财务表现 - 2021年公司实现销售收入12亿元 [1] - 2021年毛利率下降7.34个百分点，期间费用率上升1.65个百分点 [2] - 2021年四季度归母净利润为1378.33万元 [3] - 2021年管理费用率达到13.04%，同比提升41.83% [3] 业务发展 - 公司在智能交通领域瞄准新能源汽车、自动驾驶、智能座舱等领域，提供热模组、人工合成石墨等产品 [2] - 公司在泰国成立全资孙公司，预计2022年上半年一期工程竣工投产 [2] - 公司宜兴募投项目预计2022年实现竣工交付 [3] - 公司计划通过"5G高效散热模组建设项目"和"泰国投资建设项目"提升产能规模 [2] 客户与市场 - 公司从服务于北美大客户拓展为五大头部客户 [5] - 公司在人工合成石墨领域处于全球龙头地位 [3] - 公司客户覆盖Tier1零部件厂、主机厂等 [3] - 公司库存备货根据客户销售预测，整体库存周转良性健康 [3] 战略规划 - 公司坚持大客户战略，通过新产品和新技术引进实现有机增长 [5] - 公司已完成2018年股权激励计划，2021年制订新一期股权激励计划 [4] - 公司将持续关注6G通信技术发展，提前储备技术 [4] - 公司选择在泰国建设海外交付基地，基于产业链配套需求 [5] 风险与挑战 - 2021年四季度受全球新冠疫情和芯片短缺影响，供应链受阻 [3] - 公司开展外汇套期保值业务，以降低汇率波动影响 [5] - 公司股价受国际形势、国内环境、行业发展等多重因素影响 [4]

公司概况 - 公司是全球高导热石墨领先品牌，发展战略是"以高成长行业需求为依托，聚焦核心材料及组件，为客户提供高端热管理等电子设备可靠性综合功能解决方案" [1] - 公司设有北京、无锡、上海、宜兴四大研发中心，并在无锡、宜兴、东莞建有生产基地，泰国海外交付基地一期项目已交付投产，美国设有区域销售公司和工程技术支持中心 [2] - 公司高端热管理综合解决方案包括高导热石墨产品、导热界面材料 TIM、热管、均热板、热模组等，还涉及 EMI 屏蔽材料、密封材料等产品 [2] 市场与客户 - 公司选择高增长、新兴行业如新消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等行业为目标，围绕热管理、电磁屏蔽等功能性解决方案 [2] - 公司在汽车行业的客户覆盖 Tier1 零部件厂、主机厂等，部分产品已获得客户认证，部分产品批量交付 [3] - 在服务器/数据中心领域，公司已向国内外多家终端应用企业批量供货 [3] 产品与技术 - 公司的人工合成石墨产品在手机市场所占份额保持稳定，模切份额逐渐增加 [2] - 在智能交通领域，公司可提供热模组、人工合成石墨、热界面材料、EMI 屏蔽材料等 [3] - 在 AR/VR 领域，公司可提供导热界面材料、高导热石墨产品、热管、均热板、热模组、EMI 屏蔽材料、环境密封材料和组件等 [4] 财务与运营 - 2021 年公司毛利率下滑，主要因国内和韩国手机大客户份额增加，客户结构变化，原材料价格上涨 [2] - 当前原材料价格较 2021 年有所下降，公司不断拓展高毛利产品的应用市场，提高高毛利产品占比 [2] - 募投项目"5G 高效散热模组项目"按计划开展中，预计今年实现竣工交付，转入量产 [3] 竞争优势 - 公司注重研发，形成多种技术交叉优势，快速响应行业发展变化 [3] - 公司与头部客户长期业务往来，在技术和管理各个层面与头部企业对标，形成全球化竞争力 [3] - 公司全球化布局生产基地，保证高品质、高弹性的产品交付 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为5.58亿元，同比增长55.47%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为11.25亿元，同比增长18.66%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为8970.14万元，同比增长92.91%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，同比增长21.94%[2] - 营业总收入同比增长18.7%至11.25亿元[22] - 净利润同比增长21.3%至1.43亿元[22] - 基本每股收益0.5119元，同比增长21.7%[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.3%至8.10亿元[22] - 研发费用为6345.62万元，同比增长18.29%[12] - 研发费用同比增长18.3%至6345.62万元[22] - 财务费用为-711.63万元，同比下降666.11%，主要因汇兑收益增加[13] - 所得税费用同比增长76.8%至2350.60万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.66亿元人民币，同比增长3.1%（2022年第三季度）[25] - 支付的各项税费为8447万元人民币，同比增长68.2%（2022年第三季度）[25] - 收到的税费返还为5204万元人民币，同比增长121.6%（2022年第三季度）[25] 资产和负债变化 - 公司货币资金减少83.37%，主要因购买理财增加及现金分红[6] - 公司交易性金融资产增长275.99%，主要因报告期内购买理财增加[6] - 公司应收账款增长62.53%，主要因三季度收入增长[6] - 公司存货增长55.28%，主要因在手订单增加及疫情备货[6] - 公司短期借款新增8908.04万元，主要因新增信用借款以增加资金储备[6] - 货币资金为1.11亿元，较年初6.68亿元减少83.37%[19] - 交易性金融资产为5.95亿元，较年初1.58亿元增长276.11%[19] - 应收账款为5.67亿元，较年初3.49亿元增长62.38%[19] - 存货为2.36亿元，较年初1.52亿元增长55.25%[19] - 短期借款大幅增加至8908.04万元[20] - 应付账款同比增长44.8%至3.18亿元[20] - 归属于母公司所有者权益增长1.4%至16.74亿元[20] 现金流量表现 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5.23亿元，同比下降79.49%，主要因购买理财产品增加[10] - 经营活动现金流净额同比上升至1.01亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1.015亿元人民币，同比下降10.2%（2022年第三季度）[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.229亿元人民币，同比扩大79.5%（2022年第三季度）[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.277亿元人民币，同比改善27.5%（2022年第三季度）[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.046亿元人民币，同比减少63.9%（2022年第三季度）[26] - 投资支付的现金达20.875亿元人民币，同比减少13.1%（2022年第三季度）[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.211亿元人民币，同比减少32.0%（2022年第三季度）[25][26] 股权结构和股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,993户[12] - 控股股东吴晓宁持股比例21.16%，持股数量5943万股[12] - 控股股东叶露持股比例20.42%，持股数量5734万股[12] - 吴晓宁、叶露及HAN WU合计持股1.31亿股，占总股本46.74%[14] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[27]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为566,773,666.45元，上年同期为589,067,725.16元，同比减少3.78%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为54,057,501.71元，上年同期为71,395,438.47元，同比减少24.28%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为49,348,883.27元，上年同期为63,202,028.97元，同比减少21.92%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为87,969,425.87元，上年同期为55,041,022.04元，同比增加59.83%[21] - 本报告期基本每股收益为0.1925元/股，上年同期为0.2547元/股，同比减少24.42%[21] - 本报告期稀释每股收益为0.1925元/股，上年同期为0.2541元/股，同比减少24.24%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.26%，上年同期为4.17%，同比减少0.91%[21] - 本报告期末总资产为1,965,483,682.24元，上年度末为1,963,471,938.07元，同比增加0.10%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,584,054,087.09元，上年度末为1,650,577,471.07元，同比减少4.03%[21] - 本报告期营业收入566,773,666.45元，上年同期589,067,725.16元，同比减少3.78%[56] - 本报告期营业成本419,063,240.01元，上年同期431,405,633.77元，同比减少2.86%[56] - 本报告期销售费用16,588,380.30元，上年同期14,776,018.08元，同比增加12.27%[56] - 本报告期研发费用39,704,748.56元，上年同期33,300,034.89元，同比增加19.23%[56] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额87,969,425.87元，上年同期55,041,022.04元，同比增加59.83%[56] - 2022年6月30日公司合并资产总计19.65亿元，较年初的19.63亿元增长0.10%[153][154][155] - 2022年6月30日公司合并负债合计3.68亿元，较年初的2.99亿元增长23.18%[154][155] - 2022年6月30日公司合并所有者权益合计15.97亿元，较年初的16.64亿元下降4.04%[155] - 2022年6月30日母公司资产总计15.06亿元，较年初的15.85亿元下降4.99%[157][158] - 2022年6月30日母公司流动负债合计15.43亿元，较年初的13.38亿元增长15.32%[158] - 2022年6月30日公司合并货币资金为1.74亿元，较年初的6.68亿元下降73.90%[153] - 2022年6月30日公司合并交易性金融资产为5.75亿元，较年初的1.58亿元增长263.57%[153] - 2022年6月30日母公司货币资金为0.78亿元，较年初的5.71亿元下降86.34%[157] - 2022年6月30日母公司交易性金融资产为5.66亿元，较年初的1.27亿元增长345.20%[157] - 2022年6月30日公司合并存货为2.19亿元，较年初的1.52亿元增长44.37%[153] - 2022年半年度营业总收入为5.67亿元，2021年半年度为5.89亿元，同比下降3.78%[161] - 2022年半年度营业总成本为5.09亿元，2021年半年度为5.19亿元，同比下降1.92%[161] - 2022年半年度净利润为5296.52万元，2021年半年度为7127.24万元，同比下降25.69%[162] - 2022年半年度流动负债合计为1.58亿元，2021年半年度为1.34亿元，同比增长17.42%[159] - 2022年半年度非流动负债合计为1018.00万元，2021年半年度为1362.88万元，同比下降25.29%[159] - 2022年半年度所有者权益合计为13.47亿元，2021年半年度为14.50亿元，同比下降7.09%[159] - 2022年半年度基本每股收益为0.1925元，2021年半年度为0.2547元，同比下降24.42%[163] - 2022年半年度稀释每股收益为0.1925元，2021年半年度为0.2541元，同比下降24.24%[163] - 2022年半年度母公司营业收入为2.47亿元，2021年半年度为3.23亿元，同比下降23.60%[165] - 2022年半年度母公司净利润为1.08亿元，2021年半年度为1.37亿元，同比下降21.17%[165] - 2022年上半年投资收益为288.38万元，2021年上半年为 - 478.72万元[166] - 2022年上半年公允价值变动收益为 - 28.80万元，2021年上半年为95.77万元[166] - 2022年上半年营业利润为1942.02万元，2021年上半年为544.62万元[166] - 2022年上半年净利润为1768.28万元，2021年上半年为545.45万元[166] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为8796.94万元，2021年上半年为5504.10万元[168] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 49303.29万元，2021年上半年为 - 21634.34万元[168] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8967.88万元，2021年上半年为 - 17657.63万元[169] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 49439.39万元，2021年上半年为 - 34127.54万元[169] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为2452.98万元，2021年上半年为144.14万元[170] - 2022年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 43442.37万元，2021年上半年为 - 24959.81万元[170] - 筹资活动现金流入小计为34,410,980元，现金流出小计为121,748,256.88元，产生的现金流量净额为 - 87,337,276.88元[171] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,683,005.22元，现金及现金等价物净增加额为 - 494,548,140.19元，期初余额为561,723,007.34元，期末余额为67,174,867.15元[171] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为1,664,415,741.60元，本年期初余额相同[172] - 本期增减变动金额为 - 67,315,646.77元，其中综合收益总额为53,150,931.24元[172] - 所有者投入和减少资本为 - 300,000,000元，其中所有者投入的普通股为 - 300,000,000元[174] - 利润分配金额为120,766,578.01元，其中提取盈余公积为1,768,275.61元，对所有者（或股东）的分配为120,766,578.01元[174] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,597,100,094.83元[175] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为1707608618.31元[176] - 2022年初归属于母公司所有者权益合计为1707608618.31元[176] - 2022年本期增减变动金额为 - 105632947.23元[176] - 2022年综合收益总额为101635024.79元[176] - 2022年所有者投入和减少资本为135128436元[176] - 2022年所有者投入的普通股为21000000元[176] - 2022年股份支付计入所有者权益的金额为87437340元[177] - 2022年利润分配中提取盈余公积为54545372元[177] - 2022年对所有者（或股东）的分配为176985866.61元[177] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为1601975671.08元[178] - 公司2022年上半年提取盈余公积1768275.61元，对所有者（或股东）分配120766578.01元[181] - 2022年上半年末所有者权益合计1347133340.51元，2021年半年度末为1484203233.98元[181][182] - 2022年期初余额中股本为280951707.00元，资本公积为901094137.81元[183] - 2022年本期增减变动金额中资本公积增加874373.40元，盈余公积增加545453.72元[183] - 2022年综合收益总额为5454537.17元[183] - 2022年所有者投入和减少资本金额为874373.40元[183] - 2022年利润分配中提取盈余公积545453.72元，对所有者（或股东）分配17698586.61元[183] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,708,618.44元，其中非流动资产处置损益为 -8,007.54元，计入当期损益的政府补助为2,484,533.39元等[25] 行业市场数据 - 2022年7月，新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍，市场占率达24.5%；1 - 7月，产销分别达327.9万辆和319.4万辆，同比增长均为1.2倍，市场占有率达22.1%[34] - 2021年我国新能源乘用车渗透率为14.8%，较2020年的5.8%提升明显[34] - 全球智能汽车市场出货量将在2024年达到7620万台，2020年至2024年CAGR达16.8%[35] - 目前电动车成本中汽车电子占比达20%，未来将持续快速提升至约50%以上[36] - 到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[37] 公司业务布局与产品应用 - 公司产品广泛应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等领域[29] - 公司将资源适度向AR/VR设备、折叠屏手机等新兴消费电子行业倾斜[31] - 公司宜兴募投项目的水冷和液冷散热模组等产品服务于数字基建领域[33] - 公司主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料等，应用于高成长行业[38] - 公司热解决方案产品包括高导热石墨产品、导热界面材料、热管、均热板、热模组等[39] - 公司将资源集中在消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源四大高成长领域[42] - 消费电子行业公司提供导热界面材料、高导热石墨产品等多种产品[43] - 数字基建行业公司产品覆盖通信、服务器/数据中心、安防等细分领域[44] - 智能交通领域公司瞄准新能源汽车等热管理功能解决方案[45] - 清洁能源行业公司提供热模组、导热界面材料等产品[46] 公司销售与客户战略 - 公司销售模式以直销为主[46] - 公司在多个技术领域建立独立研发团队和实验平台，形成技术交叉优势[48] - 公司坚持大客户市场战略，主要服务目标行业前5名的大客户[49] - 公司主要客户包括通信、消费电子领域的全球知名品牌商和厂商[49] 导热材料业务数据关键指标变化 - 导热材料营业收入50,532.87万元，营业成本38,322.53万元，毛利率24.16%，营业收入同比减少4.30%，营业成本同比减少3.58%，毛利率同比减少0.56%[58] 公司资产结构变化 - 本报告期末货币资金173,546,664.18元，占总资产8.83%，上年末668,334,409.98元，占总资产34.04%，比重减少25.21%[62] - 本报告期末存货219,218,527.51元，占总资产

