财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年报全文和摘要[1] 说明会安排 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办网上说明会[1][2][3] - 地点为“价值在线”，方式为网络互动[1][2] - 参会人员有董事长等4人[2] 投资者参与 - 可于指定时间通过网址或小程序参与交流[3] - 可于5月9日前会前提问[3] 联系信息 - 联系人是颜新元、冯海英[5] - 电话020 - 28660360，传真020 - 28660327，邮箱info@pak.com.cn[5] 后续安排 - 说明会后将在巨潮资讯网披露活动记录表[5]

广东三雄极光照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 | 报告正文……………………………………………… | 1-2 | | --- | --- | | 附件…………………………………………………… | 1-2 | 广东三雄极光照明股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东三雄极光照明股 份有限公司(以下简称"三雄极光")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并出具了编号为司农审字[2024]23009460017 号的标 准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,三雄极光管理层编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是三雄极光管理层的责任。 关于广东三 ...

业绩总结 - 2024年度预计营收26.68亿元，同比增13.44%[5] - 2024年度预计净利润2.21亿元，同比增7.80%[5] - 2024年度扣非净利润预计1.93亿元，同比增14.88%[5] 其他新策略 - 贯彻“抓业绩，升价值，促管理，降成本”策略[6] - 2024年坚持“以市场为导向，以客户为中心”原则[7] - 以“优布局 稳渠道 强终端”指引完成全年目标[7]

募集资金情况 - 2017年3月公司首次公开发行7000万股，每股发行价19.30元，募集资金总额13.51亿元，净额12.6556102亿元[8] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金8.2716872661亿元，2023年使用56.125万元[11] - 截至2023年12月31日，活期利息收入2365.362651万元，闲置募集资金理财投资收益1.290185397亿元[11] - 截至2023年12月31日，手续费支出40.135196万元，用节余募集资金永久补充流动资金5.9066310764亿元，2023年2.0147290242亿元[11] - 截至2023年12月31日，募集资金实际结余金额为0元[11] 项目投入进度 - 绿色照明扩产建设项目计划使用53603.35万元，累计投入22453.85万元，投入进度41.89%[37] - LED智能照明生产基地建设项目计划使用23661.45万元，累计投入13739.09万元，投入进度58.07%[37] - 研发中心扩建升级项目计划使用16423.67万元，累计投入11847.87万元，投入进度72.14%[37] - 实体营销网络下沉完善扩充项目计划使用24641.11万元，累计投入25513.72万元，投入进度103.54%[37] - 跨境电商海外市场拓展项目计划使用3210.28万元，累计投入3494.30万元，投入进度108.85%[37] 项目资金变更 - 2019年公司将跨境电商项目2500万元和O2O电商项目5000万元变更用于实体营销项目[93] - 累计变更用途的募集资金总额为7500万元，占比5.55%[95] - 2021年公司终止LED绿色照明扩产建设项目，将节余募资永久补充流动资金[78] 项目效益情况 - 绿色照明扩产建设项目已实现效益10845.95万元[95] - 智能照明生产基地建设项目已实现效益1478.94万元[95] - 2023年末，LED智能照明生产基地建设项目已结项，已实现效益3888.56万元[98] 项目实施主体及地点变更 - 2017年研发中心扩建升级项目增加三雄科技为实施主体，实施地点变更，三雄科技拟用不超8000万元[59][60] - 2022年研发中心扩建升级项目取消三雄科技作为实施主体，实施地点变更[65] - 2017年LED智能照明生产基地建设项目增加肇庆三雄为实施主体，新增实施地点，肇庆三雄拟用不超3000万元[67][69]

