公司发展战略 - 公司实施了“钾延伸、氯转型”的创新发展战略，关停聚氯乙烯树脂产品生产线，优化产品结构[2] 主要盈利来源和风险 - 氢氧化钾是公司的主要盈利来源，但氯产品整体亏损，可能对公司经营业绩带来不利影响[3] - 公司存在供应商依赖及原材料价格波动的风险，主要原材料为氯化钾[4] 公司基本信息 - 公司名称为华融化学股份有限公司[14] - 股票简称为华融化学，股票代码为301256[14] - 公司的中文简称为华融化学[14] - 公司的外文名称为HUARONG CHEMICAL CO., LTD.[14] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到113.5亿元，同比增长76.14%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为12.21亿元，同比增长19.90%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为12.92亿元，同比增长256.97%[16] - 公司2022年末资产总额达到221.72亿元，同比增长182.77%[16] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为165.31亿元，同比增长152.74%[16] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为9.65亿元，同比增长11.58%[16] - 公司2022年营业收入分季度呈现逐季增长趋势，第四季度达到33.33亿元[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额在第三季度达到21.38亿元，其他季度为负值[17] 产品和原材料 - 公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠、聚合氯化铝以及液氯等[23] - 氢氧化钾广泛用于电子行业、高级洗涤剂和化妆品等领域[24] - 公司主要原材料为氯化钾，国内氯化钾供给主要由青海盐湖和藏格矿业提供[25] 采购和生产 - 公司采取经营导向、以产定购、批量采购的模式进行采购[26] - 公司每年由管理层结合多部门预算制定年度生产计划，并实行24小时连续生产[27] - 公司通过多年探索建立了循环经济运营模式，实现了各个生产板块之间的链接共生[28] 公司战略调整和募投项目 - 公司报告期内的承诺投资项目包括降风险促转型改造项目、消毒卫生用品扩能技改项目、智慧供应链及智能工厂平台项目[69] - 公司决定终止“消毒卫生用品扩能技改项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[75] - 公司决定使用12,000.00万元超募资金永久补充流动资金[78] 公司治理和内部控制 - 公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，制定了贯穿公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系[134] - 公司于2022年度在所有重大方面保持了按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立的与财务报表相关的有效的内部控制[136][141] - 公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[141] 环境保护和社会责任 - 公司需遵守的环境保护相关法律法规包括《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》等[143] - 公司在环境治理和保护方面的投入为3,049,522.37元，缴纳环境保护税39,516.24元[149] 股票交易和股东权益 - 公司股票在深圳证券交易所上市后，锁定期内不转让或委托他人管理股份[159][160] - 公司持有的股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[160] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，需启动稳定股价措施[166]

营业收入变化 - 本报告期营业收入3.65亿元，同比增长187.37%；年初至报告期末营业收入8.02亿元，同比增长80.69%[5] - 营业总收入本期为801,715,694.16元，上期为443,689,774.48元[19] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润4005.26万元，同比增长104.77%；年初至报告期末为7567.36万元，同比增长9.06%[5] - 净利润本期为75,673,586.96元，上期为69,386,112.41元[20] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，同比增长605.07%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为131,748,918.63元，上期为 - 