公司基本信息 - 公司股票简称中石科技，代码300684[15] - 公司法定代表人是吴晓宁[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市经济技术开发区东环中路3号，邮政编码100176[15] - 公司国际互联网网址为www.jones - corp.com，电子信箱为info@jones - corp.com[15] - 董事会秘书为王君，证券事务代表为张伟娜[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为010 - 67860832，传真为010 - 67862636 - 8111，电子信箱为info@jones - corp.com[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[17] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[17] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为12.48亿元，较2020年增长8.62%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.32亿元，较2020年下降29.99%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元，较2020年下降40.61%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，较2020年增长2.36%[18] - 2021年末资产总额为19.63亿元，较2020年末下降1.07%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.51亿元，较2020年末下降2.44%[18] - 2021年非经常性损益合计为2558.22万元，2020年为943.99万元，2019年为610.25万元[24][25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.84亿元、3.05亿元、3.59亿元、2.99亿元[21] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3011.39万元、4128.15万元、4649.97万元、1378.33万元[21] - 报告期内公司实现营业收入12.48亿元，比上期增长8.62%，归母净利润1.32亿元，比上期减少29.99%[56] - 公司研发投入8039万元，同比增长10%[57] - 消费电子营业收入10.50亿元，占比84.17%，同比增长5.85%；数字基建（含通信）营业收入1.86亿元，占比14.92%，同比增长21.73%；其他营业收入0.11亿元，占比0.91%，同比增长213.02%[60] - 导热材料营业收入11.27亿元，占比90.33%，同比增长6.89%；EMI屏蔽材料营业收入0.76亿元，占比6.10%，同比增长47.12%；其他营业收入0.45亿元，占比3.57%，同比增长4.65%[60] - 外销营业收入4.70亿元，占比37.67%，同比增长7.58%；内销营业收入7.78亿元，占比62.33%，同比增长9.26%[60] - 直销营业收入12.41亿元，占比99.49%，同比增长8.96%；经销营业收入0.06亿元，占比0.51%，同比减少32.39%[60] - 消费电子营业成本8.16亿元，毛利率22.27%，同比减少8.77%；数字基建（含通信）营业成本0.98亿元，毛利率47.24%，同比减少2.84%[63] - 消费电子直接材料成本6.83亿元，占比83.70%，同比增长17.68%；制造费用0.83亿元，占比10.13%，同比增长52.09%；数字基建（含通信）直接材料成本0.69亿元，占比70.56%，同比增长32.82%；制造费用0.13亿元，占比12.98%，同比增长46.53%[67] - 前五名客户合计销售金额为681,593,172.34元，占年度销售总额比例为54.63%[69] - 前五名供应商合计采购金额为491,200,968.35元，占年度采购总额比例为61.47%[70] - 2021年销售费用为34,611,964.16元，同比增长31.05%；管理费用为82,267,723.68元，同比增长41.83%；财务费用为2,257,462.13元，同比减少67.65%；研发费用为80,387,477.03元，同比增长9.62%[72] - 2021年研发人员数量为210人，较2020年增长12.90%；研发人员数量占比为20.83%，较2020年增长0.61%[73] - 近三年研发投入金额分别为2021年80,387,477.03元、2020年73,331,411.97元、2019年45,027,575.46元；研发投入占营业收入比例分别为2021年6.44%、2020年6.38%、2019年5.80%[74] - 2021年经营活动现金流入小计为1,441,810,454.02元，同比增长23.22%；经营活动现金流出小计为1,283,352,968.68元，同比增长26.40%；经营活动产生的现金流量净额为158,457,485.34元，同比增长2.36%[76] - 2021年投资活动现金流入小计为3,259,544,040.78元，同比增长30.32%；投资活动现金流出小计为3,216,426,568.30元，同比增长7.31%；投资活动产生的现金流量净额为43,117,472.48元，同比增长 -108.69%[76] - 2021年筹资活动现金流入小计为3,600,000.00元，同比减少99.57%；筹资活动现金流出小计为188,060,559.34元，同比增长15.03%；筹资活动产生的现金流量净额为 -184,460,559.34元，同比增长 -127.49%[76] - 现金及现金等价物净增加额本期较上期减少97.37%[77] - 投资收益为15958986.15元，占利润总额比例10.95%；公允价值变动损益为1107421.36元，占比0.76%；资产减值为 -91773.23元，占比 -0.06%等[78] - 经营活动现金流入小计本期较上期增加23.22%，现金流出小计增加26.40%，现金流量净额增加2.36%[78] - 投资活动现金流入小计本期较上期增长30.32%，现金流出小计增长7.31%，现金流量净额增长108.69%[78] - 筹资活动现金流入小计本期较上期减少99.57%，现金流出小计增加15.03%，现金流量净额减少127.49%[78] - 2021年末货币资金668334409.98元，占总资产比34.04%；应收账款348595071.94元，占比17.75%等[80] - 存货2021年末为151836208.38元，占比7.73%，较年初比重增加1.84%，主要系安全库存增加[80] - 在建工程2021年末为83778741.10元，占比4.27%，较年初比重增加3.82%，主要系5G高效散热模组建设项目建设及投入[80] - 交易性金融资产期初数411000000.00元，本期公允价值变动损益454071.82元，期末数158254071.83元[81] - 报告期投资额为160587469.00元，上年同期投资额为155753728.93元，变动幅度3.10%[84] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益为65.33万元，期末金额为65.33万元；其他资产初始投资成本为4.11亿元，本期公允价值变动损益为45.41万元，报告期内购入金额为29.85亿元，报告期内出售金额为32.39亿元，累计投资收益为1595.90万元，期末金额为1.58亿元[89] - 2017年上市发行募集资金总额为1.46亿元，本期已使用0万元，已累计使用1.46亿元；2020年非公开发行股票募集资金总额为8.17亿元，本期已使用1.09亿元，已累计使用3.26亿元；合计募集资金总额为9.63亿元，本期已使用1.09亿元，已累计使用4.72亿元[92] - 2017年公司首次公开发行股票，发行2172万股，发行价为8元/股，募集资金总额为1.74亿元，实际募集资金净额为1.46亿元，2018 - 2019年累计使用募集资金1.46亿元[93] - 2020年公司非公开发行股票2906.61万股，每股发行价格28.59元，募集资金总额为8.31亿元，实际募集资金净额为8.17亿元，累计已使用募集资金为3.26亿元[95][96] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费电子行业销售量9152801平方米，同比增长10.25%，生产量9322817平方米，同比增长10.69%，库存量573611平方米，同比增长42.13%[64] - 数字基建（含通信）销售量346654500 PCS，同比增长22.54%，生产量349282193 PCS，同比增长20.12%，库存量22758233 PCS，同比增长13.05%[64] 公司业务与市场情况 - 公司是先进热管理功能解决方案服务商，业务涵盖核心功能材料及组件的研产销与技术服务[29] - 2021年3月杜邦以23亿美元收购莱尔德全部股权，莱尔德2020年营收4.65亿美元；11月杜邦以52亿美元收购罗杰斯公司，较公告日前一日收盘价溢价33%，对应PE 46倍[31] - 2021年我国新能源乘用车渗透率为14.8%，较2020年的5.8%提升明显[37] - 