| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 12 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2023-042）。 法定代表人：罗传奎 注册资本：人民币 14969.7000 万元整 成立日期：2009 年 2 月 24 日 住所：上海市普陀区金通路 799、899、999 号 17 幢 3 层 307 室 经营范围：许可项 ...

关于不向下修正"能辉转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 8 月 20 日至 2023 年 9 月 8 日，公司股票已出现任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 37.71 元/股的 85% （即 32.05 元/股），触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 公司可转债的初始转股价格为 37.71 元/股。截止本公告日，公司可转债转股 价格未有调整情况。 2、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正"能辉转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"能辉转债"转股价格， 从 2023 年 9 月 11 日开始重新起算，若再次触发"能辉转债"转股价格的向下修 正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"能辉转债"转股价格的 向下修 ...

自 2023 年 8 月 20 日至 2023 年 9 月 8 日，公司股票已出现任意连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 37.71 元/股的 85%（即 32.05 元/股），触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议 于 2023 年 9 月 8 日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 5 日 以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生、谭一新 先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司部分 监事、高级管 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 5、自 2023 年 8 月 20 日至 2023 年 9 月 1 日，公司股票已有 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格 37.71 元/股的 85%，如后续公司股票收盘价格继续低 于当期转股价的 85%，预计将可能触发"能辉转债"转股价格向下修正条件。若 触发条件，公司将按照《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审 议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221 号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

光伏电站业务进展 - 截至2023年6月30日，公司在手光伏电站EPC项目16个，合同未完成金额逾10亿元（约合人民币10亿）[1] - 其中集中式光伏电站项目10个，业绩将在三、四季度体现[1] - 新增集中式光伏电站EPC项目正在中标及投标中，对2023年业绩有积极作用[1] - 户用分布式光伏电站项目4个（海南儋州、广东广宁、河南罗山、广东新丰），合同未完成金额近4亿元（约合人民币4亿）[1] - 户用业绩将在三、四季度及后续逐步释放，同时有新项目在投标中[1][2] 电动重卡换电业务布局 - 与河南信阳罗山县政府签订投资合同，拟建设电动重卡储能动力电池及充换电设备研发生产基地[3] - 首批启动100台换电重卡合作[3] - 计划建立重卡换电合资应用示范基地，覆盖豫南鄂北地区并辐射全国[3] - 业务方向包括动力电池总成、换电机器人AGV、储能电池研发智造[3] - 目标构建电动重卡和充换电站规模化运营生态圈，形成新业务增长极[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.85亿元，同比下降11.67%[24] - 营业收入同比下降11.67%至1.848亿元，上年同期为2.093亿元[100][104] - 归属母公司所有者的净利润为583.19万元，同比下降63.66%[131] - 归属于上市公司股东的净利润为583.19万元，同比下降63.66%[24] - 光伏电站系统集成业务收入同比下降12.79%至1.688亿元，占营业收入比重91.29%[102][104] - 电站运营业务收入同比增长2.27%至1459万元[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降14.17%至1.338亿元，上年同期为1.559亿元[100] - 财务费用同比上升124.84%至719万元，主要系计提可转债利息及借款利息[100] - 研发投入同比下降14.75%至934万元[100] - 税金及附加同比大幅上升3261.65%至141万元，主要因缴纳增值税增加导致[100] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7576.23万元，同比下降4.06%[24] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降393.70%至-2.155亿元，主要因购买理财产品增加[100] - 