公司基本信息 - 证券代码为300946，证券简称为恒而达，全称为福建恒而达新材料股份有限公司 [2] - 2021年5月14日14:00 - 17:00举办网上集体接待日活动，地点为全景•路演天下 [2] - 公司接待人员包括董事长、总经理林正华先生，董事、副总经理、财务总监沈群宾先生，副总经理、董事会秘书方俊锋先生 [2] 一季度业绩情况 - 2021年第一季度实现销售收入10,271.75万元，较上年同期增长49.56% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润3,466.45万元，较上年同期增长124.45% [3] - 模切工具销售收入较上年同期增长30.47%，锯切工具销售收入较上年同期增长63.37%，智能数控装备销售收入较上年同期增长347.63% [3] 投资者提问及公司回应 订单相关 - 投资者询问国外疫情下鞋服产业回归国内，公司作为模切器材核心供应商订单是否大增及在手订单情况，文档未提及公司回应 [3] 价格调整相关 - 投资者提出一季报显示公司存货近2亿元，原材料大幅涨价存货已溢价，建议公司提价增厚业绩，公司表示将根据市场需求及原材料价格走势制定销售计划、适时调整价格 [3] 原材料涨价影响相关 - 投资者询问大宗商品原材料涨价对公司盈利影响、产品是否同步涨价、原有订单交货价格及应对措施，公司称将加强对原材料价格走势预判、合理库存，根据原材料波动对产品相应调价以保证毛利率相对稳定 [3]

产品技术优势 - 公司在切割工具领域从调节原材料金属成分配置、热处理工艺、自主研发专用装备三方面突破，实现产品刚性和韧性完美结合 [3] - 公司拥有金属材料与热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心自主知识产权与技术优势 [6] 市场与业务拓展 - 公司从重型模切工具切入智能数控装备领域，因切削工具优势、客户装备升级需求、自身技术积累、渠道共用及国际对标经验等因素，市场空间广阔 [4] - 按规模以上企业口径，公司重型模切工具国内市占率约50%，双金属带锯条销量处于国内行业头部且快速增长 [5] 技术布局与对比 - 公司重型模切工具用于下游柔性材料，激光切割技术对切割材料有局限、成本偏高，目前不具备替代能力，但公司在部分生产环节运用激光切割并持续关注 [7] 下游需求与成本应对 - 因产品销售多为经销商模式，无法精确拆分下游不同行业需求占比数据 [8] - 金属切削工具在下游加工成本占比约2%，下游对价格不敏感，公司可通过提价传导原材料上涨成本，同时加强内部运营管理消化压力 [9] 产能与公司规划 - 一号厂房预计今年第三季度末交付，争取第四季度正式使用；二号厂房已开工，预计明年第二季度交付使用 [10][11] - 未来1 - 2年加快募投项目建设，实现新技术、新产品、新业务产业化商业化和规模化量产；未来3 - 5年依托核心技术，打通垂直产业链，加速国产替代，稳固细分龙头地位 [11]

公司经营情况 - 2022年1 - 9月，公司实现营收3.76亿，同比增长8.63%；净利润7110万元，同比下降19.36%；扣非净利润6155.84万元，同比下降7.94% [2] - 2022年第三季度，营业收入1.19亿元，同比增长11.40%；净利润2054万元，同比下降5.59%；扣非净利润1887.59万，同比下降1.37% [2] - 2022年第1、2、3季度销售收入同比增速分别为24.98%、 - 5.81%、11.40%，扣非净利润同比增速分别为11.14%、 - 26.52%、 - 1.37%，下游市场需求逐步回升，扣非净利润与上年同期差距逐步收窄 [2] 业绩不及预期原因 - 上半年长三角、珠三角等区域新冠疫情频繁爆发，公司下游客户停工停产，冲击产品市场销售 [2] - 二季度持续雨季延误募投项目建设进度，募投项目未贡献业绩 [2] - 2022年上马直线导轨项目，前期资本开支及费用投入大，暂未形成规模销售，影响盈利 [2] 政策影响 - 三部门税收优惠政策将刺激高新技术企业四季度固定资产投资热情，公司数控装备和金属切削工业务将受益 [3] 产品需求关系 - 双金属带锯条、数控机床刀具及其他合金工具下游需求基本同步，与机床市场存量及开工数量正相关 [4] 销售情况 - 目前销量及销售区域变化不大，主要集中在长三角、珠三角，为制造业服务 [5] - 公司开始重视与大客户建立直接合作关系，为客户研发自动对中焊接装置，增加客户粘性 [5] 国产替代情况 - 国产锯切工具性价比提升，逐步替代进口，但高端市场仍大部分被外资品牌占据 [6] - 国内头部厂商产品品质与进口中高端产品相当，但规格、型号数量不足 [6] - 进口品牌产品价格是国内厂商的2 - 3倍 [6] - 金属切削工具在高端领域依赖进口，国企有国产替代需求，且该工具性能验证时间短，易完成替代 [6][7] 新业务布局 - 2022年开始发展直线导轨业务，预计年底建成产线，明年上半年量产推向市场 [8] - 直线导轨下游应用广泛，市场容量大，中国中高端产品严重依赖进口 [8] - 外资直线导轨产品价格约是中国台湾产品的3倍，中国台湾品牌价格约是国产厂商的3倍 [8] 行业竞争与切入 - 刀具行业技术储备无法支撑切入带锯条行业，公司目前技术也无法切入刀具市场 [9] - 双金属带锯条生产技术涉及多领域多学科深度融合，建立技术领先优势后，新进者难短期内超越 [9] 业务规划 - 2017年确立金属切削工具系列化及配套智能装备一体化发展战略 [11] - 2022年直线导轨产品业务板块加速落地，构建业务发展格局，打开国产化替代空间 [11] - 未来专注主业，加速推进核心功能部件产业化，提升国产装备综合性能，实现进口替代 [11]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.19亿元，同比增长11.40%；年初至报告期末营业收入3.76亿元，同比增长8.63%[3] - 营业总收入从346,476,775.46元增至376,362,206.02元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2054.11万元，同比下降5.59%；年初至报告期末为7110.11万元，同比下降19.36%[3] - 净利润从88,166,026.77元降至71,052,281.28元[23] - 归属于母公司股东的净利润从88,166,026.77元降至71,101,088.66元，少数股东损益从0.00元降至 - 48,807.38元[24] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -865.53万元，同比下降136.69%[3] - 2022年1 - 9月经营活动现金流量净额为-865.53万元，较上年同期减少136.69%，因政府补助减少及收到退回多预缴企业所得税[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,655,273.79元，上期为23,587,070.85元[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产12.34亿元，较上年度末增长7.05%；归属于上市公司股东的所有者权益10.36亿元，较上年度末增长4.34%[4] - 2022年9月30日资产总计1233683824.34元，较年初增加7.05%[19] - 股本从66,670,000.00元增至120,006,000.00元，资本公积从647,695,212.56元减至594,359,212.56元，归属于母公司所有者权益合计从993,153,291.92元增至1,036,252,980.58元，所有者权益合计从993,153,291.92元增至1,036,704,173.20元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计166.52万元，年初至报告期末为954.27万元[5] 应收项目情况 - 应收票据较上年度末减少3246.18万元，下降35.47%；应收账款增加9394.62万元，增长117.87%[8] 固定资产与在建工程情况 - 固定资产较上年度末增加6841.02万元，增长54.86%；在建工程增加4027.27万元，增长45.77%[9] 其他收益与投资收益情况 - 其他收益较2021年1 - 9月减少920.26万元，下降84.41%；投资收益增加98.45万元，增长35.66%[11] - 其他收益从10,901,855.34元减至1,699,334.34元，投资收益从2,760,730.63元增至3,745,247.06元[23] 公允价值变动收益与信用减值损失情况 - 公允价值变动收益较2021年1 - 9月增加285.03万元，增长108.94%；信用减值损失增加191.33万元，增长486.60%[11] - 公允价值变动收益从2,616,548.32元增至5,466,784.89元，信用减值损失从 - 393,194.79元降至 - 2,306,482.37元[23] 实收资本情况 - 实收资本较上年度末增加5333.60万元，增长80.00%，因2022年5月实施资本公积转增股本权益分派方案[9] 资产减值损失情况 - 资产减值损失为-76.74万元，较上年同期减少43.78%，主要因存货跌价准备减少[12] - 资产减值损失从 - 1,365,027.41元升至 - 767,397.99元[23] 营业外收支情况 - 营业外收入为-0.09万元，较上年同期减少100.01%，主要因政府补助减少[12] - 营业外支出为1.01万元，较上年同期减少99.67%，主要因公益捐赠支出减少[12] 投资活动现金流量净额情况 - 2022年1 - 9月投资活动现金流量净额为2095.44万元，较上年同期增加104.90%，因理财产品到期赎回[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为20,954,438.10元，上期为 - 427,601,737.96元[28] 筹资活动现金流量净额情况 - 2022年1 - 9月筹资活动现金流量净额为-2607.02万元，较上年同期减少107.01%，因上年首次公开发行股票并上市募集资金到账[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,070,172.40元，上期为371,679,498.45元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11437人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[15] - 前10名股东中林正华持股比例66.30%，持股数量79560000股[15] 流动负债情况 - 2022年9月30日流动负债中应付票据为96227000元，较年初增加35.70%[19] - 流动负债合计从157,311,656.73元增至193,790,081.53元，非流动负债合计从1,961,896.81元增至3,189,569.61元，负债合计从159,273,553.54元增至196,979,651.14元[20] 营业成本及费用情况 - 营业成本从238,797,638.72元增至269,988,788.92元，税金及附加从2,457,511.76元减至2,142,790.42元，销售费用从3,960,331.80元增至5,123,035.59元，管理费用从13,255,018.65元增至15,839,183.69元，研发费用从11,506,182.71元增至12,234,721.72元[23] - 财务费用从 - 1,861,335.99元增至 - 1,649,127.66元，利息费用从81,034.34元增至173,451.67元，利息收入从1,979,402.84元减至601,068.36元[23] 营业利润及相关指标情况 - 营业利润从92,882,339.90元降至80,520,299.27元[23] - 利润总额从101,567,489.40元降至80,509,325.38元，所得税费用从13,401,462.63元降至9,457,044.10元[23] 每股收益情况 - 基本每股收益从0.78降至0.59，稀释每股收益从0.78降至0.59[24] 现金流入情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为319,503,759.72元，上期为263,006,468.96元[26] - 收到的税费返还本期为1,167,936.82元，上期为28,667,369.97元[26] - 经营活动现金流入小计本期为323,346,340.50元，上期为317,878,427.37元[26] 收回投资与吸收投资现金情况 - 收回投资收到的现金本期为685,000,000.00元，上期为218,000,000.00元[26] - 吸收投资收到的现金本期为500,000.00元，上期为449,591,500.00元[28] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,823,499.73元，上期为 - 32,468,316.27元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为45,705,606.71元，上期为35,609,123.68元[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.573亿元，同比增长7.39%[20] - 公司营业收入25732.06万元，同比增长7.39%[61] - 营业总收入同比增长7.4%至2.57亿元，其中营业收入为2.57亿元[189] - 归属于上市公司股东的净利润为5056万元，同比下降23.87%[20] - 净利润5056.00万元，同比减少23.87%[61] - 净利润同比下降23.9%至5054.55万元[191] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降23.8%至5056万元[191] - 扣除非经常性损益后的净利润为4268.25万元，同比下降10.58%[20] - 扣非净利润4268.25万元，同比减少10.58%[61] - 基本每股收益为0.42元/股，同比下降30%[20] - 基本每股收益同比下降30%至0.42元[192] - 加权平均净资产收益率为4.99%，同比下降3.36个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长11.3%至1.82亿元[189] - 研发投入840.46万元，同比增长7.38%[63] - 研发费用同比增长7.4%至840.46万元[189] - 财务费用由负转正，从-143.86万元变为-71.32万元[191] - 信用减值损失扩大至-228.04万元[191] 各业务线表现 - 模切工具收入13421.07万元，同比增长9.33%[68] - 锯切工具收入10512.09万元，同比增长2.21%[68] - 硬质合金带锯条销售收入同比增长266.39%[61] - CNC全自动圆锯机销售收入同比增长31.96%[61] - 境外销售收入同比增长17.27%[64] 资产和负债变化 - 总资产为12.013亿元，较上年度末增长4.24%[20] - 资产总计增长至12.01亿元，较年初增长4.2%[181] - 归属于上市公司股东的净资产为10.157亿元，较上年度末增长2.27%[20] - 货币资金减少至6847.2万元，较年初减少约6.7%[180] - 交易性金融资产保持稳定，为2.48亿元[180] - 应收账款期末余额1.75亿元（占总资产14.55%），较上年末增加7.63个百分点[72] - 应收账款大幅增加至1.75亿元，较年初增长119.2%[180] - 存货增加至2.33亿元，较年初增长7.4%[180] - 在建工程期末余额1.38亿元（占总资产11.53%），主因智能装备与新材料产业园投入增加[72] - 在建工程大幅增加至1.38亿元，较年初增长57.4%[181] - 其他非流动资产5763.42万元（占总资产4.8%），主因设备预付款及产业园钢构材料款增加[74] - 短期借款减少至543.0万元，较年初下降53.5%[181] - 应付票据增加至1.03亿元，较年初增长45.2%[182] - 股本从6667.0万元增加至1.20亿元，增长80.0%[183] - 未分配利润增加至2.71亿元，较年初增长9.1%[183] - 未分配利润同比增长10%至2.71亿元[188] - 资本公积减少5336万元至5.94亿元[188] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-495.07万元，同比下降115.57%[20] - 经营活动现金流量净额转负为-495万元同比下滑115.6%[198] - 母公司经营活动现金流净额为-357万元同比下滑111.2%[199] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长30.3%至2.13亿元[197] - 收到的税费返还同比暴跌99.4%至17.59万元[197] - 投资活动现金流入激增951.5%至4.7亿元主要因收回投资[198] - 购建固定资产支付金额同比上升98.2%至9779万元[198] - 投资支付现金增长4.3%至3.42亿元[198] - 筹资活动现金流入同比骤减96.7%至1508万元[198] - 现金及现金等价物净减少1065万元期末余额降至4788万元[198] - 母公司期末现金余额4430万元同比减少68.4%[200] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为159.52万元[24] - 理财产品收益为768.16万元[24] - 购买理财产品收益较上年同期增长130.79%[71] - 公允价值变动损益354.15万元（占比6.07%），主因理财产品收益同比增长252.48%[71] - 交易性金融资产本期购买金额3.42亿元，出售金额3.46亿元[76] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为4.395亿元人民币[91] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金余额为2.024亿元（含利息及投资收益）[91] - 其中1.92亿元募集资金用于购买理财产品[91] - 报告期内投入募集资金总额为6,405.29万元[87][92] - 已累计投入募集资金总额2.463亿元[87][92] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为2.477亿元[85] - 其中募集资金投资的金融资产期末金额为1.968亿元[85] - 自有资金投资的金融资产期末金额为5,086万元[85] 委托理财 - 委托理财总发生额5.77亿元，未到期余额2.42亿元[98] - 委托理财总金额为人民币12,000万元[102] - 委托理财实现实际收益总额为人民币46.45万元[102] - 单笔委托理财金额为人民币8,000万元，年化收益率为3.70%[100] - 单笔委托理财实际收益金额为人民币27.13万元[100] - 另一笔委托理财金额为人民币4,000万元，年化收益率为3.70%[100] - 另一笔委托理财实际收益金额为人民币19.32万元[100] - 委托理财资金已全部收回，未计提减值准备[100][102] 项目投资进度 - 模切工具生产项目本期投入72.7万元，累计投入326.19万元（进度6.15%）[81] - 锯切工具生产项目本期投入5514.17万元，累计投入9098.17万元（进度45.49%）[81] - 智能数控装备生产项目累计投入6875.5万元（进度91.67%）[81] - 研发中心升级项目投资进度仅5.19%[83][92] 公司治理和股东结构 - 公司法定代表人林正华主管会计工作负责人沈群宾会计机构负责人林志侠[4] - 公司董事会秘书方俊锋联系地址福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号[14] - 公司股份总数通过资本公积金转增股本由66,670,000股增加至120,006,000股[160] - 有限售条件股份比例由75.00%降至71.55%[158] - 无限售条件股份比例由25.00%升至28.45%[158] - 境内自然人持股数量由47,450,000股增至84,960,000股[158] - 境内法人持股数量由2,550,000股降至900,000股[158] - 公司董事长林正华持股数量为79,560,000股，占总股本比例66.30%[166] - 公司股东莆田市壶山兰水投资合伙企业期末无限售条件股份数量为3,690,000股[166][168] - 公司董事、副总经理沈群宾持有有限售条件股份1,350,000股，无限售条件股份450,000股[166] - 公司期末限售股总数达85,860,000股，较期初增加71.72%[164] - 公司报告期末普通股股东总数为12,905户[166] - 公司董事及高管林正华、林正雄、沈群宾合计持股84,060,000股，较期初增加80%[170] - 公司实施资本公积金转增股本，林正华持股增加35,360,000股[164][170] - 莆田市壶山兰水投资合伙企业本期解除限售股数2,050,000股[164] - 公司前10名股东中无限售条件股份最高持有量为3,690,000股[168] - 公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[171] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为73.89%[112] 利润分配 - 公司2022年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[114] - 公司2021年度现金分红总额为28,001,400元[161] 环保与可持续发展 - 新度厂区氯化氢排放浓度2.73mg/m³[118] - 新度厂区铅及其化合物排放浓度0.03mg/m³，颗粒物29.8mg/m³[118] - 新度厂区非甲烷总烃排放浓度1.96mg/m³[118] - 新度厂区化学需氧量排放浓度468mg/L，五日生化需氧量191mg/L[118] - 厝柄厂区铅及其化合物排放浓度0.05mg/m³，颗粒物28.4mg/m³[118] - 厝柄厂区苯排放浓度0.0174mg/m³，甲苯0.0525mg/m³，二甲苯0.0747mg/m³，非甲烷总烃8.74mg/m³[118] - 厝柄厂区另一排放口苯浓度0.0359mg/m³，甲苯0.0628mg/m³，非甲烷总烃14.8mg/m³[118] - 厝柄厂区臭气浓度1737，氨4.45mg/m³，硫化氢0.07mg/m³[118][120] - 厝柄厂区化学需氧量排放浓度279mg/L，五日生化需氧量120mg/L[120] - 公司环保设施包括除尘除气系统、污水处理站及固废堆场，确保达标排放[120] - 公司利用厂房闲置屋顶建设的光伏发电站实际发电115.16万kWh[125] - 公司生产环节单位能耗较上年同期降低3.83%[125] - 公司通过改进生产工艺及设备升级改造同比节约电能67.05万kWh[125] - 公司废气、废水、土壤及地下水污染物委托第三方每年度监测一次[124] - 公司噪声污染每季度监测一次[124] - 公司已编制突发环境事件应急预案并经专家评审及备案[123] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[124] 公司基本信息和报告 - 公司2022年半年度报告于2022年8月发布[1] - 公司于2022年4月26日起启用新英文名称Hengerda New Materials (Fujian) Co Ltd及英文简称HENGERDA[19] - 公司注册地址及办公地址在报告期内未发生变更[15] - 公司信息披露及备置地点在报告期内保持未变[16] - 公司注册情况在报告期内无变化[18] - 公司股票代码300946于深圳证券交易所上市[13] - 