收入和利润（同比环比） - 公司2021年实现营业收入139,395.97万元，同比增长29.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,878.89万元，同比下降141.01%[6] - 公司2021年营业收入为13.94亿元，同比增长29.16%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-1878.89万元，同比下降141.01%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2368.87万元，同比下降178.75%[28] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比下降142.86%[28] - 加权平均净资产收益率为-1.53%，同比下降5.25个百分点[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2695.76万元[31] - 公司2021年营业收入139,395.97万元，同比增长29.16%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,878.89万元，同比下降141.01%[57] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,368.87万元，同比下降178.75%[57] - 公司2021年营业收入为13.94亿元人民币，同比增长29.16%[65] - 压气机壳及其装配件收入为6.80亿元人民币，占总收入48.78%，同比增长17.58%[65] - 涡轮壳及其装配件收入为6.07亿元人民币，占总收入43.51%，同比增长42.10%[65] - 境内销售收入为8.45亿元人民币，占总收入60.59%，同比增长67.29%[65] - 境外销售收入为5.49亿元人民币，占总收入39.41%，同比下降4.36%[65] - 公司整体毛利率为11.33%，同比下降9.07个百分点[67] - 压气机壳及其装配件毛利率为17.10%，同比下降12.42个百分点[67] - 涡轮壳及其装配件毛利率为2.64%，同比下降1.27个百分点[67] - 新能源汽车零部件销售收入126.39万元[52] 成本和费用（同比环比） - 大宗原材料涨价导致采购成本增加7,600万元[6] - 美元对人民币汇率下行导致外销收入毛利率下降[6] - 原材料采购价格持续高位运行[6] - 直接材料成本占营业成本52.54%，同比增加3.89个百分点[70] - 2021年铝采购价格较2020年增长约35%[58] - 研发投入金额为6112.9万元，占营业收入比例4.39%[77] - 资产减值损失达1459.8万元，占利润总额74.46%[81] - 投资收益为-415.5万元，占利润总额21.16%[81] 各条业务线表现 - 涡轮增压器在节能车市场占比仍达80%[8] - 公司产品可应用于传统燃油车、混合动力车及氢能汽车[11] - 公司主营业务为涡轮增压器关键零部件研发生产[6] - 公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，服务于盖瑞特、三菱重工等国际涡轮增压器制造商[43] - 公司产品配套发动机应用于宝马、奥迪、大众等全球主流汽车品牌[43] - 涡轮增压系统零部件产量1084.65万件同比增长35.97%[50] - 涡轮增压系统零部件销量1042.79万件同比增长27.58%[50] - 其他汽车零部件产量0.31万件同比下降6.06%[50] - 其他汽车零部件销量0.21万件同比下降46.15%[50] - 新能源汽车零部件产量0.31万件[52] - 新能源汽车零部件销量0.21万件[52] - 前五大客户销售额占比达86.16%，其中盖瑞特及其控制的企业占比66.20%[72] - 涡轮增压器压气机壳尼桑1.5项目已完成，解决生产工艺问题并提升产品性能[75] - 涡轮增压器压气机壳戴姆勒1.5项目已完成，提高工艺出品率并节约成本[75] - 涡轮增压器压气机壳长城1.5项目已完成，降低噪音并避免共振现象[75] - 涡轮增压器压气机壳沃尔沃2.0项目已完成，满足客户对尺寸和机械性能要求[75][76] - 涡轮增压器压气机壳宝马2.0项目已完成，解决生产工艺问题并提高生产效率[76] - 涡轮增压器压气机壳菲亚特2.2项目已完成，降低生产成本并满足客户性能要求[76] - 涡轮增压器压气机壳江淮1.5项目已完成，降低生产成本并提升输出功率[76] - 涡轮增压器涡轮壳宝马2.0项目已完成，提高生产自动化程度并降低制造成本[76] - 涡轮增压器涡轮壳斯巴鲁1.8项目已完成，节约生产成本并提高定位精度[76] - 涡轮增压器涡轮壳沃尔沃2.0项目已完成，提高铸件质量并降低制造成本[76] - 公司积极拓展混合动力车、新能源车领域的新客户和新产品[113] - 公司计划开发氢燃料电池空压机系统壳体等新能源汽车零部件业务[106] 各地区表现 - 境内地区零部件销售量629.55万件同比增长48.68%[50] - 境外地区零部件销售量413.44万件同比增长4.85%[50] - 公司产品境外收入占总营业收入的39.41%[58] 管理层讨论和指引 - 2025年新能源汽车新车销售占比目标为20%左右[8] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[14] - 年采购金额600万元以上原材料实行框架协议采购模式[46] - 公司计划2022年进入新型电磁泵浇注工艺的可落地性开发试验和产品验证[106] - 公司未来两年至三年规划对生产场地进行全面自动化、数字化流程改造[107] - 公司推动ERP、MES、PLM、HR等系统升级，促进业务财务一体化发展[109] - 公司通过不定期部分锁定铝锭原材料价格以保障产品毛利率空间[112] - 公司与客户协商完成2022年度主要产品销售价格调整，以应对原材料价格波动风险[112] - 公司2021年营业收入和产品产销量在行业不利因素下仍保持稳定增长[113] - 2021-2023年现金分红承诺：每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，现金分红占当次利润分配比例不低于20%[168] - 公司2021年度业绩亏损，未派发现金红利、红股或公积金转增股本[170] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比下降10.56%[28] - 2021年末资产总额为20.09亿元，同比增长5.46%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.16亿元，同比下降2.60%[28] - 2021年营业收入扣除后金额为13.21亿元[29] - 公司2021年非经常性损益合计为4,899,761.40元，较2020年15,734,650.45元下降68.9%[35] - 2021年政府补助收益为7,441,784.14元，较2020年16,317,508.89元下降54.4%[34] - 非流动资产处置损失2021年为3,153,298.28元，较2020年428,500.67元扩大635.9%[34] - 金融资产公允价值变动收益2021年为614,342.62元，较2020年2,481,404.06元下降75.2%[34] - 经营活动现金流量净额同比下降10.56%至1.11亿元[79] - 投资活动现金流量净额大幅下降2275.59%至-1.14亿元[79] - 货币资金占总资产比例上升2.75个百分点至5.80%[83] - 存货占总资产比例上升2.39个百分点至24.55%[83] - 短期借款占总资产比例上升1.74个百分点至18.08%[83] - 报告期投资额同比减少52.93%至1.35亿元[88] - 首次公开发行股票募集资金净额为44,320.97万元[93] - 2021年度实际使用募集资金282.63万元[94] - 截至2021年12月31日募集资金余额为2,465.95万元[94] - 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目累计投入18,031.34万元（投资进度100%）[95] - 研发中心建设项目累计投入1,129.77万元（投资进度32.75%）[95] - 补充流动资金项目累计投入23,781.39万元（投资进度100.76%）[97] - 年产600万件项目本报告期实现效益357.61万元[95] - 年产600万件项目累计实现效益4,421.05万元[95] - 募集资金累计利息净收入为1,087.48万元[94] - 年产600万件项目因市场需求波动及成本上升未达预计效益[97] - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7908.81万元[98] - 使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理[98] - 截至2021年底有1400万元闲置募集资金用于购买理财产品尚未到期赎回[98] - 研发中心建设项目实际投入金额282.63万元，累计投入1129.77万元，投资进度32.75%[100] - 补充流动资金项目实际投入0元，累计投入23781.39万元，投资进度100.76%[100] - 终止年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目，剩余募集资金27050.91万元变更用途[100] - 拟终止研发中心建设项目并将剩余募集资金2470.36万元永久补充流动资金[98] - 公司累计回购股份2,192,000股，占总股本1.02%[63] - 回购股份支付资金总额22,944,070.76元[63] - 公司2021年度现金分红总额为22,937,318元，占利润分配总额的100%[170] - 公司通过股份回购方式实现现金分红，回购金额为22,937,318元[171] - 公司2021年度可分配利润为291,814,618.42元[170] - 员工持股计划参与人数101人，持有股票总额2,192,000股，占公司股本总额1.02%[174] - 员工持股计划授予日权益工具公允价值为每股12.24元[178] - 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为4,801,850元[178] - 公司授予员工持股计划权益工具总额为219.20万股，授予价格为5.23元/股[177] - 董事长王洪其持有员工持股计划120,000股，占公司股本总额0.06%[175] 行业和市场环境 - 2021年国内汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[39] - 2021年国内汽车出口201.5万辆，同比增长103%[39] - 国内汽车零部件出口额约4,883.9亿元，同比增长25%[39] - 2021年全国氢燃料电池汽车产销分别为1,777辆和1,586辆，同比增加48.2%和34.7%[39] - 全球前五大涡轮增压器制造商占据90%以上市场份额[55] - 公司主要原材料为铝锭、镍板、不锈钢、覆膜砂，直接材料成本占主营业务成本比重较高[111] 公司治理和人员 - 公司原财务总监吴昌明因个人原因于2021年12月31日辞去财务总监职务[139][140] - 吴昌明在离任前持有公司股份207,293股，并减持了51,823股，减持后持股数为155,470股[137] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计持股9,235,546股，期内减少311,800股，期末持股8,923,746股[138] - 公司原非职工代表监事刘勇于2020年12月申请辞职，2021年1月11日正式离任[138][140] - 曲家龙于2021年1月11日被选举为非职工代表监事，接替刘勇职务[138][140] - 公司董事长兼总经理王洪其自2020年4月起兼任无锡尼富龙超滤科技有限公司董事[141] - 王洪其自2021年12月31日起代行公司财务总监职责[141] - 公司副总经理王晓君持有公司股份6,383,410股[137] - 公司董事、高级管理人员史开旺现任公司董事兼副总经理[142] - 董事刘静华自公司成立以来一直从事生产经营工作现任公司董事及行政总监蠡湖铸业董事至真投资董事[143] - 董事许颙良现任江苏金茂投资管理有限公司金雨茂物投资管理股份有限公司董事常务副总裁兼董事会秘书[143] - 独立董事祝祥军现任卓和药业集团有限公司财务总监并兼任蠡湖增压等4家上市公司独立董事[144] - 独立董事冯晓鸣现任江苏金易律师事务所律师权益合伙人并兼任蠡湖增压等3家上市公司独立董事[145] - 独立董事陆文龙现任江苏省铸造学会理事长并兼任蠡湖增压等5家上市公司独立董事[146] - 监事曹鸣峰1998年起在公司工作现任公司质量总监监事会主席[146] - 监事曲家龙2004年至今任职于公司现任公司铸造开发部经理监事[146] - 职工代表监事余长平1995年至2014年任公司车间主任铸造部经理2014年至今任铸造部经理总监[146] - 高级管理人员徐建伟2011年起在公司工作现任公司副总经理蠡湖铸业董事[147][148] - 高级管理人员陈义标2015年至今在公司工作现任公司副总经理[148] - 公司支付董事、监事、高级管理人员2021年度报酬总额为524.18万元[151] - 董事长兼总经理王洪其从公司获得税前报酬总额48万元[153] - 董事兼副总经理史开旺从公司获得税前报酬总额90.68万元[153] - 独立董事祝祥军、冯晓鸣、陆文龙各从公司获得税前报酬6万元[153] - 原副总经理兼董事会秘书王晓君从公司获得税前报酬总额68.83万元[153] - 副总经理陈义标从公司获得税前报酬总额51.77万元[153] - 董事许颙良从公司获得税前报酬为0[153] - 2021年度公司共召开5次董事会会议[154][155][156] - 董事许颙良以通讯方式参加全部5次董事会会议[156] - 独立董事祝祥军出席股东大会1次[156] - 报告期末公司在职员工总数2,429人，其中生产人员1,879人（77.3%），技术人员321人（13.2%），行政人员196人（8.1%），销售人员22人（0.9%），财务人员11人（0.5%）[162] - 员工教育程度中大专以下学历2,010人（82.7%），大专283人（11.6%），本科133人（5.5%），研究生3人（0.1%）[162] - 劳务外包总工时1,064,133.52小时，支付报酬总额32,037,152.06元[166] - 母公司在职员工1,514人，主要子公司在职员工915人，需承担费用的离退休职工51人[162] - 