股票简称：怡合达 股票代码：301029 东莞怡合达自动化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二零二四年十月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事： 金立国 张 红 李锦良 冷 憬 陈行甲 胡劲峰 易 兰 全体监事： 林立洪 唐铁光 万知永 全体高级管理人员： 金立国 张 红 李锦良 温信英 黄 强 东莞怡合达自动化股份有限公司 年 月 日 2 释 义 在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 怡合达、发行人、公司 | 指 | 东莞怡合达自动化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次发行、本次向特定对 | 指 | 东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象发 | | 象发行 | | 行股票 | | 《发行方案》 | 指 | 《东莞怡合达自动化股份有限公司创业板向特定对象 | | | | 发行股票发行方案》 | | 《认购邀请书》 | 指 | 《 ...

分组1 - 公司在2024年面临不确定的环境,下游客户和公司发展战略都有明显调整 [1] - 公司2024年上半年现金流和收现比表现较好,但整体出货有一定负增长,订单表现更好 [2][3] - 公司主要客户在Q3的出货已追平去年同期水平,光伏板块出货大幅下降,其他板块如3C手机、锂电等有所好转 [2][3] - 公司未来将更加关注中小客户的常规化需求,提升毛利率,未来3年内目标达到42%-45% [6][7] 分组2 - 公司未来将更加注重数字化转型,提升电商平台的便捷性和服务,并以工程师为核心提供全生命周期的软件服务 [11][12][13][14] - 公司未来海外业务发展面临语言、渠道、品牌等多方面挑战,但长期看好海外市场,未来5年内海外业务有望达到总收入的45% [16][17][20][21] - 公司未来资本开支主要集中在数字化转型、海外拓展和研发投入,预计未来5年内年均资本开支3-5亿元左右,不会有大规模的厂房和设备投资 [35][36][38][39]

经营业绩 - 2024年上半年实现营业收入12.31亿元,较2023年同期下降19.42% [2] - 实现归属于上市公司股东净利润2.23亿元,较2023年同期下降35.70% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.20亿元,较2023年同期下降36.33% [2] - 2024年二季度末,公司资产总额为36.24亿元,归属于上市公司股东的净资产为30.65亿元,负债总额为5.58亿元,资产负债率为15.41% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元,较2023年同期提升1196.25% [4] 业务发展 - 自动报价系统已升级到2.0版本,报价速度从"小时级"提升到"秒级" [3] - 自动编程软件2.0版本优化完善,提高了对非标产品编程的覆盖度和准确率 [3] - 柔性产线已开始试产,单机稼动率提升3倍以上,提高了生产效率和产品质量 [3] - 公司将聚焦长尾化需求,致力于为客户提供快捷、齐全、可靠的产品与服务 [3][4] - 公司与工程师构建强粘性关系,已服务超过30万工程师,未来将持续以工程师为首要服务对象 [5] - 公司与供应商建立相互信任、相互赋能的合作关系,整合社会产能,强化整合能力和赋能能力 [6] 业务布局 - 设备硬件中,60%是品牌核心件,10-15%是"白牌"非核心标准件,25-30%是定制化的非标零件 [7] - FA业务聚焦工程师,深度理解应用场景,持续开发对应产品,把握选型主导权 [7] - FB业务以"业务流程标准化+数字化"的模式,解决客户单散件或小规模定制化零件的采购痛点 [7] - FX业务加强客户群的精细化管理和运营的高周转能力,为交易两端创造更高价值 [7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入123,068.25万元，同比下降19.42%，净利润22,269.09万元，同比下降35.70%，扣非净利润21,984.13万元，同比下降36.33%[10] - 2024年1 - 6月新能源锂电行业收入同比减少39,686.14万元，对比亚迪集团销售收入同比减少32,373.30万元[11] - 2024年1 - 6月公司毛利率35.64%，同比下降5.39个百分点，期间费用率15.70%，同比上升2.42个百分点[10] - 2023年度公司实现营业收入288,149.48万元，同比增长14.58%；净利润54,553.19万元，同比增长7.73%；扣非净利润54,006.56万元，同比增长10.31%[179] - 