经营业绩 - 本报告期营业收入59,143,289.60元，较上年同期增长49.56%，主要因加大新客户业务拓展和加强合同签订力度[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,387,825.61元，较上年同期增长49.06%，因销售收入上升且成本增长慢于收入[5][9] - 2024年第一季度营业总收入5914.33万元，较上期3954.53万元增长49.56%[22] - 2024年第一季度营业总成本6547.93万元，较上期4934.44万元增长32.70%[22] - 2024年第一季度营业利润为-347.85万元，较上期-720.97万元亏损收窄[24] - 2024年第一季度净利润为-338.78万元，较上期-665.09万元亏损收窄[24] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元，较上期-0.06元亏损收窄[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为27,024,739.66元，较上年同期增长263.66%，因应收票据到期收款和现金收款增加[5][9] - 经营活动现金流入小计本期为85,411,318.79元，上期为33,064,625.76元；经营活动现金流出小计本期为58,386,579.13元，上期为49,577,597.63元；经营活动产生的现金流量净额本期为27,024,739.66元，上期为 - 16,512,971.87元[26] - 投资活动现金流入小计本期为50,106,132.05元，上期为122,260,115.67元；投资活动现金流出小计本期为170,688,933.64元，上期为188,079,747.05元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 120,582,801.59元，上期为 - 65,819,631.38元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为3,042,921.00元，上期为20,440,756.22元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,042,921.00元，上期为 - 20,440,756.22元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 96,600,982.93元，上期为 - 102,773,359.47元；期初现金及现金等价物余额本期为278,248,961.35元，上期为323,333,731.02元；期末现金及现金等价物余额本期为181,647,978.42元，上期为220,560,371.55元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为83,040,695.62元，上期为29,678,835.83元[26] - 收到的税费返还本期为1,187,287.92元，上期为1,540,013.53元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1,183,335.25元，上期为1,845,776.40元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为15,617,594.52元，上期为11,259,393.36元[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为24,392,059.77元，上期为21,731,340.29元[26] - 支付的各项税费本期为9,256,661.11元，上期为8,459,042.18元[26] 资产与权益 - 本报告期末总资产907,461,473.09元，较上年度末减少0.39%；归属于上市公司股东的所有者权益633,668,939.26元，较上年度末减少0.66%[5] - 货币资金较上年年末减少33.63%至191,476,648.02元，因用闲置募集资金购买理财产品[10] - 交易性金融资产为110,000,000.00元，较上年年末增长100%，因本报告期购买理财产品[10] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额191,476,648.02元，期初余额288,515,578.55元[19] - 交易性金融资产期末余额110,000,000元，期初无此项[19] - 应收票据期末余额8,000,000元，期初余额3,975,775.24元[19] - 应收账款期末余额201,842,933.86元，期初余额218,191,556.18元[19] - 流动资产合计期末余额795,518,719.15元，期初余额803,127,242.13元[19] - 2024年第一季度末资产总计9.07亿元，较上期9.11亿元略有下降[20] - 2024年第一季度末负债合计2.74亿元，较上期2.73亿元略有上升[20] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计6.34亿元，较上期6.38亿元略有下降[21] 负债情况 - 应付职工薪酬较上年年末减少42.26%至4,926,375.11元，因发放上期末计提的年终奖[10] - 应交税费较上年年末减少86.53%至1,363,908.49元，因本季末应交增值税减少和净利润为负致企业所得税减少[10] 费用与收益 - 销售费用较上年同期增长16.72%至7,901,016.94元，因售后材料费增加[11] - 投资收益较上年同期减少66.68%至86,663.02元，因本期购买结构性存款较去年同期减少[11] - 2024年第一季度研发费用1136.95万元，较上期1018.95万元增长11.58%[22] - 2024年第一季度信用减值损失104.03万元，较上期25.46万元大幅增长[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,165，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，谢玮持股比例33.87%，持股数量34,680,000股；深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例19.92%，持股数量20,400,000股[13] - 徐建英与谢玮为夫妻关系并签署《一致行动协议》，徐建英通过两家公司间接持股，谢玮通过两家公司间接持股[14] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计76,785,812股，本期解除限售股数67,095,812股，期末限售股数9,690,000股[16] - 2024年3月29日，谢玮、深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）等多家股东的限售股解除限售[16]

股价情况 - 公司股票2024年4月17 - 19日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[2] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 未发现公共传媒报道影响股价的未公开重大信息[3] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无重大变化[3] 报告披露 - 2023年年度报告于2024年3月23日披露[6] - 2024年第一季度报告拟于4月26日披露[6]

股东大会安排 - 2024年3月22日决议4月15日召开2023年年度股东大会[4] - 3月23日公告召开股东大会通知[5] - 现场会议4月15日14:30在公司会议室召开[6] - 网络投票时间为4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人12名，持股76,788,312股，占比74.9990%[7] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0.0000%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份总数100%[15][17][22][24][25][26][27] - 部分议案中小投资者同意2,500股，占出席中小股东有效表决权股份总数100%[20][22][24] 决议效力 - 信达律师认为股东大会决议及召集、召开程序合法有效[28][30]

股东大会信息 - 2024年4月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表12人，代表股份76,788,312股，占比74.9990％[6] - 中小股东及代表7人，代表股份2,500股，占比0.0024％[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数及占比均达100%[7][10][12][14] - 部分中小股东相关议案同意占比100%[16][21][24] 其他 - 律师认为股东大会召集等合法有效[34] - 公告2024年4月15日发布[37]

报告披露 - 公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》于2024年3月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会安排 - 公司将于2024年4月2日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 公司拟出席业绩说明会人员包括董事长闫永革、总经理刘涛等[1] 问题征集与解答 - 公司提前向投资者公开征集2023年度网上业绩说明会问题[2] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

深圳通业科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 深圳通业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通业科技"）本 次上市流通的限售股为公司首次公开发行前已发行股份。本次申请解除限售的 股东人数共计 5 名，解除限售股份的数量为 76,785,812 股，占公司总股本的 74.9965%。 本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 3 月 29 日（星期五）。 证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示∶ 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，深圳通业科技 股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，并 于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票前，公 司总股本为 76,785,812 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 102,385,812 股。 截至 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳通业科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳通业科技股份有 限公司（以下简称"通业科技"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及 进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对通业 科技首次公开发行前已发行股份上市流通的相关事项进行核查，核查情况及核 查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）同意注册，深圳通业科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,560 万股，并于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开 发行股票前，公司总股本为 76,785,812 股，首次公开发行股票完成后，公司总 股本为 102,385,812 股。 截至本核查 ...

培训安排 - 招商证券于2024年3月22日对通业科技进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点为通业科技会议室[2] - 参加人员为公司董事、监事等相关人员[3] 培训内容 - 包括股份减持、短线交易、内幕交易等方面[4] - 解读《证监会进一步规范股份减持行为》[4] 培训成果 - 培训后提供讲义课件及学习资料[4] - 公司积极配合，现场反映良好[5] - 有助于提升公司规范运作和信息披露质量[5]