公司联系电话0594-2911366传真0594-2989339电子信箱zqb@hengerda.com[14] - 公司半年度财务报告未经审计[138] 行业地位与竞争优势 - 金属切削工具进口占比从2016年37.17%降至2021年29%[40] - 超过三分之一市场份额仍被国外产品占据[40] - 公司重型模切工具在国际国内市场占有率稳居首位[48] - 模切工具被列入福建省制造业单项冠军产品名单[48] - 公司提出并起草《模切刀》行业标准JB/T 14364-2022[48] - 公司形成金属热处理等三大核心自主知识产权[48] - 公司已获专利授权89项[51] - 公司被评为国家级专精特新小巨人企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省制造业单项冠军企业[51] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证[57] - 公司LINGYING品牌荣获福建省著名商标，模切工具产品获福建名牌产品称号[58] - 公司产品远销越南、印度、巴基斯坦、土耳其、巴西、墨西哥等多个国家和地区[59] - 公司位于长三角和珠三角工业基地之间，临近莆田港、厦门港等港口，大幅降低物流成本[59] - 公司董事长林正华在金属材料与热处理领域深耕二十多年，20世纪90年代攻克模切工具热处理关键技术[57] 产品与技术 - 双金属带锯条齿部硬度达67HRC-69HRC[49] - 双金属带锯条背材硬度达45HRC-50HRC[49] - 公司重型模切工具自动化生产线可同时加热12条型材，突破早期单根2米生产极限，可不间断制备千米以上无焊盘带[53] - 双金属带锯条产品齿部硬度达67HRC～69HRC，背部硬度达45HRC～50HRC，达到或高于国际国家标准[55][56] - 公司重型模切工具在刀体和刀尖折弯测试时均呈现"弯角受拉面正常无裂痕"，综合性能达国际领先水平[55] 经营模式 - 销售模式以经销为主直销为辅[46] - 通过预测销售和客户订单相结合模式组织生产[45] 其他重要事项 - 公司报告期内因租赁资产支付租金及保证金共计307.15万元[150] - 货币资金受限2059.6万元，系银行承兑汇票保证金[78] - 公司报告期无衍生品投资及委托贷款[102][103] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方的非经营性资金占用[136] - 公司报告期无违规对外担保情况[137] - 其他诉讼涉案金额为120.66万元[140]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长24.98%至1.28亿元[2] - 营业总收入同比增长25.0%至1.28亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降23.42%至2654.59万元[2] - 净利润同比下降23.4%至2655万元[23] - 基本每股收益为0.40元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长31.41%至9123.15万元[9] - 营业成本同比增长31.4%至9123万元[22] - 销售费用同比增长63.24%至133.55万元[9] - 销售费用同比增长63.2%至134万元[22] - 研发费用同比增长8.5%至331万元[22] - 财务费用实现净收益13.9万元[22] - 政府补助同比减少72.22%至160.91万元[9] - 其他收益同比下降72.2%至161万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-3103.81万元[2] - 经营活动产生的现金流量净额为负3103.81万元，同比恶化29.2%[27] - 经营活动现金流入9989万元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金1.02亿元，同比增长61.0%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金1800.14万元，同比增长8.8%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为负9794.37万元，同比改善26.0%[28] - 投资支付的现金2.77亿元，同比增长130.8%[27] - 购建固定资产支付的现金4047.72万元，同比增长214.6%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额195.42万元，同比大幅下降99.5%[28] - 筹资活动现金流量净额同比下降99.51%至195.42万元[11] - 期末现金及现金等价物余额5161.81万元，较期初下降83.5%[28] - 收到的税费返还8.77万元[27] 资产和负债变动 - 应收账款同比大幅增长74.73%至1.39亿元[7] - 应收账款期末余额为139,265,902.15元，较年初增长74.78%[18] - 货币资金期末余额为74,637,154.07元，较年初增长1.76%[18] - 交易性金融资产期末余额为298,740,628.82元，较年初增长20.36%[18] - 存货期末余额为212,925,699.88元，较年初下降1.98%[18] - 在建工程期末余额为100,945,808.64元，较年初增长14.73%[19] - 使用权资产激增11335.03%至656.31万元[8] - 其他非流动资产增长97.66%至4235.18万元[8] - 短期借款期末余额为16,470,419.24元，较年初增长41.19%[19] - 应付票据期末余额为61,144,000.00元，较年初下降13.78%[19] - 负债总额同比下降6.0%至1.50亿元[20][21] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为12,970户[13] - 控股股东林正华持股比例为66.30%，持股数量为44,200,000股[13] - 莆田市壶山兰水投资合伙企业持股比例为3.07%，持股数量为2,050,000股[13] 审计与报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[29]

公司基本信息 - 公司股票简称为恒而达，股票代码为300946[15] - 公司法定代表人为林正华[15] - 公司注册地址为莆田市荔城区新度镇厝柄工业区，邮政编码为351142[15] - 公司办公地址为福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号，邮政编码为351142[15] - 公司国际互联网网址为www.hengda - china.com.cn，电子信箱为zqb@hengda - china.com[15] - 董事会秘书姓名为方俊锋，联系电话为0594 - 2911366，传真为0594 - 2989339，电子信箱为zqb@hengda - china.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报及www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入455,406,141.67元，较2020年增长19.72%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润107,702,011.39元，较2020年增长15.76%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润82,851,545.08元，较2020年增长31.23%[19] - 2021年末资产总额1,152,426,845.46元，较2020年末增长85.02%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产993,153,291.92元，较2020年末增长109.56%[19] - 2021年第一至四季度营业收入分别为102,717,523.92元、136,899,308.37元、106,859,943.17元、108,929,366.21元[21] - 2021年非经常性损益合计24,850,466.31元[25] - 2021年公司实现营业收入45,540.61万元，同比增长19.72%；净利润10,770.20万元，同比增长15.76%；扣非净利润8,285.15万元，同比增长31.23%[56] - 主营业务收入增长19.34%，模切工具收入同比增长24.63%，锯切工具收入同比增长14.82%，CNC全自动圆锯机销售收入同比增长57.05%，高强韧轻量化金属材料销售收入692.60万元[57] - 境外销售收入同比增长24.13%，外销产品类别扩展，但外销收入占比仅7.14%[57] - 研发投入1,580.34万元，较上年同期增长29.86%[59] - 双金属带锯条产品背材国产化比例由2020年的13.27%提升至39.27%，毛利率较上年同期增长2.79个百分点[59] - 金属制品业收入441,331,243.47元，占比96.91%，同比增长20.57%；通用设备制造业收入14,074,898.20元，占比3.09%，同比下降1.75%[62] - 境内收入422,868,770.24元，占比92.86%，同比增长19.40%；境外收入32,537,371.43元，占比7.14%，同比增长24.13%[62] - 经销模式收入446,193,456.12元，占比97.98%，同比增长21.07%；直销模式收入9,212,685.55元，占比2.02%，同比下降22.22%[62] - 金属制品业营业收入441,331,243.47元，同比增20.57%，营业成本305,577,772.97元，同比增19.59%，毛利率30.76%，同比增0.57%[64] - 境内营业收入422,868,770.24元，同比增19.40%，营业成本296,308,941.57元，同比增19.31%，毛利率29.93%，同比增0.05%[65] - 经销模式营业收入446,193,456.12元，同比增21.07%，营业成本311,116,403.61元，同比增19.69%，毛利率30.27%，同比增0.80%[65] - 金属制品业销售量6,156.5万米，同比增4.23%，生产量6,591.83万米，同比增8.76%，库存量1,363.46万米，同比增31.65%[65] - 通用设备制造业销售量107台，同比增11.46%，生产量146台，同比增55.32%，库存量79台，同比增182.14%[65] - 模切工具直接材料成本154,122,393.85元，占比48.56%，同比增34.30%[67] - 前五名客户合计销售金额89,528,580.12元，占年度销售总额比例19.66%[70] - 前五名供应商合计采购金额200,726,814.32元，占年度采购总额比例64.19%[71] - 2021年销售费用5,755,888.78元，同比降7.12%；管理费用18,677,473.09元，同比增24.39%；财务费用 -2,176,911.89元，同比降174.89%；研发费用15,803,387.84元，同比增29.86%[72] - 2021年研发投入金额为15803387.84元，占营业收入比例为3.47%，2020年分别为12169509.39元、3.20%，2019年分别为12610117.23元、3.35%[74] - 2021年研发人员数量为51人，占比9.38%，较2020年分别减少5.56%、0.69%[74] - 2021年本科研发人员12人，较2020年增长33.33%；30岁以下5人，较2020年减少37.50%；30 - 40岁16人，较2020年减少15.79%[74] - 2021年经营活动现金流入小计476976955.76元，同比增长22.76%；现金流出小计409231745.68元，同比增长34.74%；现金流量净额67745210.08元，同比减少20.13%[76] - 2021年投资活动现金流入小计430018286.26元，同比增长100.00%；现金流出小计878853827.88元，同比增长973.21%；现金流量净额 - 448835541.62元，同比减少448.09%[76] - 2021年筹资活动现金流入小计476370760.00元，同比增长329.93%；现金流出小计104746379.91元，同比减少4.56%；现金流量净额371624380.09元，同比增长35439.10%[76][77] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 9548333.51元，同比减少374.26%[77] - 2021年投资收益6802671.01元，占利润总额比例5.48%；公允价值变动损益2145366.28元，占比1.73%；资产减值 - 1449676.73元，占比 - 1.17%等[78] - 2021年末货币资金73349106.44元，占总资产比例6.36%，较年初比重减少5.98%[80] - 2021年末应收账款79702054.65元，占总资产比例6.92%；存货217234612.94元，占总资产比例18.85%，较年初比重分别减少2.32%、7.05%[80] - 固定资产期末金额为124,700,869.82元，占比10.82%，较期初下降7.44%[81] - 交易性金融资产期末金额为248,145,366.28元，占比21.53%，主要因使用闲置资金购买理财产品[81] - 应收款项融资期末金额为3,781,381.75元，较期初减少2,096,754.89元，因符合条件的汇票已贴现或背书转让[83] - 合同负债期末金额为3,050,127.11元，占比0.26%，较期初增加，因预收商品款增加[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事金属切削工具及配套智能数控装备研发、生产及销售，金属切削工具含模切、锯切、裁切工具，配套智能数控装备有CNC全自动圆锯机等[36][37][38] - 公司盈利来自金属切削工具及其配套智能数控装备产品销售收入与成本费用差额[40] - 公司采购时生产部提需求，采购部下达订单并考核评估供应商[40] - 公司以预测销售和客户订单结合模式组织生产，可定制化生产[40] - 公司销售模式以经销为主、直销为辅[41] - 双金属带锯条生产线年产量由800万米提升至1,000万米，轻型模切工具产量由1,200万米增加至1,330万米，CNC全自动圆锯机产量由不足50台增加至140台[58] 行业市场情况 - 我国切削工具市场规模从2016年的321.5亿元增长到2020年的402亿元，到2026年预计为556.5亿元，十年复合增长率为5.64%[30] - 金属切削工具直接成本在机械加工中约占制造成本的2%-4%[32] - 2016 - 2019年进口金属切削工具占总消费比重由37.17%降至34.61%，国产化替代空间大[34] 公司技术与荣誉 - 公司在金属材料与热处理有二十余年技术积累和产业化应用经验[43] - 公司重型模切工具连续多年国际、国内市场占有率居首，关键技术达国际领先水平[43] - 2020年1月公司提出并起草的《模切刀》行业标准列入工信部2020年第一批行业标准制修订计划[43] - 2020年11月公司“可弯曲、高强韧刀模钢制造的关键技术及应用”项目获2019年度福建省科学技术进步奖[43] - 公司双金属带锯条齿部硬度达67HRC - 69HRC，背材硬度达45HRC - 50HRC，达到或高于国际、国家标准[44][50] - 截止报告期末，公司已获专利授权84项[47] - 重型模切工具自动化生产线可同时加热12条型材，可不间断制备千米以上的无焊盘带[48] - 公司拥有“LINGYING”等知名品牌，“LINGYING”品牌荣获福建省著名商标，“LINGYING”牌模切工具产品荣获福建名牌产品荣誉称号[53] - 公司在金属材料与热处理研究及产业化应用方面拥有二十余年技术经验积累[45] - 公司建有院士专家工作站和省级企业技术中心，与中国工程院院士等开展合作研究项目[46] - 公司获得国家级“专精特新‘小巨人’企业”等多项荣誉称号，“可弯曲、高强韧刀模钢制造的关键技术及应用”项目获2019年度福建省科学技术进步奖等[47] - 公司产品梯队丰富，重型模切工具进入成熟阶段，双金属带锯条进入成长阶段，轻型模切工具已进入量产阶段[49] - 公司通过了“ISO9001:2015质量管理体系认证”“ISO14001:2015环境管理体系认证”，取得了“两化融合管理体系评定证书”[52] 募集资金情况 - 2021年2月8日公司A股在深交所创业板挂牌上市，IPO发行新股1,667万股，募集资金净额4.40亿元[60] - 截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额2.64亿元，其中活期存款0.08亿元、大额存单1.20亿元、理财产品1.36亿元[93] - 锯切工具生产项目承诺投资2亿元，截至期末累计投入3584.01万元，投资进度17.92%[95] - 智能数控装备生产项目承诺投资7500万元，截至期末累计投入6188.11万元，投资进度82.51%[95] - 模切工具生产智能化升级改扩建生产项目承诺投资5300万元，截至期末累计投入253.49万元，投资进度4.78%[95] - 研发中心升级项目承诺投资3000万元，截至期末累计投入24.64万元，投资进度0.82%[95] - 补充流动资金项目承诺投资8153.59万元，截至期末累计投入8173.41万元，投资进度100.24%[95] - 2021年3月30日公司审议通过使用4201.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[96] - 截至2021年12月31日，公司用2.56亿元闲置募集资金买理财产品未到期，其余存专户用于后续投入[92][96] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和股权、重要控股参股公司信息等情况[97][98][99] 公司战略与风险应对 - 公司确立金属切削工具系列化及配套数控装备一体化的纵横发展战略[102] - 公司未来继续夯实“横向拓宽”与“纵向延伸”的产品策略与业务架构，推进募投项目建设、投产[104] - 公司将加大研发投入，按阶梯式技术研发规划进行研发，推进部分产品产业化[105] - 公司将梳理重构营销网络，拓展新市场区域，加快境外市场开拓[106] - 公司制定人力资源规划，完善人才结构，开展股权激励或员工持股计划[107] - 公司面临下游市场需求波动风险，通过产品系列化及装备配套一体化战略应对[108] - 公司主要原材料供应集中，将加强预判、合理库存并与供应商建立

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.07亿元，同比增长4.79%[2] - 年初至报告期末营业收入为3.46亿元，同比增长25.30%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2175.65万元，同比增长2.37%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8816.60万元，同比增长16.01%[2] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6687.12万元，同比增长43.27%[2] - 营业总收入3.46亿元，较去年同期2.77亿元增长25.2%[20] - 净利润为8816.6万元，同比增长16.0%[22] - 基本每股收益为1.40元，同比下降7.9%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2.39亿元，较去年同期1.95亿元增长22.5%[20] - 研发费用1151万元，较去年同期799万元增长44.0%[21] 各条业务线表现 - 模切工具收入同比增长29.61%，其中重型模切工具市场份额保持全球领先[7] - 双金属带锯条收入同比增长22.71%，CNC全自动圆锯机销售收入同比增长65.87%[7] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2358.71万元，同比下降6.06%[2] - 经营活动现金流入小计为3.18亿元，同比增长27.8%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.63亿元，同比增长35.2%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.09亿元，同比增长31.4%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为2358.7万元，同比下降6.1%[26] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-4.28亿元，同比扩大488.2%[26] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为6243.7万元，同比下降14.1%[26] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.72亿元，同比增长4096.8%[27] 资产和负债变化 - 总资产为11.59亿元，较上年度末增长86.06%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.74亿元，较上年度末增长105.44%[3] - 公司货币资金为5506万元，较年初7692万元减少28.4%[15] - 交易性金融资产大幅增加至2.51亿元，年初为0元[15] - 应收账款增长至1.60亿元，较年初5755万元增长177.7%[16] - 存货增长至2.05亿元，较年初1.61亿元增长26.9%[16] - 流动资产合计8.89亿元，较年初4.03亿元增长120.8%[16] - 资产总计11.59亿元，较年初6.23亿元增长86.0%[16][18] - 归属于母公司所有者权益9.74亿元，较年初4.74亿元增长105.4%[18] - 期末现金及现金等价物余额为3560.9万元，同比增长38.8%[27] - 公司总资产为6.23亿元人民币，较调整前增加28.70万元[31][32] - 非流动资产合计2.21亿元人民币，较调整前增加28.70万元[31] - 流动负债合计1.47亿元人民币，较调整前减少2.70万元[31] - 短期借款3982.02万元人民币[31] - 应付票据4419.00万元人民币[31] - 应付账款3634.44万元人民币[31] - 合同负债185.28万元人民币[31] - 使用权资产调整增加28.70万元[32] - 租赁负债调整增加31.39万元[32] - 其他应付款减少2.70万元[32]

