公司经营情况 - 2021年上半年营业收入3.12亿元，同比增长21.76% [2] - 上半年模具业务收入1.81亿元，同比下降15.71% [2] - 上半年冲压零部件业务收入1.16亿元，同比增长221.26% [2] - 目前模具订单、冲压零部件业务订单充裕，生产饱和，全年业绩稳定发展 [3] 业务影响因素及应对 - 去年模具业务增长但利润未同步增长，受贸易战和汇兑损失影响，未来关注国际形势和疫情，控制汇兑损失 [2] - 钢材价格大幅波动使模具业务成本上升，但在可控范围 [3] 业务进展与布局 威唐新能源 - 投资后进入新能源汽车动力电池箱体领域，上半年获VINFAST电池箱体总成项目定点，预计生命周期5年，将推进量产 [3] 德凌迅收购 - 收购完成后结合各方优势，向车规级BMS系统研发，整合产品线，进军动力电池总成系统解决方案集成商，服务多领域 [3] - 标的公司在72V及以下产品有技术基础，计划在100V - 400V电池组产品领域研发，提供定制化产品 [4] - 上半年业绩增速快，受益于欧洲共享电动滑板车业务放量、产品认可度提升和新订单增加，在手订单充裕 [4] 铭仕威唐 - 汽车传动系统核心零部件项目布局国内相关市场，采用先进工艺提高生产效率和良品率 [4] 募投项目 - “大型精密冲压模具智能生产线建设项目”2021年3月动工，已投入6000余万元，预计明年上半年建成，下半年投产 [4] - 冲压模具市场前景广阔，公司利用优势加大研发，满足下游需求 [4] 海外产业链基地 - 基于现有客户群，计划将模具业务产业链全球化，打造全球产业链与服务网络，扩大国际市场份额 [4] - 受疫情影响国际商务受阻，持续与潜在合作方技术交流，寻求合作机会 [5]

收购德凌迅相关情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买德凌迅70%股权，与公司形成优势互补，增强新能源动力技术和业务储备，布局新能源动力领域 [2] - 德凌迅主要从事锂离子电池组研发、生产和销售，产品用于电动滑板车、AGV、服务型机器人等领域，终端客户包括欧洲共享出行商Bolt、京东、猎户星空等 [2][3] - 德凌迅2020年度电池组业务收入较2019年增长146.30%，截至2021年5月，电池组业务收入8716.73万元，完成2021年度预测17020.22万元的51.21%，2021年下半年销售预测较好 [3] - 德凌迅竞争优势包括核心技术、客户稳定性和下游市场发展迅速 [3] 德凌迅产品市场空间 - 电动自行车市场，2020年欧洲出货量约420万台、美国出口200万台、日本市场容量80万台，未来5 - 10年欧美增量3000万台、美国增量2000万台、日本增量200万台，锂电池PACK市场规模约800亿人民币 [3] - 共享滑板车市场，麦肯锡预估2030年保守情境下欧美市场规模3000亿美元，乐观情境下4500亿美元，锂电池组市场规模约300 - 450亿美元（按平均成本占比10%计算） [4] - 移动机器人市场，2021年国内二季度发生9起融资事件，融资总额超25亿元，2020年市场销售额增长20％，2018 - 2020年总出货量翻2倍，预计2024年市场规模超140亿美元 [4] 协同与业务情况 - 收购完成后，公司将推动与德凌迅技术融合，拓展AGV、服务机器人、共享出行领域动力类锂离子电池组业务 [4] - 公司模具业务订单与全球整车厂新车型开发有关，有行业波动，2021年上半年冲压件业务收入1.16亿元，较去年同期大幅增长 [4] - 公司今年上半年毛利率同比下降，主要受新收入准则实施导致物流费用重分类、汇率波动等影响 [4][5] - 公司可转债募投项目预计2022年上半年建成，下半年部分投入使用 [5]

公司经营情况 - 2021年前三季度公司经营良好，实现营业收入4.43亿元，模具业务收入因业务模式和国际物流问题下滑，冲压零部件业务正常，目前订单充裕、生产饱和，全年业绩稳定发展 [1] 业务发展规划 - 公司将把握市场机遇，加大新工艺在新能源电池箱体开发设计制造的应用研发，扩大产能，推进量产进程，未来新能源业务待量产后收入占比将提升 [2] - 公司将依托自身优势，加大新工艺研发投入，布局新能源汽车冲压模具、汽车零部件及电池箱体产业，结合资金需求和战略规划做再融资计划 [3][4] 客户拓展计划 - 公司客户主要为世界知名整车厂与汽车零部件厂商，分布在欧美等地区，后疫情时代将稳定推进国内外客户拓展，加大新能源汽车领域投入，深化老客户合作并发展新客户 [3] 业务相关问答 - 汽车冲压模具行业是技术密集型行业，有一定技术壁垒，生产涉及多项工艺，需结合客户定制化要求 [2] - 公司模具业务有领先研发能力，形成完整技术工艺，可缩短制造周期、控制成本、提高精度，新能源与传统燃油车模具差异在于零部件材料应用，新能源模具应用比重逐步攀升 [2] - 公司重视产品品质，高强度板、铝板及铝镁合金等轻量化材料在模具业务对应零部件的应用占比相对较高 [3] - 模具是非标准化、高度定制化产品，单套价格区间从几十万至几千万不等，单价随产品结构变复杂而提高，单套模具使用寿命可达200至300万次 [3]

公司整体情况 - 前期受国际物流和疫情影响，模具业务收入确认延后，零部件业务国内放量明显，目前模具和冲压零部件订单充裕，生产饱和，新能源业务在手项目进展顺利，已获 VINFAST 电池箱体总成项目定点，将逐步推进量产 [1] - 待募投项目投产运营后，公司将具备为下游客户提供大部分汽车用冲压模具研发、生产与制造的能力，满足市场需求 [2] - 公司客户主要为世界知名整车厂与汽车零部件厂商，遍布欧美和南美等地区，将推进国内外客户拓展计划，加大新能源汽车领域投入，优化产品与技术革新 [2] 互动交流 冲压零部件业务 - 前三季度冲压零部件业务收入增长因客户订单增加，核心客户为国际知名企业，规模增长明显且合作稳定，公司将深化合作、开拓新客户与新项目，保持业务可持续发展 [2] - 冲压零部件业务收入主要应用于新能源汽车车身结构件，传动系统相关部件主要应用于燃油车变速箱 [2] 电池箱体业务 - 公司自投资威唐新能源后进入新能源汽车动力电池相关箱体领域，研究团队将高强度铝合金材料技术与搅拌摩擦焊技术结合，解决搅拌摩擦焊空心对实心问题，提高电池托盘产品竞争力，目前采用铝挤压型材 +FSW 焊接工艺，满足新能源汽车轻量化及碰撞防护要求，还开展新材料新工艺研发和下一代焊接工艺探索 [2][3] - 随着新能源汽车成为市场主力，公司将加大新工艺在新能源电池箱体开发设计制造中的应用研发，根据客户需求和市场格局扩大产能，稳定推进量产进程 [3]

公司经营情况 - 2021年前三季度总体经营良好，营收4.43亿元，同比增长6.10% [1] - 前三季度模具业务收入确认下滑，冲压零部件业务国内放量明显 [1][2] - 目前模具订单和冲压零部件业务订单充裕，生产饱和，全年业绩稳定发展 [1] 业务展望 - 今年整体发展稳中向好，新能源业务在手项目进展顺利，上半年获VINFAST电池箱体总成项目定点，预计生命周期5年 [2] - 待募投项目投产运营后，将具备为下游客户提供大部分车用冲压模具研发、生产与制造的能力 [2] 发展规划 - 沿总体发展战略，依托自身优势，加大研发投入，新增自动冲压生产线，布局新能源汽车冲压模具、汽车零部件及电池箱体产业 [2] - 结合实际资金需求和未来战略规划制定再融资计划 [2] 客户合作 - 前五大客户均为国际知名企业，产品供应量大，规模增长明显，合作稳定 [2] - 随着新能源汽车发展，部分产品用于该领域，不断深化与客户后续业务合作，争取新项目 [2] 政策影响 - 所在地区已取消限电政策，公司采取有效手段降低影响，总体对生产经营影响较小，会持续关注政策情况并应对 [2] 可转债转股价格 - 在可转债存续期内，关注股票价格、当期转股价格等指标变动，结合相关条款及宏观政策、行业发展、公司经营、资金安排、资本市场变动等因素综合考量 [2][3]

公司经营情况 - 年前三季度总体经营良好，实现营业收入4.43亿元，模具业务收入下滑，冲压零部件业务营收增幅较大 [1] - 目前模具订单、冲压零部件业务订单充裕，生产饱和，全年经营业绩稳定发展 [1] 互动交流问题及解答 毛利率下降原因 - 受新收入准则实施导致物流相关费用重分类、汇率波动等影响 [2] 出口产品提价问题 - 公司会与世界知名整车厂和国际知名一级供应商客户协商沟通，通过商务谈判或根据客户方案，就新增费用承担方式达成一致后调整价格 [2] 电池箱体业务技术优势 - 采用铝挤压型材 +FSW焊接工艺，使电池箱体达到更高强度和压溃性能，满足新能源汽车轻量化及碰撞防护要求，同时探索研发下一代焊接工艺 [2] 大型覆盖件冲压模具能力 - 可转换债券募投项目投产后，公司将具备提供大部分汽车用冲压模具（包括大型覆盖件）研发、生产与制造的能力 [2] 电池箱体业务未来布局 - 加大新工艺应用研发，稳定推进量产进程，加大客户与市场开拓，根据下游需求扩建产能 [2] 公司核心竞争力 客户资源优势 - 客户主要为世界知名整车厂和国际知名一级供应商，与麦格纳集团等建立长期稳定合作关系 [3] 技术优势 - 具有行业领先研发能力，形成完整技术工艺，可缩短模具制造周期，控制成本，提高精度 [3] 产品质量优势 - 建立一整套质量保证体系，保障产品整个生产过程质量 [3] 运营管理优势 - 主要管理团队专注汽车冲压模具行业管理，核心成员稳定性高 [3] 一体化综合服务优势 - 从产品设计到售后提供完整服务，全程跟踪解决问题 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（电话会议），编号 2021 - 08 [1] - 参与机构包括天风证券、粤开证券等多家机构 [1] - 时间为 2021 年 12 月 3 日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书兼财务总监张一峰和证券事务代表伍言知 [1] 业务现状与影响 - 第三季度模具业务收入确认因国际物流不顺畅和疫情延后，目前海运情况缓解，预计不影响整体业务 [2] - 截至目前模具订单、冲压零部件业务订单充裕，生产饱和 [2] 业务应用情况 - 冲压零部件业务收入主要应用于新能源汽车车身结构件 [2] - 汽车模具业务在新能源汽车应用比例逐步提高 [2] - 电池箱体业务主要应用于新能源汽车 [2] 电池箱体业务技术优势 - 自投资威唐新能源进入相关领域，进行技术开发、生产制造及研究试验 [2] - 新能源研究团队将高强度铝合金材料技术与搅拌摩擦焊技术结合，解决空心对实心问题，提高电池托盘竞争力 [2] - 搅拌摩擦焊技术解决工业铝型材加工工艺瓶颈，在特定产品有替代优势 [2] - 主要采用铝挤压型材 + FSW 焊接工艺，使电池箱体满足新能源汽车要求，同时开展新材料新工艺研发 [2] 电池箱体业务未来布局 - 随着新能源汽车发展，公司将加大新工艺在新能源电池箱体开发设计制造的应用研发 [3] - 根据下游客户需求和市场格局扩大产能，稳定推进量产进程 [3]

公司经营情况 - 2021年前三季度营业收入4.43亿元，同比增长6.10% [1] - 前三季度模具业务收入确认下滑，冲压零部件业务营收增幅较大 [1] - 目前模具订单、冲压零部件业务订单充裕，生产饱和，全年经营业绩稳定发展 [1][2] 业务增长原因 - 前三季度冲压零部件业务收入增长因客户订单增加，核心客户为国际知名企业，合作稳定且在深化后续业务合作 [2] 毛利率下滑原因 - 因执行新收入准则，物流相关费用重分类至营业成本、汇率波动，导致毛利率同比下降 [2] 客户情况及拓展计划 - 客户主要为世界知名整车厂与汽车零部件厂商，遍布欧美等汽车产业集中地区 [2] - 汽车冲压模具产品直接客户包括北美尼桑等国际知名企业，冲压件最终配套应用于保时捷等全球知名汽车集团车型 [2] - 汽车零部件业务主要客户为某知名新能源汽车及国际知名一级供应商 [2] - 随着后疫情时代汽车市场特别是新能源汽车需求扩大，将稳定推进国内外客户拓展计划，加大新能源汽车领域投入 [2] 新能源业务情况 - 除越南项目外，还有其它新能源业务项目商务洽谈在积极开展 [2] - 自投资威唐新能源后进入新能源汽车动力电池相关箱体领域，今年上半年获VINFAST电池箱体总成项目定点，预计生命周期5年 [3] - 将加大新工艺在新能源电池箱体开发设计制造应用研发，根据需求和市场格局扩大产能，稳定推进量产进程 [3] 模具业务情况 - 前三季度模具业务收入增速放缓因受物流、疫情等因素影响，收入确认延长 [3] - 待募投项目投产后，有能力提供所有汽车用冲压模具研发、生产与制造，目前模具业务在手订单充足 [3] 募投项目情况 - 募投项目产品为大型精密冲压模具智能生产线，应用于大型覆盖件及底盘件等大型连线模 [3] - 目前进展顺利，预计明年上半年建成，下半年逐步投产 [3] 未来规划 - 沿总体发展战略，依托自身优势，加大新工艺研发投入，布局新能源汽车冲压模具、汽车零部件及电池箱体产业 [3] - 结合实际资金需求和未来战略规划做再融资计划 [3]

