公司基本信息 - 证券代码 300586，证券简称美联新材；债券代码 123057，债券简称美联转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] - 参与单位有光大证券、东亚前海证券、兴业证券等 [2] - 活动时间为 2022 年 11 月 30 日 15:00 - 17:00，地点在广东美联新材料股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事、副总裁、董事会秘书段文勇先生 [2] 钠离子电池正极材料技术路线 - 层状氧化物正极材料技术路线最快 2023 年一季度率先实现产业化 [2] - 普鲁士蓝正极材料技术路线稍晚，未来出货量将超层状氧化物正极材料 [2] - 聚阴离子正极材料技术路线研究少，短时间无法预测产业化时间 [2] - 未来不同正极路线的钠离子电池和锂电池将并存，各有优势应用场景 [2] 普鲁士蓝项目 - 项目落地可释放子公司和参股公司富余液体氰化钠产能，带来可观边际贡献 [3] - 生产普鲁士蓝所需氰化钠自给自足，有成本优势，利于提高毛利率 [3] - 18 万吨电池级普鲁士蓝（白）产能可配套 90GWh 储能电池 [3] - 理论上 2026 年钠离子电池市场空间达 369.5GWh，市场规模或达 1500 亿元，电池级普鲁士蓝（白）市场空间大 [3] 隔膜产品 - 2022 年受疫情和产品认证影响，预计出货量约 3000 万 m² [3] - 当前已投产隔膜年产能 3 亿㎡，预计 2023 年第 5、6 条生产线四季度投产，形成年产能 7 亿㎡，2023 年力争产销量达 4 亿 m² [3] - 前四条隔膜产线涂覆隔膜产能配比约为基膜产能的 80%，采用分体式涂覆技术 [3] - 隔膜生产线设备均向日本芝浦机械采购，与供应商合作融洽，无设备采购瓶颈 [3][4] 氰化钠相关 - 氰化钠受严格管控，行业准入资质要求高，生产许可证稀缺，新进入者难获新建产能批文，暂无电池厂商进入该领域 [4] - 公司氰化钠自给自足，运输成本低，有竞争优势 [4] 普鲁士蓝（白）钠离子电池安全性 - 普鲁士蓝（白）正极材料率先用于户外大型清洁能源绿电等储能场景，热失控概率极低 [4] - 有机系碳酸酯电解液的普鲁士蓝钠离子电池在特定高温才释放含氰根气体，电池系统安全设计可保证安全性 [4] 新能源及高分子材料产业化建设项目 - 前两期项目建设硫酸装置和钛白粉装置，可生产钛白粉和硫酸亚铁，实现白色母粒一体化生产 [4][5] - 硫磺制酸产生的饱和蒸汽可用于生产电池湿法隔膜，贴近西南市场，提供产品和服务 [5] - 项目建成利于资源整合，延伸完善产业链条，提升经营业绩 [5] 半固态涂覆技术研发 - 控股孙公司美南新材半固态涂覆技术研发进展顺利，未来按规定披露进展 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300586，证券简称美联新材；债券代码 123057，债券简称美联转债 [1] - 投资者关系活动记录表编号 2021 - 03 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会、投资者网上集体接待日 [2] - 参与人员为 2021 年参与的投资者及广东上市公司投资者关系管理月活动投资者 [2] - 时间为 2021 年 5 月 19 日 15:40 - 16:40 [2] - 地点在广东美联新材料股份有限公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长黄伟汕先生、董事等多人 [2] 投资者问答信息 股价问题 - 投资者询问去年 12 月起股价下跌除市场因素外公司内部原因，公司称近期股价走势主要由市场因素决定，内部生产经营和项目建设进展正常顺利 [2] 氢能应用问题 - 投资者询问公司氢能应用方面，公司回复用于生产合成氨 [3] 定增流程问题 - 投资者询问定增流程，公司称正处于与各意向投资者沟通交流阶段 [3]

公司基本信息 - 证券代码 300586，证券简称美联新材；债券代码 123057，债券简称美联转债 [1] - 投资者关系活动为 2022 年广东上市公司投资者关系管理月活动投资者网上集体接待日，时间为 2022 年 9 月 22 日 15:50 - 16:50，采用网络远程方式，接待人员有董事长黄伟汕、董事总裁财务总监易东生、董事副总裁董事会秘书段文勇 [2] 公司业务及发展目标 - 公司目标是将上市公司市值做到 1000 亿，年净利润做到 10 亿 [2] - 公司已在锂电池和钠电池隔膜、半固态电池隔膜及其涂覆材料、钠离子电池正极材料等领域布局 [3] 子公司生产线情况 - 子公司美芯新材一、二号生产线生产正常，有订单；第三、四号生产线因安装、调试及洁净车间建设工程量大，将于近期投产 [2][3][4][5] - 生产线良率及成本需关注未来定期报告 [2][3][4] 股东减持问题 - 股份减持属于股东个人行为 [2] 宁德时代相关问题 - 不知宁德时代钠离子电池正极材料技术路线，会持续关注并加强与宁德时代及其他钠离子电池厂家沟通交流 [3][4] 钠电池相关问题 - 随着技术进步，钠离子电池循环次数会不断提高 [3] - 钠电池正极材料普鲁士蓝源头材料是氰化钠，公司子公司营创三征有 30 万吨液体氰化钠产能，参股公司营新科技有 4 万吨氢氰酸批文 [4] 公司经营情况 - 三季度经营情况详见下个月披露的三季度报告 [3][4] 隔膜竞争力问题 - 子公司美芯新材在单位投资成本、运营成本管控、质量控制等方面具有后发优势 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300586，证券简称美联新材；债券代码 123057，债券简称美联转债 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为 2022 年 9 月 27 日 14:00 - 16:30，地点在广东美联新材料股份有限公司会议室 [2] - 参与单位包括深圳市前海征途投资管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司等，上市公司接待人员为董事、副总裁、董事会秘书段文勇先生 [2] 隔膜产品相关 - 主要客户是保力新和部分经销商，除保力新采购基膜外其余客户采购涂覆膜 [2][3] - 仅在国内销售，海外售价和利润高于国内，公司计划进军国际市场 [3] - 采用分体式涂覆技术，有信心将良品率做到行业领先水平 [3] - 可应用在半固态电池上，还投资设立控股孙公司美南新材从事半固态电池合成材料研发 [4] - 前四条隔膜生产线形成 1 亿平方米产能投资额约 1.7 亿元，较同行业投资成本低 [2] 合作相关 - 安徽美芯通过江西安驰新能源科技有限公司产品认证并完成中试订单交付，安驰集团月均有几百万平方米涂覆隔膜需求，双方将进一步合作 [3] 其他产品相关 - 三聚氯氰销售有季节性，三季度是传统淡季，价格较二季度基本持平 [4] - 色母粒主要出口至俄罗斯，其他海外地区出口量较少 [4] 行业相关 - 氰化钠受严格管控，行业准入资质要求高，生产许可证稀缺，暂无电池厂商进入该领域 [4] - 公司认为普鲁士蓝路线未来会成为钠电池正极材料主流路线，因其具有容量高、成本低、倍率性能好等优势，且安全性有保障，性能将不断提升 [5] 激励相关 - 公司对安徽美芯设定年度业绩考核目标与激励方式，将核心团队成员纳入股权激励方案 [4]

分组1：隔膜产品情况 - 公司有信心将隔膜产品良品率做到行业领先，拥有先进且自动化程度高的生产线和经验丰富的技术团队 [2] - 不同规格隔膜产品产线车速不同，在隔膜挤出机功率不变时，车速与隔膜厚度成反比 [2] - 目前主要客户是保力新和部分经销商，销售价格随行就市，因后发优势综合成本有竞争优势 [2] - 涂覆隔膜占比约50%，视客户订单需求调整 [4] - 隔膜产品最长存放周期是一年，超期使用价值衰减 [4] 分组2：隔膜产品认证与合作 - 安徽美芯已通过江西安驰新能源科技有限公司产品认证并完成中试订单交付，对方月均有几百万㎡涂覆隔膜需求，双方将进一步合作 [3] - 上海顶皓新材料科技有限公司正在安徽美芯进行最后验厂认证并已送样，待通过后沟通合作事宜 [3] - 江西赣锋锂业集团股份有限公司相关认证工作有序推进 [3] - 卓高科技有限公司与安徽美芯洽谈合作并已送样，将对隔膜业务产生积极影响 [3] 分组3：隔膜产线与成本 - 日本芝浦销售给各隔膜厂商的产线无重大区别，未来第五、六条生产线投产后，预计隔膜产品成本会降低 [3] 分组4：涂覆技术相关 - 行业内油性涂覆专利技术多掌握在海外涂覆厂手中，安徽美芯有涂覆隔膜相关专利技术，子公司美南新材提供技术支撑 [3] - 公司采用分体式涂覆技术保障涂覆隔膜质量，在线涂覆技术有在线监控和调整难点 [4] 分组5：隔膜产品其他问题 - 隔膜在保证安全前提下越薄越好，公司有实力生产更薄高质量隔膜产品 [4] - 公司采购的隔膜原材料PE有国产和进口两种，价格基本持平 [4] 分组6：公司业绩与利润 - 公司前三季度利润主要来自精细化工板块，安徽美芯暂未产生明显利润贡献 [4] 分组7：电池隔膜生产 - 生产锂离子、钠离子、半固态电池隔膜使用的产线设备相同，仅介质、材料、生产工艺和技术指标不同，无需单独配置产线 [5] 分组8：产业供需格局 - 国内电池隔膜市场快速增长，出口量提升，新能源汽车及储能等领域拉动市场高速发展 [5] - 2023年是钠离子电池产业化元年，随着其产业化放量，隔膜需求量将大幅增长，未来至少五年内不会产能过剩 [5] 分组9：公司资金与产能配套 - 