活动信息 - 公司名称：上海凯淳实业股份有限公司 [1] - 活动名称：2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 参与人员 - 公司董事长兼总经理：王莉女士 [1] - 董事会秘书：钱燕女士 [1] - 财务总监：张驰女士 [1] 活动内容 - 讨论主题：2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 [1] - 互动方式：在线沟通与交流 [1] 其他信息 - 公告日期：2023 年 8 月 30 日 [2] - 问题征集：通过二维码征集投资者问题 [2]

上海凯淳实业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 证券代码： 301001 证券简称：凯淳股份 | | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 活动类别 | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | 现场参观 □ | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（周一）下午 2023 5 8 15:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 董事长王莉女士 财务总监张驰女士 | | 上市公司 接待人员姓名 | | | | 董事会秘书钱燕女士 | | | 独立董事厉洋先生 | | | 保荐代表人洪伟龙先生 | | | 1、请问贵司对今年的业绩预期和盈利预期能达到多少？ | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 尊敬的投资者，您 ...

财务表现 - 公司2022年全年实现营业收入764,470,021.72元，同比下降7.97%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,924,284.88万元，同比下降112.24%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,603,447.33元，同比下降122.30%[4] - 公司2022年营业收入为764,470,021.72元，同比下降7.97%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,924,284.88元，同比下降112.24%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为31,998,706.24元，同比增长375.73%[12] - 2022年第四季度营业收入为273,558,175.10元，为全年最高[13] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为13,461,656.78元，为全年唯一正增长季度[13] - 2022年非经常性损益项目金额为3,679,162.45元，同比下降31.05%[15] - 公司2022年营业收入为764,470,021.72元，同比下降7.97%[95] - 境内营业收入为742,821,693.39元，同比下降3.26%，占营业收入的97.17%[95] - 境外营业收入为21,648,328.33元，同比下降65.51%，占营业收入的2.83%[95] - 品牌线上销售服务收入为439,769,300.95元，同比下降2.70%，占营业收入的57.53%[95] - 品牌线上运营服务收入为194,353,604.04元，同比下降16.29%，占营业收入的25.42%[95] - 客户关系管理服务收入为130,347,116.73元，同比下降11.00%，占营业收入的17.05%[95] - 公司2022年电子商务毛利率为30.38%，同比上升2.43%[96] - 前五名客户合计销售金额为258,840,790.29元，占年度销售总额的33.86%[100] - 前五名供应商合计采购金额为291,584,747.03元，占年度采购总额的56.31%[100] - 2022年销售费用为186,176,521.68元，同比增长43.62%，主要由于人员及推广费用增加[101] - 2022年研发费用为7,883,482.06元，同比增长70.53%，主要由于公司增加研发投入[101] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为31,998,706.24元，同比增长375.73%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少[110] - 2022年投资活动现金流入为1,886,970,905.78元，同比增长112.08%，主要由于银行结构性存款收回[110] - 2022年投资活动现金流出为1,973,267,513.46元，同比增长80.60%，主要由于购买银行结构性存款[110] - 2022年筹资活动现金流入为59,585,751.88元，同比下降88.28%，主要由于上年同期收到首次公开发行募集资金[110] - 2022年现金及现金等价物净增加额为-72,627,100.70元，同比下降130.21%，主要由于经营活动、投资活动、筹资活动共同影响[110] - 2022年末货币资金为364,879,657.97元，占总资产比例为35.53%，较年初下降0.67个百分点[112] - 2022年末应收账款为204,188,656.62元，占总资产比例为19.88%，较年初下降3.45个百分点[112] - 2022年末交易性金融资产为211,660,166.47元，占总资产比例为20.61%，较年初增长4.63个百分点[112] - 2022年报告期投资额为57,406,400.00元，同比增长187.00%[114] - 公司2022年募集资金余额为人民币24,257.94万元，其中结构性存款形式存放18,100.00万元，活期存款形式存放6,157.94万元[116][117] - 公司2022年度使用募集资金人民币4,984.99万元，累计使用募集资金人民币21,488.34万元[119] - 公司2022年度募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币1,143.53万元[119] - 公司品牌综合服务一体化建设项目累计投入3,667.39万元，投资进度为16.62%[120] - 公司智能数字化技术支撑平台建设项目累计投入4,442.69万元，投资进度为48.54%[121] - 公司补充流动资金项目累计投入13,378.25万元，投资进度为100.00%[121] - 公司2021年首次公开发行股票募集资金净额为人民币446,027,500.40元[118] - 公司2021年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,554.39万元[122] - 公司主要子公司宁波凯溶乐国际贸易有限公司2022年净利润为-4,467,392.52元[128] - 公司主要子公司上海凯滋漫电子商务有限公司2022年净利润为2,674,722.30元[128] 公司基本信息 - 公司总股本为80,000,000股[4] - 公司注册地址为上海市金山工业区天工路857号2幢2401室[10] - 公司办公地址为上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦2302室[10] - 公司股票简称为凯淳股份，股票代码为301001[10] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[11] - 公司年度报告备置地点为上海市徐汇区天钥桥路30号美罗大厦2302室[11] - 公司成立全资子公司凯浥广告，深化全链路整合营销服务，构建电商整合营销及新零售、全域数投中心等五大核心业务板块[43] - 公司2022年新设全资子公司上海凯浥广告有限公司，注册资本1,000万人民币，实缴800万人民币[97] 