全球智能汽车市场出货量将在2024年达到7620万台，2020年至2024年CAGR达16.8%[37] - 目前电动车成本中汽车电子占比达20%，未来将持续快速提升至约50%以上[38] - 公司热解决方案产品包括高导热石墨产品、导热界面材料TIM、热管、均热板、热模组等[30] - 公司产品应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等领域[33] - 消费电子行业正处在单机智能向互联智能进化阶段，全球AIoT市场保持快速增长[34] - 《“十四五”信息通信行业发展规划》提出建设新型数字基础设施的五大任务，将拉动新兴电子设备需求[35] - “东数西算”工程将拉动通信设备、服务器等领域产品需求，公司相关业务将获快速成长[36] - 公司将借助能力面向智能汽车上游及中游企业，车规级芯片带来热管理等多重挑战[38] - 公司业务范围涉及电子设备功能性材料及组件的研产销与技术服务，主要产品包括高导热石墨产品、导热界面材料等，应用于消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高成长行业[41] - 公司将资源集中在消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源四大高成长领域[42] - 消费电子行业中，公司将资源适度向AR/VR设备、折叠屏手机等新兴行业倾斜，提供导热界面材料等多种产品[43] - 数字基建行业，公司产品覆盖通信基站、服务器等终端设备，提供热模组等产品，已完成热管理等综合解决方案并批量供货[44] - 智能交通领域，公司瞄准新能源汽车等热管理解决方案，部分产品已获客户认证[46] - 清洁能源行业，公司与头部企业深度合作，提供热模组等产品，将挖掘氢能源行业应用[47] - 公司销售模式以直销为主[48] - 公司在多个技术领域建立研发团队和实验平台，技术交叉融汇形成独特竞争力[49] - 公司坚持大客户战略，拥有长期稳定优质客户资源，可扩大客户资源池[50] - 公司全球化布局生产基地，产能互相备份，具备快速扩产能力，增强产品交付竞争力[54] 公司战略与发展规划 - 公司未来将选择消费电子、数字基建、智能交通、清洁能源等高增长、新兴行业作为目标市场[105] - 公司制定中长期战略发展规划，坚持以高成长行业需求为依托，聚焦核心材料及组件，提供先进热管理功能解决方案[106] - 公司将产业经营和资本运营双轮驱动，从单纯产品服务供应商转变为综合解决方案提供者，大客户战略和行业整体解决方案并重[106] - 2019年公司通过并购进入热模组领域，2020年实施定增投入5G高效散热模组项目[107] - 公司集中资源服务目标行业排名前五位的大客户，后将市场战略目标升级为行业和客户整体解决方案提供商[108] - 截止报告期末，公司在北京、上海、无锡、宜兴四地建有不同产品方向的研发中心[109] - 公司将已有大客户平台做深做大，利用资本市场优势打造多个平台[113] - 公司坚持产业经营和资本运营双轮驱动，协同均衡发展[107] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观环境不确定、汇率波动、管理、客户与行业集中度较高等风险[110][111][112] - 面对宏观环境不确定性，公司保持和扩大社会就业，加速海外产业布局[111] - 面对汇率波动，公司加强国内客户开拓，开展外汇套期保值业务[111] - 为应对管理风险，公司推行信息化建设，优化组织结构与管理模式等[112] - 公司大客户主要由消费电子及通信行业排名靠前的公司构成，新客户收入占比逐年增加[112] 公司治理与会议情况 - 2021年公司共召开2次股东大会，采用现场和网络投票结合方式，确保股东权益[120] - 2021年公司共召开7次董事会，董事勤勉尽职，促进规范运作和科学决策[121] - 2021年公司共召开7次监事会，监事对公司多方面进行监督，维护公司及股东权益[122] - 公司拥有独立完整业务和自主经营能力，各方面

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.707亿元人民币，同比下降4.85%[3] - 营业总收入为2.707亿元，同比下降4.8%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2417.63万元人民币，同比下降19.72%[3] - 净利润为2347万元，同比下降22.4%[21] - 归属于母公司所有者的净利润为2417.6万元，同比下降19.7%[21] - 基本每股收益为0.0861元，同比下降19.9%[22] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比下降0.31个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.013亿元，同比下降7.8%[20] - 研发费用为1863万元，同比增长13.2%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为576.46万元人民币，同比下降84.62%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.6%至576万元[24] - 经营活动产生的现金流量净额由流入转为流出，净流出1.12亿元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.234亿元，同比下降9.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.799亿元，同比扩大51.9%[24] - 现金及现金等价物净减少3.701亿元，期末余额降至2.982亿元[24] - 投资支付现金同比增加19.5%至8.741亿元[24] - 收回投资收到现金5.513亿元，同比增长6.9%[24] - 筹资活动现金流入912万元，主要来自借款891万元[24] - 购建长期资产支付现金5990万元，同比增长51.8%[24] - 取得投资收益283万元，同比下降42.7%[24] - 汇率变动对现金影响为负319万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.664亿元[19] 资产和投资相关变动 - 货币资金减少55.02%至3006.37万元人民币，主要因购买低风险理财[6] - 交易性金融资产增长204.35%至4816.48万元人民币，主要因未到期理财增加[6] - 货币资金为3.01亿元人民币，较年初的6.68亿元人民币下降54.99%[16] - 交易性金融资产为4.82亿元人民币，较年初的1.58亿元人民币增长204.37%[16] - 应收账款为3.16亿元人民币，较年初的3.49亿元人民币下降9.32%[16] - 存货为1.64亿元人民币，较年初的1.52亿元人民币增长7.99%[16] - 在建工程为1.15亿元人民币，较年初的0.84亿元人民币增长37.66%[16] - 应收账款增加至2.905亿元[18] - 总资产为19.401亿元人民币，较上年度末下降1.19%[3] - 公司总资产为19.40亿元人民币，较年初的19.63亿元人民币下降1.17%[16][17] 负债和权益相关变动 - 短期借款为891.47万元人民币，年初无短期借款[17] - 应付账款为1.70亿元人民币，较年初的2.20亿元人民币下降22.66%[17] 投资收益和损失 - 投资收益增长85.77%至280.19万元人民币，主要因到期理财收益增加[7] - 公允价值变动收益下降51.66%至144.83万元人民币，主要因计提未到期理财收益减少[7] - 信用减值损失下降125.25%至-27.58万元人民币，主要因应收款项增长导致坏账准备增加[7] 股权结构信息 - 控股股东吴晓宁、叶露夫妇及其子吴憾合计持股1.34亿股，占总股本的47.74%[11] - 期末限售股总数1.04亿股，其中高管锁定股占比99.93%[13][14] 报告基础信息 - 公司第一季度报告未经审计[25][26]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.59亿元，同比减少3.32%；年初至报告期末营业收入9.48亿元，同比增加23.44%[3] - 2021年年初到报告期末营业总收入9.48亿元，较上期的7.68亿元增长23.44%[26] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润4650万元，同比减少35.39%；年初至报告期末为1.18亿元，同比减少12.97%[3] - 2021年年初到报告期末净利润1.18亿元，较上期的1.34亿元下降12.57%[27] - 2021年年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润1.18亿元，较上期的1.35亿元下降12.98%[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产19.96亿元，较上年度末增加0.56%；归属上市公司股东所有者权益16.29亿元，较上年度末减少3.69%[3][4] - 2021年9月30日资产总计19.96亿元，较2020年12月31日的19.85亿元增长0.56%[22][23][24] - 2021年9月30日所有者权益合计16.45亿元，较2020年12月31日的17.08亿元下降3.64%[24] - 非流动资产合计为415,286,861.60元，较之前减少2,337,684.57元[35] - 资产总计为1,984,725,390.71元，较之前减少2,337,684.57元[35] - 归属于母公司所有者权益合计为1,691,829,385.34元[36] - 少数股东权益为15,779,232.97元[36] - 所有者权益合计为1,707,608,618.31元[36] - 