投资评级和目标价格 - 国泰君安首次覆盖中孚信息,给予"增持"评级,目标价25.73元 [4] - 预计2024-2026年公司EPS分别为-0.26、0.68、1.38元,取可比公司PE及PS估值结论中值,给予公司目标价25.73元,对应2025年37.65倍PE [9] 公司是保密安全龙头,业绩实现触底反弹 - 公司长期坚守保密安全领域,积累了市场先发优势,在网络安全行业市场排名持续提升,2021年及2022年连续两年位居网安行业第11名 [21][22] - 受益于下游需求回暖,2023年公司营收重回增长态势,净亏损大幅度收窄 [23][24][26] 政策不断加码,网络安全行业增速回暖 - 修订后的《商用密码管理条例》、《反间谍法》、《保守国家秘密法》等法律法规陆续开始落地实施,网络安全行业增速有望回暖 [28][29] - 预计到2026年我国网络安全市场规模将突破800亿元,2023-2026年间行业年复合增速将回升至7.7% [30][31] 公司产品体系丰富,有望实现超预期发展 - 公司具备全栈式信创保密防护能力,能够充分满足客户信创建设需求 [32] - 公司前瞻性打造了安全监管平台产品体系,有望受益于新《保密法》实现快速发展 [33][34] - 公司创新性推出数据安全、电磁空间安全等新兴安全产品,有望实现超预期发展 [35] 风险提示 - 新品研发失败的风险 [38] - 市场竞争加剧的风险 [38]

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年 9 月 25 日，中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以 公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-053 中孚信息股份有限公司 同意95,087,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6328％； 反对234,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2459％；弃权 115,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的0.1212％。 其中中小投资者表决情况为：同意1,793,940股，占出席本次股东大会中小股 东有效表决权股份总数的83.6593％；反对234,700股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的10.9451％；弃权115,700股（其中，因未投 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于中孚信息股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在 的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核 查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他文件一并报送 深圳证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下 地址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 法律意见书 见证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司于2024年9月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司 董事会，召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股数为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量 为34,851,621股，占目前公司总股本260,392,378股的13.38%。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-052 中孚信息股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 2、本次限售股份可上市流通日为2024年10月8日。 3、本次申请解除限售的股东共13名，发行时承诺的限售期为6个月。 一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用 （不含增值税 ）人 民币 13,569,859.97 元，实际募集 资金 净额为人民币 491,430,12 ...

民生证券股份有限公司关于中孚信息股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为中孚信息股 份有限公司（以下简称"中孚信息"或"公司"）向特定对象发行股票之保荐人，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中孚信息向特定对象发 行股票解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、公司向特定对象发行股票情况及公司股本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中孚信息股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1857 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）34,851,621 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 14.49 元，募集资金总额人民币 504,999,988.29 元，扣除发行费用 （不含增值税 ）人 民币 13,569,859.97 元，实际募集 资金 净额为人民币 491,430,128.32 元。该募集资金已于 2024 年 3 月到账。上述资金到账情况业经大 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行股票34,851,621股，募资504,999,988.29元，净额491,430,128.32元[1] 项目投资 - 三个募投项目投资总额988,747,200元，拟投入491,430,128.32元[4] 资金使用 - 公司拟用不超20,000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[6] 决策程序 - 2024年9月24日相关会议通过使用闲置募资补流议案[7] 保荐意见 - 保荐人认为补流事项合规，对此无异议[8][9]

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-050 中孚信息股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设及募 集资金正常使用计划的情况下，结合公司生产经营需求，使用不超过 20,000 万 元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将按时归还至募集资金专户。具体情况公告如下： 况对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。调整后，公司实际募集资 金使用计划如下： 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 承诺募集资金投 | 募集资金拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资额 | 金额 | | 1 | 城市级数据安全监测预 | 463,243,20 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月11日14:30召开[2] - 网络投票时间为10月11日9:15 - 15:00[2] 股权登记与现场登记 - 股权登记日为2024年9月30日[3] - 现场登记时间为10月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 审议事项 - 审议总议案、变更会计师事务所议案、增加为全资子公司担保额度议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为350659，投票简称为中孚投票[14] - 深交所系统投票时间为10月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[16]

审计机构变更 - 公司拟聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[2] - 变更议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[11] 容诚会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，有合伙人179人、注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，同行业客户29家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中被判1%连带赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次[6] 审计费用 - 2024年度审计费用90万元，财务报表审计费用75万元，较上期降11.76%，内控审计费用15万元[8]

议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案[3] - 审议通过增加2024年度融资授信额度议案[4] - 审议通过增加为全资子公司提供担保额度议案[5] - 审议通过使用募集资金及自有资金向全资子公司增资议案[6] - 审议通过使用闲置募集资金临时补充流动资金议案[7]