公司基本信息 - 证券代码 300971，证券简称博亚精工，全名为襄阳博亚精工装备股份有限公司 [2] - 2021 年 5 月 11 日上午 9:30 - 10:30 以网络互动方式召开 2020 年年度业绩说明会，地点为中国证券网 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理李文喜，董事兼财务总监康晓莉，独立董事董敏，副总经理兼董事会秘书万涛，长江证券承销保荐有限公司投资银行部副总监、保荐代表人张硕 [2] 业务与发展规划 - 公司有责任推动装备制造业与互联网互融互通，将公司价值与投资者共享 [3] - 公司生产的轴承作为兵工集团独家供应商，会以技术优势向更高价值的其他领域推动，有开发民用版轴承应用于民用汽车、农机、轮船等相关领域的可能 [3] - 公司已制定五年规划并推动实施，愿景是创建专业领域的优秀企业，打造同类产品的知名品牌 [4] - 产业装备在替代进口和特种装备领域空间广阔，公司生产结构虽单一，但会保障稳健、快速可持续发展 [4] - 公司前期投资 6.5 亿的高端精密智能装备项目已进入实施阶段，计划 3 年完工 [3] 研发与财务情况 - 2020 年公司研发费用 3462.53 万元，占营业收入比例为 9.51%，比去年同期增长 35.08%，呈上升趋势 [3] - 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，由股东大会选举产生，人数不少于董事会总人数的三分之一，独立董事为董敏、倪国巨、孙泽厚，董敏为会计专业人士 [5] - 目前公司商誉余额为 0，每年对商誉进行减值测试，符合相关要求 [5] - 2020 年公司分红预案现金分红比例占当年归属于股东的净利润的 40.10%，符合公司章程规定，截止 2020 年 12 月 31 日，公司可用流动资金 9289.30 万元，现金流充足 [6] - 公司应收账款余额较大且持续增长，原因一是收入规模增长，相关应收账款在信用期内未到结算期；二是收入增长客户主要为主机厂及大型国有企业，结算及款项支付流程长，受资金预算及上级部门拨款影响大 [7] 市场与投资者相关 - 博亚精工致力于进口替代，选择与国际上最优秀的同类产品作为竞品 [4] - 公司上市后受到很多外部机构关注，会积极与外部投资者沟通对接并及时履行信息披露义务 [5] - 管理层感到来自资本市场的挑战与压力，当前主要任务是运用好募集资金，加快项目实施，尽快产生效益回报股东 [5] - 公司依靠多年形成的信誉、经营方针、理念和企业精神赢得投资者信心 [5] 内部管理措施 - 长库龄存货内部控制措施包括建立完善仓储系统、内部仓储库存管理制度，销售部门实时跟进下游客户需求及采购变化 [6] - 发出商品内部控制措施包括销售部门跟进产品签收、安装调试和验收等情况，借助财务 ERP 系统建立物流出入系统，财务与销售部门定期对账，定期向客户发送对账函 [7] 其他问题回复 - 公司副总李鑫在 37.51 的价格增持公司股份 500 股，是因为其长期看好公司发展 [5] - 公司一季度业绩比预计高，原因是公司定位的高质量发展的市场需求旺盛 [7] - 券商作为创业板上市公司保荐人，会根据规定切实履行职责，勤勉尽职，履行好持续督导义务，监督公司募集资金使用和公司治理 [8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长110.21%至8549.16万元[7][16] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长326.26%至2113.72万元[7][16] - 基本每股收益同比增长385.71%至0.34元/股[7] - 营业总收入同比增长110.2%至8549.16万元[42] - 净利润同比增长341.8%至2100.97万元[44] - 归属于母公司股东的净利润为2113.72万元[44] - 营业收入为104,682,342.35元，同比增长109.3%[47] - 净利润为15,944,941.81元，同比增长90.8%[48] - 基本每股收益为0.25元，同比增长66.7%[49] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为21,137,248.04元，同比增长326.3%[45] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加同比增长269.02%至155.92万元[16] - 研发费用同比增长139.1%至859.90万元[43] - 研发费用为6,681,238.90元，同比增长192.3%[47] - 