会议召开情况 - 2024 年召开董事会 6 次、股东大会 1 次[2] - 2024 年独立董事专门会议召开 3 次[2] - 2024 年薪酬与考核委员会、提名委员会各召开 1 次会议[2][7] 议案审议情况 - 2024 年 4 月 16 日独董会一审多议案提交四届十二次董事会[4] - 2024 年 10 月 8 日独董会二审关联交易议案提交十四次董事会[5] - 2024 年 11 月 17 日独董会三审员工持股展期议案提交十七次董事会[5] 公司决策情况 - 2024 年审议通过董事及高管薪酬议案[16] - 2024 年 11 月 17 日审议通过员工持股计划存续期展期议案[17] - 2024 年 4 月 16 日审议通过 2023 年度利润分配预案[18] 信息披露与监督 - 2024 年按时编制披露定期报告准确披露财务数据[13] - 2024 年独立董事督促公司完成信息披露工作[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会1次、独立董事专门会议3次、战略委员会会议1次[1] 议案审议情况 - 2024年独立董事审议多项议案并提交董事会[3][4] - 2024年董事会审议通过董事薪酬、员工持股计划展期等议案[9][10] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露定期报告、内部控制评价报告等文件[9] 其他情况 - 2024年度无提议召开董事会等情况[13]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会1次、独立董事专门会议3次、审计与风险控制委员会会议4次、提名委员会会议1次[1] - 2024年独立董事主持1次提名委员会，参加4次审计与风险控制委员会会议[6][7] 议案审议 - 2024年4月16日，独立董事专门会议第一次会议审议通过10项议案[4] - 2024年10月8日，独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[5] - 2024年11月17日，独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划存续期展期的议案》[5] 公司决策 - 2024年4月16日审议通过2024年度董事和高管薪酬议案[12] - 2024年11月17日审议通过第三期员工持股计划存续期展期议案[13] - 2024年4月16日审议通过2023年度利润分配预案议案[14] 信息披露 - 2024年公司严格按要求编制并披露定期报告等文件[12] - 2024年6月24日披露2023年年度权益分派实施公告[14] 其他情况 - 2024年度无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[16] - 独立董事对董事会议案均投赞成票，对公司考察、关注信息披露、参加培训[2][9][10][11] - 2024年度日常关联交易因控股股东收购股权被动形成[12]

累积投票制规则 - 出席股东投票权数等于所持股份数乘以应选董事人数之积[2] - 一次股东会选举两名以上董事时应采取累积投票制[3] - 所投投票权数不得超实际拥有数，超量则该议案选举票视为弃权[3] - 选票上使用投票权数≤拥有总数，选票有效，差额部分视为放弃表决权[3] - 仅对同意票累积，不统计反对票、弃权票[3] 董事当选规则 - 按董事候选人得票多少确定是否当选[4] - 两名以上候选人得票总数相等且最少，超规定人数需再次选举[4] - 一次投票选出董事达规定人数情况，对未当选候选人再次选举[4] 制度相关 - 本制度由董事会制订，经股东会通过后生效，修订需股东会批准[6] - 本制度由董事会负责解释[7]

天津利安隆新材料股份有限公司 天津利安隆新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李红梅） 各位董事： 本人李红梅作为天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等相关法律法规和《天津利安隆新材料股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定的要求，定期了解检查 公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相 关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许 多合理建议，对董事会待审议的相关事项及时组织召开独立董事专门会议，审慎 分析并发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》和《创业板上 ...

第二章 利润分配及现金分红政策 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配 政策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： (一) 按照法定顺序分配，且同股同权、同股同利； (二) 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润； (三) 在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金 支出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润； 天津利安隆新材料股份有限公司 分红管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红行为，建立科学、持续、稳定的分红机制，充分保护中小投资者合法权益，充分落 实《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 (四) 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力； (五) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金； (六) 公司的公积金用于 ...

交易制度 - 制度适用于公司及控股子公司，子公司未经同意不得操作衍生品交易业务[3] - 外汇衍生品交易以规避风险为目的，遵循合法等原则[5] 交易规范 - 交易须与有资格金融机构进行，合约外币金额不超预测金额[6] - 公司及下属公司交易总体额度在批准额度内执行[8] 职责分工 - 投融资部负责交易计划制订，业务部门提供基础信息[10] 流程与监督 - 交易流程含制订方案等环节，审计监察部定期核查汇报[11][12] 其他规定 - 参与人员遵守保密制度，汇率波动及时上报[14][15] - 制度自董事会审议通过生效，落款时间为2025年4月[22][23]

天津利安隆新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保证公司 与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及法律、法规、 部门规章、规范性文件的要求履行决策程序，重大关联交易应由独立董事召开专门会议审议相关事 项再提交董事会审议。。构成关联交易的对外担保，除应当符合本制度之外，还应当符合公司的《对 外担保管理制度》的规定。 第八条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露与投资者关系管理制度》 的规定，履行关联交易的信息披露义务。 第三章 关联交易的内部管理部门及职能 第九条 公司关联交易的内部执行部门为财务部，负责关联交易的档案管理工作，更新关联方资 料 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为56.87亿元，较2023年增长7.74%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.26亿元，较2023年增长17.61%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元，较2023年增长168.56%[23] - 2024年末资产总额为91.34亿元，较2023年末增长11.21%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为44.59亿元，较2023年末增长8.58%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为13.54亿、14.66亿、14.45亿、14.22亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为230.15万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为2469.72万元[29] - 2024年公司实现营业收入56.87亿元，归母净利润4.26亿元，扣非后归母净利润4.11亿元，连续十四年营业收入复合增长率达24.59%[92] - 2024年营业收入合计56.87亿元，较2023年的52.78亿元增长7.74%[109] - 国内收入33.23亿元，占比58.44%；国外收入23.63亿元，占比41.56%，同比增长21.21%[109] - 直销收入52.14亿元，占比91.68%；分销收入4.73亿元，占比8.32%，同比增长26.96%[109] - 2024年销售费用为164,764,600.08元，同比增长20.54%[120] - 2024年管理费用为232,637,040.89元，同比增长25.41%[120] - 2024年财务费用为25,728,304.39元，同比减少32.40%[120] - 2024年研发费用为247,200,526.53元，同比增长5.89%[120] - 2024年研发人员数量445人，较2023年的442人增加0.68%；研发人员数量占比14.11%，较2023年的13.65%增加0.46%[124] - 2024年研发投入金额247,200,526.53元，占营业收入比例4.35%；2023年研发投入金额233,442,640.75元，占比4.42%；2022年研发投入金额208,345,243.61元，占比4.30%[125] - 2024年经营活动现金流入小计4,718,422,458.23元，同比增加6.05%；经营活动现金流出小计4,254,814,187.94元，同比减少0.51%；经营活动产生的现金流量净额463,608,270.29元，同比增加168.56%[127] - 2024年投资活动现金流入小计257,267,357.13元，同比增加14.04%；投资活动现金流出小计785,659,230.65元，同比减少7.19%；投资活动产生的现金流量净额 -528,391,873.52元，同比增加14.91%[127] - 2024年筹资活动现金流入小计2,478,985,778.96元，同比增加22.80%；筹资活动现金流出小计2,446,925,503.38元，同比增加83.78%；筹资活动产生的现金流量净额32,060,275.58元，同比减少95.33%[127] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -12,057,966.48元，同比减少104.70%[127] - 2024年收到的税费返还143,372,952.16元，同比增加34.63%，主要系本期出口退税增加所致[128] - 