证券代码：300799 证券简称：左江科技 公告编号：2023-023 北京左江科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京左江科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及摘要已于 2023 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者深入了解公司生产经营、发展战略等情况，进一步加强与投资者 的沟通，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 举行 2022 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券 交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长张军女士，董事、总经理何朝晖先生，董事会秘 书孙光来先生，财务总监周乐午先生，独立董事程勇先生，保荐代表人赵亮先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

退市风险与业绩下滑 - [公司2022年度经审计净利润（扣非前后孰低）为负值且营收低于1亿元，股票将被实施退市风险警示][6][7] - [受行业规划调整、宏观经济等因素影响，公司2022年第四季度营收远低预期，全年业务收入大幅下滑][3] - [2022年营业收入为5896.12万元，较2021年减少50.18%][23] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.47亿元，较2021年减少2693.04%][23] - [2022年末资产总额为7.57亿元，较2021年末减少4.74%][24] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为6.35亿元，较2021年末减少11.00%][24] - [2022年非经常性损益合计21.47万元，较2021年的322.81万元大幅减少][30] - [2022年第一至四季度营业收入分别为749.54万元、1815.97万元、1162.40万元、2168.20万元][26] - [2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2611.67万元、 - 2846.37万元、 - 2129.79万元、 - 7101.72万元][26] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.82亿元，较2021年减少232.50%][23] - [2022年度公司实现营业收入58,961,190.96元，同比下降50.18%；归属上市公司股东净利润-146,895,366.47元，同比下降-2,693.04%；扣非净利润-147,110,087.33元，同比下降-6,136.89%；研发投入128,218,195.16元，同比增长101.21%][92] - [信息安全行业收入57,987,823.44元，占比98.35%，同比-49.86%；受托研发收入8,690,590.42元，占比14.74%，同比354.13%；其他业务收入973,367.52元，占比1.65%，同比-63.76%][98] - [华北地区收入45,759,175.38元，占比77.61%，同比-60.77%；华中地区收入12,161,909.46元，占比20.63%，同比25,376.81%；其他地区收入1,040,106.12元，占比1.76%，同比-37.45%][98] - [业绩变动主因是行业规划调整、宏观经济影响致收入下滑，研发投入增加，应收账款回收周期长及坏账计提增加][92] - [2022年信息安全行业营业收入5798.78万美元，同比减少49.86%，毛利率34.68%，同比减少40.98%][115] - [2022年信息安全产品营业收入4929.72万美元，同比减少56.66%，毛利率48.10%，同比减少28.94%][115] - [2022年受托研发营业收入869.06万美元，同比增长354.13%，毛利率 -41.44%，同比减少35.11%][115] - [信息安全行业销售量为57,987,823.44元，同比减少49.86%，生产量为69,947,800.00元，同比减少11.52%，库存量为159,294,301.55元，同比增长27.41%][116] - [经营活动现金流入小计为50,242,713.98元，同比减少73.63%；经营活动现金流出小计为232,250,271.82元，同比减少5.31%；经营活动产生的现金流量净额为 -182,007,557.84元，同比减少232.50%][130] - [投资活动现金流入小计为34,867,557.59元，同比减少85.47%，主要因理财产品到期赎回现金流入减少][131][133] - [筹资活动现金流入小计为143,537,300.00元，同比增加153.11%，主要是子公司吸收少数股东投资收到增资款][131][135] - [现金及现金等价物净增加额为 -131,511,535.25元，同比减少129.36%][131] - [2022年末货币资金为145,598,446.71元，占总资产比例19.23%，较年初比重减少15.62%][141] - [2022年末应收账款为231,901,342.70元，占总资产比例30.62%，较年初比重增加4.46%][141] - [2022年末存货为159,294,301.55元，占总资产比例21.03%，较年初比重增加5.30%][141] 研发情况 - [公司在研新产品、可编程网络数据处理芯片及受托研发处于关键阶段，研发投入增加较多，导致亏损扩大][3] - [公司持续加大研发投入，特别是在受托研发、自研新品和可编程网络数据处理芯片领域][5] - [公司持续加大研发投入，在受托研发、自研新品和可编程网络数据处理芯片领域投入力度大][36] - [公司组织团队技术攻关，加快新产品研制进度，形成新利润增长点][37] - [报告期内公司研发人员数量同比增长41.38%，并加大研发项目投入力度][87] - [公司研发模式有自主研发和受托研发两种][73][74] - [2022年研发投入金额为128,218,195.16元，占营业收入比例217.46%，较2021年大幅增长][127] - [研发人员数量为246人，同比增长41.38%，占比67.96%，同比增长5.37%][126] - [公司研制成功国内首颗双向200G全自主可控可编程网络数据处理芯片（DPU），为发展奠定基础][37] - [控股子公司成都北中网芯成功研制国内首款完全自主可控可编程网络数据处理芯片（DPU），并与潜在客户合作开发][63] - [公司DPU芯片达到双向200Gbps网络数据处理能力，已研制成功并推向市场][71] - [公司研制成功国内首颗双向200G全自主可控可编程网络数据处理芯片（DPU），并与多个行业领军客户进行适配及合作开发][92][94] - [新一代网络安全系统已完成正样研制，可编程网络数据处理芯片已研制成功并推向市场][126] 应收账款问题 - [公司应收账款主要为应收国家单位客户货款，回收周期长，金额处于较高水平，影响现金流并带来资金压力][4][5] - [随着应收账款账龄增加，坏账计提金额增加较多，对公司经营业绩产生不利影响][5] 公司管理与运营 - [过去三年公司未裁员降薪，优化管理结构、强化制度建设，提升管理和运营效率][5] - [公司加强市场推广，拓展多领域商务合作，稳固主营业务发展][37] - [公司拓宽产品品类和产品线，加强市场销售体系建设，拓展客户类型和数量，加大研发投入为客户降本增效][63] - [公司为吸引和留住人才建立长效激励机制，实施股权激励][84] - [公司在成都建立的生产和研发基地即将完工投入使用][89] - [公司已建成自主可控生态产业链，按国家相关标准建立质量管理体系，具备生产经营所需全部资质][90][91] - [未来公司将加强应收账款催收，加强销售管理，降低库存，盘活资产][94] - [2023年公司将推进主营业务增长，优化人才结构，加大芯片及相关产品商业推广力度，加强投资者关系管理][96] - [公司将巩固网络安全行业优势，加强市场推广和客户拓展，完善销售体系][163] - [公司会加大研发投入，布局前沿技术，挖掘客户需求，推出新技术和新产品][164] - [2023年公司将调整组织架构，优化人员，完善培训和绩效考核体系][165] - [公司应收账款金额高，2023年将加大催收力度，增加回款，减少坏账计提][167] - [公司前五大客户销售占比高，将加大研发投入，拓展用户数量降低集中度][169] - [公司产品定制化程度高，将加强生产过程质量控制，提高人员业务技能][170] - [公司面临人才管理和人工成本上升风险，将完善激励制度，实施绩效考核][172] - [公司存在业绩下滑、订单波动和新产品研发风险，将采取相应措施应对][173][175][177] - [公司将按法规完善内部运作机制和决策程序，做好信息披露工作][168] 行业环境与政策 - [公司所处网络安全行业在政策和市场需求推动下迎来高速发展期][34] - [《“十四五”国家信息化规划》提出到2025年数字中国建设取得决定性进展，信息化水平大幅跃升][37] - [《网络安全审查办法》要求掌握超100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市须申报审查][37] - [国内网络安全行业处于快速成长期，市场复合增速超20%，广义网络安全市场正从百亿向千亿迈进][41] - [国家政策推动网络安全行业发展，公司业务迎来较好政策和市场环境][39] - [网络安全需求向更深、更广范围拓展，未来五年市场将维持高增速发展][41][43] - [“新基建”为网络安全企业发展提供新机遇][43] - [到2023年网络安全产业规模将超2500亿元，年复合增长率超15%，国家对网络安全需求增加是公司业绩增长根本因素][82] 公司产品与技术 - [公司是信息安全领域软硬件解决方案和平台供应商，拥有高素质团队和多项专利技术认证][62] - [公司主要产品包括安全双主机、多主机、移动安全双主机、单板卡安全平台和可编程数据处理芯片等][64][67][68][69][70] - [安全异构双主机产品采用主/协处理器加专用网络处理芯片架构，可用于多种网络安全产品][64] - [安全同构双主机系列平台采用双主处理器加专用安全芯片架构，解决信息系统跨网系受控信息共享问题][66] - [安全多主机平台支持两台以上主机堆叠，适用于服务中心、数据中心等场所][67] - [移动安全双主机平台具备无线安全通信功能，满足移动办公信息安全需求][68] - [可编程数据处理芯片可实现网络协议处理等工作，解决25G和100G网络接入问题，提供高效算力服务][70] - [安全异构双主机系列产品采用主/协处理器加专用网络处理芯片架构][100] - [单板卡安全平台产品可插入主机主板插槽，提供安全算法服务等][100][101] - [公司拥有高速五元组认证、软件和逻辑协同仿真等多项核心技术][106] - [双机热备技术中备份系统切换时间小于1微秒][109] - [高速大容量查表技术可实现百万级表项高速检索][112] 