中泰证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为吉安 满坤科技股份有限公司（以下简称 "满坤科技"或"公司"）首次公开发行股 票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对满坤科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 18 日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会 第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行 费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金 4,818.98 万元及已支付发行费用的自筹资金 245.14 万元，共计 5,064.12 万元。 公司已于 2022 年 8 月完成用募集资金置换先期投入资金共计人民 ...

2023 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其 他关联人占用公司资金的情况。 吉安满坤科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 有关规定，我们作为吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）独立董事， 认真审查了公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项，基于独立判断的立 场，现发表独立意见如下： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 2023 年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在募集资金存 ...

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第16号》变更会计政策[2] - 按规定施行日期执行企业会计准则[3] - 变更后按《准则解释第16号》相关规定执行[5] - 本次变更合理，不产生重大影响[7] - 公告日期为2023年8月15日[9]

公司基本信息 - 证券代码为 301132，证券简称为满坤科技 [1] - 2023 年 5 月 19 日下午 14:30 - 17:00 举办投资者关系活动，活动类别为 2023 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，地点在“全景路演”网站 [1] - 上市公司接待人员有高级审计经理耿久艳女士、董事兼总经理兼董事会秘书洪丽旋女士 [1] 行业与业务 - 公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，所处行业为“3982 电子电路制造”和“计算机、通信和其他电子设备制造业” [1][3] - 电子电路行业是电子信息产业重要组成部分，PCB 被誉为“电子产品之母”，随着新技术发展，PCB 行业下游需求变化快、产品迭代周期短、新品类不断涌现，未来市场空间广阔 [1] 产品应用与客户合作 通信电子领域 - 产品主要用于路由器、交换机、5G 基站功率放大器、服务器等，代表客户有普联技术（TP - LINK）、吉祥腾达（Tenda）等 [2] - 报告期内与鸿海精密（2317.TW）、和硕（4938.TW）等建立合作关系 [2] 汽车电子领域 - 产品覆盖传统汽车主要零部件和新能源汽车电池核心部件领域，传统汽车应用于汽车中控等产品，新能源汽车应用于 BMS 控制模块等 [2] - 2011 年完成汽车行业 IATF16949 质量体系认证进入汽车电子领域，与德赛西威（002920.SZ）、宁德时代（300750.SZ）等众多汽车电子知名客户建立合作关系，终端客户覆盖国产品牌、合资品牌以及新能源汽车品牌 [2] 募投项目 - “吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”设计产能 200 万平方米，募集资金承诺投资总额 87,444.44 万元，截至 2022 年期末累计投入金额 8,315.05 万元，建设进度与计划一致 [3] 其他业务 - 其他业务收入主要为生产 PCB 产生的废料收入，2021 年占营业收入比为 5.31%，2022 年占营业收入比为 5.99%，波动平稳且具有可持续性 [4] 股价与投资者保护 - 公司股价受多种因素影响，为维护股价稳定，2021 年 1 月 22 日通过稳定股价预案议案，公司及相关责任主体出具稳定股价措施承诺，将专注业务提升业绩，加强市值管理回报投资者 [3]

业务占比与客户合作 - 2022年汽车电子产品占主营业务收入21.27%，公司2011年进入汽车电子领域，与德赛西威、延锋伟世通等知名客户建立合作关系 [1] - 2022年度通信电子产品占主营收入12.66%，产品用于路由器、交换机等，受市场需求放缓影响，营收与毛利暂时下降，中长期毛利率预计改善 [2] 发行与股价相关 - 公司首次公开发行股票相关披露文件已说明发行市盈率与同行业差异及定价合理性 [2] - 公司股价受多种因素影响，已通过稳定股价预案议案，相关主体出具承诺，将专注主业、加强市值管理 [2] - 公司目前暂未收到大股东等主体增持计划，后续如有将及时披露 [3] 发展战略 - 公司发展战略目标是成为全球电子电路行业有影响力的标杆企业，立足印制电路板行业，以技术研发驱动，在多领域实现突破，提升竞争力和市场占有率 [3] 汇率与风险防范 - 2022年外销收入增加以美元业务为主，外销收入占比不大，汇率波动可能导致汇兑损失和定价管理难度，公司预计开展远期结售汇、设备采买尽量用美元结算防范风险 [3] 募投项目 - 募投项目“吉安高精密印制线路板生产基地建设项目”设计产能200万平方米，募集资金承诺投资总额87,444.44万元，截至期末累计投入8,315.05万元，建设进度与计划一致 [4]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：中国证券监督管理委员会江西监管局、江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：吉安满坤科技股份有限公司 [1] 参与方式 - 网络远程方式，可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30 - 17:00 [1] 交流人员及内容 - 交流人员：公司董事、总经理、董事会秘书洪丽旋女士 [1] - 交流内容：公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

财务状况 - 2023年第一季度，吉安满坤科技营业收入为279,514,588.84元，同比增长7.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24,292,783.56元，同比下降6.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19,680,881.66元，同比下降44.51%[5] - 总资产为2,200,415,228.47元，同比增长1.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,659,530,883.21元，同比增长1.49%[5] - 非经常性损益项目合计金额为2,214,750.76元，主要包括政府补助、金融资产变动等[5] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,591,240,874.55元，非流动资产合计为609,174,353.92元，资产总计为2,200,415,228.47元[15] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为499,319,641.41元，非流动负债合计为41,564,703.85元，负债合计为540,884,345.26元[16] - 公司2023年第一季度财务报表显示，所有者权益合计为1,659,530,883.21元，负债和所有者权益总计为2,200,415,228.47元[17] 股东情况 - 前10名股东中，洪氏家族为公司的控股股东和实际控制人，持股比例较高[9] - 公司股东符亚新和胡群梅通过不同证券公司持有公司股份，参与融资融券交易[10][11] 公司业务 - 公司交易性金融资产、预付款项、短期借款、应交税费等发生较大变动，原因包括存款到期、预付材料款增加、借款增加等[8] - 利润表中税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等发生变动，主要原因是增值税附加缴纳增加、职工薪酬增加等[8] - 公司首次公开发行网下配售限售股份于2023年2月10日上市流通，解除限售股份的数量为1,902,300股，占公司总股本的1.29%[13] - 公司于2023年3月15日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案[14] 利润情况 - 吉安满坤科技股份有限公司2023年第一季度营业利润为28,015,882.87元，较上一季度下降了2,570,555.07元[18] - 净利润为24,292,783.56元，较上一季度下降了1,650,353.71元[18] - 综合收益总额为24,295,165.01元，较上一季度下降了1,694,924.67元[18] - 每股基本收益为0.1647元，较上一季度下降了0.0653元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为19,680,881.66元，较上一季度下降了15,788,099.76元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-21,383,249.60元，较上一季度下降了1,925,250.70元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,657,136.74元，较上一季度增加了28,062,264.34元[20] - 现金及现金等价物净增加额为21,142,599.08元，较上一季度增加了9,933,743.25元[20]

财务数据 - 公司2022年度营业收入为1,041,826,455.01元，较上年下降12.40%[10] - 公司2022年度净利润为106,837,109.90元，较上年增长0.69%[10] - 公司2022年度每股收益为0.87元，较上年下降9.38%[10] - 公司2022年度资产总额为2,174,170,473.67元，较上年增长70.94%[10] - 公司2022年度净资产为1,635,235,718.20元，较上年增长150.07%[10] 行业发展 - 全球PCB总产值预计到2027年将达到983.88亿美元，复合增长率约为3.8%[15] - 中国大陆PCB产值预计到2027年将达到约511.33亿美元，约占全球PCB总产值的52%[15] - PCB行业得到国家政府高度重视和支持，相关政策出台支持行业发展[92] - PCB产品市场需求持续稳定增长，未来市场空间更加广阔[93] 产品应用领域 - 公司主要产品为单/双面、多层印制电路板，广泛应用于通信电子、消费电子、工控安防、汽车电子等领域[18] - 公司产品在通信电子领域主要应用于路由器、交换机、5G基站功率放大器、服务器等[18] - 公司产品在消费电子领域主要应用于家用电器、智能家居、LED显示屏、办公设备等[19] - 公司产品在工控安防领域主要应用于电源管控设备、数据采集系统、逆变器、智能电表、工业机器手等[19] - 公司产品在汽车电子领域覆盖传统汽车主要零部件和新能源汽车电池核心部件领域[20] 研发创新 - 公司自成立以来注重自主技术研发，截至报告期末共取得152项专利，其中发明专利16项，实用新型专利135项[40] - 公司持续开展研发项目，涉及5G印制电路板制造工艺、LCD液晶显示印制电路板制造工艺、芯片IC封装印制电路板制造工艺等[52][53][54][55][56] - 公司研发项目目标包括提升公司市场占有率、竞争力、产品生产能力[52][53][54][55][56] - 公司研发了多项工艺优化流程和新产品，提升了市场占有率和企业的产品生产能力[59][60][61][62][63][64][65][66][67] 环保责任 - 公司严格遵守环保法规，通过ISO14001认证，确保污染物排放达标[2] - 公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度[124] - 公司环境保护工作得到相关部门的认可和监管，环保措施得到有效执行[8] - 公司环境保护措施严格执行，未发现重大环保问题[9]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1012 吉安满坤科技股份有限公司 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1012 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2022 年年度报告》及其摘要。为了让广 大投资者进一步了解公司 2022 年度的经营情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星 期五）15:00-16:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长洪俊城先生；董事、总经理、董 事会秘书洪丽旋女士；财务总监胡小彬先生；独立董事张清伟先生；保荐代表人 马睿先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年度 ...