会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2024年11月26日召开，3名监事全出席[2] 授信额度 - 公司及控股子公司拟2025年向银行申请不超12亿授信额度，有效期至年底[3] 议案表决 - 《关于2025年度申请授信额度及担保议案》3票同意待股东大会审议[4]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会12月12日下午2:30开始[2] - 股权登记日为2024年12月6日[3] - 会议登记时间为2024年12月9日[10] 投票时间 - 网络投票时间为12月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][25][26] 其他信息 - 会议审议《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》等议案[6] - 会议登记地点为江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心证券部[11] - 股东投票代码为351163，投票简称为宏德投票[24] - 会议召开地点为江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室[5] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[26]

会议安排 - 公司第三届董事会第十次会议于2024年11月26日召开[2] - 公司拟定于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会[6] 授信申请 - 公司及控股子公司拟2025年向银行申请不超120,000万元授信额度[3] - 申请授信额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[3] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[7]

业绩总结 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] 资金情况 - 江苏银行专户余额741,511.4元，对应海上风电项目[5] - 招商银行专户余额672.56元，对应补充流动资金项目[5] - 浦发银行专户余额3,721.75元，对应技术改造项目[5] 项目进展 - 2024年海上风电项目结项，节余资金补充流动资金[5] - 2024年5月技术改造项目达预定可使用状态并结项[7] - 已完成三个募集资金专户注销手续[7]

产能相关 - 公司目前已获批复的铸铁产能为12万吨募投项目今年上半年均已建设完成并逐步投入生产公司采用以销定产的方式产能受订单量和产品类型等影响[2] 业绩相关 - 公司前三季度实现营业收入4.77亿元同比下降13.56%归母净利润1913.87万元同比下降47.35%扣非净利润1897.10万元同比下降45.74%业绩下滑与产品售价降低固定资产折旧增加人工成本增加等多方面因素有关[2] 行业相关 - 从行业装机需求来看未来比较乐观但供应商目前整体压力较大全球风电铸造产能主要集中在国内竞争最激烈的也是国内厂商近几年主力厂商新增产能陆续完工去年以来产品价格持续在低位徘徊[3] 海外业务相关 - 2024年上半年公司海外销售收入占比为61.52%较去年同期有所提升海外客户信用度较高结算规范回款稳定销售毛利率具有一定优势[3] 铸铝产品相关 - 公司铸铝件主要客户包括西门子医疗东软医疗日立能源思源电气等公司将持续贯彻"铸铁+铸铝"的双轮驱动发展战略后续会加大对铸铝业务板块的投入力度[3] 战略规划相关 - 公司始终坚持高端制造智能制造的发展方向聚焦主业加大自主研发投入持续提高创新能力强化人才储备提升内部管理积极推进公司各项业务未来将更加积极向新材料新技术新工艺上加大研发投入不断提升公司竞争力以及盈利能力为股东创造更大的价值[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入181,445,127.89元，同比增长14.01%；年初至报告期末营业收入476,806,071.51元，同比减少13.56%[3] - 本期营业总收入476,806,071.51元，上期为551,585,105.73元[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润442,691.45元，同比减少94.21%；年初至报告期末为19,138,715.31元，同比减少47.35%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润638,100.10元，同比减少90.69%；年初至报告期末为18,970,964.47元，同比减少45.74%[3] - 公司2024年第三季度净利润为19,138,715.31元，上年同期为36,348,042.35元[13] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0054元/股，同比减少94.24%；年初至报告期末为0.2345元/股，同比减少47.35%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2345元，上年同期为0.4454元[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额56,471,637.35元，同比增长150.15%[3] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为462,869,601.77元，上年同期为575,987,233.50元[14] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为56,471,637.35元，上年同期为22,575,304.63元[14] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为85,286,388.30元，上年同期为158,438.44元[14] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -97,873,494.71元，上年同期为 -97,904,257.30元[14] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为49,500,000.00元，上年同期为58,956,938.87元[15] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -3,549,716.41元，上年同期为 -4,296,528.03元[15] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -42,219,118.38元，上年同期为 -75,648,896.13元[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,347,482,037.49元，较上年度末增长1.13%；归属于上市公司股东的所有者权益1,109,971,649.42元，较上年度末减少0.11%[3] - 期末流动资产合计704,187,614.65元，期初为724,001,237.55元[9] - 期末非流动资产合计643,294,422.84元，期初为608,482,690.78元[10] - 期末资产总计1,347,482,037.49元，期初为1,332,483,928.33元[10] - 期末流动负债合计218,389,481.32元，期初为200,015,773.75元[10] - 期末非流动负债合计19,120,906.75元，期初为21,235,220.47元[10] - 期末负债合计237,510,388.07元，期初为221,250,994.22元[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-195,408.65元；年初至报告期期末为167,750.84元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,873户[6] - 杨金德持股比例42.96%，持股数量35,059,208股；杨蕾持股比例10.74%，持股数量8,764,802股[6] - 杨金德和杨蕾直接和间接合计持有公司53.73%的股份，合计控制的表决权股份占公司55.75%，为公司共同实际控制人[7] 营业成本及费用情况 - 本期营业总成本455,100,904.59元，上期为514,697,224.99元[12] - 本期研发费用25,302,697.20元，上期为30,450,706.84元[12] - 本期财务费用 -4,557,761.64元，上期为 -6,444,655.97元[12] 营业利润情况 - 公司2024年第三季度营业利润为18,887,754.89元，上年同期为37,127,552.00元[13]