董事会各专门委员会2021年共召开8次会议，其中战略/提名/薪酬委员会各1次，审计委员会4次[159][160] - 公司采用宽带薪酬体系，包含基本工资、岗位工资、月度绩效工资、年度经营业绩奖励和其他津贴福利[163] - 2021年培训计划重点开展"雏鹰班—后备经理、后备合长干部培训班"，采用线上线下结合方式[165] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项，对监督事项无异议[161] - 公司董事刘静华本期减持股份数量为259,977股[136] - 公司董事刘静华期末持股数量为2,384,866股[136] - 公司董事刘静华期初持股数量为2,644,843股[136] 子公司情况 - 全资子公司蠡湖铸业总资产81900.39万元，净资产29469.46万元[104] - 蠡湖铸业2021年营业收入62224.55万元，营业利润-3209.49万元，净利润-3203.82万元[104] - 公司对子公司无锡市蠡湖铸业有限公司已完成资产、人员、财务、业务整合[181] 研发和技术 - 研发人员数量同比增长22.05%至321人[77] - 公司拥有发明专利53项，实用新型专利118项，外观设计专利4项[54] - 公司次品率维持在较低水平[54] 环境、社会和治理（ESG） - 公司颗粒物年排放量为6.49475吨，核定排放总量为18.8242吨[187] - 公司氮氧化物年排放量为5.74575吨，核定排放总量为9.1824吨[187] - 公司酚类年排放量为0.02164吨，核定排放总量为0.14525吨[187] - 公司甲醛年排放量为0.0113吨，核定排放总量为0.0426吨[187] - 子公司蠡湖铸业颗粒物年排放量为6.06625吨，核定排放总量为28.5879吨[187] - 子公司蠡湖铸业氨年排放量为1.655吨，核定排放总量为1.805吨[187] - 公司废气处理设施处理效率达到60%以上，喷淋水处理系统处理能力为每天20吨[188] - 废水处理系统微分子溶质处理效率提升至97%以上[190] - 公司委托第三方定期检测废气包括颗粒物二氧化硫氮氧化物酚类氨气等项目[193] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入366,509,504.31元，较上年同期增长8.09%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,570,440.54元，较上年同期下降20.87%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,382,716.75元，较上年同期下降21.58%[3] - 本报告期末总资产2,022,462,341.90元，较上年度末增长0.67%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,227,673,633.37元，较上年度末增长0.96%[3] - 资产总计期末余额为20.22亿元，较年初余额20.09亿元增长0.67%[23][24][25] - 营业总收入本期发生额为3.67亿元，较上期发生额3.39亿元增长8.09%[27] - 营业总成本本期发生额为3.46亿元，较上期发生额3.18亿元增长8.71%[27] - 净利润本期为957.04万元，较上期1209.40万元下降20.87%[28] - 综合收益总额本期为9,570,440.54元，上期为12,094,002.59元[29] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.06元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为345,621,009.16元，上期为339,618,132.50元[31] - 经营活动现金流入小计本期为397,806,418.96元，上期为376,488,337.26元[32] - 经营活动现金流出小计本期为364,423,702.21元，上期为333,917,678.25元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为33,382,716.75元，上期为42,570,659.01元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,853,350.49元，上期为 - 58,120,803.13元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,860,700.90元，上期为44,609,321.97元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为47,458,645.38元，上期为29,380,898.82元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为107,063,034.82元，上期为58,465,562.86元[33] 具体资产负债项目关键指标变化 - 货币资金本期末相比上年期末增长41.86%，因储备经营付款资金增长[7] - 交易性金融资产本期末相比上年期末下降100%，因到期保本理财收回[7] - 应收票据本期末相比上年期末下降93.75%，因到期应收票据托收[7] - 合同负债本期末相比上年期末增加232.27%，因预收货款增加[7] - 货币资金期末余额为1.65亿元，较年初余额1.17亿元增长41.86%[23] - 应收账款期末余额为4.34亿元，较年初余额4.28亿元增长1.47%[23] - 存货期末余额为4.74亿元，较年初余额4.93亿元下降3.85%[23] - 短期借款期末余额为3.79亿元，较年初余额3.63亿元增长4.21%[24] - 应付账款期末余额为1.62亿元，较年初余额1.75亿元下降7.51%[24] - 资本公积期末余额为6.57亿元，较年初余额6.55亿元增长0.32%[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,940，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 王晓君持有蠡湖至真6.44%的股权并担任监事[11] - 股东唐蓉持有933,623股无限售条件股份，均通过信用证券账户持有[11] - 限售股期初总数7,560,774股，本期增加1,634,721股，期末总数9,195,495股[13] - 海丝投资拟收购蠡湖至真持有的62,441,923股股份，占公司总股本29%[14] - 《股权转让意向书》原终止日延长至2022年4月30日[15] 员工持股计划情况 - 第一期员工持股计划4人因离职失去持有人资格，股份支付费用约208.08万元[16][17] 子公司相关情况 - 海大清能注册资本1,000万元，公司认缴800万元，持股80%[18] - 海大清能2022年1月7日设立，报告期未实际发生业务[18][19] - 公司自2022年1月起将海大清能纳入合并财务报表范围[19] 公司运营压力与措施 - 公司安全生产与环保合规压力增加，采取多项环保措施[20]

营业收入情况 - 本报告期营业收入328,512,413.08元，同比增长11.55%；年初至报告期末营业收入1,009,940,195.40元，同比增长37.62%[3] - 2021年1 - 9月公司实现营业收入100,994.02万元，较上年同期上升37.62%[13] - 营业总收入10.10亿元，较上期的7.34亿元增长37.62%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 7,903,335.80元，同比下降165.95%；年初至报告期末为8,168,708.79元，同比下降83.97%[3] - 2021年1 - 9月公司实现净利润816.87万元，较上年同期下降83.97%[13] - 净利润816.87万元，较上期的5095.77万元下降83.97%[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,025,888,417.31元，较上年度末增长6.35%；归属于上市公司股东的所有者权益1,239,265,920.03元，较上年度末下降0.74%[4] - 公司资产总计20.26亿元，较年初的19.05亿元增长6.34%[18] 非流动资产处置损益与政府补助情况 - 非流动资产处置损益本报告期为 - 229,106.54元，年初至报告期期末为 - 3,141,414.02元[5] - 计入当期损益的政府补助本报告期为1,770,463.22元，年初至报告期期末为5,305,765.02元[5] 部分资产项目变化情况 - 货币资金期末数133,023,283.68元，较上年年末增长129.13%，主要因产销规模增长等[7] - 交易性金融资产期末数24,097,859.44元，较上年年末增长60.55%，主要系闲置募集资金购买理财产品[7] - 2021年9月30日公司货币资金为133,023,283.68元，2020年12月31日为58,056,033.49元[17] - 应收账款3.81亿元，较年初的4.07亿元下降6.23%[18] - 存货5.07亿元，较年初的4.22亿元增长20%[18] - 应付票据1.73亿元，较年初的0.91亿元增长90.59%[19] 营业成本与现金流量情况 - 营业成本本期数850,804,565.26元，较上年同期增长52.16%，主要因本期产销规模增长[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期数105,733,776.71元，较上年同期下降53.90%，主要因购买商品等现金支出增长[9] - 营业总成本9.73亿元，较上期的6.71亿元增长45.06%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,094,714,534.92元，上期为875,482,873.82元[25] - 收到的税费返还本期为46,292,603.33元，上期为31,620,454.84元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为105,733,776.71元，上期为229,379,149.28元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 167,870,667.73元，上期为 - 6,443,318.47元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为85,964,925.40元，上期为 - 242,764,157.17元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 16,270.79元，上期为 - 664,188.75元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为23,811,763.59元，上期为 - 20,492,515.11元[26] - 期初现金及现金等价物余额本期为33,606,614.70元，上期为45,613,447.07元[26] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数15,976，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 原材料采购单价情况 - 本期铝材ZL101A采购单价相比上年同期上涨31.67%，镍材采购单价相比上年同期上涨21.83%[13] 外销收入与汇率情况 - 报告期内外销收入占主营业务收入比重为43.20%，美元对人民币汇率相比下降约6.99%[14] 股份回购情况 - 2021年公司累计回购股份2,192,000股，占总股本1.02%，最高成交价12.460元/股，最低成交价9.158元/股，支付资金总额22,944,070.76元[14] 股东持股情况 - 王晓君持股比例为2.96%，持股数量6,383,410股[12] - 扬州经信新兴产业创业投资中心（有限合伙）持股比例1.65%，持股数量3,549,392股[12] - 江阴安益股权投资企业（有限合伙）持股比例1.38%，持股数量2,972,361股[12] - 陆柯持股比例1.32%，持股数量2,851,619股[12] - 刘静华持股比例1.23%，持股数量2,644,843股[12] 费用情况 - 销售费用1385.28万元，较上期的2112.36万元下降34.42%[21] - 研发费用4352.72万元，较上期的3594.68万元增长21.1%[21] - 财务费用725.43万元，较上期的668.42万元增长8.53%[21] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额本期为8,168,708.79元，上期为50,957,664.81元[23] - 基本每股收益本期为0.04，上期为0.24；稀释每股收益本期为0.04，上期为0.24[23]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为681,427,782.32元，上年同期为439,364,966.83元，同比增长55.09%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为16,072,044.59元，上年同期为38,973,428.36元，同比减少58.76%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为14,860,443.30元，上年同期为29,099,975.09元，同比减少48.93%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为42,541,107.55元，上年同期为220,853,354.95元，同比减少80.74%[23] - 本报告期基本每股收益为0.07元/股，上年同期为0.18元/股，同比减少61.11%[23] - 本报告期稀释每股收益为0.07元/股，上年同期为0.18元/股，同比减少61.11%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.28%，上年同期为3.15%，同比减少1.87%[23] - 本报告期末总资产为1,994,833,285.05元，上年度末为1,904,949,793.26元，同比增长4.72%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,238,522,217.12元，上年度末为1,248,533,055.94元，同比减少0.80%[23] - 公司本期实现营业收入68142.78万元，较上年同期上升55.09%；实现净利润1607.20万元，较上年同期下降58.76%[47] - 本报告期营业收入681,427,782.32元，上年同期439,364,966.83元，同比增长55.09%[52] - 本报告期营业成本567,100,413.38元，上年同期325,976,231.87元，同比增长73.97%[52] - 本报告期销售费用9,139,141.27元，上年同期16,249,012.48元，同比下降43.76%[52] - 2021年半年度营业总收入6.81亿元，较2020年半年度的4.39亿元增长55.09%[166] - 2021年半年度营业总成本6.46亿元，较2020年半年度的3.99亿元增长61.80%[166] - 2021年半年度净利润1607.20万元，较2020年半年度的3897.34万元下降58.76%[168] - 2021年上半年综合收益总额为23,253,873.22元，2020年上半年为37,170,746.73元[173] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，2020年上半年均为0.18元[169] - 2021年上半年营业收入为407,987,101.23元，2020年上半年为280,138,525.69元[171] - 2021年上半年营业利润为26,115,379.61元，2020年上半年为44,765,381.12元[172] - 2021年上半年净利润为23,253,873.22元，2020年上半年为37,170,746.73元[172] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为42,541,107.55元，2020年上半年为220,853,354.95元[175] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -78,962,256.28元，2020年上半年为 -4,538,640.34元[175] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为52,052,253.92元，2020年上半年为 -205,950,557.05元[176] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为15,672,379.37元，2020年上半年为11,115,287.48元[176] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为49,278,994.07元，2020年上半年为56,728,734.55元[176] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为446,335,683.35元，2020年半年度为386,479,962.65元[178] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为472,056,232.85元，2020年半年度为427,463,780.22元[178] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为426,017,662.90元，2020年半年度为290,644,520.79元[178] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为46,038,569.95元，2020年半年度为136,819,259.43元[179] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为73,210,653.10元，2020年半年度为347,940,671.15元[179] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为103,777,810.82元，2020年半年度为339,865,002.13元[179] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 30,567,157.72元，2020年半年度为8,075,669.02元[179] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为117,675,760.00元，2020年半年度为126,752,740.00元[179] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为110,807,415.91元，2020年半年度为268,830,614.81元[179] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为22,597,310.02元，2020年半年度为3,528,439.42元[179] - 2021年上半年对所有者（或股东）分配金额为7043713.94元[182] - 2021年上半年专项储备本期使用金额为19039169.47元[182] - 2021年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为1238522217.12元[182] - 2020年半年度上年年末归属于母公司所有者权益合计为1219942668.88元[183] - 2020年半年度本年期初归属于母公司所有者权益合计为1219942668.88元[183] - 2020年半年度本期增减变动金额为21748070.20元[183] - 2020年半年度综合收益总额为38973428.36元[183] - 2020年半年度利润分配金额为 - 17225358.16元[183][184] - 2021年半年度期末所有者权益合计为1241690739.08元[184] - 2021年半年度期初所有者权益合计为1371813888.24元，期末为1368984878.05元，减少2829010.19元[186] - 2021年半年度综合收益总额为23253873.22元[186] - 2021年半年度利润分配金额为 - 7043713.94元[186] - 2020年半年度期初所有者权益合计为1317246615.63元，期末为1337192004.20元，增加19945388.57元[188][190] - 2020年半年度综合收益总额为37170746.73元[189] - 2020年半年度利润分配金额为 - 17225358.16元[189] - 2021年半年度库存股增加19039169.47元[186] - 2021年半年度未分配利润增加16210159.28元[186] - 2020年半年度未分配利润增加19945388.57元[189] 非经常性损益情况 - 公司2021年上半年非经常性损益合计1,211,601.29元，其中非流动资产处置损益为 -2,912,307.48元，计入当期损益的政府补助为3,535,301.80元[28] 业务线相关情况 - 公司主营收入来自涡轮增压器关键零部件，主要产品为压气机壳和涡轮壳，已与多家国内外著名制造商建立合作关系[31] - 公司是全球有重要影响力的压气机壳生产商，涡轮壳业务市场占用率及影响力有所提高[46] - 公司与霍尼韦尔（盖瑞特）等著名跨国涡轮增压器制造商建立长期稳定战略合作关系[46] - 公司利用自身能力跟随现有客户拓展新行业等，积极开拓新能源汽车零部件领域[46] - 公司开始进入船用燃料电池系统核心领域探索，开发氢燃料电池电力推进船舶技术[46] - 公司与五大核心涡轮增压器制造商建立长期稳定合作关系，订单稳定[48] - 公司压气机壳和涡轮壳部分重大项目开发和量产获终端整车客户审核和认证[48] - 公司工程技术中心团队与大专院校合作，与客户产品设计部门密切联系[49] - 公司产品质量关键性能指标体现在材料性能等方面，质量管理水平领先[49] 汽车市场情况 - 2021年上半年全球涡轮增压器销量稳步增长且增速超同期汽车产量，但汽车市场受新能源汽车冲击[33] - 2021年上半年车企在不利因素影响下销量超1000万辆，新能源汽车累计销量与2019年全年水平持平[33] - 2021年上半年汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，与2019年同期相比，产销同比分别增长3.4%和4.4%[35] - 2021年上半年乘用车产销分别完成984.0万辆和1000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%，与2019年同期相比，产销同比分别下降1.6%和1.4%[35] - 2021年上半年商用车产销分别完成273.0万辆和288.4万辆，同比分别增长15.7%和20.9%，与2019年同期相比，商用车产销同比增长26.7%和31.3%[35] - 2021年上半年新能源汽车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍[35] - 到2025年，新车平均燃料消耗量乘用车要降到4.0升/百公里，商用车达到国际领先水平，排放达到国际先进水平等[37] - 2021年初有关部门启动稳定和扩大汽车消费措施，鼓励优化限购、开展汽车下乡和以旧换新等[39] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑主因是原材料采购价上涨致成本上升、美元对人民币汇率低位使外销收入和毛利率下降、期间费用和银票贴现费用上涨、信用减值损失收益大幅下降[47] 各业务线财务数据关键指标变化 - 压气机壳营业收入350,323,949.37元，营业成本262,509,683.63元，毛利率25.07%，营收同比增长40.56%，成本同比增长62.78%，毛利率同比下降10.22%[54] - 涡轮壳营业收入287,208,087.62元，营业成本267,465,406.53元，毛利率6.87%，营收同比增长70.32%，成本同比增长77.28%，毛利率同比下降3.66%[54] 资产相关数据关键指标变化 - 本报告期末货币资金103,018,416.74元，占总资产比5.16%，上年末58,056,033.49元，占比3.05%，比重增加2.11%[58] - 本报告期末应收账款395,863,365.59元，占总资产比19.84%，上年末406,574,803.24元，占比21.34%，比重减少1.50%[58] - 2021年6月30日货币资金为103,018,416.74元，较2020年12月31日的58,056,033.49元增长约77.45%[158] - 2021年6月30日交易性金融资产为25,004,902.78元，较2020年12月31日的15,010,000.00元增长约66.59%[158] - 2021年6月30日应收账款为395,863,365.59元，较2020年12月31日的406,574,803.24元下降约2.63%[158] - 2021年6月30日存货为494,579,155.65元，较2020年12月31日的422,175,528.66元增长约17.15

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入339,071,251.19元，较上年同期增长27.07%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,094,002.59元，较上年同期减少66.61%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额42,570,659.01元，较上年同期减少30.51%[8] - 本报告期末总资产1,995,436,523.34元，较上年度末增长4.75%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,241,587,889.06元，较上年度末减少0.56%[8] - 2021年第一季度公司营业收入总额33,907.13万元，同比增长27.07%；归属于上市公司股东的净利润1,209.40万元，同比下降66.61%；扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润1,049.47万元，同比下降64.95%[20] - 2021年第一季度营业总收入3.39亿元，较上期的2.67亿元增长26.99%[42] - 公司2021年第一季度营业总成本3.18亿元，较上期2.29亿元增长38.77%[43] - 净利润1209.4万元，较上期3622.1万元下降66.61%[44] - 基本每股收益0.06元，较上期0.17元下降64.71%[45] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,308，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 无锡市蠡湖至真投资有限公司持股比例34.75%，持股数量74,814,280股[12] - 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）持股比例5.85%，持股数量12,585,403股[12] - 王晓君持股比例2.96%，持股数量6,383,410股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,599,266.82元[9] - 本期非经常性损益对公司净利润的影响为159.93万元，上年同期为628.20万元[20] 资产负债项目变化 - 货币资金相比上年末数增长62.21%，交易性金融资产增长66.81%，应收票据下降77.35%，应收款项融资增长51.63%，其他流动资产下降52.52%，应付票据增长36.34%，应付职工薪酬下降36.95%，库存股增长100%[18] - 2021年3月31日货币资金为94,174,370.20元，较2020年12月31日的58,056,033.49元增加[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为25,037,933.34元，较2020年12月31日的15,010,000.00元增加[34] - 2021年3月31日应收票据为584,270.90元，较2020年12月31日的2,579,270.90元减少[34] - 2021年3月31日流动资产合计1,127,946,762.62元，较2020年12月31日的1,050,252,774.22元增加[34] - 2021年3月31日公司资产总计19.95亿元，较2020年12月31日的19.05亿元增长4.74%[35][37] - 2021年3月31日公司负债合计7.54亿元，较2020年12月31日的6.56亿元增长14.7%[36][37] - 2021年3月31日母公司资产总计17.70亿元，较2020年12月31日的17.27亿元增长2.4%[39][40] - 