资金使用 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[4] - 监事会同意该议案，表决3票同意、0票反对、0票弃权，无需股东大会审议[5] 会议情况 - 天阳宏业科技第三届监事会第十九次会议于2025年1月26日召开，应到3人实到3人[3]

回购计划 - 公司拟用5000万元至10000万元自有及/或自筹资金回购股份[3] - 回购价格不超24.52元/股[3] - 预计回购股份数量约2039152股至4078303股[3] - 预计回购股份占总股本比例0.44%至0.88%[3] - 回购实施期限为2024年第五次临时股东大会审议通过方案之日起12个月内[3] - 回购股份将全部注销以减少公司注册资本[7] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产43.83亿元，所有者权益26.70亿元，流动资产33.26亿元[15][16] - 若回购资金上限1亿元全部使用，约占总资产2.28%，占所有者权益3.75%，占流动资产3.01%[16] 股权变动 - 控股股东一致行动人皓宏智业拟转让2320万股无限售条件流通股给云南国际信托，未完成过户[17] 流程进展 - 2024年12月10日、12月27日分别召开董事会和股东大会通过回购议案[4] - 2024年12月23日披露股东大会股权登记日前十名股东和无限售条件股东持股情况[23][25] - 2024年12月27日披露回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告[24][26] - 2024年12月30日披露取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告[24] - 公司已开立股票回购专用证券账户[5] 授权与披露 - 股东大会授权公司管理层办理回购股份相关事宜，自审议通过起至事项办理完毕止[21][22] - 首次回购股份事实发生次一交易日披露[32] - 回购股份占总股本比例每增加1%，自事实发生之日起三个交易日内披露[32] - 回购股份期间每月前三个交易日公告截至上月末的回购进展[32] - 回购实施期限过半仍未实施，公告原因和后续安排[32] - 回购期限届满或方案实施完毕，两个交易日内披露结果暨股份变动公告[32] 风险提示 - 回购方案可能因股价超区间等无法或部分实施[33] - 回购方案可能因重大事项等需变更或终止[33] - 回购实施可能需根据监管新规调整相应条款[33] 其他 - 截至公告披露日，相关主体未来三个月、六个月内无减持计划[3] - 兴业银行拉萨分行承诺提供不超9000万元且不超回购金额上限90%的股票回购贷款[30]

可转债情况 - 2024年第四季度642,601,600元天阳转债完成转股，转成54,454,908股[4] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债票面总金额332,063,900元[4] - 2023年3月23日，公司发行97,500.00万元可转换公司债券[4] 转股价格 - 天阳转债转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日，转股价格为11.80元/股[4] - 初始转股价格为14.92元/股，2024年多次调整[8][10][12] 股份情况 - 2024年第四季度末，公司总股本462,275,683股[14] - 有限售条件股份66,079,390股，占比14.29%[14] - 无限售条件股份396,196,293股，占比85.71%[14]

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项《贷款承诺函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到兴业银行股份 有限公司拉萨分行（以下简称"兴业银行拉萨分行"）出具的《贷款承诺函》， 兴业银行拉萨分行承诺将为公司提供不超过人民币 9,000 万元（大写人民币玖仟 万元整）且不超过回购金额上限 90%的股票回购贷款资金专项用于公司股份回购。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十 五次会议以及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司 股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民 币 10,000 万元（均含本数）的自有资金及/或自筹资金，以不超过人 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-122 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的事由 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，使用资金总额不低于人 民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）的自有资金及/或自筹 资金，以不超过人民币 24.52 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购 公司部分股份，回购的股份将全部予以注销，减少公司注册资本。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 ...

上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于天阳宏业科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：天阳宏业科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受天阳宏业科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"天阳科技"）的委托，就公司召开 2024 年第五次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《天阳宏业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 关事项进行了必要的核 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日9:15—15:00期 间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长欧阳建平 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-120 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于第二期回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的 议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见 公司于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二期回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-116）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第五次临时股东大会股权 登记日（即 2024 年 12 月 20 日）登记在册的前十 ...

报告公司投资评级 - 增持(维持评级) [1] 报告的核心观点 - 公司通过购买SS&C的Algorithmics软件产品，丰富产品矩阵，拓展客户范围，并优化业务模式，加速国际化战略推进 [1][2] - 预计2024-2026年公司营业收入和归母净利润将实现增长，维持"增持"评级 [3] 事件简评 - 公司以自有资金1,400万美元购买SS&C的Algorithmics市场风险和FRTB软件产品在中国大陆地区的独家永久授权许可，并签订战略合作协议，指定公司为Algo全线软件产品和服务在中国大陆地区的独家分销商和独家服务提供商 [1] - 公司以自有资金200万美元购买定制支持服务，共5个合同年度，每年支付40万美元 [1] 经营分析 - 本次交易帮助公司丰富产品矩阵，拓展客户范围，Algo市场风险软件产品在中国大陆地区的客户包括国有大行、股份制、城商行等共16家客户，市场份额领先 [2] - 该产品具有计量引擎效率高、准确性好、模型覆盖广、扩展性好等优势，估值模型支持上百种金融市场交易产品，经过信创适配开发后能够极大增强公司在金融市场业务系统的中台能力 [2] - 公司将延续Algo的软件许可+维保服务的业务模式，有助于提升公司盈利能力，并与SS&C合作服务亚太地区客户，预计将加速国际化战略推进节奏 [2] 盈利预测 - 2023年Algo在中国地区实现收入313.5万美元，预计2024-2026年公司营业收入为19.51/21.01/23.58亿元，同比增长0.80%/7.68%/12.23% [3] - 预计2024-2026年归母净利润为1.32/1.76/2.08亿元，同比增长12.72%/33.65%/18.35%，对应EPS为0.29/0.38/0.45元，维持"增持"评级 [3] 公司基本情况 - 2022-2026年公司营业收入预测为1,975/1,936/1,951/2,101/2,358百万元，营业收入增长率分别为11.22%/-2.01%/0.80%/7.68%/12.23% [7] - 2022-2026年归母净利润预测为61/117/132/176/208百万元，归母净利润增长率分别为-38.64%/92.17%/12.72%/33.65%/18.35% [7] - 2022-2026年摊薄每股收益(EPS)预测为0.150/0.289/0.285/0.381/0.450元 [7] 盈利能力分析 - 2022-2026年ROE(归属母公司)(摊薄)预测为2.67%/4.50%/4.99%/6.50%/7.45% [7] - 2022-2026年P/E预测为86.09/47.40/59.59/44.59/37.67，P/B预测为2.30/2.13/2.97/2.90/2.81 [7]

拥有的 Algo 市场风险业务资产组 投资价值 估值报告 京坤评咨字[2024]0201号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 天阳宏业科技股份有限公司拟收购 SS&C Technologies, Inc. 以及其子公司 SS&C Solutions Limited 二〇二四年十二月十六日 天阳宏业科技股份有限公司拟收购 SS&C Technologies, Inc.以及其子公司 SS&C Solutions Limited 拥有的 Algo 市场风险业务资产组投资价值估值报告 日 求 | 声 明 | | | --- | --- | | 估值报告摘要 | | | 估值报告正文 | | | í | 委托人及估值对象概况 | | i í | 估值目的 | | 11 | 估值基准日 . | | 四、 | 价值类型 | | 五、 | 估值假设及限制条件 | | 六、 | 估值程序实施过程和情况 | | 七、 | 估值依据 | | 八、 | 估值方法 | | 九、 | 估值结论 | | 十、 | 特别事项说明 | | 十一、 | ...