公司基本信息 - 证券代码 300855，证券简称图南股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2021 年 5 月 26 日 14:30 - 15:30，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有西部证券、富国基金、长城财富，上市公司接待人员为董事会秘书万捷和证券事务代表范路璐 [1] 公司历史沿革与业务 - 1991 年 5 月丹阳市精密合金厂设立，2000 年改制为私营企业，2007 年 12 月设立丹阳市精密合金厂有限公司，2011 年 12 月吸收合并江苏巍华精密合金有限公司，2015 年 1 月整体变更设立江苏图南合金股份有限公司 [1] - 主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售，拥有全产业链生产流程，产品结构较完整，是国内少数能同时批量生产变形和铸造高温合金产品的企业之一 [1] 问答环节 产品结构与军品占比 - 主要产品类型为铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢以及其他合金制品，产品结构和类型未发生较大变化 [2] - 2020 年度，公司军品收入占主营业务收入比重为 55.16% [2] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目正在加紧建设，部分进口及国产设备采购基本确定，2021 年加强组织力量推进设备安装调试和项目建设，预计 2022 年建成达产 [2] 产品差异 - 与钢研高纳、抚顺特钢产品各具特色，差异主要表现为应用领域和细分产品结构差异，国内从业企业属竞合关系 [2] 研发情况 - 以自主创新为主，结合产学研合作创新以及引进、消化、吸收、再创新等方式开展研发，与国内知名高校、院所长期紧密合作 [2] - 现有研发人员 89 人，薪酬水平在所处行业及地区有竞争力，研发团队相对稳定 [2] 产品加工周期 - 产品加工周期受客户订货的产品类别、规格型号、数量等影响，差别较大 [2][3] - 特种焊丝（Φ 1.14mm）从合金冶炼至最终丝材出成品，产线正常加工周期为 1 个月左右 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300855，证券简称图南股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2021 年 7 月 22 日 14:00 - 16:00，地点在公司会议室，接待人员有董事会秘书万捷、证券事务代表范路璐 [1] - 参与单位及人员包括范亮、承周资产漆启焱、国元证券满在朋和杨伟婷等 [1] 公司历史与业务 - 1991 年 5 月丹阳市精密合金厂设立，2000 年改制为私营企业，2007 年 12 月完善改制程序并设立丹阳市精密合金厂有限公司，2011 年 12 月吸收合并江苏巍华精密合金有限公司，2015 年 1 月整体变更设立江苏图南合金股份有限公司 [1] - 主营业务是高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售，拥有全产业链生产流程和较完整产品结构，是国内少数能同时批量生产变形高温合金、铸造高温合金产品的企业之一 [1] 业务数据与占比 - 2021 年上半年，铸造高温合金收入中精密铸件收入占比较上期增长 [2] - 2021 年上半年，军品收入占主营业务收入的比例为 63.49% [2] 募投项目情况 - “年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”预计 2022 年底建成达产，产品结合科研及生产任务需求规划 [2] - “年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”预计 2022 年 7 月份建成达产，将新增年产变形高温合金产品 650 吨 [2] 产品相关优势 - 精密铸件产品核心优势有研制技术、市场先入、资质认证齐全、高温合金产品全产业链及质量控制等优势 [2] - 铸造高温合金母合金产品核心优势包括超纯净熔炼技术、市场先入、资质认证齐全、高温合金产品全产业链及质量控制等优势 [3] 产品类型与应用 - 特种不锈钢产品主要为军品，棒材应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域，无缝管材应用于航空发动机导管、输油管线及飞机机身液压管线等制造 [3] - 国外销售产品主要为变形高温合金棒材，应用于燃气轮机领域 [3] 财务相关情况 - 2021 年上半年产品毛利率提升因销售收入增加及销售产品结构变化，若维持较好销售产品结构，毛利率总体平稳 [3] - 产品定价采取成本加成方式，原材料价格波动基本能及时传导到产品定价，未对业绩产生重大影响 [3] 公司规划与研发 - “十四五”时期以募集资金投资项目建设为主，紧跟装备发展需求，扩大战略客户资源，向高附加值领域拓展，提升管理水平，实现高质量发展目标 [3] - 建有多个研发机构及人才站点，现有研发科技人员 80 余人，已建立完善机制，未来将强化人才意识，健全培养体系 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300855，证券简称图南股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2021 年 10 月 22 日 15:00 - 16:30，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括国盛证券、兴业基金等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书万捷和证券事务代表范路璐 [1] 公司历史沿革与业务 - 1991 年 5 月丹阳市精密合金厂设立，2000 年改制为私营企业，2007 年完善改制程序设立有限公司，2011 年吸收合并江苏巍华精密合金有限公司，2015 年整体变更设立江苏图南合金股份有限公司 [1] - 主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售，拥有全产业链生产流程和较完整产品结构，是国内少数能批量生产变形和铸造高温合金产品的企业之一 [1][3] 问答环节要点 经营情况 - 三季度营业收入、净利润季度环比下降因销售产品结构变化，订单充裕，重视成本控制，将优化产品结构，毛利率总体平稳 [3] - 目前未受限电政策影响，生产经营正常 [3] 竞争优势 - 核心竞争优势包括高温合金系列产品全产业链优势、产品差异化优势、质量控制优势等，具体见《2021 年半年度报告》相关部分 [3] 子公司情况 - 为满足航空零部件制造需求，在沈阳市注册成立全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司，建成并取得资质后将形成航空零部件研发与制造业务能力 [3] 订单情况 - 产品交付周期根据客户订货的产品类别、规格型号确定，通常在 1 - 3 个月，订单非定期下达，用户根据需求不定期下单 [3] 技术情况 - 掌握超纯净高温合金熔炼技术等多方面核心技术，形成自主创新为主、合作创新为辅的创新机制和人才培养机制，建立“预研一代、研制一代和生产一代”的技术和产品开发体系 [4] - 大型复杂薄壁高温合金铸件采用国际先进近净型铸造技术，产品精度和尺寸规格国内领先，成型方式和最大产品规格生产能力填补国内空白，与国际先进水平有差距，有一定良品率优势 [4] 产品构成 - 特种不锈钢产品主要为军品，包括棒材和无缝管材，棒材应用于航空、交通运输等领域，管材应用于航空发动机导管等部件制造 [4] 募投项目 - “年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”预计 2022 年底建成达产，“年产 1,000 吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”预计 2022 年 7 月份建成达产，项目产品结合实际需求规划 [4] 产品规划 - 暂时无将叶片制造纳入产品拓展规划，将围绕叶片研制生产所需的铸造高温合金母合金材料进行品类拓展，提供高质量原材料 [5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为267,607,862.83元，同比增长54.39%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为67,775,161.67元，同比增长60.69%[5] - 年初至报告期末营业收入为728,939,189.24元，同比增长39.97%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为184,971,375.65元，同比增长40.69%[5] - 公司2022年第三季度营业总收入为7.29亿元，同比增长40%[35] - 公司2022年第三季度净利润为184,971,375.65元，同比增长40.7%[38] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.62元，同比增长40.9%[41] 资产与负债 - 公司总资产为1,705,246,790.39元，同比增长24.71%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,410,523,787.45元，同比增长15.06%[5] - 公司2022年第三季度末货币资金为1.95亿元，较年初减少6.1%[28] - 公司2022年第三季度末应收账款为1.81亿元，较年初增长590%[28] - 公司2022年第三季度末存货为3.96亿元，较年初增长23.8%[28] - 公司2022年第三季度末在建工程为1.87亿元，较年初增长249%[28] - 