筹资活动产生的现金流量净额激增892.44%至3.934亿元，主要因收到可转债资金[100] 毛利率和收益 - 毛利率最高的光伏电站系统集成业务毛利率为24.77%，同比上升2.12个百分点[102] - 投资收益为675,510.17元，占利润总额14.60%，主要来自处置交易性金融资产[107] - 公允价值变动收益为528,168.50元，占利润总额11.42%，由交易性金融资产公允价值变动产生[107] - 其他收益为2,597,804.40元，占利润总额56.16%，主要来自政府补助[107] 资产和减值 - 总资产为15.39亿元，较上年度末增长32.21%[24] - 货币资金期末余额448,260,579.68元，占总资产29.12%，较期初增加0.33%[109] - 交易性金融资产期末余额223,028,168.50元，占总资产14.49%，较期初增加11.05%[109] - 应收账款期末余额360,001,796.40元，占总资产23.39%，较期初下降1.78%[109] - 合同资产期末余额136,068,875.71元，占总资产8.84%，较期初下降5.17%[109] - 资产减值损失为-1,803,535.16元，占利润总额-38.99%，系合同资产减值所致[107] - 信用减值损失为-10,126,159.33元，占利润总额-218.91%，因应收账款坏账准备增加[107] 业务表现 - 光伏发电新增并网容量7842.3万千瓦，同比增长153.98%[34] - 集中式光伏新增并网3746.0万千瓦，同比增长233.72%[36] - 户用分布式光伏新增并网2152.2万千瓦，同比增长141.44%[36] - 新型储能新增投运规模8.0GW/16.7GWh，超去年新增规模[38] - 新能源重卡累计销售11552辆，同比增长14%[39] - 换电重卡累计销售5729辆，占比达49.59%[39] - 公司自持16座工商业分布式光伏电站总装机容量近50MWp[44] - 集中式光伏电站建设规模普遍在10MWp以上100MWp以上大规模电站数量增多[49] - 公司重点在豫粤桂琼云等省份开展户用分布式开发[44] - 公司聚焦工商业分布式光伏投资运营（因自发自用率高且收益率更高）[62] - 公司优化户用光伏开发策略（发展直营和代理商模式）[62] - 公司优化储能事业部聚焦电源侧储能和共享储能业务[56] - 公司积极推进电网侧共享储能电站项目开发[64] - 公司计划在海外设立子公司争取大型储能项目订单[65] - 公司储备共享储能项目约1GWh（宁夏、河南、山东等地）[64] - 能辉智能云运维管理平台实现多业务板块接入及统一智能化运维监控[76] - 能辉智能云运维管理平台已完成多个业务板块接入，实现统一智能化运维监控[98] - 中国光伏电站投资规模近千亿元市场竞争激烈但公司签约和并网容量持续增长[79] - 公司正积极开拓新型储能微电网和电动重卡换电技术等新兴业务[138] 技术和研发 - 公司重卡换电技术申请和授权超过30项专利技术[57] - 无轨智能重卡换电机器人实现3分钟内更换重达3吨电池[58] - 公司电动重卡换电机器人具备远距离25米定位导航能力[58] - 公司第二代无轨智能"小蚁"重卡换电机器人实现换电成功率100%[66] - 换电机器人在展会期间累计循环换电演示超300次[66] - AGV2.1.1重卡换电机器人优化后配合48V 300Ah电池可连续换电超过140次[74] - 350KWh动力储能电池包进入样机量产阶段预计下半年投入市场[74] - 完成徐工车型282KWh换电动力电池包适配并获上牌公告批准[74] - 282KWh梯次利用电池包系统与工商业储能电站并网运行良好并取得收益[75] - 研发2.5MW/5MWh标准液冷储能产品，采用双冗余设计并支持IEC通讯协议[96] - 电动重卡换电系统采用350KWh动力储能电池包，已进入样机量产阶段[97] - 研发中心按1至2年周期规划研发方向并实施项目制管理[73] - 公司累计取得148项知识产权授权，包括116项实用新型专利、13项发明专利和19项软件著作权[87] - 公司提交近10项知识产权申请，涉及光伏新能源、分布式能源、电动重卡换电智能化控制、新型储能微电网等领域[87] - 掌握覆盖所有光伏电站类型的技术包括山地滩涂农光互补等[86] 项目和订单 - 正在实施多个光伏电站项目，包括贵州安顺102MWp、贵州黔西南90MWp、广东连州100MWp、河北平山200MW（一期100MW）等项目[88] - 中标上海浦东5.18MW分布式光伏项目，合同金额2138.72万元[90] - 中标广州发展罗山县整县推进屋顶分布式项目，合同金额2105.97万元[90] - 中标广州发展新丰整县屋顶分布式项目，合同金额2276.84万元[90] - 中标广州发展广宁县24MW分布式光伏项目，合同金额4716.52万元[90] - 公司中标儋州市整县推进项目(一期)东成镇等7镇户用光伏项目EPC，中标价3.948元/Wp，规划装机容量96.03825MWp[169] - 公司中标广州发展罗山县整县推进屋顶分布式光伏(一期)EPC项目，中标金额2105.9725万元[169] - 连州市海得新能源项目合同总金额4.318亿元人民币，累计确认销售收入2.0788亿元人民币[185] - 乐昌穗发新能源项目合同总金额1.073亿元人民币，累计确认销售收入0.8983亿元人民币[185] - 河北上电能辉新能源项目合同总金额3.7915亿元人民币，累计确认销售收入0.4732亿元人民币[185] - 云南金能新能源项目合同总金额2.3334亿元人民币，累计确认销售收入1.0626亿元人民币[185] 投资和融资 - 公司完成可转换债券发行募集资金总额人民币34790.7万元[44] - 报告期投资额420,491,601.00元，较上年同期下降4.12%[113] - 