公司基本信息 - 公司股票简称四会富仕，代码300852，上市于深圳证券交易所[17] - 董事会秘书为黄倩怡，证券事务代表为何小国，联系电话0758 - 3106018，传真0758 - 3527308，电子信箱stock@fujipcb.cn[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[20] - 公司注册情况报告期无变化[21] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为572,113,546.55元，较上年同期增长25.30%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为97,212,996.66元，同比增长16.42%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为93,088,537.50元，同比增长18.32%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为106,654,884.92元，同比增长13.00%[22] - 本报告期末总资产为1,465,929,212.33元，较上年度末增长6.47%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,103,414,094.65元，较上年度末增长6.11%[22] - 非经常性损益合计4,124,459.16元，其中非流动资产处置损益为 - 142,341.01元，计入当期损益的政府补助为1,648,560.97元等[26][27] - 本报告期营业收入572,113,546.55元，上年同期456,600,725.73元，同比增长25.30%[56] - 本报告期营业成本418,653,459.38元，上年同期318,381,459.31元，同比增长31.49%[56] - 本报告期销售费用8,681,795.86元，上年同期8,017,266.41元，同比增长8.29%[56] - 本报告期管理费用15,683,928.62元，上年同期13,508,793.84元，同比增长16.10%[56] - 本报告期财务费用 -10,632,543.03元，上年同期746,993.64元，同比减少1,523.38%[56] - 本报告期研发投入25,711,037.05元，上年同期19,900,023.60元，同比增长29.20%[56] - 投资收益1,056,187.29元，占利润总额比例0.96%；公允价值变动损益2,379,601.80元，占比2.16%；资产减值-3,440,070.16元，占比-3.13%等[59] - 本报告期末货币资金178,443,262.19元，占总资产比例12.17%，较上年末比重减少4.62%；应收账款251,176,111.62元，占比17.13%，比重增加1.63%等[61] - 交易性金融资产期初数155,143,940.05元，本期公允价值变动损益2,379,601.80元，本期购买金额591,160,580.00元，本期出售金额517,462,600.00元，期末数231,221,521.85元[64] - 截至报告期末货币资金受限期末账面价值1,510,564.10元，受限原因为票据保证金账户[65] - 报告期投资额644,398,558.19元，上年同期投资额895,862,128.37元，变动幅度-28.07%[66] - 对四会富仕日本株式会社投资金额1,136,461.84元，持股比例88.00%，预计收益0.00元，本期投资盈亏-180,711.49元[68] - 其他以公允价值计量的金融资产初始投资成本746,304,520.05元，本期公允价值变动损益2,379,601.80元，报告期内购入金额591,160,580.00元，售出金额517,462,600.00元，期末金额231,221,521.85元[70] - 募集资金总额42,234.22万元，报告期投入募集资金总额5,334.62万元，已累计投入募集资金总额38,846.27万元[73] - 报告期内募集资金投入53,346,257.99元，累计投入388,462,648.49元，截至2022年6月30日，募集资金专户余额42,777,198.07元[74] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[73] - 泓科电子新建项目承诺投资27842.19万元，期末累计投入24781.2万元，进度89.01%，报告期实现效益390.17万元，累计实现效益290.61万元[76] - 四会富仕特种电路板项目承诺投资4254.39万元，期末累计投入3890.42万元，进度91.44%[76] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目承诺投资10137.64万元，期末累计投入10174.65万元，进度100.37%[77] - 承诺投资项目小计承诺投资42234.22万元，本报告期投入5334.62万元，期末累计投入38846.27万元，报告期实现效益390.17万元，累计实现效益290.61万元[77] - 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金余额4277.72万元，存放于公司募集资金专户[78] - 报告期内银行理财产品委托理财自有资金发生额46616.06万元，未到期余额22734.8万元[81] - 报告期内银行理财产品委托理财募集资金发生额12500万元，未到期余额0万元[81] - 报告期内委托理财合计发生额59116.06万元，未到期余额22734.8万元[81] - 2022年6月30日货币资金为178,443,262.19元，1月1日为231,232,574.73元[178] - 2022年6月30日交易性金融资产为231,221,521.85元，1月1日为155,143,940.05元[178] - 2022年6月30日应收账款为251,176,111.62元，1月1日为213,397,674.18元[178] - 2022年6月30日流动资产合计834,677,653.42元，1月1日为777,301,948.61元[178] - 2022年6月30日固定资产为456,369,614.14元，1月1日为468,608,637.09元[179] - 2022年6月30日非流动资产合计631,251,558.91元，1月1日为599,579,991.99元[179] - 2022年6月30日资产总计1,465,929,212.33元，1月1日为1,376,881,940.60元[179] - 2022年上半年营业总收入5.72亿元，较2021年上半年的4.57亿元增长25.30%[185] - 2022年上半年营业总成本4.62亿元，较2021年上半年的3.63亿元增长27.17%[185] - 2022年上半年净利润9719.13万元，较2021年上半年的8350.05万元增长16.39%[186] - 2022年6月30日资产总计14.69亿元，较2022年1月1日的13.79亿元增长6.50%[183][184] - 2022年6月30日负债合计3.62亿元，较2022年1月1日的3.37亿元增长7.49%[180][184] - 2022年6月30日所有者权益合计11.07亿元，较2022年1月1日的10.43亿元增长6.16%[184] - 2022年6月30日流动资产合计8.34亿元，较2022年1月1日的7.77亿元增长7.34%[183] - 2022年6月30日非流动资产合计6.35亿元，较2022年1月1日的6.02亿元增长5.41%[183] - 2022年6月30日流动负债合计2.94亿元，较2022年1月1日的2.68亿元增长9.70%[180][184] - 2022年6月30日非流动负债合计6821.53万元，较2022年1月1日的6885.98万元下降0.94%[180][184] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为97,212,996.66元，2021年同期为83,500,525.55元[187] - 2022年上半年综合收益总额为97,191,311.28元，2021年同期为83,500,525.55元[187] - 2022年上半年基本每股收益为0.9537元，2021年同期为0.8192元[187] - 2022年上半年营业收入为571,194,105.46元，2021年同期为456,600,628.00元[189] - 2022年上半年营业利润为110,819,952.63元，2021年同期为96,151,947.93元[190] - 2022年上半年利润总额为110,588,624.40元，2021年同期为96,094,320.02元[190] - 2022年上半年净利润为97,840,946.80元，2021年同期为84,500,999.76元[190] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为106,654,884.92元，2021年同期为94,388,612.83元[192] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为534,075,994.26元，2021年同期为376,696,367.40元[192] - 2022年上半年收到的税费返还为37,859,887.26元，2021年同期为14,524,199.65元[192] - 2022年半年度经营活动现金流入小计573,119,491.93元，2021年半年度为396,985,908.23元[195] - 2022年半年度经营活动现金流出小计467,083,917.92元，2021年半年度为302,527,109.83元[195] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额106,035,574.01元，2021年半年度为94,458,798.40元[195] - 2022年半年度投资活动现金流入小计518,911,265.18元，2021年半年度为800,164,868.55元[195] - 2022年半年度投资活动现金流出小计644,398,558.19元，2021年半年度为896,278,128.37元[196] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -125,487,293.01元，2021年半年度为 -96,113,259.82元[196] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计155,895.00元，2021年半年度为3,399,700.00元[194] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计34,188,243.74元，2021年半年度为30,262,908.26元[194] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -34,188,243.74元，2021年半年度为 -26,863,208.26元[196] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -50,115,742.47元，2021年半年度为 -28,988,190.07元[196] - 本期增减变动金额为63,575,845.86元[199] - 综合收益总额为97,212,996.66元[199] - 利润分配金额为 - 33,637,150.80元[199] - 本期期末余额为1,101,930,760.00元[200] - 上年金额对应本期期末余额为1,154,800,248.46元[200] - 本期增减变动金额中某部分为21,685,380.48元[199] - 综合收益总额中某部分为21,685,381.28元[199] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 - 33,63