公司基本信息 - 公司股票简称通业科技，股票代码300060[20] - 公司法定代表人为闫永革[20] - 公司注册地址为深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1231号美泰工业园3栋厂房101，邮政编码518000[20] - 公司办公地址为深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1231号美泰工业园3栋厂房101，邮政编码518000[20] - 公司网址为http://www.sz-tongye.com.cn[20] - 董事会秘书为黄楚雄，证券事务代表为王姣[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[22] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[22] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以102,385,812股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] 财务数据 - 2023年营业收入3.59亿元，较2022年增长21.40%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3584.44万元，较2022年增长21.89%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3091.45万元，较2022年增长44.78%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3959.09万元，较2022年下降42.32%[24] - 2023年末资产总额9.11亿元，较2022年末增长1.12%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产6.38亿元，较2022年末下降0.21%[24] - 2023年非经常性损益合计492.99万元[31] - 2023年营业总收入3.59亿元，同比上涨21.40%；归属上市公司股东净利润3584.44万元，同比上涨21.89%；扣非净利润3091.45万元，同比增长44.78%[86] - 电源、智能控制、电机风机、检修服务产品销售收入分别为7866.00万元、4901.57万元、5711.77万元、1.52亿元，占比分别为21.92%、13.66%、15.92%、42.38%[86] - 2023年研发投入4550.35万元，研发费用占营业收入比为12.68%，研发人员约占总人数三分之一[79] - 2023年底销售订单4.5亿，同比增长超30%[87] - 2023年营业收入3.59亿元，同比增长21.40%，轨道交通装备制造业占比100%[93] - 电源类产品收入7869.44万元，同比降7.29%；电机风机收入5708.35万元，同比增78.85%[93][94] - 华北地区收入1.03亿元，同比增42.08%；西北地区收入877.84万元，同比降25.56%[94] - 直销收入3.46亿元，同比增28.81%；经销收入1289.43万元，同比降52.27%[94] - 轨道交通装备制造业销售量46199台/个/列/套，同比增50.67%；生产量59469，同比增45.56%[96] - 2023年实现销售订单4.5亿，同比增长超30%[97] - 轨道交通装备制造业营业成本1.99亿元，同比增24.83%，毛利率44.67%，同比降1.51%[95] - 2023年直接材料成本1.31亿元，占比65.99%，同比增12.38%；制造费用5461.27万元，占比27.51%，同比增70.81%[99] - 2023年销售费用为33,763,460.57元，同比增长10.74%[103] - 2023年管理费用为45,670,938.53元，同比增长17.26%[103] - 2023年财务费用为 - 861,966.22元，同比增长6.85%[103] - 2023年研发费用为45,503,455.61元，同比下降5.03%[103] - 2023年研发人员数量为121人，较2022年的119人增加1.65%；研发人员数量占比为29.90%，较2022年的28.34%增加1.56%[111] - 2023年研发投入金额为45,503,455.61元，研发投入占营业收入比例为12.68%，较2022年的16.21%有所下降[111] - 2023年经营活动现金流入小计为275,873,604.00元，同比减少4.96%；经营活动现金流出小计为236,282,658.27元，同比增加6.61%；经营活动产生的现金流量净额为39,590,945.73元，同比下降42.32%[113] - 2023年投资活动现金流入小计为592,177,569.50元，同比增加0.72%；投资活动现金流出小计为618,458,079.96元，同比增加6.54%；投资活动产生的现金流量净额为 -26,280,510.46元，同比下降452.19%[114] - 2023年筹资活动现金流入小计为59,940,000.00元，同比减少10.47%；筹资活动现金流出小计为118,335,204.94元，同比减少8.08%；筹资活动产生的现金流量净额为 -58,395,204.94元，同比增加5.49%[114] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -45,084,769.67元，同比下降414.87%[114] - 非主营业务中其他收益8847570.95元，占利润总额比例22.56%，主要为软件增值税即征即退款等[117] - 2023年末货币资金288515578.55元，占总资产31.67%，较年初比重减少5.23%，因回款减少、支出增加和理财投资增加[119] - 2023年末应收账款218191556.18元，占总资产23.95%，较年初比重增加3.26%，因本年收入上升[119] - 2023年末在建工程35724969.26元，占总资产3.92%，较年初比重增加0.91%，因募投项目持续建设[119] - 报告期投资额618458079.96元，上年同期投资额580469838.85元，变动幅度6.54%[124] - 2023年末短期借款52930000元，占总资产5.81%，较年初比重减少0.70%，因减少贷款申请业务[119] - 以公允价值计量的金融资产期末数为99505392.03元，本期公允价值变动损益为810590.52元[122] - 期末货币资金10266617.20元受限，原因是保函保证金等；应收票据3975775.24元受限，因开具银行承兑汇票质押给银行[123] 行业与市场环境 - 公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业中的铁路机车车辆配件制造和城市轨道交通设备制造[34] - 