业务与市场 - 公司服务的品牌所在行业包括日化、奢侈品、美妆、厨房家居、食品、母婴、航空、汽车等，行业景气周期和居民消费能力对公司业务有影响[30] - 公司主营业务为国内外知名品牌提供综合性的电子商务服务以及客户关系管理服务，覆盖天猫、淘宝、京东、抖音、小红书、拼多多等主流线上渠道[34] - 公司业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务[36] - 公司为商品流转至消费者的每个关键节点提供服务，包括潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营、物流配送、系统开发、会员管理、客服中心等全链路服务[35] - 公司打造多元化直播电商，采用“多场景”“沉浸式”“无边界化”等形式提升传播效果和销售额[45] - 公司强化全渠道服务能力，提供全链路电商解决方案，从视觉效果、货品策略、痛点诊断等多维度为品牌构建精细化运营策略[47] - 公司提升数智化水平，构建DTC商业模式，深化从策略到执行的电商解决方案[50] - 公司引入数智化系统，以消费者行为数据分析为基准，制定精准人群触达策略，提高消费者满意度并降低客服咨询量[51] - 公司成立数字化转型中心，依托高效团队实现企业快速增长[52] - 公司通过数字化转型降本增效，提升物流、渠道和服务效率，优化内部产供销环节，改善整体业绩水平[53] - 引入人工智能软件优化商品描述、图片设计、短视频制作、虚拟主播和客服服务，提升业务效率和质量[54] - 公司采用“赋能大型品牌+孵化小众品牌”双轮驱动策略，成功引入GROW GORGEOUS、Christophe Robin等海外新锐品牌[55] - 公司积极开拓线下销售渠道，携OBAGI欧邦琪进驻SKP商场，与BOUCHERON宝诗龙、上下SHANGXIA等高端品牌达成合作[56] - 公司加强募投项目建设，提升品牌综合服务一体化能力，并通过智能数字化技术支持平台进行信息系统升级[59] - 2022年天猫平台销售收入为2.78亿元，同比增长15.19%，收入占比36.37%[63] - 2022年京东平台销售收入为1.25亿元，同比增长16.54%，收入占比16.34%[63] - 公司品牌线上销售服务收入确认原则为电商平台显示客户确认收货后确认收入，并结转相应成本[65] - 公司品牌线上运营服务收入确认原则为按月计算服务收入金额，与客户对账后按期确认收入[67] - 公司客户关系管理服务收入确认原则为根据合同约定及实际完成的服务量，经客户验收后确认收入[68] - 公司人工成本主要由员工薪酬成本和部分临时性、辅助性工作的劳务外包成本组成，按项目归集并在相关服务收入确认时结转成本[69][74] - 仓配物流成本包括物流费和耗材费，按项目直接归集并在相关服务收入确认时结转成本[70] - 推广引流成本为定制化内容营销服务的媒体营销资源采购成本，按项目核算并在相关服务收入确认时结转成本[71] - 其他成本包括网络通信服务费用、外购广告创意费用等，按项目归集并在相关服务收入确认时结转成本[72] - 公司已与近百个品牌开展过业务合作，涵盖航空、汽车、快速消费品、奢侈品等多个行业[77] - 公司累计合作知名品牌客户超过100个，服务行业涵盖航空、汽车、快速消费品、奢侈品等大众消费领域[81] - 公司注重头部品牌客户的获取，服务头部品牌有助于产生行业内的示范效应，增加公司服务品牌的储备和梯队建设[83] - 公司拥有全平台、全领域的服务能力，能够为品牌方提供多维度、多层次的服务，包括平台转换、服务板块转换和品牌转换[86][87] - 公司通过数据分析等手段定位消费者群体、分析消费者行为，与品牌方形成互融互生的关系，共同参与品牌方的线上渠道拓展和品牌升级[88] - 公司计划拓展DTC策略，通过数字化营销手段直接接触用户，提升营销效率和用户忠诚度[131][132] - 公司将强化平台数据分析能力，优化产品SKU设计、价格和服务，提高销售转化率和用户满意度[134] - 公司将进一步优化AI智能客服和运营能力，并研发“生成式大语言模型”融入电商运营，提升生产力[135] - 公司将借助自有精品直播基地“光之屋”发展兴趣电商和直播电商，完善服务闭环，提升消费者购买率和复购率[138] - 公司计划通过数字化转型，引入行业领先的SaaS创意管理平台，提升品牌客户交互体验和业务效率[140] - 公司将使用人工智能软件进行广告图像设计和生成，优化智能客服和AI虚拟主播服务[141] - 公司全面升级业务和财务系统，实现供应链信息共享，优化供应链管理[142] - 公司引入凯淳云系统、RPA自动化报表等工具，实现业务流程自动化和信息化，优化商业决策[143] - 公司逐步推进数智化进程，构建全链式服务能力，包括电商运营、全域CRM、数投中心等团队，通过大数据、人工智能等技术为品牌客户提供灵活可变的策略[151] - 公司计划通过引入人工智能、机器学习等算法，实现电商项目的整体运营管理系统的自动化，包括订单处理、物流管理、消费者画像等[154] - 公司计划建设和完善全渠道CRM会员管理和全渠道数字化营销生态，开发并持续优化集成品牌平台数据、第三方数据和品牌内部数据的全渠道数据中台[155] - 公司将继续加强在客户关系管理领域的先发优势，打造从前端到后端的完整营销链路，为品牌方提供一站式全方位服务[156] - 公司计划重新梳理客户关系管理服务的业务流程，从消费者运营、数字化、新零售O2O等方面入手，帮助品牌构建全域流量池[158] 行业与市场趋势 - 2022年全国网上零售额为13.79万亿元，同比增长4%[19] - 2022年实物商品网上零售额为11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的27.2%[19] - 截至2022年6月，我国网民规模为10.51亿，网络购物用户数量达到8.41亿，占网民整体的80.0%[19] - 2021年中国电子商务服务业营收规模达到6.40万亿元，同比增长17.42%，其中衍生服务领域营收规模达2.60万亿元，同比增长17.65%[20] - 2022年重点监测电商平台累计直播场次超1.2亿场，累计观看超1.1万亿人次，直播商品超9500万个，活跃主播近110万人[29] - 我国网络视频（含短视频）用户规模达9.95亿，占网民整体的94.6%，其中短视频用户规模达9.62亿，占网民整体的91.5%[29] - 从2020年6月到2022年6月，我国电商直播用户规模从3.09亿增长至4.69亿，年复合增长率达23.2%[29] 研发与技术 - KAYNETICS全渠道CRM系统V3.0已完成研发并提交软件著作权申报，旨在提升品牌客户的营销效率和消费者全生命周期管理能力[101] - KAYNETICS智能导购营销平台V2.0已完成研发并提交软件著作权申报，旨在实现用户的一站式全生命周期运营[102] - 2022年研发人员数量为46人，同比下降16.36%，研发人员数量占比为3.80%，同比下降0.30%[109] - KAYNETICS微信工具操作平台V1.0已完成研发并提交软件著作权申报，旨在提升品牌运营人员的产能和消费者个性化服务体验[108] - 2022年公司研发投入金额为7,883,482.06元，占营业收入比例为1.03%，较2021年增长0.47个百分点[110] 公司治理与组织结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会于2022年11月22日完成换届选举[171] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会于2022年11月22日完成换届选举[172] - 公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩[173] - 董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作[174] - 