公司经营和现金流良好，足以满足现有新能源项目建设资金需求 [5] - 子公司营创三征和参股公司营新科技有液体氰化钠富余产能，能为18万吨普鲁士蓝（白）项目提供原材料配套 [5] 分组10：普鲁士蓝项目 - 普鲁士蓝（白）最终市场价格受钠离子电池产业发展态势、产业容量等因素影响，目前未具体定价 [6] - 项目落地将释放液体氰化钠产能，公司生产普鲁士蓝有成本优势，预计产生良好利润贡献 [6]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期达5.26亿元，同比增长32.03%[5] - 年初至报告期末营业收入累计17.78亿元，同比增长44.37%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期达5752.66万元，同比增长944.02%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润累计2.50亿元，同比增长1482.39%[5] - 营业收入从12.31亿元增长至17.78亿元，同比增长44.4%[35] - 净利润从998万元大幅增长至3.93亿元，同比增长3,834%[36] - 归属于母公司股东的净利润达到2.50亿元，较上期1,581万元增长1,482%[36] - 基本每股收益为0.4771元，稀释每股收益为0.4719元[37] 成本和费用变化 - 研发费用年初至报告期末达6735.73万元，同比增长75.09%[13] - 财务费用年初至报告期末为1035.09万元，同比下降49.22%[13] - 研发费用从3,847万元增长至6,736万元，同比增长75.2%[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末达4.66亿元，同比增长925.94%[5] - 经营活动现金流入小计同比增长32.12%至15.697亿元人民币，主要因销售收入及回款增加[15] - 经营活动现金流出小计同比下降3.38%至11.042亿元人民币，无重大变化[15] - 投资活动现金流入小计同比大幅增长119.96%至4.475亿元人民币，主要因收回银行短期理财产品[15] - 投资活动现金流出小计同比增长100.31%至7.587亿元人民币，因购买理财及锂电池隔膜项目投资[15] - 筹资活动现金流入小计同比下降23.94%至4.534亿元人民币，无重大变化[15] - 筹资活动现金流出小计同比增长38.77%至4.554亿元人民币，因偿还银行借款及支付少数股东股利[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.36亿元，同比增长32.1%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为4.66亿元，较上年同期的4538万元大幅增长926%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.11亿元，主要由于投资支付4.64亿元和购建长期资产支付2.95亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-200万元，其中取得借款收到3.74亿元，偿还债务支付2.97亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额为4.15亿元，较期初增长61.9%[40] - 支付的各项税费为1.61亿元，较上年同期的4686万元增长244.7%[40] - 收到税费返还仅为7.09万元，较上年同期的684万元大幅下降99%[38] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额4.30亿元，较上年末增长32.36%[11] - 固定资产期末余额9.13亿元，较上年末增长37.04%[11] - 公司货币资金为4.302亿元人民币，较年初3.250亿元增长32.3%[31] - 应收账款为2.139亿元人民币，较年初1.868亿元增长14.5%[31] - 应收款项融资为1.287亿元，较年初1.623亿元下降20.7%[31] - 预付款项为2,670万元，较年初3,255万元下降18.0%[31] - 公司总资产从252.94亿元增长至287.88亿元，同比增长13.8%[32][33] - 短期借款从1.60亿元增至1.79亿元，增长12.0%[32] - 存货保持稳定，从2.47亿元微降至2.46亿元[32] - 长期股权投资从9,560万元增至1.18亿元，增长23.4%[32] - 合同负债从3,786万元增至4,527万元，增长19.6%[32] - 长期借款从1.43亿元增至2.01亿元，增长40.2%[33] 投资收益和其他收益 - 投资收益年初至报告期末为871.61万元，同比增长307.43%[13] - 其他债权投资公允价值变动为37.11万元，上年同期为-20.47万元[37] 股东结构和持股情况 - 控股股东黄伟汕持股33.94%（1780.3万股），其中质押3791万股[17] - 股东张盛业持股9.27%（486.3万股），与黄伟汕为甥舅关系但非一致行动人[18] - 股东张朝益持股7.97%（418.19万股），其中质押1645万股[17] - 报告期末普通股股东总数为18,717户，无优先股股东[16] 限售股变动情况 - 张朝益持有的41,819,000股限售股于2022年6月9日全部解除限售[19] - 谭树容持有的4,411,764股限售股于2022年1月12日解除限售[19] - 李建锋持有的3,235,294股限售股于2022年1月12日解除限售[19] - 黄伟汕持有133,522,500股限售股，占其持股75%，期末未解除限售[19] - 黄树忠持有的2,941,176股限售股于2022年1月12日解除限售[19] - 冯育升本期解除限售52,500股，期末限售股数为0[19] - 方丹丹持有的3,382,352股限售股于2022年1月12日解除限售[19] - 段文勇持有2,136,675股限售股，占其持股75%，期末未解除限售[19] - 张伟标持有的2,941,176股限售股于2022年1月12日解除限售[19] - 吴晓琪持有的19,117,647股限售股于2022年1月12日解除限售[19] 业务投资和项目进展 - 公司投资30,000万元设立安徽美芯建设锂电池湿法隔膜项目[23] - 安徽美芯增资20,000万元用于锂电池隔膜项目建设[23] - 安徽美芯已有三条锂电池湿法隔膜生产线投产[23] - 公司出资1,400万元参股华钠新材7%股权[26] - 安徽美芯出资1,320万元设立长沙美南持股88%[27] - 公司与七彩化学拟共同投资25亿元建设年产18万吨普鲁士蓝项目[28] 综合收益和少数股东权益 - 公司综合收益总额为3.93亿元，其中归属于母公司所有者的部分为2.51亿元，归属于少数股东的部分为1.43亿元[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.51亿元人民币，同比增长50.28%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比增长751.59%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.89亿元人民币，同比增长873.24%[23] - 基本每股收益为0.3674元/股，同比增长640.73%[23] - 稀释每股收益为0.3623元/股，同比增长630.44%[23] - 加权平均净资产收益率为14.01%，同比增长11.06个百分点[23] - 公司2022年上半年营业收入125,130.52万元，同比增长50.28%[51] - 归属于上市公司股东的净利润19,271.27万元，同比增长751.59%[51] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润18,869.55万元，同比增长873.24%[51] - 营业收入同比增长50.28%至12.51亿元，主要由于子公司营创三征收入大幅增加[78] - 扣除非经常性损益后净利润同比大幅增加873.24%[198] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长90.87%至4953.49万元，主要由于经营规模扩大及股权激励费用增加[78] - 研发投入同比增长96.73%至4450.79万元，主要由于子公司营创三征研发投入增加[78] - 所得税费用同比增长3025.79%至4449.69万元，主要由于利润总额增加[78] - 营业成本同比增长6.92%至7.88亿元，无重大变化[78] - 财务费用同比下降22.16%至1056.17万元，主要由于汇兑收益增加[78] 各业务线表现 - 色母粒业务营业收入34,910.28万元，同比增长2.10%[52] - 子公司营创三征三聚氯氰业务营业收入73,305.92万元，同比增长103.93%[53] - 子公司安徽美芯营业收入14.58万元，两条湿法隔膜生产线已投产[54] - 参股公司营新科技营业收入13,595.33万元，净利润952.39万元[55] - 色母粒产品营业收入3.49亿元，毛利率11.91%，营业收入同比增长2.10%，但毛利率同比下降5.25个百分点[80] - 三聚氯氰产品营业收入7.33亿元，毛利率50.52%，营业收入同比大幅增长103.93%，毛利率同比上升46.32个百分点[80] - 子公司营创三征净利润为308,152,247.73元，营业收入为874,230,390.97元[109] - 子公司安徽美芯净利润亏损5,327,520.74元，营业收入为145,785.84元[109] - 参股公司营新科技净利润为9,523,867.47元，营业收入为135,953,320.03元[109] 产能和投资项目 - 安徽美芯湿法隔膜现有产能1.5亿㎡，另有1.5亿㎡产能即将投产[49] - 公司控股子公司营创三征三聚氯氰年产能9万吨，为全球行业龙头[49] - 公司控股子公司营创三征三聚氯氰年产能9万吨[65] - 公司子公司安徽美芯第1号和第2号生产线基本满负荷生产[68] - 高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目累计实际投入金额为65,069,171.34元，项目进度达95.50%[92] - 医疗卫生材料技术改造项目累计实际投入金额为61,222,927.91元，项目进度达100.00%[92] - 锂电池湿法隔膜产业化建设一期项目累计实际投入金额为420,114,973.25元，项目进度为50.00%[92] - 锂电池湿法隔膜项目预计收益144,780,000.00元，实际实现收益-8,510,753.90元[92] - 功能母粒及生产项目承诺投资总额325,879,000元，截至期末累计投入金额368,1700元，投资进度仅1.13%[99] - 锂电池湿法隔膜项目涉及投资金额208,005,222.88元，属于锂离子电池隔膜行业[92] - 承诺投资项目总金额为45,908.99万元，实际投入13,689.26万元，投资进度为388.67%[100] - 补充流动资金项目金额为13,321.09万元，投资进度为21.09%，已完成100%[100] - 年产23800吨高浓度彩色母粒产能已建成[113] - 控股子公司安徽美芯拟投资20亿元建设锂电池湿法隔膜项目[113] - 医疗卫生材料技术改造项目已建成投产[169] - 公司高浓度彩色母粒现有产能达23,800吨[167] - 安徽美芯锂电池湿法隔膜项目已有两条生产线建成投产[170] - 安徽美芯锂电池湿法隔膜项目另有两条生产线近期将建成投产[170] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.97亿元人民币，同比增长2,209.24%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长2209.24%至2.97亿元，主要由于销售收入和回款增加[78] - 投资活动现金流量净额同比下降417.84%至-2.98亿元，主要由于购买理财及子公司购置固定资产增加[78] - 筹资活动现金流量净额同比下降77.28%至7945.61万元，主要由于上年同期定向增发筹资现金流入大幅增加[78] - 现金及现金等价物净增加额同比下降73.45%至8100.09万元，主要由于上年同期定向增发筹资现金流入大幅增加[78] 资产和负债结构 - 总资产为28.37亿元人民币，较上年度末增长12.18%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为14.75亿元人民币，较上年度末增长15.54%[23] - 货币资金3.54亿元，占总资产比例12.48%，较上年末下降0.37个百分点[84] - 固定资产9.39亿元，占总资产比例33.09%，较上年末大幅上升6.75个百分点，主要因锂电池湿法隔膜产业化建设项目转固[84] - 在建工程2.22亿元，占总资产比例7.83%，较上年末下降4.25个百分点，主要因锂电池湿法隔膜项目转固[84] - 短期借款2.36亿元，占总资产比例8.30%，较上年末上升1.97个百分点[84] - 长期股权投资1.14亿元，占总资产比例4.02%，较上年末上升0.24个百分点[84] - 资产受限总额2.32亿元，其中货币资金1683.79万元受限为各类保证金[86] - 营创三征总资产为805,578,409.50元，净资产为588,914,467.92元[109] - 安徽美芯总资产为544,021,707.31元，净资产为405,275,675.93元[109] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为459,089,900元，报告期投入募集资金3,886,737.38元[95][97] - 累计投入募集资金总额为136,892,637.38元，募集资金余额为325,902,191.34元[95][97] - 募集资金中120,000,000元用于未到期理财产品，130,000,000元用于暂时补充流动资金[97] - 公司2021年向特定对象发行股票实际募集资金净额为457,549,880.87元[97] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金两次，金额分别为15,000万元和13,000万元，均已按期归还[101] - 公司终止可转债募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，原募集资金总额20,674万元[167] - 公司向特定对象发行股票募集资金46,553.90万元用于功能母粒及生物基可降解母粒项目[168] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目建成后将新增产能3.63万吨[168] - 公司投资10,000万元建设医疗卫生材料技术改造项目，年产能约7,920吨[169] 投资和理财 - 报告期投资额2.85亿元，较上年同期1.84亿元增长54.55%[87] - 公司投资收益513.54万元，占利润总额比例1.48%[83] - 报告期内委托理财总额为31,500万元，其中募集资金理财24,000万元，自有资金理财7,500万元[104] - 期末未到期委托理财余额为19,500万元，无逾期未收回金额[104] 公司投资和并购活动 - 2021年1月收购成都菲斯特51%股权[117] - 2021年4月投资设立安徽美芯[117] - 2021年5月投资设立天津美联[117] - 2021年7月投资设立苏州美联[117] - 公司与合作方共同出资3亿元人民币设立安徽美芯新材料有限公司[170] - 公司投资约20亿元人民币建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目[170] - 公司与合作方共同出资2亿元人民币用于增资安徽美芯[170] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中持有交易性金融资产及负债产生的公允价值变动损益和处置投资收益为1,659,217.81元[28] - 其他营业外收入和支出为150,668.34元[28] - 非经常性损益所得税影响额为775,511.44元[28] - 非经常性损益少数股东权益影响额为158,604.53元[28] - 非经常性损益合计为4,017,158.17元[28] 担保情况 - 公司对外担保余额合计为16,700万元，占净资产比例为15.93%[163] - 公司对关联方营新科技担保余额为16,700万元[163] - 公司对子公司安徽美芯实际担保余额为6,788.34万元[163] - 公司担保总额度审批合计为48,000万元[163] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少110,325,617股，占比从46.90%降至25.87%[174] - 无限售条件股份增加110,339,086股，占比从53.10%升至74.13%[174] - 股份总数增加13,469股至524,487,152股[175] - 报告期内"美联转债"累计转股13,469股[175] - 黄伟汕持有133,522,500股限售股，占公司总股本约25.45%[177] - 黄树忠持有2,941,176股限售股已于2022年1月12日解除限售[178] - 冯育升持有45,000股限售股中7,500股因离职条款受限[178] - 方丹丹持有3,382,352股限售股已于2022年1月12日解除限售[178] - 段文勇持有2,136,675股限售股执行董监高限售规定[178] - 吴晓琪持有19,117,647股限售股已于2022年1月12日解除限售[178] - 共青城卓璞投资持有11,470,588股限售股已于2022年1月12日解除限售[179] - 青岛稳泰私募基金持有7,352,941股限售股已于2022年1月12日解除限售[180] - 方正和生投资持有7,608,680股限售股已于2022年1月12日解除限售[180] - 财通基金旗下多只资管产品合计持有超200万股限售股均于2022年1月12日解除[178][179] - 公司限售股总数245,984,792股中135,659,175股仍处于限售状态[180] - 报告期末普通股股东总数为15,093股[181] - 控股股东黄伟汕持股比例为33.94%，持股数量为178,030,000股，其中质押93,900,000股[181] - 股东张盛业持股比例为9.27%，持股数量为48,630,090股，报告期内减持1,070,000股[181] - 股东张朝益持股比例为7.97%，持股数量为41,819,000股，其中质押16,450,000股[181] - 股东张朝凯持股比例为3.94%，持股数量为20,676,555股，报告期内减持7,909,170股，质押7,060,000股[181] - 共青城卓璞投资合伙企业持股比例为2.13%，持股数量为11,175,388股，报告期内减持295,300股[181] - 