公司概况 - 公司全称张家港海锅新能源装备股份有限公司，成立于2001年6月，主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件以及其他锻件等，应用于风力发电、油气开采、机械装备以及船舶、核电等领域 [2] - 是国内少数能同时成为全球主要知名大型油气装备制造商以及全球主要大型风电装备制造商合格供应商的企业之一 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为致远投资，人员有王怀前、陈平、于鹏 [2] - 活动时间为2021年11月15日，地点在公司 [2] - 上市公司接待人员有董事长盛雪华、财务总监及董秘李建、证券事务代表杨华 [2] 提问与解答 产品相关 - 风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件，用于风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位 [3] 业绩相关 - 公司今年利润下降主要受原材料价格上涨因素影响，公司通过向下游客户传导、加强内部管理、降本增效、拓展销路、提高产品价格等方式化解影响 [3] 产能相关 - 募投项目之一高品质锻造扩产及技术改造项目完成后预计每年新增22,000吨锻件产能 [3] 市场相关 - 2020年至2021年上半年油气业务受疫情影响市场景气度不够，2021年下半年开始油气市场已开始复苏 [3] 成本核算相关 - 公司采用加权平均法对原材料成本进行核算 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 301063，证券简称为海锅股份 [1] - 公司全称为张家港海锅新能源装备股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 13:00 - 14:00，接待人员包括董事长盛雪华、财务总监及董秘李建、证券事务代表杨华 [2] 经营情况 - 从事大中型装备专用锻件研发、生产和销售，产品用于油气开采、风力发电等领域，是国际知名且国内少数能同时成为全球主要油气和风电装备制造商合格供应商之一，在风电装备锻件领域可量产 7MW 风电齿轮箱锻件及偏航变桨锻件 [2][3] - 2021 年 1 - 9 月实现收入 75,175.66 万元，净利润 6,571.86 万元 [3] 互动问答 业务拓展 - 2017 年子公司迈格泰成立，具备成品加工能力，风电法兰以成品为主，齿轮以半成品为主，募集资金项目是主营业务扩张延伸，可突破产能瓶颈 [3] 生产流程 - 拥有多台热处理炉，部分已通过 TPG 认证，产能饱和时会外协部分产品热处理，可提高效率满足交期 [3] - 设备从下单到投产周期为六个月至一年 [3] 订单情况 - 目前在手订单较为饱满 [3] 原材料价格影响 - 积极向下游传导，通过加强管理、降本增效、拓展销路、提高价格等化解成本上升影响 [4] 业务占比 - 2020 年油气占比 28%、风电占比 60%；2021 年 1 - 3 季度，油气占比 18.46%，风电占比 67.97% [4] 收入确认 - 国内销售在商品发出且经客户签收后确认；国外销售按不同贸易模式，EXW、FCA 在交货给承运人后确认，FOB、CIF 在完成报关取得单据后确认；受托加工在加工完成交付并经客户签收后确认 [4] 定价模式 - 大部分客户一单一议，按原材料最新市场价格和加工成本定价，短期原材料大幅上涨可能影响未采购订单利润；部分客户在框架协议约定价格并有调整机制，无需承担大幅波动风险 [4][5]

公司概况 - 公司全称张家港海锅新能源装备股份有限公司，成立于2001年6月，主要从事大中型装备专用锻件研发、生产和销售 [2] - 产品包括油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件及其他锻件，应用于风电、油气开采等领域，为全球装备制造商提供定制化锻件产品及零部件 [2] - 是国内少数能同时成为全球主要知名大型油气和风电装备制造商合格供应商的企业之一 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有东北证券、天风证券、东方嘉富、东吴自营等 [2] - 时间为13:50 - 15:00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有副总经理盛天宇、财务总监兼董秘李建、证券事务代表杨华 [2] 提问环节要点 产品应用与生产 - 风电装备锻件主要用于风机齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位 [3] - 采用以订单制为主、以销定产的生产模式 [3] 供应商审核 - 进入客户合格供应商名录需经过商务沟通、体系审核、全面验厂、试样、小批量试制等环节，审核严谨且周期长，客户与供应商合作关系稳定 [3] 产品周期性与风险应对 - 公司具备多类锻件生产能力和客户积累，可根据下游行业变化调整产品结构，应对周期性波动带来的经营风险 [3] 原材料价格影响 - 钢材采购单价变动5%，对主营业务毛利率影响约在2%至3%之间 [3] 产品占比情况 - 2020年风电齿轮箱锻件占比36%左右，风电轴承锻件占比56%左右 [3] 货款结算方式 - 外销客户以现汇为主，内销客户以票据为主 [3] 客户市场分布 - 目前风电产品以国内客户为主 [3]

公司概况 - 公司成立于2001年6月，主要从事大中型装备专用锻件研发、生产和销售 [2] - 产品包括油气装备锻件、风电装备锻件等，应用于风电、油气开采等领域 [2] - 是国内少数能同时成为全球主要知名大型油气及风电装备制造商合格供应商的企业之一 [2] 风电产品情况 - 现有风电产品为风电齿轮箱锻件、偏航变桨锻件、风塔法兰锻件等 [3] - 风电产品整体毛利率大概在17%左右 [3] - 2021年前三季度风电齿轮箱收入2.36亿左右 [3] - 风电齿轮箱锻件技术要求和加工难度高于其他风电锻件产品 [3] - 风电齿轮箱锻件材料成本高于风电偏航、变桨轴承以及塔筒法兰 [3] 油气装备锻件情况 - 油气装备锻件以外销为主，主要外销客户多为国际知名油气装备制造商 [3] 市场占有率及前景 - 无法直接计算风电装备应用领域细分行业市场容量及市场占有率，但近三年风电齿轮箱收入逐年提高，2021年一至三季度齿轮箱业务收入已超去年，市场占有率稳步提升 [3] - 从目前市场情况分析，近期及未来几年的齿轮箱业务将非常饱满 [3]