营业收入和净利润 - 公司2023年实现营业收入279,331,000元，同比增长6.5%[2] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润35,000,000元，同比增长8.6%[2] 资产和净资产 - 公司2023年末总资产为280,000,000元，较上年末增长5.7%[2] - 公司2023年末净资产为180,000,000元，较上年末增长6.5%[2] 现金分红 - 公司拟每10股派发现金红利6元（含税）[2] 员工人数 - 公司2023年末员工人数达到1,500人，较上年末增加10%[2] 新产品和市场拓展 - 公司2023年新推出LED智能照明系列产品，销售收入占比达到15%[2] - 公司2023年在华南、华东等地区新建3家销售网点，进一步扩大市场覆盖[2] - 公司2023年完成对某LED芯片制造商的并购，提升自主研发能力[2] 未来展望 - 公司预计2024年营业收入和净利润将分别同比增长8%和10%[2] 2022年财务数据 - 2022年营业收入为22.64亿元，同比增长3.88%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为0.95亿元，同比增长115.15%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.55亿元，同比增长205.02%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，同比增长252.41%[9] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元，同比增长114.71%[9] - 2022年加权平均净资产收益率为4.37%，同比增加5.09个百分点[9] - 2022年末资产总额为32.82亿元，同比增长3.23%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为21.47亿元，同比增长2.51%[9] 行业政策 - 我国已经开始淘汰含汞电池、荧光灯等产品，LED照明产品普及率超过80%[17] - 中国照明用电量约占全国发电量的12%，绿色节能照明产品的广泛应用有利于各产业节能降耗[17] - 到2025年，通用照明设备能效达节能水平的占比提升10%以上，助力经济社会绿色转型[17] - 广东省计划到2025年，LED等高效节能灯具使用占比超过80%，建成一批高质量、高规格智慧多功能灯杆，20%以上城市建成照明数字化系统[17] - 2023年全年共发布83项照明行业相关国家标准，其中9项当年实施，44项2024年实施[18] - 2023年实施的照明相关国家标准包括自行车照明、电磁兼容、照明光源颜色测量等[18] - 工信部等部门联合发布《轻工业稳增长工作方案》，提出开发推广绿色智能家用电器、智能化多场景照明系统等产品[18] - 国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录》，将半导体照明、城市照明系统智能化改造等列入鼓励类目录[18] 行业发展趋势 - 2023年全年共实施了15项照明行业相关国家标准[18] - 2023年实施的照明相关国家标准涉及自行车照明、电磁兼容、照明光源颜色测量等[18] - 照明行业标准越来越细分,体现了行业专业化发展趋势[20] - 公司表示,在碳达峰碳中和背景下,低碳节能智能照明方案越来越受欢迎[20] - 2023年中国照明产品出口总额为582亿美元,同比下降7.2%,LED照明产品出口额433亿美元,同比下滑6.2%[20] - 国内照明市场销售总额连续两年下降,主要与宏观经济及房地产景气度下滑有关[20] - 受益于新能源汽车高速发展,LED车灯在新能源汽车中的渗透率大幅提升[21] - 在教育照明改造需求的推动下,教育照明市场近几年保持高位运行[21] - 消费者对照明质量的评价由单一的视觉效果功能性评价,逐步转向对视觉、生理和情感等多重因素的评价[21] - 照明行业头部企业在未来市场竞争中将处于相对优势地位,市场份额不断向头部品牌集中[21] - 目前国内照明行业仍处于高度分散状态,行业龙头企业国内市场占有率不超过5%[21] 公司业务概况 - 公司主要从事LED照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售[22] - 公司产品广泛应用于住宅、写字楼、酒店、商场超市等领域[23] - 公司采取订单生产和安全库存相结合的生产模式[28] - 公司产品销售以内销为主,实行以经销为主的销售模式[28] - 行业总体规模大且相对稳定,2023年国内通用照明市场规模高达2,466亿元[29] - 行业集中度提升,公司作为头部企业市场占有率有所提升[29] 公司经营管理 - 公司进行了系统性的组织与管理变革,提升了公司在重点细分领域的专业化水平与服务能力[29] - 公司加强智能照明研发投入,大力推广智能照明方案与产品[29] - 公司强化预算管理和经营目标跟踪管理,提高了内部沟通与管理效率[29] - 公司销售与盈利能力得到提升[29] 公司竞争优势 - 公司品牌优势,三雄极光已成为国内最具综合竞争实力的照明品牌之一,产品品质和技术服务能力受到行业用户的广泛认可[30] - 公司拥有强大的销售渠道

人员数据 - 截至2023年12月31日，司农事务所从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师63人[2] 业绩数据 - 2023年度，司农事务所收入总额为12162.59万元，审计业务收入为9349.44万元、证券业务收入为5318.07万元[2] - 司农事务所为28家上市公司提供2023年度审计服务，审计收费总额2968.20万元[2] 会议决策 - 2023年公司相关会议审议通过续聘司农事务所为2023年度审计机构[4][5] 审计沟通 - 2024年公司审计委员会多次会议与司农沟通审计情况、审阅报表等[6][7]

会议时间 - 2024年5月17日下午2:30召开现场会议[1] - 2024年5月17日上午9:15 - 15:00网络投票[1][20][21][22] - 2024年5月13日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00登记[8] 会议信息 - 股权登记日为2024年5月10日[4] - 地点在广州市南沙区榄核镇良地埠工业区蔡新路293号D栋一楼大会议室[4] - 联系人颜新元、冯海英，电话020 - 28660360，传真020 - 28660327[11] 议案相关 - 会议审议13项议案，部分已通过相关会议审议[5][6] - 第9项议案关联股东张宇涛等需回避表决[6] - 对中小投资者表决票单独计票并披露[7] 投票相关 - 2023年度股东大会可委托投票[17] - 网络投票代码为350625，投票简称为三雄投票[20] - 互联网投票需办理身份认证[22]

公司治理 - 2023年召开5次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年战略委员会召开一次会议[8] - 2023年按时编制并披露多份定期报告[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事温其东全部亲自出席会议[4] - 2023年独立董事多次实地考察并提建议[11] - 2024年独立董事将继续履职提建议[20] 议案审议 - 2023年审议通过股东回报规划等议案[8] - 2023年审议通过关联交易等多项议案[9][16][17][19]

