国信证券股份有限公司 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复。 公司于 2023 年 8 月 22 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会《监管 规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等的相关要 求，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为发行人 2022 年向特定对象发行的保荐机构（主承销商），对科信技术 2022 年向特定对象发行股票 并在创业板上市项目自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 6 月 28 日）至本承 诺函签署日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年半年度经营业绩变化情况的说明 根据公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《2023 年半年度报告》，科信技术 2023 年 1-6 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司关于 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市的 一、公司 2023 年半年度经营业绩变化情况的说明 根据公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《2023 年半年度报告》，科信技术 2023 年 1-6 月实现营业收入 29,235.07 万元，同比下降 34.42%，实现归属母公司股东的净利润 -6,550.53 万元，同比下降 651.18%，实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 -6,593.66 万元，同比下降 658.99%。公司 2023 年半年度经营业绩变化情况具体分析如 下： （一）公司 2023 年半年度经营业绩情况 1、公司 2023 年半年度主要经营数据情况 公司 2023 年半年度主要经营数据及其变动情况具体如下： 会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"科信技术"、"发行人"或"公司"） 2022 年向特定对象发行股票并在创业板上市项目已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 2 日取得中国证 券 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 深圳市科信通信技术股份有限公司 （深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦） 向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 二〇二三年九月 深圳市科信通信技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 ...

关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的申请已于 2023 年 6 月 28 日通过深圳证券交易所上市审核 中心的审核，并已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1684 号）。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-050 深圳市科信通信技术股份有限公司 鉴于公司于 2023 年 8 月 22 日披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证 监会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》、《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具 体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-049 深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 6,406,242 股，占上市公司总股 份的 3.0799％。 其中：通过现场投票的股东 3 人（其中 2 名股东亲自出席，1 名股东委托代 理人出席），代表股份 2,026,335 股，占上市公司总股份的 0.9742％ ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所得到公司如下保证，公司已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真 实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有 关副本材料、电子数据与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会 ...