2023年度光伏行业收入同比增加26,493.75万元，增长168.31%，占比上升8.47个百分点；半导体行业收入同比增加3,908.99万元，增长46.37%，占比上升0.94个百分点[181] 用户数据 - 2023年度成交客户数突破36,000家[99] - 截至2023年末累计成交客户数超7万家[107] 未来展望 - 若下游行业需求下降、市场竞争加剧，公司经营业绩可能继续下降[12] - 公司将聚焦自动化零部件标准设定和产品开发，强化供应链管理和平台化运营[160][161] - 未来大力发展系统自动报价、自动编程以及生产制造能力，服务非标零部件采购需求[161] - 市场战略精准细化国内销售区域，拓展海外市场[164] - 人才建设强化招才、育才、用才、留才机制，保持薪酬竞争力[166] - 持续加大生产经营全链条数字化投入，提升各环节效率和精确性[167] - 实施智能仓储战略，建设优质产能供应体系[168] 新产品和新技术研发 - 公司建立《FA新产品开发管理程序》等制度，从产品线宽度和单项产品深度开展产品开发，构建以客户需求为牵引的产品开发体系[114][115] - 开发3D选型光盘、DIY设计软件等一系列选型辅助工具[121] - 取得多项核心研发成果，均为集成创新，应用于FA工厂自动化零部件[126] - 拥有多项发明和实用新型专利，如一种90°翻转横移机构等[127][130] 市场扩张和并购 - 募投项目为怡合达智能制造供应链华南中心二期项目、怡合达智能制造暨华东运营总部项目[40] - 两个募投项目第6年达产年拟新增产能890万项次，预测总产能1,362.20万项次，较2022年度增长188.48%，年均复合增长率19.31%[17] 其他新策略 - 采取自制、OEM供应和集约化采购相结合的产品供应方式[116] - 销售模式为直接销售，包括线下和线上下单[122]

东莞证券股份有限公司 关于 东莞怡合达自动化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 二〇二四年九月 东莞怡合达自动化股份有限公司 证券发行保荐书 录 目 | 目 | 录 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | --- | | 声 | 明 … | | | 第一节 本次证券发行基本情况…………………………………………………………………………………………………3 | | í | 保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | | | 二、发行人基本情况 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情 | ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 049 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中现场 出席人数为 3 人，董事冷憬、独立董事陈行甲、胡劲峰、易兰以通讯 方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长金立国先生主持，公司监事及高级管理人 员、证券部工作人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长金立国先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 26 日以电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、 内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，本次会 议采取现场结合通讯方式召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024- 051 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任 公司副总经理的的议案》。根据公司经营发展需要，经公司董事长金 立国先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任黄强先 生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。黄强先生的简历如下： 2024 年 8 月 29 日 截至目前，黄强先生通过上海众慧达企业管理合伙企业（有限合 伙）间接持有公司 592,275 股股份，占公司总股本的 0.10%，与持有 东莞怡合达自动化股份有限公司 公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内 未受到 ...