公司概况 - 公司成立于2001年6月，从事大中型装备专用锻件研发、生产和销售 [2] - 产品包括油气、风电、机械装备及其他锻件，应用于风电、油气开采等领域，为全球装备制造商提供定制化锻件及零部件 [2] - 是国内少数能同时成为全球主要知名大型油气和风电装备制造商合格供应商的企业之一 [2] 产能与产品规格 - 2020年锻件总产量超10万吨 [3] - 目前已量产海上11MW风电齿轮箱锻件，后续会关注市场趋势，参与更大机型齿轮箱锻件批量生产 [3] 客户群体与收入占比 - 油气装备锻件以外销为主，主要外销客户为国际知名油气装备制造商 [3] - 2021年一至三季度风电锻件产品中，风电齿轮箱锻件收入占比约49%，风电轴承锻件占比约49% [3] - 2020年风电装备锻件占主营业务收入的60%左右，今年还会有所提升 [3] 毛利率相关 - 风电齿轮箱锻件因特殊工艺和技术要求，原材料成本显著高于风电偏航、变桨轴承以及塔筒法兰，导致毛利率低于产品质量要求相对低一些的产品 [3] 认证情况 - 成为风电齿轮箱锻件的供应商需要通过终端客户认证 [3] 市场展望 - 从四季度市场情况分析，油气市场在逐步复苏，公司对明年市场比较有信心 [4]

公司概况 - 公司成立于2001年6月，主要从事大中型装备专用锻件研发、生产和销售 [2] - 产品包括油气、风电、机械装备及其他锻件，应用于风电、油气开采等领域，为全球装备制造商提供定制化锻件及零部件 [2] - 是国内少数能同时成为全球主要知名大型油气和风电装备制造商合格供应商的企业之一 [2] 产能情况 - 2021年锻件总产量超10万吨 [3] - 预计2021年风电锻件产能占比60%左右，油气占比30%左右 [3] 产品情况 - 2021年风电锻件主要为齿轮箱锻件、偏航变桨锻件 [3] - 齿轮箱锻件毛利率低于偏航变桨锻件，因齿轮箱锻件原材料成本高 [3] 产品特性 - 所有产品均不存在运输半径问题 [3] - 水压机生产的产品性能更稳定，能满足特殊工艺要求 [3] 行业壁垒 - 锻件行业尤其是大型、高端锻件领域具有较高行业壁垒，如资质认证及客户、设备与资金、技术与经验壁垒等 [3] 募投项目 - “高端装备关键零组件精密加工项目”主要为丰富产品种类，优化产品结构，围绕陆地与深海油气、风电工程设备专用件所需，加工生产高品质钢锻件及关键组件 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.868亿元，同比增长67.38%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3287.6万元，同比增长152.58%[5] - 年初至报告期末营业收入为9.763亿元，同比增长29.87%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6825.5万元，同比增长3.86%[5] - 营业总收入为976,324,483.70元，同比增长29.9%[23] - 净利润为68,255,244.49元，同比增长3.9%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.43%至8.38亿元，主要因营业收入增加所致[10] - 研发费用同比增长38.31%至3284.78万元，主要因公司增加研发投入[10] - 财务费用同比大幅下降229.32%至-1025.16万元，主要受外币汇率波动产生汇兑损益影响[10] - 营业总成本为892,949,720.24元，同比增长30.3%[23] - 研发费用为32,847,815.47元，同比增长38.3%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6534.0万元，同比下降14.37%[5] - 经营活动现金流净额为-6534.03万元，同比恶化14.37%，因国内销售增加且多采用票据结算[10] - 投资活动现金流净额为-1.27亿元，同比骤降2150.82%，因购建固定资产及购买理财支付现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-65,340,258.16元，同比下降14.4%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-127,356,986.29元，同比下降2150.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,246,979.60元，同比下降89.8%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为451,662,438.89元，同比增长48.1%[25] - 期末现金及现金等价物余额为170,557,088.84元，同比下降51.9%[26] 资产和负债变化 - 货币资金从年初3.97亿元减少至2.89亿元，下降27.1%[20] - 交易性金融资产为1.007亿元，较期初增长81.33%[9] - 交易性金融资产从年初5552.8万元增至1.01亿元，增长81.3%[20] - 应收账款为4.906亿元，较期初增长35.55%[9] - 应收账款从年初3.62亿元增至4.91亿元，增长35.5%[20] - 存货从年初3.58亿元略降至3.43亿元，减少4.1%[20] - 固定资产从年初1.93亿元增至2.24亿元，增长16.0%[20] - 在建工程为2688.6万元，较期初增长254.51%[9] - 在建工程从年初758.4万元增至2688.6万元，增长254.4%[20] - 其他非流动资产为5203.0万元，较期初增长267.64%[9] - 短期借款从年初2.20亿元增至2.36亿元，增长7.2%[21] - 未分配利润从年初2.93亿元增至3.49亿元，增长19.0%[21] - 总资产为17.34亿元，较上年度末增长7.63%[5] 其他财务数据 - 投资收益同比激增1710.54%至351.66万元，主要来自交易性金融资产收益增加[10] - 信用减值损失同比扩大197.03%至-1108.56万元，因应收账款增加计提减值[10] - 基本每股收益为0.81元，同比下降22.1%[24] 股东和股权结构 - 普通股股东总数8935户，无优先股股东[12] - 实际控制人盛雪华持股18.04%（1520万股），全部为限售股[13] - 前十名股东中七家机构持股均无限售条件，合计持股约2000万股[13] - 本期解除限售股数1995.3万股，期末限售股数降至4322.7万股[15] 