2021年3月31日母公司负债合计4.03亿元，较2020年12月31日的3.55亿元增长13.26%[39][40] - 2021年3月31日固定资产为6.61亿元，较2020年12月31日的6.75亿元下降2.02%[35] - 2021年3月31日在建工程为1.36亿元，较2020年12月31日的1.07亿元增长27.1%[35] - 2021年3月31日短期借款为3.79亿元，较2020年12月31日的3.11亿元增长21.7%[35] - 2021年3月31日应付票据为1.24亿元，较2020年12月31日的0.91亿元增长36.34%[35] - 2021年3月31日货币资金为6624.09万元，较2020年12月31日的2698.38万元增长145.48%[38] 利润表项目变化 - 营业成本相比上年同期增长41.11%，税金及附加下降34.71%，管理费用增长58.59%，财务费用增长201.21%，其他收益下降71.28%，投资收益增长1408.13%，资产减值损失增长116.74%，资产处置收益增长5829.66%，所得税费用下降56.30%[18] - 营业成本2.77亿元，较上期1.96亿元增长41.11%[43] - 税金及附加142.54万元，较上期218.31万元下降34.70%[43] - 销售费用635.14万元，较上期735.42万元下降13.64%[43] - 管理费用1802.5万元，较上期1136.57万元增长58.60%[43] 现金流量表项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额相比上年同期下降30.51%，投资活动产生的现金流量净额下降165.78%，筹资活动产生的现金流量净额下降155.92%，汇率变动对现金及现金等价物的影响下降72.12%[18][19] - 经营活动现金流入小计本期为376,488,337.26元，上期为360,595,978.08元，增长约4.41%[51] - 经营活动现金流出小计本期为333,917,678.25元，上期为299,336,323.33元，增长约11.55%[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,570,659.01元，上期为61,259,654.75元，下降约30.51%[52] - 投资活动现金流入小计本期为25,153,954.46元，上期为140,625,872.19元，下降约82.11%[52] - 投资活动现金流出小计本期为83,274,757.59元，上期为52,270,311.50元，增长约59.31%[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,120,803.13元，上期为88,355,560.69元，下降约165.78%[52] - 筹资活动现金流入小计本期为158,309,225.00元，上期为127,035,030.00元，增长约24.62%[53] - 筹资活动现金流出小计本期为113,699,903.03元，上期为206,813,637.63元，下降约44.05%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为44,609,321.97元，上期为 - 79,778,607.63元，增长约155.91%[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为29,380,898.82元，上期为70,990,423.20元，下降约58.61%[53] 行业数据 - 2021年1 - 3月我国汽车产销分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比增长81.7%和75.6%[20] 股份回购情况 - 自2021年1月7日至3月31日，公司累计回购股份1,871,100股，占总股本0.87%，最高成交价10.670元/股，最低成交价9.158元/股，已支付资金总额19,039,169.47元[21] 募集资金情况 - 公司募集资金总额44,320.97万元，本季度投入募集资金总额0万元，报告期内变更用途的募集资金总额0万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为27,050.91万元，占比61.03%[25] - 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目承诺投资44,320.97万元，累计投入18,031.34万元，进度100%，实现效益392.57万元，未达预计效益4,456.01万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资3,450万元，累计投入847.14万元，进度24.55%[25] - 补充流动资金项目承诺投资23,600.91万元，累计投入23,781.39万元，进度100.76%[25] - 2018年公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,908.81万元[26] - 2021年度公司将2,500万元闲置募集资金用于现金管理，截至3月31日未到期，其余1,995,781.87元存放于专用账户[26] 限售股情况 - 期初限售股数合计84,490,958股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0，期末限售股数合计84,490,958股[15] 净利润下降原因 - 公司净利润下降原因一是美元对人民币汇率下降致产品毛利率下滑，二是管理费用支出增长较快[20] 母公司业务数据变化 - 母公司营业收入2.04亿元，较上期1.65亿元增长23.58%[47] - 母公司营业成本1.53亿元，较上期1.07亿元增长42.44%[47] - 母公司净利润1439.4万元，较上期2679.9万元下降46.30%[48]

公司基本信息 - 公司股票简称为蠡湖股份，代码为300694[19] - 公司法定代表人为王洪其，注册地址和办公地址均为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号[19] - 公司国际互联网网址为www.chinalihu.com，电子信箱为zqb@chinalihu.com[19] 报告期相关信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[15] - 报告期期末指2020年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入较上年同期下降10.61%，净利润较上年同期下降56.83%[5] - 2020年营业收入10.79亿元，较2019年减少10.61%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4581.57万元，较2019年减少56.83%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3008.11万元，较2019年减少67.94%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.25亿元，较2019年增加44.74%[23] - 2020年末资产总额19.05亿元，较2019年末减少5.54%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产12.49亿元，较2019年末增加2.34%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.67亿、1.73亿、2.95亿、3.45亿元[25] - 2020年非经常性损益合计1573.47万元，2019年为1229.52万元，2018年为457.38万元[29] - 报告期内，公司实现营业收入107,925.21万元，同比下降10.61%[54] - 报告期内，归属于上市公司股东的净利润4,581.57万元，同比下降56.83%[54] - 截止2021年12月31日公司总资产为190,494.98万元，与期初相比下降5.54%[54] - 截止2021年12月31日归属于上市公司股东的净资产为124,853.31万元，与期初相比上升2.34%[54] - 2020年营业收入10.79亿元，较2019年的12.07亿元下降10.61%[65] - 2020年制造业毛利率20.40%，较2019年下降4.98%[67] - 2020年国内营业收入5.05亿元，占比46.78%，较2019年增长20.66%；国外营业收入5.74亿元，占比53.22%，较2019年下降27.19%[65] - 2020年营业成本中直接材料占比48.65%，较2019年的52.00%下降3.35%[70] - 2020年销售费用3625.32万元，较2019年下降8.22%；财务费用1024.31万元，较2019年下降37.17%[75] - 2020年研发费用总额5200.33万元，占报告期营业收入的比例为4.82%[76] - 2020年研发人员数量263人，占比12.13%[76] - 经营活动现金流入小计2020年为13.03亿元，2019年为15.04亿元，同比减少13.39%[78] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为1.25亿元，2019年为0.86亿元，同比增长44.74%[78] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为522.80万元，2019年为 - 2738.74万元，同比下降119.09%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年为 - 1.41亿元，2019年为 - 0.44亿元，同比增长221.54%[78] - 现金及现金等价物净增加额2020年为 - 1200.68万元，2019年为1779.50万元，同比减少167.47%[78] - 存货2020年末为4.22亿元，占总资产22.16%，年初为3.91亿元，占比19.40%，比重增加2.76%[82] - 在建工程2020年末为1.07亿元，占总资产5.63%，年初为0.63亿元，占比3.14%，比重增加2.49%[82] - 交易性金融资产期初数为6003.73万元，本期公允价值变动损益为1.00万元，本期购买金额为2.80亿元，本期出售金额为3.25亿元，期末数为1501.00万元[83] - 报告期投资额为2.86亿元，上年同期投资额为2.96亿元，变动幅度为 - 3.13%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 压气机壳和涡轮壳业务占营业收入比例为93.14%，其中压气机壳销售收入57,834.01万元，同比下降12.84%，涡轮壳销售收入42,685.74万元，同比下降6.50%[54] - 涡轮增压系统零部件本报告期产量797.72万件，上年同期900.31万件，同比减少11.39%；销量817.35万件，上年同期899.71万件，同比减少9.15%[61] - 其他汽车零部件本报告期产量0.33万件，上年同期0.26万件，同比增加28.63%；销量0.39万件，上年同期0.33万件，同比增加17.33%[61] - 境内地区汽车零部件本报告期销量423.44万件，上年同期406.71万件，同比增加4.11%[61] - 境外地区汽车零部件本报告期销量394.30万件，上年同期493.32万件，同比减少20.07%[61] - 新能源汽车零部件产量0.34万件，销量0.39万件，销售收入1026772元[63] - 2020年压气机壳及其装配件销售量716.01万件，较2019年的801.07万件下降11.56%[68] 行业市场情况 - 2020年受疫情影响，全球汽车市场产销量下滑，涡轮增压器零部件市场增长暂时受限，但行业整体不存在产能过剩、持续衰退等情形，未来仍将保持增长态势[7] - 2020年中国市场汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点[35] - 2020年乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，降幅比上年收窄2.7个百分点和3.6个百分点[35] - 2020年商用车产销523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%[35] - 2020年新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%[35] - 2020年1 - 12月燃料电池汽车产销分别完成1199辆和1177辆，同比分别下降57.5%和56.8%[35] - 预计2025年中国汽车产量将达到3500万辆左右[35] - 到2025年，新车平均燃料消耗量乘用车降到4.0升/百公里[36] - 2035年节能汽车与新能源汽车年销量各占50%[38] - 2025年新能源车占比20%，至2035年，新能源汽车市场占比超过50%，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右[39] - 2020年1 - 9月传统化石能源车辆在我国乘用车市场占比超过九成，纯电动车占比3.5%，插电式混合动力占比0.8%，节能车占比不足5%[41] - 2021年1 - 3月汽车产销分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比分别增长81.7%和75.6%[102] - 2021年1 - 3月新能源汽车产销分别完成53.3万辆和51.5万辆，同比分别增长3.2倍和2.8倍[102] - 2021年1 - 3月纯电动汽车产销分别完成45.5万辆和43.3万辆，同比分别增长3.6倍和3.1倍[102] - 2021年1 - 3月插电式混合动力汽车产销分别完成7.8万辆和8.2万辆，同比均增长1.8倍[102] - 2021年1 - 3月燃料电池汽车产销分别完成104辆和150辆，同比分别下降43.2%和27.5%[102] 公司业务相关情况 - 公司主营涡轮增压器关键零部件研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳[32] - 公司已与盖瑞特、三菱重工等跨国制造商建立长期稳定合作关系[33] - 2020年公司为现有客户成功开发多项新产品，涉及大众、通用等多款车型[55] - 公司改善优化铸造浇注工艺，提升产品综合成品率，控制生产成本指标[55] - 公司对年采购金额600万元以上原材料实行严格供应商审核制度和“框架协议、分期供货”采购模式[58] - 公司对年采购金额600万元以下辅材根据生产计划适时询价采购[58] - 公司物料计划部依据项目未来5 - 7年的年预测量排定产能爬坡计划[59] - 公司和客户确认未来5 - 7年的产能爬坡计划[60] - “蠡湖”号燃料电池游艇船长13.9m，采用70千瓦燃料电池及86千瓦时锂电池组成混合动力，设计船速18km/h，续航180km，可载乘员10人[58] - 公司已着手新能源汽车燃料电池组件开发并实现小批量销售[110] - 公司产品出口至法国、波兰等国家和地区，国际贸易环境变化有影响[111] - 公司出口产品用美元、欧元等外币结算，汇率波动影响汇兑损益和盈利能力[112] - 公司主要生产原材料为铝锭、不锈钢等，价格波动影响毛利率和盈利水平[113][114] 募集资金相关情况 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额为4.43亿元，累计已使用4.27亿元，累计变更用途的募集资金总额为2.71亿元，比例为61.03%，尚未使用2687.06万元[90] - 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目承诺投资44320.97万元，累计投入18031.34万元，投资进度100.00%，本报告期实现效益1811.59万元，未达预计效益[93] - 研发中心建设项目承诺投资3450万元，本报告期投入640.99万元，累计投入847.14万元，投资进度24.55% [93] - 补充流动资金项目承诺投资23600.91万元，累计投入23781.39万元，投资进度100.76% [93] - 承诺投资项目小计承诺投资44320.97万元，本报告期投入45082.25万元，累计投入42659.87万元，本报告期实现效益1811.59万元，期末累计实现效益4063.44万元[94] - 公司利用自筹资金对募投项目累计已投入7908.81万元，后以募集资金置换[95] - 2020年公司依据决议将2500万元闲置募集资金用于现金管理，截至2020年12月31日未到期[95] - 其余募集资金1870568.96元存放于募集资金专用账户[95] - 研发中心建设项目拟投入3450640.98元，实际投入847.14元，投资进度24.55%[97] - 补充流动资金项目拟投入23600.9102万元，实际投入23781.39万元，投资进度100.76%[97] - 公司决定终止“年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目”[97] - 公司将剩余募集资金27050.91万元及相应理财、利息收入用于“研发中心建设项目”和永久补充流动资金[97] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以213,445,877为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9][10] - 2020年度利润分配预案拟每10股派息0.33元（含税），股本基数213,445,877股，现金分红7,043,713.94元[119][121][122] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[119] - 公司可分配利润为318,919,239.75元[119] - 2018年度以215,316,977股为基数，每10股派现金股利0.60元（含税），派现不超12,919,018.62元[121] - 2019年度以215,316,977股为基数，每10股派现金股利0.80元（含税），派现不超17,225,358.16元[122] - 2020年现金分红金额为7,043,713.94元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为15.37%[123] - 2019年现金分红金额为17,225,358.16元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为16.23%[123] - 2018年现金分红金额为12,919,018.62元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为16.13%[123] 股份相关承诺 - 无锡市蠡湖至真投资有限公司自2018年10月15日起，承诺发行人股票上市36个月内不转让相关股份等[125] - 王洪其、王晓君、徐建伟自2018年10月15日起，承诺发行人股票上市36个月内不转让相关股份等，担任董高期间每年转让不超25%[125] - 公司董监高

财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 本报告期末总资产17.28亿元，较上年度末减少14.32%[8] - 归属于上市公司股东的净资产12.54亿元，较上年度末增加2.77%[8] - 公司2020年第三季度货币资金期末数为44,708,402.02元，较上年年末数182,354,504.88元下降75.48%，主要用于归还银行贷款[19] - 应收票据期末数为7,969,557.03元，较上年年末数570,000.00元增长1298.17%，因收到部分商业汇票[19] - 预付款项期末数为10,132,956.26元，较上年年末数6,631,380.09元增长52.80%，因采购预付款增加[19] - 短期借款期末数为214,145,476.56元，较上年年末数432,755,347.31元下降50.52%，因归还银行贷款[19] - 2020年9月30日流动负债合计437,945,366.46元，2019年12月31日为759,826,185.64元，减少约42.36%[31] - 2020年9月30日非流动负债合计36,311,437.81元，2019年12月31日为36,861,576.29元，减少约1.49%[31] - 2020年9月30日负债合计474,256,804.27元，2019年12月31日为796,687,761.93元，减少约40.47%[31] - 2020年9月30日所有者权益合计1,253,674,975.53元，2019年12月31日为1,219,942,668.88元，增加约2.76%[32] - 2020年9月30日资产总计1,615,820,165.14元，2019年12月31日为1,767,903,662.59元，减少约8.60%[34] - 公司2020年第三季度流动资产合计1,179,721,485.88元，非流动资产合计836,908,944.93元，资产总计2,016,630,430.81元[61] - 公司2020年第三季度流动负债合计759,826,185.64元，非流动负债合计36,861,576.29元，负债合计796,687,761.93元[62][63] - 公司2020年第三季度所有者权益合计1,219,942,668.88元，负债和所有者权益总计2,016,630,430.81元[63] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为751,928,345.19元，非流动资产合计均为1,015,975,317.40元，资产总计均为1,767,903,662.59元[66][67] - 公司2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为426,410,304.12元，非流动负债合计均为24,246,742.84元，负债合计均为450,657,046.96元[67] 财务数据关键指标变化 - 收入利润相关 - 本报告期营业收入2.95亿元，较上年同期增加7.02%；年初至报告期末营业收入7.34亿元，较上年同期减少12.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1198.42万元，较上年同期减少58.71%；年初至报告期末为5095.77万元，较上年同期减少43.70%[8] - 本期营业总收入294,500,711.58元，上期为275,186,473.20元，增加约7.01%[37] - 本期营业总成本271,218,088.96元，上期为239,499,748.24元，增加约13.24%[38] - 本期投资收益为 - 126,186.25元，上期为2,819,422.59元，减少约104.48%[38] - 本期公允价值变动收益为 - 328,048.64元，上期为795,138.88元，减少约141.26%[38] - 本期信用减值损失为 - 5,906,096.12元，上期为 - 575,483.15元，损失增加约926.28%[38] - 公司本期营业利润为16,666,008.22元，上期为36,726,720.97元[39] - 公司本期净利润为11,984,236.45元，上期为29,022,966.15元[39] - 公司本期基本每股收益为0.0557元，上期为0.1348元[40] - 母公司本期营业收入为169,799,021.05元，上期为172,566,761.90元[42] - 母公司本期营业利润为20,646,587.73元，上期为29,291,372.87元[43] - 母公司本期净利润为15,953,927.77元，上期为21,585,376.92元[43] - 母公司本期基本每股收益为0.0741元，上期为0.1002元[44] - 合并年初到报告期末营业总收入为733,865,678.41元，上期为838,466,055.97元[45] - 合并年初到报告期末营业总成本为670,656,338.57元，上期为736,440,847.29元[45] - 合并年初到报告期末营业成本为559,137,983.01元，上期为618,458,020.12元[45] - 公司本期净利润为50957664.81元，上期为90515093.88元[46] - 公司本期基本每股收益为0.2367，上期为0.4204；稀释每股收益本期为0.2367，上期为0.4204[47] - 母公司本期营业收入为449937546.74元，上期为535082422.15元[49] - 母公司本期营业成本为308879165.69元，上期为357324141.79元[49] - 母公司本期净利润为53124674.50元，上期为76496129.70元[49][51] - 母公司本期基本每股收益为0.2467，上期为0.3553；稀释每股收益本期为0.2467，上期为0.3553[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额852.58万元，较上年同期减少32.43%；年初至报告期末为2.29亿元，较上年同期增加107.59%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为229,379,149.28元，较上年同期数110,495,586.09元增长107.59%，因营业收入下降及前期应收账款资金回笼[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 6,443,318.47元，较上年同期数 - 42,211,785.43元下降84.74%，因投资支出下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 242,764,157.17元，较上年同期数 - 26,015,459.43元增长833.15%，因归还银行贷款[20] - 经营活动现金流入小计本期为10.29亿元，上期为11.24亿元；现金流出小计本期为7.99亿元，上期为10.13亿元；现金流量净额本期为2.29亿元，上期为1.10亿元[54] - 投资活动现金流入小计本期为3.57亿元，上期为5.67亿元；现金流出小计本期为3.63亿元，上期为6.09亿元；现金流量净额本期为 - 0.06亿元，上期为 - 0.42亿元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为2.83亿元，上期为4.60亿元；现金流出小计本期为5.26亿元，上期为4.86亿元；现金流量净额本期为 - 2.43亿元，上期为 - 0.26亿元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 66.42万元，上期为20.58万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2049.25万元，上期为4247.41万元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.92亿元，上期为6.18亿元；现金流出小计本期为4.19亿元，上期为5.00亿元；现金流量净额本期为1.73亿元，上期为1.18亿元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.96亿元，上期为5.67亿元；现金流出小计本期为5.16亿元，上期为5.54亿元；现金流量净额本期为 - 0.20亿元，上期为0.13亿元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.57亿元，上期为3.37亿元；现金流出小计本期为3.23亿元，上期为4.38亿元；现金流量净额本期为 - 1.66亿元，上期为 - 1.01亿元[58] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 18.14万元，上期为 - 172.83万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1310.72万元，上期为2821.12万元[58] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 财务费用本期数为6,684,191.75元，较上年同期数9,667,292.24元下降30.86%，因银行贷款规模及贷款利率下降[19] - 其他收益本期数为12,268,257.24元，较上年同期数6,712,319.67元增长82.77%，因政府补助增加[19] - 公司于2020年6月24日实施完毕2019年度利润分配方案，派发现金红利17,225,358.16元[22] - 公司本期财务费用为6684191.75元，上期为9667292.24元[46] - 公司本期利息费用为8875695.59元，上期为15795383.15元[46] - 公司本期其他收益为12268257.24元，上期为6712319.67元[46] - 公司本期投资收益为 - 445905.75元，上期为5864682.27元[46] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25794人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 无锡市蠡湖至真投资有限公司持股比例34.75%，持股数量7481.43万股，质押865万股[12] - 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业（有限合伙）持股比例6.01%，持股数量1293.13万股[12] - 王晓君持股比例2.96%，持股数量638.34万股[12] - 无锡市蠡湖至真投资有限公司期初和期末限售股数均为7481.43万股，限售原因为控股股东锁定股，拟解除限售日期为2021/10/15[15] 会计政策变更 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[59] - 合并资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为1.82亿元，交易性金融资产均为0.60亿元等部分项目无调整[60] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收销售款重分类调整至“合同负债”列报[63] - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收销售款重分类调整至“合同负债”列报[68] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[69] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[69] 公司特定时期资产构成 - 公司2020年第三季度存货为391,138,533.14元[61] - 公司2020年第三季度固定资产为694,072,653.48元[61] - 公司2020年第三季度短期借款为432,755,347.31元[62] - 公司2020年第三季度股本为215,316,977.00元，资本公积为661,814,122.64元[63] - 公司股本为215,316,977.00 [68] - 公司资本公积为661,814,122.64 [68] - 公司盈余公积为45,303,453.47 [68] - 公司未分配利润为394,812,062.52 [68] - 公司所有者权益合计为1,317,246,615.63 [68] - 公司负债和所有者权益总计为1,767,903,662.59 [68]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.39亿元，同比下降22.00%[17] - 归属于上市公司股东的净利润3897.34万元，同比下降36.62%[17] - 扣除非经常性损益后的净利润2909.99万元，同比下降47.53%[17] - 基本每股收益0.18元/股，同比下降37.93%[17] - 加权平均净资产收益率3.15%，同比下降2.17个百分点[17] - 营业收入为4.39365亿元人民币，同比下降22.00%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为3897.34万元人民币，同比下降36.62%[31] - 营业收入43936.50万元同比下降22.00%[42] - 归属于上市公司股东的净利润3897.34万元同比下降36.62%[42] - 营业收入同比下降22.00%至4.39亿元[48] - 公司2020年半年度营业总收入为4.39亿元人民币，同比下降22.0%[171] - 净利润为3897.34万元人民币，同比下降36.6%[173] - 营业收入同比下降22.7%至2.8亿元，对比上年同期3.63亿元[176] - 净利润同比下降32.3%至3717万元，对比上年同期5491万元[177] - 基本每股收益为0.18元，同比下降37.9%对比上年同期0.29元[174] - 公司2020年上半年综合收益总额为3717.07万元[191] - 公司2019年上半年综合收益总额为5491.08万元[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降21.74%至3.26亿元[48] - 研发费用为2242.57万元人民币，与去年同期基本持平[171] - 财务费用从1027.37万元人民币下降至423.12万元人民币，降幅58.8%[171] - 营业成本同比下降22.3%至1.87亿元，对比上年同期2.41亿元[176] - 财务费用同比下降72.0%至249万元，对比上年同期887万元[176] - 研发费用基本持平，同比微增1.0%至1457万元[176] - 所得税费用同比下降48.0%至662万元，对比上年同期1271万元[177] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，同比大幅增长125.64%[17] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长125.64%至2.21亿元[48] - 经营活动现金流量净额大幅增长125.6%至2.21亿元，对比上年同期9788万元[180] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.6%，从1.134亿元增至1.368亿元[184] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.0%，从3.983亿元降至3.865亿元[183] - 支付的各项税费同比下降57.2%，从2064万元降至883万元[183] 投资活动现金流量 - 投资活动产生现金流量净流出454万元，较上年同期249万元流出扩大82.2%[180] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降44.9%，从1464万元降至808万元[184] - 取得投资收益收到的现金同比下降67.2%，从307万元降至101万元[184] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降24.1%，从4375万元降至3320万元[184] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大12.1%，从-1.267亿元增至-1.421亿元[184] 现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额增长至5673万元，较期初增长24.4%[181] - 期末现金及现金等价物余额同比增长51.9%，从2574万元增至3908万元[184] 资产和负债变化 - 总资产17.65亿元，较上年度末下降12.49%[17] - 归属于上市公司股东的净资产12.42亿元，较上年度末增长1.78%[17] - 公司总资产为17.646686亿元人民币，同比下降12.49%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为12.416907亿元人民币，同比上升1.78%[31] - 总资产176466.86万元较期初下降12.49%[42] - 归属于上市公司股东的净资产124169.07万元较期初上升1.78%[42] - 货币资金从2019年底的1.82亿元减少至2020年6月30日的9319.42万元，降幅48.9%[163] - 交易性金融资产从2019年底的6003.73万元增至2020年6月30日的1.11亿元，增幅84.3%[163] - 应收账款从2019年底的4.42亿元降至2020年6月30日的2.5亿元，降幅43.5%[163] - 短期借款从2019年底的4.33亿元降至2020年6月30日的2.53亿元，降幅41.5%[164] - 应付职工薪酬从2019年底的3249.11万元降至2020年6月30日的1108.26万元，降幅65.9%[165] - 资产总计从2019年底的20.17亿元降至2020年6月30日的17.65亿元，降幅12.5%[163] - 负债合计从2019年底的7.97亿元降至2020年6月30日的5.23亿元，降幅34.4%[165] - 货币资金从1.33亿元人民币下降至4766.10万元人民币，降幅64.3%[168] - 交易性金融资产从6003.73万元人民币增至1.11亿元人民币，增幅84.3%[168] - 应收账款从2.48亿元人民币下降至1.45亿元人民币，降幅41.6%[168] - 短期借款从2.70亿元人民币下降至1.50亿元人民币，降幅44.3%[169] - 归属于母公司所有者权益合计为12.42亿元人民币，较期初增长1.8%[166] - 资产减值损失为-1313.59万元人民币，较去年同期扩大283.1%[173] - 归属于母公司所有者的未分配利润同比增长7.3%，从2.975亿元增至3.193亿元[186][187] - 综合收益总额为3897万元，占期初所有者权益的3.2%[186] - 公司2020年上半年所有者权益净增加1994.54万元[191] - 公司2020年6月末所有者权益总额为13.37亿元[192] - 公司2019年上半年所有者权益净增加4199.17万元[194] 核心业务表现 - 压气机壳业务收入24923.00万元同比下降23.1%[42] - 涡轮壳业务收入16862.64万元同比下降18.62%[42] - 压气机壳和涡轮壳业务合计占营业收入比例95.10%[42] - 核心产品压气机壳收入下降23.10%至2.49亿元[50] - 涡轮壳产品收入下降18.62%至1.69亿元[50] 地区表现 - 2019年度出口销售收入占比65.34%[43] - 2020年1-6月出口销售收入占比58.33%[43] - 公司产品出口占比58.33%[86] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为961.67574万元人民币[21] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为157.138337万元人民币[21] - 其他营业外收入和支出为-86.279161万元人民币[21] - 非经常性损益合计为987.345327万元人民币[21] 募集资金使用 - 2020年上半年募集资金实际使用额为24.20万元[66] - 2020年上半年募集资金相关投资收益净额为41.25万元[66] - 累计募集资金使用总额达42,042.88万元[66] - 累计募集资金投资收益净额达983.27万元[66] - 截至2020年6月30日募集资金余额为3,261.35万元[66] - 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳项目实际投入18,031.34万元，投资进度100%[69] - 研发中心建设项目投资进度仅6.67%，投入金额230.15万元[69] - 补充流动资金项目投资进度100.76%，投入金额23,781.39万元[69] - 研发中心建设项目募集资金投入进度为6.70%，实际累计投入金额230.15万元[72] - 补充流动资金项目投资进度达100.80%，实际投入金额23,781.39万元[73] - 公司终止原年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳项目，将剩余募集资金27,050.91万元变更用途[73] - 年产600万件项目因贸易摩擦和需求波动未达预计效益3,265.67万元[69] 委托理财 - 公司使用2,500万元闲置募集资金购买理财产品[70] - 报告期内委托理财发生总额22,500万元，其中闲置募集资金理财5,500万元[75] - 未到期委托理财余额11,000万元，含闲置自有资金理财8,500万元[75] - 单笔最大委托理财金额4,000万元，年化收益率3.90%[76] - 保本浮动型理财产品占比显著，单笔收益最高达41.88万元[76] - 募集资金理财最高年化收益率为3.90%[76] - 自有资金理财最高年化收益率为3.90%[76] - 所有委托理财均未出现逾期未收回情况[75] - 公司使用闲置自有资金3000万元人民币购买江苏银行保本浮动型结构性存款，年化收益率3.35%，实现投资收益8.54万元[77] - 公司使用闲置募集资金2500万元人民币购买江苏银行保本浮动型结构性存款，年化收益率3.70%，实现投资收益21.84万元[77] - 公司使用闲置自有资金3500万元人民币购买浦发银行保本浮动型结构性存款，年化收益率4.25%，预期投资收益36.77万元[77] - 公司使用闲置自有资金3900万元人民币购买招商银行保本浮动型结构性存款，年化收益率3.20%，实现投资收益0.23万元[77] - 公司使用闲置自有资金2500万元人民币购买中国银行人民币挂钩型结构性存款，年化收益率3.50%，预期投资收益10.21万元[78] - 公司使用闲置自有资金2500万元人民币购买中国银行另一笔人民币挂钩型结构性存款，年化收益率3.50%，预期投资收益10.21万元[78] - 公司使用闲置募集资金1500万元人民币购买江苏银行保本浮动型结构性存款，年化收益率3.35%，预期投资收益5.58万元[78] - 公司使用闲置募集资金1000万元人民币购买江苏银行保本浮动型结构性存款，年化收益率3.35%，预期投资收益3.16万元[78] - 公司使用闲置自有资金2600万元人民币购买浦发银行保本浮动型结构性存款，年化收益率3.23%，实现投资收益6.6万元[78] - 公司委托理财总额为3.65亿元人民币[80] - 委托理财已收回本金255.57万元及投资收益151.67万元[80] - 公司持有上海浦东发展银行结构性存款1500万元人民币，年化收益率2.85%[79] - 公司持有上海浦东发展银行结构性存款500万元人民币，年化收益率3.23%[79] 子公司表现 - 子公司蠡湖铸业营业收入1.73亿元人民币，净利润180.27万元人民币[84] - 子公司蠡湖铸业总资产6.65亿元人民币，净资产3.55亿元人民币[84] 行业背景 - 涡轮增压器可提高汽油发动机近20%的燃油效率、柴油发动机近40%的燃油效率[24] - 2020年上半年国内汽车产销分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比下降16.8%和16.9%[33] - 国内汽车产销量同比下降16.8%和16.9%[85] 股东和股权结构 - 股东大会投资者参与比例为50.24%[90] - 公司股份总数215,316,977股，其中有限售条件股份85,361,033股占比39.64%[138] - 控股股东至真投资持有限售股74,814,280股，占公司总股本34.75%[140] - 实际控制人王晓君持有限售股6,383,410股，占公司总股本2.96%[140] - 报告期末普通股股东总数为19,518户[142] - 无锡市蠡湖至真投资有限公司持股比例为34.75%，持股数量为74,814,280股[142] - 无锡金茂二号新兴产业创业投资企业持股比例为6.63%，持股数量为14,264,903股，报告期内减持100股[142] - 王晓君持股比例为2.96%，持股数量为6,383,410股[142] - 扬州英飞尼迪创业投资中心持股比例为2.68%，持股数量为5,779,188股，报告期内减持446,300股[143] - 江阴安益股权投资企业持股比例为2.41%，持股数量为5,181,461股，报告期内减持381,000股[143] - 芜湖瑞建汽车产业创业投资有限公司持股比例为1.95%，持股数量为4,202,390股，报告期内减持380,900股[143] - 扬州经信新兴产业创业投资中心持股比例为1.87%，持股数量为4,023,092股，报告期内减持100股[143] - 邹毅林持股比例为1.65%，持股数量为3,555,149股，报告期内减持924,300股，其中1,120,000股处于质押状态[143] - 董事刘静华期末持股数量为2,846,143股，报告期内减持448,800股[154] 关联担保 - 公司短期借款接受关联方担保总额为人民币2.19亿元，涉及至真投资、王洪其、蒋明慧等担保方[115][116] - 单笔最大担保金额为人民币2100万元，由至真投资、王洪其、蒋明慧共同担保，起始日为2020年1月2日[116] - 最小单笔担保金额为人民币250.58万元，由至真投资、王洪其、蒋明慧共同担保，起始日为2019年9月17日[116] - 报告期内所有关联担保均未履行完毕，状态持续有效[115][116] - 关联方至真投资、王洪其、蒋明慧提供13笔承兑汇票担保，总金额为92,000,000元（约9200万元），所有担保均未履行完毕[117] - 单笔最大关联方担保金额18,958,578.79元（约1896万元），担保期为2020年3月19日至2020年9月19日[117] - 公司于2020年4月22日在巨潮资讯网披露《关于预计公司及子公司2020年度接受关联方担保的公告》[118] 对子公司担保 - 公司对子公司蠡湖铸业担保额度总计800,000,000元（8亿元），实际发生担保额340,000,000元（3.4亿元）[123][124] - 报告期末对子公司实际担保余额470,000,000元（4.7亿元），占公司净资产比例37.85%[124] - 2020年5月26日对蠡湖铸业单笔担保金额120,000,000元（1.2亿元），采用连带责任保证方式[124] - 报告期内审批担保额度合计800,000,000元（8亿元），实际发生担保额340,000,000元（3.4亿元）[124] - 报告期末实际担保余额470,000,000元（4.7亿元）全部为对子公司担保[124] 环保排放 - 公司颗粒物排放总量为5.1958吨/年，占核定总量18.8242吨/年的27.6%[129] - 子公司蠡湖铸业颗粒物排放总量为4.853吨/年，占核定总量28.5879吨/年的17.0%[129] - 公司二氧化硫排放总量为0.3142吨/年，占核定总量0.6087吨/年的51.6%[129] - 公司氮氧化物排放总量为4.5966吨/年，占核定总量9.1824吨/年的50.1%[129] - 公司酚类排放总量为0.01515吨/年，占核定总量0.14525吨/年的10.4%[129] - 公司甲醛排放总量为0.00737吨/年，占核定总量0.0426吨/年的17.3%[129] - 子公司蠡湖铸业氨排放总量为1.564吨/年，占核定总量1.805吨/年的86.6%[129] 公司治理与承诺 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[91] - 无锡市蠡湖至真投资有限公司持有股份锁定期为上市之日起36个月[92] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[92][93] - 锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格[92][93] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接持股总数的25%[93] - 董事及高管离职后半年内不得转让直接持有的发行人股份[93] - 若在上市后第7-12个月间离职，离职后12个月内不得转让股份[93] - 所有承诺方均声明将遵守中国证监会及深交所减持相关规定[92][93] - 无锡市蠡湖至真投资有限公司承诺履行状态为正常履行中[92] - 王洪其、王晓君、徐建伟等个人股东承诺履行状态为正常履行中

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.668亿元人民币，同比下降5.87%[7] - 营业收入总额为26,683.93万元，同比下降5.87%[20] - 营业总收入从2.83亿元下降至2.67亿元，降幅为5.8%[39] - 营业总收入本期发生额229,275,594.77元，上期发生额250,505,623.65元，同比下降8.5%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为3622.1万元人民币，同比增长21.88%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3,622.10万元，同比增长21.88%[20] - 净利润本期36,221,003.26元，上期29,718,327.41元，同比上升21.9%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2993.9万元人民币，同比增长14.73%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为2,993.90万元，同比增长14.73%[20] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长21.43%[7] - 稀释每股收益为0.17元/股，同比增长21.43%[7] - 基本每股收益本期0.17元，上期0.14元，同比上升21.4%[42] - 加权平均净资产收益率为2.93%，同比上升0.33个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期196,366,847.55元，上期211,731,373.79元，同比下降7.2%[40] - 财务费用相比上年同期下降91.29%[18] - 财务费用本期874,684.45元，上期10,040,797.69元，同比下降91.3%[40] - 研发费用本期11,131,066.96元，上期9,903,286.69元，同比上升12.4%[40] - 母公司营业成本本期107,232,354.79元，上期123,795,605.25元，同比下降13.4%[44] - 母公司财务费用本期812,813.40元，上期6,380,820.54元，同比下降87.3%[44] 各条业务线表现 - 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳项目累计实现效益2982.73万元[25] 各地区表现 *（提供的材料中未包含各地区表现的相关关键点）* 管理层讨论和指引 *（提供的材料中未包含管理层讨论和指引的相关关键点）* 其他财务数据变化 - 交易性金融资产相比上年末下降100%[18] - 应付职工薪酬相比上年末下降42.1%[18] - 其他收益相比上年同期增加243.02%[18] - 投资收益相比上年同期下降103.02%[18] - 投资活动现金流量净额相比上年同期增长380.48%[19] - 筹资活动现金流量净额相比上年同期下降2638.54%[19] - 研发中心建设项目投资进度为6.67%，投资额为3450万元[25] - 补充流动资金项目投资进度为100.76%，实际使用23781.19万元[25] - 募集资金置换前期投入自筹资金7908.81万元[26] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金8000万元[26] - 货币资金2020年3月31日为2.0288亿元，较2019年末1.8235亿元增加11.2%[31] - 交易性金融资产2020年3月31日为0，较2019年末6003.73万元减少100%[31] - 应收账款2020年3月31日为4.103亿元，较2019年末4.42亿元减少7.2%[31] - 存货2020年3月31日为3.776亿元，较2019年末3.911亿元减少3.5%[31] - 其他应收款2020年3月31日为98.96万元，较2019年末26.72万元增加270%[31] - 公司总资产从2019年末的20.17亿元下降至2020年3月末的19.34亿元，降幅为4.1%[32] - 短期借款从4.33亿元减少至3.58亿元，降幅为17.2%[32] - 应付账款从1.73亿元下降至1.34亿元，降幅为22.4%[32] - 母公司货币资金从1.33亿元增加至1.46亿元，增长9.2%[34] - 母公司交易性金融资产从6003.7万元降至0，降幅100%[34] - 母公司应收账款从2.48亿元下降至2.26亿元，降幅为9.1%[34] - 母公司存货从1.64亿元减少至1.55亿元，降幅为5.7%[34] - 母公司短期借款从2.70亿元降至2.08亿元，降幅为23.1%[36] - 母公司应付职工薪酬从2376.3万元降至1160.1万元，降幅为51.2%[36] - 母公司营业收入本期165,036,603.47元，上期184,172,852.54元，同比下降10.4%[44] - 母公司净利润本期26,798,956.22元，上期27,881,163.48元，同比下降3.9%[45] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.109亿元，同比增长9.3%[48] - 收到的税费返还为1210.54万元，同比下降56.5%[48] - 经营活动现金流入小计3.606亿元，同比增长14.8%[48] - 购买商品接受劳务支付的现金1.716亿元，同比增长18.4%[49] - 经营活动产生的现金流量净额6125.97万元，与上年基本持平[49] - 投资活动产生的现金流量净额8835.56万元，同比改善119.88亿元[49] - 取得借款收到的现金1.27亿元，同比下降46.6%[50] - 期末现金及现金等价物余额1.166亿元，同比增长108.1%[50] - 母公司经营活动现金流量净额4380.34万元，同比下降65.9%[52] - 母公司投资活动现金流量净额8843.46万元，同比增长145.8%[53] - 公司总资产为20.17亿元人民币，其中流动资产11.80亿元人民币（占比58.5%），非流动资产8.37亿元人民币（占比41.5%）[55][57] - 货币资金为1.82亿元人民币，占流动资产15.5%[55] - 应收账款为4.42亿元人民币，占流动资产37.5%[55] - 存货为3.91亿元人民币，占流动资产33.2%[55] - 短期借款为4.33亿元人民币，占流动负债57.0%[55] - 负债合计7.97亿元人民币，资产负债率为39.5%[55][57] - 归属于母公司所有者权益为12.20亿元人民币，其中未分配利润2.98亿元人民币（占比24.4%）[57] - 因执行新收入准则，预收款项4,428.26元重分类至合同负债[55][58] - 母公司货币资金1.33亿元人民币，应收账款2.48亿元人民币[59] - 母公司所有者权益13.17亿元人民币，其中未分配利润3.95亿元人民币[60] 其他没有覆盖的重要内容 - 报告期内非经常性损益合计为628.2万元人民币，主要来自政府补助682.33万元人民币[8] - 经营活动产生的现金流量净额为6125.97万元人民币，同比微增0.15%[7] - 总资产为19.34亿元人民币，较上年度末下降4.09%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.56亿元人民币，较上年度末增长2.97%[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为12.07亿元人民币，同比增长7.80%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元人民币，同比增长32.54%[19] - 公司2019年实现营业收入120,731.15万元，同比上升7.80%[36] - 归属于上市公司股东的净利润10,613.56万元，同比上升32.54%[36] - 公司2019年实现营业收入120,731.15万元，同比上升7.80%[48] - 归属于上市公司股东的净利润10,613.56万元，同比上升32.54%[48] - 2019年营业收入12.07亿元人民币，同比增长7.80%[55] - 第四季度营业收入为3.69亿元人民币，为全年最高季度[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1562.05万元人民币，为全年最低季度[21] 成本和费用（同比环比） - 直接材料成本4.41亿元人民币，占营业成本52.00%，同比下降1.62%[60] - 研发费用5,425.45万元人民币，同比增长21.21%，占营业收入4.49%[65][66] - 销售费用3,949.91万元人民币，同比下降15.62%，主要因市场推广费减少[65] 各条业务线表现 - 涡轮壳业务2019年销售收入同比增长27.95%[37] - 涡轮壳业务销售收入同比上升27.95%[48] - 涡轮壳产品收入4.57亿元人民币，同比增长27.95%，毛利率9.97%[55][57] - 压气机壳业务销售收入同比下降3.65%[48] - 压气机壳产品收入6.64亿元人民币，同比下降3.65%，毛利率35.64%[55][57] - 公司已实现燃料电池组件的小批量销售[100] - 研发中心建设项目持续进行，聚焦自动化及燃料电池组件研发[51] 各地区表现 - 国外市场收入7.89亿元人民币，同比增长19.97%，占比65.34%[55][58] - 公司产品出口占总销售的65.34%[101] - 公司出口结算主要采用美元、欧元、日元等外币[102] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8609.89万元人民币，同比增长447.65%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长447.65%至8609.89万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长94.38%至-2738.74万元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降109.50%至-4372.74万元[67] - 现金及现金等价物净增加额同比增长318.57%至1779.50万元[67] 资产和负债结构 - 