收入和利润（同比环比） - 公司2021年实现营业收入139,395.97万元，同比增长29.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,878.89万元，同比下降141.01%[6] - 公司2021年营业收入为13.94亿元，同比增长29.16%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-1878.89万元，同比下降141.01%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2368.87万元，同比下降178.75%[28] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比下降142.86%[28] - 加权平均净资产收益率为-1.53%，同比下降5.25个百分点[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2695.76万元[31] - 公司2021年营业收入139,395.97万元，同比增长29.16%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,878.89万元，同比下降141.01%[57] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,368.87万元，同比下降178.75%[57] - 公司2021年营业收入为13.94亿元人民币，同比增长29.16%[65] - 压气机壳及其装配件收入为6.80亿元人民币，占总收入48.78%，同比增长17.58%[65] - 涡轮壳及其装配件收入为6.07亿元人民币，占总收入43.51%，同比增长42.10%[65] - 境内销售收入为8.45亿元人民币，占总收入60.59%，同比增长67.29%[65] - 境外销售收入为5.49亿元人民币，占总收入39.41%，同比下降4.36%[65] - 公司整体毛利率为11.33%，同比下降9.07个百分点[67] - 压气机壳及其装配件毛利率为17.10%，同比下降12.42个百分点[67] - 涡轮壳及其装配件毛利率为2.64%，同比下降1.27个百分点[67] - 新能源汽车零部件销售收入126.39万元[52] 成本和费用（同比环比） - 大宗原材料涨价导致采购成本增加7,600万元[6] - 美元对人民币汇率下行导致外销收入毛利率下降[6] - 原材料采购价格持续高位运行[6] - 直接材料成本占营业成本52.54%，同比增加3.89个百分点[70] - 2021年铝采购价格较2020年增长约35%[58] - 研发投入金额为6112.9万元，占营业收入比例4.39%[77] - 资产减值损失达1459.8万元，占利润总额74.46%[81] - 投资收益为-415.5万元，占利润总额21.16%[81] 各条业务线表现 - 涡轮增压器在节能车市场占比仍达80%[8] - 公司产品可应用于传统燃油车、混合动力车及氢能汽车[11] - 公司主营业务为涡轮增压器关键零部件研发生产[6] - 公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，服务于盖瑞特、三菱重工等国际涡轮增压器制造商[43] - 公司产品配套发动机应用于宝马、奥迪、大众等全球主流汽车品牌[43] - 涡轮增压系统零部件产量1084.65万件同比增长35.97%[50] - 涡轮增压系统零部件销量1042.79万件同比增长27.58%[50] - 其他汽车零部件产量0.31万件同比下降6.06%[50] - 其他汽车零部件销量0.21万件同比下降46.15%[50] - 新能源汽车零部件产量0.31万件[52] - 新能源汽车零部件销量0.21万件[52] - 前五大客户销售额占比达86.16%，其中盖瑞特及其控制的企业占比66.20%[72] - 涡轮增压器压气机壳尼桑1.5项目已完成，解决生产工艺问题并提升产品性能[75] - 涡轮增压器压气机壳戴姆勒1.5项目已完成，提高工艺出品率并节约成本[75] - 涡轮增压器压气机壳长城1.5项目已完成，降低噪音并避免共振现象[75] - 涡轮增压器压气机壳沃尔沃2.0项目已完成，满足客户对尺寸和机械性能要求[75][76] - 涡轮增压器压气机壳宝马2.0项目已完成，解决生产工艺问题并提高生产效率[76] - 涡轮增压器压气机壳菲亚特2.2项目已完成，降低生产成本并满足客户性能要求[76] - 涡轮增压器压气机壳江淮1.5项目已完成，降低生产成本并提升输出功率[76] - 涡轮增压器涡轮壳宝马2.0项目已完成，提高生产自动化程度并降低制造成本[76] - 涡轮增压器涡轮壳斯巴鲁1.8项目已完成，节约生产成本并提高定位精度[76] - 涡轮增压器涡轮壳沃尔沃2.0项目已完成，提高铸件质量并降低制造成本[76] - 公司积极拓展混合动力车、新能源车领域的新客户和新产品[113] - 公司计划开发氢燃料电池空压机系统壳体等新能源汽车零部件业务[106] 各地区表现 - 境内地区零部件销售量629.55万件同比增长48.68%[50] - 境外地区零部件销售量413.44万件同比增长4.85%[50] - 公司产品境外收入占总营业收入的39.41%[58] 管理层讨论和指引 - 2025年新能源汽车新车销售占比目标为20%左右[8] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[14] - 年采购金额600万元以上原材料实行框架协议采购模式[46] - 公司计划2022年进入新型电磁泵浇注工艺的可落地性开发试验和产品验证[106] - 公司未来两年至三年规划对生产场地进行全面自动化、数字化流程改造[107] - 公司推动ERP、MES、PLM、HR等系统升级，促进业务财务一体化发展[109] - 公司通过不定期部分锁定铝锭原材料价格以保障产品毛利率空间[112] - 公司与客户协商完成2022年度主要产品销售价格调整，以应对原材料价格波动风险[112] - 公司2021年营业收入和产品产销量在行业不利因素下仍保持稳定增长[113] - 2021-2023年现金分红承诺：每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%，现金分红占当次利润分配比例不低于20%[168] - 公司2021年度业绩亏损，未派发现金红利、红股或公积金转增股本[170] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比下降10.56%[28] - 2021年末资产总额为20.09亿元，同比增长5.46%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为12.16亿元，同比下降2.60%[28] - 2021年营业收入扣除后金额为13.21亿元[29] - 公司2021年非经常性损益合计为4,899,761.40元，较2020年15,734,650.45元下降68.9%[35] - 2021年政府补助收益为7,441,784.14元，较2020年16,317,508.89元下降54.4%[34] - 非流动资产处置损失2021年为3,153,298.28元，较2020年428,500.67元扩大635.9%[34] - 金融资产公允价值变动收益2021年为614,342.62元，较2020年2,481,404.06元下降75.2%[34] - 经营活动现金流量净额同比下降10.56%至1.11亿元[79] - 投资活动现金流量净额大幅下降2275.59%至-1.14亿元[79] - 货币资金占总资产比例上升2.75个百分点至5.80%[83] - 存货占总资产比例上升2.39个百分点至24.55%[83] - 短期借款占总资产比例上升1.74个百分点至18.08%[83] - 报告期投资额同比减少52.93%至1.35亿元[88] - 首次公开发行股票募集资金净额为44,320.97万元[93] - 2021年度实际使用募集资金282.63万元[94] - 截至2021年12月31日募集资金余额为2,465.95万元[94] - 年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目累计投入18,031.34万元（投资进度100%）[95] - 研发中心建设项目累计投入1,129.77万元（投资进度32.75%）[95] - 补充流动资金项目累计投入23,781.39万元（投资进度100.76%）[97] - 年产600万件项目本报告期实现效益357.61万元[95] - 年产600万件项目累计实现效益4,421.05万元[95] - 募集资金累计利息净收入为1,087.48万元[94] - 年产600万件项目因市场需求波动及成本上升未达预计效益[97] - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7908.81万元[98] - 使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理[98] - 截至2021年底有1400万元闲置募集资金用于购买理财产品尚未到期赎回[98] - 研发中心建设项目实际投入金额282.63万元，累计投入1129.77万元，投资进度32.75%[100] - 补充流动资金项目实际投入0元，累计投入23781.39万元，投资进度100.76%[100] - 终止年产600万件汽车涡轮增压器压气机壳产品建设项目，剩余募集资金27050.91万元变更用途[100] - 拟终止研发中心建设项目并将剩余募集资金2470.36万元永久补充流动资金[98] - 公司累计回购股份2,192,000股，占总股本1.02%[63] - 回购股份支付资金总额22,944,070.76元[63] - 公司2021年度现金分红总额为22,937,318元，占利润分配总额的100%[170] - 公司通过股份回购方式实现现金分红，回购金额为22,937,318元[171] - 公司2021年度可分配利润为291,814,618.42元[170] - 员工持股计划参与人数101人，持有股票总额2,192,000股，占公司股本总额1.02%[174] - 员工持股计划授予日权益工具公允价值为每股12.24元[178] - 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为4,801,850元[178] - 公司授予员工持股计划权益工具总额为219.20万股，授予价格为5.23元/股[177] - 董事长王洪其持有员工持股计划120,000股，占公司股本总额0.06%[175] 行业和市场环境 - 2021年国内汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%[39] - 2021年国内汽车出口201.5万辆，同比增长103%[39] - 国内汽车零部件出口额约4,883.9亿元，同比增长25%[39] - 2021年全国氢燃料电池汽车产销分别为1,777辆和1,586辆，同比增加48.2%和34.7%[39] - 全球前五大涡轮增压器制造商占据90%以上市场份额[55] - 公司主要原材料为铝锭、镍板、不锈钢、覆膜砂，直接材料成本占主营业务成本比重较高[111] 公司治理和人员 - 