会议情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年10月25日召开，7位董事全到[3] 转债赎回 - 2024年9 - 10月公司股票触发“天阳转债”赎回条款，转股价11.8元/股，触发价15.34元/股[4] - 公司决议本次及未来三月不行使提前赎回权，2025年1月25日后另行决定[4] 议案表决 - 《关于不提前赎回“天阳转债”的议案》7票赞成通过，无需股东大会审议[5]

债券与股本变动 - 2023年3月23日发行975.00万张可转换公司债券，总额97,500.00万元[5] - 2024年3月13日至10月21日，“天阳转债”累计转股43,835,850股[6] - 2024年3月13日至10月21日，公司总股本由404,429,094股增至451,630,044股[6] 激励计划与权益变动 - 2024年7月26日，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期上市流通336.51万股[6] - 控股股东及其一致行动人持股比例从31.96%稀释至28.58%[6] - 欧阳建平持股占比从22.02%降至19.70%[7] - 皓宏智业持股占比从9.94%降至8.89%[7] 转股价格 - “天阳转债”初始转股价格14.92元/股，最新11.80元/股[5] 其他 - 本次权益变动不涉及要约收购，实控人不变[4] - 权益变动因可转债转股及激励计划股份上市流通导致[4]

可转债发行与转股 - 2023年3月23日发行975.00万张可转债，总额97,500.00万元[4] - 转股期限自2023年10月9日至2029年3月22日[6] - 初始转股价格14.92元/股，后多次调整[7][8][9][11] 股本与转股情况 - 截至2024年10月21日，总股本451,630,044股[13] - 累计5,173,139张转股，占转股前已发行股份总额10.84%[3][13] - 尚有4,576,861张未转股，占发行总量46.94%[3][13] 限制性股票 - 2024年7月26日，336.51万股限制性股票上市流通[11]

公司股权结构 - 中泰证券（上海）资管公司注册资本16,666万元，中泰证券持股60%，深圳派特纳持股24%，深圳前海山小持股16%[9] 股份变动 - 截至2024年10月8日，“天阳转债”转换成公司股份5,845,487股[13] - 2024年7月26日，336.51万股限制性股票上市流通[13] - 公司总股本增至413,638,241股，剔除回购专户股份后为409,291,761股[13] 权益变动 - 本次权益变动后，中泰证券（上海）资管持股2030万股，比例降至4.91%（剔除后4.96%）[16][31] - 权益变动因公司总股本增加致持股比例被动稀释[31] 未来展望 - 中泰证券（上海）资管不排除未来12个月增减公司权益[31]

股本变动 - 截至2024年10月8日公司总股本增加至413,638,241股[3] - 2024年7月26日，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期上市流通股票数量为336.51万股[5] 股东权益变动 - 中泰资管持股比例由5.02%被动稀释为4.91%，不再是持股5%以上股东[5][6] - 截至2024年10月8日，“天阳转债”合计转换成公司股份5,845,487股[4]

可转债发行与转股 - 2023年3月23日发行975.00万张可转换公司债券，总额97,500.00万元[4] - 转股期限自2023年10月9日至2029年3月22日[6] - 初始转股价格14.92元/股，截至公告披露日为11.80元/股[7][12] 转股价格调整 - 2024年2月26日转股价格向下修正为11.88元/股，27日生效[8] - 2023年度权益分派后转股价格调整为11.83元/股，5月22日生效[9] - 2024年7月26日转股价格调整为11.80元/股[11] 赎回条款相关 - “天阳转债”有条件赎回条款及触发条件[13] - 2024年9 - 10月公司股票已有10个交易日收盘价不低于转股价格130%[3][14] - 未来二十个交易日内若有五个交易日满足条件将触发赎回条款[14]

资金募集 - 发行可转换公司债券975万张，募资97,500万元，净额96,301.58万元[3] - 2023年3月29日资金划至指定账户[3] 募投项目 - 2024年8月26日通过增加募投项目实施主体和地点议案[4] - 增加熠阳智能为实施主体，长沙为实施地点[4] 资金监管 - 新设立专项账户并签监管协议[5] - 规定资金使用、查询、对账及大额支取通知等规则[6][7][8]

公司基本信息 - 证券代码300872，简称为天阳科技[1] - 债券代码123184，简称为天阳转债[1] - 成立于2003年07月09日，法定代表人为欧阳建平[2] 会议与议案 - 2024年8月26日召开第三届董事会第二十二次会议[2] - 2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》等议案[2] 变更登记 - 已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 注册资本为肆亿零柒佰柒拾玖万柒仟玖佰捌拾壹圆整[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月9日[5]

市场扩张和并购 - 2024年10月9日公司0元受让绿色投资持有的绿色数字55%股权，对应2750万元认缴注册资本[4] - 转让后公司与绿色投资对绿色数字持股比例分别为55%、45%[8] 业绩总结 - 2024年6月30日绿色数字资产总额0.45元，负债总额500元，净资产 -499.55元[9] - 2024年1 - 6月绿色数字营业利润 -499.97元，净利润 -499.55元，经营活动现金流量净额0.45元[9] 未来展望 - 开展基于数字信用的信贷业务运营及绿色金融等业务，增强公司综合竞争力[21] - 购买股权需办理工商变更登记等手续，存在不确定风险[22] - 绿色数字实际运营可能面临宏观经济、行业政策等风险，公司可能无法实现预期投资收益[22] 其他新策略 - 协议生效后30日内绿色数字应完成股权转让工商变更登记及备案手续[11] - 绿色数字董事会由3位董事组成，公司提名2位，董事长由公司提名董事担任[12] - 绿色数字设1名监事，由绿色投资提名选举产生，任期3年[12] - 绿色数字总经理和财务总监由公司提名，董事会聘任[13]

回购方案 - 2023年11月3日同意回购，资金3000 - 5000万元，预计回购1489572 - 2482621股，价不超20.14元/股[3] - 2024年2月8日调整方案，资金5000 - 10000万元，预计回购2482622 - 4965243股，价不变[4] - 2024年5月22日起，因权益分派回购价上限调为不超20.09元/股[4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购4346480股，占总股本1.07%[6] - 截至2024年9月30日，最高成交价13.37元/股，最低成交价8.70元/股[6] - 截至2024年9月30日，成交总金额50063158元（不含交易费）[6] 回购规则 - 公司回购实施符合既定方案[7] - 未在重大事项影响股价至披露日等期间回购[8] - 以集中竞价交易回购，委托价不为当日涨幅限制价格[8] - 不在开盘、收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日委托回购[8]