证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-057 联系电话：0769-82886777-785 电子邮箱：lys@yiheda.com 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事会秘书黄强先生的辞职报告，因工作调整原因，黄强先生 申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 黄强先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去上述职务 后，黄强先生仍担任公司副总经理职务。黄强先生董事会秘书职务原 定任期至第三届董事会届满之日 2026 年 5 月 15 日止。截至公告日， 黄强先生未直接持有本公司股份，通过上海众慧达企业管理合伙企业 （有限合伙）间接持有公司 592,275 股股份，占公司目前总股本 0.10%， 其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄强先生将继续严格遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易 ...

募资情况 - 2023年度向特定对象发行57,654,792股，发行价15.09元/股，募资870,010,811.28元，净额864,410,023.75元[1] - 实际募资净额86,441.00万元，少于拟投入金额150,000.00万元[2] 项目投资 - 怡合达华南中心二期项目总投资118,604.61万元，调整后拟投43,500.00万元[4] - 怡合达华东运营总部项目总投资150,936.72万元，调整后拟投42,941.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募资现金管理，循环滚动使用[8] - 产品单项投资期限最长不超12个月[9] - 2024年10月28日，董事会、监事会审议通过该议案[19][20] - 保荐机构对现金管理事项无异议[22]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 055 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 5 人，董事张红、冷憬以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议 ...

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为18.57亿元，同比下降15.72%[1] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3.28亿元，同比下降27.31%[1] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为6.10亿元，同比增长256.33%[1] - 公司2024年9月30日总资产为37.11亿元，较上年度末增长1.71%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为31.71亿元，较上年度末增长3.19%[1] - 公司2024年1-9月收到与资产相关的政府补助增加，导致其他收益大幅增长892.91%[5] - 公司2024年1-9月供应链金融票据到期入账，信用减值损失同比下降137.75%[5] - 公司2024年1-9月派发现金股利增加，导致筹资活动现金流出增加73.04%[6] - 公司2024年1-9月经营活动现金流量净额大幅增加256.33%，带动现金及现金等价物净增加195.95%[6] - 公司2024年9月30日在建工程大幅增加153.84%，主要系二期工程项目建设投入增加[5] 股东结构 - 公司普通股股东总数为21,047人，前10名股东持股情况如下[7]: - 金立国持股21.63%，持股数量124,720,322股 - 张红持股16.09%，持股数量92,753,127股 - 伟盈新能源科技（无锡）有限公司持股11.38%，持股数量65,594,200股 - 公司前10名无限售条件股东持股情况[8]: - 伟盈新能源科技（无锡）有限公司持有65,594,200股无限售条件股份 - 金立国持有31,180,081股无限售条件股份 - 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有27,034,970股无限售条件股份 - 公司实际控制人为金立国、张红、章高宏和李锦良，各方已签署一致行动协议[8] - 公司董监高持有的限售股份将按每年25%的比例解除限售[9,10] - 公司回购注销了1,244,880股限制性股票[10] 现金流 - 公司货币资金余额为12.36亿元，交易性金融资产为3,000万元[11] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.1亿元，同比增长256.3%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，同比减少43.4%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.66亿元，同比减少73.2%[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为12.28亿元，同比增长24.9%[19] 经营情况 - 2024年第三季度营业收入为18.57亿元[14] - 2024年第三季度净利润为3.28亿元[15] - 2024年第三季度应收账款为7.25亿元，较上年同期下降10.9%[12] - 2024年第三季度存货为4.94亿元，较上年同期增加4.8%[12] - 2024年第三季度研发费用为8.17亿元，占营业收入的4.4%[15] - 2024年第三季度销售费用为1.00亿元，较上年同期下降1.1%[15] - 2024年第三季度管理费用为1.39亿元，较上年同期增加1.6%[15] - 2024年第三季度财务费用为-2.66亿元，主要来自利息收入[15] - 2024年第三季度资产总额为37.11亿元，较上年同期增加1.7%[12] - 2024年第三季度所有者权益为31.71亿元，较上年同期增加3.2%[12] - 2024年前三季度营业收入为16.8亿元，同比增长1.8%[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为3.28亿元，同比增长44.5%[16] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.8亿元，同比下降1.8%[17] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为6.08亿元，同比下降33.9%[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.35亿元，同比下降3.6%[17] - 2024年前三季度支付的各项税费为1.15亿元，同比下降38.5%[17]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-060 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 及已支付发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次 会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 414,591,466.96 元置换预先投入募投项目的自筹资金元及已支付的发行费用。现将具 体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞怡合达自动化 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 804 号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞怡合达自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行人民币普通股 57,654,792 股，发行价格为 15.09 元/股，募集资金总额为人民币 870,010,811.28 元，扣 ...

募资情况 - 2023年度向特定对象发行57,654,792股，发行价15.09元/股，募资870,010,811.28元，净额864,410,023.75元[1] - 拟投入募集资金15亿元，因净额不足调整募投项目投资额[4] 项目投资 - 怡合达华南中心二期项目总投资1,186,046,061.47元，调整后拟投435,000,000元[4] - 华东运营总部项目总投资1,509,367,243.14元，调整后拟投429,410,023.75元[4] 现金管理 - 拟用不超4亿元闲置募资现金管理，循环滚动使用[8] - 产品为有保本约定银行产品，期限最长12个月[9] - 2024年10月28日董监事会通过议案，保荐机构无异议[18][19][21]

公司概况 - 怡合达是一家专注于自动化零部件研发、生产和销售的高新技术企业 [2] - 公司主要产品包括同步轮、轴承、联轴器等机加工五金件 [3] - 公司采取"产品、技术及服务出口"到"全球化布局"的发展策略，稳步推动全球化布局 [3] 经营情况 - 公司上半年存货周转改善的主要原因是加强了存货内部管控，合理制定备库政策，提升了备库精准性 [2][3] - 公司未来将从自定义、轻量级和中量级等维度进行研发，以提升产品的适配性和竞争优势 [3] - 公司的FX业务侧重在核心品牌件，与其他MRO平台在产品品类上存在区别 [3][4] - 公司在成本管控方面采取了多方面优化措施，如整合供应商、走访供应商等，持续降低成本 [4] 竞争策略 - 公司不会采取价格战策略，而是将重点放在产品先进性、选择丰富度、适配性、便捷性、交付及时性、品质稳定性和服务等方面的建设 [4] - 公司定位为创新型平台公司，核心能力是围绕客户场景开发产品、整合供应链和高效运营 [5] - 除必要的制造能力外，公司未来将更多整合社会产能，帮助供应商提升，而不与供应商争利 [5] 参会机构 - 本次投资者关系活动共有100多家机构参与，包括基金公司、证券公司、保险公司等 [6][7][8]

发行流程 - 2023年1月10日董事会通过向特定对象发行股票议案[9] - 2023年2月9日股东大会通过相关议案[9] - 2023年7月26日收到深交所审核通过告知函[12] - 2024年5月16日获证监会同意注册申请[13] - 2024年9月20 - 25日9点前发出认购邀请文件[15][16] - 2024年9月25日9:00 - 12:00收到申购报价单及材料[19] 发行结果 - 发行价格最终确定为15.09元/股[22][23] - 获配发行对象8名，发行股票57,654,792股[23] - 募集资金总额870,010,811.28元[23] - 实际募集资金净额864,410,023.75元[27] - 57,654,792元计入注册资本，806,755,231.75元计入资本公积[27] 获配对象 - 广东粤科资本获配3,313,452股，金额49,999,990.68元[24] - 航空产业融合基金获配3,976,143股，金额59,999,997.87元[24] - 黄浩亮获配3,313,452股，金额49,999,990.68元[24] - 广东恒阔投资获配18,548,707股，金额279,899,988.63元[24] - 国泰君安证券获配4,042,412股，金额60,999,997.08元[24] - 财通基金获配8,866,799股，金额133,799,996.91元[24] 合规情况 - 发行对象无关联方参与认购[34] - 无保底保收益等承诺及资助补偿情形[34] - 发行对象符合规定[34] - 发行已取得必要批准授权[35] - 发行过程合法合规[36] - 法律文书合法有效[36] - 认购对象具备主体资格[36]

发行概况 - 拟发行股票数量为57,654,792股，发行价格为15.09元/股[4][5] - 拟募集资金总额不超过150,000万元，实际募集资金净额为864,410,023.75元[4][7] - 发行对象最终确定为8家，均以现金认购[8] - 发行对象所认购股份六个月内不得转让[10] - 向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市[11] 时间节点 - 2023年1月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议通过发行议案[13] - 2023年2月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会通过发行议案[13] - 2024年5月16日，中国证监会同意公司本次发行的注册申请[17] - 2024年7月26日，公司召开第三届董事会第十次会议通过调整议案[14] - 2024年9月20 - 25日9点前，公司发送认购邀请文件[19] - 2024年9月25日9:00 - 12:00内，公司收到11家投资者《申购报价单》[21] - 截至2024年10月8日，发行对象缴纳认购资金870,010,811.28元[33] 申购情况 - 广东粤科资本投资有限公司申购价格16.51元/股，申购金额5000万元[22] - 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业申购价格15.97元/股，申购金额6000万元[22] - 广东恒阔投资管理有限公司申购价格17.95元/股，申购金额27980万元[22] 获配情况 - 公司确定发行对象总获配股数57654792股，获配金额870010811元[25] - 广东粤科资本投资有限公司获配股数3313452股，获配金额49999990.68元[25] 合规情况 - 航空产业融合发展等2家私募基金已完成登记备案[27] - 财通基金等用以参与认购的资产管理计划已完成备案[29] - 本次发行的认购资金不存在代持及关联方来源情形[31][32] - 联席主承销商认为发行符合规定，体现公平公正原则[3][34][37][38][39]

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备 案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管 事宜。 《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发行股票发 行情况报告书》及相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会指定 的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬 请投资者注意查阅。 证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-053 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票发行情况报告书披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2024 年 10 月 14 日 ...