发行概况 - 拟发行股票数量为57,654,792股，发行价格为15.09元/股[4][5] - 拟募集资金总额不超过150,000万元，实际募集资金净额为864,410,023.75元[4][7] - 发行对象最终确定为8家，均以现金认购[8] - 发行对象所认购股份六个月内不得转让[10] - 向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市[11] 时间节点 - 2023年1月10日，公司召开第二届董事会第二十二次会议通过发行议案[13] - 2023年2月9日，公司召开2023年第一次临时股东大会通过发行议案[13] - 2024年5月16日，中国证监会同意公司本次发行的注册申请[17] - 2024年7月26日，公司召开第三届董事会第十次会议通过调整议案[14] - 2024年9月20 - 25日9点前，公司发送认购邀请文件[19] - 2024年9月25日9:00 - 12:00内，公司收到11家投资者《申购报价单》[21] - 截至2024年10月8日，发行对象缴纳认购资金870,010,811.28元[33] 申购情况 - 广东粤科资本投资有限公司申购价格16.51元/股，申购金额5000万元[22] - 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业申购价格15.97元/股，申购金额6000万元[22] - 广东恒阔投资管理有限公司申购价格17.95元/股，申购金额27980万元[22] 获配情况 - 公司确定发行对象总获配股数57654792股，获配金额870010811元[25] - 广东粤科资本投资有限公司获配股数3313452股，获配金额49999990.68元[25] 合规情况 - 航空产业融合发展等2家私募基金已完成登记备案[27] - 财通基金等用以参与认购的资产管理计划已完成备案[29] - 本次发行的认购资金不存在代持及关联方来源情形[31][32] - 联席主承销商认为发行符合规定，体现公平公正原则[3][34][37][38][39]