26,085,255.11元[21] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产21.60亿元，较上年度末增长175.44%；归属上市公司股东的所有者权益16.07亿元，较上年度末增长145.74%[5] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计756.19万元，年初至报告期期末为1686.02万元[7] 应收款项变化 - 应收票据较上期期末增长41.10%，应收账款增长133.69%，应收款项融资增长341.81%，均因业务量增长[9] 预付款项变化 - 预付款项较上期期末增长379.18%，因采购氯化钾预付增加[9] 借款与应付票据变化 - 短期借款较上期期末增长1854.58%，因新增银行借款；应付票据增长23544.44%，因采用国内信用证结算[9] - 2022年9月30日短期借款为150,009,333.33元，较2022年1月1日的7,674,748.24元大幅增加[17] - 2022年9月30日应付票据为212,090,603.32元，较2022年1月1日的897,000.00元大幅增加[17] 股本与资本公积变化 - 股本较上期期末增长33.33%，资本公积增长817.95%，均因首次公开发行股票[9] - 2022年9月30日股本为480,000,000.00元，较2022年1月1日的360,000,000.00元有所增加[17] - 2022年9月30日资本公积为876,956,671.44元，较2022年1月1日的95,534,419.69元大幅增加[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30082户，前两大股东为新希望化工投资有限公司（持股71.63%）和宁波新融化学科技合伙企业（持股3.38%）[11] - 赵启程持股比例为0.22%，持股数量为1,049,400股[12] - 新希望化工投资有限公司期末限售股数为343,800,000股，限售原因为首发前限售，拟解除限售日期为2025年3月22日[13] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为295,402,086.99元，较2022年1月1日的282,454,674.25元有所增加[16] 交易性金融资产变化 - 2022年9月30日交易性金融资产为1,139,767,145.21元，2022年1月1日无此项资产[16] 流动资产变化 - 2022年9月30日流动资产合计为1,877,991,507.93元，较2022年1月1日的524,332,157.59元大幅增加[16] 流动负债变化 - 2022年9月30日流动负债合计为544,249,842.78元，较2022年1月1日的121,557,170.06元大幅增加[17] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为727,695,386.37元，上期为369,860,559.93元[19] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.1577，上期为0.1927[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,144,489,457.56元，上期为 - 50,531,199.38元[21] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,017,183,756.24元，上期为 - 10,015,000.00元[22] 现金及现金等价物相关变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为12,494,820.14元，上期为 - 86,740,665.08元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为282,185,574.25元，上期为106,061,967.72元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为294,680,394.39元，上期为19,321,302.64元[22]

活动信息 - 活动名称：四川辖区上市公司 2022 年投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2022 年 9 月 16 日（周五）15:00-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与人员 - 董事长：邵军先生 [2] - 副总经理、董事会秘书、财务总监：张炜先生 [2] 交流内容 - 2022 年半年度业绩 [2] - 经营状况 [2] - 公司治理 [2] - 风险防控 [2] - 发展战略 [2] - 可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2022-044 [1] - 公告日期：2022 年 9 月 14 日 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.37亿元，同比增长37.89%[34] - 归属于上市公司股东的净利润3562.1万元，同比下降28.51%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润2632.26万元，同比下降38.82%[34] - 