公司2022年第三季度末合同负债为7730万元，较年初增长709%[31] - 公司2022年第三季度末短期借款为7400万元，较年初增长196%[31] - 公司2022年第三季度末归属于母公司所有者权益为14.11亿元，较年初增长15.1%[34] 成本与费用 - 公司营业成本为471,476,633.60元，同比增长45.82%[12] - 公司2022年第三季度营业总成本为5.50亿元，同比增长36%[35] - 财务费用增加30.29%，主要由于短期借款增加导致的利息支出增加[15] - 公司2022年第三季度研发费用为35,930,009.52元，同比增长9.2%[38] 收益与损失 - 其他收益减少60.11%，主要由于收到的政府补助减少[15] - 公允价值变动收益增加59.81%，主要由于募集资金现金管理产生的收益[15] - 信用减值损失减少94.59%，主要由于应收账款信用减值损失减少[15] - 资产减值损失为-1,409,672.65元，主要由于原材料价格波动导致的存货跌价准备[15] - 营业外支出减少30.48%，主要由于零星支出减少[15] - 所得税费用减少37.92%，主要由于研发费用加计扣除和股权激励费用扣除[15] 现金流量 - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为76,911,631.33元，同比下降13.4%[42] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-121,866,170.36元，同比改善39.6%[45] - 公司2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为31,639,454.08元，同比大幅改善[45] - 公司2022年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为732,959,557.53元，同比增长34.5%[42] - 公司2022年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为182,508,516.10元，同比增长32.6%[45] - 公司2022年第三季度期末现金及现金等价物余额为195,415,521.28元，同比增长53.8%[45] 其他财务信息 - 公司未分配利润为523,098,185.70元，同比增长38.24%[12] - 公司向19名激励对象授予35.00万股限制性股票，授予价格为20.93元/股[20] - 公司注册资本变更为30,201万元，增加经营范围包括有色金属合金制造和销售[24] - 公司2022年第三季度报告未经审计[46]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为4.61亿元，同比增长32.77%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元，同比增长31.24%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.15亿元，同比增长48.70%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为5876.76万元，同比下降32.11%[34] - 基本每股收益为0.39元，同比增长30.00%[34] - 稀释每股收益为0.39元，同比增长34.48%[34] - 加权平均净资产收益率为9.20%，同比增长1.11%[34] - 总资产为15.50亿元，同比增长13.35%[34] - 归属于上市公司股东的净资产为13.39亿元，同比增长9.21%[34] - 公司2022年上半年营业收入为461,331,326.41元，同比增长32.77%，主要受下游需求增长影响[89] - 营业成本为293,605,970.15元，同比增长39.83%，主要由于营业收入增长导致直接材料、人工、制造费用等增加[89] - 研发投入为20,120,177.71元，同比增长9.04%，未发生重大变动[89] - 铸造高温合金营业收入为210,420,103.41元，同比增长33.25%，毛利率为47.21%[89] - 变形高温合金营业收入为135,527,002.72元，同比增长45.13%，毛利率为30.91%[89] - 国内营业收入为411,707,906.76元，同比增长29.51%，毛利率为35.96%[92] - 国外营业收入为39,337,905.29元，同比增长69.39%，毛利率为36.96%[92] - 公司2021年度向全体股东每10股派发现金股利2.00元，共派发现金股利40,268,000.00元[186] 主营业务与产品 - 公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售[47] - 公司铸造高温合金产品主要应用于航空领域，包括铸造高温合金母合金及精密铸件[49] - 公司变形高温合金产品主要应用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域[50] - 公司特种不锈钢产品主要应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域[51] - 公司是国内少数能同时批量化生产变形高温合金和铸造高温合金产品的企业之一[66] - 公司掌握超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术和高精度无缝管材制造等关键核心技术[66] - 公司是国内航空发动机用大型复杂薄壁高温合金结构件的重要供应商[66] - 公司率先实现直径大于1,000mm、壁厚小于2mm的大型高温合金精铸件批量生产[68] - 公司变形高温合金系列产品主要为棒材、丝材、管材，具有较强的交付周期吸引力[69] - 公司特种不锈钢无缝管材制造技术领先，产品质量获得用户认可[72] 采购、生产与销售模式 - 公司采购模式分为合格供应商采购和市场竞价采购两种[55] - 公司生产模式以“按订单生产”为主，辅以“按计划生产”[56] - 公司销售模式包括直销和经销两种，直销模式主要针对飞机、航空发动机、核电装备及燃气轮机民用产品[57][58][59] - 公司销售定价主要采取产品成本加成方式，军品价格需经军品客户审价后确定[62] 研发与技术创新 - 公司累计获得国家发明专利授权37项，实用新型专利授权3项[81] - 公司已取得军工资质及《航空航天质量管理体系认证证书》等资质证书，具备军民资质认证[80] - 公司通过GB/T19001-2016质量管理体系认证、AS9100D航空航天质量管理体系认证和IATF 16949：2016汽车质量管理体系认证[84] - 公司持续加强研发投入和产品创新，提升产品技术附加值，使技术与产品始终处于行业竞争优势地位[144] 募集资金与投资项目 - 公司利用闲置募集资金进行现金管理，购买的结构性存款产生的公允价值变动损益为1,495,464.55元，占利润总额的1.17%[93] - 公司募集资金总额为46,805.97万元，报告期投入募集资金总额为5,160.65万元，已累计投入募集资金总额为19,106.44万元[107] - 公司首次公开发行新股5,000万股，发行价格为10.51元/股，募集资金总额为52,550.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为46,805.97万元[110] - 公司变更"年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目"实施地点及部分建设内容，新增建筑面积16,540平方米，增加建筑工程投资约2,700万元[111] - 公司使用募集资金1,740.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,304.58万元和支付的发行费用435.90万元[113] - 截至2022年6月30日，公司募集资金已累计使用19,106.44万元，尚未使用的募集资金余额为29,297.96万元[114] - 公司承诺投资项目"年产1,000吨超纯净高性"本报告期投入金额为2,390.73万元，累计投入金额为9,615万元，投资进度为52.68%[116] - 年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目总投资25,820万元，截至2022年12月31日，累计投入7,958.36万元，投资进度为30.82%[119] - 企业研发中心建设项目总投资2,735.97万元，截至2022年12月31日，累计投入1,533.08万元，投资进度为56.03%[119] - 年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目延期至2022年12月31日，主要受疫情影响导致部分进口设备安装调试未按计划完成[119] - 企业研发中心建设项目延期，主要因疫情影响导致一台进口检测设备采购谈判和审核周期延长[119] - 截至2022年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为29,297.96万元，其中4,297.96万元为活期存款，25,000万元为银行结构性存款[124] - 报告期内公司委托理财发生额为28,000万元，未到期余额为25,000万元，均为银行理财产品[130] 客户与市场 - 公司客户包括国内航空发动机主要生产厂商和大型民用企业，合作关系稳定[77] - 公司客户集中度较高，主要客户为国内大型航空发动机制造厂商，未来将加大民品市场开发力度以改善客户集中度风险[137] - 公司受益于国家政策支持，先进金属材料行业未来将继续受到资金和政策支持[73] 风险管理与应对措施 - 公司产品的主要原材料为电解镍、金属钴、金属铬等金属材料，其价格的波动对本行业原材料的采购价格具有较大影响[144] - 