公司经营情况 - 2021年公司实现营业收入7.21亿元，同比增长30.07%；归属于上市公司股东净利润4,876.51万元，同比增长53.44% [2] - 2022年一季度公司实现营业收入2.22亿元，较上年同期增长43.89%；归属于上市公司股东净利润1,621.98万元，较上年同期增长40.06% [2] - 截至目前公司模具订单、冲压零部件业务订单充裕，生产饱和，全年经营业绩保持稳定发展态势 [2] 产品应用与客户群体 - 公司主要产品应用于白车身、车身结构、门窗系统、座椅系统、仪表盘系统等，未来募投项目投产后将具备提供大部分汽车用冲压模具研发、生产与制造能力 [2] - 公司主要客户群体为全球知名新能源汽车制造商以及全球汽车零部件知名一级供应商，如北美尼桑、菲亚特克莱斯勒、长城汽车等 [2] 新能源汽车业务情况 - 2021年公司所生产的冲焊零部件应用于纯电动汽车产量较去年有变化（文档未提及具体变化情况） [2] - 公司在轻量化领域与部分主机厂客户、一级供应商客户和部分电池制造商客户有紧密前期工程研发项目 [3] 动力电池结构件技术优势 - 公司自投资威唐新能源后进入新能源汽车动力电池相关箱体技术开发、生产制造领域，专注高强度铝合金材料技术与搅拌摩擦焊技术结合 [3] - 搅拌摩擦焊技术解决搅拌摩擦焊空心对实心问题，提高电池托盘产品市场竞争力，解决工业铝型材加工工艺瓶颈，对现有产品生产工艺有替代优势 [3] - 公司主要采用铝挤压型材 +FSW焊接工艺，使电池箱体达到更高强度和压溃性能，满足新能源汽车轻量化及碰撞防护要求，同时开展新材料新工艺研发和产业化应用，探索下一代焊接工艺 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300707，证券简称为威唐工业 [1] - 公司全称为无锡威唐工业技术股份有限公司，投资者关系活动编号为 2022 - 03 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议） [2] - 活动时间为 2022 年 07 月 01 日，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书兼财务总监张一峰 [3] 公司经营情况 - 模具订单、冲压零部件业务订单充裕，生产饱和，上半年经营业绩稳定发展，正扩大国内汽车冲焊零部件业务及产能 [3] 模具业务及募投项目 - 模具业务在手订单充裕，受疫情影响收入确认延长 [3] - 大型精密冲压模具智能生产线今年下半年逐步投产，应用于大型覆盖件及底盘件等，待完成投产后有能力提供所有汽车用冲压模具研发、生产与制造服务 [3] 冲压零部件业务 - 订单充裕，核心客户为国际知名企业，规模增长明显且合作稳定，正深化合作、争取新项目、开拓新客户，以保持业务可持续发展 [3] 新能源业务 - 包括汽车动力电池箱体业务及新能源汽车冲焊零部件业务 [4] - 动力电池箱体业务已安装调试量产产能，产能逐步爬坡，第三季度开始批量生产 [4] - 新能源汽车冲焊零部件业务随下游产销量上涨快速增长，正扩充产能 [4] - 将加大新工艺在新能源电池箱体开发设计制造的应用研发，根据需求和市场格局扩大产能，稳定推进量产进程 [4] 疫情及产能建设影响 - 在无锡政府支持和公司努力下，无锡疫情未影响公司生产运营与业务开展 [4] - 上海工厂将主要生产新能源汽车核心冲焊零部件，正积极推进投资新建产能工作 [4]