2024年收到其他与经营活动有关的现金98,075,005.13元，同比减少61.59%，主要系本期员工持股款减少所致[128] - 2024年处置固定资产等收回的现金净额19,289,561.22元，同比增加2051.98%，主要系本期处置长期资产增加所致[128] - 2024年取得借款收到的现金2,415,630,000.00元，同比增加31.94%，主要系本期收到金融机构融资款增加所致[128] - 2024年末货币资金10.68亿元，占总资产11.69%，较年初增加0.16%[130] - 2024年末应收账款11.08亿元，占总资产12.13%，较年初增加0.70%[130] - 2024年末存货13.30亿元，占总资产14.56%，较年初增加0.65%[130] - 2024年末固定资产34.13亿元，占总资产37.36%，较年初减少1.15%[130] - 2024年末短期借款8.60亿元，占总资产9.42%，较年初增加2.53%，主要系本期融资增加所致[130] - 2024年末长期借款14.75亿元，占总资产16.15%，较年初增加1.83%[130] - 交易性金融资产期末数为1.63亿元，较期初增加0.69亿元，主要系本期购买开放式货币基金增加所致[130][131][133] - 报告期投资额为6.76亿元，上年同期投资额为6.00亿元，变动幅度为12.77%[136] - 以公允价值计量的资产期初合计1.51亿元，期末合计2.71亿元，本期公允价值变动损益为145.39万元[133] - 公司开展衍生品业务报告期内损失152.85万元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年核心业务抗老化添加剂营业收入45.94亿元，同比增长5.73%，出货量12.36万吨，同比增长6.40%，毛利率同比增长2.19%[93] - 2024年润滑油添加剂业务营业收入10.64亿元，同比增长15.40%，出货量5.83万吨，同比增长23.23%[94] - 2024年生命科学事业部产品技术成熟，由研发向研发和市场双轨运营转型，全年开发客户近90家，分子诊断产品与70多家客户有订单合作[95] - 高分子材料抗老化助剂收入45.94亿元，占比80.78%；润滑油添加剂收入10.64亿元，占比18.70%；生命科学收入362.85万元，占比0.06%；其他收入2547.88万元，占比0.45%[109] - 抗氧化剂收入17.30亿元，光稳定剂收入20.86亿元，U - pack收入6.14亿元，润滑油添加剂收入10.64亿元，生命科学收入362.85万元，其他业务收入1832.05万元[109] - 高分子材料抗老化助剂销售量1.24亿公斤，生产量1.29亿公斤，库存量2695.60万公斤；润滑油添加剂销售量5832.40万公斤，生产量5961.96万公斤，库存量1296.89万公斤[114] - 高分子材料抗老化助剂原材料成本25.93亿元，占营业成本74.04%；润滑油添加剂原材料成本8.10亿元，占营业成本84.62%[116] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以229,619,667为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上期为2023年1月1日至2023年12月31日[16] 公司技术引进与业务拓展 - 2024年公司引进韩国电子级聚酰亚胺（PI）材料技术[32] - 公司战略性并购锦州康泰，开启润滑油添加剂业务[45] - 公司在生物砌块赛道投资设立奥瑞芙与奥利芙两家生物医药公司，实现完整产品布局[53] - 公司在合成生物学赛道成立研究所，与天津大学和天津科技大学等建立产、学、研合作关系[54] - 公司在生物砌块领域与吉玛基因合作，加速生命科学业务研发项目产业化进程[61] - 公司自2018年起探索“国产替代”“卡脖子”业务领域[62] - 公司于2024年并购韩国企业IPITECH INC.，切入电子级PI材料业务[62] - 2024年1月取得宜兴创聚电子材料有限公司51.1838%股权，4月宜兴创聚购买IPI TECH INC.100%股权纳入合并范围，11月购买天津爱奇士科技有限公司100%股权纳入合并范围[117] 市场规模与增长预测 - 全球塑料添加剂市场规模预计从2023年的435亿美元增加到2028年的570亿美元，年复合增长率为5.6%[42] - 全球涂料添加剂市场将从2024年的87.2亿美元增长到2029年的110.4亿美元，年复合增长率为4.8%[42] - 2022年全球合成橡胶市场规模为230亿美元，预计到2027年将达到289亿美元，2022 - 2027年的年复合增长率为4.6%[42] - 2022年合成纤维全球市场价值约为639.3亿美元，到2030年将达到约930.3亿美元[42] - 2023年全球润滑油添加剂市场销售额达159.9亿美元，预计2030年将达182.1亿美元，2024 - 2030年年复合增长率为1.9%[49] - 2023年全球合成生物学市场价值119.7亿美元，预计以20.6%的复合年增长率增长，2024年达123.3亿美元，2029年达315.2亿美元[58] - 2023年全球聚酰亚胺薄膜市场价值13亿美元，预计2028年达18亿美元，2023 - 2028年复合年增长率为8.7%[65] 公司行业地位与业务特点 - 利安隆是国内唯一、全球两家之一的高分子材料抗老化全系列产品和应用技术的平台型公司[34] - 公司是国内高分子材料抗老化行业龙头企业，在多地建立六大生产基地[43] - 锦州康泰是国内润滑油添加剂行业三家规模化运营的民营企业之一，积累3000余家国内外客户[51] - 截至报告期末，全球已有十多款小核酸药物获批上市，均来自跨国制药企业[57] - 全球电子级聚酰亚胺薄膜市场80%以上份额被美国杜邦、日本宇部兴产等厂商占据[68] - 公司在高分子材料抗老化剂领域是国内唯一全面覆盖多领域供应商，全球产品系列配套最齐全的两家企业之一 [85] - 公司建立覆盖多地的六大生产基地，实现每系列产品双基地生产模式 [87] - 公司在国内外多地设立子公司，具备整合国内外供应链资源和全球化运营能力 [88] - 公司建立以中国总部、中国香港国际总部双核驱动的营销网络，累积众多全球知名高分子材料客户 [88] 原材料采购情况 - 次小薪材采购额占采购总额比例为0.64%，上半年和下半年平均价格均为0.51元/公斤[72] - 芳香胺类采购额占采购总额比例为3.82%，上半年平均价格13.68元/公斤，下半年12.56元/公斤[72] - 含氮杂环类化合物采购额占采购总额比例为0.55%，上半年平均价格12.25元/公斤，下半年9.49元/公斤[72] - 煤采购额占采购总额比例为1.23%，上半年平均价格537.68元/吨，下半年480.93元/吨[72] - 烷基酚类采购额占采购总额比例为19.25%，上半年平均价格12.01元/公斤，下半年11.95元/公斤[72] - 无机化合物采购额占采购总额比例为8.66%，上半年平均价格3.24元/公斤，下半年3.17元/公斤[72] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[74] 公司研发与创新 - 公司研究院创新团队规模超150人[75] - 公司2019年被认定为国家级企业技术中心[75] - 公司2.0战略力争2028年前成为全球同行业领导者[75] - 公司持续保持营业收入4%以上的创新预算[75] - 公司拥有50余人技术团队，引进多名国内外行业知名专家，引进分析检测、模拟评定设备100余台[77] - 抗氧剂及光稳定剂产品低成本及差异化改进项目12款产品完成新工艺开发[121] - 高性能三嗪类紫外线吸收剂2024年完成3款产品的开发，1款产品在研[121] - 低碱性受阻胺光稳定剂1款产品已经量产，2款进入工艺设计阶段[121] - 水分散新产品开发项目2025年新开发3款产品用于并完成中试并进行客户验证[121] - 公司拟开发用于水性高分子材料的水分散抗氧剂，打破国外厂商对中高端市场的垄断[122] - 公司开发应对法规要求的新产品替代方案，已有2款符合监管要求，1款在研[122] - 高性能抗老化母粒新产品与工艺开发，1款已量产销售，2款完成中试并在客户验证，2款在研[122] - 消费后回收（PCR）塑料优化助剂配方实现“高值回收”循环利用，3款产品完成中试和效果验证，1个量产销售，2款新在研[122] - 烟炱无灰分散剂1款产品已量产[123] - 高碱值硫化烷基酚盐清净剂2款产品已量产[123] - 低游离酚硫化烷基酚盐清净剂2款产品已完成中试[123] - 烷基水杨酸盐清净剂4款产品已完成开发[123] - 减震器油复合剂1款产品已产业化，通过500万次以上耐久性测试[123] - 高端工业齿轮油复合剂开发完成1款产品[123] - 长寿命车辆齿轮油复合剂开发完成1款产品，满足20万公里换油期[123] - 无人机二冲程发动机油1款产品已产业化[

1.交易目的 为规避外汇市场风险，降低汇率及利率波动对公司业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，可以合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本。 2.额度及期限 公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟使用闲置自有 资金开展不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，使用 期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，可循环滚动使用， 在额度有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不得超过审议的额度。 天津利安隆新材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司（包含纳 入公司合并报表范围的各级子公司）在日常经营中，部分产品需要出口海外市场， 且部分原材料、设备等需要从海外市场进口。受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场风险显著增加，为进一步提高公司应对外汇市场波动风险的能力，更好地 规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司将开展外汇衍生品 交易，加强公司外汇风险管理，有效降低外汇市场波动对公司经营产生的负面 ...