营业收入43,662.01万元，同比增加37.89%[45] - 归母净利润3,562.10万元，同比减少28.51%[45] - 营业收入同比增长37.89%至4.37亿元[55] - 2022年半年度营业总收入为4.366亿元，同比增长37.9%[143] - 净利润为3562万元，同比下降28.5%[144] - 营业收入同比增长70.3%至5.36亿元[147] - 净利润同比下降24.6%至3752万元[148] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长62.78%至3.72亿元[55] - 研发投入488万元同比增长15.09%[55] - 公司钾产品成本同比增加59.50%[45] - 毛利率21.66%，同比下降17.16个百分点[45] - 研发费用为488万元，同比增长15.1%[144] - 财务费用为-158万元，主要因利息收入增加[144] - 营业成本同比增长107.9%至4.71亿元[147] - 研发费用同比增长6.4%至451万元[147] - 所得税费用同比下降33.6%至582万元[148] 钾产品业务表现 - 钾产品营业收入3.61亿元同比增长24.57%[57] - 钾产品营业成本2.82亿元同比增长59.5%[57] - 钾产品毛利率21.66%同比下降17.16个百分点[57] - 氯化钾占公司生产成本比例超过80%[43] - 进口氯化钾价格上涨幅度达到31.7%[43] - 公司氢氧化钾是主要盈利来源，其盈利水平大幅下降将对业绩带来不利影响[6][7] 氯产品业务表现 - 公司氯产品整体亏损，受普通盐酸销量大幅增长及高等级盐酸尚处于放量过程影响[7] - 原材料氯化钾价格上涨对氯产品亏损产生影响[7] - 氯产品营业收入6953万元同比增长194.91%[57] - 公司现有次氯酸钠产能4万吨/年[45] - 电子级盐酸采用气体纯化技术生产成本低产能大[53] 原材料供应与成本 - 公司主要原材料氯化钾的行业国产率约为50%[8] - 公司存在对氯化钾供应商青海盐湖及中农集团、中化集团等国营贸易企业的依赖风险[8] - 公司单位运输成本同比增加[44] 产品与应用领域 - 公司产品主要应用于化工、染料、食品、医药、农业、水处理等多个行业[12] - 公司湿电子化学品、高端日用化学品及食品添加剂等高附加值新产品比重将逐步增加[5] - 2021年中国芯片产量增加33%[45] - 2021年太阳能电池产量增加42%[45] 生产线与产能调整 - 公司于2020年11月关停聚氯乙烯树脂产品生产线[5][6] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额-8201.45万元，同比下降3.43%[34] - 筹资活动现金流量净额9.43亿元增长9515.04%[55] - 经营活动现金流量净额为-8201万元[150] - 投资活动现金流量净额为-319万元[150] - 筹资活动现金流量净额9.43亿元[151] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长97.1%，从2.27亿元增至4.46亿元[152] - 经营活动现金流出增长70.2%，从3.16亿元增至5.39亿元[152] - 投资活动现金流入大增315.5%，从3.05亿元增至12.66亿元[152] - 筹资活动现金净额大幅改善，从-1001.5万元增至9.43亿元[153] 资产与负债变化 - 货币资金增至11.42亿元占总资产61.75%[59] - 货币资金从年初2.82亿元大幅增长至11.42亿元，增幅达304.7%[135] - 预付款项从年初2195.86万元增至1.34亿元，增幅达510.2%[135] - 存货从年初8922.53万元增至1.34亿元，增幅达49.7%[135] - 流动资产总额从5.24亿元增至15.82亿元，增幅达202.0%[135] - 短期借款从年初767.47万元增至5003.54万元，增幅达552.0%[135] - 合同负债从年初1340.43万元增至6280.06万元，增幅达368.5%[135] - 应付账款从年初3122.74万元增至5079.92万元，增幅达62.7%[135] - 固定资产从9548.18万元降至8916.29万元，减少6.6%[135] - 在建工程从1.20亿元增至1.29亿元，增幅达7.6%[135] - 资产总额从7.84亿元增至18.50亿元，增幅达135.9%[135] - 货币资金大幅增至11.26亿元，较期初增长306.4%[139] - 应收账款增至1.41亿元，较期初增长384.0%[139] - 资本公积增至8.79亿元，较期初增长819.2%[141] - 短期借款增至5003万元，较期初增长552.0%[140] - 长期股权投资增至3.01亿元，较期初增长5916.1%[140] - 在建工程减少至105万元，较期初下降99.1%[140] - 期末现金及现金等价物余额同比增长565.9%至11.41亿元[151] - 期末现金及现金等价物余额达11.26亿元，较期初增长306.8%[153] 股东权益与股本变化 - 基本每股收益0.0742元/股，同比下降46.39%[34] - 稀释每股收益0.0742元/股，同比下降46.39%[34] - 