发行流程 - 2023年2月24日董事会审议通过发行议案[8] - 2023年3月13日股东大会审议通过发行议案[8] - 2023年7月12日深交所认为公司符合要求[10] - 2023年8月21日证监会同意注册申请[11] 发行数据 - 募集资金总额不超5.05亿元，拟发行不超4092.3824万股[13] - 实际发行3485.1621万股，超拟发行数量70%[13] - 发行底价12.34元/股，最终价格14.49元/股[14][15][16] - 募集资金总额5.0499998829亿元，净额4.9143012832亿元[17] 认购情况 - 2024年3月4日向137名投资者发邀请书[20] - 发行对象13名，认购股票锁定6个月[18][19] - 2024年3月7日收到17份申购报价单，金额78340万元[24] - 12名申购对象缴纳保证金3600万元[24] 资金到账 - 2024年3月13日保荐人收到申购资金504999988.29元[30] - 2024年3月14日向发行人划转认购股款[30] 合规情况 - 认购对象相关产品均完成登记备案[34][35][36][37] - 认购股份不存在代持情形，资金来源合法[38][39] - 发行履行必要程序，认购对象符合规定[40]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股份拟募集资金不超50,500万元，实际发行34,851,621股，每股14.49元，募集504,999,988.29元[5][6] - 截止2024年3月14日，募集资金扣除费用13,569,859.97元，实际募集净额491,430,128.32元[6] - 新增资金中计入“股本”34,851,621元，计入“资本公积—股本溢价”456,578,507.32元[6] - 中孚信息募集资金金额为人民币4亿9556万6026.03元[49] 股本结构变化 - 公司原注册资本为225,540,757元，发行后变更为260,392,378元[5][6] - 有限售条件普通股变更前金额70,059,649元，占比31.06%，变更后104,911,270元，占比40.29%[17] - 无限售条件普通股变更前后金额均为55,481,108元，变更前占比68.94%，变更后占比59.71%[17] 历史股本变动 - 公司首次公开发行前股本为6120万元，魏东晓等股东有不同持股比例[19] - 公司向社会公众公开发行不超2040万股，发行后股份总数变为8160万股[20] - 公司向91名员工发行117.5万股，募集资金1880万元，变更后股本为8277.5万元[21] - 公司以资本公积金每10股转增6股，转增后累计注册资本变为13244万元[22] - 公司向26名员工发行43.3万股，募集资金540.817万元，变更后累计注册资本变为13287.3万元[22] - 公司多次回购注销股份，股本相应减少[23][29][30][31][33][34] - 公司向190名员工发行229.28万股，注册资本变为21471.8848万元[25] - 公司非公开发行1188.3333万股，发行后股份总数变为22660.2181万股[26] 其他数据 - 某主体经营额为2670万元[51]

北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中孚信息股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受中孚信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法 规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 根据公司董事会公告的本次股东大会通知，本次股东大会的召集人为董事会， 有权出席本次股东大会的人员是截止到2024年3月13日下午收市时，在中国证券登记 结算有限责任公司登记注册的本公司全体股东或其委托代理人，以及公司董事、监 事和高级管理人员。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现 行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-007 中孚信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 2 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长魏东晓先生主持。公司董事、监事、 董事会秘书及部分高级管理人员以现场、远程视频会议的方式出席了本次会议， 公司聘请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合国家有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 1、《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 表决结果：同意93,761,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.8839％； 反对109,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-003 中孚信息股份有限公司 二、会议审议情况 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚 信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 本次董事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》 公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议， ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-006 中孚信息股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、 召集程序符合有关法律法规、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 ...

关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 1 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了公司《关于延长向 特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的说明 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-005 中孚信息股份有限公司 2024 年 3 月 1 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议， 全票审议通过了《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关 事宜有效期的议案》，独立董事专门会议认为本次股东大会决议有效期延长及相 关授权延期事项能够保障相关工作的顺利推进，不存在损害公 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-004 本次监事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以电子邮 件方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，全体监事一致同意豁免本次监事 会会议通知时限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规 定。 二、会议审议情况 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 经审议，监事会认为：公司本次延长向特定对象发行 A ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-001 中孚信息股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及对外提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保及反担保情况概述 近日，公司与济南农村商业银行股份有限公司天桥支行签署《保证合同》， 为中孚安全提供流动资金借款 2,000 万元的担保，期限 1 年。中孚安全委托济南 市融资担保有限公司（以下简称"融资担保公司"）为该笔借款提供连带责任保 证，中孚信息为融资担保公司承担的主债权委托担保提供反担保。上述担保及反 担保事项属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 中孚安全技术有限公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册资本 | 15,000 | 万元 | | | | | | | | 法定代表人 | 魏东晓 | | | | | | | | | 成立日期 | 2013 月 | 年 11 | 12 ...

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-073 中孚信息股份有限公司 1、减持股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括公司首次 公开发行股票后以资本公积转增股本部分） | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 （元/股） | 减持股数 （股） | 减持比 例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 魏冬青 | 集中竞价 | 2023/6/29 | 20.245 | 70,000 | 0.03% | | | 集中竞价 | 2023/7/14 | 24.080 | 50,000 | 0.02% | | | 集中竞价 | 2023/7/28 | 21.163 | 30,000 | 0.01% | | | | 合计 | | 150,000 | 0.07% | 2、股东减持计划实施情况 关于股东股份减持计划实施进展暨完成减持计划的公告 股东魏冬青保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚 ...