募集资金情况 - 公司首次公开发行38,957,176股，每股发行价8.72元，募集资金总额339,706,574.72元，净额280,735,155.19元[11] - 2021年6月23日，民生证券汇入305,065,065.29元至公司募集资金专户[11] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目259,176,886.62元，含置换自筹资金141,239,146.78元[12] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为25,401,663.84元，含未支付费用及收益3,843,395.27元[12] - 2023年度投入募投项目金额为25,769,956.78元[12] 账户管理情况 - 2022年6月、10月注销4个募集资金专项账户[14] - 2024年4月10日注销中国银行深圳布吉支行募集资金专项账户[14] 项目进展情况 - KI智能装备制造基地项目调整后投资总额6,540.14万元，截至期末累计投入17,704.02万元，进度100%，2023年4月29日达预定可使用状态，本年度效益 -395.28万元[22] - 研发中心建设项目调整后投资总额4,732.83万元，截至期末累计投入2,419.56万元，进度51.12%，预计2024年10月28日达预定可使用状态[22] 资金使用决策 - 2021年7月9日决议同意置换预先以自筹资金投入募集资金项目及支付发行费用合计14,648.80万元[23] - 2022年公司同意使用不超过5,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理[23] - 2023年4月26日和5月17日相关会议同意对智能装备制造基地项目结项，对研发中心建设项目调整实施主体和地点[22] - 2024年2月29日公司决议同意使用自有资金先行支付募投项目部分款项，后续以募集资金置换[23]

融资额度 - 利和兴及子公司2024年度预计拟申请最高不超10亿元综合融资额度[1] - 融资额度使用期限自2023年年度股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会召开日止，可循环使用[1] 审议情况 - 2024年4月23日，相关议案经董事会和监事会审议通过[5] - 本次担保暨关联交易尚需提交公司2023年年度股东大会审议[5] 关联情况 - 林宜潘和黄月明为公司共同实际控制人及关联自然人[4][6] - 年初至披露日，二人除领薪和担保外无其他关联交易[11]

募集资金专户管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订专户存储三方监管协议[8] - 募集资金应存放于经董事会批准设立的专户，专户不得存放非募集资金[7] - 公司存在两次以上融资，应分别设置募集资金专户[8] 募集资金使用规则 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或超净额20%，应通知保荐机构[8] - 使用闲置资金投资产品需经董事会审议等，期限不超十二个月[14][16][17] - 使用闲置资金暂时补充流动资金单次不超12个月，需符合条件并公告[18][19] - 募集资金原则上用于主营业务，不得开展部分财务性及高风险投资[14] 超募资金使用 - 实际净额超计划金额，应安排使用计划并经董事会审议披露[20] - 单次计划使用超募资金达5000万元且超总额10%以上，须经股东大会审议[21] - 超募资金用于永久补充流动资金和还贷，12个月内累计不超总额30%[23] 募集资金项目管理 - 超过前次投资计划完成期限且投入未达50%，需重新论证项目[24] - 节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序[25] - 节余资金达或超净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[25] - 年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[33] 监督与核查 - 董事会每半年度核查项目进展并出具专项报告[33] - 独立董事经二分之一以上同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[35] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查一次[35] - 监事会有权对募集资金使用情况进行监督[37] 违规处理 - 擅自改变用途等未及时披露，公司将追究相关人员责任[39] - 对违规责任人公司将根据情况处罚[41] - 致使公司损失，公司可依法追究赔偿责任[41] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改及解释[43] - 本制度自股东大会审议通过生效，有新规做相应修正[43] - 本办法“以上”含本数，“以下”等不含本数[44] - 制度未规定适用法律法规，抵触时以法规为准[44]

融资与担保额度 - 2024年度公司及子公司预计申请最高10亿元综合融资额度[3] - 2024年度公司及子公司预计提供担保总额度不超10亿元[3] - 融资及担保额度使用期限至2024年年度股东大会召开日[4] 子公司情况 - 利和兴智能装备（江门）资产负债率70.05%，新增担保1.5亿[7] - 利和兴电子元器件（江门）资产负债率43.63%，新增担保3.9亿[7] - 利和兴电子元器件（江门）2023年末净利润 -2992.36万元[9] - 利和兴智能装备（江门）2023年末净利润 -395.28万元[10] 审议与现状 - 2024年4月23日融资及担保议案提交2023年年度股东大会审议[12] - 保荐机构对2024年度融资及担保额度预计无异议[14] - 本次担保生效后对外担保总额10亿，占净资产119.34%[15] - 截至2023年末实际担保余额2.94亿，占净资产35.09%[15]

深圳市利和兴股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 5-00020 号 深圳市利和兴股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市利和兴股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的 ...

业绩数据 - 2023年营业收入469,833,979.71元，较2022年增长53.27%[3] - 2023年净利润 -39,125,735.03元，较2022年增长8.36%[22] - 2023年末资产总额1,497,850,082.00元，较2022年末增长8.55%[3] 财务指标变动 - 2023年末货币资金较2022年末减少24.04%[5] - 2023年末应收账款较2022年末增长18.26%[5] - 2023年末预付账款较2022年末增长419.34%[5] - 2023年末短期借款较2022年末增长62.49%[5] - 2023年末应付账款较2022年末增长115.38%[5] 收支增减情况 - 2023年营业外收入较2022年增长7073.44%[22] - 营业成本较上年同期增加67.32%[24] - 税金及附加较上年同期增加44.60%[24] - 财务费用较上年同期增加150.17%[25] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额较2022年增加101.86%[30] - 2023年投资活动现金流量净额较2022年增加41.74%[30] - 2023年现金及现金等价物净增加额较2022年增加113.83%[30]

公司基本信息 - 公司股票代码为301013，法定代表人为林宜潘[17] - 注册地址为深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房1栋1 - 4层，邮编518109；办公地址为深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼21层，邮编518131[17] - 董事会秘书为王朝阳，证券事务代表为方娜，联系电话均为0755－28191082－8019，传真均为0755－28191082－8008，邮箱均为ir@lihexing.com[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网，年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[19] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路22号2206层，签字会计师为陈鹏、文桂平[20] - 公司属于专用设备制造业和电子元器件行业[31] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[14] - 报告期末为2023年12月31日，年初为2023年1月1日[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年度未盈利，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[177] - 分配预案的股本基数为233,743,056股[176] - 现金分红金额（含税）为0元，以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额（含其他方式）为0元[176] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[176] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入469,833,979.71元，较2022年调整后增长53.27%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -37,733,973.71元，较2022年调整后增长8.76%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -48,234,271.37元，较2022年调整后减少9.92%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,802,208.40元，较2022年调整后增长101.86%[21] - 2023年末资产总额1,497,850,082.00元，较2022年末调整后增长8.55%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产837,914,291.26元，较2022年末调整后减少4.30%[21] - 2023年四个季度营业收入分别为83,170,644.04元、85,395,028.62元、123,178,408.34元、178,089,898.71元[24] - 2023年非经常性损益合计10,500,297.66元，2022年为2,523,707.82元，2021年为10,559,914.61元[27] - 2023年公司营业总收入46983.40万元，同比增长53.27%；归属上市公司股东净利润为 - 3773.40万元，同比增长8.76%[61] - 2023年公司研发投入4613.94万元，占全年营业收入9.82%[61] - 2023年销售费用为17,625,809.84元，较2022年减少20.32%[75] - 2023年管理费用为36,340,620.13元，较2022年减少4.31%[75] - 2023年财务费用为11,053,985.37元，较2022年增加150.17%[75] - 2023年研发费用为46,139,359.29元，较2022年减少0.43%[75] - 2023年研发人员数量151人，较2022年的167人减少9.58%，占比18.88%，较2022年的19.28%降低0.40%[78] - 2023年本科研发人员79人，较2022年的87人减少9.20%；30岁以下研发人员51人，较2022年的69人减少26.09%；30 - 40岁研发人员100人，较2022年的82人增加21.95%[78] - 2023年研发投入金额46,139,359.29元，占营业收入比例9.82%，2022年投入金额46,336,564.51元，占比15.12%，2021年投入金额44,454,916.94元，占比10.26%[78] - 2023年经营活动现金流入小计540,341,843.69元，较2022年的409,969,306.73元增加31.80%；现金流出小计538,539,635.29元，较2022年的506,863,907.22元增加6.25%；现金流量净额1,802,208.40元，较2022年的 - 96,894,600.49元增加101.86%[80] - 2023年投资活动现金流入小计275,561,380.90元，较2022年的318,832,357.66元减少13.57%；现金流出小计318,155,009.49元，较2022年的391,942,657.45元减少18.83%；现金流量净额 - 42,593,628.59元，较2022年的 - 73,110,299.79元增加41.74%[80] - 