公司通过批量采购、合理安排采购时点等多种措施应对原材料价格上涨的风险[144] - 公司增加合理的供应商数量，分散原材料采购风险，通过与主要供应商的长期战略合作关系，提升议价能力[144] - 公司加强生产过程质量控制，提升产品质量，通过工艺过程优化，提升产品成材率[144] - 公司募投项目综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势等因素，并会同有关专家对其可行性进行了充分论证[145] - 公司加强募投项目的建设管理，关注募投项目产品市场状况、技术水平及发展趋势等情况，保证项目的实施[145] - 公司积极开拓募投项目产品市场、优化客户结构，为募投项目的新增产能做好准备[145] 公司治理与合规 - 公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及审计委员会，规范公司运作[179] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[198] - 公司报告期内无违规对外担保情况[199] - 公司半年度财务报告未经审计[200] 员工福利与薪酬 - 公司严格遵守国家劳动法律法规，为员工缴纳五险一金，并提供额外福利如意外伤害险、住院医疗险、用餐补贴等[188] - 公司员工薪酬水平在地区同行业中具备竞争力，实行整体调整结合个别调整的薪酬管理体系[188] 环境保护与安全生产 - 公司废水处理站设计处理能力为100吨/天，废水处理达标后排放[171] - 公司防治污染设施运行稳定，污染物排放均达标，无超标排放情况[171] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》并报送生态环境部门备案，具备较强的应急处理能力[175] - 公司按照相关法律法规要求开展建设项目环境影响评价，建设项目均符合环境保护行政许可要求[174] - 公司编制了环境自行监测方案，并委托有资质的监测单位定期监测，监测结果均达标[176] - 公司建立了环境和职业健康安全管理体系，并取得相关认证证书[189] - 公司在生产流程设计中注重环保问题，对产生的固体废弃物、噪声、粉尘、废气等均经过环保设施处理[190] - 公司设有专门的酸洗废水处置站，采用中和、压滤、蒸发等方式处理废水，确保达标排放[190] - 公司制定了多项安全生产管理规定，建立了以安全生产责任制为核心的规章制度和考核体系[191] - 公司定期组织特种作业人员的安全培训和考核，确保持证上岗率及资格证书的有效率[193] 股权激励计划 - 公司2021年限制性股票激励计划授予31名激励对象268.00万股，授予价格为18.58元/股[156] - 2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，可归属数量为134.00万股[160] - 公司已收到31名激励对象缴纳的限制性股票认购款共计人民币2,462.92万元[161] - 2022年限制性股票激励计划授予19名激励对象35.00万股，授予价格为20.93元/股[163] - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期业绩考核目标为2022年营业收入增长率不低于20%或净利润增长率不低于21%[163] - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期业绩考核目标为2023年营业收入增长率不低于44%或净利润增长率不低于53%[163] 其他 - 公司通过"互动易"平台回复投资者提问59条，召开2021年年度网上业绩说明会1次[185] - 公司连续多年被评为本市纳税大户，依法履行纳税义务[187] - 公司持有保密资格证书，在生产经营中始终将安全保密工作放在首位，并贯彻到日常管理中[146]

财务数据与业绩表现 - 2021年营业收入为697,865,455.19元，同比增长27.73%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为181,335,002.71元，同比增长66.24%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为163,772,837.45元，同比增长73.51%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为178,840,544.13元，同比增长98.24%[24] - 2021年基本每股收益为0.91元/股，同比增长42.19%[24] - 2021年稀释每股收益为0.90元/股，同比增长40.63%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为15.95%，同比增长1.09%[24] - 2021年资产总额为1,367,336,556.62元，同比增长23.36%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为1,225,902,839.44元，同比增长15.54%[24] - 2021年第四季度营业收入为177,072,555.85元，归属于上市公司股东的净利润为49,858,588.25元[27] - 2021年度公司实现营业收入69,786.55万元，较2020年度增长27.73%[172] - 2021年度公司实现归属于公司股东的净利润18,133.50万元，较2020年度增长66.24%[172] - 公司2021年营业收入为697,865,455.19元，同比增长27.73%，营业成本为437,519,340.56元，同比增长18.74%，毛利率为37.31%，同比增长4.75%[110] - 境内销售收入为655,114,528.58元，同比增长36.39%，占公司总收入的93.87%[110] - 境外销售收入为42,750,926.61元，同比下降35.23%，占公司总收入的6.13%[110] - 直销模式收入为637,648,911.43元，同比增长25.81%，占公司总收入的91.37%[110] - 公司前五名客户合计销售金额为500,645,726.74元，占年度销售总额的71.74%[115] - 公司前五名供应商合计采购金额为340,383,155.41元，占年度采购总额的70.40%[117] - 公司2021年研发费用为44,763,415.95元，同比增长32.10%，占营业收入的6.41%[118] - 公司2021年管理费用为44,567,534.24元，同比增长86.63%，主要由于实施股权激励计划[118] - 公司2021年财务费用为-842,017.94元，同比下降133.92%，主要由于银行存款利息收入增加[118] - 公司研发费用较上年同期增长32.10%，主要由于研发项目投入增加及股权激励计划确认的研发人员股份支付费用[125] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长98.24%，主要因净利润增加及政府补助收入[126] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增长31.02%，主要因固定资产等投资支出减少及收回投资金额增加[126] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少105.29%，主要因上期首次公开发行股票募集资金到账导致本期现金流入减少[126] - 公司存货期末金额比期初增长65.74%，主要因下游需求增长导致生产备货增加[130] - 公司在建工程期末金额比期初增长800.20%，主要因募投项目逐步投入[130] - 公司应收票据期末金额比期初增长61.18%，主要因结算货款时收取的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加[130] - 应收款项融资期末金额为38,262,934.99元，较期初减少30.33%[132] - 无形资产期末金额为54,218,071.74元，较期初增长30.66%，主要由于新购入土地使用权[132] - 其他非流动资产期末金额为92,006,429.19元，较期初增长570.02%，主要由于募投项目投入和子公司预付设备款增加[132] - 应付票据期末金额为19,196,516.00元，较期初增长113.29%，主要由于下游需求增长导致采购备货增加[132] - 应交税费期末金额为19,481,539.73元，较期初增长587.48%，主要由于公司效益增长导致企业所得税增加[132] - 递延收益期末金额为38,898,397.02元，较期初增长841.40%，主要由于与资产相关的政府补助增加[132] - 报告期投资额为40,000,000.00元，较上年同期增长566.67%[140] - 丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业投资金额为40,000,000.00元，投资方向为军工新材料和电子信息新材料领域[143] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为359,732,268.33元，其中募集资金闲置部分为281,469,333.34元[146] 利润分配与股东权益 - 公司2021年利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），并以资本公积金每10股转增5股[5] 公司基本信息与注册变更 - 公司注册地址于2020年9月7日由丹阳市吕城镇运河军民西路1号变更为江苏省丹阳市凤林大道9号[18] - 公司2021年年度报告披露的媒体包括《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[20] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为葛伟俊和林伟[23] - 