股票简称：严牌股份 股票代码：301081 浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-074 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等 2023 年 11 月 23 日 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日 收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙江严 牌过滤技术股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》 （审核函〔2023〕020101 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核中 心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成审核 问询问题。 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构结合公司实际情况就审核问询函 中提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对相关回复进行了披露，具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文 件。同时，公司结合 2023 年 8 月 29 日披露的《2023 年半年度报告》及 2023 年 10 月 27 日披露的《2023 年三季度报告》，会同相关中介机构对募集说明书等申 请文件中 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（ ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 和 长江证券承销保荐有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 深圳证券交易所： 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） | | | 贵所上市审核中心于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于浙江严牌过滤技术股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020101 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江严牌过滤技术股份有限公司 （简称"严牌股份"、"公司"、"发行人"）与保荐人长江证券承销保荐有限 公司（简称"保荐人"、"保荐机构"）、北京植德律师事务所（简称"发行人 律师"）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"发行人会 计师"）等相关各方对问询函所列问题认真进行了逐项落实、核查，现回复如下， 请予审核。 问题 1： 本次发行拟募集资金总额不超过 46,788.89 万元，其中 34,788.89 万元投 入高性能过滤材料智能化产业项目，其余用于补充流动资金。高性能过滤材料 智能化产业项目建成后，公司新增年产 919 ...

北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之四 植德(证)字[2023]020-15号 二〇二三年十一月 北京植德律师事务所 4-1-1 北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之四 植德(证)字[2023]020-15 号 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com l 致:浙江严牌过滤技术股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司 ...

关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（ ...

股票简称：严牌股份 股票代码：301081 浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所股票发行上市 审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（ ...

股票简称：严牌股份 股票代码：301081 浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二〇二三年十一月 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断公司的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风 险。 1-1-1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅 ...