证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-105 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）实际控制人魏晓林先生于2023 年3月2日将所持公司股份941万股质押给红塔证券股份有限公司；公司于2023年6月 19日实施2022年度权益分派方案，因资本公积转增股本上述质押股票按比例增至 1,505.60万股。近日公司获悉实际控制人魏晓林先生上述质押股票解除质押，具体情 况如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | | 股份数量（股） | （%） | 比例 | | | | | | 魏晓 林 | | 是 | 15,056,000 | 14.24% | 4.95% | 2023 年 月 2 日 | 3 | 2023 年 8 月 9 日 | 红塔证券 股份有限 | | | | | | | | | | | 公司 | | 合 ...

公司概况 - 公司创立于1999年，2018年登陆深交所创业板，业务覆盖汽车和航空军工两大板块，在多地建有5座生产基地 [4] 发展规划 - 未来三年发挥多维动态铸造优势，推进新能源汽车轻量化一体化铸造及新铸造工艺在军工领域应用，研发新能源汽车用产品部件及氢燃料电池部件等新产品；军工方面以工艺创新及新材料应用研发为驱动提供综合低成本解决方案 [6][7] 问答环节 营收与利润 - 未来两年随着产能利用率提升，航空航天营收和利润有望进一步提升 [7] - 2021 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为20,040,477.05元、36,991,609.86元，较上年同期分别提升147.03%、84.58% [9] - 最近几年收入增长快但利润增长未同步，原因是新业务布局项目投资多，产能释放中利用率不足，折旧人工等固定成本多 [11] 业务影响与应对 - 新能源汽车纯电动汽车市场渗透率提升侵蚀传统汽车零部件业务市场份额，但公司判断未来较长时间内燃机汽车仍占主要市场地位，近年传统汽车发动机零部件业务保持稳定 [7] - 应对新能源冲击措施：优化传统产品客户结构，提升市场份额，稳定产能、提高利用率，开发混合动力汽车零部件产品；发挥涡轮增压器80万台/年产能潜力，满足新客户交付需求；推进新能源汽车领域布局，研发新产品 [7] 财务问题 - 2022年末应收账款增加较快，原因是涡轮增压器量产尤其是四季度产销量大幅上升，军品及航空零部件业务增长，受客户账期影响 [8] - 推出每10股转增6股派发现金股利1元的考虑：实施积极利润分配政策回馈投资者；具备持续盈利能力和利润分配基础；扩大股本，优化股本结构 [9][10] 产品销售 - 目前涡轮增压器产能80万台/年，产品销售稳定，第一季度实现销售收入15,043.64万元，产能利用保持较高水平 [12] 财务指标下滑 - 最近几个季度净资产收益率、毛利率及净利润下滑，原因是新业务板块投资建设及研发、新产品新业务产能逐步释放未充分利用，汽车行业传统零部件领域竞争加剧、航空军工行业客户招标 [13]

成都西菱动力科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20230512 工一体化的优势，为客户提供优质的解决方案，在 2022 年项目获取和产品定型的基础上，继续 围绕工艺创新和材料创新，构建航空军工领域的核心竞争力； （3）推进先进工艺的高温合金铸造标准线试制生产，尽快实现对外销售；发挥快速主动充型工 艺带来的成本与效率优势，顺应汽车产业的轻量化发展，为客户在轻量化领域提供可靠解决方案， 推进底盘轻量化铸件开发； （4）在凸轮轴总成、连杆总成、曲轴减震器领域，充分利用公司质量和市场资源优势，提升产 能利用率，优化客户及产品结构，实现传统业务稳定发展。 3、公司一季度净利润负增长，请问，公司对全年业绩增长有信心吗？请做出合理展望，谢谢 答：尊敬的投资者，您好！2023 年一季度因汽车行业下行及军品航空零部件客户推迟采购给公 司业务发展带来不利影响。随着汽车行业景气度的上升和军工客户采购订单的恢复以及公司涡轮 增压器产销量的提升，公司 2023 年业务将保持持续稳定发展。谢谢。 投资关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 ： 活动参 ...

届时，公司董事长兼总经理魏晓林先生、财务负责人王先锋先生、独立董事吴 传华先生、董事会秘书杨浩先生、保荐代表人关峰先生将出席本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）17：30 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-081 成都西菱动力科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告摘要》 及《2022 年年度报告》已于 2023 年 4 月 26 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露，为使广大投资者进一步了 ...

公司基本信息 - 公司股票简称西菱动力，股票代码300733[10] - 公司法定代表人为魏晓林[10] - 公司注册地址和办公地址均为成都市青羊区腾飞大道298号，邮政编码610091[10] - 公司国际互联网网址为www.xlqp.com，电子信箱为Yanghao@xlqp.com[10] - 董事会秘书为杨浩，证券事务代表为何心竹[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[10] - 公司披露年度报告的媒体有证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[10] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[10] - 签字会计师姓名为黄志芬、陈彬[10] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以190,174,615为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股[3] - 每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为1元，每10股转增数为6股，分配预案股本基数为190174615股[110] - 现金分红金额（含税）为0元，现金分红总额（含其他方式）为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[110] - 2022年度以190174615股为基数，分配现金股利19017461.50元，资本公积转增股本114104769股，转增后总股本增至304279384股[110] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入11.07亿元，较2021年增长47.64%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3699.16万元，较2021年增长84.58%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3752.76万元，较2021年增长3.75%[11] - 2022年末资产总额30.70亿元，较2021年末增长27.24%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产16.96亿元，较2021年末增长28.77%[11] - 2022年非经常性损益合计267.23万元[14] - 2022年非流动资产处置损益为 - 89.12万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助（特定除外）为404.10万元[14] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回11.80万元[14] - 2022年除各项之外的其他营业外收入和支出为 - 19.76万元[14] - 2022年公司营业收入1107236531.50元，同比增长47.64%，其中汽车零部件收入914582372.87元，航空零部件收入167383940.60元[47] - 2022年公司营业收入为1,107,236,531.50元[183] - 2022年末公司资产总计30.70亿元，较年初24.12亿元增长27.28%[190][191][192] - 2022年末流动资产合计14.56亿元，较年初8.74亿元增长66.58%[190] - 2022年末货币资金4.34亿元，较年初1.49亿元增长191.43%[190] - 2022年末应收账款4.15亿元，较年初2.25亿元增长85.03%[190] - 2022年末存货3.93亿元，较年初3.11亿元增长26.24%[190] - 2022年末负债合计13.28亿元，较年初10.60亿元增长25.25%[191] - 2022年末流动负债合计11.12亿元，较年初9.04亿元增长22.93%[191] - 2022年末长期借款1.55亿元，较年初0.65亿元增长138.08%[191][193] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计16.96亿元，较年初13.17亿元增长28.76%[192] - 2022年末所有者权益合计17.42亿元，较年初13.53亿元增长28.80%[192] - 2022年营业总收入为11.07亿元，2021年为7.50亿元，同比增长47.64%[194] - 2022年营业总成本为10.47亿元，2021年为7.17亿元，同比增长45.96%[194] - 2022年营业利润为3610.69万元，2021年为1312.40万元，同比增长175.12%[195] - 2022年净利润为3540.07万元，2021年为2107.62万元，同比增长68.92%[195] - 2022年归属于母公司股东的净利润为3699.16万元，2021年为2004.05万元，同比增长84.60%[195] - 2022年末负债合计为10.86亿元，2021年末为10.44亿元，同比增长4.07%[194] - 2022年末所有者权益合计为14.68亿元，2021年末为10.97亿元，同比增长33.85%[194] - 2022年基本每股收益为0.2149元，2021年为0.1189元，同比增长80.74%[196] - 2022年母公司营业收入为8.70亿元，2021年为7.14亿元，同比增长21.82%[196] - 2022年母公司净利润为3416.44万元，2021年为669.35万元，同比增长410.41%[196] - 公司2022年综合收益总额为34,164,432.12元，2021年为6,693,493.07元[197] - 2022年经营活动现金流入小计988,766,477.12元，2021年为752,032,947.28元；流出小计2022年为951,238,911.02元，2021年为715,862,403.38元；产生的现金流量净额2022年为37,527,566.10元，2021年为36,170,543.90元[197][198] - 2022年投资活动现金流入小计13,813,700.00元，2021年为30,653,230.57元；流出小计2022年为205,770,632.62元，2021年为395,275,586.80元；产生的现金流量净额2022年为 - 191,956,932.62元，2021年为 - 364,622,356.23元[198] - 2022年筹资活动现金流入小计915,110,026.86元，2021年为848,615,654.46元；流出小计2022年为467,294,320.10元，2021年为443,650,918.45元；产生的现金流量净额2022年为447,815,706.76元，2021年为404,964,736.01元[198] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为21.72元，2021年为 - 57,956.62元[198] - 2022年现金及现金等价物净增加额为293,386,361.96元，2021年为76,454,967.06元；期末现金及现金等价物余额2022年为405,143,560.36元，2021年为111,757,198.40元[198] - 母公司2022年经营活动现金流入小计869,309,433.32元，2021年为683,324,617.84元；流出小计2022年为974,456,223.41元，2021年为794,925,774.34元；产生的现金流量净额2022年为 - 105,146,790.09元，2021年为 - 111,601,156.50元[198] - 母公司2022年投资活动现金流入小计13,802,000.00元，2021年为210.00元；流出小计2022年为50,339,058.61元，2021年为287,996,316.52元；产生的现金流量净额2022年为 - 36,537,058.61元，2021年为 - 287,996,106.52元[198][199] - 母公司2022年筹资活动现金流入小计801,511,235.51元，2021年为683,350,136.12元；流出小计2022年为349,473,454.12元，2021年为251,416,594.12元；产生的现金流量净额2022年为452,037,781.39元，2021年为431,933,542.00元[199] - 母公司2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 7,147.53元，2021年为 - 30,684.64元；现金及现金等价物净增加额2022年为310,346,785.16元，2021年为32,305,594.34元；期末现金及现金等价物余额2022年为352,617,068.73元，2021年为42,270,283.57元[199] 市场环境与行业趋势 - 涡轮增压器汽车市场渗透率预计从2019年的约51%增长到2025年的约55%，汽油涡轮增压器市场渗透率将从2021年的约43%增长到2026年的54%[17] - 未来20年中国航空客机市场将交付新机9284架，价值约1.47万亿美元[20] - 2022年5月16日工信部等四部门开展新能源汽车下乡活动[17] - 2022年5月24日国务院要求稳定增加汽车等大宗消费，增加汽车增量指标等[17] - 2022年5月31日财政部税务总局对部分乘用车减半征收车辆购置税[18] - 2022年7月5日发改委等十六部门促进汽车更新消费等[19] - 2021年3月国务院提出要加快国防和军队现代化，确保2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化[20] 业务线产品信息 - 公司汽车发动机零部件产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成、涡壳及涡轮增压器，部分可用于混合动力汽车[22] - 高温合金生产线适用于高端复杂断面新材料和材质性能要求较高的各类民用铸件生产，目前产品为涡壳，为涡轮增压器总成配套[28] - 公司在军品及民用航空零部件领域主要进行受托加工，产品包括航空结构件、钣金件、系统件、大中小型轴类件等[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年凸轮轴总成产能422.40万支，产量240.26万支，产能利用率56.88%；2021年产能367.80万支，产量248.85万支，产能利用率67.66%[35] - 2022年曲轴扭转减振器产能417.60万支，产量279.76万支，产能利用率66.99%；2021年产能417.60万支，产量354.17万支，产能利用率84.81%[35] - 2022年连杆总成产能890.40万支，产量650.10万支，产能利用率73.01%；2021年产能890.40万支，产量553.38万支，产能利用率62.15%[35] - 2022年涡轮增压器产能80.00万台，产量33.00万台，产能利用率41.25%；2021年产能20.00万台，产量无数据[35] - 连杆总成2022年产量650.10万支，较上年同期553.38万支增长17.48%，销售量634.54万支，较上年同期565.73万支增长12.16%[36] - 曲轴扭转减振器2022年产量279.76万支，较上年同期354.17万支下降21.01%，销售量264.32万支，较上年同期328.41万支下降19.51%[36] - 凸轮轴2022年产量240.26万支，较上年同期248.85万支下降3.45%，销售量224.09万支，较上年同期223.26万支增长0.37%[36] - 涡轮增压器2022年产量33.00万台，销售量32.17万台，上年无数据[36] - 国内市场2022年产量1185.12万支，较上年同期1148.30万支增长3.21%，销售量1137.12万支，较上年同期1109.30万支增长2.51%[36] - 国外市场2022年产量18.00万支，较上年同期8.10万支增长122.22%，销售量18.00万支，较上年同期8.10万支增长122.22%[36] - 2022年中国汽车产销量（不含

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.07亿元，上年同期2.25亿元，同比增加36.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1020.97万元，上年同期2701.38万元，同比减少62.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -1.31亿元，上年同期为 -1881.79万元，同比下降596.78%[4] - 本报告期末总资产31.25亿元，上年度末30.69亿元，较上年度末增加1.81%[4] - 2023年第一季度末资产总计31.25亿元，年初为30.70亿元[12] - 第一季度营业总收入3.07亿元，上期为2.25亿元，同比增长36.60%[14] - 第一季度营业总成本2.92亿元，上期为1.91亿元，同比增长53.00%[14] - 第一季度营业利润1222.53万元，上期为3395.99万元，同比下降63.99%[14] - 第一季度净利润1148.53万元，上期为3006.62万元，同比下降61.80%[14] - 第一季度末流动资产合计14.64亿元，年初为14.56亿元[12] - 第一季度末非流动资产合计16.61亿元，年初为16.13亿元[12] - 第一季度末流动负债合计11.62亿元，年初为11.12亿元[13] - 第一季度末非流动负债合计1.99亿元，年初为2.16亿元[13] - 第一季度归属于母公司所有者的净利润1020.97万元，上期为2701.38万元，同比下降62.21%[14] - 综合收益总额本期为11,485,268.34元，上期为30,066,180.21元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为10,209,742.77元，上期为27,013,773.34元；归属于少数股东的综合收益总额本期为1,275,525.57元，上期为3,052,406.87元[15] - 基本每股收益本期为0.0538，上期为0.1569；稀释每股收益本期为0.0538，上期为0.1566[15] - 经营活动现金流入小计本期为194,439,860.44元，上期为210,255,581.36元；经营活动现金流出小计本期为325,559,746.11元，上期为229,073,504.23元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 131,119,885.67元，上期为 - 18,817,922.87元[15][16] - 投资活动现金流入小计本期为123,484,269.91元，上期为13,800,000元；投资活动现金流出小计本期为213,733,561.78元，上期为39,297,480.90元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 90,249,291.87元，上期为 - 25,497,480.90元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为152,113,419.13元，上期为151,470,637.23元；筹资活动现金流出小计本期为146,500,051.05元，上期为156,375,641.65元；筹资活动产生的现金流量净额本期为5,613,368.08元，上期为 - 4,905,004.42元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 11,501.54元，上期为 - 2,113.06元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 215,767,311元，上期为 - 49,222,521.25元；期初现金及现金等价物余额本期为405,143,560.36元，上期为112,867,438.40元；期末现金及现金等价物余额本期为189,376,249.36元，上期为63,644,917.15元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为181,822,587.25元，上期为190,155,406.45元[15] - 收到的税费返还本期为3,654,031.10元，上期为3,661,542.54元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为220,710,619.37元，上期为143,000,582.58元[15] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计151.98万元，其中非流动资产处置损益24.17万元，计入当期损益的政府补助124.16万元[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末比期初减少50.22%，主要因使用募集资金现金管理等[7] - 应收票据、应收款项融资期末比期初分别增加32.91%、76.30%，因承兑汇票形式销售回款增加[7] 业务线数据关键指标变化 - 涡轮增压器销售收入15043.64万元，同比增加1138.59%，带动营业收入同比增加36.61%[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9064人，魏晓林持股比例34.74%，为第一大股东[8] - 魏晓林、喻英莲为夫妻关系，系公司实际控制人[8] 限售股情况 - 魏晓林期初首发后限售股数为11,399,371股，拟2024年4月18日解除限售；期初高管锁定股数为38,154,791股[9] - 杨浩期初限售股数83,986股，本期增加72,000股，期末限售股数为155,986股[9] - 王先锋期初限售股数6,900股，本期增加25,200股，期末限售股数为32,100股[9] - 涂鹏期初限售股数105,749股，本期增加131,250股，期末限售股数为236,999股[9] - 李龙飞本期增加首发后限售股511,508股，拟2023年7月18日解除限售[9] - 陈燕洁本期增加首发后限售股1,023,017股，拟2023年7月18日解除限售[9] - 张建飞本期增加首发后限售股1,432,225股，拟2023年7月18日解除限售[9] - 罗朝金期初限售股数30,600股，本期增加40,800股，期末限售股数为71,400股[9] - 文兴虎期初限售股数11,233股，本期解除限售2,808股，期末限售股数为8,425股[9] - 公司限售股期初总数为49,881,168股，本期解除限售2,808股，本期增加17,455,950股，期末总数为67,334,310股[11]

公司基本信息 - 公司名称为成都西菱动力科技股份有限公司，证券简称西菱动力，证券代码 300733 [1] 投资者关系活动信息 - 活动时间为 2020 年 9 月 24 日、25 日、28 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括投资吴洋、大成基金黄海听等多家机构人员 [2] - 公司接待人员为董事会秘书杨浩和证券事务代表何心竹 [2] - 活动类别为新闻发布会、现场参观 [2] 公司业务介绍 - 董事会秘书介绍公司在军工、民用航空领域建设与规划，以及汽车发动机零部件领域新产品、新客户开发情况 [2] 交流问答要点 军工产业定位 - 公司自 2018 年确定把军工产业作为未来主业之一，力争在 2022 年以前成为军工行业重要供应商，自 2018 年起在各方面持续投资，后续将加大对军工事业部投资 [2] 2021 年新增产值预测 - 2021 年新客户量产、新产品上市及军品生产线投入使用将对公司业绩增长有积极影响，但具体增长金额不能预计 [2]

分组1：基本信息 - 证券简称西菱动力，代码300733 [1] - 投资者关系活动时间为2020年12月17日，形式为电话会议 [1] - 参与单位及人员包括云汇基金、循远资产等多家机构人员，公司接待人员为董事会秘书杨浩和证券事务代表何心竹 [1] - 投资关系活动类别为特定对象调研、媒体采访、其他（电话线上交流） [1] 分组2：汽车零部件业务发展情况 - 汽车行业处于复苏阶段，2021年公司将拓展市场 [1] - 2021年汽车业务主要增长点：广汽丰田与一汽丰田客户进入量产阶段；涡轮增压器产品量产；两条铸造生产线，一条已投产，一条调试中，满足自有需求同时做好外销 [1] 分组3：军工及航空业务发展情况 业务规划 - 建设航空军工车间，产品覆盖军用、民用航空航天件及多个军种 [2] 进入领域优势 - 铸锻、热处理、机加一体化优势 [2] - 地理位置优越，利于吸引人才和开拓客户 [2] - 精密加工积淀20多年，有大量专业人才，质量和成本控制经验丰富 [2] - 汽车事业部现金流为军品事业部提供资金保障 [2] 分组4：交流问答 军用飞机零部件加工领域市场拓展 - 成为中航某飞机工业公司合格供方，后续将拓展市场 [2] 其他航空航天市场客户开发进展 - 成为中航某民机有限公司、某物理研究院等客户合格供方，产品覆盖多个市场 [2] 航空、军品市场订单情况 - 业务拓展顺利，加紧建设车间满足需求 [2] - 2020年军品对收入和收益影响小，2021年军工事业部业务收益有不确定性 [2]

公司基本信息 - 证券简称西菱动力，代码 300733 [1] - 投资者关系活动时间为 2022 年 2 月 15 日 - 2 月 25 日，地点在成都市青羊区腾飞大道 298 号 [1] - 参与单位有申万宏源证券研究所、光大证券、东方证券等，上市公司接待人员有董事会秘书杨浩、证券事务代表何心竹 [1] 上市以来投资项目及运营情况 - 投资项目包括涡轮增压器项目、航空军工项目、高温合金铸造项目、丰田汽车零部件生产线建设项目 [1] - 涡轮增压器项目已量产，预计本年度上半年建成产能满负荷运行 [1] - 航空军工项目到 2021 年末基本解决产能不足问题，目前在手订单充足 [2] - 高温合金铸造项目处于试生产状态，采用新技术与工艺，成本与产品性能有竞争力，可用于多领域 [2] - 丰田汽车零部件生产线已建成产能满负荷运行 [2] 航空军工业务发展情况 - 已建成国内先进的中大型航空结构件产品车间、轴类件车间等多个车间，产品覆盖军用、民用航空航天件及多个军种 [2] - 主要业务包括弹体表面处理与加工、军民用航空器结构件及零部件精密加工、钣金、工装模具制造 [2] - 运用铸锻、特种工艺、机加一体化优势开拓军工市场，如开发新型航空炸弹弹体 [2] 未来投资聚焦方向 - 航空军工项目扩展及产能提升 [2] - 高温合金铸造生产线产能提升 [2] - 氢燃料电池系统部件及其他新能源相关项目 [2]

会议基本信息 - 公司名称为成都西菱动力科技股份有限公司，证券简称西菱动力，代码 300733 [1] - 会议时间为 2022 年 9 月 1 日，地点是网络会议交流 [1] - 参与单位有中金资本运营有限公司等多家机构，上市公司接待人员是董事会秘书杨浩 [2] - 活动类别为网络会议交流 [3] 限电政策影响 - 8 月四川限电政策短期内对公司生产经营有一定不利影响，但未构成重大不利影响 [4] - 航空军工业务因政府保障政策影响较小，汽车零部件业务利用发电设备发电，合理排产，能基本满足重点客户需求 [5][6] - 三季度是汽车零部件行业淡季，限电政策对公司全年影响有限 [6] 涡轮增压产品情况 - 今年是公司正式大批量供应涡轮增压器产品第一年，产能和下游主机厂装机量都在爬坡，预计下半年销量延续增长态势 [7] - 涡轮增压器产品中大部分涡壳、中间体是公司自制 [7] - 目前产品应用于传统燃油车占比高于新能源车型，公司正重点开拓混动汽车市场，预计未来混动汽车占比大幅提升 [7] 军工板块业务情况 - 航空航天业务客户主要包括中航工业下属军工单位、民用航空器生产单位、火箭军 [7] - 随着国防建设深化和民用航空业复苏，公司军用、民用航空及火箭军业务订单均呈增长趋势 [7] 新型铸造工艺情况 - 新型铸造工艺广泛应用于高温合金等材料，适合生产特定铸造产品，可用于民品和军品 [7] - 公司已有该工艺在航空航天领域的应用计划 [7] 毛利率提升原因 - 传统汽车零部件产品客户结构优化，中高端客户收入规模及占比提升 [7] - 业务量增幅大带来规模效应 [7] - 2021 年度航空零部件生产线投产，采取来料加工模式，毛利率水平高 [7]