销售费用为5,745,559.54元，同比增长210.9%[47] - 营业成本为65,053,557.60元，同比增长132.3%[47] - 支付给职工及为职工支付的现金1941.29万元，同比增长77.1%[54] - 支付的各项税费797.29万元，同比增长94.5%[54] - 购买商品接受劳务支付的现金1526.03万元，同比增长59.1%[54] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额同比减少150.91%至-2049.85万元[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,068,323.26元，同比变化451.82%，主要因购建资产增多所致[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,498,464.13元，同比下降151.0%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,068,323.26元，同比下降451.8%[52] - 销售商品提供劳务收到的现金为2898.21万元，同比增长19.5%[54] - 经营活动现金流入小计3109.01万元，同比增长24.8%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为-1731.74万元，同比扩大374.2%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-165.76万元，同比扩大536.4%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-27万元，同比改善94.1%[56] - 收到其他与经营活动有关的现金210.80万元，同比增长209.1%[54] - 期末现金及现金等价物余额为69,324,200.46元，同比增长33.1%[53] - 期末现金及现金等价物余额6420.98万元，较期初减少23.0%[56] - 货币资金环比下降21.5%至7042.38万元[39] 资产和负债变化（同比环比） - 货币资金同比增长31.20%至9910.44万元[15] - 在建工程同比增长16076.53%至1526.09万元[15] - 货币资金为7553.62万元，较年初减少2356.82万元（下降23.8%）[34] - 应收账款为1.69亿元，较年初增加1443.52万元（增长9.3%）[34] - 存货为8751.41万元，较年初增加775.03万元（增长9.7%）[34] - 固定资产为1.81亿元，较年初增加2303.77万元（增长14.6%）[35] - 在建工程为94.34万元，较年初减少1516.65万元（下降99.4%）[35] - 短期借款为4000万元，与年初持平[35] - 应付账款为3730.26万元，较年初减少505.83万元（下降11.9%）[35] - 合同负债为1357.29万元，较年初增加221.16万元（增长19.5%）[35] - 资产总计7.32亿元，较年初增加46.15万元（增长0.06%）[35] - 负债合计2.07亿元，较年初减少2241.09万元（下降9.8%）[35] - 应收账款环比增长5.3%至1.56亿元[39] - 存货环比增长10.3%至8021.49万元[39] - 短期借款保持3000万元未变动[39] - 固定资产环比增长19.0%至1.47亿元[39] - 合同负债环比下降4.4%至2872.95万元[39] 投资和购建活动 - 购建固定资产等投资同比增长365.20%至210.62万元[17] - 收到的税费返还同比增长284.66%至80.78万元[17] 股东承诺和锁定期安排 - 公司控股股东、实际控制人李文喜、岑红及其亲属谭志斌承诺所持股票锁定期为上市后36个月[20] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[20] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺每年转让股份不超过持股总数的25%[20] - 除控股股东外其他董事、高管人员承诺股票锁定期为上市后12个月[20] - 公司持股5%以上股东丰年君承诺限售期为12个月[20] - 所有承诺方均处于正在履行承诺状态[20] - 控股股东李文喜、岑红锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末持股总数的25%[21] - 李文喜、岑红通过集中竞价交易在90日内减持不超过公司股份总数的1%[21] - 