证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-021 北京中石伟业科技股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露了 2022 年年度报告及其摘要。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司定于 2023 年 05 月 09 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 特此公告。 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司本次出席业绩说明会的人员有：董事长吴晓宁先生；首席执行官（CEO） 唐源先生；董事会秘书、副总经理王君先生；独立董事张 ...

公司概况 - 公司是功能高分子材料及热管理解决方案全球领导者，聚焦核心材料及组件，提供高端热管理等综合功能解决方案 [1] - 公司设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心，并在无锡、宜兴、东莞建有国内生产基地，泰国建有海外交付基地，美国设有海外销售公司和工程技术支持中心 [1][2] - 公司拥有25年成长历史，坚持自主研发和走专业化道路，技术为本，全球化布局 [1] 产品与技术 - 公司高端热管理综合解决方案包括高导热石墨产品、导热界面材料(TIM)、热管、均热板、热模组等，还涉及EMI屏蔽、高性能粘接和密封等解决方案 [2] - 公司核心技术包括高功能高分子复合技术、高温碳基材料烧结技术、两相流传热技术，形成独特核心竞争力 [3] - 公司石墨卷材龙头地位稳固，占据行业大部分高利润市场，石墨模切覆盖主流手机品牌，在iPad、平板电脑及无线充电等产品端和应用端的份额逐渐提升 [2] 市场与战略 - 公司选择高增长、新兴行业为目标，如新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业 [2] - 公司战略从产业经营为主、资本运营为辅转变为产业经营和资本运营双轮驱动，从单纯的产品服务供应商转变为以行业与市场导向的综合解决方案提供者 [2] - 公司未来业务增量体现在新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长性行业，以及石墨和热界面材料的应用领域扩展和新客户导入 [3] 行业应用 - 在新能源汽车领域，公司聚焦高毛利材料类产品，部分产品已获得客户认证并批量交付，预计2023年在汽车电子领域收入将有明显提升 [2] - 在数字基建领域，公司为服务器、数据中心等高性能计算需求提供高端热管理综合解决方案，产品包括导电垫、导热硅脂、导热凝胶、导热相变材料(PCM)、EMI材料、热模组及液冷产品等 [2][3] - 在手机领域，随着5G、轻薄化、芯片处理能力提升等因素驱动，手机散热解决方案趋势性上升，高效TIM材料及外壳散热材料得到更广泛应用 [3]

公司概况 - 公司是功能高分子材料及热管理解决方案全球领导者，聚焦核心材料及组件，提供高端热管理等综合功能解决方案 [1] - 公司设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心，并在无锡、宜兴、东莞建有国内生产基地，泰国建有海外交付基地，美国设有海外销售公司和工程技术支持中心 [1][2] - 公司发展战略是成为高端热管理综合功能解决方案全球领先品牌，选择高增长、新兴行业为目标，如新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业 [2] 产品与技术 - 公司高端热管理综合解决方案包括高导热石墨产品、导热界面材料 TIM、热管、均热板、热模组等，还涉及 EMI 屏蔽、高性能粘接和密封等解决方案 [2] - 公司核心技术包括高功能高分子复合技术、高温碳基材料烧结技术、两相流传热技术，形成独特核心竞争力 [3] - 公司每年大量推出新产品，如石墨类产品、导热界面材料等，新产品占比较高 [2] 市场与应用 - 公司产品应用于消费电子（如笔记本电脑/智能家居/医疗设备等）、数字基建（如服务器/数据中心）、智能汽车、清洁能源等高成长性行业 [3] - 公司未来业务增量体现在新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等领域，并不断扩大石墨和热界面材料的应用领域，导入新客户 [3] 募投项目 - 宜兴募投项目主体建设工程已完工，已有部分客户和产品实现批量供应，满产产值会根据客户需求和市场变化浮动 [2] - 宜兴募投项目产品可应用于消费电子、数字基建、智能汽车、清洁能源等行业，预计2024年将贡献收入 [2][3]

