| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用银 行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意全资子公司 广西绿联生物科技有限公司（以下简称"广西绿联"）使用银行承兑汇票等票据 方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所同意，宁波家联科技股份有限公司于 2023 ...

兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为宁波家 联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"或"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要 求，就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司于 2022 年 12 月 22 日召开的第二届董事会 2022 年第七次临时董 事会和 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议，并经中国证 券监督管理委员会《关于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕2602 号 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 1 月 22 日上午 8：30 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事 3 名，实 际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先生 召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超 过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号— ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资 金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本 数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用 期限自本次董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募 集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所同意，宁波家联科技股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券，发行价格为每张 100.00 元，募 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次借款事项将结合募投项目的进展情况分批实施。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募 集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用向不特定对 象发行可转换公司债券的募集资金向全资子公司广西绿联生物科技有限公司（以 下简称"广西绿联"）提供无息借款用于实施募投项目，期限不超过 36 个月。公 司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。现将具体情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转 ...

兴业证券股份有限公司 关于宁波家联科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为宁波家 联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"或"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要 求，就公司全资子公司广西绿联生物科技有限公司（以下简称"广西绿联"）使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审 慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司于 2022 年 12 月 22 日召开的第二届董事会 2022 年第七次临时董 事会和 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议，并经中国证 券监督管理 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意使用募集资金置换广西绿联生物科技有限公司（以下简称"广西绿联"） 预先投入募投项目的自筹资金 25,876.64 万元，置换公司自筹资金支付发行费用 金额 123.10 万元(不含增值税)，共计人民币 25,999.74 万元。 保荐人对该事项发表了无异议的核查意见，浙江科信会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了鉴证报告。 一、董事会会议召开情况 表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 1 月 22 日上午 8:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开，本次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为192,000,000元[7] - 公司是从事塑料制品等研发、生产与销售的高新技术企业，所属行业为橡胶和塑料制品业[116] 财务数据 - 2023年1 - 6月研发投入2,809.32万元，占营业收入比重3.66%[13] - 2023年6月30日资产总额284,790.58万元，负债总额115,260.71万元[17] - 2023年1 - 6月营业收入76,776.17万元，净利润4,223.54万元[19] - 2023年1 - 6月经营活动现金流量净额为1,112.13，投资活动现金流量净额为 - 36,623.21[21] - 2023年6月30日流动比率为1.11，速动比率为0.78[23] - 2023年1 - 6月应收账款周转率为2.85次，存货周转率为2.12次[23] - 2020 - 2023年1 - 6月，塑料制品销售收入分别为94,517.17万元、106,700.81万元、165,803.60万元和57,705.30万元[34] - 2020 - 2023年1 - 6月，产品出口销售收入占比分别为79.28%、70.47%、77.16%和58.52%[36] - 2020 - 2023年1 - 6月，汇兑损失分别为335.75万元、39.65万元、 - 2,680.74万元和 - 540.52万元[42] - 2020 - 2023年1 - 6月，海运费分别为24.39万元、1,340.36万元、1,750.44万元和12.52万元[44] - 2020 - 2023年1 - 6月，营业收入分别为102,627.20万元、123,435.48万元、197,601.58万元和76,776.17万元[46] - 2023年1 - 6月，营业收入和归属上市公司股东净利润同比分别下降22.84%和43.78%[46] - 2020年度至2023年1 - 6月，公司毛利率分别为26.13%、18.02%、22.24%和17.93%[51] - 2023年6月末，公司商誉账面价值为13728.42万元，占公司总资产比例为4.82%[53] - 报告期内，公司应收账款余额分别为16206.20万元、15679.13万元、25047.68万元和28822.71万元[54] - 公司存货账面余额由2020年末的24156.33万元增长至2023年6月末的29546.72万元[55] - 2020 - 2022年度及2023年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为1.796亿元、1.082亿元、6.537亿元和0.111亿元[136] 产能与订单 - 截至2023年6月末，公司植物纤维制品现有产能7,898.52吨，2023年1 - 6月产能利用率为34.06%[25] - 家得宝台州和象州生产基地计划2023年第四季度建成，分别新增产能3,000.00吨和6,600.00吨[25] - 本次募投项目计划2025年第四季度建成，新增产能100,870.00吨[25] - 2023年6月末公司植物纤维制品在手订单（年化）31,218.25万元，占募投项目达产后预测营业收入的21.69%[26][27] 募投项目 - 本次募投项目建成投产后新增100,870吨甘蔗渣环保可降解餐具制品产能，税后内部收益率为14.69%[32] - 本次募投项目生产期第一年生产负荷按规划总产能的40%，第二年按60%，第三年完全达产并全部销售[32] - 募投项目新增折旧摊销占未来总营业收入比例在0.03% - 2.59%之间，占总净利润比例在0.30% - 22.42%之间[50] 可转债发行 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额75000.00万元，发行数量为750万张[58] - 可转换公司债券期限为2023年12月22日至2029年12月21日[59] - 可转换公司债券利率第一年0.20%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[61] - 可转换公司债券转股期为2024年6月28日至2029年12月21日[68] - 可转换公司债券初始转股价格为18.69元/股[72] - 本次发行的可转债上市时间是2024年1月18日，不设持有期限制[103] - 本次可转债发行募集资金用于年产10万吨甘蔗渣可降解环保材料制品项目[91][92] - 发行费用合计614.39万元[100] - 家联科技主体信用等级为AA - ，本次可转换公司债券信用等级为AA - ，评级展望稳定[94] - 本次可转债发行由主承销商以余额包销方式承销[97][98] 其他 - 以2022年财务数据为基础，塑胶原材料价格每增加1%，毛利率下降0.47个百分点，扣非后净利润下降5.05%[30] - 公司2022年盈亏平衡的塑胶原材料价格变动率为19.82%，盈亏平衡点的毛利率为12.99%[30] - 一次性PP塑料吸管当前关税28.10%，纸制品当前关税25.00%，塑料杯盘当前关税14.00%[36] - 公司已依法建立公司治理体系，并在董事会下设四个专门委员会[128] - 公司最近三年归属母公司所有者的净利润平均可分配利润为12158.56万元[129] - 发行完成后累计债券余额7.5亿元，占2023年6月末归母净资产的49.01%[136] - 天职国际对公司2020 - 2022年度财务报告出具无保留意见审计报告[139] - 截至2023年6月末，公司不存在财务性投资情形[140] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[184]

北京观韬中茂律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 在深圳证券交易所上市的 法律意见书 观意字 2024 第 000230 号 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（下称"本所"）作为宁波家联科技股份有限公司（下 称"公司"或"发行人"）聘请的特聘专项法律顾问，就公司申请向不特定对象发 行可转换公司债券（下称"本次发行"）在深圳证券交易所（下称"深交所"）上 市事宜（下称"本次发行上市"），出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称 "《管理办法》"）及中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）的其他有关 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。 为出具本法律意见书，本所律师对发行人本次发行上市的法律资格及其具备 的条件进行了核查，查阅了本所律师经核查后认为出具本法律意见书所须查阅的 文件，以及有关中国法律法规，并就有关事项向公司董事会成员及高级管理人员 作了询问并进行了必要的讨论。 在前述核查过程中，本所得 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 宁波家联科技股份有限公司 Ningbo Homelink Eco-iTech Co., Ltd. （住所：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年一月 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 第一节 重要声明与提示 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"发行人"或"公 司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整 性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，公司董事、 高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告 ...