公司融资和投资活动 - 公司计划非公开发行不超过25,272,000股A股，拟募集资金总额不超过5亿元人民币[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.895亿元人民币，同比增长13.22%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3538万元人民币，同比下降32.87%[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为3913万元人民币，同比下降11.04%[19] - 基本每股收益为0.42元/股，同比下降49.40%[19] - 加权平均净资产收益率为3.72%，同比下降5.94个百分点[19] - 公司实现营业收入58951.84万元，同比上升13.22%[30] - 归属于上市公司股东的净利润3537.94万元，同比下降32.87%[30] - 归属于上市公司股东的扣非净利润3912.11万元，同比下降11.04%[30] - 营业收入同比增长13.22%至5.895亿元[44] - 营业收入同比增长13.2%至5.90亿元（2021年同期5.21亿元）[145] - 净利润同比下降32.9%至3538万元（2021年同期5270万元）[142] - 基本每股收益下降49.4%至0.42元（2021年同期0.83元）[143] - 营业利润同比下降24.1%至3843万元（2021年同期5063万元）[142] - 公司2022年半年度营业总收入为5.895亿元人民币，较2021年半年度5.207亿元增长13.2%[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.94%至5.139亿元[44] - 财务费用同比大幅下降251.46%至-890万元，主要因汇兑收益增加[44] - 营业总成本为5.410亿元人民币，同比增长15.1%[141] - 营业成本为5.139亿元人民币，同比增长18.9%[141] - 研发费用同比增长17.2%至1911万元（2021年同期1631万元）[142] - 财务费用转负为-890万元（2021年同期+588万元），主要受汇兑收益影响[142] - 信用减值损失扩大至669万元（2021年同期174万元）[142] - 所得税费用下降59.2%至265万元（2021年同期649万元）[142] - 公允价值变动损失762万元（2021年无此项）[145] - 投资收益大幅增长至205万元（2021年同期19万元）[142] 各条业务线表现 - 风电装备锻件业务收入35148.56万元，占主营业务收入64.05%[31] - 油气装备锻件业务收入14139.54万元，占主营业务收入25.77%[32] - 机械装备锻件业务收入4160.89万元，占主营业务收入7.58%[33] - 其他锻件业务收入1427.84万元，占主营业务收入2.60%[33] - 油气装备锻件收入大幅增长74.80%至1.414亿元，毛利率提升14.18个百分点至24.85%[47] - 风电装备锻件毛利率下降44.77个百分点至8.15%，尽管收入增长3.86%至3.515亿元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.021亿元人民币，同比下降194.50%[19] - 经营活动现金流量净额恶化194.50%至-1.021亿元，因内销客户多采用票据结算[44] - 投资活动现金流量净额暴跌1,507.84%至-1.846亿元，因购建固定资产及理财支付增加[44] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长30.2%至2.87亿元[148] - 收到的税费返还激增163.8%达1715万元[148] - 经营活动现金流出增长49.1%至4.11亿元主要因采购支付增加62.3%[148] - 经营活动现金流量净额恶化至负1.02亿元同比扩大194.6%[148] - 投资活动现金流出猛增3145.5%至4.39亿元因新增3.91亿元投资支付[148][150] - 投资活动现金流量净额转为负1.85亿元同比下滑1507.8%[148][150] - 筹资活动现金流入略增0.6%至1.05亿元其中借款减少33.2%[148][150] - 筹资活动现金流量净额大幅增长437.4%达6363万元[148][150] - 期末现金及现金等价物余额下降68.0%至9894万元[150] - 汇率变动带来1245万元正向现金流影响[150] 资产和负债变化 - 总资产为17.21亿元人民币，较上年度末增长6.85%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为9.565亿元人民币，较上年度末增长2.44%[19] - 货币资金占总资产比例下降11.18个百分点至13.46%，因客户票据结算及募投项目资金使用[50] - 交易性金融资产占比上升7.96个百分点至11.41%，因闲置募集资金购买理财[50] - 应收账款占比上升2.58个百分点至25.05%，因客户付款方式调整[50] - 货币资金为2.317亿元，较年初3.968亿元减少41.6%[134] - 交易性金融资产为1.964亿元，较年初0.555亿元增长253.7%[134] - 应收账款为4.311亿元，较年初3.619亿元增长19.1%[134] - 存货为4.271亿元，较年初3.578亿元增长19.4%[134] - 应收款项融资为0.585亿元，较年初1.142亿元减少48.8%[134] - 流动资产合计14.132亿元，较年初13.617亿元增长3.8%[134] - 货币资金从期初3.936亿元减少至期末2.301亿元，下降41.5%[138] - 交易性金融资产从期初0.555亿元大幅增加至期末1.964亿元，增长253.8%[138] - 应收账款从期初3.619亿元增至期末4.311亿元，增长19.1%[138] - 存货从期初3.578亿元增至期末4.258亿元，增长19.0%[139] - 固定资产从期初1.928亿元增至期末1.958亿元，增长1.6%[135] - 在建工程从期初758万元增至期末2,102万元，增长177.2%[135] - 短期借款从期初2.196亿元增至期末2.520亿元，增长14.8%[135] 募集资金使用 - 募集资金总额3.27亿元，报告期投入4734.72万元，累计投入1.19亿元[55] - 