李文喜、岑红通过大宗交易在90日内减持不超过公司股份总数的2%[21] - 丰年君悦、丰年君盛通过集中竞价交易在90日内减持不超过公司股份总数的1%[21][22] - 丰年君悦、丰年君盛通过大宗交易在90日内减持不超过公司股份总数的2%[21][22] - 丰年君悦、丰年君盛持股比例在计算减持比例时合并计算[22] 公司治理和承诺 - 公司承诺股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动稳定股价措施[22] - 公司承诺若存在欺诈发行将依法回购全部新股[22] - 李文喜、岑红承诺若存在欺诈发行将提议召开董事会及股东大会投赞成票确保回购[22] - 公司承诺严格遵守利润分配政策并实施分红[23] - 控股股东李文喜岑红承诺不侵占公司利益[23] - 公司承诺招股书无虚假记载否则依法赔偿投资者实际损失[24] - 控股股东承诺招股书无虚假记载否则依法赔偿投资者损失[24] - 全体董事监事高管承诺招股书无虚假记载否则依法赔偿[24] - 保荐机构长江保荐承诺招股书无虚假记载否则依法赔偿[24] - 发行人律师海润承诺文件无虚假记载否则依法赔偿[24] - 会计师中汇承诺文件无虚假记载否则依法赔偿投资者损失[24] 其他财务和经营事项 - 政府补助计入非经常性损益165.58万元[8] - 报告期内公司无形资产、核心竞争力等未发生重大变化[18] - 前5大供应商及客户变化情况不适用披露[18] - 年度经营计划执行情况未披露重大异常[18] - 公司股本总额比发行前显著增加但未披露具体数字[23] - 预计短期内每股收益将出现一定程度下降但未披露具体幅度[23]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入2020年达到3.64亿元，同比增长23.18%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8379.31万元，同比增长15.32%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为7731.17万元，同比增长14.67%[19] - 营业利润9813.76万元，同比增长20.87%[47] - 营业收入36414.79万元，同比增长23.18%[47][55] - 归属于母公司净利润8379.31万元，同比增长15.32%[47] - 营业收入同比增长23.18%至3.64亿元，其中机械装备制造业务增长29.22%[60] - 基本每股收益1.33元/股，同比增长15.65%[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本17443.39万元，同比增长28.72%[55] - 研发费用3462.53万元，同比增长35.08%[55] - 研发费用3462.53万元，同比增长35.08%[73] - 销售费用1942.88万元，同比下降14.13%[73] - 财务费用153.13万元，同比上升43.66%[73] - 直接材料成本在装备产品中同比上升79.35%，在零部件产品中上升44.4%[69] - 外协费用在零部件产品中同比下降20.53%，制造费用下降6.13%[69] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.26%至5029.64万元[19] - 经营活动现金流量净额同比下降27.26%至5029.64万元，主要因职工薪酬增加927.6万元及税费支付增加[57] - 投资活动现金流量净额同比转正增长139.71%至990.94万元，主因理财到期入账及资产购建[57] - 筹资活动现金流量净额同比扩大72.01%至-2845.31万元，系归还银行贷款及分红所致[58] - 经营活动产生的现金流量净额5029.64万元，同比下降27.26%[78] - 投资活动产生的现金流量净额990.94万元，同比上升139.71%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额-2845.31万元，同比上升72.01%[78] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额增长11.94%至7.31亿元[19] - 货币资金增长33.68%[39] - 应收款项融资增长89.97%[39] - 在建工程增长49.60%[39] - 交易性金融资产减少100.00%[39] - 货币资金9910.44万元，同比增长33.68%[52] - 应收款项融资4480.16万元，同比增长89.97%[52] - 