公司严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》等相关要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露信息[175] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡[176] - 公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及规章制度的规定和要求，遵守董事行为规范[177] - 公司独立拥有完整的与经营有关的系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、设备以及商标、专利等资产的所有权或使用权[183] - 公司独立招聘员工，执行独立的劳动聘用、人事管理、工资报酬以及社会保障制度[184] - 公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，独立进行财务决策，具有规范的财务会计制度[185] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的权力机构、决策机构和监督机构，各机构权责明确、运作规范[186] - 公司办公场所完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形[187] - 公司拥有从事品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务的完整业务体系，独立对外签订合同[188] - 2021年度股东大会参与比例为68.29%，2022年第一次临时股东大会参与比例为67.63%[189] - 公司董事长王莉女士代行董事会秘书职责，自2022年10月26日起生效[191] - 公司于2022年11月22日聘任周斌为副总经理，张驰为财务总监[192] - 公司董事王琼女士因个人原因辞去副总经理、财务总监、董事会秘书职务，辞职自2022年10月26日起生效[191] - 公司现任董事长兼总经理王莉女士自2014年7月起担任该职务，2022年10月26日起代行董事会秘书职责[192] - 公司董事兼副总经理徐磊先生自2016年10月起担任该职务[193] - 吴凌东先生自2015年5月起担任上海益松投资管理有限公司董事长兼总经理[196] - 李祖滨先生自2012年3月起担任上海德锐人效管理咨询有限公司执行董事[197] - 厉洋先生自2012年12月起担任上海思倍捷会计师事务所主任合伙人[198] - 谢力先生自2011年1月起担任浙江海邦投资管理有限公司总裁[199] - 朱雯婷女士自2014年7月起担任公司监事会主席[200] 风险与挑战 - 公司面临行业竞争加剧风险，可能导致议价能力下降，影响盈利能力[145] - 公司经营业绩依赖于品牌方的市场声誉和产品口碑，品牌方市场表现变动可能对公司业绩产生不利影响[146] 人才与团队 - 公司通过持续的内部培养和梯队建设，优化团队结构，逐步建设多层次的人才培养体系，引入复合型、创新性、国际化人才[159] - 公司建立了完善的员工培训体系，为公司优秀人才培养和专业化团队打造奠定良好的基础[160] 未来计划与战略 - 公司将加强募集资金建设项目的进度管理，合理使用募集资金，提高募集资金使用效率[161]

营业收入与成本 - 2023年第一季度营业收入为1.415亿元，同比下降2.08%[5] - 2023年第一季度公司营业总收入为141,529,564.63元，同比下降2.1%[16] - 2023年第一季度公司营业总成本为145,659,827.73元，同比下降8.5%[16] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为134万元，同比增长114.43%[5] - 公司2023年第一季度净利润为1,340,049.85元，相比上期的-9,289,239.34元有显著改善[17] - 公司基本每股收益为0.017元/股，同比增长114.17%[5] - 公司基本每股收益为0.017元，相比上期的-0.120元有所改善[17] - 公司综合收益总额为961,973.04元，相比上期的-9,486,507.76元有显著改善[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4839.93万元，同比增长132.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为48,399,274.11元，较上期的20,847,706.71元增长132%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为127,149,143.45元，相比上期的-197,104,017.67元大幅改善[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为454,537,665.36元，较期初的283,737,716.46元增长60%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为217,237,833.79元，较上期的236,572,341.21元下降8%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为82,658,220.60元，较上期的110,306,925.49元下降25%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为70,158,824.66元，较上期的78,683,308.50元下降11%[19] 资产与负债 - 总资产为9.8835亿元，同比下降3.76%[5] - 货币资金为4.7568亿元，同比增长30%，主要系结构性存款到期所致[7] - 2023年第一季度公司货币资金期末余额为475,678,515.68元，较年初增长30.3%[14] - 交易性金融资产为1.4574亿元，同比下降31%，主要系结构性存款到期所致[8] - 2023年第一季度公司交易性金融资产期末余额为145,744,673.01元，较年初下降31.1%[14] - 2023年第一季度公司应收账款期末余额为144,146,129.39元，较年初下降29.4%[14] 费用与支出 - 管理费用为598.1万元，同比下降58%，主要系本报告期人员费用减少所致[8] - 研发费用为163.42万元，同比下降37%，主要系本报告期研发投入减少所致[8] - 2023年第一季度公司研发费用为1,634,212.72元，同比下降37.1%[16] - 公司资产减值损失为-1,756,514.74元，较上期的-416,387.57元有所增加[17] 股东与股权 - 公司股东王红敏持有290,500股，徐志伟持有262,229股，王仁持有93,400股，钱佳平持有71,000股[10] 投资与购置 - 公司拟购置位于上海市临港浦江国际科技城的房产，总建筑面积约为5,098.57平方米，交易金额总计不超过人民币16,000万元[13] 其他财务指标 - 营业利润为80.15万元，同比增长109%，主要系本报告期费用减少所致[8] - 2023年第一季度公司投资收益为1,623,243.25元，同比增长26.6%[16]

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2023-020 上海凯淳实业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度报告 全文及其报告摘要于 2023 年 4 月 26 日刊登于创业板信息披露媒体 （巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2023 年 5 月 8 日(星期一)15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交 流。届时，公司董事长王莉女士、财务总监张驰女士、董事会秘书钱 燕女士、独立董事厉洋先生、保荐代表人洪伟龙先生将出席本次业绩 说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业 绩说明会提前向投资者公开 ...

公司概况与发展历程 - 公司成立于2008年12月2日，致力于为国内外知名品牌提供全渠道、全触点电子商务服务及客户关系管理服务 [1] - 2009年创建Contact Center业务，2010年新增电商业务，2016年9月整体变更设立股份有限公司，2017年6月28日在新三板挂牌，2021年5月28日在深交所创业板上市 [1][2] - 公司战略布局在多家平台深耕细作，获得天猫、京东平台优秀服务运营商资质，与多个行业头部品牌建立长期合作关系 [2] 主营业务与服务能力 - 主营业务为国内外知名品牌提供综合性电子商务服务及客户关系管理服务，覆盖天猫、淘宝、京东、唯品会、小红书等主流线上渠道 [2] - 服务涵盖潜客管理、品牌营销、视觉设计、店铺运营、物流配送、系统开发、会员管理、客服中心等全链路服务 [2] - 公司具备全渠道电商服务与管理能力，服务覆盖消费者消费行为过程中的多个关键节点 [2] 经营业绩与市场环境 - 2022年一季度营收下滑，主要受宏观经济形势和疫情干扰影响 [3] - 2022年618大促整体呈现下降趋势，品牌方对报复性消费期望较低 [3] - 当前电商业务需要精耕细作，注重日销稳步增长，减少对超头主播的依赖 [3] 战略规划与业务布局 - 制定以纵深电商及企业服务为主的可持续发展战略，积极投入更长远的企业价值 [3] - 全面升级组织体系和核心业务版图，强化内部组织人才"堡垒"，引入新赛道行业资深专家 [3] - 建立MarTech业务板块，开启全面数字化转型之路，加速数智化进程 [3][4] - 自建精品直播基地"光之屋"，面积2000平方米，可同时容纳30多个直播间，主要面向中高端品牌 [7] 客户与合作伙伴 - 2021年新增10多个国际和地区优势品牌合作，包括欧邦琪、宝诗龙、法国欧缇丽等全球知名品牌 [5] - 与欧邦琪成立战略合作关系，为其制定专属推广策略，实现品牌生意爆发式增长 [5] - 主要品牌构成基本稳定，如双立人、联合利华等，销售占比较为接近 [6] 团队与人才建设 - 创业团队来自外企高管，具有丰富的CRM管理、电子商务和EIM整合营销经验 [2] - 2021年聘请来自互联网、电商平台、管理咨询、4A广告等领域的行业专家与业务合伙人 [6] - 主营业务领域新晋管理人员基本为内部培养，同时注重外部人才引进 [6] 未来发展方向 - 关注高端美妆、个人护理和奢侈品三大策略赛道，同时关注高成长细分类目 [4] - 持续探寻可持续发展行业赛道，多维度打开线上全渠道服务能力 [5] - 新增京东华北事业部，打通天猫、京东、抖音等多渠道电商平台 [5] - 布局搭建"渠道分销"业务版图，聚焦美妆、个护行业的"0到1"孵化品牌 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.802亿元，同比增长8.17%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.909亿元，同比下降10.24%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为485万元，同比下降186.83%[5] - 年初至报告期末净亏损为1939万元，同比下降149.20%[5] - 营业总收入同比下降10.2%至4.91亿元[19] - 净利润由盈转亏至-1939万元[20] - 基本每股收益为-0.24元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.7%至3.52亿元[19] - 销售费用增长54.58%至1.293亿元，主要因人员及推广费用增加[8] - 销售费用同比大幅增长54.6%至1.29亿元[19] - 研发费用同比增长16.5%至641万元[19] - 支付给职工现金同比增长6.5%至2.05亿元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-200万元，同比下降108.24%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,002,515.16元，同比下降108.2%[23] - 投资活动现金流量净额增长453.15%至6879万元，主要因购买结构性存款[10] - 投资活动产生的现金流量净额为68,797,751.74元，同比改善453.1%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,188,015.82元，同比下降103.0%[23] - 现金及现金等价物净增加额为55,760,337.47元，同比下降87.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为412,125,154.63元，同比下降26.5%[23] - 经营活动现金流入小计同比增长3.6%至6.47亿元[22] - 投资活动现金流入小计为1,355,627,366.20元，同比增长212.8%[23] - 投资支付的现金为1,283,500,000.00元，同比增长185.2%[23] - 收回投资收到的现金为1,348,958,040.00元，同比增长213.7%[23] - 取得投资收益收到的现金为6,669,326.20元，同比增长110.6%[23] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加14.52%，从386,706,719.69元增至442,853,302.83元[15] - 交易性金融资产减少38.41%至1.051亿元，主要因结构性存款变动[8] - 交易性金融资产减少38.40%，从170,708,333.34元降至105,141,712.83元[15] - 应收账款减少33.53%至1.657亿元，主要因回收上年末应收账款[8] - 应收账款减少33.54%，从249,235,190.90元降至165,660,965.03元[15] - 存货增加15.50%，从149,793,004.61元增至173,006,405.58元[15] - 短期借款增加22.84%，从35,672,105.69元增至43,820,253.48元[16] - 应付账款减少57.15%，从87,224,705.32元降至37,380,070.00元[16] - 总资产为9.939亿元，较上年度末下降6.96%[5] - 资产总计减少6.96%，从1,068,284,448.74元降至993,910,098.15元[16] - 总负债同比下降20.4%至1.87亿元[17] - 归属于母公司所有者权益同比下降3.2%至8.07亿元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,741户[12] - 最大股东王莉持股比例为39.00%，持股数量为31,200,000股[12] - 股东徐磊持股比例为10.50%，持股数量为8,400,000股[12] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[24]

收入和利润同比变化 - 营业收入3.11亿元同比下降18.30%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损1453.26万元同比下滑142.97%[22] - 基本每股收益-0.18元同比下降133.96%[22] - 加权平均净资产收益率-1.76%同比下降5.79个百分点[22] - 扣除非经常性损益后净亏损1780.30万元同比下滑156.17%[22] - 公司2022年上半年营业收入310,677,875.18元，同比下降18.30%[31] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为-14,532,637.98元，同比下降142.97%[31] - 营业收入同比下降18.30%至3.11亿元[61][63] - 净利润同比下降142.97%至亏损1453万元[61] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比下降17.77%至2.19亿元[61][63] - 销售费用同比上升46.40%至7969万元[61] - 管理费用同比上升75.83%至2529万元[61] 现金流同比变化 - 经营活动现金流量净额660.11万元同比下降76.66%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降76.66%至660万元[61] 电商平台销售表现 - 天猫平台销售收入124,189,030.43元，占总收入39.97%，同比增长14.07%[41] - 京东平台销售收入28,052,806.34元，占总收入9.03%，同比下降2.30%[41] 行业和市场数据 - 全国网上零售额63,007亿元，同比增长3.1%，其中实物商品网上零售额54,493亿元，同比增长5.6%[33] - 实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达25.9%[33] - 