募集资金总体使用进度达56.09%，已支付及合同承诺金额合计1.83亿元[55] - 高品质锻造项目投资进度44.67%，累计投入7147.58万元[57] - 高端装备零部件项目投资进度28.52%，累计投入4469.05万元[57] - 研发中心项目投资进度30.23%，累计投入304.81万元[57] - 使用募集资金购买理财产品1.95亿元，自有资金理财4600万元已全部到期[64] 受限资产 - 受限资产总额达3.03亿元，其中货币资金受限1.33亿元（银行承兑汇票保证金3451.88万元+定期存款质押9825.49万元）[52] - 应收票据受限4260.78万元，其中银行承兑汇票4206.30万元已背书/贴现未终止确认[52] - 应收款项融资5382.02万元全部为银行承兑汇票质押[52] - 固定资产抵押5876.46万元（房屋建筑物）及无形资产抵押1403.73万元（土地使用权）用于银行借款担保[52] 对外担保 - 公司对外担保总额为4719.51万元，占净资产比例为4.93%[109] - 报告期内实际担保发生额为4719.51万元[108] - 报告期末实际担保余额为4719.51万元[108] - 公司对外担保均为关联方担保[108] - 公司无逾期对外担保及涉及诉讼的对外担保事项[109] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量为6318万股，占总股本75%[116] - 无限售条件股份数量为2106万股，占总股本25%[116] - 境内自然人持股数量为3293.9万股，占总股本39.1%[116] - 公司总股本为84,240,000股，占总股本比例100.00%[117] - 2022年3月24日网下配售限售股上市流通数量为1,089,361股，占发行后总股本比例1.2932%[117] - 报告期末普通股股东总数为9,993人[121] - 控股股东盛雪华持股15,200,000股，持股比例18.04%[121] - 海锅创业投资持股10,288,000股，持股比例12.21%[121] - 盛天宇持股10,284,562股，持股比例12.21%[121] - 钱丽萍持股7,454,438股，持股比例8.85%[121] - 裕隆科技创业投资持股6,533,000股，持股比例7.76%[121] - 盛驰企业管理持股6,450,000股，持股比例7.66%[121] - 西藏美兰创业投资持股2,700,000股，持股比例3.21%[121] - 实际控制人盛雪华家族合计直接持有公司3293.9万股股份[122] - 张家港盛瑞企业管理合伙企业持股214万股，占比2.54%[122] - 张家港盛畅企业管理合伙企业持股213万股，占比2.53%[122] - 南方新能源产业趋势混合型基金持股24.88万股，占比0.30%[122] 所有者权益 - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益年初余额为933.79亿元[154] - 资本公积年初余额为524.18亿元[154] - 未分配利润年初余额为293.15亿元[154] - 本期综合收益总额为35.38亿元[155] - 本期对所有者（或股东）的分配为12.64亿元[155] - 股本年初余额为84.24亿元[154] - 盈余公积年初余额为32.22亿元[154] - 本期所有者权益变动金额为22.74亿元[154] - 少数股东权益年初余额为0元[154] - 会计政策变更及前期差错更正对所有者权益无影响[154] - 公司2022年上半年期末归属于母公司所有者权益为956,533,927.08元[156] - 公司2021年上半年期末归属于母公司所有者权益为519,436,462.51元[157] - 公司2022年上半年期末未分配利润为315,899,617.72元[156] - 公司2021年上半年期末未分配利润为213,898,037.21元[157] - 公司2022年上半年期末资本公积为524,178,954.67元[156] - 公司2021年上半年期末资本公积为218,455,001.29元[157] - 公司2022年上半年期末盈余公积为32,215,354.69元[156] - 公司2021年上半年期末盈余公积为23,903,424.01元[157] - 公司2022年上半年期末股本为84,240,000.00元[156] - 公司2021年上半年期末股本为63,180,000.00元[157] - 综合收益总额为52,702,608.50元[158] - 所有者投入和减少资本为0.00元[158] - 利润分配为0.00元[158] - 所有者权益内部结转为0.00元[158] - 专项储备为0.00元[159] - 本期期末余额为63,180,000.00元[159] - 资本公积转增资本为0.00元[158] - 盈余公积转增资本为0.00元[158] - 盈余公积弥补亏损为0.00元[158] - 其他综合收益结转留存收益为0.00元[158] - 母公司所有者权益合计从期初的925,724,492.51元增加至期末的946,506,188.07元，增长20,781,695.56元[160][162] - 未分配利润从期初的289,938,192.28元增加至期末的310,719,887.84元，增长20,781,695.56元[160][162] - 综合收益总额为33,417,695.56元[160] - 对所有者（或股东）的分配为12,636,000.00元[160][162] - 股本保持84,240,000.00元不变[160][162] - 资本公积保持519,330,945.54元不变[160][162] - 盈余公积保持32,215,354.69元不变[160][162] - 其他权益工具、库存股、其他综合收益、专项储备等项目均为0元[160][162] - 本期增减变动金额为20,781,695.56元[160] - 会计政策变更、前期差错更正及其他调整项目对所有者权益无影响[160] - 公司2022年上半年综合收益总额为49,504,612.04元[164] - 公司2022年上半年所有者权益合计增加49,504,612.04元至565,325,843.32元[164][165] - 公司期初未分配利润为215,130,816.11元[164] - 公司期末未分配利润增至264,635,428.15元[165] - 公司实收资本保持63,180,000.00元不变[164][165] - 公司资本公积保持213,606,992.16元不变[164][165] - 