应收账款15457.14万元，同比增长26.39%[52] - 资产总额73127.35万元，同比增长11.94%[47][52] - 年末归属于上市公司股东的净资产增长14.01%至4.99亿元[19] - 加权平均净资产收益率为17.90%，较上年增长0.29个百分点[19] 业务线表现 - 特种装备配套零部件业务是公司收入和利润的重要来源[4] - 公司已研制成功冲压精密装备并开展小批量加工业务[8] - 公司产品实现钢铁有色冶金行业冷轧阶段设备及零部件的进口替代[40] - 公司直接向特种装备总装单位供应联轴器等一级配套产品[36] - 公司通过收购子公司成功推出特种车辆上装产品并实现高精尖特种装备配套[98] - 剪切设备应用范围扩大至硅钢和有色冶金生产线[97] - 辊涂设备发展为继矫直、剪切类装备后的重点品类[97] - 通过技术改进使冶金轴承及特种车辆轴承性能及可靠性得到提升[98] - 钢铁冷轧镀锡矫直设备最高运行速度提升约40%[97] - 板带成形加工精密装备及关键零部件产品更新换代周期为3-5年[102] - 特种装备配套零部件业务存在5年装备更新周期和10年新型装备换代周期[102] 地区表现 - 西北地区收入同比激增221.73%，东北地区增长324.94%，华中地区下降10.28%[60] 客户和供应商集中度 - 公司2020年前五名客户销售收入合计占营业收入比例为58.71%[6] - 公司客户主要集中在宝武集团、首钢集团、太钢集团、中冶集团等大型国有企业[6] - 特种装备配套领域主要客户系中国兵器集团及中国航天科工集团下属单位[6] - 前五名客户销售额占比达58.71%，合计2.14亿元，无关联交易[69] - 前五大客户销售额合计2.14亿元，占年度销售总额比例58.71%[70][71] - 客户一销售额8210.37万元，占年度销售总额比例22.55%[70] - 前五名供应商合计采购金额3112.62万元，占年度采购总额比例21.62%[71][72] 产品定价和竞争策略 - 公司产品定价策略为同类外资品牌设备价格的60%至80%[9] - 公司产品定位高端，技术参数达到国际及国内先进水平[9] 管理层讨论和指引 - 公司已与宝武集团、首钢集团及鞍钢集团形成深入合作关系[104][105] - 鞍钢集团冷轧1号线、4号线及攀钢酸轧线采用公司装备及零部件产品[105] - 公司积极跟进一带一路国家战略寻求冶金装备市场机遇[105] 利润分配和股东回报 - 公司利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[9] - 2020年度现金分红总额为3360万元人民币，占可分配利润的比例为100%[109] - 公司2020年现金分红金额占归属于上市公司普通股股东净利润的40.10%[112] - 2020年每10股派发现金红利4元人民币（含税），分配股本基数为8400万股[109] - 2019年现金分红金额为2520万元人民币，占当年净利润比例为34.68%[112] - 2018年现金分红金额为2520万元人民币，占当年净利润比例为50.34%[112] - 公司章程规定连续三年现金分红累计不少于年均可分配利润的30%[110] - 2020年度分配后留存未分配利润为1.827亿元人民币[109] - 公司近三年（2018-2020）现金分红总额持续增长，从2520万元增至3360万元[112] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东李文喜等人承诺上市后36个月内不转让所持股份[113] - 董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[114] - 控股股东及实际控制人李文喜岑红承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股总数的25%[115] - 控股股东及实际控制人承诺任意连续90日内通过集中竞价减持不超过公司股份总数1%[115][116] - 控股股东及实际控制人承诺任意连续90日内通过大宗交易减持不超过公司股份总数2%[115][116] - 持股5%以上股东丰年君悦丰年君盛承诺上市后12个月内不转让股份[115] - 丰年君悦丰年君盛承诺减持价格不低于最近审计每股净资产[116] - 丰年君悦丰年君盛承诺任意连续90日内集中竞价减持不超过公司股份总数1%[116] - 丰年君悦丰年君盛承诺任意连续90日内大宗交易减持不超过公司股份总数2%[116] - 公司承诺上市后三年内股价连续20日低于每股净资产时启动稳定股价措施[117] - 稳定股价措施触发条件为收盘价连续20交易日低于最近审计每股净资产[117] - 