整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.68亿元，同比增长55.71%；年初至报告期末营业收入7.34亿元，同比增长40.46%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润557.70万元，同比增长400.42%；年初至报告期末为4113.06万元，同比增长36.20%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6121.02万元，同比增长272.08%[4] - 本报告期末总资产26.07亿元，较上年度末增长8.09%；归属于上市公司股东的所有者权益13.65亿元，较上年度末增长3.67%[4] - 2022年9月30日公司资产总计2,607,475,376.45元，较1月1日的2,412,407,582.07元增长约8.09%[21][22] - 2022年9月30日公司负债合计1,186,623,602.16元，较1月1日的1,059,843,731.86元增长约11.96%[21] - 2022年9月30日公司所有者权益合计1,420,851,774.29元，较1月1日的1,352,563,850.21元增长约5.05%[22] - 2022年年初到报告期末营业总收入734,253,479.30元，较上期的522,736,615.91元增长约40.46%[23] - 2022年年初到报告期末营业总成本682,636,815.49元，较上期的494,225,776.48元增长约38.12%[23] - 2022年年初到报告期末营业利润49,357,174.12元，较上期的27,743,068.68元增长约77.91%[23] - 2022年年初到报告期末净利润46,970,029.28元，较上期的32,896,677.91元增长约42.78%[23] - 归属于母公司股东的净利润为41,130,561.03元，上期为30,198,539.01元[24] - 少数股东损益为5,839,468.25元，上期为2,698,138.90元[24] - 综合收益总额为46,970,029.28元，上期为32,896,677.91元[24] - 基本每股收益为0.2390元，上期为0.1802元[24] - 稀释每股收益为0.2384元，上期为0.1752元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为693,482,873.18元，上期为457,518,781.21元[25] - 收到的税费返还为44,828,485.67元，上期为683,751.87元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为61,210,189.57元，上期为 - 35,569,885.61元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 114,672,112.38元，上期为 - 325,394,848.42元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,113,544.86元，上期为399,298,223.34元[26] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末比期初增长57.73%，因涡轮增压器等产品量产销售，销售收入增长[8] - 在建工程期末比期初增长60.84%，因投资建设高温合金生产线[9] 费用关键指标变化 - 研发费用同比增加94.64%，因加大产品研发投入[11] - 财务费用同比增加64.75%，因业务增长和新项目投资增加债务融资，利息支出增加[11] 业务线销售数据关键指标变化 - 2022年1 - 9月涡轮增压器合计销售14.32万台，7 - 9月销售9.13万台[10] 股东信息关键指标变化 - 报告期末普通股股东总数8179人，魏晓林持股比例38.39%，喻英莲持股比例21.41%，二者为夫妻关系，是公司实际控制人[14][16] - 股东魏晓林期初限售股数41,004,634股，本期解除限售股数2,849,843股，期末限售股数38,154,791股[18] - 股东文兴虎期初限售股数14,978股，本期解除限售股数3,745股，期末限售股数11,233股[18] - 各股东期初限售股数合计52,727,856股，本期解除限售股数2,853,588股，期末限售股数49,881,168股[18]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [1] - 投资者可下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2022 年 9 月 16 日（星期五）15:00 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 公司董事长兼总经理魏晓林先生参与交流 [1] - 董事会秘书杨浩先生参与交流 [1] - 财务总监王先锋先生参与交流 [1] 交流内容 - 就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题进行沟通交流 [1]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.658亿元人民币，同比增长32.96%[19] - 营业收入同比增长32.96%至465,823,762.91元[62] - 营业总收入同比增长27.0%至402,581,653.42元[161] - 归属于上市公司股东的净利润为3555.36万元人民币，同比增长10.91%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3420.49万元人民币，同比增长7.88%[19] - 净利润同比增长13.4%至39,449,530.24元[159] - 基本每股收益为0.2066元人民币，同比增长6.77%[19] - 稀释每股收益为0.2061元人民币，同比增长6.51%[19] - 基本每股收益同比增长6.8%至0.2066元[160] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长31.65%至345,735,632.21元[62] - 营业成本同比增长27.8%至345,735,632.21元[159] - 研发费用同比增长93.7%至22,051,610.76元[159] - 所得税费用同比变化255.1%至3,296,511.59元[159] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2478.45万元人民币，同比增长147.20%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅改善147.20%至24,784,459.37元[62] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到2478.45万元，而去年同期为-5251.28万元[165] - 经营活动现金流入量同比增长72.4%至468,622,609.04元[164] - 销售商品收到现金同比增长58.2%至411,258,427.68元[164] - 支付职工现金同比增长42.3%至126,807,420.62元[164] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善54.53%至-71,286,341.12元[62] - 投资活动产生的现金流量净额亏损7128.63万元，较去年同期的-15678.68万元有所改善[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为1481.00万元，相比去年同期的24127.55万元大幅下降[165] 汽车业务线表现 - 公司汽车发动机零部件产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成及涡轮增压器[34][35] - 公司凸轮轴连杆等产品增长迅速得益于丰田等合资品牌客户产品交货量同比保持较快增长[39] - 公司涡轮增压器部分定点客户如吉利江淮航天三菱理想等开始陆续进入量产阶段[39] - 公司客户包括广汽丰田一汽丰田理想汽车吉利汽车比亚迪通用三菱汽车等知名汽车厂商[44][51] - 公司产品覆盖曲轴扭转减振器连杆总成凸轮轴总成涡轮增压器等发动机核心零部件[46][51] - 公司开发生产数百个规格型号凸轮轴连杆曲轴减振器及涡轮增压器产品[55] - 涡轮增压器产品实现营业收入53,178,563.40元，毛利率22.82%[64] - 凸轮轴产品营业收入同比增长24.76%至127,813,198.54元[64] - 连杆组件营业收入同比增长59.85%至120,329,303.46元[64] 航空及军品业务线表现 - 公司军品及民用航空零部件加工产品包括航空结构件、钣金件、系统件、轴类件[36][37][38] - 公司投资建设高温合金铸造生产线，报告期处于调试阶段，采用快速主动充型工艺[38] - 高温合金铸造技术可应用于航空、航天、航海、军工等领域，后续计划推广至钛、铝、铜合金铸造[38] - 公司通过并购及自建方式增强军品及民用航空零部件领域技术生产及市场能力[53] - 公司军品及民用航空零部件业务订单数量不断增加[56] - 公司子公司鑫三合投资成立成都鑫三合航空航天装备智能制造有限公司扩大生产能力[40] 产能和项目建设 - 公司涡轮增压器业务建设焊接总装等生产线[46] - 航空结构件制造生产线项目累计实际投入金额为8419.6万元人民币，项目进度达98%[73] - 航空零部件（大型环形件）生产线（二期）技术改造累计实际投入金额为5377.6万元人民币，项目进度达90%[73] - 涡轮增压器生产线项目本报告期投入金额为3683.0万元人民币，累计实际投入金额为7885.5万元人民币，项目进度达80%[73] - 凸轮轴丰田生产线本报告期投入金额为2138.8万元人民币，累计实际投入金额为7687.1万元人民币，项目进度达70%[73] - 连杆丰田生产线本报告期投入金额为514.1万元人民币，累计实际投入金额为2903.1万元人民币，项目进度达80%[73] - 高温合金铸造生产线本报告期投入金额为7390.1万元人民币，累计实际投入金额为1.67亿元人民币，项目进度达70%[73] - 所有在建项目合计本报告期投入金额为1.37亿元人民币，累计实际投入金额为4.90亿元人民币[73] 资产和负债变化 - 总资产为26.04亿元人民币，同比增长7.94%[19] - 公司总资产从2,412,407,582.07元增长至2,603,899,888.84元，增幅7.9%[151][152] - 归属于上市公司股东的净资产为13.57亿元人民币，同比增长3.05%[19] - 应收账款同比增长30.24%至292,434,130.01元，占总资产11.23%[67] - 存货同比增长23.23%至383,139,517.76元，占总资产14.71%[67] - 在建工程同比增长38.98%至427,562,001.97元，占总资产16.42%[67] - 短期借款从345,714,384.67元增至391,119,384.61元，增幅13.1%[151] - 在建工程从307,669,445.81元增至427,562,001.97元，增幅39.0%[151] - 应付票据从136,245,211.99元增至177,419,543.75元，增幅30.2%[151] - 长期借款从65,112,777.78元增至93,437,435.00元，增幅43.5%[152] - 货币资金从年初1.49亿元减少至1.44亿元，下降3.1%[150] - 应收账款从年初2.25亿元增至2.92亿元，增长30.2%[150] - 存货从年初3.11亿元增至3.83亿元，增长23.2%[150] - 应收票据从年初0.66亿元减少至0.43亿元，下降34.4%[150] - 流动资产总额从年初8.74亿元增至9.59亿元，增长9.7%[150] - 货币资金（母公司）从75,642,026.87元增至84,798,985.40元，增幅12.1%[154] - 存货从192,066,389.15元增至232,765,811.36元，增幅21.2%[155] - 应收账款从215,995,071.66元增至245,433,625.11元，增幅13.6%[155] - 期末使用权资产余额为2968.5万元[122] - 期末应付融资租赁款余额为1.28亿元[122] - 期末投资性房地产余额为2327.82万元[122] 子公司表现 - 公司子公司成都西菱动力部件有限公司报告期内净利润为651.7万元人民币[80] - 公司子公司成都鑫三合机电新技术开发有限公司报告期内净利润为1497.5万元人民币[80] 税收优惠 - 公司及子公司均享受15%的企业所得税优惠税率，若优惠政策变化将按25%税率缴纳[82] 股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划向181名激励对象授予320万股限制性股票，授予价格为8.55元/股[93] - 2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件人数为156人，归属数量为723,648股[94] - 2021年限制性股票激励计划行权增加股本723,648.00元，资本公积5,463,542.40元[191] 关联交易 - 与成都博创精新科技关联交易总额为196.15万元[113] - 关联交易中销售商品金额为65万元[113] - 关联交易中出租厂房办公楼金额为78.51万元[113] - 关联交易中接受服务金额为28.3万元[113] - 关联交易中购买产品金额为24.34万元[113] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计826.704万元[123] - 报告期末对子公司实际担保余额826.704万元[123] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为55,000万元[126] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,000万元[126] - 报告期末实际担保余额合计为9,267.04万元[126] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.83%[126] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[126] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[126] 股东和股权结构 - 有限售条件股份期末数量为49,881,168股，占总股本比例28.98%[132] - 无限售条件股份期末数量为122,241,851股，占总股本比例71.02%[132] - 董事长魏晓林持有高管锁定股38,154,791股及首发后限售股11,399,371股[134] - 公司股份总数保持稳定为172,123,019股[132] - 报告期末普通股股东总数为8,709户[137] - 实际控制人魏晓林持股比例为38.39%，持股数量为66,072,216股[137] - 实际控制人喻英莲持股比例为21.41%，持股数量为36,843,004股[137] - 魏晓林质押股份数量为30,940,481股，占其持股总数的46.83%[137] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为175.29万元人民币[23] 行业和市场环境 - 2022年上半年中国GDP为人民币562,642亿元，同比增长2.50%，其中第二季度同比增长0.40%[27] - 2022年1-6月中国汽车产销量分别为1,210.60万辆和1,204.70万辆，同比下降3.68%和6.55%，其中4月产销量同比下降46.06%和47.56%[27] - 2022年1-6月中国新能源汽车产销量分别为265.30万辆和259.10万辆，同比增长118.35%和114.84%，市场占有率达21.51%[28] - 2021年中国汽车千人保有量为213辆，发达国家水平在500-800辆[31] - 预计2020-2039年中国新增民航飞机数量达8,725架，价值约1.3万亿美元[32] - 2020-2039年中国航空零部件国际转包业务体量估算约2,080亿元[32] 公司治理和合规 - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[92] - 2022年4月11日王先锋被聘任为财务总监，杨浩不再担任财务总监[91] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[111] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[107] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司半年度财务报告未经审计[109] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[110] - 公司报告期不存在因环保问题受到行政处罚的情形[97] - 公司半年度财务报告未经审计[148] 所有者权益和资本变动 - 加权平均净资产收益率为2.66%，同比下降0.12个百分点[19] - 合并所有者权益合计本期增加5810.16万元，达到13.53亿元[169] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3555.36万元[169] - 少数股东权益本期增加1797.93万元，达到3556.17万元[169] - 公司本期期末所有者权益合计为1,410,665,445.61元[172] - 公司本期提取专项储备3,129,086.76元[172] - 公司本期使用专项储备2,176,458.47元[172] - 公司本期综合收益总额为34,795,068.56元[175] - 公司所有者投入资本增加141,356,749.19元[175] - 公司上年年末所有者权益合计为1,140,078,934.86元[175] - 公司母公司上年年末所有者权益合计为1,097,047,133.70元[179] - 公司本期其他综合收益减少347,581.81元[175] - 公司股本从160,000,000.00元增至172,123,019.00元[172][175] - 公司资本公积从606,393,129.78元增至759,811,851.02元[172][175] - 公司2022年上半年期末所有者权益总额为1,119,999,619.93元，较期初1,097,047,133.70元增长2.09%[183] - 2022年上半年综合收益总额为18,713,874.88元，占所有者权益变动总额的81.53%[181] - 公司2022年专项储备本期提取1,273,907.64元，使用683,296.30元，净增加590,611.34元[183] - 2022年其他权益工具投入资本增加3,648,000.01元，占所有者权益变动总额的15.89%[181][183] - 公司2021年上半年通过向特定对象发行股票增加股本11,399,371.00元，资本公积129,742,704.19元[184] - 公司首次公开发行募集资金净额为472,366,664.23元，其中新增股本40,000,000.00元[189] - 2021年向特定对象发行股票增加股本11,399,371.00元，变更后总股本为171,399,371.00元[190] - 公司2021年上半年专项储备减少500,057.15元，主要因使用额1,771,522.31元超过提取额1,271,465.16元[186] - 2021年上半年综合收益总额为19,301,651.78元，同比增长3.14%[184] 公司业务和财务基础 - 公司属汽车制造行业主要从事汽车零配件生产加工及航空零部件加工[192] - 公司主要产品包括发动机用零件凸轮轴连杆皮带轮涡轮增压器军品及航空零部件加工[192] - 公司合并财务报表范围包括7家子公司西菱动力部件嘉益嘉新动能西菱航空西菱鸿源鑫三合鑫三合航空航天[193] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[194] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[198] - 公司营业周期为12个月[199] - 公司以人民币为记账本位币[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.249亿元，同比增长51.99%[3] - 营业总收入达2.25亿元，同比增长52.0%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2701.38万元，同比增长63.91%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2670.95万元，同比增长63.52%[3] - 公司净利润为3006.62万元，同比增长85.5%[22] - 归属于母公司所有者净利润为2701.38万元，同比增长63.9%[22] - 基本每股收益为0.1569元/股，同比增长51.45%[3] - 基本每股收益为0.1569元，同比增长51.4%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.57亿元，同比增长44.3%[21] - 财务费用同比增加102.21%，主要因利息支出增加[7] - 研发费用同比增加88.29%，主要因涡轮增压器和航空零部件研发支出增加[8] - 研发费用为1009.19万元，同比增长88.3%[22] - 利息费用为657.62万元，同比增长188.3%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1881.79万元，同比下降262.35%[3] - 经营活动现金流量净额为-1881.79万元，同比转负[24] - 销售商品提供劳务收到现金1.90亿元，同比增长22.1%[24] - 投资活动现金流量净额为-2549.75万元，同比扩大106.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为6364.49万元，同比减少60.3%[25] 资产和负债状况 - 货币资金减少至1.14亿元，较年初下降23.6%[17] - 应收账款增至2.62亿元，较年初增长16.5%[17] - 存货增至3.57亿元，较年初增长14.9%[17] - 短期借款维持在3.47亿元高位[18] - 长期借款较上期末增加46.06%[6] - 长期应付款较上期末减少38.23%，主要因偿还部分售后回租款项[6] - 归属于母公司所有者权益增至13.47亿元[19] - 在建工程增至3.43亿元，较年初增长11.6%[18] 其他重要事项 - 魏晓林持有高管锁定股3815万股，本期解除限售285万股[15]

财务业绩表现 - 公司2021年营业收入749,943,811.41元同比增长46.14%[26] - 归属于上市公司股东的净利润20,040,477.05元同比增长147.03%[26] - 扣除非经常性损益的净利润15,860,388.50元同比增长294.71%[26] - 经营活动产生的现金流量净额36,170,543.90元同比增长2,711.89%[26] - 公司2021年营业收入74994.38万元，同比增长46.14%[57] - 营业利润1312.40万元，同比增长58.10%[57] - 归属于上市公司股东净利润2004.05万元，同比增长147.03%[57] - 公司2021年营业收入为7.499亿元人民币，同比增长46.14%[62] - 经营活动现金流量净额激增2711.89%至3617.05万元[77] 成本与费用结构 - 销售费用同比增长36.12%至838.03万元[72] - 管理费用同比增长80.67%至6473.72万元[72] - 财务费用同比增长101.11%至2209.96万元[72] - 研发费用同比增长20.92%至2713.37万元[72] 业务分部表现 - 汽车零部件业务收入62983.19万元，军品及航空零部件业务收入9616.22万元[57] - 汽车零部件业务收入为6.298亿元人民币，占总收入83.98%[62] - 航空零部件业务收入为9616.2万元人民币，占总收入12.82%[62] - 其他业务收入同比增长211.27%至2395.0万元人民币[62] - 航空零部件业务毛利率为35.60%[63] 产品产能与产销数据 - 公司曲轴扭转减振器产能利用率84.81%，产量354.17万支[45] - 公司连杆总成产能利用率62.15%，产量553.38万支[45] - 公司凸轮轴产能利用率67.66%，产量248.85万支[45] - 连杆总成产量553.38万件，同比增长19.85%，销量565.73万件，同比增长32.71%[51] - 曲轴扭转减振器产量354.17万件，同比增长17.00%，销量328.41万件，同比增长9.27%[51] - 凸轮轴产量248.85万件，同比增长18.03%，销量223.26万件，同比增长3.50%[51] - 售后服务市场凸轮轴销量5.20万件，同比增长340.68%[51] 地区市场表现 - 境内地区销量1109.3万件，同比增长18.95%，境外地区销量8.1万件，同比下降18.59%[51] 战略发展与转型 - 公司坚持汽车零部件与军品及民用航空零部件并重的业务战略[12] - 公司战略转型形成汽车零部件与航空军工双主业格局[60] - 公司战略聚焦汽车发动机零部件与军品航空零部件双业务发展[111] 研发投入与创新 - 研发人员数量同比增长28.57%至279人[75] - 研发投入金额同比增长16.82%至3583.45万元[75] - 公司拥有曲轴扭转减振器连杆凸轮轴及铸造等汽车零部件精密加工核心技术[10] - 公司建设高温合金铸造生产线，采用快速主动充型工艺提升生产效率[47] 新能源汽车相关进展 - 公司取得多个新能源汽车项目定点，包括理想汽车、长城汽车DHT混动平台、比亚迪DMI混动机型等[57] - 公司涡轮增压器产品获得理想、航天三菱等客户定点资格[44] 并购与投资活动 - 公司通过收购鑫三合实现军品及航空零部件业务订单快速增长[46] - 收购成都鑫三合机电耗资1.56亿元持股比例74.5%本期投资盈利1127万元[84] - 报告期投资总额为4.33亿元较上年同期2.96亿元增长45.95%[82] - 投资活动现金流量净额恶化100.62%至-3.65亿元[77] 募集资金使用情况 - 公司完成向特定对象发行股票募集资金1.43亿元人民币[59] - 向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币14,300万元[91] - 补充流动资金（定向增发部分）实际投入人民币14,300万元，完成进度100%[97] - 发动机凸轮轴扩产项目实际投资人民币9,893.30万元，完成进度103.06%[93][97] - 发动机连杆生产线技术改造项目终止并永久补充流动资金人民币10,009.01万元[91] - 研发中心建设项目终止并永久补充流动资金人民币6,610.00万元[93] 子公司业绩贡献 - 鑫三合自合并日实现营业收入7109.5万元人民币，净利润1513.3万元人民币[67] - 子公司成都鑫三合机电新技术开发有限公司净利润为21.08百万元[110] - 子公司成都西菱动力部件有限公司净利润为7.85百万元[110] - 子公司成都西菱航空科技有限公司净利润为2.56百万元[110] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计3.884亿元人民币，占年度销售总额51.80%[70] 行业与市场环境 - 2021年中国汽车产销量分别达2,608.20万辆和2,627.50万辆同比增长3.40%和3.80%[36] - 2022年中国汽车销量预计达2,750万辆同比增长5.40%[36] - 2021年中国新能源汽车产销量分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%[37] - 中国汽车工业协会预计2022年新能源汽车销量达500万辆，同比增长47%[37] - 中国2020-2039年预计新增民航飞机8,725架，价值约1.3万亿美元[39] - 航空零部件国际转包业务体量预计达2,080亿元人民币[39] 风险因素 - 公司主导产品为汽车发动机零部件主要应用于传统内燃机汽车面临新能源汽车变革风险[12] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠税率若政策变动税率将升至25%影响利润[8] - 公司原材料成本占主营业务成本比重较高主要包括圆钢废钢覆膜砂混炼胶等[9] - 原材料成本占主营业务成本比重较高受市场价格波动影响[116] - 2020年以来钢铁等原材料持续快速上涨[113] 公司治理与股权结构 - 董事长兼总经理魏晓林期末持股66,072,216股，较期初增持11,399,371股，增幅20.85%[130] - 董事兼常务副总经理涂鹏期末持股140,999股，较期初增持72,000股，增幅104.35%[130] - 董事兼副总经理魏永春期末持股118,051股，较期初增持72,000股，增幅156.38%[130] - 董事会秘书兼财务总监杨浩期末持股111,982股，较期初增持72,000股，增幅180.05%[130] 高管薪酬与激励 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为345.17万元[143] - 董事长兼总经理魏晓林从公司获得税前报酬70.97万元[142] - 副总经理罗朝金从公司获得税前报酬62.44万元[143] - 2020年限制性股票激励计划向181名激励对象授予320万股，授予价格8.55元/股[157] - 第二类限制性股票归属数量为723,648股[158] 利润分配政策 - 公司2021年利润分配预案为以172,123,019股为基数每10股派发现金红利0.00元[12] - 公司2021年度利润分配方案为不派发现金股利、不送红股、不转增股本[154] - 公司可分配利润为1.428亿元但未进行现金分红，原因系扩大涡轮增压器及汽车零部件产能所需资金[155]

财务数据关键指标变化 - 营业收入同比增长46.14%至7.28亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长147.03%至2004.05万元人民币[25] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长294.71%至1586.04万元人民币[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长2711.89%至3617.05万元人民币[25] - 基本每股收益同比增长134.52%至0.1189元/股[25] - 资产总额同比增长38.91%至24.12亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长16.00%至13.17亿元人民币[25] - 2021年公司营业收入75,157.31万元，同比增长46.46%[55] - 归属于上市公司股东净利润2,003.80万元，同比增长147.00%[55] - 营业利润1,312.16万元，同比增长145.96%[55] - 公司2021年营业收入7.28亿元，同比增长46.46%[62] 成本和费用 - 销售费用8,380,301.11元，同比增长36.12%[70] - 管理费用64,737,155.69元，同比增长80.67%[70] - 财务费用22,099,601.92元，同比增长101.11%[70] - 研发费用27,133,725.44元，同比增长20.92%[70] - 原材料成本占主营业务成本比重较高[9] - 原材料成本占主营业务成本比重较高[114] 各条业务线表现 - 汽车零部件业务收入65,541.09万元，军品及航空零部件业务收入9,616.22万元[55] - 汽车零部件业务收入6.3亿元，占总收入83.97%，同比增长29.66%[62] - 航空零部件业务收入9616.22万元，占总收入12.82%[62] - 连杆产品收入1.87亿元，同比增长42.79%[62] - 航空零部件业务毛利率35.6%，高于汽车零部件业务毛利率20.98%[63] - 公司主导产品为传统内燃机汽车发动机零部件[116] - 公司业务包含汽车零部件与军品及民用航空零部件[117] - 公司战略聚焦汽车发动机零部件与军品及民用航空零部件双业务发展[109] - 公司战略转型形成汽车零部件与航空军工双主业格局[59] 各地区表现 - 境内地区销量1,109.30万件，同比增长18.95%，境外地区销量8.10万件，同比下降18.59%[48] 产能与产量 - 公司曲轴扭转减振器产能利用率84.81%，产量354.17万支[44] - 公司连杆总成产能利用率62.15%，产量553.38万支[44] - 公司凸轮轴产能利用率67.66%，产量248.85万支[44] - 连杆总成产量553.38万件，同比增长19.85%，销量565.73万件，同比增长32.71%[48] - 曲轴扭转减振器产量354.17万件，同比增长17.00%，销量328.41万件，同比增长9.27%[48] - 凸轮轴产量248.85万件，同比增长18.03%，销量223.26万件，同比增长3.50%[48] - 售后服务市场凸轮轴销量5.20万件，同比增长340.68%[48] - 售后服务市场曲轴扭转减振器销量5.81万件，同比增长94.97%[48] 管理层讨论和指引 - 2021年中国新能源汽车产销量分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长159.5%和157.5%[36] - 中国汽车工业协会预计2022年新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长47%[36] - 2020-2039年中国预计新增民航飞机8,725架，价值约1.3万亿美元[38] - 2020-2039年中国航空零部件国际转包业务体量预计约2,080亿元[38] - 公司收购成都鑫三合机电新技术开发有限公司促进军品及航空零部件业务订单快速增长[45] - 公司重点投资建设采用快速主动充型工艺的高温合金铸造生产线[46] - 高温合金铸造新工艺可提高材料性能和收得率并降低单位能耗[46] - 高温合金铸造生产线采用新工艺，成本性能和效率大幅提升[56] - 涡轮增压器产品获得理想汽车等多家客户定点，预计2022年开始量产[68] - 公司计划加强氢燃料电池空压系统和氢气循环系统的研发投入[111] - 公司面临原材料价格上涨风险，将加强成本控制措施[111] - 公司高温合金铸造生产线被定位为未来重要增长点[111] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠税率[113] - 若税收优惠取消企业所得税税率将从15%升至25%[113] 子公司表现 - 子公司鑫三合实现营业收入7109.46万元，净利润1513.33万元[67] - 成都西菱航空科技有限公司2021年营业收入为352.29万元，净利润为255.98万元[108] - 成都鑫三合机电新技术开发有限公司2021年营业收入为7,109.46万元，净利润为2,107.62万元[108] - 成都西菱动力部件有限公司2021年营业收入为28,735.50万元，净利润为785.25万元[108] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比激增2711.89%，达到3617.05万元[76] - 经营活动现金流入同比增长51.79%至7.52亿元，流出增长44.86%至7.16亿元[76] - 投资活动现金流入同比暴跌90.3%至3065.32万元，流出减少20.57%至3.95亿元[76] - 筹资活动现金流入同比飙升153.25%至8.49亿元，现金净增加额达4.05亿元[77] 资产与负债 - 货币资金同比增长61.05%至1.49亿元，占总资产比例提升0.85个百分点[78] - 存货同比大幅增长93.11%至3.11亿元，资产占比上升3.62个百分点[78] - 短期借款同比增长45.38%至3.46亿元，长期借款新增6511.28万元[78] - 受限资产总额达4.47亿元，含质押应收票据7251.37万元[80] - 在建工程规模3.08亿元，较年初下降1.04%，资产占比减少5.39个百分点[78] - 应收账款同比增长13.71%至2.25亿元，但资产占比下降2.06个百分点[78] 研发投入 - 研发人员数量279人，同比增长28.57%[74] - 研发投入金额35,834,490.12元，占营业收入比例4.77%[74] - 资本化研发支出占研发投入比例24.28%[74] 募集资金使用 - 公司完成股票发行募集资金1.43亿元，用于航空军工等新业务发展[58] - 发动机轮轴精加工凸轮轴产品扩产项目累计投入资金126,650,000元，投资进度81.01%[86] - 航空结构件制造生产线项目累计投入资金84,196,246.97元，投资进度98.00%[86] - 航空零部件大型环形件生产线项目累计投入资金16,512,169.05元，投资进度80.00%[86] - 涡轮增压器生产线技术改造项目累计投入资金23,118,280.54元，投资进度65.00%[86] - 轮轴丰生产线项目累计投入资金55,483,182.95元，投资进度70.00%[86] - 连杆丰生产线项目累计投入资金23,890,296.97元，投资进度80.00%[86] - 高温合金铸造生产线项目累计投入资金93,033,295.22元，投资进度70.00%[87] - 报告期内募集资金累计投入总额216,304,663.05元[87] - 报告期内募集资金累计实现收益496,736,118.87元[87] - 公司募集资金总体使用情况以万元为单位进行披露[88] - 首次公开发行实际募集资金净额为人民币47,236.67万元[90] - 向特定对象发行实际到账资金为人民币14,299.999.12万元[90] - 发动机连杆生产线技术改造项目终止，剩余募集资金人民币10,009.01万元用于永久补充流动资金[90] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目结项，实际投资募集资金人民币7,843.71万元，结余资金人民币9,543.95万元用于永久补充流动资金[91] - 研发中心建设项目终止，剩余募集资金人民币6,610.00万元用于永久补充流动资金[92] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目结项，实际使用募集资金人民币9,893.30万元[92] - 截至2021年12月31日，尚未使用的首次公开发行募集资金为人民币169,140.50元[93] - 截至2021年12月31日，尚未使用的向特定对象发行募集资金为人民币2,086.73元[93] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目承诺投资总额为16,200.84万元[95] - 截至报告期末项目累计投入金额为8,431.18万元[95] - 项目投资进度达到计划投资额的100.00%[95] - 项目实际投入金额占承诺投资总额比例为52.04%[95] - 项目累计实现效益7,777万元[95] - 项目达到预计效益[95] - 项目适用性为否[95] - 项目未发生重大变化[95] - 超募资金使用状态为不适用[95] - 募集资金投资项目未发生变更[95] - 发动机连杆生产线技术改造项目承诺投资额10,100万元，实际投资额5,542.85万元，投资进度54.28%[96] - 发动机凸轮轴精加工扩产项目承诺投资额9,600万元，实际投资额9,893.31万元，投资进度103.24%[96] - 研发中心建设项目承诺投资额10,000万元，实际投资额7,771.11万元，投资进度77.71%[96] - 补充流动资金（公开发行）承诺投资额36,618万元，实际投资额29,830.36万元，投资进度81.45%[96] - 补充流动资金（定向发行）承诺投资额14,300万元，实际投资额14,300万元，投资进度100%[96] - 承诺投资项目总投资额61,618万元，累计投入金额63,881.26万元，整体投资进度103.67%[96] - 发动机凸轮轴扩产项目原计划2020年12月31日达到预定状态，实际延期至2021年12月31日[96] - 研发中心建设项目因传统汽车市场影响暂缓实施，后于2021年4月22日终止[96] - 公司战略研发方向转向军工、航天等新领域[96] - 超募资金无具体投向[96] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目铸造生产线实施地点由大邑县经济开发区兴业七路18号变更为大邑县经济开发区大安路368号[99] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为3209.7万元[99] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目预先投入自筹资金1035.42万元[99] - 发动机连杆生产线技术改造项目预先投入自筹资金279.59万元[99] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目预先投入自筹资金1506.59万元[99] - 研发中心建设项目预先投入自筹资金388.09万元[99] - 公司使用闲置募集资金1亿元暂时补充流动资金[99] - 闲置募集资金补充流动资金使用期限为不超过12个月[99] - 补充流动资金的1亿元募集资金已于2019年6月13日全部归还[99] - 2018年3月13日公司第二届董事会第十二次会议审议通过铸造生产线实施地点变更事项[99] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币10,000,000元[102] - 首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为人民币1,169,140.50元[102] - 向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为人民币2,086.73元[102] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目结余资金永久补充流动资金[102] - 暂时补充流动资金使用期限不超过12个月[102] - 募集资金存放于专用账户[102] - 资金用途限制为主营业务相关经营活动[102] - 禁止用于新股配售或衍生品交易[102] - 董事会决议通过资金使用方案[102] - 实际使用资金与披露信息一致[102] - 发动机连杆生产线技术改造项目募集资金投入总额为10,009.01万元，实际投入10,009.01万元，进度100%[105] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目募集资金投入总额为9,543.95万元，实际投入9,543.95万元，进度100%[105] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目实际累计投入金额为3,015.68万元[105] 公司治理与股东信息 - 公司股票代码为300733[21] - 公司注册地址为成都市青羊区腾飞大道298号[21] - 公司电子信箱为Yanghao@xlqp.com[21] - 公司高新技术企业证书编号GR202151000371[7] - 公司及子公司享受15%企业所得税优惠税率[8] - 公司以172,123,019股为基数进行利润分配[12] - 每10股派发现金红利0.00元（含税）[12] - 每10股送红股0股（含税）[12] - 每10股以资本公积金转增0股[12] - 第四季度营业收入达2.27亿元人民币[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1015.81万元人民币[27] - 计入当期损益的政府补助金额为190.85万元人民币[31] - 前五名客户合计销售额388,438,778.44元，占年度销售总额比例51.68%[69] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%[69] - 前五名供应商合计采购金额115,727,418.08元，占年度采购总额比例28.75%[69] - 公司具有独立完整的研发采购生产和销售体系[126] - 公司与控股股东在资产人员财务机构及业务方面完全独立[121][125][126] - 公司不存在与控股股东同业竞争或显失公平关联交易[121][126] - 公司建立了独立财务核算体系并配备专职财务人员[125] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为38.64%[127] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.29%[127] - 董事长兼总经理魏晓林期末持股数量为1,399,371股[129] - 常务副总经理涂鹏期末持股数量为140,999股[129] - 副总经理魏永春期末持股数量为118,051股[129] - 董事李冬炜任职起始日期为2023年1月2日[129] - 独立董事贾男任职起始日期为2021年9月5日[129] - 独立董事吴传华任职起始日期为2023年1月2日[129] - 独立董事李大福任职起始日期为2023年1月2日[129] - 报告期内不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[130] - 董事津贴标准为每人每年1万元税前[139] - 监事津贴标准为每人每年0.5万元税前[139] - 独立董事津贴标准为每人每年6万元税前[139] - 财务总监杨浩持有公司股份39,982股[131] - 副总经理罗朝金持有公司股份40,800股[131] - 股权激励计划涉及股份总数为66,484,048股[131] - 董事涂鹏因亲属短线交易于2021年10月20日被四川证监局出具警示函[138] - 高级管理人员薪酬结构包含基本工资、岗位工资、绩效工资和交通补贴[139] - 公司现任董事、监事及高管近三年存在证券监管机构处罚记录[138] - 公司股权激励计划中董事、高管合计持股数达66,484,048股[131] - 公司董事及高管税前报酬总额为345.17万元[141] - 董事长兼总经理魏晓林税前报酬为70.97万元[141] - 常务副总经理涂鹏税前报酬为47.45万元[141] - 副总经理魏永春税前报酬为44.45万元[141] - 副总经理罗朝金税前报酬为62.44万元[141] - 财务总监兼董事会秘书杨浩税前报酬为42.79万元[141] - 报告期内董事会召开会议次数为11次[144] - 所有董事均未出现连续两次缺席董事会情况[144] - 董事对公司有关事项未提出异议[145] - 监事会对报告期内监督事项无异议[149] - 报告期末在职员工总数2,375人，其中生产人员1,589人占比66.9%[151] - 母公司员工617人，主要子公司员工1,758人占比74.0%[151] - 硕士学历员工16人占比0.7%，本科181人占比7.6%[151] - 专科及以下学历员工2,178人占比91.7%[151] - 2021年度现金分红总额0元，占可分配利润0%[154] - 限制性股票激励计划向181人授予320万股，授予价8.55元/股[157] - 第一个归属期156人归属723,648股限制性股票[158] - 三名高管各获72,000股限制性股票，行权价8.55元/股[158] - 生产人员薪酬采用计件工资制，非生产岗位采用基本薪酬加绩效工资[152] - 可分配利润143,515,624.25元未用于分红，拟投入产能扩张[155] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[162] - 成都鑫三合

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.5亿元同比增长65.36%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3205.49万元同比增长923.42%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润3170.68万元同比增长1259.87%[23] - 基本每股收益0.1935元/股同比增长867.5%[23] - 加权平均净资产收益率2.78%同比上升2.51个百分点[23] - 营业收入同比增长65.36%至350,349,608.10元[46] - 营业总收入同比增长65.4%至3.50亿元，从2.12亿元增长[168] - 公司净利润为3479.51万元，相比去年同期的280.24万元增长1141.5%[169] - 归属于母公司所有者的净利润为3205.49万元，相比去年同期的313.21万元增长923.2%[169] - 基本每股收益为0.1935元，相比去年同期的0.02元增长867.5%[170] - 母公司营业收入为3.17亿元，相比去年同期的2.15亿元增长47.2%[171] - 归属于母公司所有者净利润为3205.49万元[182] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长50.01%至262,611,308.76元[46] - 销售费用同比下降49.92%至3,327,302.26元[46] - 管理费用同比增长98.62%至26,735,247.53元[46] - 财务费用同比增长135.44%至8,072,752.65元[46] - 研发投入同比增长34.27%至17,272,311.38元[46] - 母公司营业成本为2.57亿元，相比去年同期的1.93亿元增长33.6%[171] - 研发费用增长17.8%至1138万元，从966万元增长[168] - 财务费用增长135.5%至807万元，从343万元增长[168] - 信用减值损失转负为-274万元，上年同期为盈利115万元[168] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5251.28万元同比下降309.49%[23] - 经营活动现金流净额同比下降309.49%至-52,512,818.04元[46] - 筹资活动现金流净额同比增长809.05%至241,275,482.04元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-5251.28万元，相比去年同期的2506.76万元下降309.5%[175][176] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，相比去年同期的-8133.14万元下降92.7%[176] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.18亿元，相比去年同期的6575.27万元增长79.7%[176] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.6亿元，相比去年同期的2.55亿元增长2.0%[175] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8914.95万元，相比去年同期的6461.23万元增长38.0%[176] - 筹资活动现金流入总额为4.534亿元，同比增长251.4%[177] - 期末现金及现金等价物余额为6723.79万元，较期初增长90.5%[177] - 母公司经营活动现金流量净额为-3982.55万元，同比恶化694.1%[179] - 母公司投资活动现金流出1.34亿元，主要用于购建固定资产6236.38万元[180] - 吸收投资收到现金1.43亿元，其中少数股东投资21.47万元[177] - 取得借款收到现金2.087亿元，同比增长89.7%[177] - 偿还债务支付现金1.4亿元，同比增长79.7%[177] - 汇率变动导致现金减少4.02万元[177] 资产和负债变化 - 总资产21.18亿元较上年度末增长21.94%[23] - 归属于上市公司股东的净资产13.15亿元较上年度末增长15.85%[23] - 存货同比增长75.6%至282,720,698.37元[52] - 货币资金从9243.35万元增至1.07亿元，增长15.8%[159] - 应收账款从1.97亿元增至2.47亿元，增长25.3%[159] - 存货从1.61亿元增至2.83亿元，增长75.6%[159] - 短期借款从2.38亿元降至2.08亿元，减少12.6%[160] - 固定资产从6.95亿元增至8.63亿元，增长24.2%[159] - 在建工程从3.15亿元降至3.02亿元，减少4.0%[159] - 开发支出从823.6万元增至1399.68万元，增长69.9%[159] - 公司总资产从17.37亿元增至21.18亿元，增长21.9%[159] - 归属于母公司所有者权益合计增长15.8%至13.15亿元，从11.35亿元增长[162] - 货币资金增长50.8%至9523万元，从6315万元增长[164] - 存货增长38.3%至1.82亿元，从1.31亿元增长[164] - 长期股权投资增长84.9%至3.41亿元，从1.84亿元增长[165] - 短期借款增长11.1%至1.02亿元，从9209万元增长[165] - 资产总计增长21.9%至21.18亿元，从17.37亿元增长[162] 业务表现 - 航空零部件业务毛利率达48.07%[49] - 公司主导产品为传统内燃机汽车零部件，面临新能源汽车替代风险[91] - 公司实施汽车零部件与军品/航空零部件并重的双业务战略[91] - 四川嘉益嘉科技子公司石油钻采轴类产品销售额为200万元，净利润亏损346.73万元[85] 投资和并购活动 - 公司完成对成都鑫三合机电新技术开发有限公司的并购提升航空军工业务布局[35] - 公司完成对成都鑫三合机电新技术开发有限公司的收购，投资金额为15,645.00万元，持股比例为74.50%[58] - 报告期内重大非股权投资总额为43,902,696.72元，累计投资414,100,341.53元[60] - 公司购买成都鑫三合机电股权，交易金额为1285.43万元[85] - 合并范围新增鑫三合公司[198] 募集资金使用 - 募集资金总额66,100万元，报告期投入19,800万元，累计投入62,470.75万元[65] - 累计变更用途募集资金26,162.96万元，占募集资金总额比例39.58%[65] - 首次公开发行实际募集资金净额47,236.67万元，向特定对象发行实际到账资金142,999,999.12元[67] - 截至报告期末尚未使用募集资金1,396.77万元，其中1,380.00万元用于补充流动资金[70] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目投资进度100%，累计投入7,843.71万元[72] - 发动机连杆生产线技术改造项目投资进度100%，累计投入542.8万元，项目可行性发生重大变化[72] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目投资进度100.24%，累计投入9,893.3万元[72] - 研发中心建设项目投资进度100%，累计投入1,471.1万元，项目可行性发生重大变化[72] - 补充流动资金项目投资进度95.37%，累计投入28,419.84万元[72] - 2021年上半年补充流动资金项目投资进度100%，累计投入14,300万元[73] - 承诺投资项目小计累计投入62,470.75万元[73] - 发动机连杆生产线技术改造项目因市场需求变化于2019年6月终止[73] - 研发中心建设项目因战略调整终止，结余资金用于补充流动资金[73] - 截至2021年6月30日，公司使用1,380万元闲置募集资金暂时补充流动资金[74] - 发动机皮带轮生产线技术改造项目结余募集资金9519.319万元人民币用于补充流动资金[75] - 截至2021年6月30日尚未使用的首次公开发行募集资金余额为1396.77万元人民币[75] - 募集资金专户存款余额16.77万元人民币暂时用于补充流动资金余额1380.00万元人民币[75] - 向特定对象发行募集资金截至2021年6月30日未使用余额为0.22万元人民币[75] - 变更募集资金用途补充流动资金总额26162.96万元人民币其中发动机连杆项目10009.01万元人民币[77] - 发动机皮带轮项目变更补充流动资金9543.95万元人民币实际投入3015.68万元人民币[77] - 研发中心建设项目变更补充流动资金6610万元人民币实际投入5230万元人民币进度79.12%[77] - 委托理财发生额3000万元人民币使用募集资金购买银行理财产品未到期余额0元[80] 产能和项目建设 - 公司2021年6月启动大型军工轴类件生产线产能提升工作[35] - 航空结构件制造生产线项目投资进度达98%，累计投入86,786,181.14元[60] - 航空零部件（大型环形件）生产线（二期）技术改造项目投资进度为50%，累计投入57,631,978.62元[60] - 涡轮增压器生产线项目（一期）投资进度达90%，累计投入21,473,104.39元[60] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助69.77万元[27] - 公司非经常性损益项目中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-273,452.05元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15,757.87元[28] - 其他营业外收入和支出为11,547.55元[28] - 非经常性损益项目所得税影响额为58,684.26元[28] - 少数股东权益影响额（税后）为561.45元[28] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本30,000,000.00元，本期公允价值变动损益-298,109.58元[62] 股东和股权结构 - 公司向特定对象魏晓林发行新股11,399,371股，发行价格为12.72元/股，募集资金总额144,999,999.12元[142][143] - 有限售条件股份减少39,594,750股，比例从57.58%降至30.65%[136] - 无限售条件股份增加50,994,121股，比例从42.42%升至69.35%[136] - 股份总数从160,000,000股增加至171,399,371股[139] - 股东魏晓林持股比例38.55%，持有66,072,216股，其中限售股52,404,005股[145] - 股东喻英莲持股比例21.93%，持有37,593,004股，全部为无限售条件股份[145] - 股东常都喜持股比例2.44%，持有4,190,000股，全部为无限售条件股份[145] - 股东魏晓林质押股份30,940,481股[145] - 本次发行股份限售期为2021年4月19日至2024年4月18日[137][143] - 公司原监事文兴虎高管锁定股减少4,993股[137] - 实际控制人魏晓林持股增至6607.22万股，占总股本38.6%[148] - 无限售流通股第一大股东喻英莲持股3759.3万股，占总股本21.9%[146] - 公司股本从1.6亿元增加至1.71亿元，增幅6.87%[185][189] - 资本公积从6.06亿元增至7.43亿元，增幅22.58%[185][189] - 未分配利润从1.37亿元增至1.56亿元，增幅13.88%[189][191] - 母公司所有者权益从9.29亿元增至10.96亿元，增幅17.98%[189][191] - 综合收益总额为1930万元[189] - 所有者投入资本增加1.41亿元[189] - 专项储备减少50万元，降幅49.07%[189][191] - 其他权益工具增加710.82万元[185][191] - 归属于母公司所有者权益从11.41亿元增至13.52亿元，增幅18.52%[185] - 少数股东权益从-31.33万元转为458.85万元[185][188] - 公司所有者权益合计从年初9.55亿元减少至期末9.41亿元，减少1.46亿元（-1.53%）[193][194] - 未分配利润减少1518.84万元，期末余额为1.52亿元[193][194] - 综合收益总额为481.16万元[193] - 向股东分配利润2000万元[193] - 专项储备增加56.54万元，其中本期提取124.23万元，使用67.70万元[194] - 优先股股本保持1.6亿元不变[193][194] - 资本公积保持6.03亿元不变[193][194] - 盈余公积保持2461.57万元不变[193][194] - 公司注册资本为1.71亿元[196] 子公司表现 - 成都鑫三合机电新技术有限公司净利润1285.43万元人民币占总净利润比重超过10%[84] - 成都西菱动力部件有限公司净利润333.76万元人民币[84] 行业和市场环境 - 2021年1-6月中国汽车行业产销量分别为1256.90万辆和1289.10万辆同比增长24.20%和25.60%[33] - 2021年5月中国汽车产销量分别为204.00万辆和212.80万辆同比下降6.80%和3.10%[33] - 2021年6月国内汽车产销量分别为194.30万辆和201.50万辆同比下降16.50%和12.40%[33] 税务和风险因素 - 公司高新技术企业资格适用15%所得税率，正在申请复审[87] - 若税收优惠失效，企业所得税率将从15%升至25%[87] - 原材料成本占主营业务成本比重较高，主要包含圆钢/废钢/覆膜砂等[88] 公司治理和股东回报 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 2020年向181名激励对象授予320万股限制性股票，授予价格8.55元/股[98] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为38.64%[95] 担保和关联交易 - 公司对子公司动力部件提供担保总额为20,000万元，实际发生额为2,314.91万元[129] - 实际担保余额占公司净资产比例为1.71%[129] - 报告期内公司不存在违规对外担保情况[112] - 公司未发生非经营性关联债权债务往来[120] - 公司未发生与日常经营相关的关联交易[117] - 公司未发生资产或股权收购出售的关联交易[118] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[119] 审计和合规 - 半年度财务报告未经审计[113] - 公司不存在重大诉讼、仲裁事项[116] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[111] - 报告期内未发生因环境问题受到的行政处罚[100]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.48亿元，同比增长148.41%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1648.05万元，上年同期为亏损349.56万元[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1633.44万元，上年同期为亏损450.76万元[8] - 基本每股收益为0.1036元/股，上年同期为亏损0.0200元/股[8] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比上升1.76个百分点[8] - 营业收入同比增加148.41% 主要因汽车零部件业务持续向好及军品航空零部件开始交付[19] - 营业总收入同比增长148.4%，达到1.48亿元人民币[45] - 净利润由去年同期亏损364.57万元转为盈利1621.09万元[46] - 营业收入同比增长149.1%至151,420,736.78元[50] - 归属于母公司股东的净利润为16,480,486.44元，较上年同期亏损3,495,566.26元实现扭亏为盈[47] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增加111.09% 其中股权激励费用增加444.26万元[19] - 财务费用同比增加140.82% 主要因借款融资增加导致利息支出增多[19] - 研发费用增长2.9%，达到535.98万元[46] - 营业成本增长106.3%，达到1.09亿元人民币[46] - 研发费用同比下降7.0%至4,721,974.47元[50] - 利息费用同比增长170.7%至1,993,680.03元[50] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1159.09万元，上年同期为负982.57万元[8] - 投资活动现金流量净额流出同比减少83.58% 因募集资金现金管理减少[19] - 筹资活动现金流量净额同比增加1,680.43% 主要因发行股票募集资金[19] - 经营活动产生的现金流量净额为11,590,920.27元，较上年同期-9,825,716.33元显著改善[53] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.4%至155,748,435.22元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,324,352.36元，主要由于购建固定资产支出42,476,407.15元[54] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至125,912,657.07元，主要来自吸收投资143,107,336.12元[54] - 期末现金及现金等价物余额同比增长173.4%至160,465,970.24元[55] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长30.2%达1.4636亿元[57] - 经营活动现金流量净额改善1.321亿元，从上期-3165万元转为正流入[57] - 投资活动现金流出1670万元，主要用于固定资产购置[57] - 筹资活动现金净流入1.493亿元，主要来自14299万元股权融资[58] - 购买商品接受劳务支付现金下降7.2%至1.0975亿元[57] - 支付职工现金增长21.2%达2631万元[57] 资产和负债变动 - 总资产为18.96亿元，较上年度末增长9.20%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.98亿元，较上年度末增长14.29%[8] - 货币资金期末比期初增加122.42% 主要因向特定对象发行股票募集资金净额1.41亿元[19] - 货币资金从2020年末的9243.35万元增长至2021年3月31日的2.06亿元，增长122.4%[37] - 交易性金融资产从2020年末的3042.55万元降至2021年3月31日的0元，减少100%[37] - 存货从2020年末的1.61亿元增至2021年3月31日的1.99亿元，增长24%[37] - 短期借款从2020年末的2.38亿元降至2021年3月31日的2.22亿元，减少6.7%[38] - 应付票据从2020年末的1.45亿元增至2021年3月31日的1.62亿元，增长11.4%[38] - 在建工程从2020年末的3.15亿元降至2021年3月31日的3.07亿元，减少2.4%[37] - 开发支出从2020年末的823.6万元增至2021年3月31日的1123.74万元，增长36.4%[37] - 长期待摊费用从2020年末的140.85万元增至2021年3月31日的924.78万元，增长556.7%[37] - 货币资金大幅增加212.8%，从6314.76万元增至1.97亿元人民币[42] - 归属于母公司所有者权益增长14.3%，达到12.98亿元人民币[40] - 短期借款增长8.2%，达到9968.35万元[42] - 存货增长21.8%，达到1.6亿元人民币[42] - 固定资产增长11.9%，达到3.42亿元人民币[42] - 在建工程减少21.3%，从2.09亿元降至1.64亿元人民币[42] - 期末现金余额1.5579亿元，较期初996万元增长1463%[58] 业务线表现 - 军品及民用航空零部件业务成为重要战略方向 报告期内开始向客户交付产品[20][21] - 原材料成本占主营业务成本比重较高 主要包含圆钢、废钢等[24] - 公司面临新能源汽车行业变革风险 主导产品应用于传统内燃机汽车[26] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.31亿元人民币[29] - 本季度投入募集资金总额为0元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1.949428万元，占总额比例37.78%[29] - 已累计投入募集资金总额为4.264237万元[29] - 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目投资进度100.24%，累计投入9.6233万元[29] - 研发中心建设项目投资进度仅19.11%，累计投入1.4711万元[29] - 补充流动资金项目（编号5）投资进度100%，累计投入2.316146万元[29] - 发动机连杆生产线技术改造项目因市场变化终止，剩余资金转为流动资金[30] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,209.7万元，其中凸轮轴项目投入1,506.59万元[30] - 研发中心建设项目因战略调整暂缓，重点转向军品航天领域[30] - 截至2021年3月31日，公司尚未归还的募集资金为6860万元[31] - 公司"发动机皮带轮生产线技术改造项目"结余资金9485.27万元用于永久补充流动资金[31] 其他财务和运营数据 - 计入当期损益的政府补助为36.99万元[10] - 报告期末普通股股东总数为13,598户[13] - 公司享受15%企业所得税优惠税率 若政策变动可能按25%税率影响利润[23] - 新租赁准则确认使用权资产453.6万元[59] - 在建工程因准则调整减少409.7万元[59] - 租赁负债新增257.6万元[59]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.72亿元人民币，同比增长32.51%[2] - 年初至报告期末营业收入为5.23亿元人民币，同比增长52.86%[2] - 公司2021年第三季度营业收入为5.227亿元人民币，较上年同期3.420亿元增长52.9%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-185.64万元人民币，同比下降134.90%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3019.85万元人民币，同比增长257.33%[2] - 公司净利润为3289.67万元，相比上期的803.18万元增长309.5%[20] - 基本每股收益为0.1802元，相比上期0.0500元增长260.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比减少50.41%，主要因执行新收入准则[7] - 销售费用为545.2万元，相比上期1099.33万元下降50.4%[20] - 管理费用同比增加103.27%，主要因计提股权激励费用及新业务管理支出增加[7] - 管理费用为4372.2万元，相比上期2150.95万元增长103.3%[20] - 财务费用同比增加107.50%，主要因债务融资利息支出增加[7] - 研发费用为1706.39万元，相比上期1507.13万元增长13.2%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3556.99万元人民币，同比下降291.06%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-3556.99万元，相比上期1861.73万元下降291.1%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-32539.48万元，相比上期-13079.64万元扩大148.7%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为39929.82万元，相比上期4918.6万元增长711.8%[23] - 购建固定资产等支付的现金同比增加90.32%，主要因涡轮增压器等资本支出增加[7] - 购建固定资产支付的现金为20482.59万元，相比上期10762.46万元增长90.4%[23] - 期末现金及现金等价物余额为7358.94万元，相比期初3530.22万元增长108.5%[23] 资产和负债状况 - 总资产为22.20亿元人民币，较上年度末增长27.85%[2] - 公司2021年9月30日货币资金为1.075亿元人民币，较年初9,243万元增长16.3%[15] - 公司2021年9月30日存货为3.171亿元人民币，较年初1.610亿元增长97.0%[15] - 公司2021年9月30日应收账款为2.208亿元人民币，较年初1.975亿元增长11.8%[15] - 公司2021年9月30日固定资产为8.486亿元人民币，较年初6.953亿元增长22.1%[16] - 公司2021年9月30日资产总计为22.205亿元人民币，较年初17.367亿元增长27.9%[16] - 公司2021年9月30日短期借款为2.444亿元人民币，较年初2.378亿元增长2.8%[16] - 公司2021年9月30日负债合计为8.672亿元人民币，较年初5.966亿元增长45.4%[16] - 公司2021年9月30日归属于母公司所有者权益为13.167亿元人民币，较年初11.353亿元增长16.0%[17] 其他重要事项 - 公司实际控制人魏晓林持有期末限售股4,100万股，其中1,140万股为高管锁定股[12]

营业收入和利润表现 - 营业收入本报告期172,387,007.81元同比增长32.51%[2] - 年初至报告期末营业收入522,736,615.91元同比增长52.86%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-1,617,325.78元同比下降130.41%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润30,543,410.48元同比增长261.42%[2] - 净利润从上年同期的803.18万元增长至本期的3324.15万元，增幅达314%[21] - 营业收入从上年同期的3.42亿元增长至本期的5.23亿元，增幅为52.8%[20] - 综合收益总额为33,241,549.39元，同比增长313.8%[22] - 基本每股收益0.1822元，同比增长264.4%[22] 成本和费用变化 - 销售费用同比减少50.41%因执行新收入准则[6] - 管理费用同比增加103.27%主要因计提股权激励费用[6] - 财务费用同比增加101.67%因债务融资利息支出增加[6] - 研发费用从上年同期的1507.13万元增加至本期的1706.39万元，增长13.2%[21] - 支付的职工现金139,456,137.38元，同比增长42.3%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-35,569,885.61元同比下降291.06%[2] - 经营活动现金流量净额为-35,569,885.61元，同比减少291.1%[24] - 销售商品提供劳务收到现金457,518,781.21元，同比增长22.9%[23] - 投资活动现金流量净额为-325,394,848.42元，同比扩大148.9%[24] - 筹资活动现金流量净额399,298,223.34元，同比增长711.7%[24] - 购建固定资产等支付的现金同比增加90.32%因涡轮增压器产线资本支出[6] - 购建固定资产等长期资产支付现金204,825,889.99元，同比增长90.3%[24] - 取得借款收到现金347,591,075.52元，同比增长99.2%[24] - 期末现金及现金等价物余额73,589,377.38元，同比基本持平[24] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末2,219,738,693.61元较上年度末增长27.81%[2] - 公司总资产从2020年末的173.67亿元增长至2021年9月30日的221.97亿元，增幅为27.8%[17][18] - 货币资金从2020年末的9243.35万元增加至2021年9月30日的1.07亿元，增长16.2%[16] - 存货从2020年末的1.61亿元大幅增加至2021年9月30日的3.17亿元，增幅达97%[16] - 固定资产从2020年末的6.95亿元增加至2021年9月30日的8.49亿元，增长22%[17] - 短期借款从2020年末的2.38亿元略增至2021年9月30日的2.44亿元[17] - 长期借款从2020年末的0元新增至2021年9月30日的8511.05万元[17] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的11.35亿元增长至2021年9月30日的13.17亿元，增长16%[18] 股东结构和持股信息 - 普通股股东总数为134,301户[10] - 魏晓林持股比例为38.55%，持股数量为66,072,216股，其中质押30,940,481股[10] - 喻英莲持股比例为21.93%，持股数量为37,593,004股[10] - 常喜持股比例为2.44%，持股数量为4,190,000股[10] - 华安安康灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.95%，持股数量为3,343,100股[10] - 华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金持股比例为1.58%，持股数量为2,715,000股[10] - 华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金持股比例为1.08%，持股数量为1,852,000股[10] - 华安添利6个月持有期债券型证券投资基金持股比例为0.98%，持股数量为1,677,400股[11] - 前海人寿保险分红产品持股比例为0.82%，持股数量为1,400,000股[11] - 陈南芳持股比例为0.81%，持股数量为1,389,600股[11]