负债和所有者权益总计为1,984,725,390.71元，较之前减少2,337,684.57元[36] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计1154万元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.13亿元[6] 货币资金与交易性金融资产情况 - 2021年9月30日货币资金2.90亿元，较2020年12月31日减少55.53%，主要因购买理财及现金分红[8] - 2021年9月30日交易性金融资产5.52亿元，较2020年12月31日增加33.09%，主要因募集资金理财未到期[8] 成本与费用情况 - 2021年1 - 9月营业成本6.91亿元，同比增加36.42%，主要因收入规模增加和客户结构变化[10] - 2021年1 - 9月研发费用5364万元，同比增加40.05%，主要因加大汽车电子等新产品研发投入[10] - 2021年年初到报告期末营业总成本8.31亿元，较上期的6.15亿元增长35.17%[26] 现金流量情况 - 2021年1 - 9月经营活动现金流量净额1.13亿元，同比增加25.29%；投资活动现金流量净额 - 2.91亿元，同比减少56.73%[11] - 2021年1 - 9月筹资活动现金流量净额 - 1.76亿元，同比减少126.79%，主要因现金分红及上期取得募集资金[11] - 经营活动现金流入小计本期为10.3179337504亿元，上期为7.9672633730亿元；经营活动现金流出小计本期为9.1869337623亿元，上期为7.0645564372亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.1309999881亿元，上期为0.9027069358亿元[30][31] - 投资活动现金流入小计本期为22.7659909003亿元，上期为15.8072325207亿元；投资活动现金流出小计本期为25.6792940400亿元，上期为22.5408034909亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.9133031397亿元，上期为 - 6.7335709702亿元[31] - 筹资活动现金流入小计本期为360.00万元，上期为8.2198622556亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.7979549773亿元，上期为1.6441450981亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1761.9549773万元，上期为6.5757171575亿元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 381.302903万元，上期为 - 142.195970万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.5823884192亿元，上期为0.7306335261亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.9001872659亿元，上期为3.9995397630亿元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.8472340130亿元，上期为7.4665359933亿元；收到的税费返还本期为2349.113863万元，上期为2310.263497万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为2357.883511万元，上期为2697.010300万元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为6.1939674785亿元，上期为4.8010847193亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.6103107809亿元，上期为1.0422333095亿元；支付的各项税费本期为5021.509581万元，上期为5625.557002万元；支付其他与经营活动有关的现金本期为8805.045448万元，上期为6586.827082万元[30][31] - 收回投资收到的现金本期为22.6151861476亿元，上期为15.7757383900亿元；取得投资收益收到的现金本期为1488.899157万元，上期为284.345307万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为19.148370万元，上期为30.596000万元[31] - 吸收投资收到的现金本期为210.00万元，上期为400.00万元；取得借款收到的现金本期为150.00万元，上期为0；收到其他与筹资活动有关的现金本期为0，上期为8.1798622556亿元[31] 股东持股情况 - 前10大股东中，吴晓宁持股比例21.41%，持股数量60,148,378股；叶露持股比例21.15%，持股数量59,429,637股；HAN WU持股比例5.17%，持股数量14,510,800股[14] - 吴晓宁、叶露夫妇及儿子HAN WU合计持股134,088,815股，占总股本的47.73%[14] 限售股份情况 - 限售股份变动合计中，限售股数为109,044,285股，解除限售股数为12,132,444股，总数为121,154,969股[17] - 公司董事、高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%；限制性股票满足解锁条件后，按20%、40%、40%比例分三年解锁[17] 公司项目建设情况 - 公司完成泰国中石工商登记注册，购置103余亩土地和五千多平米厂房，并启动泰国项目建设[18] - 5G高效模组散热募投项目受区域环保和限电政策间接影响，但仍按原计划推进宜兴热模组基地建设[19] 股份回购注销情况 - 公司以9.90元/股的价格回购注销2名已离职激励人员的11,520股[20] 负债情况 - 2021年9月30日负债合计3.51亿元，较2020年12月31日的2.77亿元增长26.52%[23][24] - 流动负债合计为277,086,938.32元[35] - 非流动负债合计为29,834.08元，较之前增加2,337,684.57元[36] - 负债合计为277,116,772.40元，较之前减少2,337,684.57元[36] 其他财务指标情况 - 2021年年初到报告期末营业利润1.31亿元，较上期的1.58亿元下降16.59%[27] - 2021年年初到报告期末利润总额1.31亿元，较上期的1.58亿元下降16.97%[27] - 2021年年初到报告期末少数股东损益 -36.65万元，较上期的 -105.41万元增长65.23%[27] - 综合收益总额本期为1.1386581622亿元，上期为1.3420518934亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.1423233627亿元，上期为1.3525927496亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 36.652005万元，上期为 - 105.408562万元[28] - 基本每股收益本期为0.4207，上期为0.5250；稀释每股收益本期为0.4197，上期为0.5242[28] 会计政策变更情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[36]

公司基本信息 - 公司股票简称中石科技，代码300684，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况报告期无变化[19][20][22] - 公司是研发主导企业，业务涉及电子设备功能性材料及组件研产销与技术服务，产品包括高导热石墨产品等，应用于3C电子等多领域[30] - 公司在1998 - 2001年为手机模切功能组件供应商，2014年以高导热人工合成石墨材料技术重入智能手机行业[31] - 公司自1997年成立以来服务通信行业，提供导热界面材料等产品[31] - 公司自1997年起长期服务工业电子及医疗领域，提供导热界面材料等产品[31] - 公司自2011年以来长期服务光伏行业，提供导热界面材料等产品及电磁兼容解决方案[31] - 公司服务新能源汽车三电系统等领域，部分产品获认证并批量供货，可提供人工合成石墨等产品[32] - 公司销售模式以直销为主、经销为辅，采用“以销定产”和“以产定购”业务模式[32] - 公司业务发展驱动因素为各领域设备自动化和智能化驱动需求，技术进步符合行业趋势，优质服务和创新方案扩大客户资源[33] - 公司核心竞争力体现在多种技术交叉优势和优质客户资源优势[35] - 1997年4月10日，公司前身导能技术由吴晓宁和叶露出资50万元设立，吴晓宁持股55%，叶露持股45%[172] - 2001年9月20日，导能技术注册资本增至120万元并更名为北京中石伟业技术有限公司[172] - 2004年11月5日，公司注册资本由120万元增至620万元[172] - 2011年7月18日，公司股东变更为21人，吴晓宁和叶露持股比例均为41.98%[173] - 2011年12月7日，公司股东变更为27人，吴晓宁和叶露持股比例均为36.09%[175] - 2012年12月15日，公司以截至2012年11月30日净资产104,641,522.50元出资，按1:0.5734比例折为股份6,000万股，整体变更为股份有限公司，注册资本6,000.00万元[177] - 2014年7月23日，公司增资515万元，新股东北京盛景未名创业投资中心认购365.00万元，原股东深圳市创新投资集团有限公司认购150.00万元；原股东廖骁飞转让36.1152万股股份（占总股本0.6%）给叶露[177] - 2014年9月21日，叶露、吴晓宁分别转让50万股股份（各占总股本1.53%）给张宗慧，叶露转让30万股股份（占总股本0.46%）给程传龙[179] - 2017年11月29日，公司获准公开发行2,172万股新股，截至2018年6月30日，注册资本8,687.00万元[179] - 2018年8月28日，公司以总股本8,687.00万股为基数，资本公积金每10股转增8股，分红后总股本增至15,636.60万股，实收资本增至15,636.60万元[179] - 2018年11月28日，公司授予激励对象限制性股票116.55万股，增加股本116.55万元，变更后注册资本为15,753.15万元[180] - 2019年5月21日，公司以总股本15,753.15万股为基数，资本公积每10股转增6股，转增后注册资本变更为25,205.04万元[180] - 2020年6月18日，公司非公开发行2,906.61万股，增加股本2,906.61万元，变更后注册资本为28,111.65万元[181] - 2021年5月18日，公司向89名激励对象首次授予412.00万股限制性股票（占股本总额1.47%，占拟授予权益总额80.47%），预留授予100.00万股（占股本总额0.36%，占拟授予权益总额19.53%）[183] - 2021年8月6日，公司完成限制性股票回购注销登记工作，总股本由280,951,707股减少至280,929,947股[184] - 公司注册资本为人民币28,095.17万元[171] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入589,067,725.16元，较上年同期增长48.49%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,395,438.47元，较上年同期增长12.44%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额55,041,022.04元，较上年同期减少17.95%[23] - 本报告期末总资产1,871,325,953.07元，较上年度末减少5.71%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,585,834,116.53元，较上年度末减少6.27%[23] - 非流动资产处置损益为121,502.72元，计入当期损益的政府补助为2,070,427.00元，交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为7,479,368.67元，其他营业外收入和支出为 - 149,611.43元，所得税影响额为1,111,017.20元，少数股东权益影响额（税后）为217,260.26元，非经常性损益合计为8,193,409.50元[27] - 本报告期营业收入5.89亿元，上年同期3.97亿元，同比增长48.49%，主要因韩国市场及国内主要手机品牌客户需求增加[38] - 本报告期营业成本4.31亿元，上年同期2.61亿元，同比增长65.35%，主要因收入规模增加和客户结构变化[38] - 投资收益624.53万元，占利润总额比例7.88%，主要为已实现的理财产品投资收益[43] - 本报告期末货币资金3.07亿元，占总资产16.40%，上年末6.52亿元，占总资产32.86%，比重减少16.46%，主要因购买理财及现金分红[45] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数4.11亿元，本期公允价值变动损益123.40万元，本期购买金额16.90亿元，本期出售金额15.48亿元，期末数5.55亿元[47] - 报告期投资额1.29亿元，上年同期投资额2412.07万元，变动幅度433.67%[48] - 本报告期销售费用1477.60万元，上年同期1095.91万元，同比增长34.83%，主要因销售规模扩大及海外销售费用增长[38] - 本报告期研发投入3330.00万元，上年同期2493.89万元，同比增长33.53%，主要因筹建高标准基础研发平台、引进研发人才、加大预研项目投入[38] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -2.16亿元，上年同期 -2014.19万元，同比增长974.10%，主要因购买理财及设备投入增加[38] - 2021年6月30日货币资金为306,982,136.75元，2020年12月31日为652,136,568.51元[135] - 2021年6月30日交易性金融资产为554,834,037.35元，2020年12月31日为414,673,559.07元[135] - 2021年6月30日应收账款为360,352,395.87元，2020年12月31日为352,723,270.49元[135] - 2021年6月30日存货为139,359,052.07元，2020年12月31日为116,880,084.51元[135] - 2021年6月30日流动资产合计为1,381,405,124.38元，2020年12月31日为1,569,438,529.11元[136] - 2021年6月30日非流动资产合计为489,920,828.69元，2020年12月31日为415,286,861.60元[136] - 2021年6月30日资产总计为1,871,325,953.07元，2020年12月31日为1,984,725,390.71元[136] - 2021年上半年营业总收入为5.89亿元，2020年上半年为3.97亿元，同比增长48.49%[143] - 2021年上半年营业总成本为5.19亿元，2020年上半年为3.26亿元，同比增长59.55%[143] - 2021年6月30日流动资产合计为9.12亿元，2020年12月31日为11.45亿元，同比下降20.33%[141] - 2021年6月30日非流动资产合计为5.28亿元，2020年12月31日为4.14亿元，同比增长27.40%[141] - 2021年6月30日流动负债合计为2.56亿元，2020年12月31日为2.77亿元，同比下降7.64%[137] - 2021年6月30日非流动负债合计为1342.92万元，2020年12月31日为2.98万元，同比增长44957.67%[137] - 2021年6月30日所有者权益合计为16.02亿元，2020年12月31日为17.08亿元，同比下降6.13%[138] - 2021年上半年投资收益为624.53万元，2020年上半年为188.14万元，同比增长231.95%[143] - 2021年上半年研发费用为3330.00万元，2020年上半年为2493.89万元，同比增长33.53%[143] - 2021年6月30日货币资金为9559.81万元，2020年12月31日为5.22亿元，同比下降81.70%[140] - 2021年上半年公司营业利润为79,648,315.47元，2020年上半年为73,492,789.30元[145] - 2021年上半年公司净利润为71,272,371.68元，2020年上半年为63,009,389.72元[145] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为71,395,438.47元，2020年上半年为63,498,201.11元[145] - 2021年上半年基本每股收益为0.2547，2020年上半年为0.2514；稀释每股收益2021年上半年为0.2541，2020年上半年为0.2514[146] - 2021年上半年母公司营业收入为322,963,709.14元，2020年上半年为379,244,111.15元[148] - 2021年上半年母公司营业利润为5,446,177.17元，2020年上半年为88,240,497.48元[149] - 2021年上半年母公司净利润为5,454,537.17元，2020年上半年为85,499,844.36元[149] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为711,558,388.54元，2020年上半年为562,632,294.81元[152] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为679,786,756.75元，2020年上半年为525,598,583.23元[152] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为474,042,849.84元，2020年上半年为357,933,547.83元[152] - 经营活动产生的现金流量净额2021年上半年为5504.10万元，2020年上半年为6708.12万元[153] - 投资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 2.16亿元，2020年上半年为 - 2014.19万元[153] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 1.77亿元，2020年上半年为6.59亿元[153] - 现金及现金等价物净增加额2021年上半年为 - 3.41亿元，2020年上半年为7.09亿元[154] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2021年上半年为144.14万元，2020年上半年为 - 2831.42万元[155] - 母公司投资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 2.50亿元，2020年上半年为3926.11万元[155] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额2021年上半年为 - 1.77亿元，2020年上半年为6.99亿元[157] - 母公司现金及现金等价物净增加额2021年上半年为 - 4.27亿元，2020年上半年为7.12亿元[157] - 归属于母公司所有者权益2021年期初余额为16.92亿元[159] - 少数股东权益2021年期初余额为1577.92万元[159] - 2021年上半年综合收益总额为 -1270736.66元[160] - 2021年上半年所有者投入普通股为2100000.

公司基本信息 - 公司股票简称中石科技，代码300684[22] - 公司法定代表人是吴晓宁[22] - 公司注册地址和办公地址均为北京市经济技术开发区东环中路3号，邮编100176[22] - 公司国际互联网网址是www.jones - corp.com，电子信箱是info@jones - crop.com[22] 公司面临的风险 - 公司面临客户与行业集中度较高的风险，若智能消费电子和通信设备制造行业需求不佳或公司在大客户中份额不达标，可能导致业绩增速放缓或下滑[6] - 公司合成石墨产品价格存在因供应量增加、市场竞争加剧和下游产品价格下降而进一步下跌的风险[7] - 公司面临核心研发技术人员流失和技术失密的风险，市场竞争激烈会加剧人才争夺[8][9] - 公司主要原材料价格报告期内整体呈下降趋势，但未来上浮会对盈利能力造成压力[10] - 公司产品综合毛利率可能因消费电子行业销售额占比增大、市场竞争加剧和原材料价格上涨而下降[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入11.49亿元，较2019年增长48.06%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，较2019年增长53.09%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.55亿元，较2019年下降8.52%[26] - 2020年末资产总额19.85亿元，较2019年末增长91.33%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产16.92亿元，较2019年末增长116.60%[26] - 2020年非流动资产处置损益为 - 50.89万元[32] - 2020年计入当期损益的政府补助为238.88万元[32] - 2020年持有交易性金融资产等产生的投资收益为990.05万元[32] - 公司2020年实现营业收入11.49亿元，比上期增长48.06%，归母净利润1.88亿元，比上期增长53.09%[49] - 销售费用26,411,760.27元，同比降3.19%；管理费用58,004,911.26元，同比增9.37%；财务费用6,978,253.04元，同比增95.46%；研发费用73,331,411.97元，同比增62.86%[63] - 报告期内全年研发投入73,331,411.97元，同比增加2,830.38万元，研发人员186人，占比20.22%[64] - 经营活动现金流入小计1,170,082,362.82元，同比增54.38%，现金流出小计1,015,279,943.11元，同比增72.46%[66] - 投资活动现金流入小计2,501,089,528.60元，同比增212.10%，现金流出小计2,997,222,449.44元，同比增238.82%[66] - 筹资活动现金流入小计834,486,225.56元，同比增296.96%，现金流出小计163,491,658.87元，同比降39.63%[66] - 筹资活动现金流量净额本期为670,994,566.69元，上期为 - 60,604,142.81元，增加1,207.18%，因非公开发行股票取得8.17亿募集资金[67][68] - 现金及现金等价物净增加额本期为321,366,944.82元，上期为24,088,857.46元，增加1,234.09%，受综合因素影响[67][68] - 经营活动现金流入小计本期较上期增加54.38%，因营业收入增长[67] - 经营活动现金流出小计本期较上期增加72.46%，因存货采购增加[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少8.52%，无重大变化[67] - 投资活动现金流入小计本期较上期增长212.10%，因赎回理财产品[67] - 投资活动现金流出小计本期较上期增长238.82%，因购买现金理财产品及低风险理财产品[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增长496.09%，因募集资金购买的现金理财产品未到期赎回[67] 公司资产项目关键指标变化 - 在建工程期末金额较期初增加195.60%，因新增产线设备投入未验收[42] - 交易性金融资产期末金额较期初增加3.95亿元，系使用闲置募集资金现金管理[42] - 应收票据期末金额较期初增加127.36%，因报告期收入增加[42] - 应收账款期末金额较期初增加39.28%，因四季度收入同比增加约40%[42] - 其他应收款期末金额较期初增加243.41%，因新增厂房租赁押金保证金增加[42] - 存货期末金额较期初增加68.04%，因在手订单增加[42] - 其他流动资产期末金额较期初增加50.56%，因待抵扣增值税进项税增加[42] - 递延所得税资产期末金额较期初减少33.88%，因内部交易未实现利润减少[42] - 其他非流动资产期末金额较期初增加245.28%，因期末预付工程款及设备款增加[42] - 交易性金融资产期末金额为414,673,559.07元，占总资产20.89%，期初为20,000,000.00元，占比1.93%，比重增加18.96%，因使用闲置募集资金购买现金理财[70] 各业务线数据关键指标变化 - 消费电子营业收入992,078,425.98元，同比增47.90%，营业成本684,109,110.68元，同比增53.50%，毛利率31.04%，同比降2.52%[54] - 通信工业电子销售量282,891,411.74 PCS，同比增52.03%，生产量290,772,524.70 PCS，同比增54.93%，库存量20,130,540.29 PCS，同比增64.34%[55] - 消费电子直接材料成本580,549,900.33元，占营业成本比重84.86%，同比增64.04%[58] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额683,783,638.14元，占年度销售总额比例59.53%[60] - 前五名供应商合计采购金额399,123,825.84元，占年度采购总额比例57.27%[61] 公司募集资金情况 - 2017年上市发行募集资金总额14,619.67万元，累计使用14,622.32万元[81] - 2020年非公开发行股票募集资金总额81,670.95万元，累计使用21,718.56万元，尚未使用60,611.85万元[81] - 两次募集资金合计总额96,290.62万元，累计使用36,340.88万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[81] - 2017年12月上市发行2,172万股，发行价8.00元/股，募集资金总额17,376万元，实际募集资金净额14,619.67万元[81][82] - 2018 - 2020年，2017年上市募集资金分别使用14,616.04万元、6.28万元、0.00万元[82] - 2020年6月非公开发行股票29,066,107股，每股发行价28.59元，募集资金总额830,999,999.13元，实际募集资金净额816,709,545.27元[82] - 公司向特定对象非公开发行A股29,066,107股，发行价格28.59元/股，募集资金总额830,999,999.13元，扣除发行费用后净额为816,709,545.27元 [153][154] - 本次非公开发行新增股份于2020年7月10日在深交所上市，完成后公司总股本由252,050,400股增加至281,116,507股 [154] - 2020年7月10日，公司非公开发行29,066,107股A股在深交所上市，发行对象认购股票限售期6个月[159][163][166] - 2020年4月3日，公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过[159][163] - 公司非公开发行29,066,107股股票，发行价格28.59元/股，募集资金总额830,999,999.13元，扣除费用后净额为816,709,545.27元[171][173][175] - 2020年7月10日，非公开发行新增股份上市，公司股份总数由251,050,400股增至281,116,507股[171][173][175] - 2021年1月10日，非公开发行的29,066,107股股票解除限售并上市流通[174][175] 公司募投项目情况 - 高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目承诺投资13,619.67万元，截至期末累计投入13,621.12万元，投资进度100.01%，本报告期实现效益17,622.09万元，期末累计实现效益46,779.37万元[84] - 创新技术研发中心项目承诺投资600万元，截至期末累计投入600.7万元，投资进度100.12%[84] - 5G高效散热模组建设项目承诺投资61,670.95万元，本报告期投入1,719.64万元，截至期末累计投入1,719.64万元，投资进度2.79%[84] - 补充流动资金项目承诺投资20,000万元，本报告期投入19,998.92万元，截至期末累计投入19,998.92万元，投资进度99.99%[84] - 2020年9月15日公司增加“5G高效散热模组建设项目”实施地点，位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢三层[85] - 首次公开发行股份并上市时，募投项目先期投入22417.89万元，2018年1月18日使用募集资金置换先期投入13619.67万元[85] - 2020年向特定投资者非公开发行股票，募投项目先期投入1116.03万元，2020年8月26日使用募集资金置换先期投入1116.03万元[85] 子公司相关情况 - 北京中石伟业科技无锡有限公司净资产12000万元，总资产64050.77万元，营业收入94320.36万元，营业利润15653.58万元，净利润13594.53万元[91] - 北京中石正旗技术有限公司注册资本1000万元，总资产4809.07万元，净资产3994.01万元，营业收入4872.40万元，营业利润2153.31万元，净利润1867.31万元[91] - 报告期新设立速迈德电子（东莞）有限公司、茉锦发展有限公司、无锡中石斯宾驱科技有限公司、上海安彼太新材料有限公司[91] - 报告期内合并范围新增全资子公司2家、控股子公司2家[121] 公司未来规划与发展 - 公司未来目标市场选择智能手机、4G/5G通信、智能音箱、游戏机、电动汽车和智能电网等行业[92] - 报告期公司在手机目标客户群稳定和发展与北美、国内、韩国客户合作，在通信市场取得5G项目认证，在消费类市场拓宽产品范围[94] - 报告期公司新增宜兴研发工程中心和石墨烯高导热膜技术研发平台[95] - 报告期公司加大产线自动化和数字化改造，子公司全面导入SAP和MES系统，2021年将持续投入提高数字化程度[96] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以280,929,947股为基数，每10股派发现金红利6.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[15] - 2019年度利润分配以2019年12月31日总股本252,050,400股为基数，每10股派发现金红利4.2元，实际分配利润105,861,168元[103] - 2020年度拟以280,929,947股为基数，每10股派发现金红利6.3元，共计分配红利176,985,866.61元[104][108] - 2018年半年度以总股本86,870,000股为基数，每10股转增8股，转增后总股本变为156,366,000股[106] - 2018年度以总股本157,531,500股为基数，每10股派发现金红利1.8元，实际分配利润28,355,670元，每10股转增6股，转增后总股本252,050,400股[107] - 2020年现金分红金额176,985,866.61元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为94.09%[109] - 2019年现金分红金额105,861,168元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为86.16%[109] - 2018年现金分红金额28,355,670元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.15%[109] - 2020年可分配利润为259,674,092.27元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[104] 股份锁定与减持承诺 - 吴晓宁、叶露、HAN WU（吴憾）自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理相关股份，也不由发行人回购，上市后6个月内如满足特定条件锁定期自动延长6个月，担任董事期间每年转让股份不超所持有股份总数的25% [111] - 程传龙、张宗慧自

