财务状况 - 公司第一季度营业收入为248,028,189.67元，同比下降3.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为50,672,203.78元，同比下降26.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-53,679,767.28元，同比下降109.97%[5] - 公司总资产为1,717,809,048.67元，同比增长2.95%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,466,279,651.21元，同比增长3.48%[5] 资产变动 - 公司交易性金融资产期末余额比年初余额减少6,472.65万元，减少幅度为30.27%[8] - 公司应收款项融资期末余额比年初余额增加4,072.09万元，增加幅度为53.96%[8] - 公司固定资产期末余额比年初余额增加22,469.25万元，增加幅度为57.20%[11] 股东持股情况 - 公司股东普通股股东总数为20,470，华邦生命健康为最大股东持股比例为44.51%[14] - 山东凯盛新材料股份有限公司2023年第一季度报告显示，公司前10名无限售条件股东持股情况中，鸿信国泰（北京）投资有限公司持有人民币普通股18,193,600.00股，位列第一[15] - 公司报告期末，葛贵兰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,454,915股公司股票，合计持有2,454,915股公司股票[17] 资金流动 - 公司报告期末，流动资产合计763,888,678.99元，较年初余额744,858,108.81元有所增加[20] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为93,920,685.71元，较上期有所减少[24] - 现金及现金等价物净增加额为-69,962,811.06元，较上年同期102,426,479.43元出现净减少[26]

产能规划 - 氯化亚砜产能目前达15万吨，停建5万吨新增产能，后续关注政策变化 [2][3] - 芳纶聚合单体产能目前为1.48万吨/年，二期工程完成后增加2万吨产能 [4] - “2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”基本完成主体建筑施工，2022年上半年达千吨级产能，下半年有批量产品，产能释放结合市场需求 [4] 产品优势与应用 - 氯化亚砜竞争优势为位于山东氯气原料丰富、兼具技术原料规模优势且毛利率高；技术壁垒有二氧化硫循环利用技术、氯化亚砜循环产业链一体化生态平台、新能源苛刻质量要求；可用于锂亚电池领域代替进口原料，是生产LiFSI的原料 [3] - PEKK产品可用于骨修复、面修复和牙齿修复领域，与人体相融性更好，对人体二次伤害相对较小 [4] 技术与市场 - LiFSI技术难度高但工艺相对不苛刻，产业化要经历百吨级、千吨级到万吨级过程，量产前需通过小试排除安全环保风险 [3][4] - 公司通过客户进行小批量PEKK产品认证，看好其未来市场前景，通过“量”“价”双变开拓市场 [4] 公司关系与人才 - 公司与控股股东华邦健康相处良好，华邦健康持股比例为44.51%，在规定范围内行使股东权利 [5] - 公司重视引进高端技术人才，推进“以才引才”战略，适时推出多种形式股权激励计划 [5] 公司战略 - 公司秉承“专注创新”理念，践行“固本强基、发展高精尖”战略，夯实产品结构，辐射新颜料、新农药、新材料、新能源四大下游行业，建立全球最大氯化亚砜循环产业生态圈，实现产业链一体化生产 [5]

公司基本信息 - 证券代码 301069，证券简称凯盛新材 [1] - 公司名称为山东凯盛新材料股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [2] - 参与单位众多，如南方基金、混沌资产等 [2] - 活动时间为 2022 年 5 月 9 日 - 5 月 14 日，地点为线上（腾讯会议系统、电话会议系统） [2] - 上市公司接待人员有孙庆民、王荣海、王赞、杨紫光 [2] 2022 年第一季度经营情况 - 克服冬奥会限产、疫情等不利因素，推进技术革新，拓展新客户，保障出货量并使售价稳中有增 [2][3] - 实现营业收入 2.58 亿元，同比增长 31.35%，实现净利润 0.69 亿元，同比增长 33.58% [3] 投资者问题及回复 氯化亚砜相关 - 现有产能 15 万吨/年，2022 年至今产能利用率基本维持在 80%以上 [3] - 具备区位、技术、市场了解、环保及成本控制等独特优势 [3] 芳纶聚合单体项目相关 - 目前产能 2.1 万吨/年，新增 1 万吨/年产能正在试车，预计三季度正式投产，届时全部产能达 3.1 万吨/年 [4] - 国内市场需求强劲，将实现产能利用率爬坡 [4] PEKK 项目相关 - “2000 吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期 1000 吨产能已完成主体建筑施工，受疫情影响设备安装调试延迟，预计下半年有批量产品并实现产能利用率爬坡 [4] - 正在通过客户进行小批量产品认证，看好未来市场前景，将通过“量”“价”双变开拓市场 [4] 公司发展战略及规划 - 