吃类商品零售同比增长15.7%，穿类增长2.4%，用类增长5.1%[33] - 二季度社会消费品零售总额同比下降4.6%，其中4月下降11.1%，5月下降6.7%，6月增长3.1%[34] - 2021年全国网上零售额130,884亿元，增长14.1%，实物商品网上零售额108,042亿元，增长12.0%[32] - 2021年实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为24.5%[32] 业务模式和盈利模式 - 公司业务分为品牌线上销售服务、品牌线上运营服务及客户关系管理服务三大类[42] - 品牌线上销售服务盈利模式为产品购销差价[42] - 品牌线上运营服务盈利模式为服务费收入抵减人工和外采成本后的所得[42] - 客户关系管理服务盈利模式为服务费收入抵减人工和外采成本后的所得[42] - 零售模式收入确认以电商平台对账单显示的收款金额扣除售后退款等后确认[43] - 分销模式收入确认以收到结算单核对无误后确认[43] - 品牌线上运营服务成本主要包括人工、仓配物流、推广引流及其他服务成本[45] - 客户关系管理服务成本主要包括人工成本及其他成本如网络通信、短信发送及仓配物流费[46] 技术和系统 - OMS系统销售订单发货时称重数量超过30公斤无法完成操作[47] - 公司已建立信息安全管理体系并定期接受SOC2审计认证[49] - 公司已注册20项计算机软件著作权[56] - 公司全资子公司沛香科技专注于IT系统研发并拥有规模技术团队[56] - 公司自主研发全渠道电商运营管理软件和仓库管理软件[56] - 公司以独立软件开发商身份成为天猫、京东认证第三方合作平台[57] - 公司定期接受SOC2审计认证并完善控制节点的安全性、处理完整性、可用性和保密性[123] - 公司部署客户关系管理系统在品牌内部平台并严格授权操作消费者个人信息[124] - 公司开展全员信息安全教育及培训并组织信息安全考试[123] 客户和品牌合作 - 公司与施华洛世奇、联合利华、双立人等近百个品牌进行过业务合作[52] - 公司服务行业覆盖航空、汽车、快消品、奢侈品、美妆、母婴、食品、服饰、零售等大众消费领域[52] - 公司与施华华洛世奇、联合利华、双立人等近百个品牌达成过合作关系[92] - 公司为日化品、奢侈品、美妆等知名品牌提供服务[93] 资产和负债结构变化 - 交易性金融资产增长12.11个百分点至2.92亿元[67] - 货币资金占总资产比例下降9.34个百分点至2.79亿元[66] - 应收账款占总资产比例下降6.79个百分点至1.72亿元[66] - 存货占总资产比例上升3.09个百分点至1.78亿元[66] - 金融负债期末余额为170,708,333.34元[70] - 银行存款中受限资金包括定期存款20,420,000.00元和保证金10,000,000.00元[70] 投资和募集资金 - 报告期投资额为23,000,000.00元，较上年同期增长100%[71] - 募集资金总额为446,027,500.40元[74] - 报告期投入募集资金总额24,841,800.00元[73][74] - 累计投入募集资金总额189,875,300.00元[73][74] - 品牌综合服务一体化建设项目投资进度11.74%[76] - 智能数字化技术支撑平台建设项目投资进度32.96%[76] - 补充流动资金项目投资进度100%[76] 理财和存款收益 - 委托理财未到期余额290,000,000.00元（自有资金125,000,000.00元+募集资金165,000,000.00元）[81] - 招商银行理财产品募集资金10,000万元，年化收益率3.00%，实际收益74.79万元[82] - 招商银行另一理财产品募集资金7,000万元，年化收益率3.00%，实际收益52.36万元[82] - 中国银行自有资金投资6,900万元，年化收益率1.60%，实际收益27.83万元[82] - 中国银行另一自有资金投资300万元，年化收益率4.41%，实际收益3.33万元[82] - 中国银行募集资金投资6,500万元，年化收益率4.41%，实际收益72.25万元[82] - 所有理财产品均采用协议约定全额收回方式且均发生减值[82] - 报告期内受托机构类型均为商业银行[82] - 产品期限结构包含1年期及2年期选项[82] - 资金投向类型包含募集资金与自有资金[82] - 实际收益金额与预期收益率存在直接对应关系[82] - 结构性存款产品金额为人民币650万元，年化收益率为3.09%[83] - 自有资金存款金额为人民币5,000万元，年化收益率为2.75%[83] - 募集资金存款金额为人民币5,000万元，年化收益率为3.00%，实现收益37.4万元[83] - 募集资金存款金额为人民币5,000万元，年化收益率为2.90%，实现收益5.56万元[83] - 募集资金存款金额为人民币5,000万元，年化收益率为3.00%，实现收益8.63万元[83] - 募集资金存款金额为人民币3,000万元，年化收益率为2.93%，实现收益21.93万元[83] - 募集资金存款金额为人民币1,000万元，年化收益率为2.80%，实现收益1.61万元[83] - 募集资金存款金额为人民币5,000万元，年化收益率为2.90%，实现收益36.15万元[83] - 募集资金存款金额为人民币5,000万元，年化收益率为2.90%，实现收益36.55万元[83] - 结构性存款产品金额为人民币1,000万元，年化收益率为2.95%[83] - 招商银行定期存款金额1200万元，年利率2.95%[84] - 招商银行定期存款金额3800万元，年利率2.90%[84] - 中国银行定期存款金额3050万元，年利率3.00%[84] - 中国银行定期存款金额2950万元，年利率3.00%[84] - 中国银行自有资金定期存款金额3700万元，年利率4.47%[84] - 中国银行自有资金定期存款金额3800万元，年利率1.54%[84] - 招商银行定期存款金额4500万元，年利率2.90%[84] - 招商银行定期存款金额8000万元，年利率2.60%，已于2022年6月30日全部收回[84] 子公司财务数据 - 宁波凯溶乐国际贸易有限公司总资产9016.32万元，净资产2146.40万元，营业收入3781.32万元，净利润377.23万元[89] 风险因素 - 公司面临行业竞争加剧风险，可能影响议价能力和盈利能力[90] - 公司电子商务服务业务面临电商平台费率调整的风险[95] - 公司募投项目可行性分析基于当前发展战略和市场趋势[96] 公司战略和未来发展 - 公司计划通过人工智能技术降低人员成本并实现自动化运营管理[99] - 公司将加强技术平台研发投入并搭建全渠道数据中台[98] - 公司创建新品牌孵化中心以降低对现有品牌的依赖度[97] - 公司将继续加强私域流量运营并为品牌方提供会员管理增值服务[100] - 公司主要依托天猫、京东等头部电商平台开展业务[95] 公司治理和股东结构 - 有限售条件股份减少1440万股（-24.00%）至4560万股，占比从75.00%降至57.00%[192] - 无限售条件股份增加1440万股（+72.00%）至3440万股，占比从25.00%升至43.00%[192] - 其他内资持股减少1440万股（-24.00%）至4560万股，占比从75.00%降至57.00%[192] - 境内法人持股减少1200万股（-66.67%）至600万股，占比从22.50%降至7.50%[192] - 境内自然人持股减少240万股（-5.71%）至3960万股，占比从52.50%降至49.50%[192] - 股份总数保持8000万股不变，无新增发行或转股[192][193] - 限售股解禁涉及10名股东，合计解禁1440万股（占原限售股24.00%）[193][195] - 珠海省广益松壹号解禁720万股，为单一大额解禁主体[196] - 王莉、徐磊等核心股东持股未解禁，合计保留4560万股限售股[195] - 限售股解禁日期集中于2022年5月31日，部分股东锁定期至2024年5月28日[195] - 报告期末普通股股东总数10,764名[198] - 第一大股东王莉持股39.00%对应31,200,000股[198] - 第二大股东徐磊持股10.50%对应8,400,000股[198] - 第三大股东珠海省广益松壹号文化传媒持股9.00%对应7,200,000股[198] - 第四大股东上海淳溶投资中心持股7.50%对应6,000,000股[198] - 海宁东证汉德投资持股0.94%对应750,000股报告期内减持750,000股[199] - 须国宝持股0.43%对应340,000股报告期内减持35,000股[199] - 中信证券持股0.35%对应280,302股报告期内增持280,302股[199] - 前十大股东中王莉与徐磊签署一致行动协议共同控制公司49.50%股权[199] - 无限售条件股东珠海省广益松壹号文化传媒持有7,200,000流通股[199] 股东承诺和股份锁定 - 