公司基本信息 - 公司股票简称怡合达，代码301029，上市于深圳证券交易所[6] - 公司专业从事自动化零部件研发、生产和销售，提供FA工厂自动化零部件一站式供应[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.31亿元，上年同期15.27亿元，同比减少19.42%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，上年同期3.46亿元，同比减少35.70%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.20亿元，上年同期3.45亿元，同比减少36.33%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4.36亿元，上年同期3363.88万元，同比增长1196.25%[11] - 本报告期基本每股收益0.39元/股，上年同期0.6元/股，同比减少35.00%[11] - 本报告期稀释每股收益0.39元/股，上年同期0.6元/股，同比减少35.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率7.08%，上年同期12.30%，同比减少5.22%[11] - 本报告期末总资产36.24亿元，上年度末36.49亿元，同比减少0.69%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.65亿元，上年度末30.73亿元，同比减少0.25%[11] - 本报告期营业收入1,230,682,509.67元，上年同期1,527,348,713.16元，同比减少19.42%[38] - 本报告期营业成本792,108,415.06元，上年同期900,786,004.55元，同比减少12.06%[38] - 本报告期销售费用67,411,768.55元，上年同期61,436,124.68元，同比增加9.73%[38] - 本报告期财务费用 -24,807,293.23元，上年同期 -3,465,731.03元，同比增加615.79%[39] - 本报告期所得税费用30,055,737.15元，上年同期51,898,651.06元，同比减少42.09%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额436,043,093.42元，上年同期33,638,756.16元，同比增加1,196.25%[39] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -162,148,853.87元，上年同期 -111,310,462.86元，同比减少45.67%[39] - 本报告期末货币资金11.17亿元，占总资产30.83%，较上年末比重增加0.34%[41] - 本报告期末应收账款7.45亿元，占总资产20.57%，较上年末比重减少1.73%[41] - 本报告期末存货4.93亿元，占总资产13.60%，较上年末比重增加0.69%[41] - 本报告期末在建工程632.12亿元，占总资产5.86%，较上年末比重增加3.12%[41] - 2024年上半年营业总收入为12.3068250967亿元，2023年上半年为15.2734871316亿元，同比下降19.42%[115][116] - 2024年上半年营业总成本为9.9155666305亿元，2023年上半年为11.12487983亿元，同比下降10.87%[116] - 2024年上半年营业利润为2.5269488043亿元，2023年上半年为3.9820360182亿元，同比下降36.54%[116] - 2024年上半年净利润为2.2269094164亿元，2023年上半年为3.4632119273亿元，同比下降35.70%[117] - 2024年上半年基本每股收益为0.39元，2023年上半年为0.6元，同比下降35%[117] - 2024年上半年流动负债合计为3.7941550484亿元，2023年上半年为4.1635580928亿元，同比下降8.87%[114] - 2024年上半年非流动负债合计为1.125446613亿元，2023年上半年为1.562264616亿元，同比下降28.09%[114] - 2024年上半年负债合计为3.9066997097亿元，2023年上半年为4.3197845544亿元，同比下降9.56%[114] - 2024年上半年所有者权益合计为28.6099035669亿元，2023年上半年为29.5564021251亿元，同比下降3.20%[114] - 2024年上半年应付账款为3.0383176601亿元，2023年上半年为2.9435475995亿元，同比增长3.22%[114] - 2024年上半年营业收入824,322,096.54元，2023年同期为1,243,192,191.96元[119] - 2024年上半年净利润135,658,092.18元，2023年同期为279,470,705.05元[119] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,208,852,741.38元，2023年同期为1,022,934,710.77元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计772,809,647.96元，2023年同期为989,295,954.61元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额436,043,093.42元，2023年同期为33,638,756.16元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计162,148,853.87元，2023年同期为111,334,462.86元[122] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -162,148,853.87元，2023年同期为 -111,310,462.86元[122] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计264,645,284.00元，2023年同期为150,301,103.90元[122] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -264,645,284.00元，2023年同期为 -150,301,103.90元[122] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额9,340,921.28元，2023年同期为 -227,505,844.39元[122] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为143.401928万元，上年同期为2.4万元[124] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为1.6699199829亿元，上年同期为8865.724431万元[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6555797901亿元，上年同期为 - 