收入和利润表现 - 公司2021年营业收入为10.5亿元，同比增长61.44%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元，同比增长52.94%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为1.72亿元，同比增长53.09%[17] - 公司实现营业总收入10.50亿元，同比增长61.44%[35] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润为1.84亿元，同比增长52.94%[35] - 第四季度营业收入为2.96亿元，环比略有下降[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4323万元，环比下降24.8%[19] - 营业收入同比增长61.44%达10.5亿元[46] - 主营业务收入同比增长60.32%达10.22亿元[46] - 其他业务收入同比增长116.46%达2812.66万元[46] - 2021年度公司实现收入1,049,691,389.09元[152] - 归属于上市公司股东的净利润为184,244,205.79元[152] - 母公司实现净利润187,182,455.91元[152] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长70.37%，从4.33亿元增至7.38亿元[53] - 原材料成本同比增长80.9%，从2.78亿元增至5.02亿元，占营业成本比从64.06%升至68.03%[53] - 人工成本同比增长67%，从7561万元增至1.26亿元，占营业成本比从17.45%微降至17.1%[53] - 制造费用同比增长38.16%，从7945万元增至1.1亿元，占营业成本比从18.34%降至14.87%[53] - 研发费用同比增长52.88%，从3077万元增至4703万元[58] - 销售费用同比增长17.55%，从1817万元增至2136万元[58] - 财务费用同比下降35.18%，从684万元降至443万元[58] - 管理费用同比增长23.82%，从2571万元增至3183万元[58] 业务线表现 - 公司产品涵盖双面板、多层板、刚挠结合板、厚铜板、HDI板、金属基板、高频高速板等多种PCB类型[10] - 公司产品下游应用领域工业控制及汽车电子合计收入占比约为80%，其中工业控制约占60%，汽车电子约占20%[34] - 外销收入同比增长64.69%达6.17亿元[46] - 主营业务毛利率27.73%同比下降4.27个百分点[49] - 内销毛利率29.38%同比上升1.71个百分点[49] - 外销毛利率26.65%同比下降8.38个百分点[49] - 印制电路板销售量同比增长60.32%[50] - 约80%收入来自国内外上市公司及知名EMS企业[41] - 公司主营业务收入中来自日系客户的比例约为60%[98] - 公司外销业务占比较高，主要以美元等货币计价[98] 研发与创新 - 公司2021年申请专利15件，其中发明专利12件，实用新型3件[37] - 研发人员数量同比增长29.05%至191人[62] - 研发投入金额同比增长52.89%至4703万元[62] 客户与供应商 - 国内客户数量新增143家同比增长60.67%[38] - 前五名客户销售额合计2.72亿元，占年度销售总额25.92%[55] - 前五名供应商采购额合计3.43亿元，占年度采购总额62.75%[56] - 公司新增客户数量187家，其中国内客户143家[99] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比增长32.79%[17] - 经营活动现金流入同比增长63.09%至9.9亿元[63] - 经营活动现金流出同比增长70.32%至8.35亿元[63] - 投资活动现金流出同比下降11.16%至13.59亿元[63][73] - 筹资活动现金流入同比下降99.26%至340万元[63] 资产与投资 - 资产总额达13.77亿元，同比增长28.78%[17] - 公司资产总额为13.77亿元，负债总额为3.37亿元，所有者权益总额为10.40亿元，资产负债率为24.48%[35] - 交易性金融资产期末余额1.55亿元[71] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1,456,735,095.71元，期末金额为155,143,940.05元[76] - 报告期内金融资产公允价值变动损益为1,493,940.05元[76] - 报告期内金融资产购入金额为1,058,030,000.00元，售出金额为1,303,085,095.71元[76] - 累计金融资产投资收益为8,086,096.02元[76] - 理财产品及结构性存款收益728.54万元占利润总额3.48%[65] - 货币资金占总资产比例上升2.86个百分点至16.79%[68] - 固定资产占总资产比例上升11.74个百分点至34.03%[68] 募集资金使用 - 2020年首次公开发行募集资金总额为422,342,225.18元[77] - 2021年度募集资金投入金额为200,957,305.02元，累计投入335,116,390.50元[78] - 截至2021年末尚未使用募集资金95,313,082.17元，其中专户余额69,313,082.17元，现金管理26,000,000.00元[78] - 新建年产45万平方米高可靠性线路板项目投资进度71.47%，累计投入198,998,800元[80] - 特种电路板技术研发中心项目投资进度80.79%，累计投入34,371,200元[80] - 补充流动资金项目投资进度100.37%，累计投入101,746,500元[80] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金总额为95,313,082.17元，其中专户余额69,313,082.17元，现金管理余额26,000,000.00元[84] 子公司表现 - 子公司泓科电子科技（四会）有限公司报告期内净利润为-110,820.57元[88] - 子公司四会爱拓技术科技有限公司报告期内净利润为-563.83元[89] - 子公司四会富仕技术有限公司报告期内净利润为-2,016,663.12元[89] - 子公司四会富仕电子（香港）有限公司报告期内总资产4,314,984.89元，净资产-400,935.18元，营业收入3,084,940.03元，净利润-484,085.18元[89] - 香港子公司注册资本港币10万元总资产人民币431.5万元净资产负40.1万元[198] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人刘天明，董事会秘书黄倩怡，证券事务代表何小国[14][15] - 董事长兼总经理刘天明持股从1,472,187股增至2,649,937股，增幅80%[117] - 董事温一峰持股从1,472,180股增至2,649,924股，增幅80%[117] - 董事及高管团队合计持股从2,944,367股增至5,299,861股，增幅80%[119] - 除刘天明与温一峰外，其他董事及高管期末持股数均为0[117][118] - 持股变动原因均为2020年度权益分派[117] - 报告期内公司董事及高管无增持或减持操作[117][118][119] - 2021年5月28日公司完成管理层换届，包括总经理、副总经理、财务总监等关键职位聘任[121] - 刘天明自2009年10月起担任董事长，2021年5月届满离任总经理职务[122] - 黄倩怡被聘任为副董事长兼董事会秘书，并兼任香港子公司董事[122][128] - 财务总监曹益坚具有超过30年财务管理工作经验，2018年6月起任职[127] - 总经理谭丹自2010年加入公司，从生产管理岗位逐步晋升至总经理[125] - 董事温一峰同时担任广州光阳制衣有限公司董事长等外部职务[123][128] - 独立董事陈世荣现任广东省电路板行业协会副秘书长[124] - 独立董事张媛媛现任大华会计师事务所合伙人，具有注册会计师资格[124][125] - 监事会主席付艳华拥有近20年品质管理体系管理经验[125] - 公司董事、监事及高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[128] - 2021年度公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为693.20万元[129] - 董事长刘天明税前报酬为174.99万元，占高管总报酬25.2%[130] - 副董事长黄倩怡税前报酬为75.81万元，占高管总报酬10.9%[130] - 总经理谭丹税前报酬为74.29万元，占高管总报酬10.7%[130] - 副总经理刘家平税前报酬为87.37万元，占高管总报酬12.6%[130] - 财务总监曹益坚税前报酬为61.39万元，占高管总报酬8.9%[130] - 监事会主席付艳华税前报酬为27.52万元，占高管总报酬4.0%[130] 员工结构 - 公司报告期末在职员工总数1371人[143] - 生产人员数量1009人，占总员工比例73.6%[143] - 技术人员数量266人，占总员工比例19.4%[143] - 销售人员数量50人，占总员工比例3.6%[143] - 行政人员数量37人，占总员工比例2.7%[143] - 财务人员数量9人，占总员工比例0.7%[143] - 本科以上学历员工112人，占总员工比例8.2%[143] - 大专学历员工159人，占总员工比例11.6%[143] - 高中及以下学历员工1100人，占总员工比例80.2%[143] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.30元（含税）[4] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利22,651,280元[147] - 2020年度资本公积金转增股本方案为每10股转增8股，合计转增45,302,560股[147] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.30元（含税），现金分红总额为33,637,150.80元[148][149] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[149] - 提取法定盈余公积金18,718,245.59元[152] - 2021年末未分配利润总额为344,289,072.40元[152] - 资本公积余额为548,000,248.46元[152] 环保与可持续发展 - 公司总镍排放总量为0.02 kg/年，核定排放总量为0.20 kg/年[161] - 公司氨氮排放总量为25.42 kg/年，核定排放总量为405.00 kg/年[161] - 公司总铜排放总量为7.85 kg/年，无核定排放总量[161] - 公司所有污染物排放均无超标情况[161] - 公司废水处理站总磷排放浓度为0.183mg/L，低于标准限值41.25%[162] - 公司废水处理站总锌排放浓度为0.059mg/L，低于标准限值10.59%[162] - 公司废水处理站氟化物排放浓度为0.129mg/L，低于标准限值26.01%[162] - 公司废水处理站总氰化物排放浓度为0.004mg/L，低于标准限值0.82%[162] - 公司废水处理站化学需氧量排放浓度为16.9mg/L，低于标准限值3437.54%[163] - 公司颗粒物有组织排放浓度为5.71mg/m³，低于标准限值48.96%[163] - 公司二氧化硫有组织排放浓度为0mg/m³，低于标准限值14.04%[163] - 公司氮氧化物有组织排放浓度为38mg/m³，低于标准限值124.50%[163] - 公司VOCs有组织排放浓度为4.21mg/m³，低于标准限值504.00%[163] - 公司硫酸雾有组织排放浓度为1.6mg/m³，低于标准限值3325.76%[163] - 公司甲醛排放浓度为0mg/m³，符合电镀污染物排放标准[165] - 公司锡及其化合物排放浓度为9.32×10⁻⁴ mg/m³，符合电镀污染物排放标准[165] - 公司颗粒物排放浓度为18mg/m³，符合电镀污染物排放标准[165] - 公司各类污染物排放100%达标[167] - 公司报告期内未发生环保责任事故或受到处罚[178] 公司基本信息 - 公司注册地址为四会市下茆镇龙湾村西鸦崀，办公地址为广东省肇庆市四会市下茆镇四会电子产业基地2号[14] - 公司股票简称四会富仕，股票代码300852[14] - 公司年度报告披露网站为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司披露年度报告的媒体包括《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 公司全资子公司包括四会富仕技术有限公司、泓科电子科技（四会）有限公司等[10] - 公司采用"阿米巴"经营模式进行独立核算和自主经营单元管理[11]