践行“固本强基、发展高精尖”战略，夯实现有产品结构，辐射四大下游行业，建立全球最大氯化亚砜循环产业生态圈，实现产业链一体化发展 [4] 研发人才相关 - 现有研发技术人员 150 余人，拥有 7 个国家和省部级研发平台 [4][5] - 重视高端技术型人才引进，推进“以才引才”战略，通过股权激励等形式留住人才 [5] 融资计划 - 现存募集资金及自有资金相对充足，基本能满足现阶段主要项目建设资金需求 [5] - 后续若增加项目，不排除通过银行贷款、增发股票、发行公司债等形式融资 [5]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00 - 16:00 [1] - 交流网址：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，登陆全景网“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流 [1] 公司出席人员 - 王荣海先生（董事、副总经理、董事会秘书） [1] - 杨善国先生（副总经理、财务总监） [1] 交流内容 - 公司领导将通过网络在线交流，就公司治理及社会责任、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等问题与投资者进行“一对多”沟通交流 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.994亿元，同比增长31.05%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为9496.58万元，同比增长38.27%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9225.03万元，同比增长35.11%[27] - 基本每股收益为0.2633元/股，同比增长18.57%[27] - 加权平均净资产收益率为11.24%，同比下降1.18个百分点[27] - 营业收入同比增长31.05%至5.2349亿元，主要因产品售价上涨及芳纶聚合单体销量增长[50] - 公司2022年半年度营业总收入为5.23亿元，同比增长31.1%[188] - 公司2022年半年度净利润为1.31亿元，同比增长38.3%[191] - 公司2022年半年度营业收入为5.23亿元，同比增长31.1%[196] - 公司2022年半年度基本每股收益为0.3122元，同比增长18.6%[195] - 公司2022年半年度营业利润为1.55亿元，同比增长37.9%[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.99%至3.2352亿元，主要受原料价格上涨及芳纶聚合单体销量增长影响[50] - 销售费用同比大幅增长98.79%至588.76万元，主要因芳纶聚合单体出口增加导致港杂费及罐租费上升[50] - 财务费用同比变动-123.01%至-322.65万元，主要因美元兑人民币汇率升高带来汇兑收益增加[50] - 公司2022年半年度营业总成本为3.75亿元，同比增长28.9%[188] - 公司2022年半年度研发费用为1840.57万元，同比增长14.7%[191][196] - 公司2022年半年度管理费用为2506.44万元，同比增长37.3%[191] - 公司2022年半年度销售费用为588.76万元，同比增长98.8%[191][196] - 公司2022年半年度财务费用为-322.65万元，同比改善123.1%[191] - 公司2022年半年度所得税费用为2424.71万元，同比增长41.4%[191] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3439.99万元，同比下降149.55%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降149.55%至-1704.61万元，因商品采购支付现汇增加[50] - 投资活动现金流量净额同比上升353.84%至1.6996亿元，主要因理财产品净赎回[50] 业务线表现 - 无机化学品收入同比增长36.42%至2.1374亿元，毛利率达44.53%[51] - 羧基氯化物收入同比增长41.03%至2.6584亿元，但毛利率同比下降9.88个百分点至35.36%[51] 资产和负债变化 - 总资产为14.226亿元，较上年度末增长5.20%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为12.750亿元，较上年度末增长2.44%[27] - 在建工程较上年末增长134.5%至2.7396亿元，占总资产比例上升10.10个百分点，主要因募投项目建设[56] - 交易性金融资产期末余额为2.8592亿元，本期公允价值变动损失26.59万元[58] - 货币资金从年初2.01亿元增至6月末2.49亿元，增长23.9%[176] - 交易性金融资产从年初4.77亿元降至6月末2.86亿元，减少40.1%[176] - 应收账款从年初6652.83万元增至6月末8865.51万元，增长33.3%[176] - 应收款项融资从年初6461.09万元增至6月末9194.93万元，增长42.3%[176] - 在建工程从年初1.17亿元增至6月末2.74亿元，增长134.5%[179] - 应付账款从年初9910.66万元增至6月末1.47亿元，增长48.7%[179] - 