公司资产总额为20.17亿元人民币，同比增长0.81%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为12.20亿元人民币，同比增长8.27%[19] - 公司总资产201,663.04万元，较期初上升0.81%[36] - 归属于上市公司股东的净资产121,994.27万元，较期初上升8.27%[36] - 公司总资产201,663.04万元，较期初上升0.81%[48] - 归属于上市公司股东的净资产121,994.27万元，较期初上升8.27%[48] - 货币资金占总资产比例增长4.41个百分点至9.04%[73] - 存货占总资产比例增长4.34个百分点至19.40%[73] - 固定资产占总资产比例增长8.11个百分点至34.42%[73] - 固定资产期末数较期初增加31.88%[40] - 在建工程期末数较期初减少61.04%[40] - 交易性金融资产期末余额6003.73万元[76] - 受限资产总额1.64亿元[78] - 报告期投资额同比减少32.30%至2.96亿元[79] - 短期借款增加1,153,271.52元至406,293,983.52元[169][171] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为9.05%，同比下降2.11个百分点[19] - 计入当期损益的政府补助为840.27万元人民币[25] - 非经常性损益总额为1229.52万元人民币[25] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计11.10亿元人民币，占比91.91%，其中第一大客户占比69.08%[61] - 前五名供应商采购额3.49亿元人民币，占年度采购总额52.84%[62][63] 库存情况 - 涡轮壳库存量同比增长81.76%至29.1万件，主要因产量增长[58] 募集资金使用 - 2018年首次公开发行股票募集资金净额为44,320.97万元[82] - 截至2019年末累计使用募集资金42,018.68万元（含利息收入）[82] - 报告期内使用募集资金30,347.98万元[82] - 募集资金用途变更金额27,050.91万元（占总额61.03%）[82] - 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳项目投资进度100%[84] - 研发中心建设项目投资进度仅5.98%[84] - 补充流动资金项目超额投入达100.76%[84] - 年产600万件项目实现效益2,251.85万元但未达预期[84] - 尚未使用募集资金余额3,244.31万元（存放专户及理财）[82] - 项目未达预期因贸易摩擦导致产销量未达设计产能[84] - 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,908.81万元[85] - 使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金[85] - 终止原项目并将剩余募集资金27,050.91万元变更用途[85][88] - 研发中心建设项目投入募集资金3,450万元[85][88] - 永久补充流动资金项目实际使用23,781.19万元（超出原计划180.28万元）[85][88] - 研发中心建设项目当期实际投入206.15万元，投资进度5.98%[88] - 使用闲置募集资金进行现金管理2,500万元[86] - 募集资金专户余额744.31万元[86] 利润分配 - 公司2019年度利润分配预案为以215,316,977股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[6] - 2019年度现金分红总额为1722.54万元，占利润分配总额的100%[107] - 每10股派息0.8元（含税），分红股本基数为2.15亿股[107] - 可分配利润为3.95亿元[107] - 2018年度每10股派息0.6元，共计派发现金股利1291.9万元[109] - 2019年度拟派发现金股利不超过1722.54万元[109] - 2019年现金分红总额为1722.54万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的16.18%[111] - 2018年现金分红总额为1291.9万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的16.13%[111] - 2017年未进行现金分红，分红比例为0%[111] 子公司表现 - 子公司蠡湖铸业营业收入49,139.85万元，净利润-216.77万元[92] - 蠡湖铸业总资产77,276.61万元，净资产35,270.97万元[92] 行业与市场 - 全球车用涡轮增压器销量从2009年1,700万台增长至2016年3,800万台，年均复合增长率12.18%[38] - 预计全球车用涡轮增压器销量将从2016年3,800万台增长至2021年5,200万台，年均复合增长率6.47%[38] - 全球前五大涡轮增压器制造商占据90%以上市场份额[41] - 2019年中国汽车产销量分别同比下降7.5%和8.2%至2572.1万辆和2576.9万辆[98] - 新能源汽车预计在5-10年内不会对公司主营业务造成重大不利影响[100] 技术与资质 - 公司拥有发明专利60项，实用新型专利93项[42] - 公司获得ISO14001:2015及IATF16949质量管理体系认证[44] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[167] - 新金融工具准则要求金融资产减值计量改为预期信用损失模型[168] - 执行新金融工具准则后交易性金融资产增加至320,249,824.58元[169] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少50,042,465.75元[169] - 应收票据重分类至应收款项融资金额为52,960,038.20元[169][171] - 其他流动资产减少270,207,358.83元至39,428,647.70元[169] - 其他应付款减少1,153,271.52元至942,777.60元[169][171] - 理财产品按新准则计量价值为320,249,824.58元[171] - 应收账款减值准备金额为23,031,640.91元[173] - 其他应收款减值准备金额为123,518.39元[173] 担保与委托理财 - 公司短期借款接受关联方担保总额为43150.7万元[183][184][185] - 公司开立承兑汇票接受关联方担保总额为11279.22万元[185] - 关联方至真投资公司提供单笔最高短期借款担保金额为2500万元[184] - 关联方王洪其及蒋明慧共同提供单笔最高承兑汇票担保金额为1109.45万元[185] - 公司为子公司蠡湖铸业提供担保总额度14亿元[191] - 公司实际对子公司蠡湖铸业担保发生金额为29000万元[191] - 单笔最高子公司担保金额为12000万元[191] - 一笔短期借款由公司应收账款质押担保2080.84万元[185] - 承兑汇票担保由公司及子公司质押保证金5668.33万元[185] - 关联担保事项通过临时公告披露[186] - 报告期末实际担保余额合计为47,000万元，占公司净资产比例为38.53%[192] - 报告期内委托理财总额为59,000万元，其中闲置募集资金理财47,500万元，自有资金理财11,500万元[196] - 委托理财实际发生额为14,000万元，未到期余额为45,000万元[196] - 东吴证券理财产品单笔最高金额为2,000万元，年化收益率4.25%，实际收益32.76万元[196] - 银行理财产品中闲置募集资金投资46,000万元，实际发生额2,500万元[196] - 公司担保总额中为资产负债率超70%对象提供的担保余额为0[192] - 违规对外担保情况不适用，报告期无违规担保[193] - 单项高风险委托理财均采用保本型收益凭证结构，本金保障率100%[196] - 所有委托理财均经过法定程序审批，且已按计划收回本金及收益[196] - 实际担保总额中关联方担保余额为0，无超额担保情况[192] - 公司使用闲置募集资金购买宁波银行保本浮动型产品，金额为5000万元，年化收益率4.20%，实现投资收益54.08万元[198] - 公司使用闲置募集资金购买江苏银行保本非固定型产品，金额为8000万元，年化收益率3.65%，实现投资收益26.77万元[198] - 公司使用闲置募集资金购买江苏银行保本非固定型产品，金额为13000万元，年化收益率4.00%，实现投资收益130万元[198] - 公司使用闲置募集资金购买东吴证券本金保障型收益凭证，金额为1000万元，年化收益率4.10%，实现投资收益20.44万元[198] - 公司使用闲置募集资金购买东吴证券本金保障型收益凭证，金额为500万元，年化收益率3.85%，实现投资收益4.85万元[198] - 公司使用闲置募集资金购买江苏银行保本浮动型产品，金额为500万元，年化收益率3.75%，实现投资收益3.24万元[198] - 公司使用闲置募集资金500万元人民币购买保本浮动型理财产品，年化收益率3.60%，实现投资收益1.73万元[199] - 公司使用闲置募集资金13,000万元人民币购买保本非固定收益产品，年化收益率4.00%，实现投资收益257.11万元[199] - 公司使用闲置募集资金1,000万元人民币购买保本非固定收益结构性存款，年化收益率4.00%，实现投资收益10.08万元[199] - 公司使用闲置募集资金5,000万元人民币购买保本浮动型理财产品，年化收益率4.20%，实现投资收益105.58万元[199] - 公司使用闲置募集资金1,500万元人民币购买保本浮动型理财产品，年化收益率4.15%，实现投资收益20.75万元[199] - 公司使用闲置募集资金2,000万元人民币购买保本浮动型理财产品，年化收益率4.10%，实现投资收益28.7万元[200] - 公司使用闲置募集资金5,000万元人民币购买保本浮动型理财产品，年化收益率3.85%，实现投资收益44.3万元[200] - 公司使用闲置募集资金13,000万元人民币购买保本浮动型结构性存款，年化收益率3.75%，实现投资收益121.54万元[200] - 公司使用闲置募集资金1,000万元人民币购买保本浮动型理财产品，年化收益率3.85%，实现投资收益9.7万元[200] 公司基本信息 - 公司注册地址为无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号，邮政编码214161[15] - 公司办公地址为无锡市经济开发区华谊路2号，邮政编码214124[15] - 公司股票简称为蠡湖股份，股票代码为300694[15] - 公司外文名称为Wuxi Lihu Corporation Limited，缩写为WXLH[15] - 公司法定代表人为王洪其[15] - 公司国际互联网网址为www.chinalihu.com[15] - 公司电子信箱为zqb@chinalihu.com[15] - 公司董事会秘书王晓君，联系电话0510-85618806[16] - 公司年度报告备置地点为无锡市经济开发区华谊路2号公司证券部[17] - 境内会计师事务所审计服务费用为50万元[175] - 公司2018年10月15日首次公开发行股票并在创业板上市[162][163] 关联交易与资金占用 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[165] 承诺与协议 - 公司实际控制人无锡市蠡湖至真投资有限公司股份限售承诺正常履行中[112] - 股东王洪其、王晓君、徐建伟股份限售承诺正常履行中[115] - 限售承诺要求上市后36个月内不转让发行前股份[113][115] - 减持价格承诺不低于首次公开发行价格[114][117] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理发行前直接持有的股份[119][120][122][123] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[119] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过直接持股总数的25%[120] - 董事及高管离职后半年内不转让所持股份[120] - 若在上市后6个月内申报离职则18个月内不转让股份[120] - 若在上市后7-12个月申报离职则12个月内不转让股份[120] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[120] - 所有限售承诺自2018年10月15日起生效[119][122][123] - 违反承诺需承担包括赔偿投资者直接损失等五项责任[118][121][122][123] - 江阴安益等8家投资机构均作出股份限售承诺[122] - 公司控股股东蠡湖至真投资有限公司承诺不以任何方式违法违规占用发行人资金及要求发行人违法违规提供担保[127] - 控股股东蠡湖至真投资有限公司承诺不通过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害发行人及其他股东合法权益[127] - 控股股东蠡湖至真投资有限公司承诺若违反承诺将依法赔偿投资者直接损失[127] - 公司控股股东、实际控制人王洪其、王晓君、徐建伟承诺其控制的其他企业不与公司及子公司业务产生同业竞争[128] - 控股股东及实际控制人承诺若其业务与公司存在同业竞争将在公司提出异议后及时转让或终止该业务[129] - 控股股东及实际控制人承诺在公司认定同业竞争的董事会或股东大会上相关董事及股东代表将回避表决[129] - 控股股东及实际控制人承诺不利用控股地位谋求不当利益不损害公司和其他股东合法权益[129] - 公司控股股东蠡湖至真投资有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺自2018年10月15日起正常履行中[127] - 公司实际控制人关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺自2018年10月15日起正常履行中[128] - 公司控股股东蠡湖至真和实际控制人出具减少和避免关联交易承诺函日期为2018年10月15日[130] - 公司全体董事监事高级管理人员出具减少和避免关联交易承诺函日期为2018年10月15日[132] - 公司股票上市后三年内若连续20个交易日收盘价低于最近一期审计每股净资产将启动稳定股价措施[134] - 稳定股价措施启动后若连续20个交易日收盘价高于最近一期审计每股净资产可中止措施[135] - 中止稳定股价措施后12个月内若再次触发条件需继续实施原方案[135] - 稳定股价方案