公司基本信息 - 证券代码 300971，证券简称博亚精工，为襄阳博亚精工装备股份有限公司 [1] - 2021 年 9 月 15 日下午 15:00 - 17:00 进行特定对象调研，地点在公司，接待人员有董事长、总经理李文喜等 [1] - 参与单位有武汉闳云投资管理有限公司等多家，参与人员有陈希、谭再刚等 [1] 研发与费用 - 现有研发人员 140 多人，2020 年研发费用 3460 多万元，今年预计有一定程度增长 [2] 收入占比与业务拓展 - 2020 年特装产品收入占销售收入的 44%，曾做过航空航天产品代工，后期将寻找优势产品切入该领域 [2] 回款与现金流 - 因经营模式和绩效考核模式，回款良好，经营性现金流为正，上市募集资金净额 3.44 亿，现金流充裕 [2] 募集项目进度 - 厂房建设中，已完成一个厂房主体建设，两个在建，计划建成国内智能化和数字化应用先进工厂之一，预计三年完工，将成新利润增长点 [2] 企业评选情况 - 2020 年因上市保密要求未提供审计报告，未能入选“专精特新”小巨人企业，已申报第四批 [2] 股权激励 - 有股权激励想法，初步准备给 45 岁以下员工股权性质激励，45 岁以上员工保障性激励，后期结合企业发展找合适方案 [2][3] 业绩增速 - 今年上半年业绩增速 50% 以上，三季度与全年业绩增长情况关注公司公告，公司有信心保持增长态势 [3] 产品定位与竞争 - 产品定位为“进口替代”，具有“专、精、特”属性，主要与国外一流企业竞争，如意大利达涅利集团等 [3] 与襄轴关系 - 与襄轴是完全独立上市公司，创立者来自襄轴，产品定位、属性、应用领域及客户群体不同，无相关性 [3] 精冲机情况 - 2021 年 4 月 26 日精冲机及产线技术经评审，整体技术国内先进，部分指标国际先进，符合产业政策，建议获政策支持 [3][4] - 今年上半年成立精冲事业部，有订购业务洽谈，签改造合同，未签整机销售合同 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括瑞信基金、国海证券、中金公司等多家机构 [1] - 活动时间为2021年9月9日下午15:00 - 19:00 [1] - 活动地点在襄阳博亚精工装备股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理李文喜，董事兼财务总监康晓莉，副总经理蒋宇峰、万涛 [1] 公司能力与优势 - 董事长李文喜是材料专业出身、国务院特殊津贴专家，研发团队对材料理解和应用有足够认识，通过产品设计、材料和工艺一体化思路进行突破性创新 [2] 业务增长方向 - 板带成型业务未来增长会在拓展品类和拓展大客户两方面发力，注重行业龙头客户重点项目的示范效应 [2] 生产相关情况 - 标准装备生产周期为8 - 12个月 [2] - 2021年上半年订单充裕，排产饱满，产能利用率较高 [2] 供应商与软件情况 - 机床控制系统主要供应商是德国西门子，上半年因芯片问题缺货，影响产品交付 [2] - 公司有冶金装备软件著作权，正与高校开展智能化软件项目合作，预计今年出成果 [2] 营收与毛利率情况 - 2021年上半年机床营业收入同比下降，但毛利率同比增长14%，原因是去年同期生产线外购件比例高，今年上半年为单机设备且主要用自制件 [2][3] - 公司关注毛利率，将通过创新保持竞争优势 [3] 公司发展战略 - 上市后探索资本市场赋能，未来考虑技术、资源赋能进入新领域实现跨域式发展 [3] - 未来将升级产品和开展新工艺研究维持净利率水平，预计整体净利润率波动不大 [3] - 采取直销模式，未考虑装备租赁服务模式 [3] - 财务费用可能随募集资金到位下降，管理和销售费用随业务规模扩大较稳定 [3][4] - 重视海外业务，设立外贸部，今年人员有补充，出口冶金装备及零部件产品 [4] - 与华辰装备尚无竞争关系 [4] - 机床装备除钢铁行业外，新进研制的精冲压力机可应用于汽车、家电等领域 [4] - 募投项目预计三年达产，投产后产能扩大一倍以上，产值相应增加 [4] - 考虑通过并购进入价值更高领域，做大做强企业 [4] - 未来优先向航空、航天领域拓展，以依赖进口的精密和关键工序装备及核心零件为突破口 [4] - 随着发展壮大，不排除超越机械制造领域的可能性 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有方正证券、中信证券，参与人员包括姜肖伟、李震等 [1] - 活动时间为2022年1月14日下午1:30 - 16:00，地点在襄阳博亚精工装备股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员为副总经理蒋宇峰 [1] 产品收入占比 - 2021年半年度，特种装备配套零部件、板带成型加工精密装备、关键零部件营业收入占比分别为41.8%、27.5%、30.7% [1] 客户群体与产品应用 - 特装产品主要配套特种车辆主机厂，板带成形装备在钢铁、冶金领域的产品用于汽车、家电、电子等行业 [2] 产品定制与技术研发 - 特装产品根据客户需求定制化自主开发，注重技术创新迭代 [2] - 已关注大型压铸机应用，在材料成型领域经验丰富，虽未涉足大型压铸机领域，但在大型高端装备有较高研发实力，未来将向战略性新兴产业发展 [2] - 智能精冲压力机装备主要用于汽车零部件冲压加工 [2] - 电传动技术研究受客户需求和自身发展布局两方面因素影响，符合国家能源战略和新发展理念 [2][3] 业务布局与产品供应 - 主要为特种车辆配套零部件，不具备提供动力底盘整体系统能力，新能源特种车辆行走系统有小批量供应轴承组元产品 [3] - 开展“电机传动 + 控制”方面研究，涉及线控底盘系统相关 [3] 募投项目情况 - 募投项目计划周期3年，可按期完成，新产线有助于提升智能化程度，产能增量匹配规模化应用和产品规格延伸 [3] 收购情况 - 收购安培龙，投资完成后其持有武汉兴达高49%股份，武汉兴达高生产水处理设备，投资利于公司完善环保设备行业布局，提高竞争力 [3][4] 毛利率与业务规划 - 产能释放有提升毛利率的历史经验，但产品毛利率受多种因素影响 [4] - 精冲机、精冲线未形成整机销售，有精冲线升级改造项目订单，成立精冲事业部（筹），未来争取打造新增长极 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300971，证券简称为博亚精工，全名为襄阳博亚精工装备股份有限公司 [1] - 2022 年 2 月 10 日上午 10:30 - 11:30 接受华泰证券林心怡女士、李攀女士特定对象调研，接待人员为副总经理周继红先生 [1] 业务范围 - 主要从事板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件的研发、生产和销售，形成两大产品线、数千种型号规格的精密制造体系 [1] - 在钢铁、有色冶金行业板带成形加工领域掌握关键技术，打破国际垄断、实现国产化、具备自主知识产权，成为高端装备制造商 [1] - 武汉分公司专注于液压系统集成及其零部件、矿山机械设备及其零部件、环保设备及工程集成产品的研发、设计和技术服务 [2] 出口情况 - 板带成形加工精密装备及关键零部件出口韩国、泰国、日本等亚洲和欧洲十几个国家和地区 [2] 特装业务 - 特种装备配套零部件产品主要为特种车辆关键零部件和结构件，对特种车辆在特殊严苛环境中的机动、适应性能有重要影响 [2] - 产品以过硬质量和高可靠性在多种型号特种车辆中广泛使用，配套的特种装备历经多次实战演练和国家级重大活动检验，产品性能获广泛认可，与中国兵器等装备总装单位下属主机厂建立长期稳定配套关系 [2] 生产与研发基地 - 现有 3 个生产基地，分别在汽车工业园区、襄州工业园区、深圳工业园区 [2] - 有 4 个研发中心，分别在襄阳、武汉、长沙、西安 [2] 人员情况 - 截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工 700 多人，其中技术人员 100 多人 [2]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入7091.08万元，同比下降6.00%[5] - 年初至报告期末营业收入2.67亿元，同比微增1.97%[5] - 营业总收入为2.674亿元，同比增长2.0%[16] - 第三季度归母净利润亏损165.92万元，同比骤降107.38%[5] - 年初至报告期末归母净利润3864.58万元，同比下降46.52%[5] - 净利润为3987.41万元，同比下降44.3%[17] - 归属于母公司股东的净利润为3864.58万元，同比下降46.5%[17] - 基本每股收益为0.46元，同比下降51.6%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.59亿元，同比增长35.26%[8] - 营业成本为1.59亿元，同比增长35.3%[16] - 研发费用为3330.28万元，同比增长22.3%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长8.0%至8734.77万元[21] - 支付的各项税费同比下降48.2%至1464.79万元[21] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额7321.69万元，同比大幅增长87.