应付职工薪酬从年初1702万元降至6月末573.67万元，减少66.3%[179] - 应交税费从年初979.73万元增至6月末1433.49万元，增长46.3%[179] - 资产总额从年初14.23亿元增至6月末14.97亿元，增长5.2%[179] - 货币资金为2.44亿元，同比增长24.5%[185] - 交易性金融资产为2.61亿元，同比下降45.2%[185] - 应收账款为8865.51万元，同比增长33.2%[185] - 存货为4698.85万元，同比下降8.3%[185] - 长期股权投资为2.47亿元，同比增长70.1%[185] - 在建工程为1.13亿元，同比增长53.6%[185] - 归属于母公司所有者权益合计为13.06亿元，同比增长2.4%[182] - 未分配利润为3.97亿元，同比增长7.0%[182] 投资和金融活动 - 以公允价值计量的金融资产期末金额为2.83亿元，其中报告期内购入金额12.47亿元，售出金额14.39亿元[65] - 金融资产初始投资成本4.75亿元，本期公允价值变动损失265.899万元[65] - 累计投资收益535.05万元[65] - 公司2022年半年度投资收益为511.93万元，同比增长339.4%[191] - 募集资金总额3.102亿元，报告期投入募集资金1777.38万元[66] - 已累计投入募集资金6054.48万元，占募集资金总额的19.52%[66] - 聚醚酮酮树脂项目承诺投资额2.32亿元，报告期投入1347.47万元，累计投资进度20.24%[67] - 安全生产管控中心项目承诺投资额5000万元，报告期投入429.91万元，累计投资进度27.24%[71] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额1.45亿元[74] - 委托理财总额5.72亿元，其中自有资金理财4.22亿元，募集资金理财1.5亿元[74] - 尚未使用的募集资金余额2.25亿元，其中专户存放8017.11万元[74] 公司治理和股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 孙庆民于2022年3月15日当选董事，4月11日被聘任为总经理[93] - 王永于2022年3月15日当选董事，4月11日被聘任为副总经理[93] - 杨善国于2022年4月11日被聘任为副总经理兼财务总监[93] - 王荣海于2022年4月11日被聘任为董事会秘书[93] - 公司2022年限制性股票激励计划授予限制性股票总计217.6万股，其中首次向201名激励对象授予197.6万股，预留20万股[95] - 公司总股本为420,640,000股，其中有限售条件股份占比85.74%（360,640,000股），无限售条件股份占比14.26%（60,000,000股）[149] - 国有法人持股数量为17,321,598股，占比4.80%[149] - 其他内资持股数量为343,318,402股，占比95.20%[149] - 外资持股数量降至0股，原持股16,716股已全部减持[149] - 境内自然人持股数量为59,484,302股[149] - 华邦生命健康股份有限公司持有公司44.51%股份，为187,216,000股[156] - 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）持有公司6.79%股份，为28,571,200股[156] - 鸿信国泰（北京）投资有限公司－淄博鸿泰创盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司5.33%股份，为22,400,000股[156] - 王加荣持有公司3.80%股份，为16,000,000股[156] - 王永持有公司3.73%股份，为15,680,000股[156] - 中信证券投资有限公司持有公司3.26%股份，为13,712,000股[156] - 红塔创新投资股份有限公司持有公司3.04%股份，为12,800,000股[156] - 天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有公司1.52%股份，为6,400,000股[156] - 淄博凯斯通投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.36%股份，为5,728,000股[156] - 淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）持有公司1.32%股份，为5,568,000股[160] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份比例达到80%[164] - 首次公开发行网下配售限售股3,665,348股于2022年3月28日上市流通[149] 技术和研发实力 - 公司研发团队现有科技人员176人，其中博士学历4人，硕士学历6人，拥有有效专利137项（发明专利86项）[38] - 公司间/对苯二甲酰氯产品纯度达到99.95%以上，满足国际大型客户采购检测要求[41] - 公司系国家高新技术企业，设有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心等创新平台，获工信部绿色工厂、制造业单项冠军等荣誉[43] 生产和运营优势 - 