公司保荐机构为民生证券股份有限公司，持续督导期间为2020年7月24日至2023年12月31日[23] 高温合金行业与市场前景 - 高温合金在航空发动机中的用量占总重量的40%-60%，主要用于燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘等部件[43] - 2020-2040年，中国预计新增民航大中型飞机超过6300架，军用飞机增量预计为3500架[43] - 燃气轮机领域对高温合金材料保持较高需求，尤其是在舰船燃气轮机和清洁能源发电领域[44] - 截至2020年底，中国运行核电机组48台，总装机容量4988万千瓦，在建核电机组17台，总装机容量1853万千瓦[45] - 预计到2025年，中国核电在运装机容量将达到7000万千瓦，在建约5000万千瓦[45] - 汽车涡轮增压器装配率在中国为50%，相比英、美、法等国家的80%仍有提升空间[46] - "两机专项"（航空发动机和燃气轮机重大专项）将为高温合金行业带来巨大市场机遇[49] - 国家政策支持先进金属材料行业，未来将继续受到资金和政策支持[80] - 高温合金等先进金属材料应用范围扩展，市场得到扩张[81] - 中国航空航天产业的快速发展带动高温合金需求增长[84] - 先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，未来市场需求增长空间和进口替代空间较大[171] 公司业务与产品 - 公司是国内少数能同时批量化生产变形高温合金和铸造高温合金产品的企业之一[52] - 公司为航空发动机、燃气轮机高端装备制造提供超纯净镍基高温合金等重要原材料[52] - 公司为阳江、田湾、福清等核电站的建设提供堆内构件和驱动机构材料[52] - 公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售，是国内少数能同时批量化生产变形高温合金、铸造高温合金产品的企业之一[57] - 公司主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等，主要应用于航空发动机、燃气轮机、核电装备等军用及高端民用领域[58] - 铸造高温合金产品主要应用于航空领域，包括机匣类大型复杂薄壁结构件、涡轮转动及导向叶片、整体叶盘、导向器、扩压器等[59] - 变形高温合金产品主要应用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域，可通过冷、热加工工艺形成棒材、丝材、带材、管材等型材[60] - 特种不锈钢产品主要应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域，主要以棒材和无缝管材为主[61] - 公司铸造高温合金母合金在国内航空发动机厂商中广泛应用，处于国内行业先进水平[76] - 公司率先实现直径大于1,000mm、壁厚小于2mm的大型高温合金精铸件批量生产[77] - 公司变形高温合金系列产品主要为棒材、丝材、管材，具有较强的交付周期吸引力[78] - 公司特种不锈钢无缝管材在国内航空管材市场上占据突出地位[79] - 公司专注于军工领域高端装备制造，自主创新的多项技术填补了国内空白，部分产品实现了进口替代[189] 采购、生产与销售模式 - 公司采购模式分为合格供应商采购和市场竞价采购两种，针对军品和高端民品订单采用合格供应商采购，针对部分民品订单采用市场竞价采购[63] - 公司生产模式以“按订单生产”为主，辅以“按计划生产”，通过ERP系统计算采购需求，实现快速、低成本、高弹性的供应链交付[64] - 公司销售模式包括直销和经销两种，直销模式主要针对飞机、航空发动机、核电装备及燃气轮机民用产品，经销模式主要针对部分燃气轮机及核电装备制造企业和部分小型民用产品终端客户[67][70] - 公司销售定价主要采取产品成本加成方式，以电解镍等金属现货市场价格为基础，上浮一定比例的加工费，并参考市场行情、客户需求量等因素进行调整[72] 研发与技术创新 - 公司质量管理体系已通过GB/T19001-2016、AS9100D和IATF 16949：2016认证[75] - 公司累计获得国家发明专利授权35项，实用新型专利授权3项[88] - 公司2021年研发人员数量为90人，同比增长7.14%，研发人员数量占比为17.31%[121] - 公司研发投入资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入和净利润的比例均为0%[125] - 公司进口替代航空航天紧固件用高温合金棒丝材研发项目已完成各项任务要求，目标产品逐步实现批量供货[122] - 公司航空用无缝高强度管材关键技术开发与产业化项目已完成各项任务要求，产品性能达国内领先水平[122] - 公司将持续加强研发投入和产品创新，提升产品技术附加值和议价能力[190] 募投项目与投资 - 公司2021年在沈阳投资设立全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司，预计达产年可形成年产各类航空用中小零部件50万件（套）的加工生产能力[56] - 公司募集资金投资项目"年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目"投资进度为39.59%[106] - 公司设立全资子公司沈阳图南，开展航空用中小零部件自动化加工产线项目建设，预计达产年可形成年产50万件（套）加工生产能力[107] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额为46,805.97万元，已累计使用13,945.8万元，尚未使用募集资金余额为34,226.2万元[147] - 公司募集资金净额为46,805.97万元，扣除发行费用5,744.03万元[150] - 公司变更“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点，新增建筑面积16,540平方米，增加建筑工程投资约2,700万元，占项目原投资总额的10.46%[150] - 公司使用募集资金1,740.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,304.58万元和支付的发行费用435.90万元[151] - 公司使用不超过32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品[151] - 截至2021年12月31日，公司募集资金余额为34,226.20万元，其中6,226.20万元存放于募集资金专户，28,000.00万元购买银行结构性存款产品[152] - 公司承诺投资项目“年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目”已完成投资7,224.27万元，占总投资额的39.59%[156] - 公司承诺投资项目“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”已完成投资5,441.25万元，占总投资额的21.07%[156] - 公司研发中心建设项目已完成投资1,280.28万元，占总投资额的46.79%[156] - 公司募集资金投资项目“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容变更，新增建筑面积16,540平方米，增加建筑工程投资约2,700万元，占项目原投资总额的10.46%[159] - 公司使用募集资金1,740.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,304.58万元和支付的发行费用435.90万元[160] - 截至2021年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为34,226.20万元，其中6,226.20万元存放在募集资金专户，28,000.00万元购买银行结构性存款产品[164] - 募投项目投产后，将为公司新增年产1,000吨超纯净高性能高温合金、年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件的生产能力[172] - 截至2021年末，公司在建募投项目"年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目"投资进度为39.59%[176] - 截至2021年末，公司在建募投项目"年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目"投资进度为21.07%[176] - 截至2021年末，公司在建募投项目"企业研发中心建设项目"投资进度为46.79%[176] 人力资源与股权激励 - 公司员工总数520人，2021年引进专业技术人员17人，招聘其他生产及管理人员73人[104] - 公司实施2021年限制性股票激励计划，向31名激励对象授予268.00万股第二类限制性股票，授予价格为18.58元/股[105] 原材料与供应链管理 - 公司产品的主要原材料为电解镍、金属钴、金属铬等金属材料，近年来电解镍市场价格呈逐年上升趋势[190] - 公司通过批量采购、合理安排采购时点等措施应对原材料价格上涨风险，但未来原材料价格持续上升可能对毛利率和经营业绩造成不利影响[190] - 公司计划增加供应商数量，分散原材料采购风险，并通过长期战略合作关系提升议价能力[190] - 公司将加强原材料价格市场预测能力，及时调整部分产品销售价格以应对原材料价格变化[190] 风险管理与未来展望 - 公司募集资金投资项目综合考虑了市场状况、技术水平及发展趋势等因素，但行业环境突变可能影响项目预期效益[191] - 公司将加强募投项目的建设管理，加快项目建设进度，争取早日建成达产[191] - 公司持有保密资格证书，并采取了多项措施保守国家秘密，防止泄露[192] - 公司定期组织人员学习保密管理制度，确保涉密文件、记录、信息在传递、使用过程中的安全[192] - 公司将继续深耕高温合金等先进金属材料行业领域，致力于向飞机、航空发动机、燃气轮机、核电、能源等军品及高端民用产品制造领域提供高性能合金材料和制品[174] - 2022年公司将围绕"十四五"新材料发展规划，抢抓新材料产业发展重大战略机遇，继续以创新为核心，紧跟装备发展的需求[175] - 公司将持续通过经营的精打细算、生产的精耕细作、管理的精雕细刻、技术上的精益求精来实现降本增效[179] - 公司将持续提升员工的安全、环保意识，确保安全、环保建设的持续投入，推进公司清洁生产和绿色工厂创建[181]