公司原财务总监吴昌明因个人原因于2021年12月31日辞去财务总监职务[139][140] - 吴昌明在离任前持有公司股份207,293股，并减持了51,823股，减持后持股数为155,470股[137] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内合计持股9,235,546股，期内减少311,800股，期末持股8,923,746股[138] - 公司原非职工代表监事刘勇于2020年12月申请辞职，2021年1月11日正式离任[138][140] - 曲家龙于2021年1月11日被选举为非职工代表监事，接替刘勇职务[138][140] - 公司董事长兼总经理王洪其自2020年4月起兼任无锡尼富龙超滤科技有限公司董事[141] - 王洪其自2021年12月31日起代行公司财务总监职责[141] - 公司副总经理王晓君持有公司股份6,383,410股[137] - 公司董事、高级管理人员史开旺现任公司董事兼副总经理[142] - 董事刘静华自公司成立以来一直从事生产经营工作现任公司董事及行政总监蠡湖铸业董事至真投资董事[143] - 董事许颙良现任江苏金茂投资管理有限公司金雨茂物投资管理股份有限公司董事常务副总裁兼董事会秘书[143] - 独立董事祝祥军现任卓和药业集团有限公司财务总监并兼任蠡湖增压等4家上市公司独立董事[144] - 独立董事冯晓鸣现任江苏金易律师事务所律师权益合伙人并兼任蠡湖增压等3家上市公司独立董事[145] - 独立董事陆文龙现任江苏省铸造学会理事长并兼任蠡湖增压等5家上市公司独立董事[146] - 监事曹鸣峰1998年起在公司工作现任公司质量总监监事会主席[146] - 监事曲家龙2004年至今任职于公司现任公司铸造开发部经理监事[146] - 职工代表监事余长平1995年至2014年任公司车间主任铸造部经理2014年至今任铸造部经理总监[146] - 高级管理人员徐建伟2011年起在公司工作现任公司副总经理蠡湖铸业董事[147][148] - 高级管理人员陈义标2015年至今在公司工作现任公司副总经理[148] - 公司支付董事、监事、高级管理人员2021年度报酬总额为524.18万元[151] - 董事长兼总经理王洪其从公司获得税前报酬总额48万元[153] - 董事兼副总经理史开旺从公司获得税前报酬总额90.68万元[153] - 独立董事祝祥军、冯晓鸣、陆文龙各从公司获得税前报酬6万元[153] - 原副总经理兼董事会秘书王晓君从公司获得税前报酬总额68.83万元[153] - 副总经理陈义标从公司获得税前报酬总额51.77万元[153] - 董事许颙良从公司获得税前报酬为0[153] - 2021年度公司共召开5次董事会会议[154][155][156] - 董事许颙良以通讯方式参加全部5次董事会会议[156] - 独立董事祝祥军出席股东大会1次[156] - 报告期末公司在职员工总数2,429人，其中生产人员1,879人（77.3%），技术人员321人（13.2%），行政人员196人（8.1%），销售人员22人（0.9%），财务人员11人（0.5%）[162] - 员工教育程度中大专以下学历2,010人（82.7%），大专283人（11.6%），本科133人（5.5%），研究生3人（0.1%）[162] - 劳务外包总工时1,064,133.52小时，支付报酬总额32,037,152.06元[166] - 母公司在职员工1,514人，主要子公司在职员工915人，需承担费用的离退休职工51人[162] - 董事会各专门委员会2021年共召开8次会议，其中战略/提名/薪酬委员会各1次，审计委员会4次[159][160] - 公司采用宽带薪酬体系，包含基本工资、岗位工资、月度绩效工资、年度经营业绩奖励和其他津贴福利[163] - 2021年培训计划重点开展"雏鹰班—后备经理、后备合长干部培训班"，采用线上线下结合方式[165] - 监事会报告期内未发现公司存在风险事项，对监督事项无异议[161] - 公司董事刘静华本期减持股份数量为259,977股[136] - 公司董事刘静华期末持股数量为2,384,866股[136] - 公司董事刘静华期初持股数量为2,644,843股[136] 子公司情况 - 全资子公司蠡湖铸业总资产81900.39万元，净资产29469.46万元[104] - 蠡湖铸业2021年营业收入62224.55万元，营业利润-3209.49万元，净利润-3203.82万元[104] - 公司对子公司无锡市蠡湖铸业有限公司已完成资产、人员、财务、业务整合[181] 研发和技术 - 研发人员数量同比增长22.05%至321人[77] - 公司拥有发明专利53项，实用新型专利118项，外观设计专利4项[54] - 公司次品率维持在较低水平[54] 环境、社会和治理（ESG） - 公司颗粒物年排放量为6.49475吨，核定排放总量为18.8242吨[187] - 公司氮氧化物年排放量为5.74575吨，核定排放总量为9.1824吨[187] - 公司酚类年排放量为0.02164吨，核定排放总量为0.14525吨[187] - 公司甲醛年排放量为0.0113吨，核定排放总量为0.0426吨[187] - 子公司蠡湖铸业颗粒物年排放量为6.06625吨，核定排放总量为28.5879吨[187] - 子公司蠡湖铸业氨年排放量为1.655吨，核定排放总量为1.805吨[187] - 公司废气处理设施处理效率达到60%以上，喷淋水处理系统处理能力为每天20吨[188] - 废水处理系统微分子溶质处理效率提升至97%以上[190] - 公司委托第三方定期检测废气包括颗粒物二氧化硫氮氧化物酚类氨气等项目[193] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[