公司是全球最大的氯化亚砜生产基地，也是国内领先的芳纶聚合单体生产企业和唯一具备聚醚酮酮完整技术体系的产业链一体化厂商[37] - 公司拥有全球最大的氯化亚砜生产基地及产能领先的间/对苯二甲酰氯生产基地，规模优势明显[46] - 公司采用二氧化硫循环利用技术，将下游产品生产过程中产生的二氧化硫返回氯化亚砜生产线使用，降低生产成本[44] - 公司地处山东省，毗邻河南、山西等能源大省，区位优势有效降低原材料采购成本[46] - 原材料成本占主营业务成本比重较大，价格波动对毛利率有显著影响[81] - 公司通过调整热量获取方式将蒸汽加热更换为电伴热，部分产品蒸汽单耗明显下降[106] - 公司大力推进数字化信息化管理，对各生产装置进行自动化升级改造[106] - 公司开展精益生产专题培训提升车间管理规范化和生产效率[106] 市场和客户 - 公司销售市场覆盖中国大陆、日本、韩国和美国，与杜邦、日本帝人、东丽新材料、韩国科隆、泰和新材等优质客户建立合作关系[47] - 公司产品芳纶聚合单体终端应用于国防军工、安全防护、航空航天等领域，聚醚酮酮应用于3D打印、航空航天、医疗等领域[38] 环境和社会责任 - 非经常性损益项目中政府补助金额为204.06万元[30] - 废水排放化学需氧量(COD)平均浓度40.7mg/L，排放总量1.89吨；氨氮平均浓度2.36mg/L，排放总量0.0982吨[99] - 废气排放二氧化硫平均浓度20.3mg/m³，排放总量1.21吨；氮氧化物平均浓度48.9mg/m³，排放总量2.87吨；颗粒物平均浓度3.71mg/m³，排放总量0.225吨[99] - 另一排放口二氧化硫平均浓度23mg/m³，排放总量1.8吨；氮氧化物平均浓度55.8mg/m³，排放总量4.26吨；颗粒物平均浓度2.47mg/m³，排放总量0.199吨[99] - 二氧化硫核定排放总量为20.93吨，氮氧化物核定排放总量为46.76吨，颗粒物核定排放总量为5.89吨[99] - 公司取得环境管理体系GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准认证证书[103] - 公司委托有资质单位按监测方案对废水废气噪声开展检测，结果均符合国家标准[105] - 向淄博市淄川区慈善总会捐赠人民币100万元[113] - 向淄川区双杨镇捐赠价值5万余元物资[113] - 各车间进行现场应急演练46次[118] - 公司组织专项应急演练2次和综合应急演练1次[118] - 编制144余项安全生产责任制[118] 风险因素 - 2022年5月20日淄博市要求关停35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，公司现有煤粉锅炉在淘汰名单内[86] - 公司已建成40t/h天然气锅炉作为备用以保障正常生产[86] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用、违规担保及重大诉讼事项[123][124][127] 投资者关系和沟通 - 2022年4月8日年度股东大会投资者参与比例为74.89%[90] - 2022年4月27日临时股东大会投资者参与比例为53.60%[90] - 2022年5月9-14日接待了南方基金、富国基金等23家投资机构进行电话沟通[87] - 公司披露81份公告[110] - 组织投资者交流活动12次[110] - 互动易平台回复投资者问题92个[110] - 接听投资者咨询电话500余次[110] 子公司和投资活动 - 子公司潍坊凯盛取得国有建设用地使用权387亩，生产基地于2022年2月12日正式开工建设[144] - 公司收购高性能材料研究院61%股权（51%+10%），并向四名自然人转让9.19%股权，最终控股86.81%[144] - 公司在建项目12个[118] 审计和报告 - 半年度财务报告未经审计[125]

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长31.35%至2.58亿元[4] - 营业收入增长31.4%，从上期1.96亿元增至本期2.58亿元[32] - 营业利润增长34.5%，从上期0.61亿元增至本期0.83亿元[32] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长33.58%至6883.79万元[4] - 净利润为68,837,886.38元，同比增长33.6%[35] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增长119%增加141.62万元[7] - 支付给职工以及为职工支付的现金为26,524,970.23元，同比增长86.2%[39] - 支付的各项税费为16,869,242.17元，同比增长49.1%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为86,182,352.17元，同比增长56.4%[39] - 营业外支出同比增长196.43%增加95.14万元[10] 资产变化（期末余额较年初） - 货币资金期末余额较年初增长51.06%增加1.02亿元[7] - 货币资金增长51.1%，从期初2.01亿元增至期末3.03亿元[21] - 应收账款期末余额较年初增长33.3%增加2215.15万元[7] - 应收账款增长33.3%，从期初0.67亿元增至期末0.89亿元[21] - 