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额流入2.4008亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长87.8%至7321.69万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至9144.65万元（上年同期为-2041.70万元）[21] - 投资活动现金流量净额9144.65万元，同比转正增长547.89%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3701.46万元（上年同期为3.16亿元）[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.167亿元[20] - 收到的税费返还为402.07万元[20] - 投资支付的现金为1.3亿元[21] - 取得投资收益收到的现金为231.90万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为3.70亿元[21] 资产和负债变化 - 货币资金增至3.91亿元，较年初增长57.54%[8] - 货币资金较年初增加142,875,113.10元，增幅57.53%[13] - 交易性金融资产降至8012.30万元，较年初下降58.05%[8] - 交易性金融资产较年初减少110,866,424.65元，降幅58.04%[13] - 应收账款较年初增加13,890,356.83元，增幅7.94%[13] - 存货较年初增加33,139,941.67元，增幅38.46%[14] - 资产总计较年初增加117,265,992.71元，增幅10.21%[14] - 短期借款较年初增加8,500,000元，增幅28.33%[14] - 应付账款较年初增加31,262,812.78元，增幅66.95%[14] - 合同负债较年初增加21,275,877.61元，增幅67.10%[14] - 负债合计为3.341亿元，同比增长34.5%[15] 其他收益和股东信息 - 政府补助计入其他收益1797.84万元，同比增长147.94%[8] - 报告期末普通股股东总数8,895户[10] - 实际控制人李文喜持股比例为25.98%，持股数量21,826,000股[10] 审计和报告说明 - 第三季度报告未经审计[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.965亿元，同比增长5.19%[30][38] - 营业收入同比增长5.19%至196,524,674.56元[56] - 归属于上市公司股东的净利润为4030.51万元，同比下降19.03%[30][38] - 基本每股收益为0.48元/股，同比下降32.39%[30] - 净利润从49,339,513.16元下降至41,292,599.85元，降幅16.3%[173] - 归属于母公司所有者的净利润从49,776,536.33元下降至40,305,055.12元，降幅19.0%[174] - 基本每股收益从0.71元下降至0.48元，降幅32.4%[174] - 营业收入同比增长6.1%至2.45亿元[176] - 净利润同比下降11.0%至4072.51万元[177] - 公司2022年上半年综合收益总额为4072.51万元[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.141亿元，同比增长39.27%，主要因原材料价格上涨[38] - 营业成本同比大幅上升39.27%至114,093,803.17元，主要因原材料价格上涨及需求结构调整[56][57] - 销售费用同比下降19.83%至10,623,264.53元，系疫情导致差旅招待费用减少[57] - 研发费用从18,807,902.33元增加至19,838,710.13元，增长5.5%[173] - 营业成本同比大幅上升27.3%至1.78亿元[176] - 研发费用同比下降4.9%至1103.58万元[176] - 销售费用同比下降31.5%至972.31万元[176] - 财务费用为负116.11万元，主要因利息收入180.37万元[177] - 所得税费用同比增长10.8%至767.11万元[177] 各业务线表现 - 板带成形加工精密装备业务收入为7339.19万元，同比增长44.35%[38] - 特种装备配套零部件营业收入同比下降34.65%[38] - 机械装备制造业务收入同比增长49.42%至75,969,920.64元，但毛利率下降8.39个百分点[59] - 特种装备配套零部件收入同比下降34.65%至50,540,453.77元，毛利率下降26.56个百分点[59] - 特种装备配套零部件业务是公司收入和利润的重要来源[5] - 特种装备配套零部件业务是公司收入和利润的重要来源[84] 客户和市场 - 公司主要客户为宝武集团、首钢集团、太钢集团、中冶集团等大型国有企业[9] - 特种装备配套领域主要客户为中国兵器集团下属单位及中国航天科工集团下属单位[10] - 钢铁、有色冶金行业市场主要集中在宝武集团、首钢集团、太钢集团、中冶集团等大型国有企业中[88] - 特种装备配套领域主要客户系中国兵器集团下属单位及中国航天科工集团下属单位[88] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5660.93万元，同比增长70.71%[30] - 经营活动现金流量净额同比激增70.71%至56,609,269.39元，因银行转账回款及承兑兑现增加[57] - 投资活动现金流量净额由负转正达70,504,489.73元，增幅833.77%，主因理财赎回及子公司减资款[57] - 经营活动现金流量净额同比增长70.7%至5660.93万元[179] - 投资活动现金流量净额由负转正至7050.45万元[179] - 投资活动产生的现金流量净额为3144.97万元，相较上年同期的-905.96万元有显著改善[183] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3361.23万元，与上年同期的-3309.78万元基本持平[183] 资产和负债 - 总资产为12.485亿元，较上年度末增长8.75%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为9.058亿元，较上年度末增长0.93%[30] - 货币资金占总资产比例上升6.83个百分点至28.46%，金额达355,286,218.69元[62] - 公司货币资金从年初2.48亿元增长至3.55亿元，增幅43.1%[165] - 交易性金融资产从1.91亿元减少至1.22亿元，下降36.0%[165] - 应收账款从1.75亿元增至2.21亿元，增长26.6%[165] - 存货从0.86亿元上升至1.09亿元，增长25.9%[165] - 短期借款从3000万元增至4350万元，增幅45.0%[167] - 应付账款从4669.82万元增至7636.21万元，增长63.5%[167] - 合同负债从3169.85万元增至4308.50万元，增长35.9%[167] - 资产总额从11.48亿元增至12.49亿元，增长8.7%[167] - 归属于母公司所有者权益从8.97亿元增至9.06亿元，增长0.9%[167] - 公司总资产从1,108,990,281.68元增长至1,115,624,812.75元，增幅0.6%[170][171] - 货币资金从245,339,218.61元增加至295,352,252.25元，增长20.4%[169] - 交易性金融资产从190,989,383.55元减少至122,253,904.09元，下降36.0%[169] - 应收账款从167,732,631.15元增长至179,278,524.63元，增幅6.9%[169] - 预付款项从4,480,379.56元大幅增加至29,449,869.57元，增长557.3%[170] - 期末现金及现金等价物余额同比减少21.9%至3.38亿元[181] - 期末现金及现金等价物余额为2.89亿元，较期初的2.39亿元增长20.9%[183] - 归属于母公司所有者权益合计为8.97亿元，较上年末的8.99亿元略有下降[185] - 公司期末所有者权益合计为8.63亿元，较期初8.55亿元增长0.94%[193][195] - 公司期末未分配利润为2.60亿元，较期初2.53亿元增长2.77%[193][195] - 公司期末资本公积为4.67亿元，与期初保持一致[193][195] - 公司股本保持8400万元未发生变化[193][195] - 公司期末盈余公积为4005.41万元，与期初保持一致[193][195] 募集资金使用 - 募集资金累计投入12,387.38万元，核心零部件建设项目投资进度达34.30%[66][68] - 补充流动资金项目承诺投资额5000万元，实际投入2566.83万元，进度达77.91%[69] - 承诺投资项目总额40000万元，累计投入34373.52万元，实际投资12387.38万元[69] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3080.25万元[69] - 公司使用募集资金置换预先支付发行费用自筹资金289.62万元[69] - 截至报告期末募集资金余额22237.66万元，其中专户余额10237.66万元[70] - 使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款12000万元[70] 公司治理和股东结构 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[11] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[96] - 有限售条件股份减少3438.05万股至2862万股，占比从75%降至34.07%[145] - 无限售条件股份增加3438.05万股至5538万股，占比从25%升至66.93%[145] - 境内自然人持股减少1874.55万股至2862万股，占比从56.39%降至34.07%[145] - 境内法人持股减少1563.5万股至0股，占比从18.61%降至0%[145] - 股份总数保持8400万股不变[145] - 限售股份变动原因为2022年4月18日解除部分首次公开发行限售股份[146] - 李文喜持有公司股份21,826,000股，占总股本比例25.98%，全部为限售股，拟于2024年4月15日解除限售[147][150] - 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业持有公司股份4,630,112股，占总股本比例5.51%，已于2022年4月18日解除限售[147][150] - 宁波丰年君盛投资合伙企业持有公司股份3,703,888股，已于2022年4月18日解除限售[147] - 铜陵鸿鑫领享投资合伙企业持有公司股份3,000,000股，已于2022年4月18日解除限售[147] - 王朝襄持有公司股份2,139,375股，本期解除限售713,125股，占总持股比例25%[147] - 岑红持有公司股份2,400,000股，全部为限售股，拟于2024年4月15日解除限售[148] - 陈思立持有公司股份1,686,750股，本期解除限售562,250股，占总持股比例25%[148] - 田瑞红持有公司股份2,145,000股，已于2022年4月18日解除限售[148] - 公司期末限售股总数28,620,000股，较期初减少34,380,500股，降幅54.6%[148] - 报告期末普通股股东总数9,142户[149] - 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业持股5.52%，持有4,630,112股[151][152] - 宁波丰年君盛投资合伙企业持股4.41%，持有3,703,888股[151][152] - 铜陵鸿鑫领享投资合伙企业持股3.51%，持有2,950,000股，报告期内减持50,000股[151][152] - 王朝襄持股3.40%，持有2,852,500股，其中713,125股为无限售流通股[151][152] - 武汉唯尔思壹号基金持股3.15%，持有2,646,900股[151][152] - 浙江银万全盈13号私募基金持股2.86%，持有2,400,000股，报告期内增持2,400,000股[151][152] - 岑红持股2.86%，持有2,400,000股[151] - 陈思立持股2.68%，持有2,249,000股，其中562,250股为限售股[151] - 中山泓华股权投资管理中心持股1.43%，持有1,200,000股，全部处于冻结状态[151][152] - 公司实际控制人李文喜与岑红为夫妻关系，构成一致行动人[151] - 董事周继红减持4.12万股，熊建洲减持4.35万股，合计减持8.47万股[154] - 公司总股本为84,000,000股，注册资本8,400.00万元[199] 研发和生产能力 - 公司已取得特种装备行业主管部门相关资格、备案、认证[5] - 公司通过特种装备质量管理体系、ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系认证[48] - 公司研发实行"项目负责制"由技术中心全程管控[49] - 公司实现钢铁有色冶金行业冷轧阶段设备及零部件"进口替代"[50] - 公司装备产品非标准化关键零部件基本实现自产化并拥有自主知识产权[52] - 公司拥有自主研发的装备综合测试验证平台保障产品适用性和可靠性[52] - 公司定位"特精专"机械制造领域获取较高利润空间和长期合作机会[52] - 公司拥有4个专业工厂：精工机器工厂（板带成形装备）、振本传动工厂（辊系零部件及轴承）、母公司工厂（联轴器）、荆州鼎瑞工厂（金属结构件）[45][51] 销售模式 - 公司销售采用"销服一体化"模式配备专门销售人员分区域负责[46] - 公司作为特种装备一级配套供应商直接向装备总装单位供应联轴器产品[47] 子公司表现 - 子公司荆州鼎瑞净利润421.40万元，营业收入649.19万元[77] - 子公司武汉兴达净利润480.20万元，营业收入1550.24万元[77] - 荆州鼎瑞总资产3417.43万元，净资产793.78万元[77] - 公司于2021年和2022年通过增资和受让股份方式收购武汉兴达60%股权[82] 关联交易 - 非经常性损益项目中政府补助为583.69万元[34] - 关联交易中食堂工作餐服务金额217.37万元占同类交易比例100.0%[124] - 关联交易定价为市场定价15元/餐[124] - 关联交易获批额度350万元未超过获批额度[124] - 关联交易结算方式为根据就餐人数据实结算[124] - 关联交易方为公司实际控制人李文喜胞弟胞妹[124] - 关联交易披露日期为2022年04月23日[124] - 公司投资人民币3000万元于关联方丰年通达管理的私募基金铜陵丰睿[131] - 关联交易涉及丰年君悦和丰年君盛合计持有公司9.92%股份[131] - 铜陵丰睿基金已对外投资5个项目[131] 投资和理财 - 报告期内委托理财发生额19000万元，未到期余额12000万元[73] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款12000万元[70] 承诺和协议 - 控股股东及实际控制人李文喜、岑红所持股份锁定期为上市后36个月[104] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[104] - 董事、监事及高级管理人员任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的25%[104][105] - 董事及高级管理人员离职后6个月内不转让所持股份[104][105] - 锁定期满后两年内每年减持股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的25%[107] - 任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1%[107][108] - 任意连续90个自然日内通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2%[107][108] - 丰年君悦与丰年君盛作为关联方持股比例合并计算减持比例[109] - 减持价格不低于公司最近一个会计年度经审计的每股净资产[108] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产时需启动稳定股价措施[109] - 每股净资产计算方式为合并报表归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末股份总数[110] - 若存在欺诈发行行为公司将依法回购全部新股[110] - 新股回购价格为投资者申购款加算同期银行存款利息[110] - 上市后欺诈发行回购价格不低于届时股票二级市场价格[110] - 