投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年11月11日15:00 - 16:00 [2] - 活动地点在山东省枣庄市市中区十里泉东路1号泰和科技会议室 [2] - 参与单位及人员包括广发证券丁续、中融基金张智浩、民生证券刘海荣和李金凤等 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总工程师程终发先生，董事、总经理姚娅女士，董事会秘书、财务总监张静女士 [2] 公司业务布局原因 - 探索新能源布局是因新能源材料行业市场容量大，利于公司长期可持续发展，且所涉技术与公司水处理药剂原有技术相似，进入风险相对小 [2] 水处理剂相关情况 产品功能 - 工业循环冷却水处理药剂中，阻垢缓蚀剂由有机磷螯合剂、聚羧酸分散剂及锌盐等复配而成，通过增溶和晶格畸变、分散等作用抑制结垢，节水节能并延长设备寿命 [3] - 杀菌灭藻剂有广谱、高效杀菌灭藻能力，能控制菌藻繁殖和粘泥生长，有粘泥剥离、分散、渗透作用，不同pH值范围内杀菌效果好，还有去油、除臭和缓蚀作用 [3] 应用领域 - 广泛应用于电力、石化、冶金、造纸、日化、纺织印染等领域 [3] 下游客户 - 国内主要是水处理服务商，国外主要是化学品分销商 [3] 竞争格局 - 国内主要生产企业有泰和科技、清水源和南通联磷等，国外主要有Italmatch、Aquapharm和Zschimmer等 [3] 产品协同与优势 工艺技术协同 - 公司年产2万吨VC项目属精细化工产品，无腐蚀性，便于设备选型，可利用对精细化学品生产工艺等的理解实现与生产VC的工艺、技术协同 [3] 生产优势 - 生产磷酸铁锂、VC有技术优势，公司有多年精细化工产品工艺设计、生产制造经验，研发能力强，对工艺有技术探索和创新 [3] - 设备投资少，占地面积小，项目自动化程度高，用人少，能节省成本，但项目具体情况待投产后检验，有不确定性 [3][4] 项目进展与客户开发 项目进展 - 年产1万吨磷酸铁锂高端正极材料项目主体工程建设完成，正式投产前需设备调试、试生产和办理验收手续 [4] - 一期年产1万吨VC项目主体工程建设完成，正式投产前需设备调试、办理试生产和验收等手续，二期项目建设时间视一期市场拓展情况调整 [4] 客户开发 - 目前有意向客户，但需确定样品质量和价格才能成交 [4]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:00 - 16:00 [2] - 活动方式：通过网上平台采取网络远程的方式举行 [2] - 参与平台：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net/） [2] 公司参与情况 - 参与公司：山东泰和科技股份有限公司 [2] - 参与人员：公司董事长程终发先生、总经理姚娅女士和董事会秘书兼财务总监张静女士 [2]

调研基本信息 - 调研时间为2022年9月13日15:00 - 17:00 [2] - 调研地点在山东省枣庄市市中区十里泉东路1号泰和科技会议室 [2] - 参与单位有中信建投、招商基金、上海臻禾投资管理有限公司等 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总工程师程终发，董事、总经理姚娅，董事会秘书、财务总监张静 [2] 行业竞争格局 - 国内主要水处理药剂生产企业有泰和科技、清水源和南通联磷，还有其他中小规模生产商 [2] 公司核心优势 - 产品优势：主要水处理剂产品实现连续化生产，设备投资小，自动化程度高，用人少，能耗、物耗低，产品质量稳定 [2] - 服务优势：客户采购方式为小批量、多频次，公司利用信息化管理系统能快速、准确响应需求 [3] 公司产品定价机制 - 采用成本加成方法，在生产成本基础上，结合市场需求和公司溢价能力保证合理利润空间 [3] 公司项目情况 - 年产10000吨磷酸铁锂正极材料项目采用新生产工艺，投资额和能耗低，已取得施工许可等手续，正处设备安装阶段 [3] - VC项目：公司对电解液添加剂VC工艺做了充分评估和技术探索，有连续化生产工艺优势，资金投入小，建设周期短，占地面积小；项目分两期，一期1万吨VC项目正处设备安装阶段，二期建设时间视一期市场拓展情况决定 [3] 氢气利用计划 - 氢力新材料（山东）有限公司租赁项目有7500吨/年氢气，公司将围绕现有产品产业链延伸和新能源产业相关项目，积极研究并布局氢气综合利用项目 [3] 公司分红政策 - 储备现金流是公司持续发展的保证，公司可采取现金、股票与现金结合及其他合法方式分配股利，优先现金分红；无重大现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20% [3][4]

公司业绩增长原因 - 去年9月下旬“能耗双控”致黄磷减产价涨、供应不足，含磷水处理剂缺货，公司稳定供货，提高客户信任度和溢价能力 [2] - 公司有服务优势，专业敬业销售团队、顺畅内部流程及时满足客户需求，信息化和自动化系统响应个性化需求，提高客户认可度，稳定合作关系，增强溢价能力 [3] 行业生产厂家 - 国内主要水处理药剂生产企业有泰和科技、清水源和南通联磷 [3] - 国外主要水处理药剂生产企业有Italmatch（意特麦琪）、Aquapharm和Zschimmer [3] 项目情况 VC项目 - 公司化工产品研发能力强，对电解液添加剂VC工艺充分评估和技术探索，有连续化生产工艺优势，资金投入小、占地小、建设周期短 [3] - 项目分两期，一期1万吨VC项目处在设备安装阶段，二期视一期市场拓展情况决定建设时间 [3] 募投项目 - 年产28万吨水处理剂项目已结项 [4] - 水处理剂系列产品项目部分产品因审批流程长、疫情等因素进度推迟，预计2023年5月31日完成，正有序推进 [4] 磷酸铁锂项目 - 年产10,000吨磷酸铁锂高端正极材料项目已取得施工许可等手续，处在设备安装阶段，按计划推进，预计10月底投产，日期有不确定性 [4] 氯碱项目 - 公司全资子公司氢力新材料租赁中科化学30万吨/年氯碱项目，有两套各15万吨/年装置，一套2022年5月7日投入运营，另一套技改 [3] 公司策略 - 采用成本加成方法，结合生产成本和市场需求定价，保证合理利润空间 [3] - 积极经营，上关联新项目，延伸产业链提高投资回报率，是否收购不便回复，有投资活动会披露信息 [4] 订单情况 - 水处理药剂是工业必需品，涉及行业广，个别行业波动对整体需求影响小，市场需求相对稳定，公司订单和生产经营正常，具体数据关注后续公告 [3][4]