实际控制人王莉承诺自首次公开发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[133] - 王莉承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[133] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价 锁定期自动延长至少6个月[133] - 王莉担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[134] - 实际控制人一致行动人徐磊承诺自首次公开发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[135] - 徐磊承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[135] - 徐磊若担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[136] - 所有股份锁定承诺不因承诺方任职变动或离职等原因而变更或终止[134][136] - 承诺履行情况显示为正常履行中[133][135] - 承诺期限均至2024年5月27日[133][135] - 控股股东王莉承诺自公司首次公开发行上市之日起36个月内不转让直接或间接持有的股份[137] - 控股股东王莉承诺离职后半年内不转让本人直接和间接持有的发行人股份总数的25%[137] - 股东淳溶投资承诺自公司首次公开发行上市之日起36个月内不转让直接或间接持有的股份[137] - 股东淳溶投资承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[138] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[138] - 控股股东王莉承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过持有股份数量的25%[140] - 控股股东王莉承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[140] - 其他股东（陈公等）承诺自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[139] - 控股股东王莉承诺减持前需提前3个交易日发布减持股份意向公告[140] - 所有承诺均声明将根据监管部门最新规定对锁定期安排进行修订[137][138][139] - 持股5%以上股东徐磊承诺锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过持有股份数量的25%[142] - 持股5%以上股东淳溶投资承诺锁定期满后减持价格不低于发行价[142] - 持股5%以上股东益松壹号承诺锁定期满后减持需提前3个交易日发布减持股份意向公告[144] - 徐磊股份减持承诺履行期限为2024年05月27日至2026年5月27日[141] - 淳溶投资股份减持承诺履行期限为2024年05月27日至2026年5月27日[142] - 益松壹号股份减持承诺履行期限为2022年05月27日至2024年5月27日[144] - 所有股东减持方式需符合证券交易所规则包括集中竞价大宗交易协议转让[143] - 减持价格需根据派息送股等除权除息事项相应调整[142] - 股东减持需履行信息披露义务并符合相关法律法规[143] - 若法律法规发生变化减持条件以届时规定为准[144] 分红和利润分配政策 - 公司不进行现金分红及送转股[5] - 公司单一年度现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的10%[150] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例80%[151] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例40%[151] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配最低比例20%[151] - 重大资金支出指一年内购买资产及对外投资占最近一期审计总资产10%以上的事项[151] - 发行前滚存未分配利润由发行上市后新老股东按持股比例共享[148] - 公司上半年经营活动现金流量净额高于当期净利润时可进行中期现金分红[150] - 利润分配政策调整需经董事会监事会审议后提交股东大会批准[152] - 利润分配预案需经二分之一以上独立董事及监事会审核同意[152] - 存在股东违规占用资金情况时将扣减该股东所分配的现金红利[149] 公司承诺和保障措施 - 公司承诺若不符合发行上市条件将以欺诈手段骗取发行注册并上市将依法回购首次公开发行的全部新股[145][146][147] - 公司控股股东及实际控制人王莉承诺若发行人欺诈上市将督促发行人回购全部新股并回购自身公开发售股份[146] - 控股股东一致行动人徐磊承诺若发行人欺诈上市将督促发行人回购全部新股并回购自身公开发售股份[147] - 相关股份回购承诺于2021年5月28日作出且长期有效[145][146][147] - 公司控股股东王莉承诺避免同业竞争，不从事与公司业务构成竞争关系的活动[153] - 王莉承诺若获得与公司主营业务相关的商业机会，将尽力给予公司以避免同业竞争[154] - 王莉承诺不以任何方式违规占用或使用公司的资金、资产和资源[155] - 王莉承诺尽量减少与公司的关联交易，无法避免的将基于公平、公允原则定价[155] - 公司股票上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于最近一期每股净资产将启动股价稳定措施[156] - 股价稳定措施按顺序实施：公司股票回购、实际控制人增持、董事及高管增持[157] - 公司董事会需在触发稳定股价条件后10日内召开董事会审议回购方案[157] - 回购股份方案需经股东大会三分之二以上表决权通过方可实施[157] - 公司单次回购股份资金不低于上一年度归母净利润10%[158] - 公司单一年度稳定股价回购资金合计不超过上一年度归母净利润50%[158] - 实际控制人单一年度增持资金不少于上一年度现金分红金额

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降17.41%至1.445亿元[3] - 公司第一季度营业收入为1.445亿元人民币，同比下降17.4%[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降164.61%至亏损928.92万元[3] - 公司净利润为净亏损928.92万元，相比上年同期的净利润1437.70万元下降164.6%[19] - 营业利润为亏损899.59万元，相比上年同期的盈利1849.91万元下降148.6%[19] - 基本每股收益为-0.120元，相比上年同期的0.240元下降150.0%[20] - 综合收益总额为净亏损948.65万元，相比上年同期的盈利1444.29万元下降165.7%[20] 成本和费用（同比） - 营业成本从1.262亿元人民币减少至1.057亿元人民币，下降16.2%[18] - 销售费用同比增长52%至3567.12万元，主要系推广费用及人员成本增加所致[7] - 销售费用从2342万元人民币增至3567万元人民币，增长52.3%[18] - 管理费用同比增长121%至1431.23万元，主要系人员成本增加所致[7] - 财务费用同比增长135%至12.02万元，主要系借款利息增加所致[7] - 研发费用从169万元人民币增至260万元人民币，增长53.7%[18] - 信用减值损失同比增长78%至356.67万元，主要系应收账款坏账准备减少所致[7] - 信用减值损失为356.67万元，相比上年同期的199.87万元增长78.5%[19] - 支付给职工以及为职工支付的现金为7868.33万元，相比上年同期的6456.77万元增长21.9%[23] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长706.12%至2084.77万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为2084.77万元，相比上年同期的258.62万元增长706.0%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.97亿元，相比上年同期的-32.76万元扩大显著[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.37亿元，相比上年同期的2.40亿元下降1.