2023年筹资活动现金流入小计268,559,890.19元，较2022年的150,600,000.00元增加78.33%；现金流出小计212,913,797.65元，较2022年的88,008,207.07元增加141.92%；现金流量净额55,646,092.54元，较2022年的62,591,792.93元减少11.10%[80] - 2023年现金及现金等价物净增加额14,854,516.94元，较2022年的 - 107,412,873.10元增加113.83%[80] - 投资收益为1,265,992.01元，占利润总额比例为 -2.06%；资产减值为 -15,846,017.46元，占比25.75%；营业外收入为2,025,986.26元，占比 -3.29%；营业外支出为251,263.31元，占比 -0.41%；信用减值为 -16,660,802.63元，占比27.07%；其他收益为16,596,270.48元，占比 -26.96%[85] - 2023年末货币资金123,396,491.67元，占总资产8.24%，较年初比重减少3.53%；应收账款325,940,458.54元，占比21.76%，比重增加1.79%；存货202,538,671.55元，占比13.52%，比重增加1.72%等[87] - 交易性金融资产期初数62,000,000.00元，本期购买金额235,999,000.00元，本期出售金额272,999,000.00元，期末数25,000,000.00元[89] - 期末货币资金受限账面余额36,864,799.66元，固定资产受限账面余额198,292,741.13元，无形资产受限账面余额18,189,038.24元，在建工程受限账面余额166,953,186.61元[91] - 报告期投资额83,498,494.84元，上年同期投资额166,348,662.81元，变动幅度 -49.81%[92] - 短期借款204,449,447.97元，占总资产13.65%，较年初比重增加4.53%，原因是新增短期银行借款[87] - 长期借款114,000,000.00元，占总资产7.61%，较年初比重增加0.06%[88] - 租赁负债23,463,278.70元，占总资产1.57%，较年初比重减少0.75%[88] - 合同负债3,081,375.73元，占总资产0.21%，较年初比重增加0.04%[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业营收40809.91万元，占比86.86%，同比增长37.13%；电子元器件制造业营收6173.49万元，占比13.14%，同比增长590.20%[64] - 智能制造设备类产品营收28329.95万元，占比60.30%，同比增长39.36%；专用配件营收8103.24万元，占比17.25%，同比增长29.03%；技术服务营收4200.46万元，占比8.94%，同比增长34.26%；电子元器件营收6173.49万元，占比13.14%，同比增长590.20%；其他业务收入176.26万元，占比0.37%，同比增长722.67%[64] - 华南地区营收36550.36万元，占比77.79%，同比增长45.44%；华东地区营收7097.13万元，占比15.11%，同比增长77.09%；华中地区营收2073.51万元，占比4.41%，同比增长392.06%；其他地区营收1262.39万元，占比2.69%，同比增长15.42%[64] - 智能制造设备类产品销售量2474套，同比增长26.22%；生产量2328套，同比增长16.87%；库存量127套，同比减少53.48%[67] - 电子元器件制造类产品销售量39.32亿只，同比增长359.88%；生产量48.15亿只，同比增长194.14%；库存量16.65亿只，同比增长112.92%[67] - 专用设备制造业营业成本31827.09万元，同比增长39.65%；电子元器件制造业营业成本8527.59万元，同比增长542.50%[66] - 专用设备制造业直接材料成本24586.61万元，占比77.25%，同比增长38.14%；直接人工成本2869.28万元，占比9.02%，同比增长47.26%；制造费用4371.20万元，占比13.73%，同比增长43.60%[70] 业务相关情况 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，所处行业不存在产能过剩等情形，持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司在部分细分领域技术积累领先，如射频测试、滤波器调谐等[36] - 公司主要服务信息和通信技术等领域客户，客户包括华为、荣耀等知名企业[38] - 公司产品主要应用于移动智能终端、新能源汽车等领域[39] - 2023年下半年公司来自终端客户应用于手机的智能装备需求逐步回升[40] - 2022年公司产品延伸至新能源汽车领域，报告期拓展了其他优质客户[40] - 报告期公司产品延伸至数字能源领域，提供检测类产品[41] - 2018年公司成功研发针对OLED柔性屏的覆膜设备，已获行业认可[41] - 公司于2020年12月投资设立利和兴电子进入电子元器件领域，2023年实现常规产品量产[45] - 公司生产销售的设备应用于智能终端、基站电源、PCBA服务器、新能源汽车、OLED柔性屏等领域[42][44][45] - 车规温循测试车_MDC液冷测试系列产品单个老化车最多支持10PCS产品同时在老化房上电、通信等进行液冷测试[45] - 公司电子元器件销售收入规模在报告期内取得较大增长[45] - 高频常规系列MLCC适用于消费电子、通讯等领域的电子设备[46] - 公司主要产品包括高频中高压系列MLCC等多种电容器及滤波器，应用于多个领域[47] - 公司研发流程包括项目形成、立项批准等五个阶段，采购建立供应商管理制度，生产采用“以销定产”，销售包括产品销售和技术服务[48][50] - 公司是国内移动智能终端检测领域领先企业之一，与华为等知名企业建立良好合作关系，但新客户拓展受多因素制约[51] - 电子产品技术更新和公司研发创新是业绩增长主要驱动力[52] - 公司是国内移动智能终端和新能源汽车检测领域领先企业之一[53] - 截至2023年12月31日，公司拥有16项发明专利、118项实用新型专利、24项外观专利、217项软件著作权、10个注册商标，2023年被确定为国家知识产权优势企业[54] - 公司沉淀专业技术人才，建立多元且富有经验的团队，将借助资本市场激励政策加强人才队伍建设[55] - 公司主要客户为国际、国内知名企业，合作规模扩大可了解行业动态，提升品牌知名度[56][57] - 公司建立以ISO9001质量体系为核心的质量管理控制体系，对产品全过程严格质量管控[58] 募集资金相关情况 - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额为33970.66万元，净额为28073.52万元[98] - 截至