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组，每个主题只包含单一维度，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.568亿元，同比增长27.24%[3] - 营业总收入同比增长27.3%至2.568亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3473.55万元，同比下降6.49%[3] - 净利润同比下降6.5%至3473.55万元[26] - 综合收益总额为3473.55万元，同比下降6.5%[27] - 基本每股收益为0.3408元，同比下降6.5%[27] - 加权平均净资产收益率为3.29%，同比下降0.73个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.906亿元，同比增长35.37%[10] - 营业成本同比增长35.4%至1.906亿元[25] - 财务费用为116.53万元，同比下降217.87%[10] - 研发费用同比增长25.7%至1157.13万元[25] - 资产减值损失为-184.33万元，同比增长138.79%[10] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为2174.69万元，同比增长1119.21%[3] - 经营活动现金流入总额为2.78亿元，同比增长58.0%[28] - 销售商品提供劳务收到现金2.66亿元，同比增长57.4%[28] - 收到税费返还1163.81万元，同比增长90.4%[28] - 经营活动现金流量净额2174.69万元，同比改善2318.56万元[29] - 投资活动现金流出4.26亿元，其中支付其他投资活动现金4.10亿元[29] - 购建固定资产等长期资产支付现金1642.60万元，同比下降86.1%[29] - 期末现金及现金等价物余额1.08亿元，较期初下降52.3%[30] - 现金及现金等价物净减少1.18亿元，同比下降536.3%[30] 资产和负债变化（期末余额较年初/期初变化） - 公司货币资金期末余额1.133亿元，较年初2.312亿元减少50.99%[20] - 交易性金融资产期末余额2.806亿元，较年初1.551亿元增长80.88%[20] - 应收账款期末余额2.062亿元，较年初2.134亿元减少3.38%[20] - 应收票据期末余额1877.14万元，较年初1787.69万元增长4.99%[20] - 预付款项期末余额279.96万元，较年初61.59万元增长354.55%[20] - 应收款项融资期末余额992.02万元，较年初1358.54万元减少26.98%[20] 资产和负债变化（环比） - 存货环比增长25.3%至1.296亿元[21] - 在建工程环比增长363%至595.14万元[21] - 应收账款环比增长3.9%至460.13万元[21] - 其他流动资产环比下降34.7%至2457.14万元[21] - 应付职工薪酬环比下降51.9%至2105.81万元[22] - 归属于母公司所有者权益环比增长3.3%至10.746亿元[23] 投资与资产交易 - 交易性金融资产为2.806亿元，同比增长80.88%[8] - 公允价值变动收益为147.5万元，同比增长339.99%[10] - 在建工程为595.14万元，同比增长362.90%[8] 公司投资与合资企业 - 公司全资子公司香港富仕与AMG在日本合资设立日本富仕，初始注册资本300万日元，香港富仕持股88%出资2200万日元[15] - 日本富仕后续将通过增资方式将注册资本增至2500万日元[16] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划通过二级市场累计买入161,926股，占总股本0.1589%[18] - 员工持股计划买入金额合计6,463,924元，成交均价39.919元/股[18]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为10.5亿元人民币，同比增长61.44%[19] - 公司2021年营业总收入10.50亿元，同比增长61.44%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元人民币，同比增长52.94%[19] - 公司2021年归属于母公司所有者的净利润为1.84亿元，同比增长52.94%[37] - 扣除非经常性损益的净利润为1.72亿元人民币，同比增长53.09%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元人民币，同比增长32.79%[19] - 加权平均净资产收益率为18.70%，同比下降2.26个百分点[19] - 资产总额达到13.77亿元人民币，同比增长28.78%[19] - 公司资产总额13.77亿元，负债总额3.37亿元，所有者权益10.40亿元，资产负债率24.48%[37] - 主营业务收入为10.22亿元，同比增长60.32%，占总收入97.32%[49] - 其他业务收入为2812.66万元，同比增长116.46%[49] - 主营业务毛利率27.73%，同比下降4.27个百分点[52] - 内销毛利率29.38%，同比上升1.71个百分点[52] - 外销毛利率26.65%，同比下降8.38个百分点[52] - 营业成本同比增长70.37%至7.38亿元，其中原材料成本同比大幅增长80.90%至5.02亿元，占营业成本比68.03%[56] - 人工成本同比增长67.00%至1.26亿元，占营业成本比17.10%；制造费用同比增长38.16%至1.10亿元，占营业成本比14.87%[56] - 研发费用同比大幅增长52.88%至4703万元，主要因研发项目投入增加[61] - 销售费用同比增长17.55%至2136万元，主要因薪酬增加[61] - 管理费用同比增长23.82%至3183万元，主要因薪酬和土地摊销增加[61] - 财务费用同比下降35.18%至443万元，主要因贷款利息减少和汇率波动[61] - 经营活动现金流入同比增长63.09%至9.9亿元，流出同比增长70.32%至8.35亿元[65] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善89.09%至-4571万元[65] - 筹资活动现金流入同比减少99.26%至340万元，流出同比减少47.44%至3026万元[65] - 应收账款同比增长49.4%至2.13亿元，占总资产比例15.5%[70] - 存货同比增长89.3%至1.03亿元，占总资产比例7.51%[70] - 研发投入金额同比增长52.9%至4703万元，占营业收入比例为4.48%[64] - 政府补助金额为534.6万元人民币，与2020年基本持平[24] - 非经常性损益总额为1214万元人民币，较2020年增加409万元[25] - 交易性金融资产公允价值变动收益149万元[72] - 投资收益728.5万元，占利润总额比例3.48%[67] - 初始投资成本为1,455,177,314.58元[76] - 本期公允价值变动损益为1,493,940.05元[76] - 报告期内购入金额为1,058,030,000.00元[76] - 报告期内售出金额为1,302,391,865.15元[76] - 累计投资收益为8,086,096.02元[76] - 期末金额为153,650,000.00元[76] - 公司2021年度实现收入10.5亿元（1,049,691,389.09元）[152] - 合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.84亿元（184,244,205.79元）[152] - 母公司净利润为1.87亿元（187,182,455.91元）[152] - 2021年末未分配利润总额为3.44亿元（344,289,072.40元）[152][149] - 资本公积余额为5.48亿元（548,000,248.46元）[152] 业务线表现 - 公司产品下游应用以工业控制及汽车电子为主，合计收入占比约80%，其中工业控制占60%，汽车电子占20%[36] - 公司聚焦工业控制与汽车电子领域的高品质PCB细分市场[93] - 研发项目涵盖高阶HDI基板、新能源电动车电源基板、5G高频高速基板等领域，多项技术指标达到行业领先水平[62][63] - 中国8-16层高多层板2020-2025年复合增长率预计达6.0%，18层以上达7.5%[31] - 2025年HDI板市场规模预计达137.41亿美元，2020-2025年复合增长率6.7%[32] - 2025年IC封装基板市场规模预计达161.94亿美元，2020-2025年复合增长率9.7%[33] - 台湾地区IC封装基板占PCB整体产值约15.1%，为第四大PCB产品[32] - 公司位居内资PCB企业第44位[37] - 公司2021年申请专利15件，其中发明专利12件，实用新型3件[40] - 公司在小批量PCB领域积累了近十年的业务经验并确立了竞争优势[188] - 公司将持续加大研发投入以提升核心竞争力[188] 地区表现 - 内销收入4.04亿元，同比增长54.07%，占总收入38.5%[49] - 外销收入6.17亿元，同比增长64.69%，占总收入58.82%[49] - 外销业务收入占比约60%来自日系客户[97] - 国内客户数量新增143家，同比增长60.67%[41] - 报告期内新增客户数量187家，其中国内客户143家[98] - 约80%收入来自国内外上市公司及知名EMS企业[44] 管理层讨论和指引 - 汽车电子业务预计2022年将随芯片供应恢复正常迎来快速增长[94] - 公司积极争取客户对新产线打样认证以快速导入订单[100] - 通过外汇套期保值工具应对汇率波动风险[97] - 原材料成本受铜、石油等大宗商品价格波动影响显著[96] - 直接原材料成本占营业成本比例较高[96] - 募投项目新建年产45万平方米高可靠电路板项目于2021年9月全面投产[99] - 产能爬坡阶段单位成本分摊的固定成本较高[99] - 2021年四季度起新建工厂资产开始折旧摊销[99] - 公司引入阿米巴经营模式优化生产流程并降低运营成本[188] - 公司加快推进募投项目建设以提高资金使用效率[188] 公司治理与股东信息 - 公司董事会现有6名董事其中独立董事2名[107] - 公司监事会现有3名监事设职工代表监事1名[107] - 独立董事彭进平于2021年5月28日期满离任[115] - 监事谭丹、刘亚洲和罗茂华于2021年5月28日期满离任[117] - 总经理刘天明任期满离任[118][120] - 副总经理黄倩怡任期满离任[118][120] - 董事会换届选举于2021年5月28日完成涉及7名董事及监事变动[118] - 监事会换届选举于2021年5月28日完成涉及3名监事变动[118] - 谭丹被聘任为新任总经理[120] - 黄倩怡被聘任为董事会秘书[120] - 曹益坚被聘任为财务总监[120] - 刘家平被聘任为副总经理[120] - 方浩东被聘任为副总经理[120] - 职工代表监事林淑婷通过职工代表大会选举产生[120] - 公司2021年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共计693.20万元[128] - 董事长刘天明从公司获得税前报酬总额174.99万元[129] - 副总经理刘家平从公司获得税前报酬总额87.37万元[130] - 董事会秘书兼副董事长黄倩怡从公司获得税前报酬总额75.81万元[130] - 总经理谭丹从公司获得税前报酬总额74.29万元[130] - 副总经理方浩东从公司获得税前报酬总额63.93万元[130] - 财务总监曹益坚从公司获得税前报酬总额61.39万元[130] - 监事陈双艳从公司获得税前报酬总额50.3万元[130] - 职工代表监事罗茂华从公司获得税前报酬总额40.29万元[130] - 监事会主席付艳华从公司获得税前报酬总额27.52万元[130] - 董事长兼总经理刘天明持股数从期初1,472,187股增至期末2,649,937股，增幅80%[115] - 董事温一峰持股数从期初1,472,180股增至期末2,649,924股，增幅80%[115] - 