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为2.12亿元，同比增长42.15%[6] - 营业成本为1.40亿元，同比增长49.18%，主要由于营业收入增加导致直接材料、人工等成本上升[16] - 营业总成本为165,499,918.87元，同比增长48.51%[37] - 公司2022年第一季度营业总收入为212,050,592.72元，同比增长42.15%[37] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4040.11万元，同比增长11.86%[6] - 净利润为40,401,058.13元，同比增长11.86%[37] - 归属于母公司所有者的净利润为40,401,058.13元，同比增长11.86%[41] - 基本每股收益为0.20元，同比增长11.11%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1575.23万元，同比增长2971.71%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为187,840,692.37元，同比增长52.81%[42] - 经营活动现金流入小计为191,823,994.67元，同比增长51.2%[45] - 经营活动现金流出小计为176,071,720.80元，同比增长38.2%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为15,752,273.87元，去年同期为-548,532.24元[45] - 投资活动现金流入小计为32,358,546.87元，主要来自收回投资和取得投资收益[45] - 投资活动现金流出小计为55,786,081.90元，同比增长75.1%[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,427,535.03元，去年同期为-51,881,175.21元[45] - 筹资活动现金流出小计为20,142,000.00元，同比增长45.9%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,142,000.00元，去年同期为-15,854.33元[48] - 期末现金及现金等价物余额为180,314,334.09元，同比下降13.4%[48] 资产与负债 - 公司总资产为14.20亿元，同比增长3.82%[6] - 公司2022年第一季度货币资金期末余额为180,314,334.09元，较年初余额208,099,910.06元有所下降[26] - 公司2022年第一季度应收账款期末余额为122,400,324.04元，较年初余额26,255,833.99元大幅增加[26] - 公司2022年第一季度流动资产合计为923,592,731.73元，较年初余额920,562,159.94元略有增加[29] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为495,949,750.67元，较年初余额446,774,396.68元有所增加[29] - 公司2022年第一季度资产总计为1,419,542,482.40元，较年初余额1,367,336,556.62元有所增加[29] - 公司2022年第一季度应付账款期末余额为47,081,360.19元，较年初余额19,840,491.58元大幅增加[29] - 公司2022年第一季度合同负债期末余额为21,360,106.30元，较年初余额9,558,652.73元大幅增加[29] - 流动负债合计为105,796,119.10元，同比增长3.40%[33] - 归属于母公司所有者权益合计为1,274,902,434.35元，同比增长4.00%[33] 应收账款与预付款项 - 应收账款为1.22亿元，同比增长366.18%，主要由于销售额增长[12] - 预付款项为2050.19万元，同比增长408.31%，主要由于销售规模扩大导致采购量增加[12] 管理费用与研发费用 - 管理费用为1300.39万元，同比增长61.06%，主要由于实施股权激励计划确认股份支付费用[16] - 研发费用为8,906,988.03元，同比增长21.40%[37] - 管理费用为13,003,853.33元，同比增长61.06%[37] 投资收益与信用减值损失 - 投资收益为186万元，主要由于公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品到期获得利息收益[16] - 信用减值损失为-325.92万元，主要由于应收账款增加导致信用减值损失增加[16] 投资项目 - 公司全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司投资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目，总投资额为16,000.00万元，预计年产50万件（套）航空用中小零部件[24] - 沈阳图南已取得项目备案证明和环境影响报告表的批复，项目代码为2111-210189-04-01-989161[25] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[49]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为173,335,612.83元，同比增长13.13%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为131,476,414.46元，同比增长69.31%[5] - 公司营业总收入为520,792,899.34元，同比增长27.2%[44] - 净利润为131,476,414.46元，同比增长69.3%[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为88,845,152.93元，同比增长64.30%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为88,845,152.93元，同比增长64.3%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-201,933,542.33元，同比减少28.7%[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为544,962,640.33元，同比增长76.3%[50] - 购买商品、接受劳务支付的现金为371,880,577.06元，同比增长96.2%[50] - 支付给职工以及为职工支付的现金为50,458,289.47元，同比增长34.8%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为384,734,586.06元[54] - 期末现金及现金等价物余额为247,919,232.07元[54] 资产与负债 - 公司总资产为1,300,927,469.29元，同比增长17.37%[8] - 应收账款为92,964,959.02元，同比增长188.21%，主要由于下游需求增长[14] - 预付款项为18,682,141.51元，同比增长3854.45%，主要由于采购备货增加[14] - 存货为270,961,918.21元，同比增长40.43%，主要由于生产备货增加[14] - 合同负债为44,600,549.29元，同比增长402.74%，主要由于下游客户预付货款[14] - 公司货币资金从127,031,543.29元增加至260,682,532.23元[34] - 公司交易性金融资产从310,680,424.66元减少至278,483,333.34元[34] - 公司应收账款从92,964,959.02元减少至32,256,279.85元[34] - 公司存货从270,961,918.21元增加至192,948,702.93元[37] - 公司流动资产合计从893,249,606.26元增加至846,314,782.55元[37] - 公司非流动资产合计从407,677,863.03元增加至262,055,416.79元[37] - 公司资产总计从1,300,927,469.29元增加至1,108,370,199.34元[37] - 公司未分配利润从346,700,780.27元增加至255,224,365.81元[40] 费用与收益 - 管理费用增加80.39%，达到31,855,866.89元，主要由于实施股权激励计划，确认股份支付费用[17] - 研发费用增加110.71%，达到39,230,753.39元，主要由于研发项目的任务要求和项目研发计划进度，研发投入增加[17] - 财务费用减少161.55%，达到-1,251,594.17元，主要由于公司资金充裕，银行存款利息收入增加，同时归还借款后利息费用减少[17] - 其他收益增加209.46%，达到31,824,836.45元，主要由于收到的相关产品退税金额增加[17] - 投资收益达到10,595,138.89元，主要由于公司对暂时闲置的募集资金进行现金增值管理，购买的银行理财产品到期，收到相应的利息收益[17] - 