经营业绩 - 2023年上半年公司经营业绩同比下降，主要由于北美通信设备投资建设进度放缓，导致爱立信向公司的采购金额减少 [2] - 2023年上半年公司向爱立信等客户销售的一体化机柜及配电类产品毛利率较高，但销售收入占比下降 [3] - 2023年上半年公司电池类产品销售占比增加，但电池类产品毛利率较低 [3] - 2023年上半年公司财务费用同比增加，主要由于"5G智能产业园项目一期"项目利息费用不再资本化 [3] - 2023年上半年公司计提了磷酸铁锂电池主要原材料市场价格下跌的跌价准备 [3] 资产负债率 - 公司资产负债率上升，主要由于持续投入5G智能产业园等项目，导致投资活动产生的现金流量流出较大 [3] - 公司计划通过2022年度向特定对象发行A股股票募集资金，偿还部分银行借款以降低资产负债率 [3] 磷酸铁锂电池产线 - 公司1GWh磷酸铁锂电池产线从2022年7月开始投产，2023年上半年实现营业收入8,519.67万元 [4] - 公司未来募投项目全部建成投产后将新增2GWh储能锂电池电芯和系统组装生产线及相关配套产能规模 [4] 应收账款 - 截至2023年6月，公司应收账款净额为1.92亿 [4] - 公司已采取和拟采取的应对措施包括成立专门催款小组，跟踪客户付款流程节点，跟催货款回收 [5] 国际化战略 - 公司坚持"国内市场为基础、国际国内同发展"的营销策略，持续推动国际化进程 [6] - 公司将在维系通信板块业务增长的同时，注重提升储能业务板块的综合竞争力 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.92亿元，同比下降34.42%[25] - 公司2023年上半年营业收入29235.07万元，同比下降34.42%[49] - 营业收入同比下降34.42%至2.92亿元，主要因海外通信客户项目建设延缓及订单减少[65] - 公司营业总收入同比下降34.4%至2.92亿元，相比去年同期的4.46亿元[167] - 归属于上市公司股东的净利润为-6550.53万元，同比下降651.18%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6593.66万元，同比下降658.99%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-6550.53万元，扣非后净利润为-6593.66万元[49] - 净利润由盈转亏，净亏损6804.85万元，去年同期净利润为638.68万元[168] - 归属于母公司股东的净亏损为65,505,335.51元，同比下滑651.1%[169] - 营业收入同比下降55.7%至138,075,719.86元[170] - 基本每股收益为-0.31元/股，同比下降616.67%[25] - 稀释每股收益为-0.31元/股，同比下降616.67%[25] - 加权平均净资产收益率为-12.93%，同比下降15.03个百分点[25] - 基本每股收益为-0.31元，同比下滑616.7%[169] - 综合收益总额亏损72,391,425.89元，同比转亏[169] - 公司2023年上半年综合收益总额为-42,972.97元，同比减少[180] - 2023年上半年综合收益总额为-17,047,567.05元[186][187] - 2022年上半年综合收益总额为24,560,008.45元[188][189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.68%至2.43亿元，与收入减少趋势一致[65] - 营业总成本为3.52亿元，其中营业成本2.43亿元，同比下降25.7%[167] - 营业成本同比下降52.4%至108,853,460.17元[170] - 财务费用同比激增188.12%至1365.35万元，主因利息费用增加及汇兑损益变动[65] - 财务费用大幅上升至1365.35万元，同比增长188.3%，主要因利息费用增至1885.65万元[168] - 利息费用同比增长66.3%至8,292,665.26元[171] - 研发投入同比下降15.02%至3337.31万元，公司累计持有专利248项[65][69] - 研发费用为3337.31万元，同比下降15.0%[168] - 研发费用同比下降16.8%至14,026,753.47元[170] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖基站站点能源、数据中心能源及储能系统解决方案[40] - 储能板块业务受原材料价格波动和订单延后影响处于亏损状态[50] - 公司无线网络有源产品收入占比超过90%[54] - 无线网络能源产品收入同比下降35.13%至2.65亿元，毛利率下降11.46个百分点至15.22%[68] - 公司无线网络能源产品本报告期营业收入265,330,714.94元，毛利率15.22%，上年同期营业收入409,046,428.60元，毛利率26.68%[60] - 储能锂电池产品基于方形铝壳磷酸铁锂电池技术路线[97] - 科信聚力年产1GWh电池产线于2022年7月投产，首款产品为100Ah超薄电芯[55] - 磷酸铁锂电池通信类产品在-10℃容量保存率超过90%，25℃ 100%DOD循环寿命2000次以上[58] - 户储电池系统峰值转换效率达到97.5%，并机电流均流度＜5%，月自放电＜2%[58][59] - 家储系统超薄壁挂式设计厚度仅90mm，25℃ 90%DOD循环次数≥6000次[60] - 公司研发的100Ah超薄电芯相比传统3U、4U电池节约安装空间33%-50%[62] 各地区表现 - 海外客户订单量减少导致销售收入不及预期[50] - 国外市场收入同比锐减75.49%至7212.10万元，境外销售占比降至24.67%[68] - 海外业务比重持续上升[98] - 公司建设泰国、芬兰等全球交付中心，国际化制造交付能力得到验证[64] 管理层讨论和指引 - 海外客户订单量减少导致销售收入不及预期[50] - 储能板块业务受原材料价格波动和订单延后影响处于亏损状态[50] - 子公司5G智能产业园项目折旧费用和运营费用增加影响整体业绩[50] - 营业收入同比下降34.42%至2.92亿元，主要因海外通信客户项目建设延缓及订单减少[65] - 财务费用同比激增188.12%至1365.35万元，主因利息费用增加及汇兑损益变动[65] - 经营活动现金流量净额由负转正至36.20万元，同比改善104.46%，因回款结算加快[65] - 资产减值损失达1944.16万元（占利润总额24.29%），因子公司原材料价格波动计提存货跌价准备[72] - 研发投入同比下降15.02%至3337.31万元，公司累计持有专利248项[65][69] 资产、债务和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为36.20万元，同比上升104.46%[25] - 货币资金较上年末减少5.12个百分点至1.16亿元，占总资产比例降至6.94%[74] - 