董事及高级管理人员合计持股数从期初2,944,367股增至期末5,299,861股，增幅80%[117] - 公司2021年共召开9次董事会会议[134] - 董事刘天明出席董事会9次其中现场8次通讯方式1次[134] - 董事温一峰出席董事会9次其中现场5次通讯方式4次[134] - 董事黄志成出席董事会9次其中现场5次通讯方式4次[134] - 董事彭进平出席董事会5次全部为通讯方式[134] - 董事陈世荣出席董事会4次其中现场1次通讯方式3次[134] - 董事张媛媛出席董事会9次其中现场2次通讯方式7次[134] - 董事黄倩怡出席董事会4次全部为现场方式[134] - 战略委员会2021年3月19日召开1次会议审议PCB设计与PCB实装领域可行性方案[138] - 审计委员会2021年召开2次会议审议2020年度内部控制及财务报告等事项[138] - 公司拥有独立完整的研发采购生产及销售系统[113] - 公司设立独立财务会计部门并建立完整财务制度[111] - 高级管理人员专职在公司工作并在公司领取薪酬[111] - 控股股东承诺不干预经营且不侵占公司利益[189] - 董事及高管承诺约束职务消费行为并与薪酬制度挂钩[189] - 控股股东四会明诚承诺避免同业竞争业务[190] - 公司承诺实行积极持续的利润分配政策[192] - 控股股东及实控人承诺避免同业竞争及规范关联交易[191][192] - 报告期内公司召开股东大会3次审议通过议案13项[106] - 报告期内公司召开董事会9次审议通过议案36项[107] - 报告期内公司召开监事会8次审议通过议案22项[107] - 2020年度股东大会投资者参与比例为69.33%[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.25%[114] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.14%[114] - 投资者关系平台回复问题190条回复率100%[109] - 公司建立投资者沟通渠道包括电话、邮件及投资者互动平台[176] - 公司2021年共进行10次机构投资者调研活动[101][102][103] - 实地调研活动在1月20日及5月20日公司会议室举行[101][102] - 4月13日通过全景网平台举行业绩说明会讨论原材料涨价影响[101] - 8月16日与天风证券进行机构调研[102] - 9月7日通过网络会议与多家基金公司进行交流[102] - 11-12月期间密集开展6次网络会议机构调研[102][103] 募投项目与资金使用 - 2021年度募集资金投入200,957,305.02元[79] - 累计募集资金投入335,116,390.50元[79] - 尚未使用募集资金总额95,313,082.17元[79] - 新建年产45万平米高可靠性线路板项目投资进度71.47%[81] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金总额为95,313,082.17元[83] - 募集资金专户余额为69,313,082.17元[83] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额为26,000,000.00元[83] - 公司已制定《募集资金管理制度》确保募集资金专户存储和有效使用[188] - 募集资金投资项目实施主体由泓科电子变更为四会富仕[82] - 年产200万平方米高可靠5G通信电路板基地项目处于前期筹划阶段[90] - 2021年9月完成募投项目全线投产以应对汽车类产品需求激增[95] - 2022年2月PCBA（五期）工厂完成单线试产[95] 子公司与投资 - 公司新增香港全资子公司四会富仕电子（香港）有限公司，注册资本10万港币[57] - 全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司被吸收合并后法人资格注销[88][89] - 泓科电子2021年净利润为-110,820.57元[87] - 四会富仕技术有限公司2021年净利润为-2,016,663.12元[88] - 四会富仕电子（香港）有限公司2021年净利润为-484,085.18元[88] - 四会爱拓技术科技有限公司2021年净利润为-563.83元[87] - 公司2021年合并报表范围新增1家全资子公司四会富仕电子（香港）有限公司[196] - 香港子公司总资产为人民币431.5万元，净资产为人民币-40.09万元[91] - 香港子公司总资产为人民币431.5万元，净资产为-40.09万元[197] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.30元（含税）[5] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金22,651,280元[147] - 2020年度资本公积金转增股本方案为每10股转增8股，合计转增45,302,560股[147] - 权益分派实施后公司总股本由56,628,200股增至101,930,760股（增幅80%）[147] - 本年度（2021）利润分配预案为每10股派息3.30元（含税）[148] - 现金分红总额为3363.7万元（33,637,150.80元），占利润分配总额比例100%[149] - 分红方案为每10股派发现金红利3.30元（含税）[153] - 公司制定2020-2022年股东回报规划强化投资者回报机制[189] - 公司利润分配政策注重对投资者合理稳定的投资回报[189] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[148] - 独立董事在利润分配事项中履职尽责并发挥应有作用[148] 季度业绩表现 - 第四季度营业收入为2.96亿元人民币，是全年各季度中第二高[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4323万元人民币，环比下降[21] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.72亿元，占年度销售总额比例25.92%，其中最大客户销售额6089万元占比5.80%[58][59] - 前五名供应商采购额合计3.43亿元，占年度采购总额比例62.75%，最大供应商采购额1.74亿元占比31.72%[59] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[156] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[157] - 会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制鉴证报告[158] - 报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[194] - 报告期无违规对外担保事项[195] - 审计机构已连续提供3年审计服务[198] - 境内会计师事务所审计报酬为60万元[198] - 保荐机构持续督导期间为2020年7月13日至2023年12月31日，保荐费用318万元[198] - 内部控制鉴证费用10万元[198] 环境保护与社会责任 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[161] - 总镍排放浓度0.001mg/L，年排放总量0.02kg，核定排放总量0.20kg[161] - 氨氮排放浓度0.177mg/L，年排放总量25.42kg，核定排放总量405.00kg[161] - 总铜排放浓度0.084mg/L，年排放总量7.85kg，无核定排放总量[161] - 总磷排放浓度0.183mg/L，年排放总量41.25kg，无核定排放总量[162] - 总锌排放浓度0.059mg/L，年排放总量10.59kg，无核定排放总量[162] - 氟化物排放浓度0.129mg/L，年排放总量26.01kg，无核定排放总量[162] - 总氰化物排放浓度0.004mg/L，年排放总量0.82kg，无核定排放总量[162] - 所有污染物排放均未出现超标情况[161][162] - 公司废水化学需氧量排放浓度为16.9mg/L[163] - 公司颗粒物有组织排放浓度为5.71mg/m³[163] - 二氧化硫有组织排放量为14.04吨[163] - 氮氧化物有组织排放量为124.5吨[163] - VOCs有组织排放量为504.0吨[163] - 硫酸雾有组织排放浓度为1.6mg/m³[163] - 氯化氢有组织排放量为1600.00吨[163] - 甲醛有组织排放量为39.20吨[164] - 锡及其化合物有组织排放浓度为9.32×10⁻⁴mg

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.97亿元，同比增长107.82%；年初至报告期末营业收入7.54亿元，同比增长59.34%[3] - 2021年初到报告期末营业总收入7.54亿元，较上期的4.73亿元增长59.34%[25] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5751.23万元，同比增长107.22%；年初至报告期末为1.41亿元，同比增长59.15%[3] - 公司2021年第三季度净利润为141,012,871.56元，上年同期为88,637,421.61元[26] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.20亿元，同比增长34.84%[3] - 公司2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为120,183,912.42元，上年同期为89,129,601.19元[30] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产13.21亿元，较上年度末增长23.52%；归属于上市公司股东的所有者权益9.96亿元，较上年度末增长13.44%[4] - 2021年9月30日公司资产总计13.21亿元，较2020年12月31日的10.69亿元增长23.52%[21][22][23] - 2021年9月30日流动资产合计7.66亿元，较2020年12月31日的7.61亿元增长0.72%[21] - 2021年9月30日非流动资产合计5.54亿元，较2020年12月31日的3.09亿元增长80.06%[22] - 2021年9月30日负债合计3.24亿元，较2020年12月31日的1.91亿元增长69.90%[22][23] - 2021年9月30日所有者权益合计9.96亿元，较2020年12月31日的8.78亿元增长13.44%[23] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计406.10万元，年初至报告期期末为888.57万元[7] 交易性金融资产与应收票据相关 - 报告期末交易性金融资产2.46亿元，较报告期初减少38.22%；应收票据1344.92万元，较报告期初增长95.83%[9] 营业成本及税金附加相关 - 年初至报告期末营业成本5.22亿元，同比增长67.33%；税金及附加465.11万元，同比增长63.90%[10] 费用相关 - 年初至报告期末研发费用3211.13万元，同比增长51.33%；财务费用30.46万元，同比减少88.60%[10] 收益相关 - 年初至报告期末投资收益538.45万元，同比增长200.06%；公允价值变动收益74.74万元，同比减少39.91%[10] - 2021年初到报告期末投资收益538.45万元，较上期的179.45万元增长199.94%[25] - 2021年初到报告期末资产处置收益97.68万元，较上期的 -5.52万元增长1851.81%[25] 减值损失相关 - 年初至报告期末信用减值损失 -475.65万元，同比增长7243.47%；资产减值损失 -218.66万元，同比增长168.10%[10] - 2021年初到报告期末信用减值损失 -475.65万元，较上期的 -6.48万元减少7240.34%[25] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为14,593，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股相关 - 四会市明诚贸易有限公司持股比例39.48%，持股数量40,247,280股[13] - 四会天诚同创投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.68%，持股数量10,890,000股[13] - 四会市一鸣投资有限公司持股比例9.71%，持股数量9,898,200股[13] - 刘天明和温一峰持股比例均为2.60%，持股数量分别为2,649,937股和2,649,924股[13] 限售股份相关 - 限售股份期初总数为10,107,419股，本期解除限售股数为10,107,419股，期末限售股数为0股[16] 战略合作协议相关 - 2021年8月6日公司与CMK集团签订《战略合作协议》[17] - 协议各方将在产品合作、质量、成本等方面建立全方位合作体系[17] - 双方将通过定期交流和项目分享业务经验、技术和方法[17] - 双方将在印刷线路板业务方面进行信息交流、人力资源开发等合作[17] 营业利润相关 - 公司2021年第三季度营业利润为160,885,977.84元，上年同期为105,248,940.88元[26] 基本每股收益相关 - 公司2021年第三季度基本每股收益为1.3834元，上年同期为0.8693元[27] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 公司2021年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为625,463,415.89元，上年同期为437,952,381.81元[29] 投资活动现金流量净额相关 - 公司2021年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -119,525,454.99元，上年同期为 -510,348,824.30元[30] 筹资活动现金流量净额相关 - 公司2021年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -26,863,208.26元，上年同期为416,608,659.54元[31] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 公司2021年年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -717,985.30元，上年同期为 -1,045,361.35元[31] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2021年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -26,922,736.13元，上年同期为 -5,655,924.92元[31] 报告审计情况相关 - 公司2021年第三季度报告未经审计[32]

收入和利润表现 - 公司2021年上半年营业收入为4.57亿元人民币，同比增长37.22%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8346.5万元人民币，同比增长37.22%[15] - 基本每股收益为0.83元人民币，同比增长36.07%[15] - 加权平均净资产收益率为7.91%，同比增长0.86个百分点[15] - 营业收入为4.566亿元人民币，同比增长38.33%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为8350.05万元人民币，同比增长37.22%[20] - 基本每股收益为0.8192元人民币/股，同比增长2.91%[20] - 加权平均净资产收益率为9.15%，同比下降7.06个百分点[20] - 营业收入4.57亿元，同比增长38.33%[35] - 归母净利润0.84亿元，同比增长37.22%[35] - 营业收入同比增长38.33%至4.566亿元[52] - 营业总收入同比增长38.3%至4.566亿元人民币[175] - 净利润同比增长37.1%至8350.05万元人民币[177] - 净利润同比增长35.3%达8450.1万元[181] - 基本每股收益增长2.9%至0.8192元[178] - 2021年上半年基本每股收益为0.8192元/股稀释每股收益为0.8192元/股[149] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长46.26%至3.184亿元[52] - 营业成本同比增长46.3%至3.184亿元人民币[175] - 研发投入金额为1968.3万元人民币，同比增长45.62%，占营业收入比例4.31%[15] - 研发投入同比增长29.84%至1990万元[52] - 研发费用同比增长29.8%至1990万元人民币[175] - 研发费用同比增长29.8%至1990万元[181] - 支付职工现金同比增加42.4%达8903.59万元[185] - 所得税费用同比增长4.6%至1159.33万元[181] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元人民币，同比增长85.38%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为9438.86万元人民币，同比增长118.49%[20] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长118.49%至9438.86万元[52] - 投资活动现金流量净额同比扩大68.29%至-9576.27万元[52] - 经营活动现金流量净额同比激增118.5%至9438.86万元[185] - 投资活动现金流出同比增加99.0%达8.96亿元[186] - 销售商品收到现金同比增长32.3%至3.77亿元[184] - 汇率变动导致现金减少47.05万元[186] - 投资活动现金流出小计为896,278,128.37元，同比增长100.6%[190] - 投资活动产生的现金流量净额为-96,113,259.82元，同比恶化66.8%[190] - 筹资活动现金流入小计为3,399,700.00元，同比下降86.5%[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为-26,863,208.26元，同比由正转负[190] - 现金及现金等价物净增加额为-28,988,190.07元，同比恶化179.6%[190] - 期末现金及现金等价物余额为116,431,313.27元，同比增长212.1%[190] - 期末现金及现金等价物余额为1.17亿元[187] 资产和负债变动 - 总资产达到15.32亿元人民币，较上年度末增长20.45%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为10.78亿元人民币，较上年度末增长8.41%[15] - 总资产为12.329亿元人民币，较上年度末增长15.31%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为9.388亿元人民币，较上年度末增长6.89%[20] - 货币资金占总资产比例下降4.13个百分点至9.80%[59] - 在建工程占总资产比例上升3.19个百分点至5.55%[59] - 货币资金减少至1.2076亿元，较期初1.4897亿元下降18.9%[167] - 交易性金融资产减少至2.7617亿元，较期初3.9871亿元下降30.7%[167] - 应收账款增加至1.9241亿元，较期初1.4283亿元增长34.7%[167] - 存货增加至8855.44万元，较期初5462.86万元增长62.1%[167] - 在建工程增加至6840.68万元，较期初2523.98亿元增长171.1%[168] - 无形资产增加至9195.52万元，较期初1735.87万元增长429.8%[168] - 应付账款增加至2.0382亿元，较期初1.1873亿元增长71.6%[169] - 股本增加至1.0193亿元，较期初5662.82万元增长80.0%[170] - 未分配利润增加至2.6226亿元，较期初2.0141亿元增长30.2%[170] - 资产总计增加至12.3287亿元，较期初10.6915亿元增长15.3%[168] - 在建工程大幅增长1088.8%至6840.68万元人民币[173] - 短期借款从758.36万元降至0元[174] - 应付账款同比增长72.9%至2.038亿元人民币[174] - 长期股权投资同比下降76.9%至7700万元人民币[173] - 其他非流动资产增长890.3%至1.067亿元人民币[173] - 归属于母公司所有者权益期末余额为938,775,066.26元，较期初增长6.9%[195] - 未分配利润期末余额为262,263,637.75元，较期初增长30.2%[195] - 2021年6月30日归属于上市公司股东的每股净资产为9.2099元/股[149] 业务运营和产品 - 印制电路板(PCB)产量为38.72万平方米，同比增长25.18%[15] - 印制电路板(PCB)销量为36.95万平方米，同比增长22.37%[15] - 印制电路板业务毛利率下降4.22个百分点至28.47%[54] - 公司产品主要专注于工业控制和汽车电子领域[41] - 公司约80%的收入来自于国内外上市公司及知名EMS企业[44] - 公司主要客户包括世界500强企业日立集团、松下及日本500强企业欧姆龙、京瓷等[44] - 公司产品通过ISO9001、IATF16949等多项国际认证[46] - 公司已建立从外层图形至丝印文字的全自动生产线[47] - 公司通过智能扫码实现生产数据自动跟踪[45] - 公司对核心工序实行全部检查[46] - 公司采用"4M变更管理规定"严格管控生产工艺变更[45] - 覆铜板占PCB总成本约30%[39] - 铜箔和铜球合计占PCB总成本约15%[39] - 单车PCB用量是传统燃油车的2-5倍[40] - 预计2024年全球PCB行业产值将达到758.46亿美元[40] - 公司在内资PCB企业排名第四十四位[41] 研发与创新 - 公司累计取得知识产权26项授权，包括发明专利2项和实用新型24项[48] - 公司取得PCT国际专利申请1项[48] 投资和募投项目 - 累计投入募集资金2.37亿元，当期投入1.03亿元[69] - 泓科电子科技新建年产45万平方米高可靠性线路板项目累计投入资金11,529.19万元，投资进度为41.41%[71][72] - 特种电路板技术研发中心项目累计投入资金1,999.05万元，投资进度为46.99%[72] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目累计投入资金10,174.65万元，投资进度为100.37%[72] - 承诺投资项目总计累计投入资金23,703.23万元[72] - 截至2021年6月30日尚未使用的募集资金余额为4,149.54万元[73] - 闲置募集资金理财账户余额为15,000.00万元[73] - 报告期内使用募集资金购买银行理财产品发生额47,600万元[76] - 报告期内使用自有资金购买银行理财产品发生额19,557万元[76] - 期末未到期募集资金委托理财余额15,000万元[76] - 期末未到期自有资金委托理财余额12,557万元[76] - 公司募投项目将于三季度全面投产[42] - 公司募投项目"新建年产45万平方米高密度线路板项目"预计2021年三季度全面投产[47] - 公司投资建设年产200万平方米高可靠5G通信电路板基地，由全资子公司四会富仕技术有限公司作为实施主体[87] 子公司和结构变更 - 泓科电子科技（四会）有限公司报告期内营业利润为-110,420.57元，净利润为-110,420.57元[84] - 四会爱拓技术科技有限公司报告期内营业利润为-563.83元，净利润为-563.83元[84] - 四会富仕技术有限公司注册资本为100,000,000元，总资产为77,043,803.78元，净资产为77,000,000.00元[84] - 四会富仕电子（香港）有限公司注册资本为100,000港元，报告期内未开展经营业务[84][88] - 公司吸收合并全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司，已于2021年1月7日实施完毕[85][86] - 公司注销全资子公司四会爱拓技术科技有限公司，已于2021年1月6日实施完毕[86] - 