股价稳定方案需在触发后10交易日内由董事会制定并提前3交易日公告[117] - 公司承诺若招股书等文件存在虚假将依法回购首次公开发行的全部新股[118] - 公司控股股东李文喜岑红承诺若欺诈发行将提议回购全部新股或承担赔偿责任[118] - 公司承诺严格遵守公司章程及未来三年股东分红回报规划履行利润分配政策[119] - 公司控股股东承诺将根据利润分配政策在股东大会/董事会投票并督促实施分配[119] - 公司承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[119] - 控股股东李文喜岑红承诺若信息披露致投资者损失将依法赔偿实际损失[119] - 全体董事监事及高级管理人员承诺若信息披露问题导致损失将依法赔偿投资者[120] - 保荐机构长江证券承诺若文件存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[120] - 发行人律师海润承诺若出具文件存在虚假将依法赔偿投资者损失[120] - 审计机构中汇会计师承诺若上市文件存在虚假将依法赔偿投资者损失[120] - 股份总数保持稳定为63,000,000股[155] - 有限售条件股份占比100%为63,000,000股[155] - 境内自然人持股占比75.18%为47,365,000股[155] - 境内法人持股占比24.82%为15,635,000股[155] - 第一大股东李文喜持股比例34.64%为21,826,000股[157] - 股东丰年君悦投资持股比例7.35%为4,630,112股[157] - 股东丰年君盛投资持股比例5.88%为3,703,888股[157] - 报告期末普通股股东总数105户[157] - 铜陵鸿鑫领享投资合伙企业持股比例为4.76%，持有3,000,000股[158] - 王朝襄持股比例为4.53%，持有2,852,500股[158] - 唯尔思壹号（咸宁）股权投资合伙企业持股比例为4.20%，持有2,647,000股[158] - 岑红持股比例为3.81%，持有2,400,000股[158] - 陈思立持股比例为3.57%，持有2,249,000股[158] - 田瑞红持股比例为3.40%，持有2,145,000股[158] - 中山泓华股权投资管理中心持股比例为1.90%，持有1,200,000股[158] - 公司实际控制人李文喜与岑红为夫妻关系[158] - 宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业注册资本为43,183.00万元[163] - 宁波丰年君盛投资合伙企业注册资本为47,489.4417万元[165] - 报告期公司不存在可转换公司债券[171] 研发和技术管理 - 公司研发实行项目负责制由技术中心全程管控[38] - 研发投入金额3462.53万元，占营业收入比例9.51%[76] 生产和质量管理 - 公司拥有精工机器、振本传动、荆州鼎瑞等多个专业工厂及热处理焊接等专业加工车间[33][40] - 公司通过ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系认证[37] 销售模式 - 公司采用销服一体化销售模式配备专门销售人员分区域负责[34] 关联交易 - 公司2020年关联交易总额为556.16万元，其中与湖北浩天博能机电科技有限公司设备开发交易金额为242.69万元[131] - 公司实际控制人亲属提供食堂工作餐服务交易金额为313.47万元，占同类交易金额比例100%[130] - 公司关联交易中设备开发项目采用成本加成定价方式[131] - 食堂工作餐服务定价为15元/餐，按实际就餐人数结算[130] - 公司关联交易总额556.16万元在批准额度670万元范围内[131] 子公司表现 - 子公司振本传动净利润6,078,354.94元，荆州鼎瑞净利润2,689,265.74元[90] - 子公司精工机器净利润亏损1,456,954.03元[90] 资产状况详情 - 货币资金期末余额为99,104,418.20元，占总资产比例13.55%，较期初增加2.20个百分点[83] - 应收账款期末余额为154,571,393.52元，占总资产比例21.14%，较期初增加2.42个百分点[83] - 存货期末余额为79,759,089.83元，占总资产比例10.91%，较期初下降2.67个百分点[83] - 固定资产期末余额为157,929,851.84元，占总资产比例21.60%，较期初下降0.71个百分点[83] - 在建工程期末余额15,260,873.56元，占总资产比例2.09%，较期初增加0.53个百分点[83] - 