经营活动现金流量净额由负转正至361,966.97元[173] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降22.8%至359,377,409.53元[173] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比下降72.4%至34,415,938.78元[173] - 投资活动现金流出小计为3441.59万元，同比下降72.4%[175] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5828.71万元，去年同期为2.03亿元[175] - 期末现金及现金等价物余额为8596.86万元，同比下降45.3%[175] - 母公司经营活动现金流量净额为-1997.68万元[176] - 母公司取得借款收到的现金为1.99亿元，同比下降14.5%[177] - 母公司偿还债务支付的现金为2.31亿元，同比增长99.6%[177] - 母公司期末现金余额为4906.62万元，同比下降59.2%[177] - 货币资金从年初2.1277亿元减少至1.1568亿元，下降45.6%[160] - 应收账款从年初2.2776亿元减少至1.9178亿元，下降15.8%[160] - 存货从年初1.9435亿元增加至2.1802亿元，增长12.2%[160] - 短期借款从年初3.9589亿元减少至3.6928亿元，下降6.7%[160] - 货币资金减少至7878.25万元，较期初1.75亿元下降55.0%[164] - 短期借款为2.78亿元，较期初3.04亿元减少8.7%[165] - 应收账款下降至2.10亿元，较期初2.65亿元减少20.7%[164] - 存货为4905.36万元，较期初5806.33万元减少15.5%[164] - 总资产为16.67亿元，同比下降5.51%[25] - 资产总额从年初17.6388亿元减少至16.6667亿元，下降5.5%[160] - 归属于上市公司股东的净资产为4.72亿元，同比下降12.90%[25] - 归属于母公司所有者权益下降至4.72亿元，较期初5.41亿元减少12.8%[162] - 归属于母公司所有者权益合计为5.42亿元[179] - 未分配利润为-2084.68万元[179] - 归属于母公司所有者权益期末余额为573,110,725.28元，较期初560,938,654.47元增长2.17%[184] - 资本公积期末余额256,127,077.52元，与期初持平[184] - 未分配利润期末余额69,891,502.40元，较期初58,006,835.32元增长20.48%[184] - 所有者权益合计期末余额567,073,222.19元，较期初560,399,022.80元增长1.19%[184] - 资本公积为256,024,254.52元[186][187][188][189] - 2023年上半年未分配利润减少17,047,567.05元至182,366,484.28元[186][187] - 2023年上半年所有者权益合计减少17,047,567.05元至685,251,722.97元[186][187] - 2022年上半年未分配利润增加24,697,715.25元[188][189] - 2022年上半年所有者权益合计增加24,560,008.45元[188][189] - 盈余公积保持稳定为38,860,984.17元[186][187][188][189] 投资和子公司表现 - 其他非流动金融资产公允价值变动损失20,916,608.88元，导致期末余额下降至171,021,550.08元[77][83] - 报告期投资额16,741,970.00元，较上年同期62,278,791.77元大幅下降73.12%[79] - 对Fi Systems Oy增资投资7,419,700.00元，持股100%，本期投资亏损11,936,389.07元[80][91] - 对广东科信聚力新能源增资160,000,000.00元，持股100%，本期投资亏损15,467,912.18元[80] - 芬兰子公司Fi-Systems Oy资产规模9406.85万元，报告期亏损1193.64万元，占净资产19.95%[75] - Fi Systems Oy报告期净亏损11,936,389.07元，总资产94,068,461.80元，净资产-7,219,682.13元[91] - 广东科信聚力新能源报告期净亏损20,509,011.39元，总资产463,789,485.37元，净资产165,238,681.40元[91] - 金融资产期末公允价值总额171,021,550.08元，较期初191,938,159.96元下降10.9%[77][83] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-90,391.11元[29] - 政府补助金额为2,177,525.43元[29] - 交易性金融资产公允价值变动损失为-2,091,660.88元[29] - 其他非流动金融资产股利收入为275,132.00元[30] - 非经常性损益所得税影响额为-174,240.74元[30] - 非经常性损益合计金额为431,230.10元[30] 行业趋势与市场环境 - 2025年目标5G基站覆盖率达每万人26个，较2020年提升4.2倍[34] - 全球移动运营商2022-2025年资本支出预计超6,000亿美元，85%用于5G网络[35] - 2025年新型储能装机规模目标达3,000万千瓦以上[38] - 中国累计建成5G基站超293万个，同比上升58.41%[53] - 5G基站占比达26%，同比上升8.1个百分点[53] - 中国移动2023年5G网络投资额830亿元，计划新增36万个基站[53] - 中国电信2023年移动网投资315亿元，规划5G基站达122万站[53] - 公司所处行业为技术密集型行业且升级换代速度快[97] - 通信运营商、ICT设备商采购主要通过招标方式进行[96] - 通过运营商总部集中招标获得订单金额17,160,232.31元，占当期营业收入比重5.87%[60] 研发和技术能力 - 公司实验室拥有CNAS国家实验室认证，具备环境可靠性试验等多项检测能力[61] - 公司在深圳、苏州及芬兰部署研发力量，报告期内提交多项电源和电池技术专利[62] 担保和合同履行 - 报告期末实际担保余额合计人民币49,821.46万元[137] - 实际担保总额占公司净资产比例105.65%[137] - 