业绩数据 - 2024年度公司营业收入为18.3149074502亿元，同比增长约17.73%[27] - 本期营业总成本为17.0484046212亿元，同比增长约16.69%[27] - 本期净利润为15.301847975亿元，同比增长约55.90%[27] - 公司本期基本每股收益为0.59元，同比增长约55.26%[27] - 公司本期综合收益总额为15.710100837亿元，同比增长约59.79%[27] 资产负债 - 2024年末资产总计为14.8612383118亿元，上年年末为12.5638440751亿元[22] - 2024年末负债合计为2.7007030417亿元，上年年末为1.8433566975亿元[22] - 2024年末所有者权益合计为12.1605352701亿元，上年年末为10.7204873776亿元[22] - 2024年末应收账款为3.67081045亿元，上年年末为2.9314427908亿元[22] - 2024年末存货为2.8909315866亿元，上年年末为2.0132658891亿元[22] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.4141771117亿元，上年同期为1.2032170705亿元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1.436822317亿元，上年同期为 - 0.3961647067亿元[33] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 0.1357468203亿元，上年同期为0.7380124263亿元[33] 其他 - 公司将多项业务指标认定为重要事项的标准明确[45] - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定，对财务报表无影响[128][129] - 公司2024年度企业所得税按15%税率计缴[132] - 公司将6家子公司纳入合并财务报表范围[187][188] - 本期新增与收益相关的政府补助金额为8930.51788万元[189]

CPO概念股市场表现 - 联特科技股价涨幅超过10% [1] - 光库科技股价涨幅超过8% [1] - 源杰科技、景旺电子、兆龙互连股价均呈现上涨趋势 [1] 资金动向 - 暗盘资金正在涌入CPO概念股 [1]

股东减持计划 - 德清兆兴、德清兆信、德清百盛计划减持兆龙互连股份合计不超过2,595,600股，占总股本1% [1] - 德清兆兴拟减持不超过1,457,400股（占总股本0.56%），德清兆信拟减持不超过680,400股（占总股本0.26%），德清百盛拟减持不超过457,800股（占总股本0.18%） [1] - 减持股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及资本公积转增股本取得的股份 [1] 股东持股情况 - 德清兆兴持有7,350,000股（占总股本2.83%），德清兆信持有3,150,000股（占总股本1.21%），德清百盛持有3,937,500股（占总股本1.52%） [2] - 德清兆兴及德清兆信为员工持股平台，姚金龙担任执行事务合伙人 [2] 首次公开发行情况 - 公司于2020年12月7日在深交所创业板上市，发行新股3062.50万股，发行价格13.21元/股 [2] - 募集资金总额4.05亿元，扣除发行费用后净额3.56亿元，较原计划少7196.91万元 [2] - 发行费用4869.91万元，其中保荐及承销费用3231.13万元 [3] - 原计划募集资金4.28亿元，用于年产35万公里数据电缆扩产项目（2.05亿元）、年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目（8328.49万元）、兆龙连接技术研发中心建设项目（6950.56万元）、补充流动资金（7000万元） [2] 定向增发计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过119,500.00万元 [3] - 募集资金将用于泰国生产基地建设项目、高速电缆及连接产品智能制造项目、补充流动资金 [3] - 保荐机构为中信建投证券，保荐代表人为周伟峰、俞康泽 [3]

股东减持计划 - 股东德清兆兴持有公司2 83%股份 计划减持 [1] - 股东德清兆信持有公司1 21%股份 计划减持 [1] - 股东德清百盛持有公司1 52%股份 计划减持 [1] - 合计减持不超过259 56万股 占公司总股本1% [1] 减持细节 - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持时间为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1] - 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格 [1] 减持原因 - 减持原因为股东自身资金需求 [1]

股东持股 - 德清兆兴、兆信、百盛合计持股14437500股，占比5.56%[5] 减持计划 - 三位股东拟合计减持不超2595600股，不超1%[3] - 减持期间为2025年7月16日至10月15日[6] - 减持价格不低于发行价[6] 其他限制 - 实际控制人姚金龙2023 - 2024年不减持[15] - 董监高任职转让不超25%，离职半年内不转让[16][18] 减持影响 - 减持不导致控制权变更，不影响经营[22] 合规情况 - 减持符合法规，无破发破净，分红达标[22]

利润分配 - 2024年度以总股本259,561,736股为基数，每10股派现金红利1.20元，共派31,147,408.32元[2] - 以资本公积金每10股转增2股，预计转增51,912,347股，转增后总股本增至311,474,083股[2] 时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[6] - 转增的无限售条件流通股起始交易日为2025年6月27日[11] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年6月27日划入资金账户[8] 股本情况 - 分红前总股本259,561,736股，分红后311,474,083股[5] - 限售股变动前47,382,300股占比18.25%，变动后56,858,760股占比18.25%[11] - 无限售股变动前212,179,436股占比81.75%，变动后254,615,323股占比81.75%[11] 每股收益 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.49元[12]

公司公告 - 公司收到深交所关于向特定对象发行股票的审核问询函 [1] - 公司会同中介机构对问询函进行回复和说明 [1] - 公司结合2025年第一季度报告更新募集说明书等申请文件 [1] 发行进展 - 公司向特定对象发行股票事项需通过深交所审核和中国证监会注册 [2] - 最终能否通过审核及注册存在不确定性 [2] - 公司将根据进展及时履行信息披露义务 [2]