公司控股股东及实际控制人李文喜、岑红承诺若招股书等文件存在虚假致投资者损失将依法赔偿[111][112][113] - 发行人承诺严格遵守公司章程及未来三年股东分红回报规划履行利润分配政策[111][112] - 全体董事、监事及高级管理人员承诺招股书不存在虚假记载或重大遗漏否则依法赔偿投资者实际损失[113] - 保荐机构长江证券承诺若招股书存在虚假致投资者损失将依法赔偿[113][114] - 发行人律师海润律所承诺因出具文件虚假致投资者损失将依法赔偿[114] - 会计师事务所中汇承诺因出具文件虚假致投资者损失将依法赔偿[114] - 资产评估机构承诺因出具文件虚假致投资者损失将依法赔偿[114] - 相关承诺于2021年04月15日作出且正在履行中[111][112][113] - 承诺内容涵盖IPO全部新股回购及原限售股份购回责任[111] - 承诺不因个人职务变更或离职而失效[113] 公司基本信息 - 公司股票代码为300971，在深圳证券交易所上市[25] - 公司法定代表人李文喜[25] - 公司外文名称为Xiangyang BOYA Precision Industrial Equipments Co., Ltd[25] - 报告期指2022年半年度[22] - 财务报告金额单位为人民币元、万元及亿元[22] - 公司董事会秘书万涛于2022年04月21日因个人原因离任[95] - 公司董事会秘书钟声于2022年04月21日因岗位需求被聘任[95] 股东大会和投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.72%[94] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为43.37%[94] 企业社会责任 - 公司为襄阳市"万企兴万村"公益活动捐赠20万元[101] - 公司出资30万元赞助襄阳市第四届"五一劳动者之歌"文化展演活动[101] - 公司被湖北省工商联表彰为助力乡村振兴"万企兴万村"杰出行动标兵[101] - 公司出资捐建襄阳市襄州区双沟镇尚庄村文化广场[101] 其他重要事项 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[97] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[100] - 报告期内公司未发生环境污染事故且未受到任何环保行政处罚[100] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[118] - 公司报告期无违规

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长7.78%至3.92亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长2.36%至8577.33万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长71.23%至8612.46万元[20] - 加权平均净资产收益率同比下降6.54个百分点至11.36%[20] - 基本每股收益同比下降16.54%至1.11元/股[20] - 公司2021年营业收入392,494,177.74元同比增长7.78%[49] - 归属于上市公司股东的净利润85,773,325.25元同比增长2.36%[49] - 经营活动产生的现金流量净额86,124,557.35元同比增长71.23%[49] - 研发费用37,567,639.82元同比增长8.50%[49] - 研发费用同比增长8.50%至3756.76万元[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长71.23%至8612.46万元[67] 成本和费用变化 - 特种装备配套零部件直接材料成本同比下降22.34%至2603.62万元，占营业成本比重从19.22%降至12.93%[57] - 板带成形装备直接人工成本同比大幅增长82.63%至2221.62万元，外协费用增长64.33%至1048.48万元[57] - 装备产品运输费用同比激增113.55%至189.71万元，零部件产品运输费用增长58.63%至279.83万元[59] - 财务费用同比大幅下降129.25%至-44.79万元，主要由于利息收入增加[63] - 销售费用同比增长22.37%至2377.51万元，管理费用增长10.27%至4451.59万元[63] - 板带成形装备运输费用同比增长106.98%至319.71万元[58] - 装备产品直接人工成本同比激增134.39%至863.76万元，外协费用增长113.10%至345.73万元[59] 各业务线表现 - 特种装备配套零部件业务是公司收入和利润的重要来源[5] - 机械装备制造业务收入133,292,153.23元同比增长29.09%[51] - 特种装备配套零部件收入144,380,723.86元同比下降10.09%[51] - 机械零部件制造毛利率52.51%同比下降2.30个百分点[54] - 关键零部件销售量153,587件同比增长7.93%[56] 各地区表现 - 境外销售收入35,477,594.82元同比增长409.46%[52] - 华中地区销售收入71,273,079.87元同比增长55.15%[52] 管理层讨论和指引 - 第四季度营业收入达1.30亿元，为单季度最高[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1351.71万元，环比下降39.89%[22] - 计入当期损益的政府补助达1264.50万元，同比增长67.52%[25] - 前五名客户销售额合计2.09亿元，占年度销售总额比例53.14%，其中最大客户占比24.21%[60][61] - 前五名供应商采购额合计5800.62万元，占年度采购总额比例24.35%[61] - 研发人员数量同比增长11.19%至159人，研发人员占比21.00%[65] - 研发投入金额为3756.76万元，占营业收入比例9.57%[65] - 投资活动现金流出同比增长2513.74%至27509.91万元，主要因购买理财产品[67] - 筹资活动现金流入同比增长932.60%至41304万元，主要因IPO募集资金[67] - 货币资金占总资产比例同比增长8.08个百分点至21.63%[69] - 应收账款占总资产比例同比下降5.91个百分点至15.23%[69] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品，期末尚未到期金额19000万元[67] - 募集资金总额38304万元，已使用12330万元，结余26125万元[72] - 受限资产总额9673.15万元，包括货币资金602.66万元质押保证金[70] - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目承诺投资总额28,000万元，调整后投资总额24,373.52万元，截至期末累计投入5,492.36万元，投资进度22.53%[74] - 产品研发、检测及试验中心项目承诺投资总额6,020万元，调整后投资总额5,000万元，截至期末累计投入76.93万元，投资进度仅1.54%[74] - 补充流动资金项目承诺投资总额5,980万元，调整后投资总额5,000万元，截至期末累计投入2,854.88万元，投资进度57.10%[74] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,080.25万元，置换支付发行费用自筹资金289.62万元，合计3,369.87万元[76] - 截至2021年末公司募集资金余额26,125.12万元，其中募集资金专户余额7,125.12万元，现金管理余额19,000万元[77] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买交通银行结构性存款9,000万元和招商银行理财产品2,000万元[77] - 子公司精工机器2021年营业收入8,571.73万元，净利润59.30万元[82] - 子公司振本传动2021年营业收入4,761.03万元，净利润742.23万元[82] - 公司存在将补充流动资金15,020,200元用于股权投资的情况，相关款项已于2022年2月28日退回[77] - 产品研发、检测及试验中心项目因疫情反复导致进度放缓，2021年实际投资进度与计划存在差异[74] 产品与技术发展 - 公司板带成形加工精密装备及关键零部件产品成功替代德国、日本、意大利知名制造商同类产品[34] - 公司产品体系分为板带成形加工精密装备及关键零部件和特种装备配套零部件两大类别[35] - 钢铁冷轧镀锡矫直设备最高运行速度提升约40%[87] - 