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，相比期初的3.56亿元下降47.1%[23] 资产和负债变化 - 交易性金融资产同比增长116%至3.689亿元，主要系增加结构性存款所致[7] - 交易性金融资产从1.707亿元人民币增至3.689亿元人民币，增长116.1%[13] - 货币资金减少43%至2.188亿元，主要系增加结构性存款所致[7] - 货币资金从3.867亿元人民币减少至2.188亿元人民币，下降43.4%[13] - 应收账款从2.492亿元人民币减少至1.785亿元人民币，下降28.4%[14] - 短期借款从3567万元人民币增至4785万元人民币，增长34.1%[14] - 应付账款从8722万元人民币减少至4331万元人民币，下降50.3%[15] - 归属于母公司所有者权益从8.331亿元人民币减少至8.236亿元人民币，下降1.1%[16] 投资收益 - 投资收益为128.20万元，主要系结构性存款收益所致[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入830,634,316.65元，同比下降6.31%[19] - 归属于上市公司股东的净利润48,402,131.72元，同比下降42.79%[19] - 基本每股收益0.68元/股，同比下降51.77%[19] - 第四季度营业收入283,725,018.22元，为全年最高单季收入[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润8,996,051.68元[21] - 营业收入同比下降6.31%至8.306亿元，电子商务为唯一行业和产品分类[72] - 品牌线上销售服务收入占比54.42%达4.520亿元，同比下降17.12%，毛利率23.39%[72][75] - 品牌线上运营服务收入占比27.95%达2.322亿元，同比增长19.73%，毛利率43.77%[73][75] - 加权平均净资产收益率13.33%，同比下降15.14个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降5.45%至5.985亿元，毛利率28.79%下降0.66个百分点[75] - 商品成本占比55.86%达3.343亿元，同比下降20.41%，劳务成本占比44.14%达2.641亿元，同比增长24.09%[79] - 销售费用同比增长13.99%至1.296亿元，管理费用同比增长29.06%至3382万元[83] - 研发投入金额同比增长17.65%至462.3万元，占营业收入比例0.56%[85] - 品牌线上运营服务成本主要包括人工、仓配物流及推广引流成本[56] - 客户关系管理服务成本主要包括人工成本及其他成本[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-11,605,229.01元，同比下降115.42%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降115.42%至-1160.5万元[87][88] - 投资活动现金流入同比激增9,220,103.41%至8.9亿元，主要因银行结构性存款收回[87][89] - 筹资活动现金流入同比增长387.54%至5.09亿元，主要因公开发行股份募集资金[88][89] 业务线表现 - 公司业务模式包括品牌线上销售服务品牌线上运营服务及客户关系管理服务[41][42] - 品牌线上销售服务盈利模式为产品购销差价[54] - 品牌线上运营服务盈利模式为服务费收入抵减人工和外采成本后的所得[54] - 客户关系管理服务盈利模式为服务费收入抵减人工和外采成本后的所得[54] - 零售模式收入确认以电商平台对账单显示的收款金额扣除售后退款等为准[55] - 分销模式收入确认以双方核对无误后的结算单为准[55] - 公司服务覆盖天猫京东唯品会小红书等主流线上渠道[40] - 天猫平台2021年销售收入241,393,521.51元，收入占比29.06%，较2020年增长0.90%[53] - 京东平台2021年销售收入107,196,002.68元，收入占比12.91%，较2020年下降8.75%[53] - 公司合作品牌数量近百个，包括施华洛世奇、联合利华、双立人等知名品牌[124] - 公司新增10多个国际和地区优势品牌合作包括欧邦琪和宝诗龙等全球知名品牌[46] - 公司积极布局奢侈品和高端服饰作为第三战略赛道成功开拓开云集团宝诗龙等品牌[47] - 公司自建直播基地"光之屋"聚焦直播渠道销售，多元化拓宽品牌获客渠道[116] - 公司打造直播精品基地聚焦直播渠道销售[195] 地区表现 - 境内收入占比92.44%达7.679亿元，同比下降12.34%，境外收入占比7.56%达6276万元，同比大幅增长492.36%[72][75] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过运营数字化、支持数字化、个人数字化三个板块推进数字化转型[117] - 公司持续开发智能算法及智能业务辅助工具，引入人工智能和机器学习技术[119] - 公司计划开创新品牌孵化中心，协助新品牌实现线上突破以储备未来盈利增长点[128] - 公司将加强技术平台研发投入，搭建集成品牌平台数据、第三方数据和内部数据的全渠道数据中台[129] - 计划引入人工智能和机器学习算法，实现电商项目整体运营管理系统自动化以降低人员成本[130] - 公司将继续加强客户关系管理优势，完善会员管理系统并加强私域流量运营[131] - 公司将建立完善的人才储备机制，通过内部培养和梯队建设优化团队结构[132] - 公司将加强募集资金建设项目的进度管理，提高募集资金使用效率[133] 风险因素 - 行业竞争加剧可能影响公司议价能力和盈利能力[122] - 品牌方市场声誉或产品口碑下滑可能对公司经营业绩产生联动影响[123] - 消费者需求偏好变动对美妆、奢侈品等行业品牌运营带来不确定性[125] - 品牌授权终止或店铺转让过程中可能产生库存产品销毁损失[124] - 电商平台集中度较高，主要依托天猫、京东等头部平台，存在市场份额降低或平台费率调整对销售额产生负面影响的风险[126] - 募投项目实施存在不确定性，市场环境突变或行业竞争加剧可能影响实施效率[127] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额为5.108亿元，实际募集资金净额为4.460275亿元[100] - 截至2021年末累计使用募集资金1.650335亿元，尚未使用募集资金2.849631亿元[99][100] - 募集资金专用账户产生利息净额396.91万元[99][100] - 尚未使用募集资金中1.7亿元以结构性存款形式存放，1.149631亿元以活期存款形式存放[99] - 品牌综合服务一体化建设项目投资进度6.32%，累计投入1394万元[102] - 智能数字化技术支持平台建设项目投资进度18.91%，累计投入1731.1万元[102] - 补充流动资金项目投资进度100%，已全额使用1.337825亿元[102] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1554.39万元[103] - 截至2021年12月31日募集资金余额为人民币28496.31万元（含利息净额396.91万元）[104] - 募集资金中以结构性存款形式存放17000.00万元[104] - 募集资金中以活期存款形式存放11496.31万元[104] 公司治理与股东结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[137] - 董事长兼总经理王莉持股31,200,000股，占期初总持股的78.8%[146] - 董事兼副总经理徐磊持股8,400,000股，占期初总持股的21.2%[146] - 董事、监事及高级管理人员期初总持股数为39,600,000股[147] - 报告期内无董事、监事及高级管理人员持股变动（增持/减持均为0股）[147] - 报告期内不存在董事、监事离任或高级管理人员解聘情况[147] - 公司实际控制人王莉承诺自首次公开发行上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接和间接持有的发行前股份[198] - 王莉承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[198] - 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长至少6个月[199] - 王莉担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[200] - 若王莉任期届满前离职，在任期内和任期届满后6个月内每年转让股份不超过所持股份总数的25%[200] - 王莉离职后半年内不转让其直接和间接持有的发行人股份[200] 人力资源与薪酬 - 研发人员数量同比增长22.22%至55人，其中硕士学历人员增长100%至2人[85] - 公司董事、监事及高级管理人员共12人，2021年度实际支付薪酬总计558.51万元[160][161] - 