可转债发行 - 2024年7月8日发行可转债250.00万张，总额25,000.00万元[5] - 2024年7月29日“赛龙转债”在深交所上市，代码“123242”[5] 转股信息 - 转股期自2025年1月12日至2030年7月7日，初始价36.81元/股[5] 价格修正 - 2024年8 - 9月、9 - 11月触发修正条款，均不修正[3][8][9] - 下一触发计算时间从2024年11月12日起[3][9]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 交流内容 - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营收75,841.12万元，同比升16.50%[4] - 2024年1 - 6月公司净利润1,452.30万元，同比降26.23%[4] - 2024年1 - 6月扣非净利润1,374.22万元，同比降15.23%[4] - 子公司科睿鑫2024年1 - 6月净利润 - 1,385.24万元[4] 保荐机构情况 - 保荐机构按月查募集资金专户6次[3] - 列席股东大会1次，董事会和监事会0次[3] - 现场检查0次，发表独立意见3次，报告0次[4] - 拟下半年对上市公司开展培训[4]

可转债发行与上市 - 2024年7月8日发行可转债250.00万张，总额25,000.00万元[5] - 2024年7月29日“赛龙转债”在深交所上市[5] 转股相关 - 转股期自2025年1月12日至2030年7月7日[3][5] - 初始转股价格36.81元/股，未调整[6] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%可修正[3][7] - 2024年8月20日至9月4日，10个交易日收盘价低于31.29元/股[3][9]

业务决策 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，最高合约价值不超1000万元[3][6] - 交易有效期自2024年8月28日起12个月内[7] 业务详情 - 交易品种含外汇远期、期权等或其组合[3][6] - 交易场所为有资质金融机构[3][6] - 资金来源为自有和自筹资金[7] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[10] - 已制定制度控制交易风险[10] 审批与核算 - 董事会和监事会审议通过该业务议案[3][6][9] - 保荐机构无异议[14] - 按准则核算，以审计报表为准[13]

长城证券股份有限公司 关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为广州市聚 赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"聚赛龙"或"公司"）持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对聚赛龙及其子 公司开展外汇衍生品交易业务的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司主要原材料是聚丙烯等合成树脂，部分原材料采购涉及外币业务，为降 低融资成本，规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，控制 经营风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，不涉及交易保证金和权利金，预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过 ...