调研基本信息 - 调研时间为2022年11月4日15:00 - 16:30 [2] - 调研地点在山东省枣庄市市中区十里泉东路1号泰和科技会议室 [2] - 参与单位有国盛证券、上海臻禾投资管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总工程师程终发先生，董事、总经理姚娅女士，董事会秘书、财务总监张静女士 [2] 水处理剂业务 下游客户与应用领域 - 国内下游客户主要是水处理服务商，国外主要是化学品分销商 [2] - 工业循环冷却水处理药剂广泛应用于电力、石化、冶金、造纸、日化、纺织印染等领域 [2] 具体产品及功能 - 主要产品有阻垢缓蚀剂、杀菌灭藻剂等 [2] - 阻垢缓蚀剂由有机磷螯合剂、聚羧酸分散剂及锌盐等复配，抑制结垢，节水节能，延长设备寿命 [3] - 杀菌灭藻剂有广谱高效杀菌灭藻能力，控制菌藻繁殖和粘泥生长，有粘泥剥离、分散、渗透作用，还有去油、除臭和缓蚀作用 [3] 行业竞争格局 - 国内主要企业有泰和科技、清水源和南通联磷，还有其他中小规模生产商 [3] - 国外主要企业有Italmatch（意特麦琪）、Aquapharm和Zschimmer [3] 业绩增长原因 - 保证水处理剂持续、稳定供应，产品溢价能力强 [3] - 具有服务优势，能及时、准确响应客户需求 [3] - 不断开拓水处理剂产品新的应用领域 [3] 新项目情况 建设进度与投产时间 - 一期年产1万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目主体工程建设完成，正式投产前需设备调试、办理试生产和验收等手续，正式投产时间另行公告，二期视一期市场拓展情况调整 [3] - 磷酸铁锂项目主体工程建设完成，正式投产前需设备调试、试生产和办理验收手续，具体投产时间另行公告 [3] 建设VC项目优势 - 有多年精细化工产品工艺设计、生产制造经验，研发能力较强 [4] - 对VC工艺做了技术探索和创新，资金投入小，占地面积小 [4] - 项目自动化程度高，用人少，能节省成本，但有一定不确定性 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2022年10月28日14:00 - 15:00 [2] - 活动地点在山东省枣庄市市中区十里泉东路1号泰和科技会议室 [2] - 参与单位有东方财富（李治）、深圳橡谷资产管理有限公司（周健华） [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总工程师程终发先生，董事、总经理姚娅女士，董事会秘书、财务总监张静女士 [2] 市场与行业情况 - 水处理药剂属工业必需品，无明显周期性，涉及行业广，个别行业波动对整体需求影响小，市场需求相对稳定，但判断存在不确定性 [2] - 国内除泰和科技外，水处理药剂生产商约8 - 10家；国外在欧洲、美国、印度各有1 - 2家 [2] 公司经营业绩 - 2022年第三季度实现营业收入6.78亿元，同比增长29.28%；归属于上市公司股东的净利润0.86亿元，同比增长81.45% [3] - 扣除氢力新材料净利润影响，2022年第三季度净利润较第二季度略有下降 [3] 项目进展与规划 - 水处理剂系列产品项目前置审批手续已取得，进展顺利，除4万吨/年HEDP技改外，其它项目已完成设备安装，后续节余资金使用将按要求披露 [3] - 全资子公司氢力新材料二期15万吨离子膜烧碱项目满负荷运营，一期15万吨改造工作正在进行 [3] - VC一期项目、年产1万吨磷酸铁锂高端正极材料项目进展关注公司近期公告 [3][4] 业绩下降原因 - 氢力新材料第三季度业绩下降，主要因市场行情、季节性波动等因素致产品售价下降 [3] 政策情况 - 截至目前，出口各地区关税贸易等政策未发现重大变化，公司会密切关注 [3] 新能源领域情况 - 公司在新能源领域起步晚，有技术优势，设备投资少、自动化程度高、生产成本低，但无资源优势，项目经营有不确定性和经营风险 [3] - 新业务目前有意向客户，需确定样品质量和价格才能成交 [4] - 年产1万吨磷酸铁锂正极材料项目采用新生产工艺，投资额和能耗相对较低 [4] - 公司对电解液添加剂VC工艺做了充分评估和技术探索，有连续化生产工艺优势，资金投入小、建设周期短、占地面积小 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.78亿元，同比增长29.28%[3] - 年初至报告期末营业收入达20.91亿元，同比增长51.21%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为8619万元，同比增长81.45%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.27亿元，同比增长176.22%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3.23亿元，同比增长201.09%[3] - 营业总收入20.91亿元较上年同期13.83亿元增长51.2%[23] - 净利润为3.27亿元人民币，同比增长176.0%[25] - 营业利润为3.95亿元人民币，同比增长184.5%[25] - 基本每股收益1.5114元，同比增长175.5%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本15.77亿元较上年同期11.47亿元增长37.5%[23] - 研发费用6828万元较上年同期5636万元增长21.2%[23] - 财务费用为负4003万元主要因利息收入1578万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长276.15%至3.08亿元[3] - 经营活动现金流量净额为3.08亿元人民币，同比增长276.2%[27] - 销售商品提供劳务收到现金16.39亿元人民币，同比增长61.0%[26] - 投资活动现金流量净额为-6.22亿元人民币，同比由正转负[27] - 支付的各项税费1.47亿元人民币，同比增长214.1%[27] - 收到的税费返还1.64亿元人民币，同比增长87.4%[27] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.03亿元人民币，同比增长285.5%[27] 资产和负债变化 - 货币资金从年初8.74亿元减少至4.97亿元降幅43.1%[20] - 交易性金融资产从2.22亿元增至4.59亿元增幅106.4%[20] - 应收账款从2.27亿元增至2.79亿元增幅22.9%[20] - 在建工程从2.77亿元增至3.62亿元增幅30.7%[20] - 总资产达29.97亿元，较上年度末增长17.23%[3] - 归属于母公司所有者权益从21.16亿元增至23.81亿元增长12.