财务表现：收入和利润 - 营业收入239616832.29元同比增长37.28%[23] - 归属于上市公司股东的净利润66409525.37元同比增长21.31%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润47733010.58元同比增长56.6%[23] - 营业总收入同比增长37.3%至2.396亿元[183] - 净利润同比增长21.3%至6641万元[185] - 营业利润同比增长46.0%至6489万元[185] - 营业收入23,961.68万元，同比增长37.28%[60] - 归属于上市公司股东净利润6,640.95万元，同比增长21.31%[60] - 扣除非经常损益后净利润4,773.30万元，同比增长56.60%[60] - 主营业务收入同比增长37.10%，其中模切工具销售收入同比增长48.19%，锯切工具销售收入同比增长33.45%，CNC全自动圆锯机销售收入同比增长38.24%[61] 财务表现：成本和费用 - 研发投入同比增长69.95%[64] - 研发费用同比增长70.0%至783万元[183] - 研发费用同比增长70.0%至783万元[188] - 信用减值损失扩大17.0%至-36万元[185] - 财务费用由正转负为-144万元[188] - 其他收益同比下降17.3%至752万元[189] - 营业外收入同比下降41.9%至1171万元[185] - 营业外收入1170.72万元，占利润总额比例15.28%[70] 现金流量 - 经营活动现金流量净额31794655.82元同比增长210.61%[23] - 经营活动产生的现金流量净额31,794,655.82元，同比增长210.61%[67] - 投资活动产生的现金流量净额-332,664,982.86元，同比变动612.18%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额373,593,438.45元，同比增长1,112.12%[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长210.6%，从1023.6万元增至3179.5万元[192][195] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.33亿元，主要由于购建长期资产支付4936.5万元及投资支付3.28亿元[192][196] - 筹资活动现金流入4.63亿元，其中吸收投资收到4.5亿元，取得借款431.1万元[193][196] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长30.7%，从1.25亿元增至1.64亿元[195] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付4936.5万元，同比增长5.7%[192][196] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长3301.5%，从82.7万元增至2811.7万元[193][196] - 收到的税费返还2866.7万元，去年同期仅9.9万元[192][195] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长26.4%，从2308.9万元增至2919.1万元[192] - 支付的各项税费同比增长1035.8%，从131.2万元增至1489.5万元[192] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长30.7%至1.635亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额1.41亿元，较期初增长106.6%[193][196] 资产和负债变动 - 总资产1113712099.77元较上年度末增长78.8%[23] - 归属于上市公司股东的净资产951860805.90元较上年度末增长100.85%[23] - 货币资金1.582亿元，占总资产比例14.21%，较上年末增长1.86个百分点[72] - 应收账款1.5125亿元，占总资产比例13.58%，较上年末增长4.34个百分点[73] - 存货1.8311亿元，占总资产比例16.44%，较上年末下降9.48个百分点[73] - 交易性金融资产1.6593亿元，占总资产比例14.90%[73] - 货币资金较期初增长105.7%，从76,915,439.95元增至158,207,950.06元[175] - 交易性金融资产新增165,932,546.93元[175] - 应收账款较期初增长162.8%，从57,554,469.07元增至151,251,624.40元[175] - 存货较期初增长13.4%，从161,419,686.34元增至183,107,980.08元[175] - 流动资产合计较期初增长112.7%，从402,566,133.16元增至855,925,412.65元[175] - 资产总计较期初增长78.8%，从622,872,098.53元增至1,113,712,099.77元[175] - 短期借款较期初下降89.2%，从39,820,221.11元减至4,311,290.25元[176] - 应付票据较期初增长98.5%，从44,190,000.00元增至87,708,300.00元[176] - 货币资金同比增长106.3%至1.577亿元[180] - 应收账款同比增长162.8%至1.513亿元[180] - 交易性金融资产新增1.659亿元[180] - 资本公积同比增长188.1%至6.477亿元[178] - 短期借款同比下降89.2%至431万元[181] - 归属于母公司所有者权益同比增长100.8%至9.519亿元[178] - 资产总计同比增长78.7%至11.146亿元[182] - 股本从5000万元人民币增至6667万元人民币，增长1667万元人民币或33.3%[198] - 资本公积从2.248亿元人民币增至6.515亿元人民币，增长4.229亿元人民币或188.1%[198] - 未分配利润从1.793亿元人民币增至2.181亿元人民币，增长3840.8万元人民币或21.4%[198] - 归属于母公司所有者权益从4.739亿元人民币增至9.518亿元人民币，增长4.779亿元人民币或100.8%[198] - 所有者权益合计从4.739亿元人民币增至9.518亿元人民币，增长4.779亿元人民币或100.8%[198] 业务线表现 - 模切工具营业收入1.2276亿元，同比增长48.19%[69] - 锯切工具营业收入1.0285亿元，同比增长33.45%[69] - 模切工具毛利率29.00%，同比增长2.42个百分点[69] - 锯切工具毛利率32.87%，同比增长2.69个百分点[69] 产品和研发 - 公司重型模切工具连续多年国际国内市场占有率第一[44] - 双金属带锯条齿部硬度达67HRC-69HRC 背材硬度45HRC-50HRC[45] - 公司模切工具被列入福建省制造业单项冠军产品名单[44] - 2020年公司主导制定《模切刀》行业标准[44] - 公司2019年获福建省科学技术进步奖[44] - 公司正推进轻型模切工具量产及冷切金属圆锯片等新产品上市[46] - 公司已推出智能数控装备实现切削工具+装备配套一体化方案[47] - 公司已获专利授权80项[50] - 公司重型模切工具自动化生产线可同时加热12条型材，突破单根2米长生产极限，可制备千米以上无焊盘带[51] - 公司双金属带锯条产品齿部硬度达67HRC～69HRC，背部硬度达45HRC～50HRC，优于国际标准（齿部硬度≥62 HRC、背部硬度≥45 HRC）[53] - 公司“LINGYING”品牌荣获福建省著名商标，“LINGYING”牌模切工具产品荣获福建名牌产品[56] - 公司基于四大要素（主要材料、核心工艺、重要装备、市场渠道）共源协同，打造垂直产业链，实现产品进口替代[59] 市场和行业 - 全球切削工具市场规模预计2022年达390亿美元[38] - 金属切削工具直接成本占制造成本2%-4%[40] - 2016-2019年进口金属切削工具占比从37.17%降至34.61%[41] - 高端金属切削工具国产化率仍较低 进口产品占据超三分之一市场[41][48] - 公司产品远销越南、印度、巴基斯坦、土耳其、巴西、墨西哥等多个国家和地区[57] 公司治理和股权 - 公司注册资本由5000万元变更为6667万元，增加33.34%[22] - 公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市）[22] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司上市发行新股1,667万股，募集资金净额4.40亿元[65] - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票16,670,000股，发行价格为29.45元/股[158] - 首次公开发行后公司总股本由50,000,000股增加至66,670,000股，增幅33.34%[154][159] - 