公司基本信息 - 公司2023年年度报告公告编号为2024 - 019，发布于2024年4月[1] - 公司股票简称为严牌股份，代码为301081[7] - 公司是我国“过滤分离”材料主要供应商，产品应用于多行业的工业除尘、废水处理等领域[15] - 公司主营环保用过滤布和过滤袋产品研发、生产和销售，销售网络遍布全球，是“过滤分离”材料主要供应商之一[24][28] 财务数据 - 2023年营业收入7.21亿元，较2022年减少4.31%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6561.73万元，较2022年增长3.03%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较2022年增长467.28%[9] - 2023年末资产总额15.02亿元，较2022年末减少2.15%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.80亿元，较2022年末增长2.28%[9] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.72亿元、1.78亿元、1.87亿元、1.85亿元[10] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为983.24万元、2169.25万元、1187.80万元、2221.45万元[10] - 2023年非经常性损益合计1627.43万元，主要系子公司中大西洋预计负债冲回所致[12][13] - 2023年计入当期损益的政府补助327.52万元，较2022年减少224.45万元[12] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为209.37万元，较2022年增加77.24万元[12] - 2023年公司实现营业收入72,147.65万元，同比下降4.31%；净利润6,561.73万元，同比增长3.03%；扣非净利润4,934.31万元，同比下降2.46%[34] - 公司资产总额为150,205.40万元，同比下降2.15%；净资产为98,019.84万元，同比增长2.28%[34] - 专用设备制造业营收679,766,602.04元，占比94.22%，同比降4.62%；无纺系列营收356,186,862.61元，占比49.37%，同比降13.64%[36] - 境内营收450,311,704.68元，占比62.42%，同比降5.45%；境外营收271,164,822.85元，占比37.58%，同比降2.35%[36] - 专用设备制造业销售量3,529.5万平米，同比降0.81%；生产量3,615.67万平米，同比降5.33%；库存量1,180.63万平米，同比增7.87%[37] - 专用设备制造业材料成本369,306,379.68元，占营业成本78.61%，同比降15.93%[37] - 前五名客户合计销售金额为109,954,505.24元，占年度销售总额比例为15.24%[38] - 前五名供应商合计采购金额为102,052,177.98元，占年度采购总额比例为35.22%[38] - 2023年销售费用为40,358,064.34元，同比增长34.85%[39] - 2023年管理费用为55,443,387.36元，同比增长27.88%[40] - 2023年财务费用为 -3,857,590.71元，同比增长45.02%[40] - 2023年研发费用为34,092,270.08元，同比减少9.57%[41] - 2023年研发人员数量184人，较2022年的175人增长5.14%，占比17.20%，较2022年增加1.26%[71] - 2023年研发投入金额34,092,270.08元，占营业收入比例4.73%，研发支出资本化金额为0[72] - 2023年经营活动现金流入小计727,927,377.63元，同比增长4.09%，流出小计618,750,611.82元，同比减少15.13%，净额109,176,765.81元，同比增加467.28%[72] - 2023年投资活动现金流入小计207,572,519.94元，同比减少52.15%，流出小计392,325,190.40元，同比减少26.90%，净额 -184,752,670.46元，同比减少79.47%[72] - 2023年筹资活动现金流入小计353,358,707.00元，同比增加33.70%，流出小计327,860,032.70元，同比增加79.17%，净额25,498,674.30元，同比减少68.64%[72] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -46,785,684.07元，较2022年增长3.57%[72] - 非主营业务中，投资收益927,432.09元，占利润总额1.19%；资产减值 -7,086,125.69元，占比 -9.13%；营业外收入596,284.82元，占比0.77%；营业外支出3,258,787.60元，占比4.20%；其他收益5,808,252.32元，占比7.48%；信用减值损失 -11,241,695.81元，占比 -14.48%[74] - 2023年末与年初相比，货币资金占总资产比例从11.60%降至8.47%；应收账款占比从19.23%降至17.49%；存货占比从19.50%降至16.50%；固定资产占比从18.36%升至25.82%；在建工程占比从8.12%升至11.15%；使用权资产占比从0.06%升至0.63%；短期借款占比从11.46%降至9.92%；合同负债占比从0.74%降至0.55%；长期借款占比从0.59%升至7.12%；租赁负债占比从0.02%升至0.44%[74][75][76][77] - 以公允价值计量的金融资产期初合计103,984,485.29元，本期购买160,000,000.00元，出售205,000,000.00元，其他变动13,898,566.71元，期末72,883,052.00元；金融负债期初1,414,434.27元，期末0.00元[79] - 截至报告期末，货币资金、应收账款、无形资产、在建工程存在权利受限情况，账面余额合计223,856,450.12元，账面价值合计221,413,619.88元[80] - 报告期投资额174,965,120.42元，上年同期228,082,095.49元，变动幅度 -23.29%[81] - 新型过滤材料产业园项目累计实际投入97,587,573.94元，进度19.52%；年产10,000吨的高性能纤维生产基地项目累计实际投入88,101,309.23元，进度35.98%[81] - 报告期内衍生品投资仅外汇期权合约，初始投资0，期初金额3,779.14万元，本期购入2,777.68万元，售出6,556.81万元，期末金额6,556.81万元，占公司报告期末净资产比例0.00%[82] - 报告期外汇期权合约套期保值取得投资收益25.61万元[82][83] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以204,804,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 2022年度以总股本1.7067亿股为基数，每10股派发现金红利3元，共分配现金红利5120.1万元，每10股转增2股，转增后总股本为2.04804亿股[161] - 2023年度拟定以总股本2.04804亿股为基数，每10股派发现金红利3元，共分配现金红利6144.12万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[162] 行业环境 - 2015 - 2022年我国环保产业营业收入不断增长，2022年约2.22万亿元，较2015年增长约131.25%，年均复合增长率达12.72%，预计2025年将突破3万亿元[15] - 到2025年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%，地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）浓度下降10%，空气质量优良天数比率达到87.5% [16] - 到2025年，基本消除重度及以上污染天气，全国重度及以上污染天数比率控制在1%以内，70%以上的地级及以上城市全面消除重污染天气[16] - 到2025年，河北全省PM2.5平均浓度确保达到37微克/立方米，力争达到35微克/立方米，空气质量优良天数比率确保达到75%，力争达到80% [16] - 2011年《火电厂大气污染物排放标准》规定火力发电厂的烟尘允许排放浓度限值为30mg/m³，重点地区为20mg/m³[17] - 钢铁行业除尘中袋除尘占比超95%，排放标准趋严拉动除尘滤袋需求[18] - 到2025年底前，重点区域50%左右的水泥熟料产能完成超低排放改造；到2028年底前，全国力争80%左右水泥熟料产能完成改造[18] - “十三五”期间全国建成生活垃圾焚烧厂254座，累计运行超500座，处理能力58万吨/日，焚烧处理率约45%[18] - 2022年我国工业用水总量1177.44亿立方米，排放处理产生对固液分离材料巨大需求[20] - 2012 - 2022年我国城市污水排放量从416.76亿立方米增长至638.97亿立方米，县城从85.28亿立方米增长至114.93亿立方米[20] - 2012 - 2022年我国城市污水处理及再生利用固定资产投资从279.4亿元上升至708.2亿元，县城从105.0亿元上升至319.3亿元[20] - 2012 - 2022年我国城市污水处理厂从1670座增长至2894座，县城从1416座增长至1801座[20] 产品相关 - 公司产品分为“无纺系列”和“机织系列”，可用于工业除尘、废水处理、工业生产过滤纯化等领域[28] - 机织过滤材料能降低水中SS及部分有机物，协同去除TP和TN，随着污水处理需求和投资增长，固液分离滤布需求扩大[21] - 公司经营的机织滤布和无纺滤布下游应用广泛，除春节和年终备货外，行业无明显季节性和周期性，长期需求呈稳定增长态势[25] - 我国环保用纺织滤料产业生产区域相对集中，呈“南有浙江天台，北有辽宁抚顺，东有江苏阜宁，西有河北泊头”特点，公司产品终端用户无明显区域性划分[25] - 公司机织滤布以丙纶、涤纶、锦纶等丝线为原材料，经多种织法形成网状结构，具备较高机械强度和较低流阻[29] - 公司无纺滤布工艺为针刺无纺，以涤纶、PPS、芳纶等纤维为主要原料，可具备不同过滤精度和效率，适应不同工况环境[28] - 耐磨抗腐蚀芳纶机织布研发已完成，可提升滤布耐磨等特性[41] - PTFE复合多功能机织布研发已完成，满足极端恶劣工况固液分离需求[41] - 高效耐磨抗形变锦纶单丝布研发已完成，具有过滤速率快等优势[43] - 芳纶1313／亚克力复合针刺滤料开发已完成，可提高滤料过滤精度[45] - 公司完成梯度式耐高温P84/PPS/玻纤复合滤料等7种滤料及纤维研发，满足不同行业需求并提升产品竞争力[46] - 多功能双基布PTFE滤袋等7种滤料及纤维处于研发中，有望带来新的功能和性能提升[47][48][49][50][53][55] - 开发出高强高收缩机织过滤布用丙纶丝等3种丙纶丝，增强产品竞争力并拓宽产品库[56][57][58] - 梯度式耐高温P84/PPS/玻纤复合滤料解决玻璃短纤裸露易脱落问题，降低P84类滤料生产成本[46] - 无机填料增韧PPS滤料应用于钢铁冶炼等行业，提升过滤性能[46] - 发泡涂层烟气除尘袋实现易清灰和超低排放，提高滤料使用寿命[46] - 耐高温氧化超低排放P84/PTFE复合滤料满足低排放浓度要求，烟尘排放浓度≤5mg/Nm³[46] - 高效低透高硅氧防酸玻纤滤料用于水泥等行业，降低破袋几率[46] - Mn基复合PPS/PTFE催化滤料控制粉尘排放浓度低于5mg/Nm³，拓宽应用范围[46] - 耐磨抗水解涤纶/PPS复合针刺毡滤料增加中高温边缘行业产品种类[46] - 公司完成粗旦丙纶全牵伸丝、尺寸稳定多股丙纶缝包线等多种纤维研发，拓宽产品库[59][61][62][63][65][66][67] 公司经营模式 - 公司采购采用“以产定购为主，备料采购为辅”模式，建立合格供应商管理体系并动态管理，部分生产环节和产品采用委外加工模式[30] - 公司生产以“以销定产为主，备货生产为辅”，定制化产品按客户需求生产，通用产品适量备货[30] - 公司设立国内和国际市场部，以多种方式开发客户，销售以直销为主，部分海外市场采用经销模式[30] 公司发展战略 - 国家出台政策法规为环保