中国建设银行－华商智能生活基金持股比例为1.28%，持股数量为6,691,540股，为报告期内新增持股[181] - 股东许利民持股比例为0.95%，持股数量为5,007,500股，报告期内增持4,687,500股[183] - 股东谭树容持股比例为0.84%，持股数量为4,411,764股[183] - 浙商银行－华商新能源汽车基金持股比例为0.83%，持股数量为4,329,490股，为报告期内新增持股[183] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份占其所持公司股份比例达80%[185] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数2,848,900股，本期无变动[185] - 公司授予高管限制性股票总计1,700,000股，其中总裁易东生获600,000股[185] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行总量2,067,400张，募集资金总额206,740,000元[194] - 可转债初始转股价格9.91元/股，后因增发新股调整为9.50元/股[194][195] - 累计转股金额246,800元，转股数25,535股，占转股前已发行股份总额0.01%[196] - 尚未转股金额206,493,200元，占发行总金额比例99.88%[196] 信用和偿债能力 - 利息保障倍数同比上升845.65%，EBITDA利息保障倍数同比上升320.36%[199] - 公司主体长期信用等级及可转债信用等级均为AA-，评级展望稳定[199] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[125] 股权激励 - 公司2022年限制性股票激励计划向48名激励对象授予510万股限制性股票[127] - 限制性股票授予价格为6.80元/股[127] - 激励计划有效期为自授予之日起最长不超过48个月[126] 投资者关系 - 2022年4月27日公司通过电话会议接待了包括国信证券、华泰证券、招商证券等在内的14家机构调研[119] - 2022年5月13日公司通过微信小程序"MALION 美联"举办业绩说明会接待广大投资者[120] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.27%[123] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.06%[123] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.13%[123] - 2021年度股东大会投资者参与比例为47.96%[123] 产品和市场 - 公司控股子公司营创三征主营业务为氰化钠和三聚氯氰等精细化工产品[31] - 公司控股子公司安徽美芯主营业务为锂电池、钠电池和半固态电池等湿法隔膜[31] - 全球色母粒行业市场规模预计2026年达173.5亿美元年均复合增长率5.2%[43] - 中国塑料制品制造市场营收规模预计2023年达3.29万亿元[44] - 公司主要产品包括色母粒、三聚氯氰、电池湿法隔膜和熔喷无纺布[32] - 公司为全球超过2000家客户提供解决方案[67] - 公司客户分布于全球40多个国家和地区及国内20多个省市[67] - 公司产品覆盖4大系列母粒及多个应用领域[58] - 原材料及能源动力成本占主营业务成本比例较大[112] - 熔喷无纺布产能严重过剩导致价格降低[116] - 三聚氯氰行业准入资质要求高生产许可证稀缺[116] - 公司通过持续创新能力获得客户认可生产和销售规模迅速扩大[117] 研发和专利 - 公司拥有国家发明专利9项及实用新型专利53项（营创三征）[65] - 公司获得国家发明专利7项及国际PCT专利1项（含申请中）[60][64][66] - 公司拥有12项广东省高新技术及名优高新技术产品[63] - 公司控股子公司研究院开发出锂电池隔膜产品1个[64] - 公司子公司安徽美芯获得3项国家发明专利[66] 环保和社会责任 - 营创三征氯气年排放量为1.515吨[133] - 营创三征化学需氧量年排放总量为36.5吨[133] - 营创三征氰化氢排放量为0.0025吨[133] - 营创三征颗粒物排放量为0.394吨[133] - 营创三征氨排放量为0.0278吨[133] - 营创三征石油类排放量为0.0386吨[133] - 营创三征总磷排放量为0.0056吨[133] - 营创三征总氮年核定排放总量为10.9吨[133] - 濠江分公司CODcr排放浓度为20mg/L[133] - 岐山厂非甲烷总烃排放浓度为0.66mg/m³和0.29mg/m³[131] - 公司各厂区配备污水处理设施，处理方法为物理加生物[134] - 公司各厂区配备废气处理

收入和利润（同比环比） - 营业收入18.81亿元人民币，同比增长23.97%[19] - 归属于上市公司股东的净利润6328.25万元人民币，同比增长50.97%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6025.85万元人民币，同比增长64.42%[19] - 基本每股收益0.13元人民币，同比增长44.44%[19] - 稀释每股收益0.13元人民币，同比增长44.44%[19] - 加权平均净资产收益率6.24%，同比增加0.42个百分点[19] - 公司实现营业收入188,076.68万元，同比增长23.97%[51] - 归属于上市公司股东的净利润6,328.25万元，同比增长50.97%[51] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润6,025.85万元，同比增长64.42%[51] - 公司2021年总营业收入为18.81亿元，同比增长23.97%[71] - 第一季度营业收入为4.491亿元，第二季度为3.835亿元，第三季度为3.986亿元，第四季度大幅增长至6.496亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2004万元，第二季度骤降至259万元，第三季度亏损682万元，第四季度强劲反弹至4747万元[22] 成本和费用（同比环比） - 公司原材料树脂和钛白粉价格上涨导致色母粒产品成本上升，毛利率下降[52] - 精细化工行业直接材料成本6.67亿元，同比增长25.69%[77] - 销售费用同比增长17.94%至18,145,004.18元[82] - 管理费用同比增长14.74%至64,513,235.52元[82] - 财务费用同比增长6.10%至28,953,541.44元[82] - 研发费用同比增长36.47%至68,777,407.17元[82] 各条业务线表现 - 色母粒业务营业收入70,628.36万元，同比增长6.59%[52] - 熔喷布业务营业收入2,111.77万元，同比下降65.73%[52] - 子公司营创三征实现营业收入110,593.71万元，同比增长49.64%[53] - 营创三征实现归属母公司的净利润7,908.59万元，同比增长515.89%[53] - 参股公司营新科技实现营业收入26,327.41万元，净利润563.91万元[53] - 第四季度精细化工产品销售价格快速回升，销售收入和毛利率大幅增长[52] - 精细化工行业收入11.06亿元，同比增长49.64%，占总收入58.8%[71][73] - 三聚氯氰产品收入8.99亿元，同比增长61.22%，毛利率提升19.32个百分点至19.71%[71][73] - 橡胶和塑料制品业收入7.54亿元，同比增长5.29%，毛利率下降6.99个百分点至13.37%[71][73] - 精细化工行业销售量26.85万吨，同比下降6.78%[74] - 医疗卫生材料行业销售量1,546.36吨，同比增长55.02%[74] - 子公司营创三征营业收入1,109,307,028.61元，净利润125,036,966.02元[115] - 子公司安徽美芯营业收入0元，净亏损3,304,013.89元[115] - 参股公司营新科技总资产为552,907,681.42元，净利润为3,935,230.82元[116] 各地区表现 - 境内销售收入16.78亿元，同比增长24.72%，占总收入89.2%[71][73] - 境外销售要求客户预付10%至30%货款[49] - 公司为全球超过2000家客户提供产品和服务，覆盖40多个国家和地区及国内20多个省市[61][62] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 研发投入增加主要源于控股子公司营创三征精细化工有限公司[82] - 公司计划通过技术创新和产业链整合规避原材料价格风险[127] - 定增募投项目及锂电池湿法隔膜项目被列为产能提升重点[118][119] - 2022年经营计划包含优化资本结构及加强成本控制[123] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目将加快投产[124] - 子公司营创三征需加强营销以拓展精细化工产品市场渠道[121] - 未分配利润将用于锂电池湿法隔膜产业化建设项目等投资计划[176] - 公司强调环保投入以确保污染物达标排放，应对政策风险[126] 研发与创新 - 研发投入占营业收入比例3.66%较上年上升0.34个百分点[86] - 研发人员数量同比增长38.24%至94人[85][86] - 