财务审计与分红 - [大信会计师事务所对公司2022年度财务报告出具非标准保留意见的审计报告][3] - [公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][8] 未来网络技术趋势 - [未来网络将强化端到端管理与控制能力，网络操作系统是竞争制高点][44] - [网络操作系统需解决支持网络端到端时延保障、智能化功能及高性能等问题][45] - [传统网络安全设备存在更新缓慢、成本增加等问题，数据平面可编程性是关键][46] - [新一代高性能可编程芯片及语言使数据平面可编程成为现实][46] - [网络可编程集中在编程语言、可编程芯片、智能网络接口卡研究上，可编程芯片可打破转发设备功能固定限制，提高应用性能并降低新技术落地成本][47] - [未来网络设备需更大开放性，可编程数据平面要攻克相关问题，形成闭环控制管理网络][48][49] - [确定性网络概念被提出，应用场景包括新型业务、工业互联网、快速移动实时交互场景，但技术处于研究初期，存在多方面挑战][50][51] - [未来网络安全框架需与网络架构统一设计为智能安全网络，可应用人工智能技术，从信息保护、入侵检测和故障恢复三方面构建保障体系][52] - [智能安全网络通过全分布式防火墙实现主动防御，具备DDoS压制、故障定位和预测等能力][52][53] - [智能安全网络基础设施应具内生安全防御能力，融合新技术，在多应用场景下的数据隐私等问题有待研究][54] - [新业务需求促使网络/计算/存储一体化并融入内容分发能力成为未来趋势，相关技术和统筹协调思路不断探索][55] - [未来网络应具备自学习能力，缓存更新规则、资源协调分配及平台扩展性等问题有待研究][56] 公司业务模式与收入 - [公司业务获取主要通过参与甲方和行业领域公开招标（单一来源采购除外）][72] - [公司主要收入分为产品销售收入和受托研发收入][78] - [招投标中标项目价格以中标价格为准，非招投标项目在成本加成基础上报价，经协商确定审定价][80][81] - [公司主要客户采取预算和集中采购制度，收入下半年实现，可能造成季节性亏损][99] - [公司处于网络安全产业链前端，采购原材料生产产品销售，业务分产品销售和受托研发收入][101][102] 募集资金使用 - [2019年募集资金总额31,915万元，已累计使用32,036万元，累计变更用途的募集资金总额9,790.6万元，占比30.68%，尚未使用募集资金293.23万元存放于银行][148] - [公司首次公开发行1700万股A股，募集资金总额3.6516亿元，净额3.1915亿元，截至2022年12月31日累计使用3.2037亿元，本年度投入5187.12万元][149] - [新一代网络安全系统研制项目承诺投资1.2125亿元，截至期末累计投入1.2125亿元，投资进度100%，于2022年10月31日达到预定可使用状态][151] - [研发中心与实验中心项目承诺投资9790.64万元，项目可行性发生重大变化，未建设][151] - [补充流动资金项目承诺投资1亿元，截至期末累计投入1亿元，投资进度100%][151] - [左江科技成都研发制造中心项目承诺投资1.002亿元，截至期末累计投入9911.91万元，投资进度98.92%，预计2023年9月30日达到预定可使用状态][152] - [承诺投资项目小计承诺投资3.1915亿元，调整后投资3.2145亿元，本报告期投入5187.12万元，截至期末累计投入3.2037亿元][152] - [研发中心与实验中心项目因资金未到位及公司发展需求变化，变更实施地点、主体和内容以提高资金使用效率][152] - [2020年9月6日公司审议通过变更部分募投项目实施主体、地点和内容，将研发中心与实验中心项目资金用于左江科技成都研发制造中心项目][152] - [截至2020年1月31日，公司以自筹

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入达到14,430,939.93元，同比增长92.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,218,120.16元，同比下降15.70%[5] - 公司现金流量净额同比增长45.24%，达到-63,654,700.99元[8] - 公司资金开支较多，导致货币资金减少53.62%[7] - 公司研发费用同比增长42.53%，达到30,114,258.55元[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，张军持股比例最高，达到23.10%[9] - 公司控股股东为张军、何朝晖、张漪楠、何培翛，四人为一致行动人[10] 公司资产情况 - 公司第一季度末流动资产总额为495,122,469.13元，较年初下降了55,179,681.39元[16] - 公司第一季度末非流动资产总额为239,326,896.33元，较年初上升了32,290,997.15元[17] 财务指标变化 - 公司第一季度营业总收入为14,430,939.93元，较上期增长了6,935,561.98元[19] - 公司第一季度营业总成本为43,329,367.93元，较上期增长了12,580,149.75元[19] - 公司第一季度研发费用为30,114,258.55元，较上期增长了8,985,280.47元[19] - 公司第一季度净利润为-31,353,409.54元，较上期减少了2,545,637.79元[20] 现金流量情况 - 2023年第一季度，公司综合收益总额为-31,353,409.54元，较上期-28,807,771.75元下降[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-30,218,120.16元，较上期-26,116,655.86元下降[21] - 基本每股收益为-0.2963元，较上期-0.2560元下降[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-63,654,700.99元，较上期-43,827,303.81元下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,824,422.91元，较上期-26,541,263.17元下降[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为20,408,535.84元，较上期49,944,762.51元下降[23] - 现金及现金等价物净增加额为-78,070,588.06元，较上期-20,423,804.47元下降[23]

营业收入变化 - 本报告期营业收入11,624,030.64元，比上年同期减少60.91%；年初至报告期末营业收入37,279,144.24元，比上年同期减少63.04%[5] - 营业总收入从100,873,319.32元降至37,279,144.24元，降幅约63.04%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -21,297,869.14元，比上年同期减少539.95%；年初至报告期末为 -75,878,215.17元，比上年同期减少438.57%[5] - 营业利润从18,088,820.43元降至 -105,017,399.22元，降幅约680.34%[20] - 利润总额从19,788,820.43元降至 -104,919,465.04元，降幅约639.14%[21] - 净利润从19,639,673.90元降至 -90,310,481.16元，降幅约562.54%[21] - 归属于母公司股东的净利润从22,411,492.49元降至 -75,878,215.17元，降幅约433.17%[21] - 基本每股收益从0.2196元降至 -0.7439元，降幅约438.21%[21] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -154,488,514.65元，同比增长453.38%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 -154,488,514.65元，较2021年1 - 9月增长453.38%，主要系公司本期销售回款减少[11] - 经营活动现金流入小计本期为2594.55万元，上期为15389.38万元，本期经营活动产生的现金流量净额为-15448.85万元，上期为-2791.70万元[22] 资产变化 - 本报告期末总资产749,147,764.09元，比上年度末减少5.77%；归属于上市公司股东的所有者权益671,239,137.94元，比上年度末减少5.94%[5] - 2022年9月30日货币资金121,022,191.38元，较2021年12月31日减少56.33%，主要系经营活动产生的现金流净额减少[9] - 2022年9月30日货币资金为121,022,191.38元，1月1日为277,109,981.96元[17] - 2022年9月30日应收账款为230,545,821.66元，1月1日为208,001,208.78元[17] - 2022年9月30日存货为171,556,112.75元，1月1日为125,021,377.29元[17] - 2022年9月30日流动资产合计569,422,044.14元，1月1日为664,211,111.92元[17] - 2022年9月30日非流动资产合计179,725,719.95元，1月1日为130,827,232.20元[17] - 2022年9月30日资产总计749,147,764.09元，1月1日为795,038,344.12元[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计 -16,885.60元，年初至报告期期末合计211,071.99元[6] 增值税即征即退情况 - 增值税即征即退涉及金额366,357.85元，原因是与经营业务密切相关[8] 研发费用变化 - 2022年1 - 9月研发费用80,849,911.28元，较2021年1 - 9月增长77.95%，原因是公司进一步加大研发项目的投入[9] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额46,893,339.04元，较2021年1 - 9月减少586.40%，主要系本期子公司吸收少数股东增资[11] - 筹资活动现金流入小计本期为5063.73万元，上期为781.00万元，本期筹资活动产生的现金流量净额为4689.33万元，上期为-964.08万元[22][23] - 