公司基本信息 - 公司股票简称聚赛龙，代码301131，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为郝源增[7] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司专业从事改性塑料研发、生产和销售，产品覆盖PP、ABS等高分子材料，应用于家电、汽车等领域，主要客户包括美的、苏泊尔等知名企业[16] - 公司主要产品有改性PP、PC/ABS、PA、PBT、ABS系列，各有基础特性、改性方向和应用案例[16] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[6] - 公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止[120] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[53] 可转债发行 - 2024年7月8日，公司向不特定对象发行可转换公司债券250万张，发行规模2.5亿元，债券简称为“赛龙转债”，代码为“123242”，于7月29日上市[4] - 公司拟发行不超2.5亿元可转换公司债券，用于西南生产基地建设项目和补充流动资金，2024年7月发行成功，实际募资净额2.4266968767亿元[69][70] - 本次发行可转债向原股东优先配售192.6288万张，占比77.05%，网上向公众发行56.4517万张，占比22.58%，承销商包销0.9195万张，占比0.37%[70] 财务数据 - 本报告期营业收入758,411,160.83元，上年同期651,020,194.16元，同比增长16.50%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,523,015.10元，上年同期19,685,770.39元，同比减少26.23%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,193,345.02元，上年同期 -4,316,386.21元，同比增长799.51%[13] - 本报告期基本每股收益0.304元/股，上年同期0.412元/股，同比减少26.21%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率1.79%，上年同期2.50%，同比减少0.71%[13] - 本报告期末总资产1,666,313,829.51元，上年度末1,677,591,887.80元，同比减少0.67%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产803,541,068.52元，上年度末805,419,893.13元，同比减少0.23%[13] - 非经常性损益合计780,822.21元，其中计入当期损益的政府补助905,863.57元，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的金融资产和金融负债损益1,011,094.67元等[15] - 公司营业收入7.58亿元，同比增长16.50%[24] - 公司营业成本6.87亿元，同比增长17.94%[24] - 公司销售费用2067.10万元，同比增长58.32%，主要因业务拓展、市场投入增加[24] - 公司管理费用984.47万元，同比增长25.08%[24] - 公司财务费用931.43万元，同比增长29.88%[24] - 公司所得税费用34.35万元，同比下降85.93%，主要因经营成果下降[24] - 公司研发投入2535.22万元，同比增长16.68%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额3019.33万元，同比增长799.51%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[24] - 公司投资活动产生的现金流量净额-1.12亿元，同比下降110.50%，主要因购建固定资产等支付的现金增加[24] - 改性塑料营业收入7.58亿元，同比增16.50%，营业成本6.87亿元，同比增17.94%，毛利率9.43%，同比降1.11%[25] - 原料贸易营业收入2206.28万元，同比增131.71%，营业成本2102.63万元，同比增123.73%，毛利率4.70%，同比增3.40%[25] - 境内营业收入7.52亿元，同比增15.60%，营业成本6.81亿元，同比增16.98%，毛利率9.46%，同比降1.07%；境外营业收入636.27万元，同比增1239.91%，营业成本598.71万元，同比增1836.48%，毛利率5.90%，同比降28.99%[25] - 资产减值-491.24万元，占利润总额比例-55.16%，主要系计提存货跌价准备所致[26] - 货币资金期末金额1.17亿元，占总资产比例7.02%，较上年末降5.02%；固定资产期末金额3.56亿元，占总资产比例21.36%，较上年末增4.66%[27] - 报告期投资额900万元，上年同期投资额2100万元，变动幅度-42.86%[29] - 2024年上半年营业总收入7.5841116083亿元，较2023年上半年的6.5102019416亿元增长16.5%[94] - 2024年上半年营业总成本7.5408061597亿元，较2023年上半年的6.3473297738亿元增长18.8%[94] - 2024年上半年营业利润989.19828万元，较2023年上半年的1936.475158万元下降49%[94][95] - 2024年上半年净利润856.259641万元，较2023年上半年的1689.791493万元下降49.3%[95] - 2024年上半年基本每股收益0.304元，较2023年上半年的0.412元下降26.2%[96] - 2024年6月底资产总计16.7895877611亿元，较期初的17.0204174454亿元下降1.47%[91] - 2024年6月底负债合计8.5081068893亿元，较期初的8.7776748593亿元下降3.07%[92] - 2024年6月底所有者权益合计8.2814808718亿元，较期初的8.2427425861亿元增长0.47%[92] - 2024年上半年研发费用2535.216587万元，较2023年上半年的2172.785133万元增长16.7%[94] - 2024年上半年销售费用2067.101871万元，较2023年上半年的1305.67941万元增长58.3%[94] - 2024年半年度营业收入7.49亿元，2023年半年度为6.49亿元[97] - 2024年半年度营业利润2100.44万元，2023年半年度为2798.75万元[98] - 2024年半年度净利润2027.57万元，2023年半年度为2584.72万元[98] - 2024年半年度经营活动现金流入小计7.25亿元，2023年半年度为5.24亿元[100] - 2024年半年度经营活动现金流出小计6.95亿元，2023年半年度为5.28亿元[101] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额3019.33万元，2023年半年度为 - 431.64万元[101] - 2024年半年度投资活动现金流入小计5049.37万元，2023年半年度为5709.85万元[101] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1.63亿元，2023年半年度为1.10亿元[101] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计2.17亿元，2023年半年度为3.03亿元[101] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计2.21亿元，2023年半年度为2.46亿元[101] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为702,173,791.41元，2023年上半年为499,348,200.26元[103] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为34,105,903.79元，2023年上半年为 - 5,535,354.77元[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 57,067,615.17元，2023年上半年为 - 29,129,529.30元[104] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,975,173.83元，2023年上半年为6,278,864.14元[104] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 31,929,968.42元，2023年上半年为 - 28,372,102.94元[104] - 2024年半年度所有者权益合计较期初减少2,505,943.30元[106] - 2024年半年度综合收益总额为15,172,656.70元[106] - 2024年半年度利润分配金额为 - 17,678,600.00元[107] - 2024年半年度期末所有者权益合计为793,784,345.78元[107] - 2024年半年度库存股较期初增加1,276,760.29元[106] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为11,632,797.88元，少数股东权益变动为 -2,787,855.46元，所有者权益合计变动为8,844,942.42元[108] - 2024年上半年公司综合收益总额为21,188,797.88元，其中其他综合收益为1,503,027.49元，未分配利润变动为19,685,770.39元[108] - 2024年上半年公司利润分配金额为 -9,556,000.00元，均为对所有者（或股东）的分配[109] - 2024年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为3,873,828.57元[111] - 2024年上半年母公司综合收益总额为21,552,428.57元，其中其他综合收益为1,276,760.29元，未分配利润变动为20,275,668.28元[111] - 2024年上半年母公司利润分配金额为 -17,678,600.00元，均为对所有者（或股东）的分配[112] - 公司2024年期初股本为47,780,000.00元，期末股本不变[108][109][111] - 公司2024年期初资本公积为495,774,575.23元，期末为495,774,575.23元[108][109] - 公司2024年期初盈余公积为21,591,751.20元，期末为21,591,751.20元[108][109] - 公司2024年期初未分配利润为210,879,261.94元，期末为221,009,032.33元[108][109] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为798430196.20元，上年年末余额为780635976.95元，本期增减变动金额为17794219.25元[113][114] - 本期综合收益总额为27350219.25元[113] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 9556000.00元[114] 募集资金使用 - 募集资金总额3.59亿元，报告期投入2043.71万元，已累计投入2.42亿元，尚未使用余额6977.97万元[32] - 华东生产基地二期建设项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态，截至期末投资进度60.14%[36] - 华南生产基地二期建设项目已达到预定可使用状态，本报告期实现效益1076.40万元，截止报告期末累计实现效益2392.84万元，未达预计效益[36] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.01%[36] - 2022年4月26日公司同意以募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金6659.66万元，截至2024年6月30日已全部置换[37] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额6977.97万元，将投入华东生产基地二期建设项目[37] 子公司情况 - 芜湖聚赛龙新材料科技有限公司总资产23832.19万元、净资产3099.81万元、营业收入8147.44万元、净利润236.49万元[44] - 安徽科睿鑫新材料有限公司总资产11921.69万元、净资产 - 2903.75万元、营业收入5070.86万元、净利润 - 1385.24万元[44] - 聚赛龙（重庆）新材料有限公司总资产2968.45万元、净资产2967.9