发行方案核心内容 - 本次向特定对象发行股票数量不超过77,868,520股（含本数），不超过发行前总股本的30% [1] - 发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 募集资金总额不超过119,500万元，将用于泰国生产基地建设项目、高速电缆及连接产品智能制造项目和补充流动资金 [2] - 发行对象为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司等机构投资者 [1] - 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施 [1] 公司基本情况 - 公司全称为浙江兆龙互连科技股份有限公司，股票代码300913.SZ，成立于1995年8月 [10] - 截至2025年3月31日，公司总股本为259,561,736股，实际控制人姚金龙直接和间接控制公司63.11%的股份 [11] - 公司专业从事数据电缆、专用电缆及连接产品的设计、制造与销售，属于电线电缆制造业 [15] - 2025年3月末公司总资产19,353.44万元，2025年1-3月净利润302.59万元 [11] 行业概况 - 2024年全球通信电缆市场规模为561亿美元，预计2029年将达到772亿美元 [19] - 人工智能发展带动数据中心建设加速，2024年全球数据中心市场规模达3,418亿美元 [19] - 2023年全球物联网支出达8,057亿美元，预计2026年将超1万亿美元 [20] - 截至2024年末全球已有344个运营商推出5G商用网络，5G基站总数达637.6万个 [21] - 中国云计算市场规模2023年为6,165亿元，预计2025年将突破万亿元 [24] 募投项目 - 泰国生产基地建设项目：扩大海外产能布局，提升国际市场竞争力 [6] - 高速电缆及连接产品智能制造项目：满足数据中心、人工智能等领域对高速传输产品的需求 [6] - 补充流动资金：优化财务结构，支持业务发展 [6]

本次募集资金使用计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过119,500万元，扣除发行费用后将全部用于投资项目 [1] - 募集资金将用于三个项目：泰国生产基地建设项目（66,000万元）、高速电缆及连接产品智能制造项目（41,390万元）、补充流动资金（12,110万元） [1][8][14] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额，公司将通过自筹资金解决不足部分 [1] 泰国生产基地建设项目 - 项目总投资66,000万元，拟在泰国建设生产基地，新增产能包括数据电缆17万公里、专用电缆5.6万公里、光缆8万公里、连接产品1,030万条 [2] - 项目旨在满足海外市场需求，完善全球业务布局，提升盈利能力和抗风险能力 [2] - 投资回收期为7.47年（所得税后），内部收益率为16.59% [8] 高速电缆及连接产品智能制造项目 - 项目总投资43,199.95万元，拟新增产能包括多对数高速电缆1.3万公里、光缆4万公里、连接产品1,100万条 [8] - 项目聚焦高速数据传输及工业以太网应用领域，以应对全球数字化和智能化发展需求 [8] - 投资回收期为6.21年（所得税后），内部收益率为25.66% [14] 行业背景与市场需求 - 全球人工智能市场规模预计2030年达到1.85万亿美元，年均复合增长率为36.6% [2] - 2024年全球数据中心市场规模达到3,418亿美元，预计年复合增长率为10.1% [3] - 全球物联网设备连接数2023年达到166亿台，2024年预计增至188亿台 [3] 公司竞争优势 - 公司拥有覆盖全球100多个国家和地区的客户体系，是全球电子及通信行业领先企业的重要供应商 [4][5] - 公司在数据传输与连接领域拥有30年技术积累，取得多项国际认证，包括欧盟CE认证、北美UL认证等 [5][6] - 公司已规模化生产传输速率达800Gb/s的高速电缆及连接产品，支持PCIe 5.0/6.0需求 [13] 政策支持 - 国家政策鼓励境外投资，支持企业参与"一带一路"建设 [6] - 泰国政府推出"泰国4.0"战略和"东部经济走廊"发展规划，吸引外资投资数字经济领域 [7] - 国内政策大力扶持数字经济产业，推动数据中心、云计算、人工智能等发展 [11][12] 项目实施影响 - 募集资金项目将优化公司产品结构，提升规模化交付能力，增强核心竞争力 [15] - 项目预计将提升公司持续盈利能力，符合公司长远发展目标和股东利益 [15][16]

向特定对象发行股票预案修订情况 - 公司于2025年5月29日召开第三届董事会第十次会议审议通过《2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》及相关议案 [1] - 本次发行事项已先后经2023年11月22日第二届董事会第二十一次会议、2023年12月12日第二次临时股东大会、2024年12月9日第二次临时股东大会、2025年2月6日第二次临时股东大会审议通过 [1] 文件修订内容 发行预案修订 - 更新文件封面名称及落款日期 [1][3] - 更新行业数据及公司技术、专利、参与制定标准、行业地位等信息 [2] - 调整项目投资总额、募集资金投入金额及补充流动资金金额 [1][2][3] - 更新截至2025年3月31日的相关财务数据 [2] - 修订2024年度利润分配方案及最近三年现金分红数据 [2] 方案论证分析报告修订 - 更新拟募集资金总额及相关文件名称 [3] - 调整行业背景数据及发行证券品种选择依据 [3] - 修订发行完成时间假设及摊薄即期回报对财务指标的影响 [3] 募集资金使用可行性报告修订 - 调整募集资金投资项目的资金分配计划 [3] - 更新公司技术专利、行业标准参与情况及市场地位信息 [3] 摊薄即期回报措施修订 - 根据2024年度财务数据更新摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算 [3] - 调整相关法规名称及填补回报措施的具体内容 [4]