可转债发行 - 2023年4月6日发行329万张，募资3.29亿元，净额3.2395905亿元[5][6] - 初始转股价19.43元/股，后调为19.46元/股[6][7] 可转债现状 - 截至2024年6月28日，“晓鸣转债”转股减少40张，剩328.9936万张，金额3.289936亿元[8] 转股价格 - 向下修正条件为连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 2024年7月2 - 15日，10个交易日收盘价低于16.54元/股[4][12] - 未来20个交易日内有5个交易日股价低于16.54元/股将触发修正条款[12] 相关规定 - 预计触发修正条件5个交易日前披露提示性公告[4][12] - 触发当日召开董事会审议是否修正[4][12] - 次一交易日开市前披露修正或不修正提示性公告[12] 股本变化 - 公司总股本由1.902115亿股减为1.89498611亿股[7]

业绩总结 - 2024年6月销售鸡产品1237.48万羽，收入3425.01万元[3] - 6月销售数量环比-22.50%，同比-42.89%[3] - 6月销售收入环比-35.08%，同比-36.20%[3] 原因说明 - 6月销售数量和营收同比下降因气温、补栏意愿及策略调整[4]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况 公告如下： 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、转股股份来源：新增股份 | 证券代码：300967 | 证券简称：晓鸣股份 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123189 | 债券简称：晓鸣转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交 易，债券简称"晓鸣转债"，债券代码"123189"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年7月1日召开，9名董事全部出席[4] 转股价格 - 2024年6月11日至7月1日收市，公司股票触发晓鸣转债转股价格向下修正条款，当期转股价格85%为16.54元/股[5] - 董事会决定本次不向下修正晓鸣转债转股价格，下一触发期间从2024年7月2日重新起算[7] - 关联董事杜建峰对不向下修正转股价格议案回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避[8][9]

可转债发行与交易 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券，募资3.29亿元[4] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌交易[6] 可转债转股信息 - 转股期为2023年10月12日至2029年4月5日[7] - 初始转股价格19.43元/股，后调为19.46元/股[8] 转股价格修正 - 2024年7月1日触发修正条款，董事会决定不修正[3] - 下一触发期间从2024年7月2日重新起算[3] 股本变化 - 2023年公司总股本由1.902115亿股减为1.89498611亿股[8]

债券发行 - 公司获准发行不超32,900.00万元可转换公司债券，按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期还本付息[10][11][12] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.10%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[20] - 发行人主体信用等级和本次债券信用等级均为A+级，2023年4月25日在深交所上市交易[21][22] - 可转债初始转股价格为19.43元/股[28] - 2024年6月19日“晓鸣转债”和发行人主体长期信用等级下调至A，评级展望为稳定[114][132] 业绩情况 - 2023年度公司营业利润、净利润及归属于上市公司股东的净利润分别为 - 14,411.74万元、 - 15,477.10万元和 - 15,477.10万元，较上年分别下降15,844.70万元、16,209.41万元和16,209.41万元，由盈利转亏损[47][57][64][75][80][102][128] - 2023年度公司营业收入83,081.58万元，同比增长5.77%，营业成本82,308.35万元，同比增长20.04%[64][67][75][80][128] - 2023年末总资产161,684.76万元，增加16,343.69万元，增幅11.25%，总负债87,956.73万元，增加22,452.96万元，增幅34.28%[73][79] - 2023年经营活动现金流量净额6,112.85万元，投资活动现金流量净额 - 32,549.24万元，筹资活动现金流量净额30,946.00万元[78] - 2023年期间费用同比上升，销售、管理、财务费用分别增加546.62万元、1,921.11万元、2,106.25万元[80][128] 用户数据 - 2023年公司销售鸡产品约2.36亿羽，市场占有率超20%[48][57][65][103][129] - 2023年销售商品代雏鸡23,502.44万羽，增长18.29%，全国市场占有率超20%，销售商品代育成鸡96.34万羽[65] 资金使用 - 募集资金总额32,900.00万元，扣除费用后净额用于主营业务项目，父母代种业基地项目拟用20,000.00万元，南方种业中心一期项目拟用5,000.00万元，补充流动资金拟用7,900.00万元[24][25] - 2023年实际使用可转债募集资金324,762,378.29元，余额630,726.81元[83] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的金额为224,693,799.28元[91] 项目进度 - 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）投资进度为100.03%[89] - 南方种业中心一期投资进度为100.00%[90] - 补充流动资金投资进度为100.95%[90] - 项目年度累计实现效益为 - 1,814.69万元[90] 公司变动 - 2023年7月4日公司完成回购注销手续，涉及激励对象188人，回购注销限制性股票712,889股，占回购前公司总股本的0.3748%，总股本由190,211,500股减至189,498,611股[54][55][119][120] - “晓鸣转债”转股价格调整为19.46元/股，生效日期为2023年7月5日[55][121] - 2023年公司部分董事及高级管理人员换届选举，监事会成员无变化[133] - 2023年9月15日尤玉双任期满离任董事，郭磊经股东大会选举为董事[134] - 2023年9月15日王念昌、张宗辉经董事会聘任为副总经理[134] - 2024年2月23日魏晓明因工作调整辞任总经理，孙迎春经董事会聘任为总经理[134][135] 其他 - 发行人与华西证券约定预计不能偿还债务和无法按时偿付本息的相关偿债保障措施[138][139][140] - “晓鸣转债”报告期内未触发投资者权益保护措施相关条款[141] - 报告期内公司债券受托管理人和评级机构未发生变动[144] - 报告期内公司不存在破产重整、债券暂停或终止上市等重大风险事项[145][146][147][148]