所得税费用增加95.53%，达到22,031,517.02元，主要由于公司效益增长[17] - 研发费用为39,230,753.39元，同比增长110.7%[44] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为13,801人，前十大股东持股比例最高为27.84%[18] - 首次公开发行前已发行的部分限售股份于2021年7月23日上市流通，解除限售股份数量为76,010,000股，占公司总股本的38.0050%[26] 投资与筹资 - 公司参与投资设立基金丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙），完成出资4,000万元[14] - 公司参与投资设立基金盛宇鸿图，实缴出资4000万元，占出资总额的20.00%[27] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，总额度不超过32000万元，已签订28000万元的结构性存款协议[31] - 吸收投资收到的现金为468,059,721.03元[54] - 取得借款收到的现金为36,000,000.00元[54] - 收到其他与筹资活动有关的现金为16,244,524.25元[54] - 筹资活动现金流入小计为520,304,245.28元[54] - 偿还债务支付的现金为122,000,000.00元[54] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,420,858.43元[54] - 支付其他与筹资活动有关的现金为12,148,800.79元[54] - 筹资活动现金流出小计为135,569,659.22元[54] 其他 - 公司新购入土地使用权，无形资产同比增长31.58%[14] - 营业总成本为403,618,279.24元，同比增长23.3%[44] - 基本每股收益为0.66元，同比增长37.5%[47]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为3.47亿元，同比增长35.67%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为8930万元，同比增长124.64%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为8656.92万元，同比增长808.56%[31] - 基本每股收益为0.45元，同比增长66.67%[31] - 加权平均净资产收益率为8.09%，同比增长0.43%[31] - 公司总资产为11.73亿元，同比增长5.85%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为11.20亿元，同比增长5.58%[31] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2021年上半年营业收入为3.47亿元，同比增长35.67%，主要受下游需求增长影响[78] - 营业成本为2.10亿元，同比增长14.92%，增幅低于收入增幅[78] - 研发投入为1845.13万元，同比增长54.92%，主要因研发项目任务要求和计划进度增加[78] - 经营活动产生的现金流量净额为8656.92万元，同比增长808.56%，主要因销售额增长和销售回款及时[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-7879.77万元，同比下降1161.03%，主要因募集资金投入募投项目增加[78] - 有色金属冶炼及压延加工业务营业收入为3.41亿元，毛利率为39.71%，同比增长11.01%[81] - 铸造高温合金产品营业收入为1.58亿元，毛利率为50.73%，同比增长7.71%[81] - 国内营业收入为3.18亿元，同比增长51.28%，毛利率为39.99%[81] - 国外营业收入为2322.28万元，同比下降38.40%，毛利率为35.81%[81] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置损益为-103,440.25元[37] - 计入当期损益的政府补助为8,673,391.06元[37] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为5,225,000.00元[37] - 其他营业外收入和支出为26,130.61元[37] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为34,194.22元[37] - 所得税影响额为2,078,291.35元[37] - 非经常性损益合计为11,776,984.29元[37] 主营业务与产品 - 公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售[42] - 公司主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等，应用于航空发动机、燃气轮机、核电装备等领域[43] - 公司采取"按订单生产"为主、"按计划生产"为辅的生产模式，通过ERP系统计算采购需求[49] - 公司掌握了高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造等关键核心技术[62] - 公司已成为国内高温合金生产企业中少数同时具备生产铸造高温合金母合金、精密铸件、变形高温合金产品的全产业链工业化生产能力的企业[62] - 公司主要下游客户在其所处行业均占据市场优势地位，产品需求稳定、可预期[70] - 公司可以同时为客户提供高温合金材料和终端制品[73] - 公司秉持"人无我有、人有我精"的"专、精、特"市场差异化竞争模式[74] - 高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点[67] - 我国高温合金行业从业企业数量少，整体技术开发水平与国际先进水平还有较大差距[69] 研发与创新 - 公司共获得国家发明专利授权34项，实用新型专利授权2项[72] - 公司形成了自主创新为主、合作创新为辅的创新机制[72] - 公司需应对技术不能保持先进性的风险，持续加大研发投入[132] 资质与认证 - 公司已经取得了军工资质及《航空航天质量管理体系认证证书》等资质证书[71] - 公司质量管理体系已通过GB/T19001-2016和AS9100D航空航天质量管理体系认证[77] - 公司持有保密资格证书，并建立了健全的保密管理体系，包括《保密工作管理制度》等多项保密制度，确保涉密文件和信息的安全[135] 资产与负债 - 货币资金期末金额为228,052,407.08元，占总资产比例为19.44%，较上年末减少4.08%[86] - 应收账款期末金额为50,435,940.43元，占总资产比例为4.30%，较上年末增长56.36%[86] - 存货期末金额为240,012,389.91元，占总资产比例为20.46%，较上年末增长24.39%[86] - 在建工程期末金额为22,586,933.26元，占总资产比例为1.93%，较上年末增长279.99%[86] - 交易性金融资产期末金额为283,708,333.34元，占总资产比例为24.18%，较上年末减少0.95%[86] - 应收款项融资期末金额为28,190,105.68元，占总资产比例为2.40%，较上年末减少48.67%[86] - 其他非流动金融资产期末金额为20,000,000.00元，占总资产比例为1.70%，为公司参与投资设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙）支付的投资款[86] 投资与募投项目 - 报告期投资额为26,000,000.00元，较上年同期增长333.33%[92] - 募集资金总额为46,805.97万元，报告期投入募集资金总额为5,343.49万元[100] - 公司变更“年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地点及部分建设内容，新增建筑面积16,540平方米，增加建筑工程投资约2,700万元，占项目原投资总额的10.46%[101] - 截至2021年6月30日，公司募集资金已累计使用7,563.84万元，尚未使用的募集资金余额为39,461.22万元，其中11,961.22万元存放于募集资金专户，27,500.00万元购买银行结构性存款产品[105] - 公司使用募集资金1,740.