公司在香港设立全资子公司四会富仕电子（香港）有限公司，注册资本10万港元，承担部分境外销售业务[88] - 公司完成注销全资子公司四会爱拓技术科技有限公司[143] - 公司完成吸收合并全资子公司泓科电子科技（四会）有限公司[143] 市场和客户 - 报告期内新增国内外客户94家[37] - 报告期内公司客户数量增长94家[91] - 公司产品主要下游行业包括工业控制、汽车电子、医疗器械、通信设备、消费电子等，与宏观经济相关性较大[89] - 公司外销业务占比较高，主要以美元等货币计价，存在汇率波动风险[91] - 报告期公司主营业务收入中日系客户占比约为60%[91] 衍生品和汇率风险管理 - 衍生品投资名义本金为1500万美元[78] - 报告期衍生品实际损益金额为16.11万元人民币[78] - 期末衍生品投资金额为0元人民币[78] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.00%[78] - 衍生品投资资金来源为自有资金[78] - 公司已投资衍生金融产品为卖出美元远期合约[79] - 衍生品公允价值与人民币兑美元中间价呈反向变动[79] - 公司远期结汇业务以规避汇率风险为目的非投机操作[78] - 公司针对远期结汇业务制定了专项管理制度[79] - 报告期公司衍生品会计政策未发生重大变化[79] 公司治理和股东结构 - 公司报告期内完成工商登记变更，注册信息更新[19] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为69.33%[97] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为69.25%[97] - 2021年5月28日公司完成董事会换届选举，新选举6名董事[98] - 2021年5月28日公司完成监事会换届选举，新选举3名监事[98] - 2021年5月28日公司完成高级管理人员换届聘任，新聘任5名高管[99] - 公司完成董事会、监事会换届选举并聘任新一届高级管理人员[143] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[100] - 公司实施资本公积金转增股本每10股转增8股总股本由56,628,200股增至101,930,760股[148] - 公司派发现金红利每10股派4.0元（含税）合计派发22,651,280元[148] - 报告期末普通股股东总数为13,856户[152] - 第一大股东四会市明诚贸易有限公司持股比例为39.48%，持股数量为40,247,280股[152] - 第二大股东四会天诚同创投资合伙企业持股比例为10.68%，持股数量为10,890,000股[152] - 第三大股东四会市一鸣投资有限公司持股比例为9.71%，持股数量为9,898,200股[152] - 股东刘天明持股比例为2.60%，持股数量为2,649,937股[152] - 股东温一峰持股比例为2.60%，持股数量为2,649,924股[152] - 无限售条件股东徐军持有325,300股人民币普通股[153] - 无限售条件股东殷凤持有125,640股人民币普通股[153] - 前10名股东中有限售条件股份占比100%，无限售条件股份为0[152] - 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[153] - 对股东的现金股利分配为22,651,280.00元[194] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为166.29万元人民币[25] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益为388.39万元人民币[25] - 交易性金融资产产生公允价值变动收益60万元[57] - 投资收益同比增长192.6%至319.99万元[181] 环保和社会责任 - 公司总镍排放浓度为0.001mg/L，年排放总量为0.01kg，核定年排放总量为0.20kg[104] - 公司氨氮排放浓度为0.2mg/L，年排放总量为17.55kg，核定年排放总量为405.00kg[104] - 公司总铜排放浓度为0.128mg/L，年排放总量为13.61kg[104] - 公司总磷排放浓度为0.225mg/L，年排放总量为20.45kg[104] - 公司总锌排放浓度为0.102mg/L，年排放总量为9.27kg[104] - 公司化学需氧量排放浓度为17.563mg/L，年排放总量为1647.22kg，核定年排放总量为8091.00kg[104] - 公司颗粒物排放浓度为5.71mg/m³，年排放总量为11.86kg[104] - 公司氮氧化物排放浓度为38mg/m³，年排放总量为93.60kg，核定年排放总量为151.90kg[104] - 公司VOCs排放浓度为4.21mg/m³，年排放总量为93.60kg，核定年排放总量为4300.00kg[104] - 公司硫酸雾排放浓度为4.28mg/m³，年排放总量为947.4kg[104] - 公司工业废水排放执行《电镀水污染物排放标准》DB44/1597–2015中表2珠三角排放限值及《地表水环境质量标准》Ⅳ类水较严值[106] - 有机废气处理浓度≥1000mg/m³的直接蓄热燃烧 浓度<1000mg/m³的通过喷淋和活性炭吸附处理[107] - 酸性废气经液碱喷淋吸收装置处理后达到《电镀污染物排放标准》GB21900-2008排放要求[107] - 粉尘处理后达到《大气污染物综合排放标准》DB44/27-2001第二时段二级标准[107] - 四会富仕年产36万平方米印刷线路板项目分三期建设 分别于2010年/2017年/2018年通过环保验收[108][109] - 扩建年产24万平方米高可靠性线路板项目获粤环审〔2018〕452号批复 目前正在申请环评验收[109] - 特种电路板技术研发中心项目获四环审〔2019〕26号批复 目前尚在建设中[110] - 泓科电子新建年产45万平方米高可靠性线路板项目获粤环审〔2018〕453号批复 实施主体已变更为四会富仕[110] - 公司持有2019年12月03日至2022年12月02日有效的《国家排污许可证》[110] - 废水实时监测系统包含在线pH计/化学需氧量检测仪/总铜检测仪/氨氮检测仪 并与肇庆市环境自动检测监控系统联网[111] - 公司报告期内捐赠支出合计5.5万元[117] - 公司参与四会市权益经营性扶贫资产项目预计资助约54万元[118] - 公司通过酸性蚀刻液循环再生系统进行在线铜回收减少原材料采购[113] - 公司通过酸性废液再利用减少硫酸和双氧水使用量[113] - 公司通过微蚀废液电解回收铜替代中和用硫酸和双氧水[113] - 公司2020年起实施中央冰水冷却系统等节能技改降低能耗[114] - 公司对生产用水制定节水方案降低单位面积用水量[113] - 公司通过水洗设备分级回用实现节水减少污水处理量[113] - 公司为空压机实施余热回收节能措施[114] - 公司持续提升水电气使用效率打造绿色工厂[114] 其他重要事项 - 公司报告期不存在重大担保情况[138] - 公司报告期不存在日常经营重大合同[140] - 公司报告期不存在其他重大合同[141] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[101] - 综合收益总额为83,500,525.55元[193] - 公司2020年上半年归属于母公司所有者权益合计为354,944.18百万元[

分组1：活动背景 - 公司为加强与投资者沟通交流，根据广东证监局和广东上市公司协会通知安排，参加投资者网上集体接待日活动 [1] 分组2：活动方式及时间 - 活动采用网络远程方式，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动交流时间为2021年5月19日（周三）下午15：40 - 16：40 [1] 分组3：活动参与人员 - 公司部分高级管理人员将出席活动 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入同比增长31.63%至2.02亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长19.97%至3714.74万元[8] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长18.15%至3463.52万元[8] - 归母净利润增长19.97%至3714.74万元[21] - 营业收入同比增长31.6%至2.02亿元[47][52] - 净利润同比增长20.0%至3714.7万元[49] - 净利润为3725.84万元，同比增长17.1%[54] - 营业利润为4234.25万元，同比增长11.6%[53] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长39.18%至1.41亿元[18] - 研发费用增长30.99%至920.64万元[18] - 营业成本同比增长39.2%至1.41亿元[48] - 研发费用同比增长31.0%至920.6万元[48][52] - 购买商品支付现金1.17亿元，同比增长52.9%[57] - 支付职工现金5063.67万元，同比增长52.7%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降110.26%至-213.37万元[8] - 经营活动现金流量净额为-213.37万元，同比下降110.3%[57] - 投资活动现金流量净额为3697.27万元，同比改善186.1%[58] - 销售商品收到现金1.69亿元，同比增长24.1%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为36,070,770.62元，去年同期为-43,911,141.35元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,611,628.26元，同比恶化362%[61] - 现金及现金等价物净增加额为26,204,435.94元，去年同期为-23,899,824.41元[61] - 期末现金及现金等价物余额为171,623,939.28元，同比增长621%[61] - 期末现金余额1.73亿元，同比增长605.3%[58] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少38.47%至2.45亿元[17] - 预付款项增长226.92%至176.51万元[17] - 存货增长35.54%至7404.25万元[17] - 无形资产激增433.14%至9254.68万元[17] - 货币资金从2020年末的1.49亿元增长至2021年3月末的1.76亿元，增幅18.2%[39] - 交易性金融资产从2020年末的3.99亿元减少至2021年3月末的2.45亿元，降幅38.5%[39] - 应收账款从2020年末的1.43亿元增长至2021年3月末的1.62亿元，增幅13.5%[39] - 存货从2020年末的5462.86万元增长至2021年3月末的7404.25万元，增幅35.4%[39] - 在建工程从2020年末的2990.77万元增长至2021年3月末的4331.84万元，增幅44.8%[40] - 无形资产从2020年末的1735.87万元大幅增长至2021年3月末的9254.68万元，增幅433.3%[40] - 总资产从2020年末的10.69亿元增长至2021年3月末的11.04亿元，增幅3.3%[40] - 未分配利润从2020年末的2.01亿元增长至2021年3月末的2.39亿元，增幅18.5%[42] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的8.78亿元增长至2021年3月末的9.15亿元，增幅4.2%[42] - 固定资产增加9.3%至2.35亿元[44] - 在建工程大幅增长653.0%至4331.8万元[44] - 短期借款从758.4万元降至0元[44][45] - 应付账款同比增长10.5%至1.30亿元[44] - 资产总额减少13.8%至11.04亿元[44] 其他财务数据 - 基本每股收益同比下降9.59%至0.66元/股[8] - 加权平均净资产收益率为4.02%同比下降4.25个百分点[8] - 总资产较上年度末增长3.29%至11.04亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长4.19%至9.15亿元[8] - 非经常性损益项目中政府补助金额为94.23万元[9] - 报告期末普通股股东总数为12,066户[12] - 基本每股收益0.66元[50] - 公允价值变动收益33.52万元，同比改善410.7%[53] - 信用减值损失-108.62万元，同比扩大18.5%[53] 投资和筹资活动 - 购建长期资产现金支出激增1568.47%至1.19亿元[20] - 投资收益大幅增长235.63%至170.32万元[18] - 投资活动现金流出小计为505,474,988.25元，同比增长153.9%[61] - 筹资活动现金流入小计为18,044,578.71元，全部来自借款[61] - 偿还债务支付的现金为7,583,558.56元，同比增长1790%[61] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为28,069.70元，同比下降99.9%[61] 募集资金使用 - 报告期内募集资金累计投入总额为18554.78万元[30] - 新建年产45万平方米高可靠性线路板项目累计投入7639.65万元完成进度27.44%[30] - 特种电路板技术研发中心项目累计投入740.48万元完成进度17.41%[30] - 偿还银行贷款及补充流动资金累计投入10174.65万元完成进度100.37%[30] - 截至2021年3月31日尚未使用的募集资金余额为3668.65万元[31] - 闲置募集资金理财账户余额为20500万元[31] 风险因素 - 公司产品外销比例约为60%主要以美元计价面临汇率波动风险[25] - 公司主要原材料包括覆铜板铜球铜箔等受大宗商品价格波动影响[25] - 2020年度公司主营业务收入中来自日系客户比例约为70%[26] 风险管理措施 - 公司通过远期结汇业务规避汇率波动风险[26] 公司治理与合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司第一季度报告未经审计[63] - 2021年起未执行新租赁准则调整[63]

收入和利润表现 - 公司2020年营业收入为6.502亿元，同比增长35.70%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.205亿元，同比增长37.21%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为1.124亿元，同比增长38.06%[18] - 公司实现营业总收入6.50亿元，同比增长35.70%[53] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润为1.20亿元，同比增长37.21%[53] - 2020年营业收入650,210,428.32元同比增长35.70%[63] - 公司2020年度实现收入650,210,428.32元[119][121] - 合并报表归属于上市公司股东的净利润为120,468,234.72元[119][121] - 母公司实现净利润120,849,520.53元[119][121] 成本和费用构成 - 原材料成本277,608,805.70元占营业成本64.06%同比增长36.63%[70] - 人工成本75,610,373.23元占营业成本17.45%同比增长35.26%[70] - 制造费用79,450,345.52元占营业成本18.33%同比增长32.74%[70] - 研发投入金额30,766,170.72元，占营业收入比例4.73%[78] - 直接原材料占营业成本比例约为60%，主要受铜和石油等大宗商品价格波动影响[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.170亿元，同比增长34.17%[18] - 经营活动产生的现金流量净额117,029,216.70元，同比增长34.17%[79] - 投资活动产生的现金流量净额-418,943,940.10元，同比下降399.41%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额402,109,870.46元，同比增长19,343.53%[79] 资产和负债状况 - 资产总额达10.691亿元，同比增长122.30%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为8.782亿元，同比增长147.70%[18] - 公司资产总额为10.69亿元，负债总额为1.91亿元，所有者权益总额为8.78亿元[54] - 公司资产负债率为17.86%[54] - 报告期末公司资产总额达10.69亿元，较期初4.81亿元增长122.2%[180] - 报告期末负债总额为1.91亿元，资产负债率从26.20%降至17.86%[180] - 货币资金148,969,930.56元，占总资产比例13.93%，同比增加3.50个百分点[83] - 应收账款142,825,763.04元，占总资产比例13.36%，同比下降7.64个百分点[83] - 固定资产238,305,614.28元，占总资产比例22.29%，同比下降11.73个百分点[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为398,705,095.71元，期初数为68,027,012.99元[86] - 固定资产较上期增长45.63%[38] - 无形资产较上期增长42.14%[38] - 在建工程较上期增长913.05%[38] 业务和客户构成 - 公司约80%的收入来自于国内外上市公司及知名EMS企业[43] - 公司下游工业控制和汽车电子应用领域合计占主营业务收入约80%[105] - 日系客户收入占主营业务收入比例约为70%，客户数量增长89家[111] - 主营业务收入637,216,610.14元占比98.00%同比增长35.81%[63] - 内销收入262,293,545.61元同比增长44.55%占比40.34%[64] - 外销收入374,923,064.53元同比增长30.30%占比57.66%[64] - 公司境外销售占主营业务收入比例约为60%，报告期内汇兑损失为786.66万元[111] - 前五名客户销售额182,897,896.45元占年度销售总额28.12%[72] - 前五名客户销售额合计182,897,896.45元，占年度销售总额比例28.12%[74] - 前五名供应商采购额合计174,579,729.19元，占年度采购总额比例57.53%[74] - 公司新增国内客户89家[55] 研发和技术投入 - 研发人员数量148人，占总人数比例14.27%[78] - 公司累计取得知识产权25项授权，包括发明专利2项，实用新型23项，PCT国际专利申请1项[49] - 公司开发应用于新能源汽车的嵌埋铜块电源基板、金属基基板等新产品，并在毫米波雷达、5G通信领域加大研发投入[108] - 公司致力于加强研发投入以提升核心竞争力[128] 生产和运营管理 - 公司采用"阿米巴"经营模式进行企业管理[11] - 公司实施4M变更管理规定管控生产过程[11] - 第四季度营业收入为1.771亿元，为全年最高季度[19] - 印制电路板生产量644,073,155.11元同比增长40.28%[67] - 推行阿米巴经营模式，通过全员经营意识提升单位时间附加价值[107] - 通过智能化改造实现生产数据自动采集和实时监控，提升生产效率[107] - 通过提供PCB设计、生产、实装一站式服务，将原有客户流程从5环节缩短至3环节[108] 子公司和投资活动 - 公司全资子公司包括四会富仕技术有限公司、泓科电子科技（四会）有限公司和四会爱拓技术科技有限公司[10] - 泓科电子科技（四会）有限公司净资产为3.3亿元，报告期内净利润亏损407.25万元[101] - 四会爱拓技术科技有限公司营业收入为10万元，净利润为7.57万元[101] - 公司吸收合并全资子公司泓科电子，变更年产45万平方米高可靠性线路板项目实施主体[97][103] - 公司注销全资子公司四会爱拓技术科技有限公司，提高资产管理效率[103] - 设立全资子公司四会富仕技术有限公司，投资建设年产200万平方米高可靠5G通信电路板基地[104] - 报告期投资额为1,530,157,653.95元，较上年同期767,119,076.16元增长99.47%[88] - 以公允价值计量的其他金融资产期末金额为398,705,095.71元，初始投资成本为1,502,349,119.15元[90] - 金融资产本期购买金额为1,435,582,423.50元，本期出售金额为1,106,323,197.04元[86] - 公司于2021年1月7日完成对全资子公司泓科电子的吸收合并[172] 募集资金使用 - 募集资金总额为422,342,200元，本期已使用134,159,100元，尚未使用291,189,200元[92] - 募集资金净额为422,342,225.18元，2020年度已投入134,159,085.48元[94] - 年产45万平方米高可靠性线路板项目投资进度为10.12%[95] - 特种电路板技术研发中心项目投资进度为9.94%[95] - 补充流动资金项目投资进度为100.36%[95] - 尚未使用的募集资金余额为5618.92万元，闲置募集资金理财账户余额为2.35亿元[97] - 公司承诺加快募集资金投资项目进度[128] - 公司已制定《募集资金管理制度》规范资金使用[128] - 公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额23,500万元[155] - 公司使用自有资金购买银行理财产品未到期余额14,500万元[155] - 公司委托理财总额143,519.49万元其中未到期余额38,000万元[155] 利润分配和股东回报 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[5] - 2020年度利润分配预案以股本56,628,200股为基数，每10股派息4元，现金分红总额22,651,280元，占可分配利润比例100%[116] - 2020年度现金分红金额22,651,280.00元占合并净利润18.80%[124] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利4.00元并转增8股[120][122] - 2019年度利润分配以总股本42,468,200股为基数，每10股派发现金红利4.50元，共计分配利润19,110,690元[115] - 2019年度现金分红金额19,110,690.00元占合并净利润21.77%[124] - 2018年度现金分红金额19,110,690.00元占合并净利润30.19%[124] - 提取法定盈余公积金12,084,952.05元占母公司净利润10%[119][121] - 2020年末归属于上市公司股东的未分配利润总额为201,414,392.20元[119][121] - 资本公积余额为593,302,808.46元[119][121] - 公司制定了《未来三年（2020年～2022年）股东回报规划》以健全股东回报机制[129] - 公司承诺利润分配政策将结合投资者回报及外部融资环境等因素制定[130] 行业和市场展望 - 2019年全球PCB行业市场空间为613.11亿美元[33] - 预计2019-2024年全球PCB行业复合增速为4.3%[33] - 预计2024年全球PCB行业产值将达到758.46亿美元[33] - 中国大陆PCB行业预计保持4.9%的复合增长率[34] - 预计2024年中国大陆PCB行业总产值将达到417.70亿美元[34] - 2019年中国PCB行业产值约329.42亿美元，全球市场占比53.70%[105] - 预计2021年中国PCB产值突破350亿美元，汽车电子市场占有率为15%[105] - 公司在内资PCB企业排名第四十八位[37] 项目建设和产能扩张 - 募投项目新建年产45万平方米高密度线路板项目正在投建[48] - 新建年产45万平方米高可靠性线路板项目预计2021年下半年投产[106] - 设立全资子公司四会富仕技术有限公司，投资建设年产200万平方米高可靠5G通信电路板基地[104] 财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率为20.96%，同比下降7.30个百分点[18] - 主营业务毛利率32.00%同比上升0.50个百分点[66] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为535.59万元[23] - 持有金融资产等产生的公允价值变动收益为566.55万元[23] 汇兑和汇率风险管理 - 报告期内汇兑损失为786.66万元[111] - 开展远期结汇业务以规避汇率波动风险[111] 公司治理和股东结构 - 公司股票简称四会富仕，股票代码300852[14] - 公司法定代表人刘天明[14] - 董事会秘书黄倩怡，证券事务代表何小国，联系电话0758-3106018[15] - 首次公开发行股票于2020年7月13日在深圳证券交易所创业板上市交易[177][179] - 公司完成首次公开发行人民币普通股(A股)1416万股，发行后总股本由4246.82万股增至5662.82万股[176][177][179] - 首次公开发行价格为每股33.06元，募集资金总额为4.68亿元，实际募集资金净额为4.22亿元[177][179] - 发行后有限售条件股份为4246.82万股，占总股本比例74.99%；无限售条件股份为1416万股，占总股本比例25.01%[176][180] - 境内法人持股3952.38万股，占总股本比例69.79%；境内自然人持股294.44万股，占比5.20%[176] - 第一大股东四会市明诚贸易有限公司持股2235.96万股，持股比例39.48%[181] - 第二大股东四会天诚同创投资合伙企业持股605万股，持股比例10.68%[181] - 四会市一鸣投资有限公司持股比例为9.71%，持有5,499,000股[183] - 深圳市中瑞汇川投资发展中心持股比例为3.35%，持有1,896,751股[183] - 刘天明持股比例为2.60%，持有1,472,187股[183] - 温一峰持股比例为2.60%，持有1,472,180股[183] - 深圳市人才创新创业二号股权投资基金持股比例为2.40%，持有1,357,382股[183] - 四会华志创展投资合伙企业持股比例为2.35%，持有1,329,000股[183] - 四会明扬宏创投资合伙企业持股比例为1.82%，持有1,032,100股[183] - 张海持股比例为0.23%，持有130,000股[183] - 四会天诚同创投资合伙企业注册资本为4,235万元[188] - 公司控股股东为四会市明诚贸易有限公司，成立于2008年7月8日[186] - 董事长兼总经理刘天明持股数量为1,472,187股，占董事、监事及高级管理人员总持股量的50.0%[196] - 董事温一峰持股数量为1,472,180股，占董事、监事及高级管理人员总持股量的50.0%[196] - 董事、监事及高级管理人员期末总持股量为2,944,367股，期内无任何增减变动[197] - 董事黄志成、独立董事彭进平、独立董事张媛媛等7名高管持股数量均为0股[196][197] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅2人持有股份，持股集中度为100%[196][197] 股份锁定和减持承诺 - 公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的股份[125] - 上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[125] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[125] - 锁定期满后12个月内减持股份不超过公司股份总数5%[125] - 锁定期满后24个月内合计减持不超过公司股份总数10%[125] - 部分股东承诺上市后12个月内不转让发行前持有的股份[126] 回购和增持承诺 - 单次回购股份数量不超过公司总股本2%[126] - 回购股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[126] - 公司承诺在触发条件时10个交易日内召开董事会讨论回购方案[126] - 回购方案需在30日内履行相关决策程序并公告[126] - 控股股东单次增持股份资金不低于上一会计年度现金分红金额的30%[127] - 控股股东单次增持股份数量不超过公司总股本的2%[127] - 董事及高管单次购买股份资金不低于上一会计年度税后薪酬累计额的30%[127] - 董事及高管单次购买股份数量不超过公司总股本的0.5%[127] - 稳定股价承诺有效期自2020年7月13日起三十六个月内[127] - 违反承诺的控股股东将停止获得公司分红[127] - 违反承诺的董事及高管将停止领薪及分红[128] 关联交易和公司治理承诺 - 控股股东与实际控制人承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[129] - 董事及高级管理人员承诺约束职务消费行为并避免无关投资消费活动[129] - 控股股东承诺避免同业竞争业务并承担违反承诺的损害赔偿责任[130] - 实际控制人承诺不参与与公司业务构成竞争的投资或经营活动[130] - 控股股东及实际控制人承诺在关联交易表决时履行回避义务[130] - 公司承诺不通过关联交易损害股东权益或输送利益[130] - 控股股东及实际控制人承诺不以任何方式占用或转移公司资金[130] - 公司报告期内未发生任何重大关联交易及关联债权债务往来[143][147] 会计政策变更 - 公司执行新收入准则导致预收款项减少24,217.27元并相应增加合同负债24,217.27元[134][135] - 公司新设全资子公司四会富仕技术有限公司并纳入合并报表范围[136] 环境保护和排放数据 - 公司总镍排放浓度0.001mg/L，年排放量0.01kg，核定总量0.20kg[161] - 氨氮排放浓度0.79mg/L，年排放量211.57kg，核定总量405.00kg[161] - 总铜排放浓度0.098mg/L，年排放量26.13kg[161] - 总磷排放浓度0.123mg/L，年排放量32.757kg[161] - 总锌排放浓度0.112mg/L，年排放量29.841kg[161] - 氟化物排放浓度0.103mg/L，年排放量27.509kg[161] - 化学需氧量排放浓度22.64mg/L，年排放量6369.60kg，核定总量8091.00kg[162] - 颗粒物排放浓度3.76mg/m³，年排放量41.06kg[162] - 二氧化硫年排放量16.598kg，核定总量50.60kg[162] - 氮氧化物排放浓度43mg/m³，年排放量126.80kg，核定总量151.90kg[162] - 公司挥发性有机化合物（VOCs）有组织排放浓度为14 mg/m³，年排放量为2037.0 kg，排放标准限值为4300.0 kg[163] - 公司硫酸雾有组织排放浓度为3.35 mg/m³，年排放量为2777.5 kg[163] - 公司氯化氢有组织排放浓度为4 mg/m³，年排放量为1206.

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为4.73亿元人民币，同比增长40.24%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8860.55万元人民币，同比增长47.88%[7] - 营业总收入同比增长7.3%至1.4305亿元[38] - 净利润同比增长2.6%至2775.5万元[40] - 合并营业收入同比增长40.2%至4.7312亿元[46] - 公司营业收入为473,119,869.27元，同比增长40.3%[50] - 营业利润为105,248,940.88元，同比增长48.1%[47] - 净利润为88,637,421.61元，同比增长48.0%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为88,605,538.23元，同比增长47.9%[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长8.0%至9400.8万元[39] - 研发费用同比增长2.6%至589.3万元[39] - 财务费用由负转正至389.96万元[39] - 合并营业成本同比增长37.0%至3.1168亿元[46] - 合并研发费用同比增长32.3%至2121.9万元[46] - 研发费用为21,219,020.27元，同比增长32.3%[50] - 财务费用为2,671,588.66元，同比由负转正[47] - 营业外支出激增826.67%至69.78万元，主要因生产设备更新换代报废增加[18] 资产变化 - 公司总资产达到10.03亿元人民币，较上年度末增长108.61%[7] - 交易性金融资产增长656.42%至5.15亿元，主要因闲置资金理财规模增加[16] - 在建工程增长322.84%至1053万元，主要因募集资金项目建设投入[16] - 固定资产投资增长39.51%至2.28亿元，主要因购置生产设备[16] - 公司总资产从2019年底的4.81亿元大幅增长至2020年9月30日的10.03亿元，增幅达108.6%[31][32][33] - 交易性金融资产从6802.7万元激增至5.15亿元，增幅达656.5%[30] - 货币资金从5017.8万元减少至4557.5万元，下降9.2%[30] - 在建工程从249.1万元增至1053.5万元，增幅达323.0%[31] - 固定资产从1.64亿元增至2.28亿元，增幅达39.5%[31] - 存货从4178.2万元增至4591.6万元，增幅达9.9%[30] 负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为8.46亿元人民币，较上年度末增长138.72%[7] - 短期借款激增1207.02%至2197万元，主要因银行借款增加[16] - 资本公积增长220.48%至5.93亿元，主要因创业板上市首次公开发行股票[16] - 短期借款从168.1万元大幅增加至2197.2万元，增幅达1207.1%[31] - 归属于母公司所有者权益从3.55亿元增至8.46亿元，增幅达138.5%[32][33] - 资本公积从1.85亿元增至5.93亿元，增幅达220.6%[32][33] - 未分配利润从1.12亿元增至1.82亿元，增幅达62.0%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8912.96万元人民币，同比增长40.48%[7] - 筹资活动现金流量净额暴涨9482.64%至4.17亿元，主要因首次公开发行股票募集资金[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.38亿元，同比增长41.8%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为8913万元，同比增长40.5%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.1亿元，同比扩大452.1%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.17亿元，同比增长9480.8%[56] - 期末现金及现金等价物余额为4208万元，同比减少23.7%[56] - 母公司投资活动现金流出达11.76亿元，同比增长119.9%[57] - 母公司吸收投资收到的现金为4.35亿元[57] 其他财务数据 - 基本每股收益为1.5647元人民币，同比增长10.91%[7] - 加权平均净资产收益率为16.51%，同比下降3.69个百分点[7] - 非经常性损益项目中政府补助为354.45万元人民币[8] - 基本每股收益同比下降23.0%至0.4901元[41] - 母公司净利润同比下降5.2%至2735.9万元[44] - 投资收益为1,794,495.14元，同比增长53.9%[47] - 信用减值损失为-64,772.42元，同比改善91.2%[47] - 所得税费用为15,953,738.29元，同比增长43.8%[47] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为13,627户[11] - 四会市明诚贸易有限公司持股比例为39.48%，为第一大股东[11] 业务发展和投资 - 拟建设年产200万平方米高可靠5G通信电路板基地[20][22] - 吸收合并全资子公司泓科电子，变更45万平方米线路板项目实施主体[21][23]