综合业务能力提升建设项目承诺投资总额160.9175百万元，调整后投资总额110.7546百万元，截至期末累计投入19.8189百万元，投资进度17.89%[119] - 研发中心建设项目承诺投资总额78.8632百万元，调整后投资总额30.8419百万元，截至期末累计投入16.5976百万元，投资进度53.82%[119] - 首次公开发行股票补充流动资金承诺投资总额100百万元，调整后投资总额100百万元，截至期末累计投入100.3044百万元，投资进度100.30%[120] - 分布式光伏电站建设承诺投资总额247.907百万元，调整后投资总额247.907百万元，本报告期投入33.6518百万元，投资进度13.57%[120] - 向不特定对象募集可转债补充流动资金承诺投资总额100百万元，调整后投资总额93.1734百万元，本报告期投入34.2771百万元，投资进度36.79%[120] - 承诺投资项目合计承诺投资总额687.6877百万元，调整后投资总额582.6769百万元，本报告期投入72.1305百万元，截至期末累计投入204.6498百万元[120] - 公司使用可转债募集资金置换预先投入自筹资金31.4024百万元，其中预先投入募投项目30.3721百万元，已支付发行费用1.0303百万元[120] - 委托理财总额252.5百万元，其中使用自有资金20百万元，使用募集资金232.5百万元，未到期余额222.5百万元[124] - 银行理财产品使用募集资金总额232.5百万元，其中未到期余额202.5百万元[124] - 公司因市场环境影响将综合业务能力提升建设项目和研发中心建设项目达到预定可使用状态时间调整至2024年12月[120] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,479,070张[187] 子公司和关联交易 - 子公司珠海创伟新能源总资产12127.78万元，净资产8497.45万元，净利润173.35万元[128] - 子公司上海能魁新能源总资产4249.25万元，净资产1966.30万元，净利润116.42万元[128] - 子公司山东烁辉光伏总资产2841.66万元，净资产1502.34万元，净利润87.70万元[128] - 子公司上海能辉百吉瑞净资产-180.12万元，净亏损59.63万元[128] - 云南金能新能源有限公司关联交易金额为1019.77万元，占同类交易额比例55.17%[167] - 河北上电能辉新能源开发有限公司关联交易金额为1972.82万元，占同类交易额比例10.67%[167] - 广州穗发能辉新能源有限公司关联交易金额为2614.25万元，占同类交易额比例14.14%[168] - 贵港全新能源有限公司关联交易金额为0万元，占同类交易额比例0.00%[167] - 广西贵港赣辉新能源有限公司关联交易金额为0万元，占同类交易额比例0.00%[168] - 关联交易获批总额度为11.00亿元[168] - 云南金能新能源项目为镇康县勐棒镇绿茵塘100MW农光互补光伏EPC[167] - 河北上电能辉项目为儋州市整县推进项目(一期)东成镇等7镇户用光伏EPC[167] - 广州穗发能辉项目为罗山县整县推进屋顶分布式光伏(一期)EPC总承包[168] - 贵港全新能源项目为港北区东山70MWp光伏发电项目工程总承包[167] - 公司对参股公司穗发能辉增资590万元认缴新增注册资本590万元[175] - 广州发展对穗发能辉增资2360万元认缴新增注册资本2360万元[175] - 穗发能辉本轮增资总额2950万元，注册资本由500万元增加至3450万元[175] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1亿元人民币[182] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1亿元人民币[182] - 实际担保总额占公司净资产比例为12.41%[182] 风险因素 - 公司面临光伏行业竞争加剧风险业绩持续大幅下滑风险毛利率降低风险[3] - 公司业务相对集中面临光伏组件等原材料价格波动风险[3] - 公司存在应收账款回收风险及新兴业务开发风险[3] - 光伏组件价格上涨导致部分订单执行停滞，影响项目建设进度[131] - 多晶硅和光伏组件价格2023年初开始持续下跌，行业投资积极性回升[135] - 截至2023年6月30日，公司应收账款账面价值为36000.18万元[137] 公司治理和股权 - 公司2023年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司股票代码为301046在深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人罗传奎董事会秘书罗联明证券事务代表杨静[19][20] - 公司注册地址办公地址及联系方式在报告期无变化[21] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[22] - 公司注册情况在报告期无变化[23] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[15] - 公司半年度报告未经审计[162] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予价格为每股29.66元[147] - 公司2022年1月首次授予第一类限制性股票31万股，占当时总股本1.4948亿股的0.21%[148] - 公司2023年回购注销93,000股第一类限制性股票，回购资金总额为2,816,192.62元[150] - 回购注销完成后公司总股本由149,790,000股减少至149,697,000股[150] - 公司2021年限制性股票激励计划预留股份49万股[147] - 