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,304.58万元和支付的发行费用435.90万元[105] - 年产1,000吨超纯净高性能高温合金材料建设项目累计投入4,010.29万元，投资进度为21.97%[106] - 年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目累计投入2,332万元，投资进度为9.03%[106] - 企业研发中心建设项目累计投入1,221.55万元，投资进度为44.65%[106] - 公司独立董事、监事会和保荐机构民生证券股份有限公司对变更募投项目实施地点及部分建设内容事项无异议[102][110] - 公司募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况不适用[105] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[118] - 公司报告期内委托理财未到期余额为27,500万元，未发生逾期未收回金额[119] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款[120][121] - 公司未出售重大资产和重大股权[122][124][125] 风险与挑战 - 公司面临客户集中度较高的风险，主要客户为国内大型航空发动机制造厂商[126] - 公司军品市场开发存在研发周期长、投入高、风险大的挑战[127] - 公司需定期审查或延续审查军工资质，以降低许可资质丧失的风险[128] - 公司面临技术泄密风险，已建立保密管理制度并加强技术研发团队稳定性[129][131] - 公司需应对技术不能保持先进性的风险，持续加大研发投入[132] - 公司面临原材料价格上涨风险，已采取措施提升议价能力和生产效率[133] - 公司募投项目存在投资风险，需加强项目管理和市场开拓[134] 投资者关系与股东大会 - 公司在2021年4月29日通过全景网与投资者讨论了业绩增长、十四五规划影响、高温合金行业竞争力、募集资金投资项目进展等内容[138] - 公司在2021年5月13日接待了中航证券、弘德投资等机构，讨论了募集资金投资项目进展、产能利用率、原材料价格上涨对业绩的影响等[138] - 公司在2021年5月26日接待了西部证券、富国基金等机构，讨论了产品结构、军品占比、研发方式及研发人员薪酬水平等[138] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.74%，第二次临时股东大会参与比例为62.57%，年度股东大会参与比例为51.17%[141] - 公司计划在2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] - 公司于2021年3月16日向31名激励对象授予268.00万股限制性股票，授予价格为18.58元/股，分两期归属，每期归属比例为50%[145] - 公司2021年限制性股票激励计划的业绩考核目标为2021年营业收入增长率不低于15%或净利润增长率不低于16%，2022年营业收入增长率不低于30%或净利润增长率不低于32%[145] 环保与安全生产 - 公司废水处理站设计处理能力为100吨/天，废水处理达接管标准后经污水管网排入访仙污水处理厂[155] - 公司颗粒物排放浓度为4.8mg/m³，排放总量为0.1075吨/年，核定的排放总量为0.544吨/年[152] - 公司化学需氧量排放浓度为11mg/L，排放总量为0.08272吨/年，核定的排放总量为0.307吨/年[152] - 公司氨氮排放浓度为0.524mg/L，排放总量为0.00374吨/年，核定的排放总量为0.031吨/年[152] - 公司总磷排放浓度为0.02mg/L，排放总量为0.00015吨/年，核定的排放总量为0.003吨/年[152] - 公司总氮排放浓度为6.05mg/L，排放总量为0.0454吨/年，核定的排放总量为0.092吨/年[152] - 公司总铬排放浓度为0.031mg/L，排放总量为0.00011吨/年，核定的排放总量为0.009吨/年[152] - 公司六价铬排放浓度为0.002mg/L，排放总量为0.0000074吨/年，核定的排放总量为0.003吨/年[152] - 公司总镍排放浓度为0.079mg/L，排放总量为0.00029吨/年，核定的排放总量为0.006吨/年[152] - 公司建立了完善的环境和职业健康安全管理体系，并取得了相关认证证书[168] - 公司在生产流程中严格控制环保问题，对产生的粉尘、废气、废水等均经过环保设施处理，符合国家排放标准[169] - 公司设有专门的酸洗废水处置站，采用中和、压滤、蒸发等多种方式处理废水，确保达标排放[169] - 公司制定了多项安全生产管理规定，建立了以安全生产责任制为核心的规章制度和考核体系[170] - 公司定期组织特种作业人员的安全培训和考核，确保持证上岗率及资格证书的有效率[170] 其他事项 - 公司2020年度向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共派发现金股利40,000,000.00元[165] - 公司参与投资设立丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业，拟注册资本为人民币20,000万元，公司认缴出资4,000万元[188] - 公司2021年度预计向关联方租用房产用于员工宿舍，预计发生总额10.16万元，截至报告期末已发生5.08万元[189] - 公司2021年度向江苏丹阳农村商业银行申请不超过人民币4,900.00万元的综合授信额度，授信期限为1年[190] - 公司报告期不存在托管情况[192] - 公司报告期不存在承包情况[195] - 公司报告期不存在租赁情况[196] - 公司报告期不存在重大担保情况[197] - 公司报告期不存在其他重大合同[200]

财务表现 - 公司2020年营业收入为5.46亿元，同比增长12.84%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比增长6.99%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为9021.49万元，同比下降24.79%[21] - 公司2020年末资产总额为11.08亿元，同比增长77.63%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为10.61亿元，同比增长118.70%[21] - 公司2020年基本每股收益为0.64元，同比下降5.88%[21] - 加权平均净资产收益率为14.86%，同比下降8.31%[21] - 公司2020年第四季度营业收入为137,023,379.75元，同比下降10.6%[24] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为31,428,107.79元，同比下降17.1%[24] - 公司2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为36,140,979.34元，同比下降18.9%[24] - 2020年公司实现营业收入54,634.07万元，较上年同期增长12.84%[77] - 2020年公司实现归属于公司股东的净利润10,908.08万元，较上年同期增长6.99%[77] - 2020年公司营业收入为5.46亿元，同比增长12.84%[84] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为90,214,914.76元，同比下降24.79%[98] - 2020年投资活动现金流出小计为305,755,173.09元，同比增长1,779.08%[98] - 2020年筹资活动现金流入小计为520,304,245.28元，同比增长395.53%[101] - 2020年货币资金为260,682,532.23元，占总资产的23.52%，同比增长8.65%[104] - 2020年应收账款为32,256,279.85元，占总资产的2.91%，同比下降1.50%[104] - 公司存货期末余额为192,948,702.93元，同比下降12.62%[106] - 固定资产期末余额为192,216,997.77元，同比下降14.96%[106] - 交易性金融资产期末余额为278,483,333.34元，同比增长25.13%，主要由于首发募集资金闲置部分进行现金增值管理[106] - 2020年度公司实现净利润为109,080,772.03元，按10%提取法定盈余公积10,908,077.20元[170] - 2020年度现金分红总额为40,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.67%[172] - 2020年度公司未分配利润总额为255,224,365.81元[170] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.00元（含税），共派发现金股利40,000,000.00元[170] - 2020年度公司未进行送红股和资本公积金转增股本[170] - 2019年度公司未进行股利分配和资本公积金转增股本[171] - 2018年度公司现金分红金额为15,000,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.21%[172] 产品与业务 - 公司主营业务为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售[34] - 公司主要产品包括铸造高温合金、变形高温合金、特种不锈钢等，应用于航空发动机、燃气轮机、核电装备等领域[35] - 公司铸造高温合金产品主要用于航空领域，包括铸造高温合金母合金及精密铸件[36] - 公司变形高温合金产品主要应用于航空、核电、燃气轮机、石油化工等领域[37] - 公司特种不锈钢产品主要应用于航空、交通运输、船舶及核电等领域[38] - 公司采取"按订单生产"为主、"按计划生产"相辅的生产模式，通过ERP系统实现供应链交付[41] - 公司核电装备及燃气轮机民用产品销售通过相关认证并获得合格供应商资质，按照年度订货计划组织生产和销售[45] - 公司经销模式全部为买断式经销，终端客户包括部分燃气轮机及核电装备制造企业和部分小型民用产品终端客户[47] - 公司销售定价主要采取产品成本加成方式，以电解镍等金属现货市场价格为基础，上浮一定比例的加工费[49] - 公司质量管理体系通过GB/T19001-2016管理体系认证和AS9100D航空航天质量管理体系认证[50][52] - 公司属于有色金属冶炼和压延加工业，并属于高端装备制造产业[53] - 公司掌握高温合金材料的超纯净熔炼、近净型熔模精密铸造技术、高精度无缝管材制造等关键核心技术[54] - 先进金属材料行业是国家重点支持的产业之一，下游客户主要分布在飞机、航空发动机、燃气轮机、核电装备等军品及高端民用产品制造领域[55] - 高温合金等先进金属材料已广泛应用在航天航空发动机、燃气轮机、核电、汽车增压涡轮、石油化工、玻璃制造、原子能工业等产业领域[56] - 中国航空航天产业的快速发展带动高温合金的需求，未来高温合金市场面临巨大的需求增长空间和进口替代空间[57] - 