应收款项融资大幅增长70.7%，从期初0.65亿元增至期末1.10亿元[21] - 在建工程期末余额较年初增长46.98%增加5488.06万元[7] - 在建工程增长47.0%，从期初1.17亿元增至期末1.72亿元[24] - 交易性金融资产减少29.8%，从期初4.77亿元降至期末3.35亿元[21] - 应交税费期末余额较年初增长101.29%增加992.32万元[7] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降243.49%至-2556.55万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,565,492.63元，同比下降243.4%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金为109,549,972.80元，同比增长6.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为128,024,770.41元，同比改善408.6%[42] - 投资支付的现金为383,760,839.00元，同比增长1,158.2%[42] - 现金及现金等价物净增加额为102,426,479.43元，期末余额为303,024,322.61元[42] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率同比下降1个百分点至5.26%[4] - 基本每股收益为0.1637元，同比增长14.5%[35] - 归属于母公司所有者权益增长5.5%，从期初12.75亿元增至期末13.45亿元[28] - 未分配利润增长18.5%，从期初3.71亿元增至期末4.40亿元[28] - 公司总资产从年初142.26亿元增长至期末149.98亿元，增幅5.4%[24][28] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,073名[12] - 华邦生命健康股份有限公司为第一大股东持股比例为44.51%持股数量为187,216,000股[12] - 淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）为第二大股东持股比例为6.79%持股数量为28,571,200股[12] - 鸿信国泰（北京）投资有限公司为第三大股东持股比例为5.33%持股数量为22,400,000股[12] - 王加荣为第四大股东持股比例为3.80%持股数量为16,000,000股[12] - 王永为第五大股东持股比例为3.73%持股数量为15,680,000股[12] - 中信证券投资有限公司为第六大股东持股比例为3.26%持股数量为13,712,000股[12] - 红塔创新投资股份有限公司为第七大股东持股比例为3.04%持股数量为12,800,000股[12] - 天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业为第八大股东持股比例为1.52%持股数量为6,400,000股[12] - 期末限售股总数360,640,000股其中首发前限售股360,640,000股[19]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为8.8亿元人民币，同比增长40.95%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比增长20.5%[25] - 基本每股收益为0.5148元/股，同比增长15.69%[25] - 公司2021年扣除非经常性损益的净利润为1.8亿元人民币，同比增长13.91%[25] - 公司实现合并营业收入87,959.15万元，同比增长40.95%[82] - 净利润19,337.91万元，同比增长20.5%[82] - 第一季度营业收入为1.96亿元，第二季度为2.03亿元，第三季度为2.02亿元，第四季度为2.78亿元[28] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为5153.21万元，第二季度为4343.37万元，第三季度为4670.16万元，第四季度为5171.17万元[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为5153.38万元，第二季度为4316.03万元，第三季度为4042.27万元，第四季度为4465.53万元[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本55,536.18万元，同比增长75.47%[82] - 原材料成本397,992,982.04元，同比增长78.19%[92] - 销售费用同比减少76.12%至1006万元，主要因运费列报调整至营业成本[98] - 管理费用同比增长9.96%至5582万元[98] - 财务费用同比减少728.94%至-303万元，主要因定期存款利息收入增加[98] - 研发费用同比增长45.77%至4309万元，主要因研发项目投入增加[98] 各产品线表现 - 氯化亚砜产品收入295,927,754.55元，同比增长63.72%[83] - 对硝基苯甲酰氯产品收入136,976,166.36元，同比增长115.14%[83] - 化工新材料行业毛利率36.77%，同比下降12.56个百分点[87] - 