对资产负债率超70%对象的担保余额人民币43,021.46万元[137] - 担保总额超过净资产50%部分金额人民币26,243.63万元[137] - 与A客户合同总金额人民币22,895.43万元，履行进度99%[138] - 与中国移动合同总金额人民币17,424.25万元，履行进度31%[138] - 科信聚力与国内W客户合同总金额人民币50,000万元，履行进度0.05%[138] 公司治理和股东情况 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[106] - 向特定对象发行股票申请于2023年8月10日获中国证监会批复同意（证监许可【2023】1684号）[141] - 有限售条件股份数量为19,708,065股，占总股本比例9.48%[145] - 无限售条件股份数量为188,291,935股，占总股本比例90.52%[145] - 股份总数208,000,000股，报告期内无变动[146] - 报告期末普通股股东总数38,048户[147] - 控股股东陈登志持股26,277,420股，占比12.63%，其中有限售股19,708,065股[147] - 股东李思禹持股5,400,000股，占比2.60%，全部为无限售条件股份[147] - 股东曾宪琦持股5,336,537股，占比2.57%，其中4,420,000股处于质押状态[147] - 公司前十大股东中张锋峰持股458.24万股，占比2.20%[148] - 香港中央结算有限公司持股225.21万股，占比1.08%[148] - 股东高海清通过信用交易账户持有118.87万股[149] - 公司控股股东及实际控制人未发生变更[151] - 特定股东曾宪琦、李思禹减持计划周期持续至2024年2月[100] - 2023年5月17日年度股东大会投资者参与比例为20.37%[104] - 2023年5月11日通过网络平台披露年度及季度业绩情况[101] - 报告期内无董事、监事及高级管理人员变动[105] - 公司累计发行股本总数为20,800万股[191] - 公司注册资本为20,800万元[191] - 公司于2016年11月22日在深圳证券交易所创业板上市[191] - 公司证券简称为"科信技术"，证券代码为300565[191] - 公司法定代表人及实际控制人为陈登志[192] - 财务报表经公司董事会于2023年08月21日批准报出[192] 资产受限和租赁情况 - 受限资产总额813,875,325.25元，其中货币资金29,716,255.01元、固定资产567,466,601.04元、应收账款101,706,942.67元[78] - 公司子公司惠州源科租赁厂房面积16,826.27平方米，月租金人民币223,460元[131] - 公司出租深圳福田区房屋面积243平方米，2022年9月至2023年8月月租金人民币36,450元[131] - 深圳荣超经贸中心租赁面积184.47平方米，月租金人民币27,671元[132] - 苏州工业园区租赁面积1,200.4平方米，续租后月平均租金人民币42,477.48元[132] - 泰国罗勇工业园租赁面积7,212平方米，月平均租金1,334,220泰铢[133] 合规及行政处罚 - 公司子公司惠州源科因特种作业人员无证上岗被处以罚款人民币2万元[119] - 公司因出口锂电池组未办理危险货物运输包装鉴定被处以罚款人民币1万元[119] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[110] - 报告期内公司未发生因环境问题受到的行政处罚[110] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[114] - 公司报告期无违规对外担保情况[115] - 公司半年度财务报告未经审计[116] - 公司半年度财务报告未经审计[159] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[121] - 公司报告期无募集资金使用、委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[84][85][86][87] - 公司报告期未发生重大资产出售和股权出售[88][89]

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2023-044 深圳市科信通信技术股份有限公司 第四届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2023 年第二次会议，已经于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式向全体董事发出会议 通知。 2、会议于 2023 年 8 月 21 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦 1102 会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人，其 中董事陈登志先生、苗新民先生为现场出席，其余董事均以通讯方式出席。 董事会秘书：杨亚坤 监事：向文锋、吴湛翔、潘美勇 5、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 4、本次董事会会议由董事长陈登志先生主持，列席本次董事会会议的人员 分别是： 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、以 7 票同 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年 度占用 | 2023 年度 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占用 | 累计发生金额 | 资金的 | 偿还累计 | 期末占 | 占用形 | 占用性质 | | | | | | | | | | 用资金 | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 利息（如 | 发生金额 | 余额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...