研发投入金额同比增长36.48%至68,777,407.17元[86] - 博士学历研发人员数量同比增长100%至2人[86] - 电子保护膜专用彩色母粒研发项目已结题 目标应用于电子产品及光电行业[83] - 汽车内饰用低气味黑色母粒研发项目已结题 具备低VOC特性[83] - 聚丙烯防静电母粒研发项目已结题 适用于电子包装领域[83] - 燃气管道用黑色母粒研发项目已结题 支持PE100高密度燃气管应用[84] - 无纺布专用熔喷材料研发项目持续进行中 聚焦熔指稳定控制[84] - 公司子公司营创三征拥有国家发明专利6项，实用新型专利43项[60] - 公司子公司安徽美芯已获得2项国家发明专利，另有1项处于实质审查阶段[60] - 公司控股子公司广油美联研究院开发出锂电池隔膜产品1个，获得1项国家发明专利，另有4项专利处于实质审查阶段[59] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.26亿元人民币，同比下降4.05%[19] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为3345万元，第二季度为-2060万元，第三季度恢复至3252万元，第四季度达到8066万元[22] - 经营活动现金流量净额同比下降4.05%至126,038,902.56元[88] - 投资活动现金流入同比激增352.83%至368,453,300.65元[88][89] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至338,664,270.03元[88][89] - 现金及现金等价物净增加额同比增长339.78%至86,866,479.42元[88][89] 资产和负债状况 - 资产总额25.29亿元人民币，同比增长30.94%[19] - 归属于上市公司股东的净资产12.76亿元人民币，同比增长69.23%[19] - 货币资金期末余额3.25亿元，占总资产12.85%，较期初增加65.47%[93] - 在建工程期末余额3.06亿元，占总资产12.08%，较期初增加222.37%[93] - 使用权资产期末余额1474万元，较期初增加964.48%[93] - 合同负债期末余额3786万元，较期初增加137.39%[93] - 长期借款期末余额1.43亿元，较期初减少23.94%[93] - 租赁负债期末余额1126万元，较期初增加988.82%[93] - 受限资产总额1.28亿元，其中货币资金6864万元为承兑汇票保证金[94] 投资和募投项目 - 收购成都菲斯特51%股权，投资金额1869万元，当期投资亏损239万元[97] - 增资安徽美芯60%股权，投资金额2.61亿元，当期投资亏损198万元[98] - 重大股权投资合计2.8亿元，当期总投资亏损437万元[98] - 高档熔喷材料技术改造项目累计实际投入金额为6,255.94万元，占计划总投资额16,476.49万元的37.98%[100] - 医疗卫生材料技术改造项目累计实际投入金额为5,056.63万元，占计划总投资额4,168.72万元的121.30%[100] - 2020年可转换公司债券募集资金净额为20,170.16万元，截至2021年末累计使用9,400.50万元[103][105] - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额为45,908.99万元，截至2021年末累计使用13,300.59万元[103][106] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目投资进度为23.72%，累计投入3,349.65万元[108] - 公司募集资金总额66,079.15万元中尚未使用金额为43,809.62万元[103] - 2021年向特定对象发行股票募集资金中1.2亿元用于理财，1.5亿元用于补充流动资金[106] - 高档熔喷材料技术改造项目报告期内实现收益4,451.02万元，未达预期收益1亿元[100] - 医疗卫生材料技术改造项目报告期内实现收益0元，未达预期收益1,800万元[100] - 两项技术改造项目均未达到计划进度，高档熔喷项目完成95%，医疗卫生项目完成63.21%[100] - 补充流动资金项目承诺投资总额6,050.85万元，实际投资6,050.85万元，投资进度100%[109] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目承诺投资总额32,587.9万元，实际投资0.59万元，投资进度0.00%[109] - 另一补充流动资金项目承诺投资总额13,321.09万元，实际投资13,300万元，投资进度99.84%[109] - 承诺投资项目小计总额66,079.15万元，实际投资总额22,701.09万元[109] - 公司使用10,000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，使用期限未超过12个月[110] - 公司使用15,000万元闲置定向增发募集资金暂时补充流动资金[110] - 终止年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目后，剩余募集资金110,747,485.51元转入自有资金账户永久补充流动资金[110] - 公司总承诺投资项目金额66,079.15万元，累计实际投资金额22,701.09万元[109] - 公开发行可转换债券募集资金用于年产23800吨高浓度彩色母粒建设项目已完成建设[128] - 控股子公司安徽美芯拟投资20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化项目[128] - 安徽美芯新材料有限公司锂电池湿法隔膜项目首两条生产线已投产[122] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益项目中政府补助达827.12万元，显著高于2020年的689.94万元和2019年的292.13万元[25] - 交易性金融资产公允价值变动损益2021年为133.96万元，远高于2020年的26万元[26] - 其他营业外收支项目2021年亏损564.62万元，而2020年亏损88.95万元，2019年盈利115.88万元[26] - 2021年非经常性损益合计为302.40万元，较2020年的526.73万元和2019年的460.14万元有所下降[26] - 资产减值损失达34,493,026.62元占利润总额29.74%[91] - 投资收益为6,656,912.19元占利润总额5.74%[91] 行业与市场环境 - 全球色母粒行业预计2026年市场规模达173.5亿美元，年均复合增长率5.2%[31] - 中国塑料制品行业预计2023年营收规模达3.29万亿元[32] - 中国可降解塑料需求预计2025年达238万吨，市场规模477亿元；2030年需求428万吨，市场规模855亿元[33] - 中国是全球最大的无纺布生产国，熔喷布市场需求逐渐提升[36] - 熔喷布纤维直径可达0.5至10微米，具有优异过滤性和屏蔽性[36] - 熔喷布产能严重过剩导致市场竞争激烈产品价格偏低[39] - 三聚氯氰行业准入资质要求高生产许可证稀缺[38] - 色母粒产品面临埃万特卡博特等跨国公司的竞争[37] - 2020年3月国务院推动扩大熔喷布市场供给应对疫情需求[36] - 三聚氯氰行业生产许可证稀缺但市场竞争依然激烈[130] - 色母粒产品面临埃万特、卡博特、安配色等跨国企业竞争[130] - 熔喷无纺布产能严重过剩导致价格下降影响经营业绩[130] - 新冠疫情导致公司各业务板块受到不同程度冲击[129] 公司治理与股权结构 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[137] - 监事会由3名监事组成[138] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.92%[141] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.93%[141] - 2020年度股东大会投资者参与比例为56.92%[141] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.27%[141] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为50.09%[141] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为47.98%[141] - 2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为49.36%[141] - 董事长黄伟汕持有公司股份178,030,000股，占期初持股的100%，期内无增减[143] - 离任董事兼总经理张朝益持有公司股份41,819,000股，占期初持股的100%，期内无增减[144] - 离任独立董事冯育升在离任后买入60,000股，期末持股60,000股[144] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股从期初222,697,900股增至期末222,757,900股，净增60,000股[144] - 2021年公司发生多起董事及监事变动，包括4名新董事选举和4名董事/监事离任[144][145] - 新任总裁易东生于2021年12月就任，此前担任公司董事兼财务总监[146] - 独立董事陈名芹、马北雁及监事林美娥均因任期满离任[145] - 监事李晓杰2021年12月不再担任监事会主席但保留监事职务[145] - 所有现任独立董事（纪传盛、芮奕平、梁强）持股数为0[143] - 副总裁曾振南及其他多名高管持股数为0[143] - 公司董事段文勇自2021年12月起担任美联新材董事、副总裁、董事会秘书[147] - 公司董事刘海胶自2021年12月起担任美联新材董事[147] - 公司独立董事纪传盛自2018年11月起担任美联新材独立董事[148] - 公司独立董事芮奕平自2021年12月起担任美联新材独立董事[149] - 公司独立董事梁强自2021年12月起担任美联新材独立董事[150] - 公司监事会主席王鵬自2021年12月起担任美联新材监事会主席[151] - 公司监事李晓杰自2021年12月起担任美联新材监事兼制造中心副总经理[152] - 公司监事佘义龙自2013年9月起担任美联新材职工代表监事[152] - 公司高级管理人员曾振南自2021年12月起担任美联新材副总裁[153] - 公司董事黄伟汕在营创三征（营口）精细化工有限公司担任董事长[153] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计189.45万元[158] - 董事长黄伟汕税前报酬为24.81万元[157] - 董事兼总裁易东生税前报酬为20.46万元[157] - 董事兼副总裁段文勇税前报酬为20.7万元[157] - 副总裁曾振南税前报酬为30.05万元[158] - 监事会主席王鵬税前报酬为9.78万元[158] - 监事李晓杰税前报酬为16.51万元[158] - 监事佘义龙税前报酬为12.09万元[158] - 离任董事兼总经理张朝益税前报酬为25.7万元[158] - 独立董事纪传盛税前报酬为5万元[158] - 董事会全年召开12次会议，其中第三届董事会召开3次，第四届董事会召开3次[160] - 董事黄伟汕出席董事会12次，其中现场出席11次（91.7%），通讯出席1次（8.3%）[161] - 董事段文勇出席董事会12次，现场出席率100%[161] - 董事马北雁出席董事会9次，其中通讯方式出席6次（66.7%）[161] - 董事纪传盛出席董事会12次，其中通讯方式出席8次（66.7%）[161] - 战略发展委员会召开4次会议，审议设立控股子公司及变更锂电池隔膜项目实施主体等议案[164] - 提名委员会召开2次会议，主要审议董事会换届选举事宜[165] - 审计委员会召开6次会议，审议年度报告、财务决算及内部控制评价等专项报告[165][166] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议董事薪酬方案及独立董事津贴调整议案[166] - 全体董事对公司有关事项均未提出异议[162] - 报告期末在职员工总数798人，其中母公司359人，主要子公司439人[169] - 生产人员数量为485人，占员工总数60.8%[169] - 本科及大专学历员工346人，占员工总数43.4%[169] - 硕士及以上学历员工9人，占员工总数1.1%[169] - 劳务外包工时总数587,129小时[172] - 劳务外包支付报酬总额18,105,490.74元[172] - 2021年度现金分红总额为0元，分红比例为0%[173] - 成都菲斯特子公司整合已完成，无遗留问题[

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3.99亿元，同比增长12.38%[3] - 年初至报告期末营业收入12.31亿元，同比增长11.38%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-681.58万元，同比下降151.00%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1581.41万元，同比下降76.15%[3] - 营业收入从11.05亿元增长至12.31亿元，同比增长11.4%[29] - 净利润从6198.57万元下降至997.80万元，同比下降83.9%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1560.94万元人民币[31] - 基本每股收益为0.033元，稀释每股收益为0.033元[31] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从3904.75万元下降至3847.10万元，同比下降1.5%[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4537.59万元，同比下降53.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，具体金额未披露但显示经营现金流紧张[29][30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.64亿元人民币，较上期的10.05亿元人民币增长15.8%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为4537.59万元人民币，较上期的9714.60万元人民币下降53.3%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元人民币，较上期的-9760.46万元人民币扩大79.6%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.68亿元人民币，较上期的185.73万元人民币大幅增长143.3倍[33] - 期末现金及现金等价物余额为3.07亿元人民币，较期初的1.70亿元人民币增长80.6%[33] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.25亿元人民币，较上期的9864.00万元人民币增长26.3%[33] - 吸收投资收到的现金为4.84亿元人民币，较上期的2.03亿元人民币增长138.2%[33] - 偿还债务支付的现金为1.57亿元，同比减少56.59%[14] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1.33亿元，同比增加100.00%[14] 资产和负债 - 总资产本报告期末23.72亿元，较上年度末增长22.79%[3] - 货币资金期末余额4.36亿元，较上年末增长121.74%[9] - 合同负债期末余额7355.31万元，较上年末增长361.24%[10] - 资本公积期末余额3.91亿元，较上年末增长25413.90%[10] - 公司总资产从193.17亿元增长至237.19亿元，同比增长22.8%[26][28] - 应收账款从1.76亿元下降至1.65亿元，同比下降6.1%[26] - 存货从1.96亿元增长至2.05亿元，同比增长4.8%[26] - 短期借款从1.66亿元下降至1.39亿元，同比下降16.3%[27] - 合同负债从1594.68万元大幅增长至7355.31万元，同比增长361.3%[27] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.29亿元，较上年度末增长62.96%[4] - 归属于母公司所有者权益从7.54亿元增长至12.29亿元，同比增长63.0%[28] - 截至2021年9月30日公司货币资金为4.356亿元人民币，较2020年末增长121.7%[25] - 货币资金期初余额为1.96亿元人民币[35] - 在建工程为9546.25万元[36] - 无形资产为1.65亿元[36] - 商誉为5068.07万元[36] - 非流动资产合计为11.97亿元[36] - 资产总计为19.33亿元[36] - 短期借款为1.66亿元[36] - 长期借款为1.88亿元[36] - 负债合计为9.84亿元[37] - 归属于母公司所有者权益合计为7.54亿元[37] - 使用权资产新增138.49万元[37] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,884户[15] - 控股股东黄伟汕持股比例为33.94%，持股数量为1.78亿股，其中质押9,490万股[15] - 股东张盛业持股比例为10.47%，持股数量为5,491万股，全部为无限售条件股份[15] - 股东张朝益持股比例为7.97%，持股数量为4,182万股，其中质押2,546万股[15] - 股东吴晓琪持有1,912万股限售股，限售原因为向特定对象发行股份，拟解除日期为2022年1月12日[19] - 股东谭树容持有441万股限售股，限售原因为向特定对象发行股份，拟解除日期为2022年1月12日[19] - 股东方丹丹持有338万股限售股，限售原因为向特定对象发行股份，拟解除日期为2022年1月12日[19] - 控股股东黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业为张朝益和张朝凯之父[17] - 向特定对象发行股份限售股合计68,461,617股，将于2022年1月12日解禁[20] - 共青城卓璞投资持有11,470,588股限售股，占限售股总数的16.8%[20] - 青岛稳泰私募基金持有7,352,941股限售股，占限售股总数的10.7%[20] - 