化工新材料销售量148,752.52吨，同比增长14.74%[90] - 氯化亚砜年设计产能15万吨，产能利用率达90.02%[67] - 间/对苯二甲酰氯产能利用率77.79%，在建产能1万吨/年[67] - 聚醚酮酮设计产能100吨/年，产能利用率仅7.14%，在建产能1000吨/年[67] 各地区表现 - 境外销售收入占营业收入比重为6.98%[40] - 国内销售收入818,210,358.12元，同比增长55.21%[86] - 国外销售收入61,381,191.02元，同比下降36.64%[86] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8863.14万元人民币，同比下降36.66%[25] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为1781.72万元，第二季度为1658.27万元，第三季度为1585.29万元，第四季度为3837.86万元[28] - 经营活动现金流量净额同比下降36.66%至8863.14万元[105][107] - 投资活动现金流量净额同比下降232.08%至-3.6亿元[107] - 筹资活动现金流量净额同比增长396.54%至2.91亿元[107] 资产和投资活动 - 资产总额达14.23亿元人民币，同比增长57.4%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为12.75亿元人民币，同比增长59.84%[25] - 交易性金融资产期末余额增长132.41%至4.77亿元[114] - 存货同比增长123.29%至5123.98万元[113] - 在建工程同比增长98.19%至1.17亿元[113] - 投资收益达到1036.74万元占利润总额4.67%[109] - 报告期投资额1050万元，上年同期为0元，变动幅度100%[118] - 对山东产研高性能材料技术研究院有限公司投资1050万元，持股比例35%[118] - 该股权投资本期亏损133,678.88元[118] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本1.9999亿元，本期公允价值变动损失253.65万元[122] - 报告期内金融资产购入金额10.11亿元，售出金额7.37亿元[122] - 金融资产累计投资收益1036.74万元，期末金额4.75亿元[122] 研发和技术 - 公司研发技术人员共157人，其中博士学历3人（占比1.9%），硕士学历7人（占比4.5%）[45] - 公司拥有专利139项，其中发明专利86项（占比61.9%）[45] - 主要产品纯度均能稳定保持99%以上，芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）能达到99.95%以上[41] - 间/对苯二甲酰氯产品纯度达到99.95%以上[46] - 公司采用二氧化硫循环利用技术，将生产废气分离后返回氯化亚砜生产线[46] - 研发项目"酰氯产品蒸馏自动化工艺研究"实现能耗降低30%，产品纯度提升至99.95%以上[101] - 研发人员数量同比增长64.52%至153人[104] - 研发投入金额同比增长45.79%至4309.67万元[104] - 公司设有国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心等创新平台[45] - 获得2020年制造业单项冠军示范企业（氯化亚砜）、2020中国精细化工百强企业等荣誉[45] 原材料采购和成本 - 主要原材料采购占比：原材料1占采购总额28%，原材料2占11%，原材料3占9%，原材料4占6%，原材料5占18%[64] - 原材料价格波动：原材料5下半年平均价格41,098.73元，较上半年22,883.59元上涨79.6%[64] - 原材料1采购单价同比上涨66.54%至1371.63元/吨，导致营业成本增加4328万元[67] - 原材料2采购单价同比大幅上涨126.75%至1502.40元/吨，影响营业成本2827万元[67] - 原材料5采购单价同比上涨64.98%至33711.15元/吨，造成营业成本增加3094万元[67] - 原材料成本占产品主营业务成本比重较大，价格波动对毛利率影响显著[142] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额为2.1亿元，占年度销售总额比例24.08%[93][96] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例4.63%[93] - 前五名供应商合计采购金额为1.57亿元，占年度采购总额比例30.14%[96] - 前五大客户销售额占比分别为5.22%、5.02%、4.80%、4.63%、4.41%[96] - 前五大供应商采购额占比分别为7.07%、6.76%、6.47%、5.02%、4.80%[96] 募集资金使用 - 2021年通过发行股票募集资金总额3.102亿元[123] - 本期已使用募集资金4277.1万元，累计使用4277.1万元[123] - 尚未使用募集资金2.4008亿元，其中1亿元用于现金管理[123] - 