董事长兼总经理王莉税前报酬总额最高，为165.67万元，占高管总薪酬的29.7%[161] - 董事兼副总经理徐磊税前报酬为114.4万元，占高管总薪酬的20.5%[161] - 财务总监兼董事会秘书王琼税前报酬为68.5万元，占高管总薪酬的12.3%[161] - 3名独立董事（厉洋、谢力、李祖滨）各自税前报酬均为10万元，合计占高管总薪酬的5.4%[161] - 3名董事（吴凌东、谭峥嵘、宋鸣春）中2人报酬为0元，1人为65万元[161] - 高管薪酬构成包含基本薪酬、绩效薪酬、年终奖等，绩效薪酬结合年度经济业绩考核[159] - 报告期末在职员工总数1332人，其中母公司1239人，主要子公司93人[170] - 当期领取薪酬员工总人数1390人[170] - 员工专业构成：客服人员593人，运营人员460人，职能人员105人，技术人员76人，管理人员53人，营销人员45人[170] - 员工教育程度：专科学历531人，本科学历503人，中专（高中）及以下246人，硕士及以上学历52人[170] - 公司通过淳英学院建立员工内部培养体系，完善人才梯队及储备机制[120] 利润分配与投资者回报 - 利润分配方案为每10股派发现金红利1.25元（含税）[6] - 2021年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.25元（含税）[176] - 现金分红总额1000万元（含税），占利润分配总额比例100%[176] - 可分配利润为228,282,005.99元[176] - 分配预案的股本基数为80,000,000股[176] - 2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[174] 行业与市场环境 - 2020年全国电子商务交易额37.21万亿元，同比增长4.5%[28] - 2020年实物商品网上零售额9.76万亿元，同比增长14.8%，占社会消费品零售总额24.9%[29] - 2021年中国网民规模达10.32亿，互联网普及率73.0%[31] - 2021年网络购物用户规模8.42亿，占网民整体81.6%[32] - 2020年电子商务服务业营业收入5.45万亿元，同比增长21.88%[33] - 电商交易平台服务营收额1.15万亿元，增速36.33%[33] - 2020年重点监测电商平台累计直播场次超2,400万场，观看人次超1,200亿[37] - 中国网络直播用户规模达7.03亿同比增长8652万占网民整体68.2%[45] - 电商直播用户规模4.64亿同比增长7579万占网民整体44.9%[45] - 中国境内个人奢侈品市场2021年实现36%增长达到近4710亿元人民币[47] - 根据"十四五"规划2025年电子商务交易额预期达46万亿元[114] - 根据"十四五"规划2025年全国网上零售额预期达17万亿元[114] - 跨境电商进出口交易额从2015年360亿元增长至2019年1862亿元，五年增长5倍[117] 非经常性损益与政府补助 - 公司2021年非经常性损益合计为5,336,258.74元，较2020年6,604,639.17元下降19.2%[24] - 2021年政府补助金额为7,501,223.16元，较2020年8,778,665.75元下降14.5%[24] - 投资收益达491.1万元，占利润总额7.68%[90] 资产与负债结构 - 资产总额1,068,284,448.74元，同比增长119.36%[19] - 归属于上市公司股东的净资产833,115,642.78元，同比增长145.66%[19] - 货币资金占总资产比例上升13.44个百分点至36.20%[91] - 交易性金融资产新增1.71亿元（占总资产15.98%），主要系购买银行结构性存款[91][94] - 资本公积同比增长32.49个百分点至4.92亿元，主要因首次公开发行股票[91] - 应收账款占总资产比例下降16.37个百分点至23.33%[91] - 银行存款中受限资产为3000万元，其中定期存款2000万元，保证金1000万元，系母公司为香港凯淳提供质押担保[95] - 其他货币资金中受限资产为341,902.53元，系支付宝、京东账户冻结款[95] 子公司表现 - 子公司宁波凯溶乐国际贸易有限公司总资产9649.74万元[109] - 子公司宁波凯溶乐国际贸易有限公司净资产1643.09万元[109] - 子公司宁波凯溶乐国际贸易有限公司营业收入7339.35万元[109] - 子公司宁波凯溶乐国际贸易有限公司净利润771.92万元[109] 技术与研发 - 公司完成SOC2审计认证辅导并优化信息安全体系[58] - 公司拥有20项计算机软件著作权[68] - 公司全资子公司沛香科技专注于IT系统研发并拥有颇具规模的技术研发团队[68] 荣誉与资质 - 公司位列2021年上半年天猫母婴亲子推荐榜单母婴亲子地域经济服务商推荐榜单[64] - 公司于2020年第四季度天猫美妆洗护服务商推荐榜行业榜单-个护类目、个性化能力榜单-奢侈品类目以及跨品类类目中均有上榜[64] - 公司荣获2021年肯耐珂萨"星跃奖"人力资本管理实践大赛企业文化优秀案例奖及人才发展优秀案例奖[62] - 公司获得2021年京东美妆&美力联盟—美力联盟理事单位认证[62][64] - 公司被评为2021年度天猫五星级服务商[62] - 公司获得2021年第14届金投赏电商运营商业创意银奖[62] - 公司荣获2021年中国客户联络中心产业管理大会CCCS中国最佳服务外包供应商等三项奖项[62] - 公司获得2021第九届TopDigital创新营销奖私域流量运营特别竞赛单元年度专项奖[64] 内部控制与审计 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[180] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例为100%[180] - 财务报告重大缺陷数量为0个[181] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[181] - 财务报告重要缺陷数量为0个[181] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[181] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报或损失金额≥最近一个会计年度经审计利润总额的5%[181] - 内部控制评价报告全文披露日期为2022年04月25日[180] - 公司报告期不存在中外会计准则下净利润和净资产差异[22] 企业社会责任与环境 - 公司捐赠400份生活急需品支援独居老人[188] - 公司向街道捐赠防疫物资含防护服360套 防护面罩600只 KN95口罩600只 医用口罩2000只 防护手套1000双 酒精喷雾500瓶[188] - 公司为员工购买团体综合福利保障保险含意外及疾病身故 门急诊医疗 住院 重大疾病保障[189] - 公司创建员工补贴基金支援河南籍受灾员工并组织捐款捐物[190] - 公司推行无纸化办公及双面打印减少纸张消耗[191] - 公司实施多仓联动优化物流布局减少二氧化碳排放[192] - 公司通过OA办公网络减少纸质资料印发频率[191] - 公司开展绿色运输创新优先选择环境友好型包装[192] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[185] - 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况为无[185] 投资者关系与股东大会 - 公司回答深交所互动易平台投资者提问137个[51] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为93.75%[144] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为94.38%[144] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为94.38%[144] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为68.45%[144] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为68.47%[144] - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[134] 其他重要事项 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股每股发行价格25.54元募集资金总额5.108亿元[43] - 报告期投资额为2000万元，较上年同期变动幅度为100%[96] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[177] - 公司开展价值观IP宣传发放拟人化萌宠徽章给员工[194]