公司盈余公积保持23,903,424.01元不变[164][165] 非经常性损益 - 非经常性损益项目净影响为-375万元人民币，主要来自交易性金融资产公允价值变动损失[23][24] 公司业务与资质 - 公司主营业务为风电、油气开采、机械装备及船舶核电领域的大中型锻件研发生产[27] - 公司产品主要应用于油气装备和风电装备的重要部件[70] - 公司已通过ISO9001、API Q1质量管理体系认证[70] - 公司通过全球8大船级社认证及API、PED等国际资质认证[37] - 热处理工艺可实现淬火炉温控±14℃和回火炉温控±8℃[42] 风险因素 - 原材料价格高位运行及物流费用大幅上升导致毛利率下降[30] - 原材料成本占主营业务成本比重较高，价格波动对毛利率和盈利水平影响较大[69] - 公司生产所用主要原材料为碳钢、不锈钢和合金钢[69] - 报告期内公司及控股子公司员工工资持续上升[71] - 募集资金投资项目实施将使公司经营规模、资产规模、人员规模扩大[72] 应对措施 - 公司通过提升生产设备自动化水平和技术水平提高劳动生产率[71] - 公司通过加强原材料采购管理和合理控制存货储备应对价格波动风险[69] 公司治理与股东参与 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为64.06%[75] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为64.04%[75] - 公司于2022年1月13日完成董事会及监事会换届选举[77] 利润分配 - 公司2021年度权益分配派发现金股利1263.6万元（含税）[86] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[78] 再融资计划 - 公司计划非公开发行不超过2527.2万股A股，募集资金总额不超过5亿元[112] - 募集资金将主要用于年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目及补充流动资金[112] 员工福利 - 公司从2022年起定期组织全体员工体检[87] 无重大负面事项 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[96] - 公司报告期内无违规对外担保情况[93] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[92] - 公司报告期内无环境问题行政处罚[82] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[79] 审计与报告基础 - 公司半年度报告未经审计[94] - 公司财务报表编制基础为企业会计准则[168] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[169] 合并报表范围 - 公司纳入合并范围的子公司数量为4户[167] - 合并财务报表范围以控制为基础确定 包含所有子公司经营成果和财务状况[178] - 子公司少数股东权益和损益在合并资产负债表和利润表中单独列示[179] 会计政策（金融工具） - 金融资产初始确认时以公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[187] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量 损益计入当期[187] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具 公允价值变动计入其他综合收益 终止确认时转入当期损益[188] - 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具 终止确认时累计利得损失转入留存收益[188] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或其他金融负债[189] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 自身信用风险变动计入其他综合收益[190] - 金融资产和金融负债满足条件时以抵销后净额列示资产负债表[191] - 金融工具减值以预期信用损失为基础 分三阶段计量损失准备[192] - 存在活跃市场的金融工具以报价确定公允价值 否则采用估值技术[191] 会计政策（应收款项减值） - 应收票据按账龄特征参考历史信用损失计算预期信用损失[193] - 应收票据1年以内账龄预期信用损失率为5%[194] - 应收票据1至2年账龄预期信用损失率为10%

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为10.59亿元，同比增长4.48%[20] - 2021年总营业收入为10.59亿元，同比增长4.48%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为8757.01万元，同比下降16.94%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6859.66万元，同比下降30.37%[20] - 基本每股收益为1.28元/股，同比下降23.35%[20] - 加权平均净资产收益率为13.58%，同比下降9.01个百分点[20] - 第四季度营业收入最高，达3.08亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本占营业成本比重71.48%，金额为5.97亿元，同比增长14.98%[65] - 外购锻件成本同比激增942.33%至536.04万元，占成本比例从0.07%升至0.64%[66] - 财务费用同比下降47.61%至954.97万元，主要受汇率波动影响[70] - 研发费用同比增长3.25%至3398.37万元，占营业收入比例3.21%[70][72] 各业务线表现 - 风电装备锻件收入占比最高达64.32%，金额为6.81亿元，同比增长18.64%[60] - 油气装备锻件收入占比17.44%，金额为1.85亿元，同比下降30.17%[60] - 风电装备锻件毛利率为12.24%，同比下降5.24个百分点[63] - 油气装备锻件毛利率为24.62%，同比下降2.94个百分点[63] - 锻件产品毛利率为15.73%，同比下降5.17个百分点[63] - 