方正和生投资持有7,608,680股限售股，占限售股总数的11.1%[20] - 四川国经资本控股持有2,941,176股限售股，占限售股总数的4.3%[20] 重大投资和募资活动 - 公司公开发行可转换债券募集资金2.067亿元人民币用于年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目及补充流动资金[21] - 公司投资30亿元人民币设立安徽美芯并投资约20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化项目[22] - 公司持有安徽美芯70%股权，认缴注册资本8400万元人民币[22] - 公司投资1亿元人民币建设医疗卫生材料技术改造项目，年产能约7920吨[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为832,655,662.24元，同比增长10.90%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为22,629,828.97元，同比下降57.25%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为19,388,404.30元，同比下降61.02%[29] - 基本每股收益为0.050元/股，同比下降58.33%[29] - 加权平均净资产收益率为2.95%，同比下降4.38个百分点[29] - 公司2021年上半年营业收入83,265.57万元，同比增长10.90%[55] - 归属于上市公司股东的净利润2,262.98万元，同比下降57.25%[55][56] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1,938.84万元，同比下降61.02%[56] - 营业收入同比增长10.90%至8.33亿元，营业成本同比上升25.15%至7.37亿元[76] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降70.45%至804万元，因运输费用重分类至营业成本[76] 色母粒业务表现 - 色母粒业务营业收入34,193.78万元，同比增长30.85%[57] - 色母粒业务收入同比增长30.85%至3.42亿元，但毛利率下降5.21个百分点[78] - 公司色母粒产品面临埃万特、卡博特、安配色等跨国公司的激烈竞争[6] - 中国色母粒生产企业约7000家 行业集中度低[53] - 全球色母粒市场收入三分之一来自亚太地区 24%来自北美 19%来自西欧[47] 三聚氯氰业务表现 - 公司三聚氯氰业务受新冠疫情影响，2021年上半年销售数量和销售毛利率相比2019年上半年均出现不同程度下降[9] - 子公司营创三征营业收入44,708.24万元，同比增长10.31%[59] - 子公司营创三征净利润176.30万元，同比下降76.27%[59] - 三聚氯氰业务收入同比增长14.66%至3.59亿元，毛利率下降10.42个百分点[78] - 公司三聚氯氰业务面临市场竞争加剧、原材料价格上涨及下游需求不足等风险[12] - 公司控股子公司营创三征三聚氯氰年产能达9万吨[67] - 公司控股子公司三聚氯氰年产能9万吨 为全球行业龙头企业[53] - 营创三征三聚氯氰市场竞争激烈，市场占有率可能降低[114] - 三聚氯氰生产受季节性影响，5-8月产量降低[116] - 农药生产企业采购需求在每年5-8月期间降低[116] 熔喷无纺布业务表现 - 熔喷布业务营业收入695.78万元，同比下降81.65%[58] - 我国熔喷无纺布产能严重过剩，市场竞争非常激烈[6] - 熔喷产品收入同比下降82.01%至696万元，毛利率下降78.43个百分点至12.62%[78] - 公司熔喷无纺布产能严重过剩，市场竞争非常激烈[114] 其他业务线表现 - 参股公司营新科技营业收入5,512.49万元，净利润-1,566.69万元[60] - 公司对营新科技持股35%，导致上市公司利润影响数为-548.34万元[60] - 营新科技营业收入为5512.49万元，净亏损1566.69万元[106] - 安徽美芯营业收入为0元，净亏损2.63万元[106] - 安徽美芯成立于2021年4月，公司持股70%，尚未开展实际经营[107] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为12,853,221.35元，同比下降88.32%[29] - 经营活动现金流量净额同比下降88.32%至1285万元，因原材料采购现金支出大幅增加[76] - 筹资活动现金流量净额同比激增427.38%至3.50亿元，因定向增发募集资金[76] 资产和负债变化 - 总资产为2,391,703,678.27元，较上年度末增长23.81%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为1,236,173,003.34元，较上年度末增长63.90%[29] - 货币资金较期初增长190.09%至5.70亿元，占总资产比例上升13.66个百分点[81] 投资和融资活动 - 公司控股子公司安徽美芯拟投资20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目，目前处于筹备建设期[11] - 公司投资20亿元建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目，目前处于筹备建设期[110] - 报告期投资额同比增长139.21%至1.84亿元[85] - 公司收购成都菲斯特涉及金额188,500,000元，持股比例51.0%[88] - 公司新设安徽美芯锂电池湿法隔膜项目投资金额152,000,000元，持股比例70.0%[88] - 公司拟与合作方共同出资30,000万元设立安徽美芯新材料有限公司并投资约20亿元建设锂电池湿法隔膜项目[159] - 公司以自有或自筹资金21,000万元认缴安徽美芯注册资本8,400万元持有其70%股权成为控股股东[159] - 安徽美芯注册资本为1.2亿元且已完成工商登记并取得项目相关土地不动产权证书[159] - 2021年1月收购成都菲斯特股份有限公司51%股权[117] - 2021年4月投资设立安徽美芯[117] 募集资金使用 - 公司公开发行可转换债券募集资金主要用于年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目，该项目尚在建设中[10] - 公司向特定对象发行股票募集资金主要用于投资建设功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目，该项目尚待开展建设[10] - 高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目报告期投入金额76,883,970.05元，累计投入金额5,610,134.81元[91] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为201,701,628.30元[94] - 2021年向特定对象发行股票实际募集资金净额为457,549,880.87元[95] - 截至2021年6月30日，可转换公司债券募集资金余额为126,224,201.39元[94] - 截至2021年6月30日，向特定对象发行股票募集资金余额为326,899,860.87元[95] - 报告期内募集资金总额为660,580,600元[93] - 报告期投入募集资金总额为141,070,200元[93] - 已累计投入募集资金总额为210,720,800元[93] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目投资进度为12.19%[96] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[96] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目投资进度为0.00%[96] - 承诺投资项目总额为66,058.06万元[98] - 承诺投资项目累计投入金额为21,072.08万元[98] - 公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[98] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目预计2023年7月1日达到预定可使用状态[96] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目预计2022年12月31日达到预定可使用状态[96] - 募集资金专户存储未使用资金[99] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[100] - 2020年7月公开发行可转换公司债券募集资金20,674万元，用于年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目和补充流动资金[172] - 年产2万吨高浓度彩色母粒建设项目包括新建高浓度彩色母粒智能制造车间、配色数据中心及全国10处营销服务中心，2020年7月开始实施建设[172] - 2021年7月向特定对象发行股票募集资金46,553.90万元，用于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金[173] - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目将建设4条功能母粒生产线及1条生物基可降解母粒生产线，达产后新增3.63万吨产能[173] - 