2023年全国铁路固定资产投资完成7645亿元，投产新线3637公里，其中高速铁路2776公里[36] - 截至2023年12月31日，中国内地59个城市投运城轨11232.65公里，其中地铁8547.67公里，占比76.10%；其他制式2884.98公里，占比23.90%[39] - 2023年新增城轨运营城市3个，新增线路884.55公里、26条，新开后通段或既有线路延伸段27段[39] - 2023年城市轨道交通客运量294.40亿人次，较2022年增加100.4亿人次，增长51.70％[39] - 轨道交通电气设备领域技术门槛和进入壁垒高，各细分市场通常仅少数几家供应商，竞争相对封闭[42] - 政策鼓励下，铁路装备更新替换节奏有望加速，铁路装备业务或迎长期收入增长[45] - 国家产业政策持续扶持，轨道交通基础设施建设将持续展开，装备需求空间广阔[46] - “一带一路”沿线各国对铁路建设需求大，轨道交通装备海外市场空间广阔[46] - 全国铁路机车拥有量2.24万台，其中内燃机车0.78万台，占34.7%；电力机车1.46万台，占65.3%[47] - 各类车辆行车里程累积，既有装备维保市场将逐渐扩大，机车车辆检修前景广阔[47] 公司业务 - 公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务[35] - 公司主要业务为轨道交通机车车辆电气产品研产销及维保服务，处于产业链中游装备制造及系统领域[42] - 公司主要从事轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务，形成电源产品、智能控制产品、电机及风机产品三大产品类型，业务覆盖机车、地铁、动车和新能源等市场领域[52] - 公司主要产品包括电源、智能控制、电机及风机三大类产品及相关配件销售，还提供轨道交通机车车辆电气设备的检修服务[53] - 公司在线运行的电源类产品多达2万多台，跟随主机厂运用于全国各铁路局等，还远销哈萨克斯坦等海外市场[54] - 公司电源产品分为直流开关电源和交流逆变电源两种[54] - 公司智能控制产品实现机车车辆信号检测及输出等功能，应用热备冗余技术和列车分布式网络控制技术确保列车网络数据安全传输[58] - 公司电机和风机产品具有良好绝缘能力等特点，已推出永磁同步电机和EC风机，将逐步取代传统异步电机产品[59] - 公司建立覆盖全国的售后服务网络体系，开展存量市场产品维保业务，在多个铁路局建检修基地，检修业务拓展至其他厂家产品[60] - 公司预计未来经营模式不会发生重大变化，坚持以自主知识产权、生产制造和营销服务体系为经营基础[63] - 公司设立研究院探索前沿产品技术、孵化新产品，产品开发中心负责核心技术自主研发，包括技术攻关和产品工程化[65] - 采购部根据月度生产计划采购，对首次采购物料评选供应商，非首次采购优先在合格清单中比价确定，定期管理采购价格[66] - 新造产品生产有安全库存，PMC运算MRP制定计划，原材料到位后生产，产品检测合格入库发货；维保业务按修程标准检修产品[67] - 公司采用直销为主、经销为辅的销售模式，直销客户多通过招投标和竞争性谈判确定供应商，经销商补充销售网络[68][69][70] - 公司通过技术和服务创新满足用户需求，通过研发、生产、销售产品及提供维保服务实现盈利[72] - 公司成立近二十年来，从电源网络拓展到机电产品市场，从新造市场为主拓展到新造与维保市场并重，业务市场扩大[73] - 公司形成电源、智能控制、电机和风机三大类主要产品，未发生影响核心竞争力的严重情况，核心竞争力持续提升[74] - 公司具有经营理念及客户资源优势，覆盖轨道交通机车车辆电气产品生态链，与大型企业建立长期合作关系[74] - 与德国西门子合作提供超2500台国产化地铁辅助逆变器，与克诺尔合作研发产品并达节能效果[83] - 干线市场电源柜在FXD2B机车上突破，城轨市场EDS系统获广州地铁订单，境外中标香港项目[87][88] - 公司拥有超40种型号电源、超30种型号逻辑控制单元、超300种型号电机风机[77] - 公司总部位于深圳，高级管理人员和核心技术人员工作超10年，在持股平台担任合伙人，核心团队稳定[80] 产品研发 - 高频辅逆产品化进展顺利，机车EPS应急电源等完成开发和试运行[89] - 鼓形车列车供电项目已批量装车，有助于拓展新型列供市场[104] - 平台化空调控制盘项目已批量装车运行，有助于抢占平台化空调控制盘相关产品市场[107] - 鼓形车电源柜项目已批量装车运行，有助于产品技术升级和开拓市场[107] - EDS低压电器检测系统项目在广州已实现批量装车，有助于开拓新造和改造市场份额[107] - 推进风机控制器项目在轨交各领域空调和辅逆风机批量交付[108] - 提升动车组辅助逆变器产品性能，替代海外产品且已批量装车运行[108] - 二乘二取二冗余架构逻辑控制单元获SIL4安全等级认证证书，产品批量装车运营[108] - 三取二冗余架构逻辑控制单元获SIL4安全等级认证证书，产品批量装车运行[108] - 城轨列车电抗器KTNO4.0散热风机完成第三方型式试验[108] - BMS01电池管理系统在各机务段完成装车试运行，运行期间未出现异常[108] - IECS智能电气控制系统产品已交付，待装车[108] - 机车EPS供电系统已装车并完成试运行考核[108] - PSPR电源模块平台已装车并完成试运行考核[108] - 开发出适用于机车车辆的应急供电系统并推广应用[108] - 模块化研究降低产品成本，提升同类产品市场竞争力[109] - ES13型车载双向充电装置应用于广州黄埔有轨电车2号线，处于试运行考核中[109] - APS09辅助逆变器获CURC认证证书，为统型地铁平台市场做产品储备[109] - IACU智能空调控制盘已装车试运行，有望打破地铁列车接触器国外品牌垄断[109] - GBC13型DC110V充电机已装车试运行，促进与中车永济公司合作[109] - 大功率2000kW氢燃料电池混合动力机车充电机及开关电源已装车运行[109] - CHA3D1型氢燃料混合动力调车机车用隔离DCDC柜处于装车调试中[109] - 大功率(2000kW)氢燃料电池混合动力机车DC/DC柜处于装车调试中[109] - 鞍钢化工CEA3A1型电池动力牵引辅助变流器用辅助逆变器处于调试交付中[109] - 多项产品研发与中车永济公司达成合作，抢占氢能源机车等市场[109] - 公司研发多个新产品，如3000马力混合动力调车机车牵引辅助变流柜用DC600V辅助逆变功率模块等，部分已交付或装车运行考核良好[110]

现金管理 - 公司拟用不超1.5亿元闲置自有资金现金管理[2] - 额度12个月内有效且可循环滚动使用[2] - 投资产品期限最长不超12个月，含多种类型[5] 风险与控制 - 投资有市场、流动性等多种风险[11] - 采取选低风险产品等风控措施[12] 审议与认可 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][18] - 保荐机构认为利于提高资金效率且无异议[19][20]