募集资金情况 - 公司拟置换自筹资金1,539,307.89元，含募投250,505.00元、发行费用1,288,802.89元[2] - 发行可转债募资250,000,000.00元，净额242,669,687.67元[2] 募投项目情况 - 西南生产基地总投资24,045.00万元，到账18,475.00万元[4] - 补充流动资金总投资6,000.00万元，到账6,000.00万元[4] 审议与核查情况 - 2024年8月28日多会议审议通过置换自筹资金议案[9][10] - 会计师事务所、保荐机构认可置换事项[11][12]

附表： 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 金额单位：人民币元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 | 月占用累 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 月偿 | 2024 | 年 6 月末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 计发生金额(不含利 | 用资金的利息 | 还累计发生金额 | | 用资金余额 | | 占用性质 因 | | | | | | | | 息) | (如有) | | | | | | | 现大股东及其 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | | 附属企业 | - | - | - | - | | - | - | | - | - | | - | | 小 计 ...

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）主要原材料是聚 丙烯等合成树脂，公司部分原材料采购涉及外币业务，在人民币汇率双向波动及 利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和规避外汇市场风险，防 范汇率大幅波动带来的不良影响，合理降低财务费用，公司及子公司在不影响正 常经营的前提下，开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以加强外汇风 险管理，满足公司稳健经营的需求。 （二）交易金额 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务，不涉及交易保证金和权利金，预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 1,000 万元（含等值外币）。 在上述最高额度内，资金可循环使用。在授权期限内任一时点的金额（含上 述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）交易方式 公司及子公司拟在经国家有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营 资质的金融机构开展用于规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，拟开 展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇期权交易、人民币外 汇远期交易、 ...