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入284,490,815.25元，较上年同期增长63.33%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,113,904.01元，较上年同期增长50.40%[8] - 公司本期营业收入28449.08万元，较上期17417.79万元增长63.33%，主要因大客户订单增长[19] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3011.39万元，较上年同期增长50.40%，因供货份额提升业务规模扩大[22] - 营业总收入本期发生额为2.8449081525亿元，上期发生额为1.7417785878亿元，增幅约63.33%[44] - 营业收入本期发生额为2.8449081525亿元，上期发生额为1.7417785878亿元，增幅约63.33%[44] - 公司本期营业总成本258,469,418.86元，上期为152,501,187.85元[45] - 公司本期净利润30,226,487.23元，上期为19,827,556.65元[46] - 公司本期基本每股收益0.1075元，上期为0.0799元[47] - 母公司本期营业收入162,208,937.59元，上期为168,892,763.67元[49] - 母公司本期净利润10,459,884.87元，上期为6,249,326.08元[50] - 公司本期营业利润33,724,802.71元，上期为24,034,683.35元[46] - 母公司本期营业利润11,527,531.22元，上期为7,369,119.78元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额37,475,450.28元，较上年同期减少37.73%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3747.55万元，较上期6017.83万元下降37.73%，主要因购买原材料增加[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 25003.49万元，较上期 - 3209.45万元增长679.06%，主要因购买理财产品增加[20] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金357,543,587.67元，上期为251,948,452.03元[53] - 公司本期收到的税费返还6,295,074.56元，上期为8,096,733.01元[53] - 公司本期收到其他与经营活动有关的现金8,556,829.78元，上期为2,902,904.55元[53] - 经营活动现金流入小计本期为372,395,492.01元，上期为262,948,089.59元，同比增长41.62%[54] - 经营活动现金流出小计本期为334,920,041.73元，上期为202,769,778.17元，同比增长65.17%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期为37,475,450.28元，上期为60,178,311.42元，同比下降37.73%[54] - 投资活动现金流入小计本期为520,758,144.12元，上期为379,930,715.57元，同比增长37.06%[54] - 投资活动现金流出小计本期为770,793,013.61元，上期为412,025,214.12元，同比增长87.07%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 250,034,869.49元，上期为 - 32,094,498.55元，亏损扩大679.05%[54] - 筹资活动现金流入小计本期为2,100,000.00元，上期为4,000,000.00元，同比下降47.5%[55] - 筹资活动现金流出小计上期为11,328,023.72元，本期无流出[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,100,000.00元，上期为 - 7,328,023.72元，扭亏为盈[55] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,989,199,558.00元，较上年度末增长0.23%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,722,392,890.85元，较上年度末增长1.81%[8] - 公司货币资金2021年3月31日为44430.43万元，较2020年12月31日的65213.66万元下降31.87%，主要因购买理财[20] - 公司交易性金融资产2021年3月31日为62999.45万元，较2020年12月31日的41467.36万元增长51.93%，主要因购买理财[20] - 公司应收票据2021年3月31日为319.85万元，较2020年12月31日的685.33万元下降53.33%，主要因商业承兑汇票解付[20] - 公司在建工程2021年3月31日为616.15万元，较2020年12月31日的884.45万元下降30.34%，主要因工程验收转固[20] - 2021年3月31日货币资金为444,304,252.30元，较2020年12月31日的652,136,568.51元减少[36] - 2021年3月31日交易性金融资产为629,994,456.16元，较2020年12月31日的414,673,559.07元增加[36] - 2021年3月31日流动资产合计为1,548,422,922.37元，较2020年12月31日的1,569,438,529.11元减少[36] - 公司资产总计从19.8472539071亿元增长至19.89199558亿元，增幅约0.22%[37] - 非流动资产合计从4.152868616亿元增长至4.4077663563亿元，增幅约6.14%[37] - 流动负债合计从2.7708693832亿元降至2.4592240014亿元，降幅约11.24%[38] - 非流动负债合计从2.983408万元增长至293.106649万元，增幅约97.24倍[38] - 归属于母公司所有者权益合计从16.9182938534亿元增长至17.2239289085亿元，增幅约1.81%[39] - 母公司资产总计从15.5899185302亿元降至15.5534401253亿元，降幅约0.23%[41] - 母公司流动资产合计从11.4508607431亿元降至11.1476394755亿元，降幅约2.65%[39] - 母公司非流动资产合计从4.1390577871亿元增长至4.4058006498亿元，增幅约6.44%[41] - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表非流动资产增加2,337,684.57元，资产总计增加2,337,684.57元[61] - 合并报表中使用权资产和租赁负债调整增加金额均为2337684.57元[66] - 母公司报表中使用权资产和租赁负债调整增加金额均为793503.60元[66] - 2020年12月31日合并报表负债合计277116772.40元，2021年1月1日为279454456.97元[62] - 2020年12月31日合并报表所有者权益合计1707608618.31元，2021年1月1日保持不变[62] - 2020年12月31日母公司报表资产总计1558991853.02元，2021年1月1日为1559785356.62元[65] - 2020年12月31日母公司报表负债合计74788619.04元，2021年1月1日为75582122.64元[65] - 2020年12月31日母公司报表所有者权益合计1484203233.98元，2021年1月1日保持不变[65] - 2020年12月31日母公司报表流动资产合计1145086074.31元，2021年1月1日保持不变[64] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,530,595.59元，其中计入当期损益的政府补助2,066,030.72元[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数22,420，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 叶露持股比例22.27%，持股数量62,568,195股；吴晓宁持股比例22.21%，持股数量62,392,078股[12] - 叶露、吴晓宁、HAN WU三人合计持股140,166,673股，占总股本的49.89%[13] - 叶露、吴晓宁、HAN WU期末限售股数分别为46,926,146股、46,794,058股、11,404,800股，均为高管锁定股[15] 限售股解除 - 非公开发行股票获配投资者的29066107股首发后限售股于2021年1月10日解除限售[16] 募集资金情况 - 募集资金总额为96,290.62万元，本季度投入-164.31万元，已累计投入36,176.57万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26] - 高分子复合屏蔽导热材料研发及生产基地项目累计投入进度为100.01%，本报告期实现效益2,415.19万元，累计实现效益49,194.56万元[26] - 5G高效散热模组建设项目累计投入进度为2.52%[26] - 补充流动资金项目累计投入进度为99.99%[26] - 首次公开发行股份并上市时，募投项目先期投入22,417.89万元，使用募集资金置换13,619.67万元[27] - 2020年向特定投资者非公开发行股票，募投项目先期投入1,116.03万元，使用募集资金置换1,116.03万元[27] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[67] 新租赁准则执行情况 - 公司自2021年1月1日执行新租赁准则，追溯调整可比期间财务报表信息[63,65,66]