可转债发行 - 2023年4月12日发行329.00万张可转换公司债券，募集32,900.00万元[7] - 债券期限6年，每年付息一次，到期还本付息[10] - 债券利率第一年0.30%，逐年递增至第六年3.00%[18] - 发行人及债券信用等级均为A+级[19] - 2023年4月25日债券在深交所上市[20] - 初始转股价格19.43元/股，股份变化时调整[25][26] 资金投向 - 募集资金净额32,900.00万元用于主营业务项目[21] - 红寺堡项目拟用20,000.00万元，南方种业中心用5,000.00万元，补流用7,900.00万元[23] 评级调整 - 2024年6月19日公司主体及“晓鸣转债”信用等级由A+下调至A，展望稳定[42] 转股及赎回回售 - 转股数量Q = V/P（去尾法），不足一股现金兑付[31] - 转股价格向下修正需满足条件并经股东表决[28] - 到期按面值113%赎回未转股可转债[32] - 有条件赎回需满足股价或余额条件[33][35] - 附加回售因募资用途改变[36] - 有条件回售在最后两计息年度满足股价条件[37] 业绩情况 - 2023年营业总收入同比增长，商品代雏鸡市占超20%[43] - 2023年主营业务毛利率下降，利润总额由盈转亏[43] - 2023年营业、净利润及归母净利润为负，较上年下降[46] - 2023年销售鸡产品约2.36亿羽，市占超20%[46] - 2023年经营活动现金流量净额6112.85万元，流入86183.36万元[47] - 2023年末货币资金7145.68万元，流动资产18763.16万元[47] - 2023年产品售价降，费用率升，存货减值增加[46]

可转债情况 - 2023年4月6日发行329万张，募资3.29亿元，净额3.2395905亿元[5][6] - 初始转股价19.43元/股，调整为19.46元/股[6][7] - 截至2024年3月31日，“晓鸣转债”减少40张，剩328.9936万张[8] 转股相关 - 转股时间为2023年10月12日至2029年4月5日[4][6] - 连续三十个交易日中十五个交易日收盘价低于转股价格85%，董事会有权修正[10] 价格触发情况 - 2024年6月11 - 24日，十个交易日收盘价低于16.54元/股[12] - 未来二十个交易日内五个交易日低于16.54元/股将触发修正[12] 总股本 - 公司总股本由1.902115亿股减为1.89498611亿股[7]

业绩数据 - 2023年营业总收入8.31亿元，同比增长5.77%[16] - 2023年营业利润率为0.68%，同比下降11.74个百分点[16] - 2023年利润总额为 - 1.55亿元，由盈转亏[16] - 2024年1 - 3月营业总收入1.75亿元，同比下降17.24%，利润总额 - 0.10亿元[52] 用户数据 - 2023年销售商品代雏鸡2.36亿羽，全国市场占有率超20%[16] 信用评级 - 联合资信下调公司主体长期信用等级为A，下调“晓鸣转债”信用等级为A，评级展望为稳定[5][89] 资产情况 - 截至2023年底，非流动资产占资产88.40%，固定资产占70.45%[16] - 截至2023年底，受限资产规模4.16亿元，资产受限比例25.74%[16] - 2022 - 2024年3月合并口径资产总额分别为14.53亿、16.17亿、16.02亿元[19] 债务情况 - 2022 - 2024年3月合并口径全部债务分别为4.43亿、7.08亿、7.30亿元[19] - 截至2024年3月底，“晓鸣转债”发行规模和债券余额均为3.29亿元，累计0.64万元转股[24][30] 股权结构 - 截至2024年3月底，注册资本和股本均为1.89亿元，控股股东魏晓明持股42.28%[28] - 截至2024年3月底，正大投资持股11.91%，大北农持股1.64%[70] 采购数据 - 2023年饲料原材料采购125888.81吨，均价0.32万元/吨；成品饲料采购2127.00吨，均价0.40万元/吨[56] - 2023年疫苗、药品采购63.37万个，均价71.77元/个[56] - 2024年一季度采购祖代鸡3.57万套[58] 销售数据 - 2023年鸡产品收入6.62亿元，占比79.76%，毛利率 - 2.68%；副产品收入1.68亿元，占比20.24%，毛利率15.15%[53] - 2024年1 - 3月鸡产品收入1.37亿元，占比78.28%，毛利率 - 1.83%；副产品收入0.38亿元，占比21.71%，毛利率7.91%[53] 人员情况 - 截至2023年底，在职员工1923人[29] 经营指标 - 2023年存货周转次数8.94次，较上年提高2.41次；销售债权周转30.42次、总资产周转0.54次，较上年分别下降14.20次和0.06次[66] 其他动态 - 2024年2月23日，董事长兼总经理魏晓明辞任总经理，孙迎春被聘任为总经理[46] - 截至2024年3月底，主要在建项目均已建设完毕，近期无重大投资项目[72]

业绩总结 - 2024年5月销售鸡产品1596.78万羽，收入5275.77万元[3] - 5月销售数量和收入环比降17.25%、16.70%，同比降35.78%、27.35%[3] - 1 - 5月各月鸡产品销售数量、收入及均价有差异[5] 未来展望 - 5月销售数量同比降，因行情下行调整策略[4]