公司产品覆盖油气开采、风力发电、机械装备及船舶、核电等领域[40] - 风电装备锻件应用于风机齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等关键部位[44] - 深海井口本体锻件获得挪威船级社认证最高级别SFC3级[43] - 机械装备锻件包括冶金机械轧机环、工程机械锥套和轧辊等产品[47] 各地区表现 - 境内销售收入占比80.63%，金额为8.54亿元，同比增长17.51%[60] - 境外销售收入占比19.37%，金额为2.05亿元，同比下降28.52%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过募投项目突破产能瓶颈并提升精加工能力[95] - 公司产品主要应用于油气装备和风电装备领域，油气行业向深海和非常规油气领域拓展，风电领域向海上风电发展[98] - 原材料成本占主营业务成本比重较高，价格波动对毛利率和盈利水平影响较大[98] - 公司产品外销比例较高，主要以美元等外币结算，汇率变动可能产生汇兑损益[100] - 公司募集资金投资项目包括高品质锻造扩产及技术改造项目和高端装备关键零组件精密加工项目[100] - 公司承诺加快募投项目投资进度以尽早实现预期收益保障投资者权益[170] - 公司建立募集资金专户存储制度并专款专用强化三方监管[170] - 公司承诺加强研发投入将科技成果转化为生产力提高竞争力[170] - 公司承诺提高管理水平建立成本费用考核体系控制成本[170] - 公司承诺优先采用现金分红进行利润分配以强化投资者回报机制[171] - 公司制定上市后利润分配政策并承诺严格履行公司章程披露政策[171] 非经常性损益 - 公司2021年非经常性损益合计为18,973,489.84元，较2020年的6,902,621.12元增长约175%[25][26] - 2021年政府补助金额为17,568,857.27元，较2020年的6,125,341.06元增长约187%[25] - 2021年非流动资产处置收益为1,305,705.52元，2020年为亏损909,935.23元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6777.16万元，较上年改善57.91%[20] - 经营活动现金流量净额改善57.91%，从-1.61亿元收窄至-6777.16万元[73] - 投资活动现金流量净额转负为-5709.36万元，同比下降163.65%[73] - 筹资活动现金流量净额大增343.23%至3.96亿元，主要因募集资金到账[73] - 现金及现金等价物净增加额激增2415.64%至2.67亿元[73] 资产和募集资金 - 资产总额为16.11亿元，同比增长48.50%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.34亿元，同比增长79.77%[20] - 货币资金增至3.97亿元占总资产24.64%较年初增加14.74个百分点因新股发行募集资金[75] - 应收账款增至3.62亿元占总资产22.47%较年初下降0.49个百分点因四季度订单集中交货[75] - 存货增至3.58亿元占总资产22.22%较年初下降2.21个百分点因原材料备货增加[75] - 交易性金融资产增至5553万元占总资产3.45%较年初增加1.13个百分点因购买理财产品[76] - 应收票据降至4779万元占总资产2.97%较年初下降7.88个百分点因客户付款方式调整[76] - 资本公积增至5.24亿元占总资产32.54%较年初增加12.40个百分点因新股发行募集资金[76] - 受限货币资金8724万元用于银行承兑汇票担保[77] - 募集资金总额3.27亿元已使用7187万元尚未使用2.55亿元存放专户[80] - 新股发行募集资金净额3.27亿元发行费用3966万元[82] - 使用闲置募集资金2.2亿元进行现金管理[83] - 高品质锻造扩产及技术改造项目投资进度31.71%，累计投入5,074.25万元[86] - 高端装备关键零组件精密加工项目投资进度11.80%，累计投入1,848.88万元[86] - 研发中心项目投资进度26.14%，累计投入263.59万元[86] - 募集资金承诺投资总额45,000万元，实际累计投入7,186.72万元[87] - 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,083.40万元[87] - 闲置募集资金现金管理额度22,000万元，期末现金管理余额5,000万元[87][88] - 期末募集资金专户未使用余额20,570.74万元[88] 行业和市场趋势 - 2021年布伦特原油均价大涨至70.95美元/桶，涨幅64.18%[30][33] - 2021年全球石油产量约44.23亿吨，同比增长1.3%[31] - 2020年全球天然气产量3.97万亿立方米，同比下降1%[32] - 2021年欧洲天然气价格同比增长397%，亚洲增长280%，美国增长93%[34] - 预计2035年全球石油需求量将达到50.9亿吨，较2020年增长23.7%[33] - 2021年全国风电发电量6,526亿千瓦时，同比增长40.5%[36] - 中国风电并网装机容量2021年突破3亿千瓦，较2016年底实现翻番[35] - 中国单位国内生产总值二氧化碳排放目标到2030年比2005年下降65%以上[38] - 非化石能源占一次能源消费比重目标到2030年达到25%左右[38] - 风电和太阳能发电总装机容量目标到2030年达到12亿千瓦以上[38] - 2021年海上风电并网容量预测从年中8-10GW上调至年末18-20GW[38] 客户和供应链 - 公司客户包括全球知名风电装备制造商SKF、Thyssenkrupp、南高齿、中国中车等[41] - 公司进入全球知名风电整机厂商GE Renewable Energy、金风科技、远景能源、明阳智能等供应链体系[41] - 前五大客户销售额占比46.02%，其中最大客户占比17.74%达1.76亿元[67] - 前五大供应商采购额占比67.49%，最大供应商占比26.33%达2.54亿元[68] 研发和技术 - 研发人员数量保持48人，但占比从10%降至9%，硕士学历人员增加50%[72] - 公司持有发明专利13项[92] 公司治理和股东结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[106] - 董事长盛雪华持股数量为1520万股[114] - 