公司战略与市场布局 - 巩固石墨龙头地位，加强与海外手机大客户的合作，稳固石墨材料主供地位并扩大模切成品全型号供应 [3] - 拓展国内手机大客户业务，研究适应与华为和VIVO的交付模式以及持续盈利模式 [3] - 抢占5G市场机会，扩大Ericsson和Nokia的5G业务布局，稳固导热材料主供地位并扩大EMI屏蔽和吸波材料供应份额 [3] - 扩展国内通信行业5G业务布局，覆盖5G网络所有导热材料及主要EMI屏蔽和吸波材料当前和未来需求 [3] - 引入新产品门类，控股一家掌握核心制造技术的企业，快速切入热管等产品领域 [3] - 应对中美贸易摩擦，增资美国公司，实现美国本地制造运营和北美市场布局 [4] 研发与技术创新 - 持续开展先进石墨材料前沿研发，并取得两项重要石墨发明专利授权 [3] - 先进高分子材料前沿研发，覆盖5G网络所有导热材料及主要EMI屏蔽和吸波材料当前和未来需求 [3] - 研发模式以自主研发为主，同时积极采取与高校进行技术合作的方式，如与南京锐码毫米波太赫兹技术研究院成立5G基站毫米波技术联合研究中心 [5] 财务与运营 - 石墨产品价格有一定幅度的下调，但由于供应体系优化管理和工艺改进，主要原辅料采购成本和生产成本下降，毛利率仍能维持原有水平 [4] - 公司发展策略以内生外延并重，近期以内生发展为主，并购倾向于有技术优势或运营成熟的公司 [4] 投资者关系 - 参与调研的单位包括中金公司、农银汇理、东方证券、南方基金、天风证券、中泰证券、富国基金、安信证券、招商证券、国泰君安、东吴证券、华泰证券等 [2] - 接待人员包括总经理叶露、董事会秘书陈钰、董事吴憾 [3]

公司概况 - 公司宗旨：正道取胜，鼓励创造性精神 [3] - 发展目标：为产业，屹立中石地标；为员工，创造富有价值的职业生涯 [3] - 公司发展战略：坚持走专业化道路，在多个专业领域深耕，向相关技术领域延伸，做到多个细分市场前三强 [3] 产品与技术 - 主要产品：人工石墨、导热凝胶、高K值导热衬垫、低热阻导热脂、发泡人工石墨、双色导电橡胶、精密导电橡胶组件、FIP流体导电橡胶、微波吸波材料 [4] - 技术优势：在人工石墨材料领域处于领先位置，导热材料和屏蔽技术水平均处于第一阵营 [4] 5G布局 - 5G手机领域：人工石墨将继续大量使用，新的储热材料将部分应用 [4] - 5G基站领域：导热方面将使用导热凝胶、高K值导热衬垫、低热阻导热脂、发泡人工石墨；屏蔽方面将使用双色导电橡胶、精密导电橡胶组件、FIP流体导电橡胶、微波吸波材料 [4] - 竞争格局：主要竞争对手包括美国莱尔德、固美利、瑞典Nolato等公司，中石在爱立信和诺基亚的供应商地位中处于有利位置 [4] 市场地位 - 人工石墨材料领域：处于领先位置 [4] - 导热材料：包括凝胶等相关产品处于第一阵营 [4] - 主要目标客户：中石均占有较多的市场份额 [4]

财务与业绩 - 2020年公司非公开发行股票取得募集资金8.17亿，导致所有者权益大幅增长 [7] - 2020年经营活动现金流同比下降，主要由于年末在手订单量增加及原材料库存增加 [7] - 2021年一季度实现60%的销售增长 [7] - 2020年利润分配预案充分考虑投资者回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配 [6] 产品与技术 - 公司具备自主研发生产及提供导热及电磁问题全方位整合解决方案的能力 [2] - 石墨烯高导热膜已具备批量交付能力 [3] - 公司均热板厚度可做到行业最薄的0.25毫米，技术及工艺水平处于领先地位 [5] - 公司在相变材料领域有全面研发和产品布局，包括相变储热和导热 [6] 客户与市场 - 公司已完成国内外主流手机品牌产品认证并批量供货，除小米外基本实现全球主要手机品牌全覆盖 [6] - 公司通过"大客户战略"推进，客户结构多元化，未来订单稳定性增强 [4] - 公司计划在通信行业、汽车、VR与AR等领域复制智能手机行业的成功经验 [4] 产能与项目进展 - 泰国海外基地建设项目按计划实施，未受印度疫情影响 [6] - 宜兴募投项目仍在建设中，预计2021年对营业收入影响不大 [7] - 5G高效散热模组建设项目按规划推进，具体进展请关注相关公告 [8] 原材料与成本 - 目前公司产品原材料价格波动不大 [7] - 公司通过长期深度合作的全球领先客户群，获得行业前列地位 [2] 战略与发展 - 公司未来发展战略包括5G高效散热模组建设项目和泰国投资建设项目 [5] - 公司计划通过新产品和新技术引进与研发，稳步实现有机增长 [5] - 公司选择高增长成熟行业和高潜质新兴行业作为目标市场，如智能手机、5G通信、智能音箱、电动汽车等 [5] 股东与股价 - 公司原始股东减持属于长期投资者的正常权益，股价波动受宏观经济环境等多重因素影响 [2] - 公司会密切关注股价波动，当达到承诺中的规定情形时考虑相关措施 [2]

