公司基本信息 - 公司成立于2009年9月17日，2019年12月30日上市，注册资本280,955,062元[14] - 住所位于深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋1301[14] - 股票上市地为深交所创业板，简称铂科新材，代码300811[14] - 法定代表人为杜江华，董事会秘书为阮佳林[14] - 联系电话为0755 - 26654881，传真为0755 - 29574277[14] - 经营范围包括磁性材料等研发、销售与生产及相关业务[14] 股份情况 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份数量为52,153,655股，占比18.56%[15][16] - 无限售条件流通股数量为228,801,407股，占比81.44%[17] - 股份总数为280,955,062股，占比100.00%[17] - 前十名股东合计持股157,719,235股，占比56.14%[18] 财务数据 - 2019 - 2024年1 - 9月，首次公开发行股票募集净额33,051.48万元，发行可转债募集净额41,924.48万元，累计现金分红11,637.92万元[20] - 2024年9月末，资产总额282,497.12万元，负债总额62,452.96万元，所有者权益220,044.15万元[21] - 2024年1 - 9月，营业收入122,682.26万元，净利润28,501.11万元[23] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额16,756.24万元，投资活动现金流量净额 - 10,214.98万元，筹资活动现金流量净额1,570.72万元[26] - 2024年9月末，流动比率4.48倍，速动比率3.88倍，资产负债率（合并）22.11%[27] - 2024年1 - 9月，应收账款周转率2.36次，存货周转率3.61次[27] - 2024年1 - 9月，每股经营活动现金净流量0.60元，每股净现金流量0.29元[27] - 2024年1 - 9月，期末现金及现金等价物余额26,201.18万元[26] - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为33.72%、37.58%、39.59%和40.64%[106] - 最近三年及一期因汇率变动产生的汇兑损益分别为51.20万元、 - 450.58万元、 - 202.47万元和213.16万元[107] 发行情况 - 本次证券发行类型是以简易程序向特定对象发行股票[14] - 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[46] - 认购对象拟认购金额合计为30,000.00万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[54] - 发行股票数量为6,721,935股，未超过发行前公司总股本的30%[61] - 发行定价基准日为2024年11月19日，发行价格为44.63元/股[56] - 发行对象不超过35名（含）特定投资者[55] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 发行人与发行对象于2024年11月26日签订股份认购合同[92] 募投项目 - 新型高端一体成型电感建设项目土地购置及土建工程费用12487.15万元，设备购置及安装费用17512.85万元[64] - 募投项目新增高端一体成型电感年生产能力20,000万片，相对于现有年度产能12,000万片的扩产比例为166.67%[86] - 截至2024年9月30日月度产能为1,000万片，年度产能为12,000万片[86] - 新增产能将在3年内陆续释放[86] 风险提示 - 产品及解决方案应用受国家政策影响大[99] - 海外业务受所在国家或地区法规等变化影响[102] - 一体成型电感下游应用行业技术要求高、认证周期长、产品迭代快[103] - 金属软磁粉芯下游产能扩张和降本增效或压缩产品毛利空间[106] - 市场竞争和AI发展或使一体成型电感产品面临价格下降压力[106] - 募投项目可能因行业政策等变化无法达到预期效益[109] - 募投项目新增产能消化存在不确定性[110] - 募投项目建成后固定资产规模大幅增加，若无法实现预计效益，新增折旧影响盈利[112] - 本次发行需通过深交所审核和中国证监会同意注册，结果和时间不确定[113] - 本次发行受多种因素影响，存在募集资金不足或无法实施风险[114] - 本次发行及多种因素会影响公司股票价格[115] - 本次发行完成后，即期回报短期内存在被摊薄风险[116] 其他 - 保荐机构认为公司有较强自主创新和核心竞争力，细分领域地位高，成长性好[117] - 方正证券授权檀倩聪、陈立国担任公司2024年度发行项目保荐代表人[123]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为115851.96万元，主营业务收入占比99.80%[4] - 2023年度营业总收入同比增长8.71%，营业总成本同比增长4.10%，净利润同比增长32.39%[18] - 2023年度基本每股收益同比增长29%[18] - 2023年度经营活动现金流量净额同比增长323.21%，投资活动现金流入小计同比下降45.16%，筹资活动现金流量净额同比下降117.70%[19] - 2023年资产总计从1807965487.10元增长至2094954169.66元，负债合计增长31.60%，股东权益合计增长12.10%[22][23] 财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 审计将收入确认和坏账准备的计提确定为关键审计事项[4][5] 会计政策与核算 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月为营业周期，以人民币为记账本位币[36][37][38] - 公司根据业务模式和现金流量特征划分金融资产和金融负债类别[65][68] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备[76] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[91] - 长期股权投资按控制情况采用成本法或权益法核算[105] - 投资性房地产采用成本模式后续计量[116] 税收优惠 - 公司及部分子公司2022 - 2024年或2023 - 2025年享受15%的高新技术企业所得税优惠税率[190][191] 资产变动 - 2023年货币资金增长，交易性金融资产下降，应收账款和存货增长[22] - 2023年末应收票据账面余额、坏账准备和账面价值均有变化，坏账准备计提比例为5%[198][199]

基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2024年9月30日[7] - 公司于2015年9月6日设立，2019年12月30日在深交所创业板上市[32] - 公司主营业务为金属软磁粉等磁元件的研发、生产和销售[41] 股权结构 - 截至2024年9月30日，摩码投资持股65,186,759股，占比23.20%；郭雄志持股31,309,725股，占比11.14%；罗志敏持股16,348,984股，占比5.82%等[37] - 杜江华持有控股股东摩码投资54.00%的股权，直接和间接控制公司股份合计为25.31%，为公司实际控制人[37][38] 财务相关 - 2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限至2024年年度股东大会召开之日[18] - 本次拟发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格44.63元/股[22] - 公司拟募集资金总额为30,000.00万元，未超过人民币三亿元且不超过公司最近一年末净资产百分之二十[29] 资产情况 - 发行人子公司尚未取得完备产权证书的厂房（九）建筑面积为1325.00㎡[59] - 发行人子公司尚未取得完备产权证书的成都高新区百草路898号成都智能信息产业园408室建筑面积为412.79㎡[59] - 发行人子公司铂科实业自有土地上自建临时建筑物面积约占生产用房总面积的3.22%[61] 知识产权 - 截至2024年9月30日，公司拥有27项境内注册商标和1项境外注册商标[68] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司拥有97项中国大陆专利权、2项中国台湾专利和3项境外专利[69] - 截至2024年9月30日，公司拥有1项软件著作权及1项作品著作权[70] 项目建设 - 本次发行拟募集资金总额为30000.00万元，扣除发行费用后净额用于新型高端一体成型电感建设项目[90] - 新型高端一体成型电感建设项目投资总额45403.91万元，拟使用募集资金30000.00万元[90] - 2023年7月18日公司取得面积11130.91平方米土地，2024年10月22日取得面积19243.00平方米土地[93] 子公司情况 - 截至法律意见出具日，公司在境外拥有2家下属子公司，分别为铂科控股、铂科国际，公司持有铂科控股、铂科控股持有铂科国际的100%股权[41] - 发行人直接或间接持有铂科实业等6家公司100%股权，直接持有铂科新感技术80%股权[46] - 铂科新感技术于2023年6月30日注册成立，注册资本10000.00万元[95] 合规情况 - 2021年成都铂科因未在规定期限办理代扣代缴申报，两次共被罚款300元，已缴纳罚款并整改[86][87] - 2021年5月6日，公司申报出口货物最终目的国有误，2021年7月6日太仓海关对公司处以1,000元罚款[109] - 报告期内，公司及子公司不存在涉及严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为被处以行政处罚的情形[111]

公司概况 - 公司成立于2009年9月17日，2019年12月30日上市，注册资本280,955,062元，股票代码300811[8] - 公司从事金属软磁粉等磁元件研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化[9] 财务数据 - 2024年9月末，流动资产137,907.84万元，非流动资产144,589.28万元，资产总额282,497.12万元[14] - 2024年9月末，流动负债30,784.78万元，非流动负债31,668.18万元，负债总额62,452.96万元[14] - 2024年9月末，所有者权益220,044.15万元[14] - 2024年1 - 9月，研发费用6,978.66万元，占营业收入比重5.69%[14] - 2024年1 - 9月，营业收入122,682.26万元，营业成本72,830.48万元，营业利润33,916.04万元[17] - 2024年1 - 9月，利润总额33,779.05万元，净利润28,501.11万元，归属于母公司所有者的净利润28,648.16万元[17] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额16,756.24万元，投资活动现金流量净额 - 10,214.98万元[19] - 2024年1 - 9月，筹资活动现金流量净额1,570.72万元，现金及现金等价物净增加额8,096.05万元[19] - 2024年9月末，期末现金及现金等价物余额26,201.18万元[19] - 2024年9月末流动比率4.48倍，2023年末4.36倍[20] - 2024年9月末速动比率3.88倍，2023年末3.57倍[20] - 2024年9月末合并资产负债率22.11%，2023年末24.06%[20] - 2024年9月末母公司资产负债率18.41%，2023年末22.00%[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率2.36次，2023年2.64次[20] - 2024年1 - 9月存货周转率3.61次，2023年3.86次[20] - 2024年1 - 9月每股经营活动现金净流量0.60元，2023年0.81元[20] - 2024年1 - 9月每股净现金流量0.29元，2023年0.23元[20] - 最近三年及一期主营业务毛利率分别为33.72%、37.58%、39.59%和40.64%[28] - 最近三年及一期因汇率变动产生的汇兑损益分别为51.20万元、 - 450.58万元、 - 202.47万元和213.16万元[30] 发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，每股面值1元，发行价格44.63元/股[41][45] - 发行股票数量6,721,935股，不超过发行前总股本30%[46] - 发行对象拟认购金额合计30,000.00万元，募集资金总额不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[46][53] - 发行定价基准日为2024年11月19日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 本次发行完成前公司滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[49] - 本次发行决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[51] 募投项目 - 新型高端一体成型电感建设项目投资总额45403.91万元，拟使用募集资金30000.00万元[57] - 募投项目土地购置及土建工程费用12,487.15万元，设备购置及安装费用17,512.85万元[87] - 募投项目新增高端一体成型电感年生产能力20,000万片，相对于现有年度产能12,000万片扩产比例为166.67%，新增产能3年内陆续释放[109] 风险提示 - 募投项目新增产能消化和新增固定资产折旧存在风险[34][35] - 本次发行存在审批、发行、股票市场、摊薄即期回报等风险[36][37][39][40] 其他 - 截至2024年9月30日，公司及其子公司共拥有102项专利权，其中发明专利15项，实用新型76项，外观设计11项[12] - 公司产品及解决方案广泛应用于光伏发电等多个领域，一体成型芯片电感主要应用于AI服务器等大算力领域[66] - 保荐机构对公司持续督导时间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[118]

融资进展 - 公司2025年1月10日收到深交所受理以简易程序向特定对象发行股票申请文件通知[3] - 该事项需通过深交所审核并获中国证监会同意注册批复方可实施[3] - 最终能否通过审核及获得批复和时间存在不确定性[3]

公司表现 - 铂科新材股价创出历史新高，截至9:59，该股上涨10.26%，股价报55.88元，成交量896.95万股，成交金额4.82亿元，换手率3.92%，该股最新A股总市值达157.00亿元，该股A股流通市值127.85亿元 [1] - 两融数据显示，该股最新（12月16日）两融余额为4.14亿元，其中，融资余额为4.13亿元，近10日增加568.15万元，环比增长1.39% [1] 行业表现 - 铂科新材所属的有色金属行业，目前整体涨幅为0.23%，行业内，目前股价上涨的有60只，涨幅居前的有铂科新材、鑫科材料、西部材料等，涨幅分别为10.26%、10.10%、4.23% [1] - 股价下跌的有69只，跌幅居前的有国城矿业、宁波富邦、利源股份等，跌幅分别为3.81%、3.45%、3.00% [1]

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 持续督导培训工作报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐机构"）作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"、 "铂科新材"）向不特定对象发行可转换公司债券项目的持续督导保荐机构，委 派本保荐机构保荐代表人陈立国、玄虎成于 2024 年 11 月 29 日对铂科新材的实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、财务部相关人员及证券事务部相关人员 等进行了现场培训，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 11 月 29 日 二、培训对应期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、培训地点 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 13 楼铂科新材会议室 四、培训内容简介 2024 年 1 月，深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——纪律处分实施标准（2024 年修订）》（深证上〔2024〕31 号）， 此次修订的内容主要包括：一是加大处分力 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 | 保荐机构名称：方正证券承销保荐有限 被保荐公司简称：铂科新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 责任公司 | | | | | 保荐代表人姓名：陈立国 联系电话：010-56991906 | | | | | 保荐代表人姓名：玄虎成 联系电话：010-56991906 | | | | | 现场检查人员姓名：陈立国、玄虎成 | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | 现场检查时间：2024年11月28日-2024年11月29日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查看公司章程及公司治理制度； | | | | | （2）查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件； | | | | | （3）对发行人管理层有关人员进行访谈； | | | | | （4）查阅相关信息披露文件； | | | | | （5）对有关文件及其他资料进行了查阅、复制、记录。 | | | ...

市场与产品 - 公司量产的芯片电感主要应用于AI GPU，全球市场占有率高，竞争对手主要为台系企业，掌握全环节核心技术，在材料性能、工艺技术和成本上有显著优势 [1] - 芯片电感主要供应海外用户，在全球AI市场占比较高，积极关注国内市场并取得进展 [3] - 产品已在新能源汽车（OBC、DC - DC、充电桩）、AI服务器领域大量运用，且市场占有率高，预计未来上述领域将保持较高速增长 [9] 订单与业绩 - 目前订单情况良好，但明年全年订单情况有不确定性 [1] - 2024年第三季度经营业绩大幅增长，实现营业收入4.31亿元，同比增长58.06%，实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比大幅增长84.73% [7] - 截至2024年三季度，公司营业收入同比增长43.63%，主要得益于电感元件的大幅增长以及金属软磁粉芯的稳健增长 [9] 研发与专利 - 每年加大研发投入，引入先进制造设备，优化产品质量和生产效率，提高市场竞争力和占有率 [3] - 专利奖获奖技术已在产品中大量应用 [3] - 在芯片电感产品有进行专利布局 [3] 产能与扩产 - 目前产能利用率情况良好 [3] - 新型高端一体成型电感建设项目已开始实施 [3] - 未来将通过产能升级以及新建的方式提升高端软磁粉芯的产能 [5] - 产品多元化，不同产品有不同规划，未来几年处于扩大投资阶段，会根据市场情况控制投资节奏 [9] 定增与股价 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票项目，已于2024年11月27日召开第四届董事会第五次会议审议通过了竞价结果等议案，待后续交易所的受理审核，正在积极履行后续相关程序 [5][7] - 二级市场股价波动受多重因素影响，公司目前经营情况良好并对未来保持信心 [3] 其他 - 主要通过与MPS等客户合作为终端GPU厂商提供芯片电感产品，因保密协议不便披露具体应用及终端厂商 [5] - 是华为光伏逆变器的核心供应商，华为业务具体占比属商业秘密不便披露 [5] - 产品直接出口比重较低，加征关税风险影响较小，将密切关注国际贸易形势并调整经营策略 [9] - 2024年毛利率上升的主要因素为电感元件产品大幅增长、重点开发毛利更高领域、开发新品升级换代 [7][9]

华统股份 - 12月10日收市后未实施转股的“华统转债”停止转股，仅剩12月10日下午半个交易日可转股 [1] - 公司提醒“华统转债”持有者限期内完成转股 [2] - 12月10日收市后仍未转股的“华统转债”将按101.21元/张强制赎回 [3] 铂科新材 - 公司完成泰国生产基地项目备案登记，收到《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》 [3] 佰奥智能 - 公司原拟吸收合并全资子公司佰森特和智慧物流 [3] - 综合考虑实际经营和业务规划，拟取消对佰森特、智慧物流的吸收合并 [4]