板带成形加工精密装备及关键零部件产品更新换代周期为3-5年[92] - 特种装备配套零部件业务存在5年装备更新周期和10年新型装备换代周期[92] - 公司通过收购快速切入特种车辆上装产品业务领域[88] - 剪切设备应用范围扩大至硅钢和有色冶金生产线[87] - 公司形成包括精密冲压技术在内的八大核心技术体系[86] - 辊涂设备发展为继矫直、剪切类装备后的重点产品品类[87] - 公司致力于打造"装备集成化、控制智能化"的技术升级方向[92] - 通过轴承组元化技术改进冶金轴承及特种车辆轴承产品性能[88] 客户与市场拓展 - 公司与全球主要钢铁集团合作包括宝武钢铁集团、河钢集团、沙钢集团、鞍钢集团、首钢集团、日本制铁、韩国浦项制铁、印度JSW钢铁等[34] - 公司与宝武集团、首钢集团、鞍钢集团形成深入战略合作关系[95] - 鞍钢集团冷轧1号线、4号线及攀钢酸轧线采用公司装备及零部件产品[95] - 公司积极跟进一带一路国家战略拓展国际市场[96] - 公司与中国中冶集团合作推进一带一路沿线冶金装备市场[96] 公司治理与股东信息 - 公司董事会设9名董事含3名独立董事符合法规要求[105] - 公司监事会设3名监事含1名职工监事符合法规要求[107] - 公司治理状况与证监会规定不存在重大差异[110] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为47.92%[117] - 董事长兼总经理李文喜持有公司股份21,826,000股[119] - 董事王朝襄持有公司股份2,852,500股[119] - 董事兼财务总监康晓莉持有公司股份60,000股[119] - 董事周继红持有公司股份180,000股[119] - 董事熊建洲持有公司股份270,000股[119] - 董事陈玮持有公司股份0股[119] - 独立董事董敏持有公司股份0股[119] - 独立董事倪国巨持有公司股份0股[119] - 独立董事孙泽厚持有公司股份0股[119] - 监事会主席陈思立持有公司股份2,249,000股[120] - 副总经理李鑫持有公司股份200,000股并增持500股，总持股达200,500股[120] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股27,637,500股，报告期内增持500股至27,638,000股[120] - 董事长李文喜为国务院特殊津贴专家并兼任多家子公司执行董事及社会职务[121] - 财务总监康晓莉兼任荆州鼎瑞董事[124] - 董事周继红历任技术部长、技术中心主任及副总经理等职[126] - 独立董事董敏现任中兵红箭股份有限公司独立董事[128] - 独立董事倪国巨现任盛京银行股份有限公司独立董事[130] - 独立董事孙泽厚兼任武汉天地君创等公司监事[131] - 职工代表监事吴华涛任公司项目管理部部长[133] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为593.45万元[140] - 董事长兼总经理李文喜税前报酬总额为106.7万元[140] - 财务总监康晓莉税前报酬总额为56.99万元[140] - 副总经理周继红税前报酬总额为58.35万元[140] - 董事会秘书兼副总经理万涛税前报酬总额为38.05万元[140] - 副总经理蒋宇峰税前报酬总额为55.54万元[140] - 副总经理李鑫税前报酬总额为55.35万元[140] - 独立董事董敏、倪国巨、孙泽厚税前报酬均为17.05万元[140] - 监事喻加峰税前报酬总额为13.3万元[140] - 董事熊建洲税前报酬总额为17.05万元[140] - 第四届董事会2021年度共召开8次会议[143] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议，出席率100%[143][144] - 董事会审计委员会2021年度召开4次会议[146] - 董事会战略委员会审议通过公司2021-2025战略规划书[147] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过2021年度董监高薪酬议案[147] - 第四届董事会第七次会议一次性审议通过15项议案[141] - 公司使用募集资金进行现金管理及置换预先投入资金[142] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[148] 生产与供应链管理 - 公司原材料采购包括钢材和外购件如电机、减速机、控制元件、通用零部件等多个品类和规格[36] - 公司拥有精工机器下属工厂、振本传动下属工厂、母公司下属工厂和荆州鼎瑞下属工厂等专业生产体系[38] - 公司销售模式以省或直辖市划分区域并配备专门销售人员实现"销服一体化"[39] - 公司特种车辆联轴器是主要一级配套产品直接供应装备总装单位[41] - 公司通过特种装备质量管理体系、ISO9001、ISO14001及职业健康安全管理体系认证[42] - 公司研发实行"项目负责制"由技术中心全程管控[43] - 振本传动成立于2004年6月28日并于2010年6月成为博亚精工全资子公司[83] 员工与人力资源 - 报告期末在职员工总数757人，其中母公司420人，主要子公司337人[149] - 生产人员数量为432人，占员工总数比例约为57.1%[149] - 公司员工总数757人，其中技术人员159人占比21.0%，本科及以上学历174人占比23.0%[150] - 大专学历员工161人占比21.3%，高中及以下学历422人占比55.7%[150] - 销售人员36人占比4.8%，行政人员120人占比15.9%[150] - 公司开展各类培训课程52次培训率达到97.5%[171] - 博亚学院开课8场333人次参训[171] - 组织3名管理人员参加专项培训选派14名中高层管理人员参加外部研修[171] - 组织142名员工参加技能评价通过率达99.3%[171] - 一线员工持证上岗率达100%[170] 利润分配与投资者关系 - 利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税）[8] - 现金分红总额3360万元，占可分配利润253,275,285.73元的13.3%[154] - 每10股派息4元（含税），分红总额占利润分配总额比例100%[154] - 2020年现金分红比例占归属于股东净利润的39.17%[154] - 公司2021年年度利润分配预案为每10股派发现金股利4.00元人民币[167] - 现金分红总额为3360万元人民币[167] - 公司2021年共披露公告文件104份[166] - 公司通过深圳证券交易所互动易平台回复投资者提问402次[168] - 2021年5月11日通过中国证券网举行2020年度网上业绩说明会[97] - 2021年9月9日接待国海证券、中金公司等机构实地调研[99] - 2021年9月15日接待兴业证券、德贝瑞资产等机构实地调研[99] 内部控制与风险管理 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[159] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[155] - 公司未发现内部控制重大缺陷[158] - 未提出现金红利分配预案[154] - 公司2021年财务报告重大缺陷数量为0个[160] - 公司2021年非财务报告重大缺陷数量为0个[160] - 公司2021年财务报告重要缺陷数量为0个[160] - 公司2021年非财务报告重要缺陷数量为0个[160] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[162] - 会计师事务所出具非标准意见内部控制鉴证报告为否[162] 企业社会责任与公益活动 - 公司设置带空调午休宿舍满足全体一线员工午休需求[172] - 每年7-9月开展夏日送清凉活动发放防暑降温物资[172] - 建立包含14项制度的供应商保护体系报告期内未发生权益受损事件[172] - 长期采购供应商采取月结方式非长期供应商按合同进度付款[173] - 公司修订完善35个安全生产管理制度和38个安全操作规程[177] - 组织安全环保消防培训10次共280人次参与[178] - 识别危险源854个其中重大危险源10个识别环境因素127个[178] - 进行各类安全检查60余次发现隐患130余个[179] - 处置一般固废699.7吨危险废物49.1吨[180] - 环保设备正常运转率达97%以上[181] - 新增2套催化燃烧废气处理设备和3套打磨除尘设施[181] - 投入20多万元升级改造固废堆积池和危废储存间[181] - 投入10万元新增1台热处理油烟过滤设备[181] - 组织52名特种作业人员体检无职业病事故发生[180] - 公司为金包村投资4万元建设标准化土猪苗培育基地[184] - 