公司2022年首次授予的第二类限制性股票为168万股[147] - 公司2023年因业绩未达标回购注销93,000股限制性股票[149] - 公司2022年总股本为149,480,000股[148] - 公司回购注销93,000股限制性股票，回购总金额281.6万元人民币[188] - 公司总股本由149,790,000股变更为149,697,000股[188][190] - 公司总股本由149,790,000股减少至149,697,000股，减少93,000股，降幅0.0621%[194][197] - 回购注销93,000股限制性股票，涉及12名激励对象，回购资金总额2,816,192.62元[197][198] - 有限售条件股份减少138,000股至90,705,100股，占比从60.65%降至60.59%[194] - 无限售条件股份增加45,000股至58,991,900股，占比从39.35%升至39.41%[194] - 境内自然人持股减少138,000股至48,607,000股，占比从32.54%降至32.47%[194] - 高管锁定股解除限售45,000股[195] - 境内法人持股数量保持42,098,100股不变，占比微升至28.12%[194] - 股份变动原因为2022年未达激励计划业绩考核要求[194] - 回购注销手续于2023年6月27日完成[197] - 罗传奎持有35,424,000股首发前限售股，拟于2024年8月17日解除[200] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[160] - 公司报告期无违规对外担保情况[161] 诉讼和争议 - 涉及江苏中绿新能源科技有限公司诉讼案件涉案金额1075.55万元[165] - 涉及刘金华劳动合同纠纷诉讼案件涉案金额78.36万元[165] - 涉及建设工程施工合同纠纷诉讼案件涉案金额20.22万元[165] - 涉及易绍祥建设工程施工合同纠纷诉讼案件涉案金额39.94万元[165] - 涉及黄河寿建设工程施工合同纠纷诉讼案件涉案金额77.89万元[165] - 涉及谭士平建设工程施工合同纠纷诉讼案件涉案金额19.68万元[165] - 涉及程海兵建设工程施工合同纠纷诉讼案件涉案金额110万元[166] 资质和荣誉 - 公司拥有电力行业新能源发电乙级等多项设计资质[46] - 公司荣获"中国充换电行业十大最具投资价值品牌"奖[66] - 公司被认定为上海市专精特新中小企业2023-2025[85] - 通过ISO9001/14001/45001体系认证建立全面管理体系[78] 合作和合资 - 公司与广州发展、上海电力合作成立项目公司开发户用分布式资源[61] - 公司与江西国电投合作成立广西贵港赣辉新能源有限公司等合资公司[61] - 公司与信阳市罗山县政府签订电动重卡换电设备生产基地投资合同[58]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 24 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书 面方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召 集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及摘 要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对合并财务报表 范围内截至2023年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、 存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 2023年1-6月，公司计提应收票据减值准备0.25万元，计提应收账款坏账准 备972.62万元，计提其他应收款减值准备39.75万元，计提合同资产减值准备 180.35万元，上述四项合计计提资产减值准备1,192.97万元。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于2023年1-6月计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会 计准则》以及公司会计政策等相关规定，于2023年6月30日对各类应收款项、合 同资产、存货、固定资产、长期股权 ...

| | 上海能辉储能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 50.00 | | 50.00 暂 | 借 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 款 | | | | | 怀集能辉新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.05 | | 0.05 暂 | 借 | 非经营性 | | | | | | | | | 款 | | | | | 河南省绿色生态新能源科技有限公 | 子公司 | 其他应收款 | | 16,375.05 | | 16,375.05 暂 | 借 | 非经营性 | | | 司 | | | | | | 款 | | | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 4,902.39 | 25,552.82 | - 1,450.00 29,005.21 | | - | | 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海能辉 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | 1 | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | ...