二、可转换公司债券的变动情况 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 一、可转换公司债券基本情况及配售情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，孩子 王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）1,039.00 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，发行总额人民币 103,900.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司 本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"孩王转债"、 债券代码为"123208"。 公司控股股东江苏博思达企业信息咨询有限公司（以下简称"江苏博思 达"）及其一致行动人南京千秒诺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "南京千秒诺"）通过配售认购"孩王转债"共计 3,787,493 张，占 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：孩子王 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鹿美遥 IPO | 联系电话：025-8338 7689 | | IPO 保荐代表人姓名：李琦 | 联系电话：025-8338 7691 | | 再融资保荐代表人姓名：李琦 | 联系电话：025-8338 7691 | | 再融资保荐代表人姓名：赵岩 | 联系电话：025-8338 7920 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | ...

| 证券代码：301078 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123208 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用 部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 5.84 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日 起 12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露的《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2023-064）。 公司实际使用闲置募集资金 5.8336 亿元暂时补充流动资金，在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金 ...

业绩总结 - 孩子王2023年营收为87.5亿元，同比增长2.73%[1] - 2023年经营净现金流为8.04亿元，同比增长29.9%；2024年Q1净利实现正增长[1] - 2024年营业收入预测为10,050亿元，净利润预测为226亿元，每股净收益预测为0.20元[2] - 公司预测2024年净利润为226百万元，2025年为290百万元[3] - 孩子王公司2023年至2025年的营收分别为90亿元、92亿元和112亿元，PS值分别为0.80、0.78和0.65[7] 用户数据 - 2024年PE估值为40倍，合理估值为8元[5] - 孩子王2024年PS估值为0.95倍，合理估值为8.6元[6] - 孩子王公司的PS估值为0.95，合理估值股价为8.60元/股[7] - 综合考虑PE、PS估值，给予孩子王公司目标价8.45元，增持评级[7]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司应当在回 购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营业收入为87.53亿元，同比增长2.73%[1] - 公司2024年一季度营业收入为21.94亿元，同比增长4.64%[1] - 公司2024年预计营业收入将增长至10547百万元，较2023年增长20.5%[8] - 公司2024年预计每股收益为0.22元，较2023年有所增长[8] 未来展望 - 公司计划在2024年升级60家儿童生活馆，并推进加盟模式以加快占领下沉市场[2] - 公司预计2024年营业利润将达到326百万元，较2023年增长117.3%[8] - 预计2024年归属母公司净利润将达到241百万元，较2023年增长129.2%[8] - 公司毛利率在2024年预计将达到30.1%，略有增长[8] - ROE预计在2024年将达到7.4%，较2023年有所增长[8] - 资产负债率在2024年预计将下降至63.9%[8] - 预计2024年P/E比率为29.9，较2023年有所下降[8] - 预计2024年EV/EBITDA比率为15.5，较2023年有所下降[8] 其他新策略 - 公司及其关联机构可能持有报告中涉及的公司发行的证券并进行交易[12] - 本报告的投资评级标准包括买入、增持、持有、减持和中性五个等级[13] - 买入评级表示相对同期基准指数涨幅在15%以上[13] - 增持评级表示相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间[13] - 持有评级表示相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间[13] - 减持评级表示相对同期基准指数跌幅在5%以上[13] - 中性评级表示相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间[13]

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四 次会议于 2024 年 5 月 6 日通过通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章 程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协 议的议案》 同意公司可转债募投项目"智能化物流中心建设项目" ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订 募集资金四方监管协议的议案》，同意公司可转债募投项目"智能化物流中心建 设项目"的实施主体之一——公司全资孙公司四川童联供应链有限公司（以下简 称"四川童联"）新增设立募集资金专项账户，并授权公司法定代表人或其指定的 授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议等具体事宜。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意， 并经 ...

公司发展战略 - 公司将深耕母婴童行业，加快投资发展步伐，实现可持续、高质量发展[1] - 持续完善市场布局，大力发展加盟模式，加大下沉城市发展，进一步扩大公司的规模优势和市场份额[1] - 全力发展线上，重构APP，做好内容社会化和分销社会化，推进DTC精准营销[1] - 加快布局全龄段儿童生活馆，提升非标占比[1] - 全力发展本地亲子成长服务，基于"孕产加""成长加""亲子加"三大服务平台，重点发展同城亲子，打造同城亲子首选服务商[1] - 加快发展差异化供应链，大力发展自有品牌，持续提升自有品牌营收占比[1] - 充分发挥资本市场作用，积极寻找符合公司整体业务发展战略的标的资产[1] 加盟业务发展 - 公司将在下沉市场开启孩子王大店加盟模式，充分满足亲子家庭的商品及服务全方位的需求[2] - 孩子王大店加盟模式已全面启动招商，现阶段在广泛招募合作伙伴，并同步开展供应链、数字化系统建设[2] - 乐友主要是托管小店加盟模式，公司为加盟商提供区域保护、店总支持、供应链支持、运营支持等[2] - 公司也会加大拓展乐友小店加盟模式，2024年目标200家以上[3] 业绩及分红情况 - 公司2023年业绩（剔除可转债利息支出及股份支付费用）同比增长了55.70%[3] - 公司2023年度分红金额占2023年归母净利润比例为52.41%，近三年累计分红占三年平均净利润的53.76%[3] - 未来公司将兼顾公司投资发展、经营管理、现金流等方面情况，实行持续、稳定的利润分配政策[3] 可转债及定增情况 - 公司可转债募投项目正在按计划有序开展[3] - 公司已于2024年2月23日发布公告，确定向下修正"孩王转债"转股价格为7.18元/股[4] - 公司董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，尚需股东大会审议[4] ESG及治理情况 - 公司高度重视ESG，在Wind ESG评级为A，在深圳证券交易所指数机构—国证指数ESG评级排名靠前[6] - 公司将不断完善公司治理，规范公司运作，强化内部控制体系，提升公司质量[6] 其他业务拓展 - 公司正在全力推进的全龄段儿童生活馆、现有门店及线上APP有文教智能等用品，可满足中大童及小学生的需求[8] - 公司"孕产加"服务，聚焦-1~1岁核心孕产人群，链接全国孕产服务口碑商家，打造孕产妈妈首选的孕产服务平台[10]

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 上海阿杏投资管理有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基金）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于持股 5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告 Coral Root Investment Ltd. 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次协议转让完成后，各方股份变动情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东通知， 获悉 Coral Root Investment Ltd.（以下简称"Coral Root"）向上海阿杏投资管理 有限公司（代表阿杏玄武 1 号私募证券投资基金）（以下简称"上海阿杏投资"） 协议转让股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 ...