吸收投资收到的现金本期为5063.73万元，上期为781.00万元，其中子公司吸收少数股东投资收到的现金本期为5000.00万元，上期为525.00万元[22][23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6,546，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，张军持股比例23.10%，持股数量23,577,300股；何朝晖持股比例21.87%，持股数量22,322,700股[13] - 前10名无限售条件股东中，胡勃持有无限售条件股份数量755,754股，中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金持有715,350股[14] - 公司控股股东、实际控制人为张军、何朝晖、张漪楠、何培翛且四人为一致行动人[14] 负债变化 - 流动负债合计从70,224,643.24元降至63,044,905.78元，降幅约10.22%[18] - 非流动负债合计从294,049.22元增至368,781.00元，增幅约25.41%[18] - 负债合计从70,518,692.46元降至63,413,686.78元，降幅约10.08%[18] 营业总成本变化 - 营业总成本从89,975,434.83元增至121,549,025.09元，增幅约35.09%[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为3486.76万元，上期为22980.62万元，本期投资活动产生的现金流量净额为-4849.26万元，上期为-771.35万元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为-15608.78万元，上期为-4527.14万元[23] 经营活动现金收支明细变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1104.40万元，上期为13119.65万元[22] - 收到的税费返还本期为1050.90万元，上期为1790.77万元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5258.01万元，上期为7268.68万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为8649.12万元，上期为7050.22万元[22] - 支付的各项税费本期为280.72万元，上期为3205.50万元[22]

公司基本信息 - 公司股票简称左江科技，代码300799，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为张军[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入25,655,113.60元，上年同期71,135,821.51元，同比减少63.94%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-54,580,346.03元，上年同期17,526,134.90元，同比减少411.42%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-89,765,912.51元，上年同期-69,218,640.64元，同比减少29.68%[20] - 本报告期末总资产781,967,960.72元，上年度末795,038,344.12元，同比减少1.64%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产691,644,744.52元，上年度末713,661,811.64元，同比减少3.09%[20] - 营业收入为25,655,113.60元，较上年同期71,135,821.51元减少63.94%，受新冠疫情影响[66] - 营业成本为13,067,195.29元，较上年同期15,486,327.82元减少15.62%，因销售收入减少及产品销售结构变动[66] - 研发投入为57,753,425.19元，较上年同期28,304,148.63元增加104.05%，主要系研发人员增加及加大研发费用投入[66] - 销售费用为1,816,235.65元，较上年同期2,148,017.36元减少15.45%，受疫情影响市场费用减少[66] - 管理费用为10,826,090.24元，较上年同期11,701,103.63元减少7.48%，受疫情影响管理费用开支减少[66] - 财务费用为 - 1,585,740.19元，较上年同期 - 1,424,917.20元增加11.29%，主要系利息收入增加[66] - 投资收益47,239.78元，占利润总额比例-0.07%；公允价值变动损益60,317.81元，占利润总额比例-0.08%；资产减值-8,609,912.09元，占利润总额比例12.11%；营业外收入170,400.00元，占利润总额比例-0.24%；营业外支出50,000.00元，占利润总额比例-0.07%；信用减值损失-6,487,029.57元，占利润总额比例9.13%；其他收益366,357.85元，占利润总额比例-0.52%[80] - 本报告期末货币资金202,277,977.82元，占总资产比例25.87%，上年末为277,109,981.96元，占比34.85%，比重增减-8.98%[83] - 本报告期末应收账款225,594,974.12元，占总资产比例28.85%，上年末为208,001,208.78元，占比26.16%，比重增减2.69%[83] - 本报告期末存货169,507,467.75元，占总资产比例21.68%，上年末为125,021,377.29元，占比15.73%，比重增减5.95%[83] - 本报告期末在建工程59,781,581.22元，占总资产比例7.65%，上年末为37,469,271.99元，占比4.71%，比重增减2.94%[83] - 2022年6月30日货币资金为202277977.82元，较2022年1月1日的277109981.96元减少[192] - 2022年6月30日应收账款为225594974.12元，较2022年1月1日的208001208.78元增加[192] - 2022年6月30日预付款项为8667812.19元，较2022年1月1日的36430869.52元减少[192] - 2022年6月30日其他应收款为1899816.38元，较2022年1月1日的946491.24元增加[192] - 2022年6月30日存货为169507467.75元，较2022年1月1日的125021377.29元增加[192] - 2022年6月30日其他流动资产为12142037.51元，较2022年1月1日的16701183.13元减少[192] - 2022年6月30日流动资产合计620090085.77元，较2022年1月1日的664211111.92元减少[192] - 2022年6月30日公司非流动资产合计161,877,874.95元，较年初130,827,232.20元增长23.73%[193] - 2022年6月30日公司资产总计781,967,960.72元，较年初795,038,344.12元下降1.64%[193] - 2022年6月30日公司流动负债合计71,843,670.90元，较年初70,224,643.24元增长2.31%[194] - 2022年6月30日公司负债合计72,121,282.75元，较年初70,518,692.46元增长2.27%[194] - 2022年6月30日母公司流动资产合计538,384,103.21元，较年初577,308,396.22元下降6.74%[197] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计210,920,406.83元，较年初203,070,309.83元增长3.86%[197] - 2022年6月30日母公司资产总计749,304,510.04元，较年初780,378,706.05元下降3.98%[197] - 2022年半年度公司营业总收入25,655,113.60元，较2021年半年度71,135,821.51元下降63.93%[199] - 2022年半年度公司营业总成本82,233,446.09元，较2021年半年度57,178,153.41元增长43.82%[199] - 2022年半年度公司营业成本13,067,195.29元，较2021年半年度15,486,327.82元下降15.62%[199] - 税金及附加2022年为356,239.91元，上一年为963,473.17元[200] - 销售费用2022年为1,816,235.65元，上一年为2,148,017.36元[200] - 管理费用2022年为10,826,090.24元，上一年为11,701,103.63元[200] - 研发费用2022年为57,753,425.19元，上一年为28,304,148.63元[200] - 财务费用2022年为 -1,585,740.19元，上一年为 -1,424,917.20元[200] - 营业利润2022年为 -71,201,358.71元，上一年为18,805,011.97元[200] - 利润总额2022年为 -71,080,958.71元，上一年为20,405,011.97元[200] - 所得税费用2022年为 -5,790,319.84元，上一年为4,494,664.32元[200] - 净利润2022年为 -65,290,638.87元，上一年为15,910,347.65元[200] - 持续经营净利润2022年为 -65,290,638.87元，上一年为15,910,347.65元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计金额227,957.59元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益107,557.59元，其他营业外收入和支出120,400.00元[24] - 将增值税即征即退366,357.85元界定为经常性损益项目，原因是与经营业务密切相关[25] 公司业务进展 - 2022年上半年受新冠疫情影响，公司销售订单进展滞后，营业收入下降幅度较大[31] - 公司控股子公司成都北中网芯科技有限公司完成可编程网络数据处理芯片主要研制工作，进入流片程序，预计9 - 10月进入封装测试[31] - 公司全资子公司成都北上科技有限公司已完全实现高质量量产，公司体系内实现从设计开发到生产交付全过程域完全自主可控的封闭产业链[31] 公司产品介绍 - 安全双主机系列平台分为安全异构双主机系列平台和安全同构双主机系列平台，用于网络边界和个人主机防护[33] - 安全多主机平台可支持两台以上主机堆叠，适用于服务中心、数据中心等场所[34] - 移动安全双主机平台具备无线安全通信功能，能满足移动办公信息安全需求[35] - 公司提供多种单板卡，包括安全板卡、管理平台类板卡、计算平台类板卡等[36] - 可编程网络数据处理芯片具有高达100Gbps网络接入和业务处理能力，可覆盖1000Mbps到100Gbps不同接入能力网络要求[37] 市场规模预测 - 据预测，到2025年国内DPU市场规模可达数百亿[37] - 到2023年，网络安全产业规模将超2500亿元，年复合增长率超15%，国家对网络安全需求增加是公司业绩增长根本因素[47] - 2021年全球网络安全相关投资规模1519.5亿美元，预计2025年增至2233.4亿美元，五年复合增长率10.4%[55] - 2021年中国网络安全相关支出102.6亿美元，预计2025年达214.6亿美元，2021 - 2025年年复合增长率20.5%[55] - 未来五年网络安全硬件在市场占比超40.0%，安全软件五年复合增长率23.9%[55] 公司研发与收入模式 - 公司研发模式有自主研发和受托研发两种[41] - 公司主要收入分为产品销售收入和受托研发收入[43] 公司定价策略 - 招投标中标项目价格以中标价为准，非招投标项目在成本加成基础上报价，经客户审价和双方协商确定最终价格[44] 公司行业地位 - 公司深耕网络信息安全领域15年，报告期内在细分行业内处于领先地位[45] 行业政策环境 - 2021年12月，中央网信委印发规划，提出到2025年数字中国建设取得决定性进展[49] - 2021年12月修订的《网络安全审查办法》要求掌握超100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市须申报审查[50] - 2021年9月，国务院发布条例，要求关键信息基础设施运营者建立监测、应急处置机制等[50] - 2019年7月，工信部提出到2025年基本建立完备可靠的工业互联网安全保障体系[53] - 网络安全上升为国家战略，相关政策推动行业发展，公司将积极响应实现可持续发展[54] 公司技术与资质 - 云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入10%以上[57] - 截止2022年6月30日，公司拥有软件著作权37项，已获授权发明专利16项，外观专利4项，正在申请中专利24项[61] - 公司以资深行业领军人物为核心、业界顶尖人才为基础创办，有年轻稳定的核心团队和关键技术人才队伍[58] - 公司聚焦前沿科技，掌握行业核心技术，有实力雄厚的技术研发团队[60] - 公司研发的产品在技术及质量上处于行业前端，建成自主可控生态产业链[62] - 公司是国家网络信息安全装备的合格供应商与研制单位，具备生产经营所必需的全部资质[64] - 公司在成都建立生产和研发基地，自研可编程网络数据处理芯片提供核心技术支撑[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息安全产品营业收入为25,248,310.72元，较上年同期减少63.98%，营业成本为13,931,478.99元，较上年同期减少7.91%，毛利率为44.82%，较上年同期减少33.60%[69][70] - 华北地区营业收入为17,187,200.59元，较上年同期减少75.76%，营业成本为10,542,404.48元，较上年同期减少31.31%，毛利率为38.66%，较上年同期减少39.70%[70] 营业成本构成变化 - 物料消耗成本为10,512,208.68元，占营业成本比重80.45%，较上年同期13,709,530.22元减少8.08%[71] - 职工薪酬成本为1,838,962.15元，占营业成本比重14.07%，较上年同期1,189,972.72元增加6.39%[71] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产本期公允价值变动损益60,317.81元，本期购买金额34,760

营业收入变化 - 本报告期营业收入7,495,377.95元，较上年同期40,368,936.81元减少81.43%[4] - 本期营业总收入7,495,377.95元，上期为40,368,936.81元[22] - 公司2022年第一季度营业收入为749.54万元，上年同期为4036.89万元[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-26,116,655.86元，较上年同期20,820,702.74元减少225.44%[4] - 2022年第一季度营业利润亏损2987.30万元，上年同期盈利2436.57万元[24] - 2022年第一季度净利润亏损2880.78万元，上年同期盈利2017.44万元[24] 总资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产820,709,015.59元，较上年度末795,038,344.12元增加3.23%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益720,293,887.12元，较上年度末713,661,811.64元增加0.93%[5] - 期末资产总计820,709,015.59元，年初为795,038,344.12元[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,317.81元，其中持有交易性金融资产等产生收益60,317.81元，其他营业外收支-50,000.00元[7] 交易性金融资产情况 - 2022年3月31日交易性金融资产8,660,317.81元，因期末持有未到期银行理财产品[9] - 期末交易性金融资产8,660,317.81元，年初为0元[17] 研发费用变化 - 2022年1 - 3月研发费用21,128,978.08元，较2021年1 - 3月11,828,111.08元增加78.63%，因加大研发投入[10] - 2022年第一季度研发费用为2112.90万元，上年同期为1182.81万元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额-43,827,303.81元，较2021年1 - 3月-28,062,694.01元减少56.18%，因收到销售回款及政府补助减少[11] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4382.73万元，上年同期为 - 2806.27万元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,667人，表决权恢复的优先股股东总数0人[14] - 前十大股东中张军持股23.09%，数量23,577,300股；何朝晖持股21.86%，数量22,322,700股[14] - 张巍持股688,500股，占比0.67%，其中516,375股质押[15] - 前10名无限售条件股东中，王磊持股1,617,065股，上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方1号私募投资基金持股1,028,050股等[15] 其他财务指标期初与期末对比 - 期末货币资金256,686,177.49元，年初为277,109,981.96元[17] - 期末应收账款210,955,232.58元，年初为208,001,208.78元[17] - 期末流动资产合计670,149,154.62元，年初为664,211,111.92元[18] - 期末应付账款28,958,827.93元，年初为22,762,716.30元[19] - 期末负债合计74,232,391.64元，年初为70,518,692.46元[20] 营业成本、基本每股收益及现金流量净额季度对比 - 2022年第一季度营业总成本为3074.92万元，上年同期为2373.61万元[23] - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.2560元，上年同期为0.2041元[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2654.13万元，上年同期为 - 3457.01万元[29] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4994.48万元，上年同期为 - 19.18万元[29] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

公司基本信息 - 公司股票简称左江科技，代码300799[17] - 公司法定代表人是张军，注册及办公地址为北京市海淀区高里掌路3号院9号楼1层101、2层201 [17] - 董事会秘书是孙光来，证券事务代表是边蔷薇，联系电话010 - 88112303 [18] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》等，网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn [19] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区高里掌路3号院9号楼董事会办公室[19] - 报告期为2021年01月01日至2021年12月31日[14] - 公司注册地址历史变更情况为无[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司因参与新产品投标及子公司芯片研发，研发费用增加，影响净利润[6] - 受客户采购计划和行业规划调整影响，2021年公司销售收入下降[6] - 公司经审议的利润分配预案以102100000股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税）[8] - 2021年营业收入1.18亿元，较2020年减少41.04%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润566.50万元，较2020年减少93.95%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 5473.89万元，较2020年减少141.52%[20] - 2021年末资产总额7.95亿元，较2020年末减少1.23%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产7.14亿元，较2020年末增加1.43%[20] - 2021年非经常性损益合计322.81万元，2020年为648.36万元，2019年为111.30万元[26][27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4036.89万元、3076.69万元、2973.75万元、1747.56万元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2082.07万元、 - 329.46万元、488.54万元、 - 1674.65万元[23] - 2021年度公司实现营业收入1.18亿元，同比下降41.04%；归属上市公司股东净利润566.50万元，同比下降93.95%；扣非净利润243.69万元，同比下降97.20%；研发投入6372.26万元，同比增长70.87%[83] - 信息安全行业收入1.16亿元，占比97.73%，同比下降41.97%；其他业务收入268.57万元，占比2.27%，同比增长89.33%[86] - 信息安全产品收入1.14亿元，占比96.11%，同比下降42.74%；受托研发收入191.37万元，占比1.62%，同比增长189.46%；其他业务收入268.57万元，占比2.27%，同比增长89.33%[86] - 华北地区收入1.17亿元，占比98.55%，同比下降38.61%；其他地区收入171.05万元，占比1.45%，同比下降84.07%[86] - 自营收入1.18亿元，占比100%，同比下降41.04%[86] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4036.89万元、3076.69万元、2973.75万元、1747.56万元；归属上市公司股东净利润分别为2082.07万元、 - 329.46万元、488.54万元、 - 1674.65万元[88] - 公司积极参与新产品投标，中标研制项目增多及控股子公司芯片研发进入关键阶段，致研发费用增加，影响净利润[84] - 公司销售受客户阶段性采购计划影响，“十四五”建设规划实施调整，致2021年销售收入下降[84] - 2021年四季度收入波动受行业“十四五”建设规划阶段性调整影响[89] - 信息安全行业营业收入1.1566314342亿美元，营业成本2815.107978万美元，毛利率75.66%，营业收入同比减少41.97%，营业成本同比减少34.48%，毛利率同比减少2.78%[100] - 信息安全产品营业收入1.1374946418亿美元，营业成本2611.630985万美元，毛利率77.04%，营业收入同比减少42.74%，营业成本同比减少37.58%，毛利率同比减少1.90%[100] - 华北地区营业收入1.1663840507亿美元，营业成本2742.859808万美元，毛利率76.48%，营业收入同比减少38.61%，营业成本同比减少29.33%，毛利率同比减少3.09%[100] - 自营销售模式营业收入1.1834887658亿美元，营业成本2888.916663万美元，毛利率75.59%，营业收入同比减少41.04%，营业成本同比减少34.11%，毛利率同比减少2.57%[100] - 信息安全行业销售量1.1566314342亿美元，生产量7905.895946万美元，库存量1.2502137729亿美元，销售量同比减少41.97%，生产量同比增加24.30%，库存量同比增加46.76%[101] - 信息安全行业物料消耗2247.564087万美元，占营业成本比重77.80%，同比减少10.03%[103] - 主营业务成本中物料消耗2247.564087万美元，占比77.80%，同比减少10.03%；职工薪酬293.847016万美元，占比10.17%，同比增加1.17%；折旧摊销15.853786万美元，占比0.55%，同比增加0.01%；其他费用257.843089万美元，占比8.93%，同比增加8.31%[104] - 前五名客户合计销售金额为116,953,030.71元，占年度销售总额比例为98.82%[105][106] - 前五名供应商合计采购金额为30,418,910.80元，占年度采购总额比例为48.70%[106] - 2021年销售费用为4,593,564.33元，同比增长169.13%[108] - 2021年管理费用为21,314,343.22元，同比增长9.27%[108] - 2021年财务费用为 - 2,928,560.26元，同比增长1,705.24%[108] - 2021年研发费用为63,722,618.60元，同比增长70.87%[108] - 2021年研发人员数量为174人，较2020年增长32.82%[110] - 2021年研发投入金额为63,722,618.60元，占营业收入比例为53.84%[110] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 54,738,867.49元，同比下降141.52%[114] - 2021年筹资活动现金流入小计为56,710,000.00元，同比增长118.96%[114] - 投资收益723,349.02元，占利润总额比例-44.82%；公允价值变动损益546,328.77元，占比-33.85%；资产减值-20,062,357.20元，占比1,243.09%；营业外收入903,000.00元，占比-55.95%；信用减值损失-4,782,511.41元，占比296.33%；其他收益19,840,038.04元，占比-1,229.32%[117] - 2021年末货币资金277,109,981.96元，占总资产比34.85%，较年初比重降6.64%；应收账款208,001,208.78元，占比26.16%，较年初降5.89%[119] - 2021年末存货125,021,377.29元，占总资产比15.73%，较年初比重增5.16%；固定资产63,086,202.15元，占比7.93%，较年初增0.35%；在建工程37,469,271.99元，占比4.71%，年初为0[120] - 交易性金融资产期初数30,019,726.03元，本期公允价值变动损益546,328.77元，本期购买金额208,600,000.00元，本期出售金额238,600,000.00元，期末数0[122] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本30,000,000.00元，本期公允价值变动损益546,328.77元，报告期内购入金额208,600,000.00元，报告期内出售金额238,600,000.00元，累计投资收益723,349.02元，期末金额0[125] - 2019年首次公开发行募集资金总额31,915.27万元，本期已使用7,614.16万元，已累计使用26,849.42万元，累计变更用途的募集资金总额9,790.64万元，占比30.68%，尚未使用5,698.36万元[127] - 公司公开发行1,700万股，每股发行价21.48元，募集资金总额365,160,000.00元，扣除发行费用后净额319,152,676.16元[129] - 截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金268,494,179.57元，本年度投入76,141,629.68元[129] - 经营活动现金流入减少因销售回款减少；现金流出增加因采购支出和研发投入增加[115] - 投资活动现金流入减少因理财产品到期赎回现金流入减少；现金流出减少因理财产品购买金额减少[115] 行业市场情况 - IDC预测2021年中国网络安全市场投资规模达97.8亿美元，2025年将增至187.9亿美元，五年年均复合增长率约17.9%[32] - 2021年安全硬件在中国整体网络安全支出中占比约47.8%，安全软件市场五年年均复合增长率将达21.2%[32] - 《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021 - 2023年）（征求意见稿）》提出网络安全产业规模超2500亿元，年复合增长率超15%[36] - 《网络安全审查办法》规定掌握超100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市须申报网络安全审查[36] - 《“十四五”国家信息化规划》提出到2025年数字中国建设取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升[36] - 《关键信息基础设施安全保护条例》要求关键基础设施运营者加大网络安全投入，对网络安全厂商提出更高要求[36] - 《数据安全法》确立数据分级分类管理等基本制度，明确数据安全保护义务[36] - 《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》加强全国一体化大数据中心顶层设计[36] - 我国网络安全行业处于快速成长期，市场复合增速超20%[38] - 国内广义网络安全市场正从百亿向千亿迈进[38] - 网络安全市场未来五年将维持高增速发展[40] - 2021年中国网络安全市场投资规模将达97.8亿美元，2025年有望增至187.9亿美元，五年年均复合增长率约为17.9%[52] - 到2023年网络安全产业规模将超2500亿元，年复合增长率超15%，国家对网络安全需求增加是公司业绩增长根本因素[73] - 我国集成电路设计业销售收入从2010年的363.9亿元增长到2020年的3778.4亿元，年均复合增长率26.36%，助力公司芯片研制[74] 技术研发情况 - 2021年公司加大研发投入，控股子公司可编程网络数据处理芯片进入关键研发阶段[35] - 2021年作为“十四五”开局之年，国家单位客户新产品规划持续发布，新项目研制需求增加[35] - 网络数据转发平面深度可编程可通过可编程芯片及语言实现数据平面可编程，完成多种功能[43] - 网络可编程集中在编程语言、可编程芯片、智能网络接口卡研究上，可编程芯片可打破转发设备功能固定限制[44] - 未来网络设备需更大开放性，可编程数据平面要攻克相关问题，实现协议与网络功能快速定制与重构[45] - 确定性网络核心是为应用提供确定性服务保障能力，应用场景包括新型业务、工业互联网、实时交互场景[45] - 确定性网络技术处于研究初期，在系统架构、转发平面、控制平面、管理平面、部署模式方面存在挑战[46] - 未来网络安全框架需与网络架构统一设计为智能安全网络，应用人工智能技术[47] - 网络安全保障体系可从信息保护、入侵检测和故障恢复三方面构建，智能安全网络有相应防护技术[48] - 智能安全网络利用人工智能技术实现网络故障快速定位和诊断，结合故障预测保证快速响应和恢复[49] - 网络/计算/存储一体化并融入内容分发能力是未来网络技术发展重要趋势，有相关融合技术和解决思路[50] - 未来网络应具备自学习能力，需研究参数表征和学习策略，还要考虑缓存更新规则和资源协调分配问题[51] - 2022年公司开启新产品研制及固有产品优化升级，多款自主研发产品将进入量产阶段[56] - 公司控股子公司完成可编程网络数据处理芯片主要研制工作，该芯片有高达100Gbps网络接入和业务处理能力，可覆盖1000Mbps到100Gbps不同接入能力网络要求[64] - 报告期内公司研发人员数量同比增加约33%，研发队伍占比约63%，研发投入比上年同比增加70.87%[76] - 截止2021年12月31日，公司合计拥有软件著作权34项，已获授权发明专利6项，外观专利4项，正在申请中专利15项[79] - 公司研发模式有自主研发和受托研发两种[67] 业务线情况

营业收入变化 - 本报告期营业收入29737497.81元，同比减少38.38%；年初至报告期末营业收入100873319.32元，同比增加37.93%[4] - 营业总收入本期为100,873,319.32元，上期为73,135,166.25元[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4885357.59元，同比减少79.10%；年初至报告期末为22411492.49元，同比减少18.93%[4] - 净利润本期为19,639,673.90元，上期为27,487,416.29元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -27917015.94元，同比减少153.58%[5] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 -27917015.94元，较2020年1 - 9月减少153.58%，主要系公司规模扩大，采购商品及人员费用支出增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,917,015.94元，上期为52,107,643.28元[29] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产777028370.60元，较上年度末减少3.47%；归属于上市公司股东的所有者权益715183864.22元，较上年度末增加1.65%[5] - 2021年9月30日资产总计为777028370.60元，较2020年12月31日的804960378.10元减少[21] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计2416117.90元，其中计入当期损益的政府补助1600000.00元[7] 增值税即征即退 - 增值税即征即退涉及金额17907745.82元，因其与经营业务密切相关[9] 交易性金融资产变化 - 2021年9月30日交易性金融资产10050109.59元，较2020年12月31日减少66.52%，主要系银行理财产品到期赎回[10] - 2021年9月30日交易性金融资产为10050109.59元，较2020年12月31日的30019726.03元减少[19] 销售费用变化 - 2021年1 - 9月销售费用3360991.52元，较2020年1 - 9月增加201.21%，主要系市场人员增加，销售费用投入加大[11] 研发费用变化 - 2021年1 - 9月研发费用45434211.45元，较2020年1 - 9月增加80.80%，主要系增加研发人员，加大研发项目投入[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8376，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，张军持股比例23.10%，持股数量23577300股；何朝晖持股比例21.87%，持股数量22322700股[15] - 公司控股股东、实际控制人为张军、何朝晖、张漪楠、何培翛且四人为一致行动人[16] 其他资产项目变化 - 2021年9月30日货币资金为289175982.77元，较2020年12月31日的334447381.50元有所减少[19] - 2021年9月30日应收账款为223059508.86元，较2020年12月31日的258335627.64元减少[19] - 2021年9月30日预付款项为24220760.98元，较2020年12月31日的2121494.54元大幅增加[19] - 2021年9月30日存货为108735532.45元，较2020年12月31日的85189183.27元增加[20] 负债项目变化 - 2021年9月30日流动负债合计为57980333.38元，较2020年12月31日的100005222.55元减少[21] - 负债合计本期为57,980,333.38元，上期为100,005,222.55元[22] 营业成本变化 - 营业总成本本期为89,975,434.83元，上期为60,190,646.41元[24] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.2196，上期为0.2710[26] 经营活动现金收支变化 - 经营活动现金流入小计本期为153,893,757.43元，上期为180,311,397.56元[29] - 经营活动现金流出小计本期为181,810,773.37元，上期为128,203,754.28元[29] 投资活动现金流量变化 - 收回投资收到的现金本期为228,600,000.00元，上期为435,000,000.00元[29] - 取得投资收益收到的现金本期为1,206,225.74元，上期为3,836,856.15元[29] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计229,806,225.74元，上年同期为438,841,856.15元[30] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计237,519,769.59元，上年同期为308,825,098.82元[30] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -7,713,543.85元，上年同期为130,016,757.33元[30] 筹资活动现金流量变化 - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计7,810,000.00元，上年无此数据[30] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计17,450,838.94元，上年同期为50,563,774.41元[30] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -9,640,838.94元，上年同期为 -50,563,774.41元[30] 现金及现金等价物变化 - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -45,271,398.73元，上年同期为131,560,626.20元[30] - 2021年期初现金及现金等价物余额334,447,381.50元，上年同期为122,564,353.82元[31] - 2021年期末现金及现金等价物余额289,175,982.77元，上年同期为254,124,980.02元[31] 新租赁准则影响 - 2021年起首次执行新租赁准则，资产总计调整增加640,595.09元，负债合计调整增加640,595.09元[34][36]

公司基本信息 - 公司股票简称左江科技，代码300799，上市于深圳证券交易所[16] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入71,135,821.51元，上年同期24,875,904.63元，同比增长185.96%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,526,134.90元，上年同期4,325,132.84元，同比增长305.22%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,450,133.43元，上年同期 -434,967.77元，同比增长3,652.02%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -69,218,640.64元，上年同期4,636,184.32元，同比下降1,593.01%[21] - 本报告期基本每股收益0.1717元/股，上年同期0.0424元/股，同比增长304.95%[21] - 本报告期末总资产772,680,615.79元，上年度末804,960,378.10元，同比下降4.01%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产709,109,223.53元，上年度末703,569,163.97元，同比增长0.79%[21] - 2021年上半年公司实现营业收入71,135,821.51元，同比增长185.96%[32] - 2021年上半年母公司净利润22,880,057.11元，归属于上市公司股东的净利润17,526,134.90元，同比增长305.22%[32] - 2021年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,450,133.43元，同比增长3,652.02%[32] - 本报告期营业收入71,135,821.51元，上年同期24,875,904.63元，同比增长185.96%[75] - 本报告期营业成本15,486,327.82元，上年同期13,025,631.55元，同比增长18.89%[75] - 本报告期销售费用2,148,017.36元，上年同期634,675.95元，同比增长238.44%[75] - 本报告期管理费用11,701,103.63元，上年同期7,121,792.38元，同比增长64.30%[75] - 本报告期财务费用 -1,424,917.20元，上年同期530,731.38元，同比下降368.48%[75] - 本报告期所得税费用4,494,664.32元，上年同期843,150.35元，同比增长433.08%[75] - 本报告期研发投入28,304,148.63元，上年同期15,142,871.59元，同比增长86.91%[75] - 投资收益443,486.02元，占利润总额比例2.17%，为银行理财收益[92] - 公允价值变动损益492,986.30元，占利润总额比例2.42%，为交易性金融资产公允价值变动[92] - 资产减值-11,089,361.47元，占利润总额比例-54.35%，为计提的存货跌价准备[92] - 营业外收入1,600,000.00元，占利润总额比例7.84%，为政府补助[92] - 信用减值损失-2,168,692.82元，占利润总额比例-10.63%，为计提的应收款项的坏账准备[92] - 其他收益17,168,925.84元，占利润总额比例84.14%，为增值税即征即退[92] - 货币资金本报告期末228,816,298.63元，占总资产比29.61%，上年末334,447,381.50元，占总资产比41.55%，比重减少11.94%[94] - 应收账款本报告期末278,753,599.19元，占总资产比36.08%，上年末258,335,627.64元，占总资产比32.09%，比重增加3.99%[94] - 2021年6月30日公司货币资金为228,816,298.63元，较2020年12月31日的334,447,381.50元有所减少[196] - 2021年6月30日交易性金融资产为40,278,575.34元，较2020年12月31日的30,019,726.03元有所增加[196] - 2021年6月30日应收账款为278,753,599.19元，较2020年12月31日的258,335,627.64元有所增加[196] - 2021年6月30日预付款项为24,446,624.72元，较2020年12月31日的2,121,494.54元大幅增加[196] - 2021年6月30日流动资产合计为672,881,314.89元，较2020年12月31日的718,424,171.86元有所减少[197] - 2021年6月30日非流动资产合计为99,799,300.90元，较2020年12月31日的86,536,206.24元有所增加[197] - 2021年6月30日资产总计为772,680,615.79元，较2020年12月31日的804,960,378.10元有所减少[197] - 2021年6月30日流动负债合计为63,801,187.93元，较2020年12月31日的100,005,222.55元有所减少[198] - 2021年6月30日负债合计为63,801,187.93元，较2020年12月31日的100,005,222.55元有所减少[198] - 2021年6月30日所有者权益合计为708,879,427.86元，较2020年12月31日的704,955,155.55元有所增加[199] 非经常性损益情况 - 非经常性损益中计入当期损益的政府补助1,600,000.00元[25] - 非经常性损益中持有交易性金融资产等产生的收益936,472.32元[25] 公司产品相关信息 - 公司可编程网络安全芯片具有高达100Gbps网络接入和业务处理能力，可覆盖1000Mbps到100Gbps不同接入能力的网络要求[38] - 公司安全双主机系列平台分为安全异构双主机系列平台和安全同构双主机系列平台[34] - 公司安全多主机平台可支持两台以上主机堆叠，适用于服务中心、数据中心等场所[35] - 公司移动安全双主机平台具备无线安全通信功能，满足移动办公信息安全需要[36] - 公司控股子公司可编程网络安全芯片系列化产品覆盖1000Mbps到100Gbps网络处理能力[63] 行业市场情况 - 国内网络安全市场复合增速在20%以上，广义网络安全市场从百亿向千亿迈进[29] - 到2023年网络安全产业规模超2500亿元，年复合增长率超15%，国家对网络安全需求增加是公司业绩增长根本因素[46] - 到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%[49] - 到2023年，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%[49] - 到2023年底，工业互联网与安全生产协同推进发展格局基本形成[50] - 2020年安全硬件在中国整体网络安全支出中占比47.2%，安全软件和安全服务支出比例分别为20.8%和32.0%[51] - 政府、通信、金融是中国网络安全市场前三大支出行业，占中国总体网络安全市场约50%[51] - 2021年全球网络安全相关投资将达1435亿美元，同比增长8.7%，2019 - 2024年年均复合增长率为9.41%，2024年将达1892亿美元[64] - 预计2021年中国网络安全市场总体支出达102.2亿美元，2020 - 2024年年均复合增长率为16.8%，2024年将增长至172.7亿美元[64] 公司子公司情况 - 公司2020年在成都成立控股子公司成都北中网科技有限公司和全资子公司成都北上科技有限公司[28] - 成都北中网科技有限公司注册资本1875万元，总资产2156.86万元，净资产2013.97万元，营业收入32万元，营业利润-807.89万元，净利润-807.89万元[117] 公司研发情况 - 公司研发模式有自主研发和受托研发两种[41] - 报告期内公司研发人员增加约20%，目前研发队伍占比约70%，研发投入比上年同比增加86.91%[69] - 截止2021年6月30日，公司已获授权发明专利4项，外观专利4项，正在申请中专利12项[71] - 公司已投入网络安全软件系统平台研制，开展可编程网络安全芯片研制，启动计算、存储、网络功能一体化软硬件预研[63] 公司收入构成及定价方式 - 公司主要收入分为产品销售收入和受托研发收入[43] - 招投标中标项目价格以中标价格为准，非招投标项目在成本加成基础上报价，经客户审价和双方协商确定最终价格[43] 政策法规情况 - 《中华人民共和国数据安全法》于2021年6月由全国人大常委会发布，规范数据处理活动等[48] - 《关键信息基础设施安全保护条例》于2021年8月由国务院发布，保障关键信息基础设施安全[48] - 《互联网信息服务管理办法（修订草案征求意见稿）》于2021年1月由国家互联网信息办公室发布，规范互联网信息服务活动[48] - 《个人信息保护法（草案）》（征求意见稿）于2020年10月由全国人大常委会发布，保护个人信息权益等[48] 网络技术发展趋势 - 未来网络将强化端到端管理与控制能力，网络操作系统是核心[52] - 网络数据转发平面需具备深度可编程能力，当前集中在编程语言、可编程芯片、智能网络接口卡研究[54] - 确定性网络为应用提供确定性服务保障，应用包含三大类场景[56] - 确定性网络技术处于研究初期，在系统架构等多方面存在挑战[57] - 未来网络安全框架需与网络架构统一设计，形成一体化智能安全网络[58] - 网络安全保障体系构建可从信息保护、入侵检测和故障恢复三方面进行[59] - 智能安全网络通过全分布式防火墙实现主动防御，解决组网和安全性能效率问题[59] - 智能安全网络通过人工智能技术实现主动的DDoS压制能力[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息安全产品营业收入70,096,545.62元，营业成本15,128,352.47元，毛利率78.42%，营业收入同比增长195.18%[77] - 华北地区营业收入70,911,665.80元，营业成本15,348,618.86元，毛利率78.36%，营业收入同比增长396.13%[78] 营业成本构成情况 - 物料消耗本报告期金额13,709,530.22元，占营业成本比重88.53%，上年同期金额11,158,365.59元，占比85.66%，同比增长2.87%[79] 募集资金情况 - 募集资金总额31,915.27万元，报告期投入4,376.5万元，已累计投入23,611.76万元，累计变更用途的募集资金总额9,790.64万元，比例30.68%[102] - 新一代网络安全系统研制项目承诺投资总额12124.63万元，截至期末累计投入11634.61万元，投资进度95.96%，预计2022年10月31日达到预定可使用状态[108] - 补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入10000万元，投资进度100.00%[108] - 左江科技成都研发制造中心项目承诺投资10020.37万元，截至期末累计投入1977.15万元，投资进度19.73%，预计2023年09月30日达到预定可使用状态[108] - 截至2020年1月31日，公司以自筹资金预先投入新一代网络安全系统研制项目6441.74万元，预先支付发行费用129.10万元[109] - 截至2020年4月21日，公司以募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金6570.84万元[109] - 承诺投资项目小计承诺投资总额31915.27万元，调整后投资总额32145万元，本报告期投入4376.56万元，截至期末累计投入23611.76万元[108] - 研发中心与实验中心项目原计划使用募集资金建设，因资金未到位及公司发展需求变化，变更实施地点、主体和内容[108] - 2020年公司变更“研发中心与实验中心项目”募集资金用途用于“左江科技成都研发制造中心项目”，实施主体变更为全资子公司[108] - 截止2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中[109] 委托理财情况 - 报告期内公司委托理财（银行理财产品）资金来源于自有资金，发生额11260万元，未到期余额4000万元，逾期未收回金额及已计提减值金额均为0[112] 公司风险情况 - 北京左江科技股份有限公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比例高，存在客户集中度较高的风险[118] - 公司主要提供网络信息安全设备和相关产品受托研发，存在产品质量风险[119] - 公司规模扩张快，

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为200,721,987.01元，较2019年的218,765,020.18元减少8.25%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为93,641,617.62元，较2019年的88,708,333.17元增长5.56%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为87,158,004.62元，较2019年的87,595,337.59元减少0.50%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为131,822,972.24元，较2019年的 - 104,613,705.48元增长226.01%[18] - 2020年基本每股收益为0.92元/股，较2019年的1.10元/股减少16.36%[18] - 2020年加权平均净资产收益率为14.11%，较2019年的28.32%减少14.21%[18] - 2020年末资产总额为804,960,378.10元，较2019年末的726,325,192.19元增长10.83%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为703,569,163.97元，较2019年末的623,527,546.35元增长12.84%[18] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.9173元/股[19] - 2020年公司实现营业收入20,072.20万元，同比下降8.25%[46] - 2020年公司实现利润总额10,518.46万元，同比增长4.66%[46] - 2020年扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润8,715.80万元，同比下降0.50%[46] - 2020年公司营业收入合计200,721,987.01元，较2019年的218,765,020.18元同比减少8.25%[51] - 2020年第一季度营业收入4,175,129.89元，第二季度48,259,261.6元，第三季度127,586,820元，第四季度收入未完整给出[52] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度4,732,693.85元，第二季度 - 407,561.01元，第三季度23,319,193.1元，第四季度65,997,291.6元[53] - 信息安全行业营业收入199,303,429.90元，营业成本42,962,688.03元，毛利率78.44%，营业收入同比降8.43%，营业成本同比增8.29%，毛利率同比降3.33%[69][71] - 信息安全产品营业收入198,642,314.13元，营业成本41,841,558.40元，毛利率78.94%，营业收入同比降8.73%，营业成本同比增5.46%，毛利率同比降2.83%[69][71] - 华北地区营业收入189,983,545.95元，营业成本38,811,077.31元，毛利率79.57%，营业收入同比降13.05%，营业成本同比降3.29%，毛利率同比降2.06%[69][71] - 信息安全行业2020年销售量199,303,429.9元，同比降8.43%；生产量63,601,098.89元，同比增15.48%；库存量85,189,183.27元，同比增156.01%[72] - 信息安全行业物料消耗2020年金额38,509,048.78元，占营业成本比重87.83%，同比降2.80%[74][76] - 2020年销售费用1706808.57元，较2019年增长44.97%，主要系销售人员增加[81] - 2020年研发费用37292156.38元，较2019年增长24.88%，研发费用占营业收入比例为18.58%[81][82] - 2020年经营活动现金流入小计306736136.80元，同比增长383.63%，主要因销售回款增加[87] - 2020年投资活动现金流出小计350040644.01元，同比增长104.95%，系理财产品购买金额增加[87] - 2020年筹资活动现金流入小计25900000.00元，同比减少93.13%，因上期收到上市募集资金[87] - 2020年投资收益2105804.10元，占利润总额比例2.00%，为银行理财收益[89] - 2020年末货币资金334447381.50元，占总资产比例41.55%，较年初比重增加24.68%，因理财产品到期赎回及销售回款[91] - 2020年末应收账款258335627.64元，占总资产比例32.09%，较年初比重减少8.72%[91] - 2020年末存货85189183.27元，占总资产比例10.58%，较年初比重增加6.00%[91] - 2020年末交易性金融资产30019726.03元，占总资产比例3.73%，较年初比重减少19.73%，因理财产品到期赎回[91] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司2020年四个季度营业收入分别为4175129.89元、20700774.74元、48259261.62元、127586820.76元[21] - 公司2020年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为4732693.85元、 - 407561.01元、23319193.10元、65997291.68元[21] - 公司2020年四个季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为847269.33元、 - 1282237.10元、22223326.07元、65369646.32元[21] - 公司2020年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 18381496.70元、23017681.02元、47471458.96元、79715328.96元[21] 非经常性损益数据变化 - 公司2020年、2019年、2018年非经常性损益合计分别为6483613.00元、1112995.58元、941517.59元[25] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以102,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2019年度以6800万股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金红利1360万元，每10股转增5股，共计转增3400万股，转增后总股本增至10200万股[125] - 本年度以102080000股为基数，每10股派息1.35元，现金分红金额为13780800元，可分配利润为271425545.67元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[126] - 2020年度利润分配预案以总股本102,080,000股为基数，每10股派现金红利1.35元（含税），合计派发现金红利1,378.08万元（含税），尚需提交股东大会审议[127][128] - 2019年度以总股本68,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金红利13,600,000元（含税），每10股转增5股，共计转增3,400万股，已执行完毕[128] - 2018年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本[127] - 2020年现金分红金额13,780,800元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.72%[128] - 2019年现金分红金额13,600,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.33%[128] - 2018年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[128] - 公司以截至2019年12月31日总股本6800万股为基数，每10股派发现金红利2元，合计派发现金红利1360万元[180] - 公司每10股转增5股，共计转增3400万股，转增后总股本增加至10200万股[180][184] 业务线产品情况 - 公司是信息安全领域软硬件解决方案与平台供应商，主要产品有安全双主机等系列平台、单板卡安全平台和专用芯片[28] - 安全双主机系列平台分为安全异构和同构双主机系列平台，可用于多种网络安全产品及解决信息系统跨网系问题[30] - 安全多主机系列平台适用于服务中心等场所，可提供高性能和高可靠性数据处理服务[31] - 移动安全双主机平台具备无线安全通信等特性，满足移动办公信息安全需求，市场前景良好[32] - 公司安全异构双主机系列平台、安全同构双主机系列平台和单板卡安全平台等产品有独特技术和功能，应用于多种网络信息安全场景[54][55] - 公司处于网络安全产业链前端，采购原材料设计生产产品销售，业务收入分产品销售收入和受托研发收入[55][56] - 报告期内主要产品及收入较上年无变化[55] - 信息安全产品直销给国家单位客户报告期销售额为198,642,314.13元[60] 子公司设立情况 - 公司2020年在成都设立子公司开展网络安全专用芯片研制工作[34] - 2020年4月17日公司决定设立全资子公司成都北上科技有限公司，注册资本5000万元[141] - 2020年9月22日公司决定变更部分募投项目并向成都北上科技有限公司实缴出资及增资[141] - 截止2020年12月31日，成都北上科技有限公司注册资本10200万元，公司实缴出资10200万元[141] - 公司新设立控股子公司成都北中网科技有限公司，合并范围发生变更[141] - 公司与北网未来共同投资设立北中网科技，注册资本1000万元，公司出资800万元持股80%，北网未来出资200万元持股20%，截止2020年12月31日公司实缴800万元[142][153] - 2020年4月17日公司设立全资子公司成都北上科技有限公司，注册资本5000万元；设立控股子公司成都北中网科技有限公司，注册资本1000万元，公司持股80% [174] - 2020年9月公司变更部分募投项目，向全资子公司北上科技实缴出资及增资，注册资本增至10200万元 [174] 专利情况 - 截止2020年底，公司已获授权专利4项，外观专利4项，正在申请中专利13项[40] 研发费用情况 - 2020年研发费用占当年营业收入18.58%[47] 资产情况说明 - 无形资产增加主要系购置软件[38] - 其他非流动资产主要系预付土地及长期资产购置款[38] 公司定位与优势 - 公司是一家以资深行业领军人物为核心、业界顶尖人才为基础创办的高新技术企业[39] - 公司具有十四年的信息安全设备研制的深厚根基，在国家网络信息安全设备研制细分领域走在行业前端[40] - 公司在国家网络信息安全产品技术及质量上保持行业前端水平，建成自主可控生态产业链[41] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额201,880,085.48元，占年度销售总额比例100.58%，关联方销售额占比0%[78] - 前五名供应商合计采购金额62,383,718.92元，占年度采购总额比例68.02%，关联方采购额占比0%[79] 技术指标情况 - 双机热备技术中备份系统切换时间小于1微秒[65] 募集资金情况 - 2019年首次公开发行人民币普通股募集资金总额3.6516亿元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额3.1915267616亿元[100] - 截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金1.9235254989亿元，本年度募集资金项目投入1.4978174989亿元，未使用的募集资金余额为1.3191792917亿元[101] - 累计变更用途的募集资金总额为9790.64万元，占募集资金总额的30.68%[100] - 新一代网络安全系统研制项目承诺投资1.212463亿元，截至期末累计投入9532.83万元，投资进度78.62%，预计2022年10月31日达到预定可使用状态[102] - 研发中心与实验中心项目承诺投资9790.64万元，项目可行性发生重大变化，募集资金用途变更[102] - 补充流动资金项目承诺投资1亿元，截至期末累计投入8362.21万元，投资进度83.62%[102] - 左江科技成都研发制造中心项目承诺投资1.002037亿元，截至期末累计投入1340.21万元，投资进度13.37%，预计2023年09月30日达到预定可使用状态[102] - 2020年9月公司变更“研发中心与实验中心项目”募集资金用途，用于“左江科技成都研发制造中心项目”[104] - 截至2020年1月31日，公司以自筹资金预先投入新一代网络安全系统研制项目6441.74万元，预先支付发行费用1