濠江厂区高浓度彩色母粒智能制造车间基建工作基本完成，生产线将于近期安装调试[172] - 公司向11名特定对象发行人民币普通股68,461,617股，每股发行价格6.80元，募集资金总额为人民币465,538,995.60元[179] - 扣除发行费用7,989,114.73元后，实际募集资金净额为人民币457,549,880.87元[180] 商誉及减值 - 公司2020年度对收购营创三征形成的商誉计提减值2865.91万元，截至报告期末商誉账面余额为5068.07万元[12] - 公司2019年收购营创三征控股权形成7933.98万元商誉[12] - 公司收购营创三征形成商誉账面余额为5,068.07万元人民币[119] - 2020年度对收购营创三征形成的商誉计提减值2,865.91万元人民币[119] - 2019年收购营创三征控股权形成商誉7,933.98万元人民币[119] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为3,491,964.69元[33] - 非经常性损益项目合计金额为3,241,424.67元[33] - 投资收益亏损535万元，占利润总额-22.74%[80] 研发和技术能力 - 公司持续加大研发投入以保证技术创新能力[115][116] - 公司子公司营创三征拥有国家发明专利4项，实用新型专利43项[67] - 公司获得5项国家发明专利，其中1项还获得俄罗斯PCT专利[65] - 公司子公司美联隔膜已获得2项国家发明专利，另有1项处于实质审查阶段[67] - 公司产品被认定为广东省高新技术产品，包括多层共挤柔性包装用白色母粒等多项[65] - 公司通过ISO9001:2015质量管理体系认证和ISO14001:2015环境管理体系认证[71] - 公司子公司广油美联研究院开发出锂电隔膜产品1个，并申请2项国家发明专利[66] - 公司子公司营创三征三聚氯氰产品拥有超过33年历史，客户遍布全球五大洲[69] - 公司实施"塑料行业生产协同工业互联网平台"项目，被评为2019年汕头市工业互联网应用标杆示范项目[73] 市场环境和行业趋势 - 全球色母粒行业市场规模预计2026年达173.5亿美元 年均复合增长率5.2%[47] - 中国色母粒销售额2021年预计达463.4亿元 2017-2020年总销售额从360.1亿元增至436.6亿元[47] - 中国色母粒产量2021年预计207.3万吨 2017-2020年总产量年均复合增长率8.28%[47] - 中国塑料制品制造市场规模预计2023年达3.29万亿元[48] - 中国可降解塑料需求量2025年预计238万吨 市场规模477亿元 2030年需求量428万吨 市场规模855亿元[50] - 中国塑料包装市场规模2025年预计698亿美元 可降解塑料替换率30%对应市场规模209亿美元[50] - 布伦特原油价格从51.8美元/桶上涨至75美元/桶，推动原材料成本上升[57] - 公司面临原材料及能源动力价格波动风险，成本占主营业务成本比例较大[109] 客户和销售网络 - 公司为全球超过2000家客户提供产品，覆盖40多个国家及地区[68] - 境外销售预付款比例10%至30% 结算方式为电汇和信用证[45] 担保和债务情况 - 公司对外担保中为营新科技提供担保额度25,000万元实际担保金额23,200万元[164] - 报告期末公司已审批对外担保额度合计25,000万元实际对外担保余额19,400万元[164] - 公司为子公司安徽美芯提供担保额度23,000万元实际发生担保金额13,000万元[164] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1.3亿元人民币[165] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为1.3亿元人民币[165] - 报告期内审批担保额度合计为2.3亿元人民币[165] - 报告期末实际担保余额合计为3.24亿元人民币[165] - 实际担保总额占公司净资产比例为26.21%[165] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[166] - 公司未发生违反规定程序对外提供担保的情况[166] 股东和股权结构 - 截至报告期末，公司有限售条件股份数量为167,023,425股，占总股本36.63%[178] - 无限售条件股份数量为288,986,361股，占总股本63.37%[178] - 股份总数456,009,786股，较期初增加9,786股[178] - 可转债"美联转债"自2021年1月7日起可转换为公司股份，报告期内累计转股9,786股[178] - 控股股东黄伟汕持股比例为39.04%，持有178,030,000股，其中质押94,900,000股[182] - 股东张盛业持股比例为12.04%，持有54,910,000股无限售条件股份[182][183] - 股东张朝益持股比例为9.17%，持有41,819,000股，其中质押25,460,000股[182] - 股东张朝凯持股比例为7.10%，持有32,385,785股，报告期内减持8,990,465股，质押7,060,000股[182] - 报告期末普通股股东总数为22,197名[182] - 股东方秋生报告期内增持657,600股，总持股1,127,600股[182] - 股东杨培喜报告期内增持304,300股，总持股1,110,260股[182] - 股东林楚群通过信用账户持有875,270股，合计持股1,060,770股[183] 可转换债券 - 公司公开发行可转换公司债券2,067,400张，募集资金总额206,740,000元[194] - 可转换债券初始转股价格为9.91元/股[194] - 因向特定对象发行股票68,461,617股，可转换债券转股价格调整为9.50元/股[195] - 累计转股金额97,100元，累计转股数量9,786股[197] - 累计转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额比例为0.00%[197] - 未转股金额206,642,900元，占发行总金额比例99.95%[197] - 可转债持有人栾国明持有89,350张，金额8,935,000元，占比4.32%[199] - 天弘添利债券型证券投资基金持有83,010张，金额8,301,000元，占比4.02%[199] - 光大保德信信用添益债券型证券投资基金持有41,092张，金额4,109,200元，占比1.99%[199] - 中国建设银行股份有限公司相关基金持有40,000张，金额4,000,000元，占比1.94%[199] 项目投资和建设进度 - 公司高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目部分生产线已顺利投产[10] - 投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目，计划建设2条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及9条熔喷无纺布生产线，目前已完成3条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及7条熔喷无纺布生产线的建设[170] - 2020年投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目[117] 合同和采购 - 公司签订双向拉伸薄膜生产线合同金额为7235.76万元人民币[168] - 公司签订另一双向拉伸薄膜生产线合同金额为7154万元人民币[169] - 公司电汇支付生产线合同款项比例为30%[169] 公司治理和股东参与 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.92%[125] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为56.93%[125] - 2020年度股东大会投资者参与比例为56.92%[125] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为56.27%[125] - 通过优化薪酬考核制度集聚专业技术人才[119] 环境保护和排放 - 公司岐山厂废水排放口PH值为7.26[131] - 公司岐山厂废水排放口CODcr浓度为41mg/L[131] - 公司岐山厂废水排放口BOD5浓度为10.4mg/L[131] - 公司岐山厂非甲烷总烃排放浓度为0.52mg/m³和0.41mg/m³[131] - 公司月浦厂废水排放口CODcr浓度为39mg/L[132] - 公司月浦厂废水排放口氨氮浓度为3.12mg/L[132] - 公司濠江分公司废水处理PH值为7.05[134] - 公司濠江分公司CODcr排放浓度为26mg/L[134] - 公司濠江分公司BOD5排放浓度为8.3mg/L[134] - 公司濠江分公司氨氮排放浓度为0.078mg/L[134] - 公司濠江分公司悬浮物排放浓度为18mg/L[134] - 公司濠江分公司动植物油排放浓度为0.28mg/L[134] - 公司濠江分公司石油类排放浓度为0.07mg/L[134] - 公司濠江分公司磷酸盐排放浓度为0.11mg/L[134