有限售条件股份数量保持50,000,000股，但持股比例从100%下降至75%[154] - 无限售条件流通股新增16,670,000股，占总股本25%[154] - 境内自然人持股47,450,000股，占发行后总股本71.17%[154] - 境内法人持股2,550,000股，占发行后总股本3.82%[154] - 公司注册资本由5,000万元增加至6,667万元[154] - 林正华持有44,200,000股限售股，为最大限售股东[157] - 限售股解禁日期分为2024年2月8日(48,450,000股)和2022年2月8日(2,050,000股)两个批次[157] - 本次股份变动通过中国证监会批准(证监许可〔2021〕163号)[155][158] - 报告期末普通股股东总数15,168户[161] - 控股股东林正华持股比例为66.30%，持股数量44,200,000股[161] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为73.87%[111] - 2021年3月30日董事会秘书沈群宾解聘[112] - 2021年3月30日方俊锋聘任副总经理兼董事会秘书[112] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[113] - 报告期无股权激励计划或员工持股计划实施[114] 投资和募投项目 - 投资额3.7737亿元，同比增长707.88%[77] - 募集资金总额为4.395亿元人民币，其中报告期投入1.142亿元人民币，累计投入1.503亿元人民币[83] - 模切工具生产智能化升级改扩建项目投资进度为4.17%，累计投入221.09万元人民币[80][85] - 锯切工具生产项目投资进度为16.43%，累计投入3,285.24万元人民币[80][85] - 智能数控装备生产项目投资进度为45.96%，累计投入3,446.76万元人民币[80][85] - 研发中心升级项目投资进度为0.81%，累计投入24.4万元人民币[85] - 补充流动资金项目投资进度为98.82%，累计投入8,057.41万元人民币[85] - 以公允价值计量的金融资产中，募集资金投资部分期末金额为8,046万元人民币，公允价值变动收益为46.06万元人民币[82] - 以公允价值计量的金融资产中，自有资金投资部分期末金额为8,547万元人民币，公允价值变动收益为54.41万元人民币[82] - 公司使用2亿元人民币闲置募集资金购买理财产品尚未到期[87] - 截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金余额为2.921亿元人民币[84] - 委托理财发生额总计31,300万元，其中自有资金11,300万元（银行理财5,800万元 + 券商理财5,500万元），募集资金20,000万元[91] - 委托理财未到期余额总计28,500万元，其中自有资金8,500万元（银行理财3,000万元 + 券商理财5,500万元），募集资金20,000万元[91] - 兴业银行大额存单委托理财金额12,000万元（占未到期余额42.1%），年化收益率3.70%，报告期实际收益162.8万元[91] - 公司委托理财逾期未收回金额为0，且未计提减值准备[91] - 公司报告期不存在衍生品投资[92] - 公司报告期不存在委托贷款[93] 生产和供应链 - 双金属带锯条生产线年产能由760万米提升至900万米[62] - 原材料成本占产品生产成本比重超过70%[98] - 报告期内前五大供应商采购金额占采购总额比重超过50%[99] - 冷轧合金钢带主要通过进口采购，境外供应商主要位于德国[101] - 公司销售模式以经销为主、直销为辅[102] - 存货占流动资产比例相对较高[103] - 原材料储备规模较大主要因进口冷轧合金钢带储备量提高[103] - 存货周转率逐年下降且面临进一步下降风险[103] - 公司地处长江三角洲和珠江三角洲工业基地之间，临近莆田港、厦门港等港口，大幅降低物流成本[57] 非经常性损益 - 政府补助19215829.82元计入非经常性损益[28] - 理财产品收益2756541.63元计入非经常性损益[28] 财务比率 - 加权平均净资产收益率8.35%同比下降5.06个百分点[23] - 基本每股收益保持1.09元[186] 荣誉和认证 - 公司获评国家级“专精特新”小巨人企业[50][59] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证[55] 管理层和核心人员 - 公司董事长林正华在金属材料与热处理领域深耕二十多年，20世纪90年代攻克模切工具热处理关键技术[55] 风险和诉讼 - 面临激光模切技术替代传统模切工具的风险[106] - 新技术与新产品开发周期较长且存在失败风险[105] - 公司报告期存在未达重大诉讼标准的其他诉讼涉案金额114.04万元[134] 环保和社会责任 - 公司氯化氢排放浓度为5.54mg/m³，符合《大气污染物综合排放标准》二级要求[117] - 铅及其化合物排放浓度为0.543mg/m³（新度厂区）和0.03mg/m³（厝柄厂区），颗粒物排放浓度为27.7mg/m³和29.3mg/m³[117] - 非甲烷总烃排放浓度为8.46mg/m³（新度厂区）和6.35mg/m³/8.46mg/m³（厝柄厂区）[117] - 苯系物排放浓度：甲苯0.087mg/m³、二甲苯0.129mg/m³（厝柄厂区中部）[117] - 废水排放指标：氨氮1.10mg/L、总氮21.00mg/L、化学需氧量198.00mg/L、五日生化需氧量81.60mg/L[117] - 阴离子表面活性剂排放浓度4.67mg/L，磷酸盐（以P计）1.78mg/L，总锌0.06mg/L[117] - 生产废水处理后循环使用（新度厂区）或排入市政管网（厝柄厂区）[119] - 环保设施包括多级处理系统：碱液喷淋+焦炭吸附+UV光解等工艺[118] - 厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类/4类标准限值[119] - 突发环境事件应急预案已完成备案（备案单位：当地生态环境局）[122] - 公司废气废水土壤及地下水污染物委托第三方年度监测一次噪声季度监测一次[123] - 报告期内公司因环境问题受到行政处罚次数为30次[123] 租赁和合同 - 公司租赁厂房面积2395.6平方米月租金21560.4元租赁期限2019.04.01-2022.03.30[144] - 公司租赁员工宿舍面积3108平方米月租金12432元租赁期限2019.10.01-2021.06.30[144] - 公司租赁员工宿舍面积137平方米月租金3780元租赁期限2020.09.01-2022.08.31[144] - 公司租赁员工宿舍面积50.9平方米月租金2200元租赁期限2020.08.01-2021.07.31[144] - 公司租赁员工宿舍面积144.99平方米月租金4000元租赁期限2021.03.22-2022.03.21[144] - 报告期内公司无重大担保及日常经营重大合同[146][149]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，使投资者深入全面了解公司情况 [2] 活动信息 - 活动名称为“2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动” [2] - 主办方为福建证监局、福建省上市公司协会和深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式进行 [2] - 投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（https://rs.p5w.net/html/126705.shtml）参与活动 [2] - 网上互动交流时间为2021年5月14日（星期五）15:30 - 17:00 [2] 出席人员 - 公司董事长、总经理林正华先生 [2] - 董事、副总经理、财务总监沈群宾先生 [2] - 副总经理、董事会秘书方俊锋先生 [2]