金包村年总收入达1645万元，同比增长9%[184] - 金包村人均收入达16378元，同比增长8%[184] - 公司4月捐助襄阳市襄州区双沟镇尚庄村文化广场26万元[184] - 公司4月万企兴万村公益捐赠50万元[184] - 公司5月乡村振兴公益捐赠（李文喜个人）50万元[184] - 公司7月为河南洪涝灾害捐款30万元[184] - 公司8月向襄阳市襄州区黄集镇胡岗村乡村振兴捐款5万元[184] - 公司9月向宜城市抗洪救灾捐款5万元[184] - 公司10月向武警襄阳支队慈善捐款20万元[184] 股东承诺与减持安排 - 自然人股东锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[190] - 自然人股东每年减持股份数量不超过上一年度末持股总数的25%[191] - 任意连续90日内通过集中竞价减持不超过公司股份总数1%[192] - 任意连续90日内通过大宗交易减持不超过公司股份总数2%[192] - 机构股东丰年君悦/君盛减持价格不低于最近年度审计每股净资产[193][194] - 机构股东任意连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%[194] - 机构股东任意连续90日内大宗交易减持不超过公司股份总数2%[194] - 公司股价连续20个交易日低于每股净资产时需启动稳定股价措施[195][196] - 稳定股价措施启动条件为收盘价低于最近一期审计每股净资产[195][196] - 稳定股价方案需在触发后10个交易日内由董事会制定并公告[195][196] - 公司承诺若招股说明书等证券发行文件中存在隐瞒重要事实或编造重大虚假内容将依法回购首次公开发行的全部新股[197] - 公司控股股东李文喜岑红承诺若存在欺诈发行行为将提议召开董事会股东大会并投票支持回购全部新股[198] - 公司承诺严格遵守公司章程及未来三年股东分红回报规划中规定的利润分配政策[199] - 公司控股股东李文喜岑红承诺将根据公司章程及未来三年股东分红回报规划在公司相关股东大会董事会会议投票支持利润分配[200] 公司基本信息 - 公司总股本为84,000,000股[8] - 公司注册地址位于襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号[17] - 公司办公地址位于襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号[17] - 公司股票代码为300971[17] - 公司电子信箱为boyabgs@163.com[17] - 公司年度报告备置于董事会办公室[19

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6253.11万元，同比下降26.86%[3][7] - 营业收入6253万元，较上年同期8549万元下降26.9%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1353.84万元，同比下降35.95%[3] - 净利润1365万元，较上年同期2101万元下降35.0%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为1353.84万元，同比下降35.9%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为1095.78万元，同比下降43.96%[3] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降52.94%[3] - 基本每股收益为0.16元，同比下降52.9%[18] - 加权平均净资产收益率为1.50%，同比下降2.63个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 研发费用942万元，较上年同期860万元增长9.5%[17] - 支付的各项税费为191.73万元，同比下降81.2%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为498.94万元，同比下降13.7%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2321.96万元，同比大幅增长213.27%[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额为2321.96万元，同比改善213.18百万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6406.89万元，同比增长117.2%[21] - 收到税费返还0元，同比减少80.78万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为8987.25万元，主要因收回投资1.05亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41.89万元，主要因偿还债务500万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.55亿元，同比增长412.1%[22] 资产和负债变化 - 总资产达到12.44亿元，较上年度末增长70.04%[3][7] - 公司总资产为12.44亿元人民币，较年初11.48亿元增长8.4%[13][14] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.13亿元，较上年度末增长75.51%[3] - 货币资金期末余额3.70亿元，较年初2.48亿元增长48.8%[12] - 交易性金融资产1.22亿元，较年初1.91亿元下降36.3%[12] - 应收账款1.66亿元，较年初1.75亿元下降5.2%[12] - 存货1.30亿元，较年初0.86亿元增长50.4%[12] - 短期借款4350万元，较年初3000万元增长45.0%[13] - 合同负债5616万元，较年初3169万元增长77.1%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为258.06万元，其中政府补助贡献453.22万元[5] 业绩变动原因 - 业绩下降主要因疫情影响设备调试及产品交付[7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入7543.44万元同比下降21.03%[3] - 年初至报告期末营业收入2.62亿元同比增长7.45%[3] - 第三季度归母净利润2247.97万元同比下降10.08%[3] - 年初至报告期末归母净利润7225.62万元同比增长42.91%[3] - 营业总收入2.623亿元人民币，较去年同期2.441亿元增长7.4%[15] - 净利润为7151.22万元，同比增长41.8%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为7225.62万元，同比增长42.9%[16] - 基本每股收益为0.95元，同比增长18.8%[17] 成本和费用（同比环比） - 研发费用841.38万元同比下降32.81%因研发项目减少[5] - 财务费用-40.29万元同比下降161.78%主要因利息收入增加[5] - 研发费用2,722万元人民币，较去年同期2,576万元增长5.7%[15] - 信用减值损失为-58.42万元，同比改善59.3%[16] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额3898.28万元同比增长45.53%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3898.28万元，同比增长45.5%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.88亿元，同比增长23.4%[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8088.42万元，同比增长33.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-2041.70万元，同比下降260.