会议情况 - 2023年第三届董事会召开5次会议，独立董事出席5次[4] - 2023年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2023年独立董事召集、召开薪酬与考核委员会会议2次[6] 意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事发表事前认可或独立意见[15][16] 任期相关 - 独立董事任期为2019年1月至2023年10月13日，期满离任[2][17]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，超500人签署过证券服务业务审计报告[3] 审计相关会议 - 2023年4月14、26日分别召开第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过续聘大信为2023年度审计机构议案[4][7] - 2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过续聘大信为2023年度审计机构议案[4] - 2024年1月23日，公司第四届董事会审计委员会与注册会计师召开审前沟通会议[7] - 2024年4月12日，公司第四届董事会审计委员会与注册会计师召开工作沟通会议，审议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[8] 审计报告 - 大信认为公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映2023年12月31日财务状况，公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见报告[6]

会议安排 - 2024年4月12日发会议通知，4月23日现场召开第四届监事会第六次会议[3] 议案审议 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案，表决均为同意3票[6][10][13][16][19][22][26][31][35] - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决同意3票[38][39] - 对3个制度修订，新增《独立董事专门会议工作制度》，表决同意3票[41][42] - 拟变更公司注册地址并修订《公司章程》，表决同意3票[43][44][45] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决同意3票[46][48][49] - 审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，关联监事回避，表决同意1票[50][52] 融资与担保 - 2024年度公司及子公司预计向金融机构申请最高不超10亿元综合融资额度，担保总额度预计不超10亿元[21] - 控股股东、实际控制人拟为公司及子公司2024年度申请最高不超10亿元综合融资额度无偿提供关联担保[24] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[30] 其他事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议[7][11][14][17][20][23][27][32] - 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》全体监事回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议[29] - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] - 监事会认为公司存放与使用募集资金无违规行为[34] - 监事会认为报告期内公司未发现内部控制重大缺陷，内控体系起到较好作用[36]