加权平均净资产收益率5.30%，同比下降3.32个百分点[34] - 总资产18.5亿元，同比增长135.89%[34] - 归属于上市公司股东的净资产15.92亿元，同比增长143.33%[34] - 基本每股收益同比下降46.4%至0.0742元[145] - 归属于母公司所有者权益增加93.75亿元，主要来自所有者投入资本[154][156] - 资本公积增加7814.22万元，主要源于普通股发行[156] - 专项储备增加404.73万元，反映安全投入增加[156] - 综合收益总额为3562.10万元，体现当期经营成果[154] - 股本从3.6亿元增至4.8亿元，增长33.3%[154][156] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为603,217,996.37元[159] - 公司本期综合收益总额为49,826,728.01元[158] - 公司所有者投入资本增加902,512,658.88元，其中股本增加120,000,000.00元，资本公积增加782,512,658.88元[162] - 公司专项储备本期增加530,648.27元[162] - 公司期末股本余额为480,000,000.00元，较期初360,000,000.00元增长33.33%[163][162] - 公司资本公积期末余额为878,047,078.57元，较期初95,534,419.69元增长819.05%[163][162] - 公司未分配利润期末余额为212,089,003.41元，较期初174,568,866.73元增长21.49%[163][162] - 公司所有者权益合计期末余额为1,594,119,401.63元，较期初653,555,957.80元增长143.91%[163][162] - 公司专项储备本期提取2,455,541.58元，使用1,924,893.31元[163] - 公司其他综合收益期末余额为4,372,619.19元[163] - 公司股本保持稳定为360,000,000元[164][166] - 资本公积为95,534,419.69元[164][166] - 其他综合收益增加至5,040,389.84元[166] - 专项储备增加903,052.22元[165] - 未分配利润增长至132,866,502.02元[166] - 所有者权益总额增长至602,891,758.88元[166] - 综合收益总额贡献49,739,913.47元[165] - 本期专项储备提取3,194,122.21元[165] - 本期专项储备使用2,291,069.99元[165] - 公司总股本由360,000,000股增加至480,000,000股，增幅33.33%[118] - 首次公开发行人民币普通股120,000,000股，发行价格8.05元/股[119] - 有限售条件股份增加360,000,000股，变动后占比75.00%[117] - 无限售条件股份减少240,000,000股，变动后占比25.00%[117] - 基本每股收益从0.2830元下降至0.0742元，降幅73.78%[119] - 归属于普通股股东的每股净资产从1.8169元上升至3.3157元，增幅82.55%[119] - 新希望化工投资有限公司持股343,800,000股，占比71.63%[121] - 宁波新融科技合伙企业持股16,200,000股，占比3.38%[121] - 报告期末普通股股东总数为40,884户[121] - 中国证券登记结算有限责任公司于2022年3月17日完成发行股份登记[119] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币9.66亿元[65] - 实际募集资金净额为人民币9.014亿元，其中超募资金总额为4.064亿元[65] - 截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金为3.75亿元[65] - 降风险促转型改造项目(一期)承诺投资总额1.08亿元，报告期投入1,665.45万元，累计投入11,223.82万元，投资进度达103.92%[68] - 消毒卫生用品扩能技改项目承诺投资总额1.05亿元，报告期投入0元，累计投入1,045.71万元，投资进度为9.96%[68] - 智慧供应链及智能工厂平台项目承诺投资总额1.35亿元，报告期投入42.82万元，累计投入1,150.31万元，投资进度为8.52%[68] - 补充流动资金项目承诺投资总额1.47亿元，已全部投入完成，投资进度100%[68] - 超募资金中1.2亿元用于永久补充流动资金[68] - 公司使用不超过7.8亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[68] - 以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金及发行费用合计1.090115亿元[69] 投资理财活动 - 委托理财总额为108,804万元，其中自有资金55,500万元，募集资金53,304万元[72] - 委托理财未到期余额、逾期未收回金额及减值金额均为0[72] - 公司未进行衍生品投资及委托贷款[72][73] 子公司表现 - 子公司华融化学（成都）有限公司注册资本1,000万元，总资产47,853.84万元，净资产22,792.64万元[76] - 