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.16亿元，同比增长1315.2%[20] - 期末现金及现金等价物余额为4.27亿元，同比增长472.3%[20] 资产和权益变化 - 货币资金4.44亿元较年初增长347.58%主要因上市募集资金净额3.44亿元[5] - 总资产10.88亿元较年初增长48.76%主要因上市募集资金到位[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益8.82亿元较年初增长76.79%[5] - 公司货币资金大幅增长至4.436亿元人民币，较年初9,910万元增长347.7%[11] - 应收账款为1.563亿元人民币，较年初1.546亿元基本持平[12] - 存货增长至1.052亿元人民币，较年初7,976万元增长31.9%[12] - 流动资产总额达8.24亿元人民币，较年初4.824亿元增长70.8%[12] - 固定资产增至1.87亿元人民币，较年初1.579亿元增长18.4%[12] - 短期借款降至3,000万元人民币，较年初4,000万元减少25%[12] - 归属于母公司所有者权益增至8.817亿元人民币，较年初4.987亿元增长76.8%[14] - 资本公积增至4.664亿元人民币，较年初1.439亿元增长224.1%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.87亿元，同比增长25.77%[26] - 归属于上市公司股东的净利润4977.65万元，同比增长94.73%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润4212.32万元，同比增长58.25%[26] - 基本每股收益0.71元/股，同比增长73.17%[26] - 加权平均净资产收益率7.33%，同比上升1.66个百分点[26] - 营业收入1.87亿元同比增长25.77%[40][41] - 归母净利润4977.65万元同比增长94.73%[40] - 净利润同比增长96.3%至4934万元[159] - 基本每股收益0.71元，同比提升73.2%[160] - 母公司营业收入同比增长26.3%至2.31亿元[162] - 净利润同比增长81.1%至4573.91万元（上年同期2525.57万元）[163] - 本期综合收益总额为25,561,194.87元[182] - 母公司本期综合收益总额为45,739,092.43元[191] - 本期综合收益总额为25,255,734.25元[196] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1461.47万元同比增长71.11%[40] - 研发投入1880.79万元同比增长42.03%[40][41] - 研发费用同比增长42.0%至1881万元，占营收比例10.1%[158] - 研发费用同比增长34.5%至1159.92万元（上年同期862.55万元）[163] - 支付职工现金增长37.4%至5582.10万元（上年同期4060.76万元）[167] - 所得税费用增长51.3%至692.12万元（上年同期457.49万元）[163] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长10.8%，达到3961.9万元[171] - 支付给职工的现金同比增长31.0%，达到3501.0万元[171] - 支付其他与经营活动有关的现金同比激增515.4%，达到6319.1万元[171] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3316.13万元，同比增长1119.47%[26] - 筹资活动现金流净额3.16亿元主要因IPO募集资金到账[41] - 经营活动现金流量净额大幅提升至3316.13万元（上年同期271.93万元）[167] - 销售商品提供劳务收到现金增长41.0%至1.37亿元（上年同期9690.20万元）[166] - 吸收投资收到现金3.60亿元（上年同期无此项）[168] - 期末现金及现金等价物余额达4.33亿元（期初9289.30万元）[168] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长161.1%，达到2798.5万元[171] - 投资活动产生的现金流量净额为-905.9万元，同比转负[171] - 筹资活动现金流入大幅增长至3.90亿元，主要来自吸收投资收到的现金3.60亿元[171] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长至4.29亿元，较期初增长314.0%[172] 资产和负债变化 - 总资产10.88亿元，较上年度末增长48.73%[26] - 归属于上市公司股东的净资产8.59亿元，较上年度末增长72.27%[26] - 总资产10.88亿元同比增长48.73%[40] - 归母净资产8.59亿元同比增长72.27%[40] - 货币资金4.48亿元占总资产41.16%较上年末增长27.61个百分点[47] - 货币资金从2020年末的99,104,418.20元增长至2021年6月30日的447,712,954.09元，增幅达351.7%[148] - 流动资产合计从482,386,609.23元增至838,503,650.54元，增长73.8%[148] - 固定资产由157,929,851.84元增至179,386,015.12元，增长13.6%[148] - 在建工程从15,260,873.56元降至398,610.37元，减少97.4%[148] - 短期借款由40,000,000元降至30,000,000元，减少25%[149] - 合同负债从11,361,767.59元增至18,455,662.03元，增长62.4%[149] - 股本从63,000,000元增至84,000,000元，增长33.3%[151] - 资本公积由143,897,581.52元增至466,770,034.43元，增长224.4%[151] - 未分配利润从240,230,009.83元增至256,406,546.16元，增长6.7%[151] - 归属于母公司所有者权益合计由498,715,910.08元增至859,155,115.63元，增长72.3%[151] - 公司总资产同比增长51.5%至10.72亿元，流动资产大幅增长75.7%至8.34亿元[154] - 在建工程同比减少97.4%至39.86万元，主要因工程转固[154] - 合同负债同比增长26.3%至3797万元，预示订单增长[155] - 归属于母公司所有者权益合计增长至8.59亿元，较上年末增长72.2%[179] - 资本公积增长至4.67亿元，主要因所有者投入普通股[176][179] - 未分配利润增长至2.56亿元，本期综合收益总额贡献4977.7万元[176][179] - 公司本期专项储备增加1,416,307.65元[182] - 公司本期期末所有者权益总额增至441,453,579.49元[187] - 母公司本年期初所有者权益总额为465,493,292.10元[189] - 母公司本期所有者投入资本增加343,872,452.91元[191] - 母公司本期期末所有者权益总额增至822,195,687.32元[193] - 公司2020年上半年末所有者权益合计为413,397,240.83元[196] - 本期专项储备增加708,579.31元（其中提取797,525.91元，使用88,946.60元）[199] - 本期未分配利润净增加55,734.25元（从165,570,917.51元增至165,626,651.76元）[196][199] - 资本公积保持144,094,001.32元未发生变动[196][199] - 股本保持63,000,000.00元未发生变动[196][199] - 盈余公积保持32,213,371.87元未发生变动[196][199] - 其他综合收益保持8,518,950.13元未发生变动[196] - 期末所有者权益合计增至414,161,554.39元[199] 业务线表现 - 特种装备配套零部件业务是公司收入和利润的重要来源[5] - 机械零部件制造业务收入1.34亿元同比增长52.95%[45] - 特种装备配套零部件毛利率62.78%同比增长6.05个百分点[45] - 公司已研制成功冲压精密装备并开展小批量加工业务面向汽车家电电子产品等行业[9] - 毛利率提升至56.2%，同比增加3.2个百分点[158] - 公司特种装备配套零部件业务是报告期内收入和利润的重要来源[67] 客户集中度与依赖 - 前五名客户销售收入合计占营业收入比例为56.47%[7] - 公司客户集中度较高主要客户包括宝武集团首钢集团太钢集团中冶集团等大型国有企业[7] - 特种装备配套领域主要客户为中国兵器集团下属单位及中国航天科工集团下属单位[7] - 主要客户订货量大幅下降或延迟可能对公司经营业绩造成较大影响[8] - 公司前五名客户销售收入合计占营业收入比例为56.47%[68] - 公司主要客户系中国兵器集团下属单位及中国航天科工集团下属单位[69] 募集资金使用与投资进度 - 截至2021年6月30日，公司实际使用募集资金3,535.61万元，累计使用募集资金3,535.61万元[53] - 