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.69亿元人民币，同比减少30.4%[27] 股东和股权变动 - 雷空军为最大无限售条件股东持有2,171,200股人民币普通股[10] - 前10名股东持股比例最高为1.00%（雷空军）最低为0.54%（万振涛）[10] - 股东于晖通过信用账户持有1,085,200股（占总持股1,524,800股的71.2%）[10] - 陕西省国际信托持有822,100股人民币普通股位列无限售股东第四位[10] - 上海复星创泓股权投资基金减持计划于2022年7月11日实施完毕[12] - 董事王长颖拟减持不超过122,580股（占总股本0.0564%）[14] 公司治理与运营 - 证券事务代表程程辞职聘任石卉接任[13] - 公司名称由山东泰和水处理科技股份有限公司变更为山东泰和科技股份有限公司[16] - 氢力新材料（山东）有限公司第三季度实现净利润59.36万元[7] - 报告期内获得政府补助461.31万元[5] - 公司使用不超过12.6亿元资金进行现金管理（募集资金0.6亿元+自有资金12亿元）[14] - 年产28万吨水处理剂项目结项节余募集资金28,103.78万元补充流动资金[15] - 公司提供1亿元人民币委托贷款年利率5%用于补充流动资金[17][18] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为14.62%，同比增加8.38个百分点[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.13亿元人民币，同比增长64.61%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.41亿元人民币，同比增长239.65%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.39亿元人民币，同比增长283.80%[18] - 基本每股收益为1.1151元/股，同比增长239.35%[18] - 稀释每股收益为1.1151元/股，同比增长239.35%[18] - 加权平均净资产收益率为10.92%，同比增长7.16个百分点[18] - 营业利润29,136.46万元，同比增长251.61%[41] - 利润总额29,028.81万元，同比增长250.46%[41] - 归属于母公司股东的净利润24,108.53万元，同比增长239.65%[41] - 营业收入141,265.67万元，同比增长64.61%[41] - 营业收入同比增长64.61%至14.13亿元，主要因销售单价上涨和销售额增长[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.92%至10.45亿元，主要因原料单价上涨[59] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.81亿元人民币，同比增长520.41%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长520.41%至2.81亿元，主要因销售额增长[59] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降104.19%至-1297.66万元，主要因购置设备及土地支出[59] 非经常性损益 - 公司非经常性损益合计为2,451,071.92元[23] - 计入当期损益的政府补助金额为2,337,115.80元[23] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为1,133,518.85元[23] - 其他营业外收支净额为-1,076,559.27元[23] - 所得税影响额为-67,113.51元[23] - 少数股东权益影响额为10,116.97元[23] 水处理剂业务表现 - 主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂等七大类水处理药剂[26][35] - 水处理剂产品营业收入同比增长54.69%至13.25亿元，毛利率为25.15%[62] - 水处理剂销量较上年同期上涨0.14%[41] - 公司水处理剂产能达到38.7万吨/年[53] - 公司主要产品包括阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、螯合剂、分散剂、反渗透药剂、助洗剂等[53] 子公司表现 - 氢力新材料租赁氯碱资产后实现营业收入9,319.57万元，净利润2,346.14万元[43] - 主要子公司山东泰和化工进出口实现营业收入76,066.89万元人民币[98] - 山东泰和化工进出口净利润为1,252.40万元人民币[98] - 氢力新材料（山东）有限公司实现营业收入9,319.57万元人民币[98] - 氢力新材料（山东）有限公司净利润为2,346.14万元人民币[98] - 北京丰汇泰和投资管理有限公司总资产19,899.87万元人民币[98] - 氢力新材料实现营业收入9,319.57万元，净利润2,346.14万元[178] 产能和产量 - 截至2022年6月30日公司产能达38.70万吨/年[35] - 总销量21.03万吨（水处理剂12.26万吨，氯碱8.77万吨），总销量同比增长71.81%[41] - 公司水处理剂产能达到38.7万吨/年[53] 研发和创新 - 公司拥有有效授权发明专利84件和实用新型专利71件[52] - 公司主持或参与制修订国家标准12项和行业标准22项[52] - 公司已有24项成果达到国际先进水平、12项国内领先水平、6项国内先进水平[52] - 公司拥有2个国家级创新平台和6个省级创新平台[52] - 公司拥有500兆赫兹和400兆赫兹超导核磁共振波谱仪各一台[35] - 公司主要分析检验仪器包括超导核磁共振波谱仪2台（500兆赫兹和400兆赫兹各一台）[50] - 公司拥有ICP仪器3台、质谱仪3台、超高效液相色谱仪3台、高效液相色谱仪5台[50] - 公司拥有气相色谱仪十余台、激光粒度仪3台、综合热分析仪2台[50] 募集资金使用 - 募集资金净额84,372.44万元用于产能扩建项目[47] - 报告期内投入募集资金总额10,039.65万元[82] - 已累计投入募集资金总额53,566.95万元[82] - 报告期内变更用途的募集资金总额24,917.22万元[82] - 累计变更用途的募集资金总额比例为29.53%[83] - 截至2022年6月30日募集资金账户余额为348,836,724.49元[83] - 公司使用募集资金置换先期投入自有资金1.72亿元及发行费用752万元，合计1.79亿元[86] - 年产28万吨水处理剂项目及研发中心建设项目节余募集资金2.81亿元[86] - 截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金中5000万元用于购买保本理财产品[87] 投资项目进度 - 年产28万吨水处理剂项目及研发中心建设项目已达预定可使用状态[47] - 年产28万吨水处理剂项目投资进度达97.97%[84] - 水处理剂系列产品项目投资进度达83.73%[84] - 研发中心建设项目投资进度达90.01%[84] - 补充流动资金项目投资进度达100%[84] - 年产28万吨水处理剂项目终止部分子项目包括AMPS和乙酰柠檬酸三丁酯，因市场供应变化和投资回报不及预期[86] - 水处理剂系列产品项目终止多个子项目包括IDS、EDDS等，因推广困难、成本高或市场需求下降[86] - 年产28万吨水处理剂项目节余原因包括公用设施投资调整和部分产品项目终止[87] - 研发中心建设项目通过加强费用管控实现资金节余[87] - 水处理剂产业链扩展项目报告期投入810,701.06元人民币，累计实际投入4,938,447.29元人民币，项目进度1.37%[77] - 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目报告期投入1,763,230.49元人民币，累计实际投入1,837,287.10元人民币，项目进度55%[77] - 年产2万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目报告期投入15,965,190.45元人民币，累计实际投入15,965,190.45元人民币，项目进度7.81%[77] - 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目截至半年报披露日累计投入3248.95万元人民币，项目进度27.45%[78] - 年产2万吨VC项目截至半年报披露日累计投入3190.34万元人民币，项目进度15.60%[78] - 在建项目包括年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目和年产2万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目[103] - 公司投资2.045亿元人民币建设年产2万吨VC（碳酸亚乙烯酯）项目[167] - 年产2万吨VC项目一期1万吨处于设备安装阶段[167] 金融资产和投资收益 - 投资收益为137.26万元，占利润总额0.47%，主要来自理财收益及现金股利[64] - 以公允价值计量的金融资产中，其他类别初始投资成本500万元人民币，报告期内购入1.9487亿元人民币，售出1.9312亿元人民币，累计投资收益621,863.04元人民币，期末金额675.014217万元人民币[80] - 其他类别（募集资金）初始投资成本2.17亿元人民币，报告期内购入6.7亿元人民币，售出8.37亿元人民币，累计投资收益3,089,267.94元人民币，期末金额5000万元人民币[80] - 金融衍生工具初始投资成本239,040元人民币，本期公允价值变动损益-239,040元人民币[80] - 报告期投资额同比下降15.44%至10.58亿元[72] - 股权投资本期投资盈亏为811,217.91元人民币[73][75] - 丰汇泰和转让精工电子35万股股权，金额1,033.97万元[178] - 丰汇泰和持有精工电子245万股股权，持股比例2.7210%[178] 委托理财 - 报告期内使用自有资金委托理财发生额1.02亿元，未到期余额675.01万元[90] - 报告期内使用募集资金委托理财发生额2.17亿元，未到期余额5000万元[90] - 委托理财合计发生额3.19亿元，未到期余额总计5675.01万元[90] 外汇和衍生品交易 - 远期结汇业务初始投资金额总计22,605.18万元[92] - 报告期内售出远期结汇业务金额总计22,605.18万元[92] - 期末远期结汇业务投资金额归零[92] - 报告期实际损益金额合计-85.7万元[92] - 单笔最大初始投资金额为6,387.9万元[92] - 单笔最高收益金额为39.4万元[92] - 单笔最大亏损金额为-200.71万元[92] - 所有交易均无关联关系且无关联交易[92] - 未计提任何减值准备[92] - 交易期限均不超过3个月[92] - 公司及子公司开展远期结汇业务总额度为8亿元人民币或等值外币[94] - 远期结汇业务需缴存不超过总额度5%的保证金约4000万元人民币[94] - 报告期衍生品持仓合计名义本金293,243.11万元人民币[93] - 衍生品投资已实现收益480.84万元人民币[93] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增加3.51个百分点至总资产的37.70%，金额为11.18亿元[66] - 交易性金融资产较上年末减少6.78个百分点至总资产的1.91%，主要因理财赎回[66] - 使用权资产新增占总资产6.01%，金额为1.78亿元，因新增租赁资产[66] 原材料和供应链 - 原材料包括三氯化磷、叔胺、冰醋酸等受能源价格及环保政策影响[31] - 原材料价格波动可能影响营业成本，主要原材料包括三氯化磷、冰醋酸、丙烯酸、亚磷酸等[100] 销售和市场 - 水处理剂出口收入占总营业收入58.03%[40] - 水处理剂外销营业收入为7.692868亿元，占水处理剂总营业收入的58.03%[100] 汇率影响 - 汇兑收益为1512.97万元，占同期利润总额的5.21%[100] - 汇率波动风险因外销收入占比高而存在不确定性[100] 风险因素 - 国际贸易环境变化可能通过反倾销、反补贴、加征关税等手段影响出口业务[101] - 安全生产风险涉及危险化学品的使用和存储，可能引发火灾、爆炸等事故[101] - 产能扩张后存在产能消化风险，需市场拓展来应对新增产能[102] - 项目延期风险包括不可控因素导致建设进度延迟[103] - 新型冠状病毒肺炎疫情可能导致国际汇率波动、海运费用上涨等不利影响[104] 公司治理和股权变动 - 公司总股本由2.16亿股增至2.172亿股[17] - 公司于2022年2月8日解聘副总经理孙同乐[110] - 公司于2022年3月7日解聘副总经理兼董事会秘书程霞[110] - 公司于2022年3月7日聘任刘全华为副总经理[110] - 公司于2022年3月7日聘任张静为财务总监兼董事会秘书[110] - 公司于2022年7月25日聘任任真真为副总经理[110] - 公司于2022年7月25日聘任丁志波为副总经理[110] - 2021年限制性股票激励计划首次授予价格为每股12.44元[117] - 向6名激励对象首次授予420万股第二类限制性股票[117] - 2022年调整首次授予部分归属价格为每股12.04元[120] - 向5名激励对象办理120万股限制性股票归属[120] - 作废离职激励对象50万股限制性股票（首次20万+预留30万）[120] - 首次授予限制性股票数量由420万股调整为400万股[120] - 预留部分授予限制性股票数量由100万股调整为70万股[120] - 2022年6月完成股份登记后总股本由2.16亿股增至2.172亿股[120] - 2021年11月授予预留部分限制性股票[118] - 预留部分授予名单公示期未收到异议[119] - 公司以12.04元/股价格向5名激励对象归属120万股限制性股票[172] - 因激励对象离职作废50万股限制性股票（首次授予20万股，预留部分30万股）[172] - 首次授予限制性股票数量由420万股调整为400万股[172] - 预留部分授予限制性股票数量由100万股调整为70万股[172] - 总股本由216,000,000股增至217,200,000股[172] - 公司总股本由216,000,000股增加至217,200,000股，增幅1,200,000股[182][186] - 有限售条件股份增加897,000股至128,199,240股，占比从58.94%升至59.02%[182] - 无限售条件股份增加303,000股至89,000,760股，占比从41.06%降至40.98%[182] - 境内自然人持股增加897,000股至113,619,240股，占比从52.19%升至52.31%[182] - 股权激励限售股新增1,200,000股，其中姚娅增加630,000股限售股[187][188] - 本期解除限售股合计303,000股，主要来自姚娅(228,750股)和万振涛(33,750股)[187][188] - 报告期末普通股股东总数为15,522户[190] - 实际控制人程终发持股比例为47.36%，持股数量为102,872,700股[190] - 枣庄和生投资管理中心持股比例为6.71%，持股数量为14,580,000股[190] - 上海复星创泓股权投资基金持股比例为2.47%，持股数量为5,358,600股，报告期内减持12,646,600股[190] - 董事兼总经理姚娅持股比例为0.71%，持股数量为1,545,000股，其中有限售条件股份1,316,250股[191] - 前10名无限售条件股东中，上海复星创泓持股数量最高，为5,358,600股[191] - 公司董事及高级管理人员本期合计增持1,200,000股限制性股票，期末总持股2,115,000股[194] - 上海复星创泓的减持计划已于2022年7月8日实施完毕，不再持有公司股份[192] - 控股股东及实际控制人报告期内未发生变更[195] - 股东丁爱萍通过信用证券账户持股1,341,600股，占总持股1,344,400股的99.79%[191] - 股东上海复星创泓减持公司股份1621.48万股占公司总股本7.5069%[170] 子公司和投资 - 公司新设全资子公司山东泰力达电子有限公司，投资金额为3000万元人民币，持股比例100%[73] - 公司投资3,000万元设立全资子公司山东泰力达电子有限公司[177] - 泰力达子公司截至2022年6月30日尚未形成收入[177] - 公司注销境外子公司TAICO INC. 未对整体经营产生重大影响[98] 分红和利润分配 - 公司计划2022年半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[111] - 公司2021年度利润分配方案为每10股派发现金股利4.00元人民币[171] - 2021年度现金股利总额为8640万元人民币[171] 每股指标调整 - 2021年度基本每股收益从1.2893元降至1.2821元，降幅0.56%[186] - 2021年度归属于普通股股东的每股净资产从9.7959元降至9.7418元，降幅0.55%[186] - 2022年第一季度基本每股收益从0.5778元降至0.5746元，降幅0.55%[186] - 2022年第一季度归属于普通股股东的每股净资产从10.3798元降至10.3225元，降幅0.55%[186] 环境保护和社会责任 - 公司核定氮氧化物年排放总量为36.699吨[123] - 子公司氢力新材料氮氧化物年排放总量为11.5752吨[123] - 公司污水处理站日处理规模为200立方米[124] - 公司废水处理采用絮凝沉淀+厌氧+缺氧+好氧生化处理+Fenton工艺并实现零排放[124] - 公司拥有16个废气排放口且全部实现达标排放[123] - 子公司氢力新材料拥有3个废气排放口且全部实现达标排放[123] - 公司危险废物处置符合GB18597-2001标准要求[125] - 子公司氢力新材料危险废物处置符合GB18597-2001标准要求[125] - 公司2013年获年产30万吨水处理

收入和利润（同比） - 营业收入为7.24亿元人民币，同比增长75.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比增长234.24%[3] - 扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元人民币，同比增长284.17%[3] - 基本每股收益为0.5778元/股，同比增长234.18%[3] - 加权平均净资产收益率为5.73%，同比上升3.75个百分点[3] - 公司营业总收入同比增长75.5%至7.24亿元，其中营业收入为7.24亿元[22] - 净利润同比增长234%至1.25亿元[23] - 基本每股收益0.5778元，同比增长234%[24] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长55.1%至5.30亿元[23] - 研发费用同比增长37.3%至2289万元[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长25.2%，从3690.89万元增至4620.51万元[27] - 支付的各项税费同比增长306.7%，从1442.02万元增至5864.87万元[27] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6549.22万元人民币，同比增长4270.04%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长75.4%，从2.83亿元增至4.96亿元[25] - 收到的税费返还同比增长155.8%，从2699.26万元增至6904.28万元[25] - 经营活动现金流入小计同比增长76.1%，从3.23亿元增至5.70亿元[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长52.9%，从2.23亿元增至3.41亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长4270.0%，从149.87万元增至6549.22万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额转为净流出6425.40万元，上期为净流入1.94亿元[27] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额9.05亿元，较年初增加3.13%[19] - 交易性金融资产期末余额2.40亿元，较年初增加7.97%[19] - 应收账款期末余额3.32亿元，较年初大幅增长46.1%[19] - 存货期末余额1.53亿元，较年初下降10.7%[19] - 固定资产较期初增长8.0%至3.95亿元[20] - 在建工程较期初减少7.4%至2.57亿元[20] - 合同负债较期初减少39.1%至2393万元[20] - 货币资金及交易性金融资产未在报表中明确列示，需关注流动性状况[20][21] - 期末现金及现金等价物余额为7.75亿元，较期初增加51.72万元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-118.64万元[27] 股东权益和股权结构 - 总资产为26.92亿元人民币，较上年度末增长5.30%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.42亿元人民币，较上年度末增长5.96%[3] - 归属于母公司所有者权益增长6.0%至22.4亿元[21] - 报告期末普通股股东总数为17,341户[8] - 程终发持有102,319,200股首发前限售股，占期末限售股总数80.6%[11][12] - 枣庄和生投资管理中心持有14,580,000股首发前限售股，拟于2022年11月28日解除[12] - 上海复星创泓计划减持不超过16,214,800股，占总股本比例7.5069%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为87.41万元人民币[5] 投资和融资活动 - 公司向交通银行申请2亿元人民币综合授信，子公司提供1亿元担保[13] - 公司投资2.045亿元建设年产2万吨VC项目，分两期进行[14] - 公司投资3000万元设立全资子公司山东泰力达电子有限公司[17]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入22.09亿元，同比增长44.49%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2.78亿元，同比增长42.67%[19] - 扣除非经常性损益的净利润2.66亿元，同比增长48.29%[19] - 经营活动产生的现金流量净额2.55亿元，同比增长25.43%[19] - 加权平均净资产收益率14.12%，同比提升3.19个百分点[19] - 资产总额25.56亿元，同比增长20.34%[19] - 公司2021年营业收入总额为22.09亿元，同比增长44.49%[75] - 营业利润32,337.76万元，同比上涨39.97%[63] - 利润总额32,263.88万元，同比上涨40.61%[63] - 归属于母公司股东的净利润27,847.86万元，同比上涨42.67%[63] - 营业收入2,209,112,905.06元，较上年同期上涨44.49%[63][74] - 经营活动产生的现金流量净额增长25.43%至254,894,435.70元[94][95] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，同比增长117.73%至94,438,802.53元[94][95] - 报告期投资额同比增长25.66%至3,225,974,148.48元[101] 成本和费用 - 原材料成本占生产成本的比率为85.61%[47] - 原材料成本每上升1%导致营业成本上升0.86%[47] - 原材料成本占比85.61%，同比上升5.20个百分点，金额增长55.00%至14.70亿元[80] - 研发费用7974.21万元，同比增长21.88%[85] - 管理费用7009.03万元，同比增长43.56%，主要因职工薪酬及股权激励费用增加[85] 各条业务线表现 - 水处理行业收入2,206,418,291.47元，占营业收入比重99.88%，同比增长44.61%[74] - 其他业务收入2,694,613.59元，占营业收入比重0.12%，同比下降12.46%[74] - 水处理剂及联副产品毛利率为22.19%，同比下降0.53个百分点[77] - 产品销量253,165.84吨，同比增长5.14%[78] - 销量25.32万吨（不含盐酸），较上年同期上涨5.14%[63] - 公司年产能达到33.2万吨（不含复配产品及联产品）[45] - 公司水处理剂年产能达到33.2万吨（不含复配产品及联产品）[59] - 高效反渗透阻垢剂已产业化生产具有低磷可降解特性[87] - 电子级羟基亚乙基二膦酸已产业化，金属离子含量达到PPb级[89] - 磺化琥珀酸二辛酯钠盐新工艺已产业化，实现降低生产成本[89] - 中高分子量聚丙烯酸（盐）已产业化，旨在扩宽产品种类和提高盈利能力[90] - 高性能磷酸铁锂正极材料处于中试阶段，目标可逆比容量大于160mA·h/g或能量密度大于160Wh/kg[88] - 碳酸亚乙烯酯合成技术处于中试阶段，目标VC纯度大于99.999%且收率大于85%[88] - 尿素法碳酸二甲酯合成工艺完成小试，目标收率大于98%[88] - 生物发酵法制备辅酶Q10完成中试，可实现低成本产业化[89] - 全钒液流电池技术完成小试，聚焦降低电解液成本和优化电解槽结构[88] - 副产氯化钠综合利用完成小试，目标实现低成本产业化[90] - 矿石提取钒技术因成本过高终止，原目标提取率需达到95%以上[88] 各地区表现 - 公司出口收入占总收入比例54.47%[32] - 国外市场收入为12.03亿元，同比增长53.52%，占总收入54.47%[75][77] - 国内市场收入为10.06亿元，同比增长35.00%，占总收入45.53%[75][77] - 公司外销营业收入为120,324.24万元，占营业收入比例54.47%[142] 管理层讨论和指引 - 公司拟以216,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）[5] - 公司拟开展远期结汇业务以规避汇率波动风险[142] - 公司拟设立全资子公司建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目[181] - 公司拟使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理[181] - 公司拟开展远期结汇业务[181][185] - 公司拟续聘会计师事务所[181] - 公司拟向激励对象授予预留部分限制性股票[181] - 公司计划建设年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目[187] - 公司计划年产1万吨磷酸铁锂高端正极材料和年产2万吨碳酸亚乙烯酯项目[135] - 公司审计委员会建议加快募投项目建设进度[185] 研发与技术 - 研发人员数量增加至106人，同比增长2.91%[91] - 研发投入金额为79,742,117.08元，占营业收入比例3.61%[92] - 公司拥有有效授权发明专利70件、实用新型专利65件[58] - 公司主持或参与制修订国家标准12项、行业标准22项[58] - 公司有24项成果达国际先进水平、12项达国内领先水平、6项达国内先进水平[58] - 公司配备400兆赫兹超导核磁共振波谱仪一台（另已订货500兆赫兹一台）[56] - 公司拥有ICP仪器三台（含ICP-MS一台）、质谱仪三台、超高效液相色谱仪三台[56] - 公司拥有气相色谱仪十余台、高效液相色谱仪五台[56] - 二氯丙醇合成工艺优化后产品整体收率达到98%以上[87] - 聚合物连续化生产技术改进实现全部聚合物连续化生产[86] - 窄分子量分布水溶性聚合物制备技术中分子量分布系数PD最小可达到1.5[86] - 电子级乙二胺四亚甲基膦酸制备工艺改进缩短反应时间并降低成本[86] - 含氮有机膦阻垢缓蚀剂新型制备工艺实现绿色生产并降低排放量[86] - 膦酸丁烷五甲酯新型合成技术提高生产过程安全性并提升产品质量[86] - 聚环氧琥珀酸钠工艺改进降低原材料成本并提高安全性[86] - 季铵盐合成新工艺成功开发新产品2-5个[87] - 水处理剂联产醋酸酐工艺中醋酸酐含量达到98%以上[87] 产能与生产 - HEDP设计产能8万吨/年，产能利用率98.38%[51] - PBTCA设计产能4万吨/年，产能利用率52.69%[51] - ATMP设计产能3万吨/年，产能利用率56.87%[51] - HPMA设计产能2万吨/年，产能利用率79.94%[51] - HEDP在建产能4万吨/年正在进行技改[51] - ATMP在建产能3万吨/年正在建设中[51] - 乙酰氯为HEDP联产品，可根据市场需求调节产量[51] - HEDP生产线通过连续化工艺提高生产率并降低设备占地面积[49] - 乙酰氯生产工艺采用精馏塔投资百万元即可产出数万吨高纯度产品[49] - HPMA生产工艺收率可达95%且实现物料循环利用[50] - 安全生产许可证许可盐酸年产量195,756.3吨、乙酰氯年产量56,512吨、甲醇年产量12,651吨[52] - 非药品类易制毒化学品生产备案证明许可盐酸年产量195,756.3吨[52] - 取水许可证许可年取水量37.45万立方米[52] - 非药品类易制毒化学品经营备案证明许可硫酸年产量10,000吨[52] - 危险化学品经营许可证许可盐酸年产量100,000吨[53] - 非药品类易制毒化学品经营备案证明许可盐酸年产量10,000吨[53] - 危险化学品登记证涵盖二亚乙基三胺和白磷的生产[53] 认证与资质 - HALAL认证覆盖ATMP、HEDP、PBTC及乙酰氯等产品[53] - NSF认证覆盖ATMP、HEDP、PBTC等产品（需每年复审）[53] - 欧盟REACH认证长期覆盖ATMP、HEDP、PBTC等产品[53] - 公司通过AEO高级认证企业复审（每5年一次，起始日期2018年12月）[54] - 公司获得KOSHER认证（有效期2021年全年）[54] - 公司持有自由销售证书（有效期至2023年1月，主要面向越南市场）[54] 投资与子公司 - 公司设立泰和新能源投资磷酸铁锂正极材料项目[65] - 公司新设全资子公司泰和新能源材料(山东)有限公司，投资金额为5亿元人民币，持股比例100%[102] - 泰和新能源材料项目已投入资本金5,000万元人民币，本期投资盈亏为163.9万元人民币[102] - 公司新设全资子公司氢力新材料(山东)有限公司，投资金额为5,000万元人民币，持股比例100%[102] - 氢力新材料项目已投入资本金5,000万元人民币，本期投资亏损为800,969.87元人民币[102] - 泰和新能源材料项目主要建设年产10,000吨磷酸铁锂高端正极材料产线[102] - 两项重大股权投资资金来源均为公司自有资金，投资期限均为长期[102] - 两项投资均不涉及诉讼事项[102] - 公司设立全资子公司山东丰汇国晟电池公司，注册资本为10,000万元[104] - 公司已投入资本金1,000万元至合资子公司[104] - 公司对外投资设立合资公司，持股比例为62.5%[104] - 公司签订合作协议并设立全资子公司，公告编号为2021-098[104] - 公司于2021年9月28日披露关于全资子公司进展公告，编号2021-099[104] - 公司于2021年9月29日披露关于拟对外投资设立合资公司公告，编号2021-080[104] - 公司披露关于全资子公司进展公告，编号2021-083[104] - 北京丰汇泰和投资管理有限公司投资金额为1亿元，持股比例100%[106] - 北京丰汇泰和投资管理有限公司已投入资本金10,000万元，收益为-1,062.97万元[106] - 宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业新设投资金额为3,000万元，持股比例11.39%[108] - 宜兴佳裕宏德展翼股权投资合伙企业投资期限为5年[108] - 全资子公司认购上海启元气体发展有限公司股权，出资额1000万元人民币，持股比例4.27%[109] - 全资子公司认购厦门金诺科学仪器有限公司股权，出资额475万元人民币，持股比例3.53%[110] - 全资子公司认购山东旗帜信息有限公司股权，出资额1500万元人民币，持股比例6.40%[111] - 子公司山东泰和化工进出口有限公司2021年营业收入11.58亿元，净利润113.7万元[130] - 子公司北京丰汇泰和投资管理有限公司2021年营业收入26.99万元，净亏损0.11万元[130] - 公司新设泰和新能源材料子公司布局磷酸铁锂正极材料项目[130] - 公司新设氢力新材料子公司进入新领域拓展业务范围[130] - 子公司山东丰汇国晟电池有限公司从事盾构机车电池PACK业务[130] - 山东泰和化工进出口有限公司总资产4.07亿元，净资产3186.57万元[130] 募投项目与资金使用 - 募集资金净额84,372.44万元用于年产28万吨水处理剂等项目[71] - 水处理剂产业链扩展项目报告期投入金额为3,166,646.08元，累计实际投入金额为4,127,746.23元，项目进度为1.15%[116] - 水处理剂产业链扩展项目预计收益为480,000.00元，但截至报告期末累计实现收益为0.00元[116] - 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目报告期投入金额为38,492,100.00元，累计实际投入金额为74,056.61元，项目进度为0.06%[118] - 年产10000吨磷酸铁锂高端正极材料项目截至报告期末累计实现收益为0.00元[118] - 公司重大非股权投资合计报告期投入金额为3,240,702.69元，累计实际投入金额为4,201,802.84元[119] - 公司合计金额为269,752,000.00元，对应数值为-767,549.26[115] - 公司募集资金总额为8.44亿元，本期已使用募集资金6998.87万元，已累计使用4.35亿元[122] - 公司尚未使用募集资金4.42亿元，其中活期存款2.25亿元，购买保本理财产品2.17亿元[122] - 年产28万吨水处理剂项目承诺投资3.92亿元，实际投入8663.56万元，进度22.11%[124] - 水处理剂系列产品项目承诺投资3.15亿元，实际投入2.35亿元，进度74.51%[124] - 研发中心建设项目承诺投资5640.82万元，实际投入3357.01万元，进度59.51%[124] - 补充流动资金承诺投资8000万元，已全部投入完成[124] - 公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金合计1.79亿元（其中项目自有资金1.72亿元，发行费用751.98万元）[125] - 截至2021年末尚未使用的募集资金中2.17亿元用于购买保本理财产品[125] 金融工具与风险管理 - 公司金融衍生工具为中国建设银行远期结汇产品，锁定3600万美元和113万欧元，报告期内交割2600万美元和113万欧元[121] - 报告期内金融资产投资总额59.71亿元，期末金额42.73亿元[121] - 报告期内购入金融资产37.08亿元，售出金额38.95亿元[121] - 报告期内累计投资收益1.08亿元[121] - 投资收益为11,377,405.59元，占利润总额3.53%[96] - 交易性金融资产期末余额为222,000,000.00元[99] - 公司汇兑损失为681.44万元，占利润总额比例2.11%[142] 风险因素 - 主要原材料包括三氯化磷、冰醋酸、丙烯酸、亚磷酸等价格波动影响毛利[140] - 公司产品销往全球多国，面临贸易保护主义及反倾销风险[143] - 新冠疫情可能导致海运费波动及人民币升值，影响出口业绩[143] - 公司原材料多为危险化学品，存在安全生产风险[144] - 在建及拟建项目投产后产能将大幅上升，需消化新增产能[145] - 项目需办理政府审批，存在延期或取消风险[146] - 技术进步可能导致水处理药剂被替代的市场风险[148] - 俄乌冲突造成欧洲市场不确定性，冲击海外需求[150] 股东与股权结构 - 董事长程终发持股从期初102,319,200股增至期末102,872,700股，增持553,500股[163] - 董事王长颖持股从期初544,320股减至期末490,320股，减持54,000股[164] - 副总经理万振涛持股从期初1,220,000股减至期末1,175,000股，减持45,000股[165] - 董事会秘书程霞持股保持稳定，期初与期末均为2,721,600股[165] - 董事王长颖减持股份54,000股，减持比例约9.9%[164] - 副总经理万振涛减持股份45,000股，减持比例约3.7%[165] - 董事长程终发增持股份553,500股，增幅约0.5%[163] - 公司董事及高管持股变动主要基于个人资金需求及对公司未来发展信心[164][165] - 周蕾女士于2021年6月2日离任副总经理，持有公司股份1,620,000股[166] - 2021年公司授予姚娅女士第二类限制性股票2,100,000股[166] - 2021年公司授予崔德政先生第二类限制性股票600,000股[166] - 2021年公司授予渐倩女士第二类限制性股票600,000股[166] - 2021年公司授予孙同乐先生第二类限制性股票总计500,000股[166] - 2021年公司授予张静女士第二类限制性股票400,000股[166] - 截至2021年12月31日，已授予但尚未归属的限制性股票总计3,600,000股[166] - 2022年2月8日孙同乐先生辞任副总经理，其未归属的300,000股限制性股票作废失效[167][168] - 限制性股票激励计划首次授予420万股，授予价格为12.44元/股[200] - 股权激励计划首次授予对象共6名[200] - 公司于2021年5月17日确定为限制性股票首次授予日[200] - 独立董事对股权激励计划发表同意意见[200] 公司治理与人员 - 2021年公司高级管理人员变动频繁，共发生7人次职务变动[167][168] - 2021年公司董事会及监事会完成换届选举，新增独立董事綦好东先生和李涛先生[167] - 公司时任董事长兼总经理