财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为15.48亿元，同比增长53.67%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为39.75亿元，同比增长48.03%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，同比增长43.01%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元，同比下降48.64%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.95亿元，同比下降2.62%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为89.49亿元，较上年度末增长31.65%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为31.71亿元，较上年度末增长4.40%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金为23.15亿元，较上年度末增长40.11%[5] - 公司2024年第三季度末短期借款为10.16亿元，较上年度末增长75.16%[5] - 公司2024年第三季度所得税费用为6,893.25万元，同比下降56.52%，主要系本期资产处置收益减少[6] - 公司2024年第三季度总资产为89.49亿元，较上年同期增长31.7%[9] - 公司2024年第三季度流动资产为39.42亿元，较上年同期增长35.6%[9] - 公司2024年第三季度非流动资产为50.07亿元，较上年同期增长28.7%[9] - 公司2024年第三季度总负债为57.79亿元，较上年同期增长53.6%[9] - 公司2024年第三季度营业收入为39.75亿元，较上年同期增长48.1%[10] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为31.71亿元，较上年同期增长4.4%[9] - 公司2024年第三季度应收账款为4.66亿元，较上年同期增长84.1%[9] - 公司2024年第三季度存货为5.14亿元，较上年同期增长11.7%[9] - 公司2024年第三季度短期借款为10.16亿元，较上年同期增长75.2%[9] - 公司2024年第三季度长期借款为10.22亿元，较上年同期增长30.6%[10] - 公司2024年第三季度营业总成本为38.07亿元，其中营业成本为27.89亿元[11] - 公司2024年第三季度销售费用为6.22亿元，管理费用为1.78亿元，研发费用为1.19亿元[11] - 公司2024年第三季度实现归属于母公司股东的净利润为2.65亿元[12] - 公司2024年第三季度实现基本每股收益为0.8504元[12] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为37.44亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为4.95亿元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.30亿元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.99亿元[14] - 现金及现金等价物净增加额为6.61亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为20.14亿元[15] - 收回投资收到的现金为28.39亿元[14] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3.94亿元[14] - 投资支付的现金为29.83亿元[14] - 取得借款收到的现金为34.25亿元[14] - 偿还债务支付的现金为25.60亿元[14] 股东持股情况 - 公司前10大股东持股情况,其中宁波丽晶电子集团有限公司持股21.04%,麗晶（香港）國際有限公司持股15.83%,宁波聚才投资有限公司持股5.89%[6] - 公司部分高管持有限售股份,如项乐宏持有878.62万股限售股,姜艺持有693.36万股限售股[7] 资产处置 - 公司拟出售位于佛罗里达Jacksonville的海外仓,回笼资金用于美东Ellabell海外仓及美西其他规划中的海外仓建设[8] 非经常性损益 - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为1.26亿元[2][3][4]

募资情况 - 公司向特定对象发行26,666,666股，发行价每股15元，募资总额399,999,990元，净额392,867,660.47元[2] - 原计划募资不超50,000.00万元，用于海外仓项目40,000.00万元和补流10,000.00万元[3][4][5] 募资调整 - 现拟调整募资投入，海外仓项目为30,000.00万元，补流为9,286.77万元[6] 审议情况 - 2024年10月22日董事会、监事会审议通过调整议案，无需股东大会审议[8] 各方意见 - 董事会、监事会、保荐机构均认为调整合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[9][11][12]

会议信息 - 乐歌人体工学科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2024年10月22日召开[3] - 会议通知于2024年10月17日送达各位董事[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人[3] 议案情况 - 会议审议通过调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案[4] - 调整原因是募资低于原计划，不造成实质影响[4] - 保荐机构出具无异议核查意见，表决9票同意[5]

会议信息 - 乐歌人体工学科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议于2024年10月22日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》[4] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

公司信息 - 证券代码300729，简称为乐歌股份[1] - 债券代码123072，简称为乐歌转债[1] 保荐相关 - 国泰君安是2020 - 2022年相关项目保荐机构[3] - 原保荐代表人为何欢和张征宇，督导至2024年12月31日[3] - 李豪接替何欢，新督导至2026年12月31日[3] - 变更后保荐代表人为李豪和张征宇[3] 人员信息 - 李豪是保荐代表人、非执业注会，上财大金融硕士[4] - 李豪曾参与李子园IPO等项目[4] 时间信息 - 公告发布于2024年10月22日[3]

募资情况 - 公司向特定对象发行26,666,666股A股，发行价每股15元，募资总额399,999,990元，净额392,867,660.47元[1] - 原计划募资不超50,000万元，用于海外仓项目40,000万元和补流10,000万元[2][4] 调整安排 - 实际募资净额少于原计划，拟调整投入金额[4] - 调整后海外仓项目投入30,000万元，补流9,286.77万元[5] 审议意见 - 2024年10月22日董事会和监事会审议通过调整议案[7] - 三方均认为调整无变相改变用途等问题，保荐机构无异议[9][10][11]

发行流程 - 2023年6月26日董事会审议通过向特定对象发行相关事项[10] - 2023年7月14日股东大会审议通过向特定对象发行相关事项[10] - 2024年5月16日董事会审议通过延长发行决议及授权有效期议案[10] - 2024年6月3日股东大会同意将发行决议及授权有效期延长12个月至2025年7月13日[10] - 2023年11月29日收到深交所审核通过发行申请的告知函[11] - 2024年1月2日收到中国证监会同意发行注册的批复[12] - 2024年9月18日报送429名特定投资者名单[14] - 2024年10月8日发送认购邀请文件[14] - 2024年10月11日收到36份申购报价单，31家投资者足额缴纳定金[17] 发行结果 - 最终确定8名发行对象，发行价格为15.00元/股[21] - 发行规模为26,666,666股，募集资金总额399,999,990.00元[21] - 实际控制人项乐宏获配股数3,333,333股，获配金额49,999,995.00元，锁定期18个月[21] - 新昌源新创盈等7家对象获配不同股数和金额，锁定期6个月[21] - 截至2024年10月16日17:00，8名认购对象缴纳认购资金399,999,990元[24] - 截至2024年10月17日，发行A股26,666,666股，每股面值1元，发行价15元/股[25][26] - 募集资金净额392,867,660.47元，新增注册资本及实收资本26,666,666元，资本公积366,200,994.47元[26] 合规情况 - 发行认购对象为8名投资者，均合法存续，未超三十五名[27] - 发行风险等级为R4级，专业投资者和普通投资者中C4及以上可参与[28] - 部分认购对象已完成私募管理人登记和产品备案，部分无需履行登记备案手续[30] - 发行对象承诺资金来源合规，不存在违规关联关系及协议安排[33] - 发行已取得必要批准和授权，过程及认购对象符合规定要求，结果公平公正，法律文件真实合法有效[36] 后续事项 - 公司尚需办理新增股份登记、上市等工商变更登记手续[36] - 公司需及时履行信息披露义务[36]

股份质押情况 - 丽晶电子本次质押580.6万股，占所持股份8.77%，总股本1.85%[2] - 控股股东及其一致行动人合计持股49.42%，质押后占22.58%，总股本11.16%[5] 其他说明 - 股份质押与公司生产经营需求无关[6] - 控股股东无侵害公司利益情形[6] - 质押不会导致公司实际控制权变更[6]

乐歌转债基本信息 - 发行量和上市量均为1.42亿元（142万张）[4] - 存续期为2020年10月21日至2026年10月20日[4] - 转股期为2021年4月27日至2026年10月20日[4] 乐歌转债利率及付息 - 票面利率第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.8%，第四年3.0%，第五年3.5%，第六年4.0%[4] - 第四年付息，计息期2023年10月21日至2024年10月20日，票面利率3.00%[7] - 每10张含税利息30元，个人和基金实际每10张派发24元，其他投资者每10张派发30元[7] 乐歌转债时间安排 - 债权登记日为2024年10月18日，除息日和付息日为2024年10月21日[2][8] 乐歌转债税收政策 - 个人债券持有者利息所得税税率为20%，由付息网点代扣代缴[11] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税[11] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税[12]

可转债情况 - “乐歌转债”转股期为2021年4月27日至2026年10月20日，最新转股价格34.78元/股[2] - 2024年第三季度0张“乐歌转债”转股，转成0股“乐歌股份”[2] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债票面总金额1.418398亿元[2] - 2020年10月21日发行142万张可转换公司债券，总额1.42亿元[2] - 2020年11月10日，1.42亿元可转换公司债券在深交所挂牌交易[3] 流通股情况 - 2024年第三季度，限售条件流通股从1851.3819万股增至1887.5468万股，比例从5.92%增至6.00%[8] - 2024年第三季度，无限售条件流通股从29440.2454万股增至29576.6486万股，比例从94.08%降至94.00%[8]