子公司华融化学（成都）有限公司营业收入9,476.42万元，营业利润-206.02万元，净利润-166.17万元[76] 公司治理与人事变动 - 公司于2022年4月26日聘任张炜为副总经理，万方为首席数字官[83] - 公司于2022年4月26日将刘海燕由常务副总经理改任总工程师[83] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.04%[82] - 公司2021年年度股东大会投资者参与比例为75.01%[82] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[84] 环保与安全表现 - 公司存在因环保设施故障或意外导致污染物排放不达标的环保风险[9] - 公司氯气排放浓度0.21mg/m³，远低于5mg/m³标准限值[87] - 氯化氢排放浓度0.66mg/m³，显著低于20mg/m³标准限值[87] - 化学需氧量排放浓度12mg/L，低于40mg/L标准限值，排放总量3.23吨，核定总量8.77吨[87] - 氨氮排放浓度0.328mg/L，远低于8mg/L标准限值，排放总量0.53吨，核定总量2.78吨[87] - 总磷排放浓度0.02mg/L，显著低于0.5mg/m³标准限值，排放总量0.028吨，核定总量0.066吨[87] - 报告期安全投入189.2万元，接受应急部门检查24次[92] - 所有污染物排放均未出现超标情况[87] - 公司完成9001/24001/45001三体系认证[92] - 报告期未发生环境行政处罚及重大安全事故[88][92] - 公司捐赠防疫物资价值7万余元用于疫情防控[92] 非经常性损益 - 政府补助294.44万元计入非经常性损益[38] 会计政策与合并范围 - 公司新增3家合并报表子公司[168] - 购买日之前持有的股权投资账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[178] - 购买日之前持有的股权投资公允价值与账面价值差额计入当期收益[179] - 企业合并交易费用中审计法律评估等中介费用计入当期损益[180] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包含企业及结构化主体[181] - 非同一控制企业合并将子公司购买日至报告期末收入费用利润纳入合并利润表[182] - 处置部分股权未丧失控制权时调整母公司及少数股东权益账面价值[183] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[184] - 分步处置股权至丧失控制权时处置价款与对应净资产份额差额可能计入其他综合收益[186] - 现金等价物包括库存现金可随时支付存款及短期流动性强的投资[187] - 金融资产分为以摊余成本计量以公允价值计量计入其他综合收益和计入当期损益三类[191] - 公司对金融资产采用实际利率法确认利息收入并按摊余成本进行后续计量[192] - 购入或源生已发生信用减值金融资产按摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入[192] - 金融资产满足特定现金流量条款可分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[193] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产利息收入计入损益公允价值变动计入综合收益[193] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[194] - 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动计入综合收益不计提减值[196] - 不符合摊余成本或综合收益分类的金融资产公允价值变动计入当期损益[196] - 为消除会计错配可指定金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益[198] - 混合合同包含嵌入衍生工具可整体指定为以公允价值计量且变动计入当期损益[198] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量变动计入损益负债或其他金融负债[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.62亿元，同比增长11.61%[4] - 营业总收入同比增长11.6%至1.62亿元，上期为1.45亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为629.88万元，同比下降75.20%[4] - 2022年第一季度净利润为629.88万元，同比大幅下降75%[14] - 净利润同比下降75.2%至629.88万元，上期为2539.77万元[21] - 基本每股收益同比下降71.4%至0.02元，上期为0.07元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.43亿元，同比上升41%，主要因原材料氯化钾价格上涨[7] - 营业成本同比增长40.9%至1.43亿元，上期为1.01亿元[20] - 研发费用为244.83万元，同比增长31%[7] - 研发费用同比增长30.6%至244.83万元，上期为187.42万元[20] - 财务费用为38.20万元，同比上升208%，主要因银行承兑汇票贴现增加[7] - 所得税费用为111.19万元，同比下降76%，主要因利润减少[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3664.07万元，同比改善34.