聚醚酮酮树脂项目投资进度14.04%，安全生产项目投资进度20.41%[126] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为36,009,415.83元[130] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额为240,083,225.83元，其中募集资金专户存放140,083,225.83元，现金管理余额100,000,000.00元[133] 公司治理和股东结构 - 董事会由8名董事组成，其中包含3名独立董事[152] - 监事会设3名监事，其中包含1名职工监事[153] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[158] - 公司控股股东不存在占用资金及要求提供担保的情形[159] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为85.04%[160] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.16%[160] - 本报告期内董事会共召开5次会议，所有董事均未缺席[189] - 董事会审计委员会在2021年召开4次会议[194] - 董事会战略委员会在2021年召开1次会议[194] - 董事会薪酬与考核委员会在2021年召开1次会议[197] - 董事会提名委员会在2021年召开1次会议[197] - 审计委员会于2021年12月27日审议通过2021年度财务报表审计计划[197] - 审计委员会于2021年10月27日审议通过2021年第三季度财务报表[194] - 战略委员会于2021年4月26日审议通过2018至2020年度财务会计报告[194] 管理层和关键人员 - 董事长兼总经理王加荣期末持股16,000,000股[163] - 董事兼副总经理王荣海期末持股1,920,000股[163] - 董事兼财务总监及董事会秘书杨善国期末持股1,920,000股[163] - 监事会主席张善民期末持股1,120,000股[163] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数22,560,000股[167] - 副总经理孙庆民持股1,600,000股[167] - 董事长王加荣自2005年12月至今担任董事长并于2019年8月起兼任总经理[168] - 董事王荣海自2005年12月至今任董事并于2019年8月起担任副总经理[168] - 财务总监杨善国自2014年8月至今任董事兼财务总监并于2016年5月起兼任董事会秘书[168] - 董事张海安为经济学博士及注册会计师自2019年4月至今担任公司董事[169] - 独立董事朱清滨为注册会计师及注册税务师自2020年2月至今任独立董事[172] - 副总经理孙庆民为高分子材料学博士自2019年4月至今担任副总经理[176] - 职工监事王志亮自2014年8月至今任职工监事并担任设备工程部副经理[174] - 监事杨慧为注册会计师及高级会计师自2016年5月至今任监事[174] 薪酬和激励 - 董事、监事和高级管理人员2021年度从公司领取的报酬总额为544.99万元[180] - 董事长兼总经理王加荣税前报酬总额为164.83万元[183] - 董事兼副总经理王荣海税前报酬总额为86.50万元[183] - 董事兼财务总监、董事会秘书杨善国税前报酬总额为86.52万元[183] - 副总经理孙庆民税前报酬总额为93.91万元[183] - 监事会主席张善民税前报酬总额为78.1万元[183] - 职工监事王志亮税前报酬总额为12.13万元[183] - 独立董事朱清滨、邹健、田文利税前报酬均为6万元[183] - 董事张海安、王剑及监事杨慧在关联方获取报酬，从公司领取报酬均为1-2万元[183] 员工情况 - 公司报告期末在职员工总数为616人[199] - 公司报告期末母公司在职员工数量为616人[199] - 公司当期领取薪酬员工总人数为616人[199] 公司战略和业务展望 - 公司是全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业[39] - 公司为全球最大的氯化亚砜生产基地[137] - 公司主要产品下游产业包括农药、医药、食品添加剂、新能源汽车等民生产业[137] - 氯化亚砜应用于医药、农药、染料、食品添加剂及锂电池等领域[47] - 聚醚酮酮（PEKK）应用于3D打印、航空航天、汽车制造、医疗植入等高端领域[47] - 聚醚酮酮等新材料产品应用于3D打印、航天航空、高速列车、电子电器制造、人体植入医疗等行业[139] - 公司发展战略为构建氯、硫基础化工原料到精细化工中间体再到高性能高分子材料的立体产业链结构[140] - 经营计划重点包括提升间/对苯二甲酰氯产能和质量，开发聚醚酮酮等新材料产品应用[141] - 加快推进潍坊凯盛生产基地建设以提升产能和竞争力[141] - 潍坊凯盛新材料有限公司10000吨/年高性能聚芳醚酮项目正处于建设期[71] 税务和法规 - 公司产品出口业务享受免抵退税政策，近年来出口退税率逐渐提升[40] - 公司持有安全生产许可证有效期至2023年12月15日[72] - 淄博市排放污染物许可证将于2022年12月12日到期，续期条件可达成[75] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益项目金额为266.23万元，其中政府补助为513.13万元[31] - 2019年非经常性损益项目金额为745.65万元，其中政府补助为957.46万元[31] 