募集资金专户期末资金余额为30,859.51万元[53] - 核心零部件及智能精密装备生产建设项目投资进度为6.22%，累计投入1,515.44万元[55] - 产品研发、检测及试验中心项目投资进度为8.70%，累计投入434.87万元[56] - 补充流动资金项目投资进度为31.71%，累计投入1,585.3万元[56] - 募集资金承诺投资总额为40,000万元，调整后投资总额为34,373.52万元[56] - 截至期末募集资金理财收益和利息收入净额为21.60万元[53] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[58] 子公司业绩 - 子公司襄阳振本传动设备有限公司净利润为667.30万元[64] - 子公司荆州鼎瑞特种装备股份有限公司净利润为-131.74万元[64] - 公司2018年通过增资和受让股份方式收购荆州鼎瑞[66] 风险因素 - 报告期内公司存在国家秘密泄露风险可能对生产经营产生不利影响[5] - 公司产品出现重大质量问题可能导致维修退换货赔偿损失甚至终止合作[6] - 公司业务扩张存在新业务与产业融合不利导致不能盈利的风险[9] - 主要客户订货量大幅下降或延迟可能对公司经营业绩造成较大影响[8] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司控股股东、实际控制人李文喜、岑红及其亲属谭志斌承诺自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[83] - 李文喜、岑红及其亲属谭志斌承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[83] - 李文喜、岑红及其亲属谭志斌承诺若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价或六个月期末收盘价低于发行价则锁定期限自动延长六个月[83] - 李文喜、岑红及其亲属谭志斌承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五[83] - 除李文喜外作为公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或委托他人管理持有的公司股份[85] - 除李文喜外作为公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺在任职期间每年转让的股份不超过直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五[85] - 除李文喜外作为公司董事、高级管理人员的自然人股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价格[86] - 除李文喜外作为公司董事、高级管理人员的自然人股东承诺若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日收盘价均低于发行价或六个月期末收盘价低于发行价则锁定期限自动延长六个月[86] - 公司控股股东、实际控制人李文喜、岑红承诺锁定期满后两年内每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在名下的股份总数的25%[87] - 公司控股股东、实际控制人李文喜、岑红承诺锁定期满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[87] - 股东丰年君悦、丰年君盛承诺任意连续90个自然日内通过集中竞价减持不超过公司股份总数1%[88][89][90] - 股东丰年君悦、丰年君盛承诺任意连续90个自然日内通过大宗交易减持不超过公司股份总数2%[88][89][90] - 公司承诺若股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将启动稳定股价措施[91][92] - 公司承诺若存在欺诈发行行为将依法回购全部新股并支付申购款加算同期银行存款利息[93] - 控股股东李文喜岑红承诺若欺诈发行将回购全部新股并承担赔偿责任[94][96][97] - 公司承诺严格遵守利润分配政策并实施分红[95] - 全体董事监事高管承诺招股书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[97][98] - 保荐机构长江证券承诺若材料虚假将依法赔偿投资者损失[98][99] - 发行人律师海润承诺若文件虚假将依法赔偿投资者损失[99] - 审计机构中汇会计师事务所承诺若文件虚假将依法赔偿投资者损失[99] - 资产评估机构开元评估承诺若文件虚假将依法赔偿投资者损失[99] - 控股股东承诺将依法购回已转让的原限售股份[95] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏[95][96] - 实际控制人承诺督促公司实施利润分配[96] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为47.92%[73] 关联交易与公司事项 - 关联交易金额为168.68万元，占同类交易比例100%[111] - 关联交易定价为市场价15元/餐[111] - 获批关联交易额度为300万元，未超过获批额度[111] - 存在工程合同纠纷诉讼，涉案金额226.18万元[109] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用情况[104] - 公司报告期无违规对外担保情况[105] - 半年度财务报告未经审计[106] - 公司报告期无破产重整事项[107] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[108] - 公司报告期无处罚及整改情况[110] 股权与股东结构 - 公司完成公开发行新股21,000,000股，总股本由63,000,000股增至84,000,000股[129] - 有限售条件股份期末数量为64,085,089股，占总股本76.29%[129] - 无限售条件股份期末数量为19,914,911股，占总股本23.71%[129] - 首次公开发行股票数量21,000,000股，发行价格18.24元/股[133] - 募集资金总额383,040,000元，扣除承销保荐费用23,488,301.88元后为359,551,698.12元[133] - 扣除其他发行费用15,816,509.45元后，募集资金净额343,735,188.67元[133] - 报告期末普通股股东总数17,433户[136] - 第一大股东李文喜持股比例25.98%，持股数量21,826,000股[136] - 股东宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业持股比例5.51%，持股数量4,630,112股[136] - 股东宁波丰年君盛投资合伙企业持股比例4.41%，持股数量3,703,888股[136] - 股东铜陵鸿鑫领享投资合伙企业持股比例3.57%，持股数量3,000,000股[136] - 股东王朝襄持股比例3.40%，持股数量2,852,500股[136] - 股东武汉唯尔思股权投资基金持股比例3.15%，持股数量2,647,000股[136] 非经常性损益与其它收益 - 非经常性损益总额765.34万元，其中政府补助411.24万元[30] - 利息收入同比增长5.8%至77.27万元（上年同期81.93万元）[163] - 营业外收入新增650.00万元（上年同期无此项）[163] 产品与技术能力 - 公司产品成功替代德国、日本、意大利知名制造商的同类产品[34] - 公司已取得民品及军品体系证书[68] 社会责任与捐赠 - 公司报告期内赞助襄阳市"博亚杯"乒乓球比赛出资26万元[80] - 公司为襄阳市襄州区双沟镇尚庄村援建文化广场出资26万元[80] - 公司赞助襄阳市第三届"五一劳动者之歌"文化展演活动出资20万元[80] - 公司为全省"万企兴万村"活动捐赠50万元[80] 租赁事项 - 西安智安租赁面积241.27平方米，首年租金14.48万元，年租金递增5元/平方米[120] - 上海办公租赁面积107.76平方米，第1-2年租金5.76万元/年，第3年租金5.88万元/年[120] - 山东泰安租赁面积100平方米，年租金2.40万元[120] - 长沙高新区租赁面积127.12平方米，年租金3.00万元[120] - 长沙奥克斯广场租赁面积100平方米，年租金4.80万元[120] - 长沙奥克斯广场另两处租赁面积分别为59.71平方米和76.12平方米，年租金分别为2.40万元和2.88万元[120] - 孝感市租赁面积132平方米，年租金3.85万元[120]