国泰君安证券股份有限公司 关于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票上市保荐书 英文名称：Loctek Ergonomic Technology Corp. 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受乐 歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"乐歌股份"或"公司"） 的委托，担任乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构，为本次发行上市出具上市保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规 定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的职业精神，严格按照依法 制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐 书的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书相关用语与《乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》、《国泰君安证券股份有 ...

2-1 2-2 | 序 | 所在 | 产权 | નેની | 地址 | 仓库面积 | 期间自用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 름 | 区域 | 情況 | | | (平方米) | 比例 | | | | 购买 | 德克萨斯州 | 13817 Greenland Dr, Stafford, TX 77477 | 5,574.18 | 9.41% | | 2 | 美中 | 租赁 | 德克萨斯州 | 4660 S. Sam Houston Pkwy W., Suite 320 Houston, TX | 12,351.55 | 10.67% | | 3 | | 相温 | 田纳西州 | 5625 Challenge Drive, Memphis, Tennessee | 11,197.14 | 27.53% | | 4 | 美西 | 购买 | 加利福尼亚州 | 6475 Las Positas Rd, Livermore, CA 94551 | 4,645.15 | 97.77% | | 5 | | 相责 | 加利福尼亚州 | 728 West Rider ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 27 日 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实施。最终能 否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于乐歌人体工学科技股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020131 号）， 并于 ...

关于乐歌人体工学科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函 之回复报告 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年十一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 4 日印发的《关于乐歌人体工学科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020131 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"乐歌股 份"、"公司"或"发行人"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰 君安"、"保荐机构"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"、"申报会计师"）、国浩律师（上海）事务所（以下简称"发行人律师"） 等相关方本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认 真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与尽职调查报告中的释义相 同；以下回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。 | 问询函所列问题 | 黑体加粗 | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | | ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 乐歌人体工学科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 补充法律意见书（二） 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5243 3320 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | 第一节 | 补充法律意见书引言 2 | | --- | --- | | 一、 | 出具补充法律意见书的依据 2 | | 二、 | 补充法律意见书所涉相关定义与简称 3 | | 三、 | 补充法律意见书的申明事项 3 | | 第二节 | 审核问询函回复 5 | | 一、 | 问题一 5 | | 二、 | 问题三 25 | | 第三节 | 补充法律意见书补充事项期间更新部分 42 | | 一、 | 本次发行的批准与授权 42 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 42 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 42 | | 四、 | 发行人的设立 42 | | 五、 | 发行人的独立性 42 ...

乐歌人体工学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度 6-1-1 乐歌人体工学科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-123 | | 6-1-2 审 计 报 告 信会师报字[2023]第 ZF10543 号 乐歌人体工学科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称乐歌股份） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2023 年 11 月 9 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 3 日发 出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议， 公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法 律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"乐歌转债"转股价格的议案》 截至目前，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格 85%的情形，已触发"乐歌转债"转股价格向下修正的条款。 综合考 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2023 年 11 月 9 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 3 日发出。 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席徐波先生主持。本次会议 的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对 召开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决 议： 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回 报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于乐歌人体工学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"乐歌股份"）创业板向特 定对象发行股票和以简易程序向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定 履行持续督导职责，对乐歌股份拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情 况进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据公司2021年1月12日第四届董事会第二十二次会议、2021年1月28日2021 年第一次临时股东大会决议、2021年4月21日第四届董事会第二十六次会议、2021 年8月9日第四届董事会第三十一次会议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]2380号文同意注册，公司向特 ...

| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023- | | --- | --- | --- | | 115债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乐歌股份"）于 2023年11月9日召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不 超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用期限自第五届董事会第二十四 次会议审议通过之日起十二个月之内有效。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况 根据本公司 2021 年 1 月 12 日第四届董事会第二十二次会议、2021 年 1 月 28 ...