我国高温合金行业从业企业数量少，整体技术开发水平与国际先进水平还有较大差距，高端航空用高温合金的有效产能远远不能满足日益增长的市场需求[61] - 2020年公司铸造高温合金销售646.09吨，实现销售收入20,008.45万元，较上年同期增长4.86%[77] - 2020年公司变形高温合金销售1,310.07吨，实现销售收入18,764.30万元，较上年同期增长2.01%[77] - 2020年公司特种不锈钢销售229.92吨，实现销售收入5,452.70万元，较上年同期增长23.19%[77] - 2020年公司其它合金制品销售698.81吨，实现销售收入8,457.63万元，较上年同期增长79.57%[77] - 铸造高温合金收入为2.00亿元，占总营业收入的36.62%，同比增长4.86%[84] - 变形高温合金收入为1.88亿元，占总营业收入的34.35%，同比增长2.01%[84] - 特种不锈钢收入为5452.70万元，占总营业收入的9.98%，同比增长23.19%[84] - 其他合金制品收入为8457.63万元，占总营业收入的15.48%，同比增长79.57%[84] - 境内收入为4.80亿元，占总营业收入的87.92%，同比增长20.56%[84] - 境外收入为6600.53万元，占总营业收入的12.08%，同比下降23.04%[84] - 高温合金在航空发动机、燃气轮机、核电装备和交通运输领域有广泛应用，特别是在航空发动机中，高温合金是推动其发展的关键结构材料[130][135][136][137] - 公司客户集中度较高，主要客户为国内大型航空发动机制造厂商[145] - 公司已积极开展多项新技术、新产品的研发和创新[146] - 公司各项体系、证书资质许可运行正常，定期接受主管部门培训[147] - 公司已取得多项发明专利、实用新型专利与非专利技术[148] - 公司自主创新的多项技术填补了国内空白，部分产品实现进口替代[149] - 公司主要原材料电解镍市场价格呈逐年上升趋势[152] - 公司通过批量采购、合理安排采购时点等措施应对原材料价格上涨风险[152] - 公司募投项目面临市场环境突变、技术障碍等风险，已采取措施加强建设管理和市场开拓[153] - 公司持有保密资格证书，建立了健全的保密管理体系，确保国家秘密安全[154] - 2020年上半年军品销售占比情况在多次调研中被提及[155][158][161] - 公司高温合金熔炼的产能利用率情况在多次调研中被讨论[158][161] - 公司募投项目建设情况在多次调研中被详细说明[155][158][161] - 公司铸造高温合金和变形高温合金产品的应用领域区别在调研中被提及[158] - 公司军民业务占比情况在调研中被多次讨论[158][161] - 公司高温合金产品与国外的差异情况在调研中被提及[158][161] - 公司未来发展规划在多次调研中被详细说明[155][158][161] 研发与创新 - 2020年研发投入为33,886,250.83元，占营业收入的6.20%，同比增长36.42%[96] - 2020年研发人员数量为84人，占公司总人数的16.83%[97] - 公司2020年引进专业技术人员11人，充实研发团队[140] - 公司建立了特种熔炼、锻造、热轧、轧拔、铸造的全产业链生产流程[141] - 公司募集资金投资项目将进一步扩大主导产品的生产规模[142] - 公司已积极开展多项新技术、新产品的研发和创新[146] - 公司已取得多项发明专利、实用新型专利与非专利技术[148] - 公司自主创新的多项技术填补了国内空白，部分产品实现进口替代[149] 募集资金与投资 - 报告期末，货币资金比期初增加16,786.93万元，增长180.87%，主要为公司首次公开发行股票募集资金到账所致[62] - 报告期末，交易性金融资产比期初增加27,848.33万元，主要为首发募集资金暂时闲置部分进行现金增值管理所致[62] - 报告期末，在建工程金额比期初减少386.28万元，下降39.39%，主要为本期冶炼中心真空熔炼炉项目完工验收转固所致[62] - 报告期末，应收款项融资比期初增加5,491.64万元，主要为公司销售增长，销售回款收到的银行承兑票据增加[62] - 公司拟以2亿股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[5] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金总额为46,805.97万元，已累计使用2,220.35万元，尚未使用44,682.71万元[113] - 公司使用30,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品[117] - 公司募集资金承诺投资项目“年产1,000吨”项目累计投入1,629.49万元，投资进度为8.93%[119] - 公司年产3,300件复杂薄壁高温合金结构件建设项目投资金额为25,820万元，已完成投资387.64万元，占总投资比例的1.50%[122] - 企业研发中心建设项目投资金额为2,735.97万元，已完成投资203.22万元，占总投资比例的7.43%[122] - 公司承诺投资项目总计投资金额为46,805.97万元，已完成投资2,220.35万元[122] - 公司使用募集资金1,740.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,304.58万元和支付的发行费用435.90万元[125] - 截至2020年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为44,682.71万元，其中17,182.71万元为活期存款，27,500.00万元用于购买银行结构性存款产品[125] - 公司承诺加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，并定期披露募集资金存放与使用情况[199] 股东与股权 - 公司控股股东、实际控制人承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[176] - 公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月至42个月[179] - 公司股票锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[179] - 公司董事、监事、高级管理人员每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[181] - 公司首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的发行人股份[183] - 公司持股5%以上的股东陈建平、陈杰和立松投资将严格遵守股份限售承诺[183] - 公司持股5%以上的股东陈建平、陈杰和立松投资在限售期内不会进行任何违反相关规定的股份减持行为[183] - 公司股东万柏方在首次公开发行前持有公司37.11%的股份[191] - 公司股东万金宜在首次公开发行前持有公司7.07%的股份[191] - 股东减持计划中，通过集中竞价交易减持股份的总数在任意连续90日内不超过公司股份总数的1%[186][188] - 股东减持计划中，通过大宗交易方式减持股份的总数在任意连续90日内不超过公司股份总数的2%[186][188] - 股东减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[186][188] - 股东减持时需提前三个交易日公告减持数量、价格区间和时间区间[186][188] - 股东通过集中竞价交易减持股份需在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划[186][188] - 股东减持计划中，若违反相关承诺减持股份，将在6个月内不得减持公司股份[186][188][191] - 公司控股股东及实际控制人万柏方和万金宜承诺在股份锁定期满后减持股份时，需满足连续20个交易日公司股票交易均价高于发行价的条件[191] - 公司首次公开发行股票前的总股本为15,000万股，本次公开发行股份数量不超过5,000万股，发行后总股本将增至不超过20,000万股[197] - 公司股东承诺每年减持股份总数不超过公司上一年度末总股本的5%，且减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[193] - 公司控股股东及实际控制人承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于发行价加算银行同期存款利息[195] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[197] 员工与管理 - 公司员工总数为499人，2020年引进专业技术人员11人，招聘其他生产及管理人员37人[79] - 公司2020年引进专业技术人员11人，充实研发团队[140] - 公司各项体系、证书资质许可运行正常，定期接受主管部门培训[147] 市场与行业 - 中国航空航天产业的快速发展带动高温合金的需求，未来高温合金市场面临巨大的需求增长空间和进口替代空间[57] - 我国高温合金行业从业企业数量少，整体技术开发水平与国际先进水平还有较大差距，高端航空用高温合金的有效产能远远不能满足日益增长的市场需求[61] - 公司客户集中度较高，主要客户为国内大型航空发动机制造厂商[145] - 公司主要原材料电解镍市场价格呈逐年上升趋势[152] - 公司通过批量采购、合理安排采购时点等措施应对原材料价格上涨风险[152] - 公司募投项目面临市场环境突变、技术障碍等风险，已采取措施加强建设管理和市场开拓[153] - 2021年公司将围绕"十四五"新材料发展规划，继续以创新为核心，逐步扩大战略客户资源，向高附加值领域拓展[138]