8863.324431万元[124] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为2.64345284亿元，上年同期为1.500011039亿元[124] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.64345284亿元，上年同期为 - 1.500011039亿元[124] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8473.904746万元，上年同期为 - 2.4323154283亿元[124] - 2024年期初现金及现金等价物余额为10.1906125149亿元，上年同期为10.9716519922亿元[124] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为9.3432220403亿元，上年同期为8.5393365639亿元[124] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 761.700636万元[126] - 2024年上半年末所有者权益合计为30.6534148235亿元[127] - 公司2024年期初所有者权益合计为26.6610311097亿元，本期增减变动金额为2.0231759273亿元，期末所有者权益合计为28.684207037亿元[129][130] - 公司2024年综合收益总额为3.4632119273亿元[129] - 公司2024年所有者投入和减少资本为 - 150.048万元[129] - 公司2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 1.440036亿元[129] - 公司2024年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为9631.152万元[130] - 母公司2024年期初所有者权益合计为29.5564021251亿元，本期增减变动金额为 - 946.4985582万元，期末所有者权益合计为28.6099035669亿元[132][133] - 母公司2024年综合收益总额为1.3565809亿元[132] - 母公司2024年所有者投入和减少资本为 - 36.5568万元[132] - 母公司2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 2.2994238亿元[132] - 母公司2024年股份支付计入所有者权益的金额为 - 3147.4296万元[132] - 2024年半年度股本期初余额481,557,600.00元，本期增加96,253,920.00元，期末余额577,811,520.00元[134][136] - 2024年半年度资本公积期初余额902,641,002.36元，本期减少97,754,400.00元，期末余额804,886,602.36元[134][136] - 2024年半年度库存股期初余额48,779,136.00元，本期减少1,964,160.00元，期末余额46,814,976.00元[134][136] - 2024年半年度未分配利润期初余额1,188,819,850.94元，本期增加135,003,425.05元，期末余额1,323,823,275.99元[134][136] - 2024年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为135,467,105.05元[134] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为1,117,366,556.01元，期初余额为1,112,415,977.53元[109] - 交易性金融资产期末余额为30,000,000.00元，期初余额为0.00元[109] - 应收票据期末余额为5,048,773.95元，期初余额为2,292,044.55元[109] - 应收账款期末余额为745,345,404.61元，期初余额为813,851,942.12元[109] - 应收款项融资期末余额为141,007,558.07元，期初余额为235,729,195.62元[109] - 预付款项期末余额为8,127,480.17元，期初余额为6,353,009.17元[109] - 存货期末余额为492,936,452.71元，期初余额为471,051,702.12元[109] - 流动资产合计期末余额为2,547,258,384.42元，期初余额为2,648,961,840.07元[109] - 公司非流动资产合计从期初的9.9996619641亿元增长至期末的10.7656605349亿元，增幅约7.66%[110] - 公司资产总计从期初的36.4892803648亿元降至期末的36.2382443791亿元，降幅约0.69%[110] - 公司流动负债合计从期初的5.5979573346亿元降至期末的5.4701038136亿元，降幅约2.28%[111] - 公司非流动负债合计从期初的1.617381431亿元降至期末的1.14725742亿元，降幅约29.07%[111] - 公司负债合计从期初的5.7596954777亿元降至期末的5.5848295556亿元，降幅约3.03%[111] - 公司所有者权益合计从期初的30.7295848871亿元降至期末的30.6534148235亿元，降幅约0.25%[111] - 母公司流动资产合计从期初的24.0600187841亿元降至期末的21.808309257亿元，降幅约9.35%[113] - 母公司非流动资产合计从期初的9.816

业绩总结 - 2024年1-6月公司营业收入123,068.25万元，同比降19.42%[4][5] - 2024年1-6月公司净利润22,269.09万元，同比降35.70%[4][5] - 2024年1-6月扣非净利润21,984.13万元，同比降36.33%[4][5] 保荐相关 - 保荐代表人发表独立意见4次[3] - 截至2022年4月20日，募集资金专户全销户[3] - 保荐机构未及时审阅文件次数为0次[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构上半年现场检查0次，下半年开展[3] - 保荐机构上半年培训0次，下半年开展[4] 承诺履行 - 公司及股东各项承诺均已履行[6]

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2024-050 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 1 人，唐铁光先生、万知永先生以通讯方式参加会议并表决。 东莞怡合达自动化股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 26 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事， 监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开，本次会议 采取现场与通讯相结合的方式召开。 4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...