风电行业发展趋势 - 陆上和海上风机招标量同比大幅增加，"千乡万村驭风行动"为风电行业带来新的增量 [1] - 部分省区风电资源政策放开,地方政府可自行审批风电资源指标,市场形势受到积极影响 [1] - 海外客户对明年的预期比较乐观,主要是欧美市场经济恢复、电网改造陆续推进,风电发展趋势相对乐观 [1] 公司风电主轴业务 - 公司风电主轴产品已实现批量出货,最大适配14MW机型,主要客户包括金风、西门子歌美飒等 [2] - 公司"年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目"正在推进,部分基建已完成,部分设备已采购并安装完成 [2] - 风机大型化对公司铸件设备不存在技术工艺问题,但会受运输条件影响,公司能够提升大型铸件的附加值 [2][3] 公司竞争优势 - 在技术研发、制作工艺和产品质量方面具有优势,获得多家知名客户的认可 [3] - 公司风电设备专用件24H1毛利率为24.19%,同比增长6.77个百分点,显著好于同业,主要得益于原材料价格下降以及内外销、产品结构调整 [4] 行业竞争格局 - 行业内主要竞争对手包括日月股份、吉鑫科技、佳力科技等,国内市场竞争较为激烈 [3] - 风电铸件价格相对稳定,国外客户价格相对优于国内价格,是否出现底部反转尚难具体判断 [3] - 目前市场出现积极因素,如部分地区放开资源政策,原材料价格降低,海外客户对欧美市场趋势乐观 [3]

会议情况 - 公司第三届监事会第八次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2040万股，发行价26.27元/股，募集资金总额53590.80万元，净额47474.63万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额3910.25万元，本半年度直接投入项目456.14万元[3] - 累计变更用途的募集资金总额629.33万元，占比1.33%[10] 项目投资情况 - 大型高端装备关键部件项目本半年度投入1657.07万元，累计投入12640万元，投资进度78.15%[10] - 海上风电关键部件项目本半年度投入89.54万元，累计投入8883.86万元，投资进度83.34%[10] - 流动资金项目累计投入13043.4万元，投资进度100.33%[10] - 中小型高端部件项目累计投入7737.64万元，投资进度101.26%[10] - 本半年度投入募集资金总额1746.61万元，累计投入42304.9万元[10] - 截至期末整体投资实现效益59.88[10] 项目结项情况 - “海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”2024年2月5日结项，累计使用8972.55万元，节余1807.61万元补充流动资金[11][12][17] - “中小型高端部件绿色生产技术改造项目”2024年5月结项，累计使用15254.14万元，节余0.37万元[11][17] - “大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目”拟2024年结项，累计使用14562.34万元，节余1886.34万元补充流动资金[11][12][18] 资金使用情况 - 2022年5月用7641.63万元超募资金建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目，2024年5月完成[11] - 2022年5月用8799.45万元募集资金置换自筹资金[11][14] - 截至2024年6月30日，以募集资金等额置换支付募投项目部分款项8688.94万元[14] - 截至2024年6月30日，已使用超募资金7737.64万元[19] 项目调整与监管 - 2023年4月调整“海上风电关键部件精密机械加工及组装项目”，不再购置组装设备[23] - 募投项目实施地点和实施方式无变更[13] - 报告期未使用闲置募集资金补充流动资金[15] - 保荐机构认为公司2024年半年度募集资金使用合规无异议[26]

会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2024年8月27日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] - 会议召集、召开及表决程序合规[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等三议案均7票同意通过[4][7][9] 报告情况 - 2024年半年度报告及募集资金信息真实准确完整[3][5] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》提高应对舆情能力[8] 备查文件 - 备查文件为第三届董事会第八次会议决议[10]