公司概况与战略 - 公司是全球高导热石墨领先品牌，专注于核心材料及组件，提供综合功能解决方案 [2] - 公司产品组合包括高导热石墨膜、热界面材料（TIM）、热管（HP）/均热板（VC）、热模组等，致力于成为整体热解决方案服务商 [3] - 公司近期战略是打造散热整体解决方案的行业领先品牌，中期战略是深耕核心技术，布局信息互联、清洁能源和智能交通等领域 [3] 产品应用与市场展望 - 在消费电子行业，公司导热石墨产品主要应用于手机（显示屏、无线充电及主板），未来可能出现厚石墨与VC互相替代的局面 [3] - 在新能源、电动汽车等领域，公司现有导热材料仍有很大增长空间，未来将叠加热综合解决方案导入新领域市场 [3] - 公司在电动汽车上提供的产品包括人工合成石墨、导热界面材料、热模组等，单车价值量相对消费电子市场有提升 [3] 技术与市场竞争力 - 公司石墨原材料在A客户中占有最大份额，在国内其他客户中占有20%-30%份额，未来在国内客户方面仍有增长空间 [4] - 公司散热产品基本覆盖了手机行业所有主流客户，随着市场散热需求提高，散热产品用量将逐渐增加 [4] - 国产化替代是行业发展的必然趋势，台资企业原有技术难以满足市场需求，为公司带来发展机遇 [4] 业务增长与客户 - 未来两到三年，公司增长最快的业务是导热和屏蔽材料以及热模组，主要瞄准高成长领域的客户 [4] - 公司主要客户为行业内前五位或前十位的企业，具体取决于行业集中度 [4] 募投项目与组织架构 - 宜兴募投项目基于公司中期战略布局和市场对热解决方案的需求，建设期为两年，达产总产值可关注公司相关公告 [3] - 公司进入新领域时，首先搭建团队，吸引产业精英，形成独立工作团队，并依据产品调配组织架构 [4] 股权激励与业绩展望 - 公司2021年股权激励计划目标基于未来发展和实际情况制定，尽管Q3业绩受产业链因素影响，但对明后年目标仍保有信心 [5] - 公司现有多个汽车客户项目，产品导入覆盖批量供货、认证通过、验证等各个阶段 [5]

公司介绍 - 公司是全球高导热石墨领先品牌，专注于新兴行业需求，提供综合功能解决方案 [2] - 产品组合包括高导热石墨膜、热界面材料、热管/均热板、热模组等，广泛应用于智能设备 [2] - 发展战略：打造散热整体解决方案的行业领先品牌，深耕核心技术，布局信息互联、清洁能源和智能交通等领域 [3] 新产品与客户进展 - 公司从热管理核心材料升级为热解决方案供应商，重点瞄准汽车、新能源等成长性行业 [3] - 在手机领域，主要客户包括A、三星、H客户、OV客户等行业头部客户；在电动汽车领域已有深入合作项目 [3] - 公司计划在新领域和新产品中达到较高的市场占有率，热解决方案将广泛应用于手机、AR/VR、消费电子、电动汽车、新能源、数据中心等 [3] 技术与研发 - 公司核心技术包括高分子材料技术、碳基材料技术、热管/VC、热模组研发，以及计算机热模拟技术 [4] - 技术成长路线：从基础材料到器件产品，主要以内生为主，未来也会通过外延手段快速进入新领域 [4] - 公司强调从设计、样品、小试、中试到量产的每一步核心控制，注重配方设计和工艺设计，确保技术转化和量产化 [4] 核心竞争力与市场策略 - 公司核心竞争力体现在研发技术能力形成的快速反应能力，以及大批量生产中的精益制造和高良率 [4] - 进入新行业的策略包括内生和外延两种方式，根据赛道具体情况和时间早晚不同，并购策略也有所不同 [5] - 公司通过国产替代和跟踪关键客户的技术进展，探索新行业和技术领域，实现自下而上和自上而下的发展方式 [5] 新业务展望与投资 - 电动汽车和光伏行业的导热材料单位用量从克提升至公斤级别，单车或单机价值量远高于现有应用领域 [5] - 泰国工厂作为东南亚乃至海外生产基地，预计明年上半年一期具备量产能力 [6] - 液冷散热模组主要由宜兴散热模组募投项目实施，具体产能情况可关注公司对外披露的募投项目公告 [6]

公司概况 - 公司是全球高导热石墨领先品牌，发展战略是"以高成长行业需求为依托，聚焦核心材料及组件，为客户提供高端热管理等综合功能解决方案" [1] - 公司设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心，并在无锡、宜兴、东莞建有生产基地，正在泰国建设海外交付基地，在美国设有区域销售公司和工程技术支持中心 [1][2] - 公司高端热管理综合解决方案包括高导热石墨产品、导热界面材料 TIM、热管、均热板、热模组等，还涉及 EMI 屏蔽材料、密封材料等产品 [2] 行业应用与价值量 - 公司在消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源行业的单机价值量分别为几十元至上百元、百元、千元、百元至千元级别 [2] - 公司在智能交通领域主要瞄准新能源汽车、自动驾驶、智能座舱、三电系统等领域的热管理功能解决方案 [3] - 公司在光伏发电、风力发电及储能行业提供热模组、导热界面材料等产品，与行业头部企业展开深度合作 [4] 财务与业绩 - 2021年公司收入增长但利润下降，主要原因是客户结构变化、产品价格变动及原材料涨价 [2] - 2022年一季度业绩下滑，主要受全球新冠疫情持续、国际形势等外部环境影响，供应链受阻，出货受到影响 [3] 未来发展与战略 - 公司未来将变过去产业经营为主、资本运营为辅为产业经营和资本运营双轮驱动，变单纯的产品服务供应商为以行业与市场导向的综合解决方案提供者 [2] - 公司重点瞄准高成长性行业，如新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等领域，并不断扩大石墨和热界面材料的应用领域 [3] - 公司在原有产能基础上不断提升自动化水平，生产效率提升，产能增加，预计泰国项目一期工程今年上半年竣工投产 [3][4] 竞争对手与客户 - 公司在新能源汽车领域的主要竞争对手有汉高、莱尔德、Lord等国外企业 [3] - 公司在汽车行业的客户覆盖 Tier 1 零部件厂、主机厂等 [3] - 在服务器/数据中心领域，公司已向国内外多家终端应用企业批量供货 [4]

公司概况 - 公司是全球高导热石墨领先品牌，发展战略是“以高成长行业需求为依托，聚焦核心材料及组件，为客户提供高端热管理综合功能解决方案” [1] - 公司设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心，并在无锡、宜兴、东莞建有生产基地，正在泰国建设海外交付基地，全球化格局初步形成 [2] - 公司高端热管理综合解决方案包括高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组等，还涉及EMI屏蔽材料、密封材料等产品 [2] 行业布局 - 公司选择高增长、新兴行业如新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业为目标，围绕热管理、电磁屏蔽等功能性解决方案 [2] - 在数字基建行业细分领域中，通信领域收入占比最高，其次是服务器/数据中心领域，最后是安防设备领域 [2] - 未来服务器/数据中心领域占比会更高 [2] - AR/VR领域是公司重点瞄准的消费电子领域，目前与主流客户展开合作，预计今年年内部分产品批量交货 [2][3] - 公司在智能交通领域瞄准新能源汽车、自动驾驶、智能座舱、三电系统等领域的热管理功能解决方案，部分产品已获得客户认证并批量交付 [3] 技术优势 - 公司在多个技术领域均建立独立的研发团队和实验平台，保持先进技术储备，各技术领域的交叉融汇，形成独特的技术竞争力 [3] - 公司作为本土企业，具备较强的内部驱动力、独创的企业管理方法、上下一心的利益共同体，相较外国公司具有一定灵活性 [3] 项目进展 - 募投项目“5G高效散热模组项目”按计划开展中，预计今年实现竣工交付，转入量产，新冠疫情的影响整体可控 [3] - 公司子公司库洛杰向国内外客户批量交付热管和均热板产品 [3] 财务数据 - 年报中数字基建（含通讯）收入占比15% [2]