短期借款期末余额40,000,000.00元，占总资产比例5.47%，较期初下降0.67个百分点[83] - 交易性金融资产期初余额20,000,000.00元，本期全部出售，期末余额为0元[84] - 受限资产总额98,595,832.52元，其中货币资金受限6,211,404.10元，固定资产抵押57,839,319.51元[85][86] 非经常性损益 - 政府补助计入非经常性损益754.76万元，同比增长16.98%[24] 管理层和董事会信息 - 董事长李文喜持股数量为21,826,000股，占董事、监事和高级管理人员期末持股总数的79.0%[173][175] - 董事王朝襄持股数量为2,852,500股，占董事、监事和高级管理人员期末持股总数的10.3%[173][175] - 财务总监康晓莉持股数量为60,000股，占董事、监事和高级管理人员期末持股总数的0.2%[173][175] - 监事会主席陈思立持股数量为2,249,000股，占董事、监事和高级管理人员期末持股总数的8.1%[173][175] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数合计为27,637,500股[175] - 2020年4月1日公司发生董事、监事和高级管理人员变动，涉及7人离任和6人新聘任[176] - 董事长李文喜为国务院特殊津贴专家，并担任多项社会职务[178] - 财务总监康晓莉具有研究生学历，并兼任荆州鼎瑞董事[180] - 董事熊建洲具有专科学历，曾在襄轴股份担任多项技术职务[181] - 周继红自2008年3月至今历任博亚精工技术部长、技术中心主任、副总经理等职，现任公司董事、副总经理[182] - 陈玮自2017年4月至今担任博亚精工董事[184] - 董敏自2020年4月至今担任博亚精工独立董事[185] - 倪国巨自2020年4月至今担任博亚精工独立董事[186] - 孙泽厚自2020年4月至今担任博亚精工独立董事[187] - 陈思立自2000年3月至今历任博亚精工副经理、董事，现任公司监事会主席[188] - 吴华涛自2020年4月至今担任博亚精工职工代表监事[189] - 喻加峰自2017年4月至今担任博亚精工监事[191] - 万涛自2012年3月至今历任博亚精工董事长秘书，现任公司董事会秘书、副总经理[192] - 蒋宇峰自2007年11月至今历任博亚精工建设经理、投资部部长、财务总监等职，现任公司副总经理[193] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年税前报酬总额为370.89万元[200] - 董事长兼总经理李文喜税前报酬为60.51万元[198] - 董事兼财务总监康晓莉税前报酬为99.84万元[200] - 董事兼副总经理周继红税前报酬为29.21万元[200] - 副总经理蒋宇峰税前报酬为32.52万元[200] - 副总经理李鑫税前报酬为34.34万元[200] - 董事会秘书兼副总经理万涛税前报酬为18万元[200] - 独立董事孙泽厚、董敏、倪国巨各自税前津贴均为7.5万元[200] - 监事会主席陈思立税前报酬为19.47万元[200] - 监事吴华涛税前报酬为18.1万元[200] 审计和合规 - 公司支付给中汇会计师事务所年度审计费用为80万元[125] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[127] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[123] - 公司报告期无处罚及整改情况[128] - 公司报告期无合并报表范围变化[124] 风险因素 - 公司存在因国家秘密泄露导致生产经营受不利影响的风险[4] 社会责任和公益活动 - 公司向襄阳市红十字会捐款100万元用于抗击新冠肺炎疫情[144] - 公司党员自愿为抗疫捐款8796.6元[144] - 公司消费扶贫认购竹山县双台特色农产品20万元[145] - 公司为全省"两帮两助"活动捐款15万元[145] - 公司为襄州区贫困学生捐资1.08万元认购爱心书包[145] - 公司购买南漳县巡检镇滞销柑桔2万斤[145] - 公司累计投入精准扶贫资金200多万元[146] - 公司为金包村困难群众带来300多万元的收入[146] - 公司参与扶贫活动累计捐资捐物400多万元[146] - 公司董事长个人通过光彩会捐赠近400万元用于扶贫事业[146] 环保信息 - 公司不属于环保部门重点排污单位[150] - 报告期无违反环保法规受处罚情况[150] 其他财务数据 - 公司总股本为8400万股[9] - 第四季度营业收入最高达1.20亿元，占全年32.97%[21]