董事盛天宇直接持有公司股份62,000股[115] - 公司董监高期末直接持股总数合计为25,484,500股[116] - 2022年1月13日公司完成董事会及监事会换届选举，涉及多名高管职务变动[116] - 独立董事顾建平、方世南、冯晓东均未直接持有公司股份[115] - 原运营总监盛爱舟于2022年1月13日因职务调整离任[116] - 财务总监李建未直接持有公司股份[115] - 公司第二届监事会三位成员陈一凡、施小玲、蒋伟均因任期届满离任[116] - 2022年1月13日盛天宇被聘任为公司总经理[116] - 新任董事会秘书杨华于2021年3月加入公司[121] - 董事长盛雪华自2003年12月起任职于公司及其前身[117] - 公司独立董事津贴为每人每年税后5万元[135] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬依据岗位、行政职务、履职能力和工作绩效综合评定[133] - 公司2021年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案经2020年度股东大会审议通过[133] - 公司职工监事薪酬按其岗位、行政职务及实际工作绩效确定[134] - 财务总监李建具有超过20年财务审计及管理经验[131] - 销售总监李欣拥有澳大利亚阿德莱德大学机械工程及项目管理双硕士学位[129] - 副总经理赵玉宝在海锅股份任职超过15年，历任技术、质量及外贸部门管理岗位[128] - 监事会主席蒋伟自2010年起在公司技术中心担任管理职务[125] - 监事尧伟具有超过10年金属材料加工及车间管理经验[126] - 职工监事徐燕自2019年起担任公司成本会计职务[127] - 公司董事及高管薪酬总额为486.97万元[137] - 董事长盛雪华薪酬为110万元[136] - 董事盛天宇薪酬为58万元[136] - 董事钱晓达薪酬为48万元[136] - 独立董事顾建平、方世南、冯晓东薪酬均为6.32万元[136] - 监事会主席陈一凡薪酬为36万元[136] - 副总经理赵玉宝薪酬为45万元[136] - 销售总监李欣薪酬为48万元[137] - 财务总监李建薪酬为45万元[137] - 审计委员会2021年召开3次会议[142] 员工和薪酬 - 报告期末在职员工总数538人，其中生产人员321人，技术人员114人，行政人员73人，销售人员22人，财务人员8人[145] - 员工教育程度高中及以下355人，大专112人，本科64人，硕士7人[145] - 公司采用"基本工资+绩效奖金"薪酬制度，生产人员绩效与产量及产品合格率挂钩[146] 利润分配和投资者回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.5元（含税），总股本基数84,240,000股[151] - 现金分红总额12,636,000元，占可分配利润293,156,225.07元的4.31%[151] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[151] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的10%[148] 承诺和合规 - 控股股东及实际控制人承诺股票上市后36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[165][166] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[165][166] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[165][166] - 董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[165] - 离职后半年内不转让所持公司股份[165] - 5%以上股东裕隆创投、盛驰合伙承诺上市后12个月内不转让所持首次公开发行前股份[166] - 股东盛畅合伙、盛瑞合伙、西藏美兰承诺上市后12个月内不转让所持首次公开发行前股份[166] - 公司董事钱晓达及高级管理人员承诺上市后12个月内不转让所持首次公开发行前股份[166] - 所有承诺方均报告严格履行承诺且未发现违反情形[165][166] - 公司股价稳定预案启动条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[168] - 公司回购股份价格上限为最近一期经审计每股净资产的110%[168] - 公司单次回购资金不低于上年度归母净利润的10%[168] - 公司十二个月内回购比例不超过上年末股份总额的2%[168] - 控股股东单次增持资金不低于上年度现金分红总额的30%[168] - 董事及高管单次增持资金不低于上年度税后薪酬的20%[168] - 监事每年转让股份不超过持有总数的25%[167] - 董事及高管离职后半年内不得转让股份[167] - 公司股票上市后12个月内控股股东不得转让原始股[167] - 稳定股价措施实施后若股价连续10日高于净资产可终止操作[168] - 公司承诺若招股说明书虚假记载导致欺诈发行将回购全部新股并加算银行同期存款利息[169] - 公司控股股东及实际控制人承诺若欺诈发行将购回原转让限售股份并督促公司回购新股[169] - 公司全体董事监事及高管承诺对股份回购议案投赞成票并承担赔偿责任[170] - 公司控股股东若违反承诺将停止领取薪酬及分红直至履行承诺[170] - 公司董事监事及高管若违反赔偿承诺公司有权扣减其工资薪酬[170] - 公司承诺严格履行生效司法文书认定的赔偿方式和金额[169][170] - 公司控股股东盛雪华及实际控制人承诺不损害公司利益并履行填补即期回报措施[171] - 全体董事及高级管理人员承诺职务消费约束并将薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[171] - 实际控制人承诺避免同业竞争并承担违反承诺造成的经济损失赔偿责任[172] - 实际控制人承诺其控制的其他企业不从事与公司构成竞争的业务活动[172] - 公司控股股东及实际控制人承诺减少关联交易并确保交易价格公允合理[172] - 关联交易将严格按决策程序进行并及时履行信息披露义务[172] - 公司实际控制人承诺不占用公司资金且报告期未发生占用情况[174] - 公司实际控制人承诺承担社会保险和住房公积金相关责任[173] 其他重要事项 - 2021年11月11日公司接待了弘则投资、长信基金、广发基金、兴业证券、首创证券、国元证券、中银国际证券、中金新证券、华夏基金、华西机械、海通电新、恒越基金、浙商证券、华安基金、东吴证券、兆天投资等机构实地调研[101] - 2021年11月15日公司接待致远投资实地调研[101] - 2021年12月02日公司接待东北证券、天风证券、天风证券、东方嘉富、东吴自营实地调研[102] - 2021年12月07日公司接待南方基金、西部证券实地调研[102] - 2021年12月09日公司接待弘毅远方基金、RPower、申九资产、兴全基金、东吴证券实地调研[102] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为100%[113] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为71.8%[113] - 销售量同比增长7.88%至108,310.37吨[64] - 募投项目均处于建设期，无对应期间承诺效益[87] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[152] - 公司报告期内不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[153] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[155] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[155] - 财务报告重大缺陷数量为0个[156] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[156] - 财务报告重要缺陷数量为0个[156] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[156] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[159] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[159] - 公司委托有资质的专业机构处置生产中产生的危险废弃物[162] - 公司报告期无违规对外担保情况[176] - 公司执行新租赁准则会计政策变更[177] - 新设立子公司上海迈格泰材料科技有限公司注册资本100万元[178] - 支付会计师事务所报酬65万元[178] - 支付IPO发行费用2357.23万元[179] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[181] - 公司报告期无处罚及整改情况[182] - 公司报告期无重大关联交易[183][184][185] - 重大投资支出定义为十二个月内累计支出超总资产20%且超过1亿元人民币[148] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[144]

收入和利润表现 - 营业收入为2.615亿元人民币，同比增长3.44%[3] - 营业总收入2.62亿元，同比增长3.4%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为852.14万元人民币，同比下降68.27%[3] - 净利润852万元，同比下降68.3%[24] - 基本每股收益为0.10元/股，同比下降65.52%[3] - 基本每股收益0.10元，同比下降65.5%[25] - 综合收益总额为852.14万元，同比下降68.3%[25] 成本和费用表现 - 研发费用891万元，同比略降1.0%[24] - 财务费用219万元，同比增长24.0%[24] - 信用减值损失-277万元，同比改善25.5%[24] - 购买商品接受劳务支付现金1.90亿元，同比增长121.0%[28] - 支付的各项税费258.41万元，同比下降65.5%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4443.03万元人民币，同比下降245.35%[3] - 经营活动现金流量净额为-4443.03万元，同比扩大245.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.2042亿元人民币，同比下降3780.74%[10] - 投资活动现金流量净额为-1.2亿元，主要因投资支付1.96亿元[28] - 销售商品提供劳务收到现金1.65亿元，同比增长80.5%[27] - 收到税费返还854.53万元，同比增长127.1%[28] - 取得借款收到现金2000万元，同比下降77.7%[29] - 期末现金及现金等价物余额1.25亿元，较期初减少59.7%[29] 资产和负债变化 - 货币资金减少至2.69亿元，同比下降32.3%[19] - 交易性金融资产为1.5739亿元人民币，同比增长183.44%[7] - 交易性金融资产增长至1.57亿元，同比上升183.5%[19] - 应收账款增至4.12亿元，同比增长13.7%[19] - 应收款项融资为3264.01万元人民币，同比下降71.42%[7] - 存货增至3.83亿元，同比增长7.1%[19] - 预付款项为2349.42万元人民币，同比增长81.72%[7] - 短期借款降至2.03亿元，同比减少7.6%[20] 其他收益和营业外收支 - 其他收益为24.34万元人民币，同比增长93.44%[9] - 营业外收入为36.74万元人民币，同比下降95.52%[9] 股权结构和股东信息 - 公司实际控制人盛雪华持股15,200,000股占比18.04%[13] - 公司实际控制人钱丽萍持股7,454,438股占比8.85%[13] - 公司实际控制人盛天宇持股10,284,562股占比12.21%[13] - 实际控制人盛雪华钱丽萍盛天宇合计持股32,939,000股[13] - 张家港保税区海锅创业投资管理持股10,288,000股占比12.21%[13] - 张家港裕隆科技创业投资持股6,533,000股占比7.76%[13] - 张家港盛驰企业管理持股6,450,000股占比7.66%[13] - 西藏美兰创业投资持股2,700,000股占比3.21%[13] - 期末限售股总数63,180,000股[16] - 首次公开发行网下配售限售股1,089,361股于2022年3月24日解除限售[16]