投资者关系 - 2021年9月27日和11月2日分别接待了兴业证券、中信证券等机构投资者的实地调研[143][146] 股东回报 - 公司拟以4.21亿股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税）[5] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为20.04%，同比下降2个百分点[25] - 货币资金占总资产比例下降6.01个百分点至14.10%[113]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.02亿元，同比增长41.91%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.02亿元，同比增长28.86%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4670.16万元，同比增长33.26%[5] - 营业收入增长28.9%至6.02亿元，从4.67亿元增长[34] - 净利润增长0.6%至1.42亿元，从1.41亿元增长[37] - 基本每股收益为0.3928元，上期为0.3906元[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加1.64亿元，增幅73.58%，因销量增加及原料价格上涨[14] - 销售费用同比减少2663.2万元，降幅85.91%，因运输费调整至营业成本[14] - 研发费用同比增加805.12万元，增幅47.1%，因研发项目投入增加[14] - 营业成本增长73.6%至3.87亿元，从2.23亿元增长[34] - 研发费用增长47.1%至2514.59万元，从1709.47万元增长[37] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5025.28万元，同比下降59.31%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.248亿元，较上期的3.419亿元下降5.0%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为5025.28万元，较上期的1.235亿元下降59.3%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.664亿元，较上期的-9475.30万元扩大75.6%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.908亿元，主要来自吸收投资收到现金2.908亿元[44] - 购建固定资产无形资产支付的现金为7427.37万元，较上期的1866.62万元增长298.0%[44] - 投资支付的现金为5.183亿元，较上期的3.627亿元增长42.9%[44] - 现金及现金等价物净增加额为1.745亿元，期末余额为3.562亿元[44] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5062.63万元，较上期的4063.16万元增长24.6%[41] - 收到的税费返还为343.05万元，较上期的1.15万元大幅增长297倍[41] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.643亿元，较上期的1.128亿元增长45.7%[41] 资产和权益变化 - 总资产期末余额为13.41亿元，较上年度末增长48.38%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.23亿元，较上年度末增长53.35%[8] - 货币资金期末余额增加1.75亿元，增幅96.02%，主要因发行股票募集资金[10] - 货币资金较年初增长96%至3.56亿元，交易性金融资产达2.92亿元[27] - 应收账款同比增长21.7%至6907.77万元，存货同比增长45.9%至3347.86万元[27] - 固定资产增长19.4%至2.58亿元，在建工程增至6068.10万元[27] - 公司总资产增长48.4%至13.41亿元，从9.04亿元增长[30][33] - 归属于母公司所有者权益增长53.4%至12.23亿元，从7.98亿元增长[33] - 合同负债增长214.9%至1455.88万元，从462.38万元增长[30] - 资本公积增长132.1%至3.90亿元，从1.68亿元增长[33] - 未分配利润增长71.7%至3.39亿元，从1.98亿元增长[33] 股东持股信息 - 华邦生命健康股份有限公司持有187,216,000股限售股，占总股本比例未直接披露但为最大限售股东[24] - 中信证券投资有限公司持股13,712,000股，占总股本3.26%[19][24] - 红塔创新投资股份有限公司持股12,800,000股，占总股本3.04%[19][24] - 天津海河博弘新材料股权投资基金持股6,400,000股，占总股本1.52%[19][24] - 淄博凯斯通投资合伙企业持股5,728,000股，占总股本1.36%[19][24] - 淄博凯盛投资合伙企业持股5,568,000股，占总股本1.32%[19][24] - 葛卫东持有2,548,540股流通股，位列无限售条件股东第三位[20]