人员情况 - 截至2023年底，从业人员333人，合伙人32人，注册会计师133人，签过证券审计报告的63人[2] 业绩数据 - 2023年，收入总额12162.59万元，审计业务收入9349.44万元，证券业务收入5318.07万元[2] - 为28家上市公司提供审计服务，收费2968.20万元，同行业上市公司审计客户0家[2][3] 合规情况 - 近三年受监管措施2次、自律措施1次，10名从业人员受措施15人次[4] 审计情况 - 2023年审计就重大事项咨询无分歧，实施完善复核程序，检查无重大问题，未识别出管理缺陷[5][6][8][9] 风险保障 - 截至2023年底，提取职业风险基金918.84万元，职业保险累计赔偿限额3600万元，未发生需担责民事诉讼[14]

业绩总结 - 2023年主营业务收入235,182.34万元，同比增长3.88%[9] - 2023年利润总额23,457.54万元，同比增长134.67%[9] - 2023年归属于母公司所有者的净利润20,487.93万元，同比增长115.15%[10] - 2023年归属于母公司所有者的扣非后净利润16,775.75万元，同比增长205.02%[10] - 2023年营收增长3.88%，销售费用同比下降2.72%，销售费用率同比下降1.03个百分点，管理费用同比下降2.76%，管理费用率同比下降0.44个百分点[33] - 2024年营收目标拟设为26.68亿元，同比增长约13.44%[49] - 2024年净利润目标为2.21亿元，同比增长约7.80%[49] - 2024年扣非后净利润目标为1.93亿元，同比增长约14.88%[49] 业务板块 - 商用照明业务在公司总营收中占比接近80%[11] - 2023年家居照明营收约3.33亿元，在公司营收中占比超14%[18] - 2023年三雄工程公司营收超8000万元，承接多个重大项目[26] 产品研发 - 2023年加强智能产品、智能照明方案的研发与推广，推出适用于九大应用场景的三大智能照明系统[12] - 2023年家居照明春季推出护瞳和舒瞳系列吸顶灯，显色指数CRI＞97，光色品质CQS＞98，蓝光危害等级为GR0[19] - 2023年家居照明秋季推出悦瞳、乐瞳等五大系列全光谱产品[19] - 相关产品整灯光效提高20%[29] 市场拓展 - 2023年开拓新经销商95家，其中城市合作经销商16家，项目经销商56家，五金渠道新增经销商23家[14] - 2023年家居开发新经销商32个，新建专卖店118家，专卖区8家[22] - 2023年商用板块在全国建立2家智能体验馆、7家商用体验店、48家商用标准店、167家商用专卖墙[14] 运营管理 - 公司将全国片区由7个调整为6个，37个办事处缩减成23个[22] - 2023年生产制造中心综合生产效率提高5.6个百分点[32] - 2023年商用照明业务系统集中组织2次全国性营销活动[16] 投资活动 - 三雄产业投资基金总认缴规模40000万元，公司认缴99.9%，基金管理人认缴0.1%[34] - 三雄产业投资基金参与广州创钰铭腾创业投资合伙企业认缴出资金额2500万元，认缴出资比例12.5%[34] - 三雄产业投资基金参与佛山创钰铭展股权投资合伙企业认缴出资金额2500万元，认缴出资比例25%[34] - 三雄产业投资基金参与广州创钰铭光创业投资合伙企业认缴出资额15000万元，认缴出资比例50%[34] 未来展望 - 2024年商用业务在重点领域稳步拓展提质增效，在增长较好领域积极拓展增量空间[52] - 2024年在TOC端业务规模上争取更大突破[52] - 户外业务近几年保持稳步增长，资质提升到一级后应寻求重大项目突破提高营收规模[52] - 2024年进一步大力推广智能照明项目，打造行业龙头[53] - 2024年坚持以市场为导向、以客户为中心的管理原则，深化内部管理变革[54] - 2024年全方位加强培训赋能工作，加强各层级管理与业务培训[54] - 营销端努力提高需求计划准确率，加强内部沟通协同[55] - 2024年提升供应、销售、产品、生产四大业务模块协调效率与市场竞争能力[55] 会议相关 - 2023年召开三次股东大会，其中1次年度、2次临时，审议通过28项议案[38] - 2023年第五届董事会第八次会议于10月24日召开，审议多项议案[37] - 2023年第五届董事会第九次会议于12月13日召开，审议多项议案[37] - 董事会战略委员会2023年召开1次会议，审议通过3项议案[40][41] - 董事会审计委员会2023年召开7次会议，审议通过21项议案[41] - 董事会薪酬与考核委员会2023年召开一次会议，审议2项议案[43] - 公司现有独立董事3名，2023年召开一次专门会议，审议通过1项议案[47][48] 其他 - 2023年光影Ⅱ射灯全年销售增长超100%[21] - 2023年公司获得省级企业技术中心认定[30] - 2023年公司披露定期报告及临时公告共计128份[44] - 2023年度公司对投资者互动关系平台的投资者问题回复率100%[45] - 2023年重点培育30家商用服务商，整体业务增长5.85%，高于商用业务板块3.31%的整体增速[14]