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负3664.07万元，较上年同期负5608.59万元改善34.6%[25] - 经营活动现金流入同比增长106.6%至1.80亿元，上期为8710.13万元[23] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长118.0%至1.78亿元，上期为8158.36万元[23] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长79.7%至1.81亿元，上期为1.01亿元[23] - 支付的各项税费为1125.33万元，较上年同期1045.67万元增长7.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.57亿元，较上年同期正8539.93万元下降283.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为正9.21亿元，主要来自吸收投资收到的9.08亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为7.27亿元，较上年同期1935.76万元大幅增长3655.4%[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金730.77万元，较上年同期1717.17万元下降57.4%[25] - 收回投资收到现金5000万元，较上年同期2亿元下降75%[25] - 取得投资收益收到现金39.55万元，较上年同期140.68万元下降71.9%[25] 资产和负债变动 - 货币资金为10.10亿元，较上年末增长257%，主要因首次公开发行股票募集资金到位[7] - 货币资金期末余额为10.1亿元，较年初2.82亿元大幅增加[16] - 期末现金及现金等价物余额为10.09亿元，较期初2.82亿元增长257.6%[26] - 交易性金融资产期末余额为1.51亿元[16] - 存货期末余额为1.11亿元，较年初0.89亿元有所增加[17] - 应收账款期末余额为3198.64万元，较年初2915.55万元略有增加[16] - 在建工程期末余额为1.34亿元，较年初1.20亿元有所增加[17] - 短期借款期末余额为2067.09万元，较年初767.47万元增长[17] - 合同负债期末余额为2302.32万元，较年初1340.43万元增长[17] - 总资产达到17.42亿元，较上年度末增长122.15%[4] - 资本公积同比增长817.7%至8.77亿元，上期为9553.44万元[18] - 归属于母公司所有者权益同比增长138.9%至15.62亿元，上期为6.54亿元[18] 投资收益和外部因素 - 投资收益为39.55万元，同比下降72%，主要因到期结构性存款收益减少[7] - 氯化钾进口大合同价格较2021年上涨138%[13] - 3月底氯化钾价格较1月初上涨22%[13] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降31.89%至6.44亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1.37%至1.02亿元[28] - 扣除非经常性损益净利润同比下降13.86%至8652万元[28] - 第四季度营业收入环比增长57.98%至2.01亿元[31] - 第四季度归母净利润环比增长66.1%至3249万元[31] - 钾产品收入567,555,003.34元，同比下降5.56%，占营业收入比重88.08%[61][64] - 氯产品收入73,656,078.93元，同比下降78.11%[61][64] - 钾产品毛利率34.03%，同比增加2.15个百分点[66] - 2021年公司营业收入644,384,542.46元，同比下降31.89%[60][63] - 归母净利润101,876,200元，同比下降1.37%[60] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降85.09%，因银行借款大幅减少[61] - 钾产品直接材料成本为2.429亿元，占营业成本64.88%，同比增1.22%[70] - 钾产品能源动力成本为8036万元，占营业成本21.46%，同比降0.32%[70] - 氯产品直接材料成本为5956万元，占营业成本57.99%，同比降19.54%[71] - 氯产品运费成本为1281万元，占营业成本12.47%，同比增10.14%[71] - 销售费用680万元，同比增15.25%[73] - 管理费用3865万元，同比降25.62%[73] - 财务费用36万元，同比降85.09%[73] - 研发费用1010万元，同比增12.50%[73] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[49] 各条业务线表现 - 氢氧化钾是公司主要盈利来源但存在利润贡献集中风险[7][8] - 盐酸产品2021年度亏损金额因普通盐酸销量增长及原材料涨价而扩大[7][8] - 钾产品销量下降22.52%，主要原材料氯化钾价格上涨超90%[61] - 公司具备年产16万吨盐酸的生产能力[8] - 公司硫酸年经营量为2000吨[9] - 公司现有次氯酸钠产能4万吨/年[41] - 氢氧化钾设计产能9万吨 产能利用率90.92%[50] - 盐酸设计产能16万吨 产能利用率76.30%[50] - 次氯酸钠设计产能4万吨 产能利用率165.74%[50] - 液氯设计产能0.5万吨 产能利用率71.40%[50] 各地区表现 - 直销收入占比49.07%，同比下降41.32%；经销收入占比50.93%，同比下降19.41%[64] - 国内收入占比95.67%，同比下降30.78%；国外收入占比4.33%，同比下降49.64%[64] - 自2021年四季度开始氢氧化钾海外需求逐步恢复，公司将调整内销与出口比例[95] - 西部地区太阳能电池产业扩产导致光伏领域电子化学品需求增长[40] 管理层讨论和指引 - 公司确立"钾延伸、氯转型"战略向精细化工下游延伸扩展[6] - 湿电子化学品是公司未来重点发展产品，作为半导体、太阳能光伏与显示面板产业的重要基础性关键化学材料[95] - 在春耕用肥旺季公司拟大幅度提高氢氧化钾产品在磷酸钾盐市场的销量[95] - 公司计划增加高端产品销售，确保新材料、医药、医疗手套、碱性电池、光伏等细分市场的销售不受影响[95] - 公司将积极提高销售产品的自运比例，减轻货运形势对重要市场和客户需求的影响[95] - 推进募投项目建设，增加包括电子级氢氧化钾、电子级盐酸的高端产品比例[95] - 增加聚合氯化铝、饮用水级次氯酸钠等水处理剂产量[95] - 重视研发创新，加快G4、G5级电子盐酸的研发[95] - 经营策略所需资金来自募集资金、自有资金和银行贷款，资金成本可控[96] 风险因素 - 公司存在氯产品持续亏损风险若氢氧化钾盈利水平大幅下降将影响业绩[8] - 氯化钾采购集中度高风险主要供应商为青海盐湖及中农集团、中化集团[9] - 氯化钾行业国产率约为50%且受资源稀缺性制约[9] - 危险化学品运输存在泄漏、爆炸等不可抗力风险[11][13] - 宏观经济周期波动可能影响氢氧化钾等主要产品的需求和价格[14] - 公司于2020年11月关停聚氯乙烯树脂生产线导致相关公用设备折旧等固定成本分摊[7][8] 研发与技术能力 - 公司拥有工业级、食品级、试剂级氢氧化钾已授权专利13项 在审专利9项[49] - 电子级氢氧化钾钠含量低于50ppm 已建成中试装置[49] - 公司具备电子级氢氧化钾与电子级盐酸的量产能力[55] - 公司被评定为国家级专精特新“小巨人”企业[55] - 公司高端片状氢氧化钾获评工信部制造业“单项冠军”产品[55] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比下降50.82%至3618万元[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降50.82%至3618万元[78] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长159.61%至1.43亿元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降108.94%至-262万元[78] - 现金及现金等价物净增加额同比增长228.06%至1.76亿元[78] - 经营活动现金流与净利润差异主要由于经营性应收款项增长及应付款项减少[79] 资产与投资 - 资产总额同比增长10.82%至7.84亿元[28] - 货币资金占总资产比例从14.99%上升至36.02%[81][82] - 应收账款规模增长至2916万元，占总资产比例从2.00%升至3.72%[81][82] - 在建工程大幅增长至1.20亿元，占总资产比例从6.38%升至15.32%[82] - 交易性金融资产期末余额为零，期内购买4.60亿元并出售6.60亿元[84] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为2亿元人民币[193] - 公司委托理财未到期余额为0元人民币[193] - 公司委托理财未出现逾期未收回金额[193] 募集资金使用 - 消毒卫生用品扩能技改项目计划投资额10,500万元，实际投资1,045.71万元，投资进度仅9.96%[87] - 智慧供应链与智能工厂平台项目计划投资额13,500万元，实际投资1,107.49万元，投资进度为8.20%[87] - 补充流动资金项目计划投资额14,700万元，实际投资0元，投资进度为0.00%[87] - 承诺投资项目合计计划投资额49,500万元，实际累计投资6,554.59万元，累计实现效益11,711.57万元[87] - 超募资金总额为4.064亿元，其中1.2亿元用于永久补充流动资金[88] - 未使用募集资金及超募资金用于现金管理[89] - 新冠疫情导致消毒卫生用品扩能技改等项目实施进度未达预期[87] 供应商与客户集中度 - 氯化钾采购额占采购总额比例为41.10%[48] - 前五名客户销售额合计2.007亿元，占年度销售总额31.15%[72] - 前五名供应商采购额合计2.945亿元，占年度采购总额52.31%[72] - 氯化钾上半年平均采购价格2,218.63元[48] - 氯化钾下半年平均采购价格3,296.02元[48] - 氯化钾采购均价同比上涨36.43%[49] 行业与市场环境 - 2021年国内氢氧化钾消耗总量较2020年稳定增长[40] - 报告期内氯化钾价格上涨幅度超过90%[40] - 2021年中国芯片产量增加33%[40] - 2021年太阳能电池产量增加42%[40] - 氢氧化钾行业库存基本保持稳定且产销平衡[39] - 2012年至2021年中国国内生产总值从51.93万亿元增长至114.37万亿元，年复合增长率8.22%[93] - 中国大陆面板产能2019年全球占有率超40%，预计2023年将提升至55%[94] 公司治理与董监高 - 公司董事长邵军自2020年5月起任职[108] - 公司董事李建雄自2020年5月起任职[109][110] - 公司董事张明贵自2020年5月起任职[111] - 公司总经理唐冲自2019年12月起任职[112] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[107] - 公司报告期末在职员工总数588人，其中生产人员363人占比61.7%，行政人员86人占比14.6%，技术人员80人占比13.6%，销售人员43人占比7.3%，财务人员16人占比2.7%[143] - 公司员工教育程度中大专以下学历341人占比58.0%，大专学历132人占比22.4%，本科学历102人占比17.3%，硕士学历13人占比2.2%[143] - 公司董事及高级管理人员税前报酬总额为304.61万元，其中财务总监兼董事会秘书张炜薪酬最高为55.95万元[135] 分红与利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为以480,000,000股为基数每10股派发现金红利0.50元（含税）[14] - 公司2021年度现金分红总额为2400万元人民币[146] - 公司以4.8亿股为基数每10股派发现金红利0.5元[146][147] - 现金分红金额占利润分配总额比例为100%[146] - 可分配利润为1.7457亿元人民币[146] - 报告期内未进行利润分配因处于IPO审核阶段[148] - 未分配利润将用于日常经营流动资金和项目建设[148] 环境保护与社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[158] - 报告期内公司碳排放同比大幅下降25%[161] - 公司安全投入661.2万元[162] - 公司污染物排放浓度远低于执行标准（如氯气排放浓度0.2mg/m³，标准为5mg/m³）[158] - 公司向河南水灾捐赠近10万元消毒液[162] - 公司未发生因环境问题导致的行政处罚[160] - 公司化学需氧量排放总量为5.664606吨，低于核定总量8.7726吨[158] - 公司氨氮排放总量为1.187336吨，低于核定总量2.7801吨[158] 许可与资质 - 公司持有氯化钾非国营贸易进口资格，进口氯化钾仅限生产自用[54] - 公司食品生产许可证有效期至2027年3月9日[54] - 公司危险化学品登记证涵盖氢氧化钾、氯、盐酸等7个品种[52] - 公司消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2024年2月9日[53] - 公司危险化学品经营许可证（带储存设施）有效期至2022年10月23日[52] - 安全生产许可证许可氢氧化钾9万吨/年 次氯酸钠4万吨/年 液氯0.5万吨/年 有效期至2024年3月15日[51] 关联交易与资金占用 - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[172] - 公司报告期无违规对外担保情况[173] - 公司报告期无与日常经营相关的关联交易[180] - 公司控股股东及董监高承诺不以任何方式占用公司资金[171] - 公司控股股东及董监高承诺减少并规范关联交易，确保公允定价[170] - 公司报告期内未发生任何资产或股权收购、出售的关联交易[181] - 公司报告期内未发生共同对外投资的关联交易[182] - 公司报告期内不存在关联债权债务往来[183] - 公司与关联方财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[184][185] 股份锁定与承诺 - 控股股东新希望化工股份锁定期为自上市之日起36个月[165] - 实际控制人刘永好股份锁定期为自上市之日起36个月[165] - 股东宁波新融股份锁定期为自上市之日起12个月[166] - 董事及高管锁定期满后每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[166] - 董事及高管离职后半年内不转让所持公司股份[166] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[165][166] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将自动延长锁定期6个月[165][166] - 所有承诺均处于正常履行状态[165][166] - 承诺生效时间为2022年3月16日[165][166]