可转债基本信息 - 2023年发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 初始转股价格为20.94元/股，2025年6月3日起调整为14.93元/股[6][8] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为7月11日，登记日为7月10日[2] - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率0.4% [2] - 资金到账日为7月16日，投资者赎回款到账日为7月18日[2] - 停止交易日为7月8日，停止转股日为7月11日[2] 触发条件 - 有条件赎回条款为连续三十日中至少十五日收盘价格不低于当期转股价格130% [10] - 2025年5月7日至6月13日触发该条款[10] 其他 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[15] - 转股时不足1股余额，公司五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次日上市流通[15] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[16]

可转债发行 - 2023年发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] 可转债转股 - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 初始转股价格为20.94元/股，经三次调整后为14.93元/股[6] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 可转债赎回 - 赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[2] - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4% [2] - 赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为2025年7月18日[2] - 停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日[2] - 有条件赎回条款为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130% [10] - 2025年5月7日至6月13日触发有条件赎回条款，调整后转股价格对应130%为19.41元/股[10] - 截至2025年7月10日未转股的可转债将按100.40元/张强制赎回[2] - 赎回对象为截至2025年7月10日收市后登记在册的全体“金丹转债”持有人[12] - 赎回完成后将在深交所摘牌[13] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[13] 交易情况 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“金丹转债”交易情形[14]

发行人债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为7亿元，每张面值100元，共计700万张[1] - 可转债期限为6年，自2023年7月13日至2029年7月12日，票面利率逐年递增，首年0.20%，第六年3.00%[1] - 初始转股价格为20.94元/股，转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[1][4] 发行人经营情况 - 2024年总资产34.61亿元，同比增长1.75%，净资产18.07亿元，同比增长6.25%[11] - 2024年营业收入15.05亿元，同比增长6.15%，主要因乳酸及乳酸盐产品销量增加[11] - 2024年归母净利润3749.12万元，同比下降56.01%，主要受资产减值损失影响[11] 募集资金使用情况 - 募集资金净额6.90亿元，全部用于"年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目"[12][14] - 截至2024年底累计使用募集资金5.04亿元，尚未使用资金1.99亿元[14] - 募投项目已两次延期，最新预计完工时间为2026年6月[17][18] 可转债条款执行情况 - 2024年3月转股价格从20.94元/股下调至15.08元/股，因触发向下修正条款[18] - 2025年6月触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权利[20] - 2024年7月完成首次付息，票面利率0.20%，每10张付息2元[15] 行业与业务发展 - 公司为乳酸行业龙头企业，年产能18.3万吨，产品销往全球90多个国家和地区[9][10] - 主要产品包括乳酸、乳酸钠和乳酸钙，应用于食品、饲料、生物降解材料等领域[9] - 正在拓展聚乳酸(PLA)生物降解新材料业务，延伸产业链[10][14]

财务数据 - 2024年末总资产346,125.65万元，较上年增加1.75%，总负债165,392.42万元，较上年降低2.74%[45] - 2024年末净资产180,733.23万元，较上年增加6.25%，归属母公司股东的净资产183,952.99万元，较上年增加7.94%[45] - 2024年度营业收入150,536.10万元，较上期上升6.15%，营业利润2,535.42万元，较上期下降67.93%[47][48] - 2024年度归母净利润3,749.12万元，较上期下降56.01%[48] - 2024年度经营活动现金流量净额26,051.08万元，较上年度上升634.96%[50] - 2024年度投资活动现金流量净额 -33,913.41万元，较上年度增长57.12%[50] - 2024年度筹资活动现金流量净额5,459.98万元，较上年度减少91.58%[50] - 公司注册资本和实缴资本均为19,240.17万元[40] 可转债信息 - 公司发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[7] - 可转债期限自2023年7月13日至2029年7月12日[11] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[12] - 可转债转股期自2024年1月19日至2029年7月12日[18] - 初始转股价格为20.94元/股[19] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息[13] - 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[16] - 本次可转债主体信用评级为AA -，债项信用评级为AA - [37] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[37] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用可转债募集资金504,153,821.31元，未使用余额199,913,571.26元[55] - 募集资金总额为689,608,838.63元，本年度投入257,490,215.25元，累计投入504,153,821.31元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[58] - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目承诺投资550,000,000元，截至期末投资进度为66.02%，预计2026年6月达到预定可使用状态[58][69] - 补充流动资金项目承诺投资139,608,838.63元，截至期末投资进度为101.04%[58] 转股价格调整 - 2024年1月22日至2月21日，转股价格向下修正为15.08元/股[70] - 2023年度“金丹转债”转股价格由15.08元/股调整为14.98元/股[71] - 2024年度“金丹转债”转股价格由14.98元/股调整为14.93元/股[72] 其他 - 公司产品已销往全球90多个国家和地区[42] - 公司拥有年产18.3万吨的乳酸及其系列产品生产能力[43] - 2024年7月15日公司支付“金丹转债”第一年利息，票面利率为0.20%（含税）[64] - 2023 - 2025年中诚信国际维持公司主体信用等级及“金丹转债”信用等级均为“AA - ”，评级展望为“稳定”[66] - 募投项目因多种不确定因素存在进度不及预期风险，已分别于2024年7月、2025年6月调整达到预定可使用状态日期[60] - 2025年5月7日至6月13日，触发有条件赎回条款[73]

可转债基本信息 - 2023年发行700万张可转债，面值100元，募资7亿，净额6.8960883863亿元[4] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 初始转股价格20.94元/股，2025年6月3日起调为14.93元/股[6][7][8] 赎回相关时间 - 赎回条件满足日为2025年6月13日[2] - 赎回日为2025年7月11日，登记日为7月10日[2] - 停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为7月11日[2] - 赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为7月18日[2] 赎回相关价格 - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4% [2] 赎回相关条款 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）触发赎回[10] - 2025年5月7日至6月13日触发有条件赎回条款[3][10] - 未转股余额不足3000万元时公司有权赎回全部未转股可转债[10] 其他 - 实控人等在赎回条件满足前六个月内无“金丹转债”交易情形[14] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15]

可转债基本信息 - 公司发行700万张可转债，每张面值100元，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 可转债转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 可转债初始转股价格为20.94元/股，经三次调整后为14.93元/股[6] 赎回相关 - 可转债赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[2] - 可转债赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4% [2] - 可转债赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为2025年7月18日[2] - 可转债停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日[2] - 2025年5月7日至6月13日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款[3] - 当可转债未转股余额不足3000元时，公司有权赎回全部未转股可转债[10] - 赎回对象为截至2025年7月10日收市后登记在册的全体“金丹转债”持有人[12] - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告[12] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[13] 其他 - 公司相关人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易“金丹转债”的情形[14] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15]

权益变动基本情况 - 控股股东张鹏因可转债转股导致持股比例被动稀释，持股数量保持35,049,600股不变，但占总股本比例从17.0913%降至16.8029%（剔除回购股份后比例从17.4817%降至17.1800%）[1][2] - 权益变动时间为2025年6月17日，公司总股本因可转债转股从205,072,392股增至208,593,183股（含回购股份4,579,680股）[1][2] 权益变动影响 - 本次变动因总股本增加导致，不涉及控股股东减持或实际控制人变更，对公司治理及持续经营无重大影响[1][5] - 权益变动方式为“可转债转股被动稀释”，未通过集中交易或大宗交易，且不涉及资金来源问题[3][4] 股份结构数据 - 变动前基准日（2025年6月16日）总股本为205,072,392股，剔除回购股份后为200,492,712股[5] - 变动后基准日（2025年6月17日）总股本为208,593,183股，剔除回购股份后为204,013,503股[5] 合规性说明 - 本次变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规，未触及要约收购或表决权限制[5] - 公司承诺若后续持股比例变动将及时履行信息披露义务[5]

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债7,000,000张，每张面值100元，募集资金总额700,000,000元，扣除发行费用10,391,161.37元后，募集资金净额为689,608,838.63元 [1] - 可转债于2023年8月2日在深交所挂牌交易，债券简称"金丹转债"，债券代码"123204" [2] - 转股期限为2024年1月19日至2029年7月12日 [2] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为20.94元/股，后向下修正为15.08元/股，自2024年3月11日起生效 [2] - 因利润分配实施，转股价格由15.08元/股调整为14.98元/股，自2024年6月4日起生效 [3] - 再次因利润分配实施，转股价格由14.98元/股调整为14.93元/股，自2025年6月3日起生效 [3] 可转债转股情况 - 截至2025年6月16日，累计转股数量为24,417,845股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额的13.52% [1][4] - 截至2025年6月16日，尚未转股的可转债占发行总量的47.75% [1] - 公司总股本增至205,072,392股，累计3,657,354张可转债转换为股票 [4] 可转债赎回安排 - 公司决定行使提前赎回权利，"金丹转债"停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日 [4]

核心观点 - 公司决定行使"金丹转债"的提前赎回权利，赎回价格为100.40元/张，赎回登记日为2025年7月10日，赎回完成后债券将在深交所摘牌 [2][6][7] 可转债基本情况 - 公司于2023年7月发行7,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额7亿元，扣除发行费用后净额6.896亿元 [2] - 可转债于2023年8月2日在深交所上市交易，债券简称"金丹转债"，代码"123204" [3] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日 [3] 转股价格调整 - 初始转股价格为20.94元/股 [3] - 2024年3月11日向下修正为15.08元/股 [3] - 2024年6月4日调整为14.98元/股 [5] - 2025年6月3日进一步调整为14.93元/股 [5] 赎回条款触发 - 2025年5月7日至6月13日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%，触发有条件赎回条款 [2][5] - 赎回价格计算：当期利息0.40元/张（票面利率0.40%，计息天数363天），总赎回价100.40元/张 [6] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年7月10日收市后登记在册的全部"金丹转债"持有人 [7] - 赎回资金将于2025年7月17日前划入持有人账户 [7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [7] 其他事项 - 公司实际控制人、控股股东等在前6个月内未交易"金丹转债" [7] - 转股申报最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付 [8]

可转债基本信息 - 公司发行700万张可转债，每张面值100元，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 可转债转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 可转债初始转股价格为20.94元/股，经三次调整后为14.93元/股[6][7][8] 赎回条款 - 有条件赎回条款为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [10] - 若可转债未转股余额不足3000万元，公司有权赎回全部未转股可转债[10] 赎回时间 - 可转债赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[2] - 可转债赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为2025年7月18日[2] - 可转债停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日[2] 赎回价格与利息 - 可转债赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4% [2] - 当年票面利率为0.40%，每张债券当期利息为0.40元/张，赎回价格为100.40元/张[12] 其他 - 自2025年5月7日至6月13日，公司股票已有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发赎回条款[3][10] - 赎回对象为截至2025年7月10日收市后登记在册的全体“金丹转债”持有人[12] - 公司将在赎回日前每个交易日披露1次赎回提示性公告[12] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[13] - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“金丹转债”交易情形[14] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15]