可转债赎回公告核心内容 - 联得转债将于2025年8月12日停止转股并强制赎回 赎回价格为101 70元/张 赎回资金到账日为2025年8月16日 [1][8] - 赎回原因为公司股票在2025年6月25日至7月15日期间有15个交易日收盘价不低于转股价23 58元/股的130%（即30 654元/股） 触发有条件赎回条款 [2][7] 可转债基本情况 - 联得转债于2019年12月25日发行 发行总额2亿元（200万张） 票面利率2 7% 初始转股价25 39元/股 [2][3] - 转股期为2020年7月1日至2025年12月24日 最新转股价经多次调整后为23 55元/股（2025年7月25日生效） [3][4][5][6][7] 转股价格调整历史 - 2020年5月因权益分派调整至25 29元/股 2020年9月因定向增发调整至24 17元/股 [3][4] - 2021-2024年每年因权益分派分别调整至24 07元/股、24 06元/股、23 96元/股、23 81元/股 [5][6] - 2024年7月因股权激励调整至23 78元/股 2025年6月因权益分派调整至23 58元/股 2025年7月因股权激励最终调整至23 55元/股 [6][7] 赎回程序安排 - 赎回对象为2025年8月11日收市后登记在册的全体持有人 赎回资金将通过券商直接划入持有人账户 [8][9] - 未转股余额将按101 70元/张强制赎回 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8] 其他重要事项 - 公司实际控制人、控股股东等关联方在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [9] - 转股申报需按1股整数倍操作 不足部分将以现金兑付 [10]

可转债发行 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[8] 转股相关 - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，经多次调整后当前为23.55元/股[12][17][18] - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[11] 赎回相关 - 最后转股日为2025年8月11日，收市后未转股的“联得转债”将强制赎回[4] - 可转债当期年利率为2.7%，赎回价格101.70元/张含当期应计利息且当期利息含税[6] - 可转债赎回资金到账日为2025年8月15日，投资者赎回款到账日为2025年8月19日[6] - 可转债停止交易日为2025年8月7日，停止转股日为2025年8月12日[6] - 2025年6月25日至7月15日公司股票触发有条件赎回条款[8][21] - 转股期内满足两种情形之一公司有权赎回可转债[19] - 赎回对象为截至2025年8月11日收市后登记在册的全体联得转债持有人[25] 股本变动 - 2020年向特定对象发行股票31,578,947股，发行价19.00元/股，募集资金净额589,030,454.27元[13] - 2024年7月26日公司总股本由177,748,320股增加至178,484,320股[17] - 公司总股本由180,053,987股增加至180,835,737股，新增股份上市流通日为2025年7月25日[18] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易联得转债情形[30] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股余额现金兑付[31]

可转债赎回公告核心内容 - 公司宣布"联得转债"将于2025年8月12日强制赎回，赎回价格为101.70元/张，未转股债券将按此价格被赎回[1] - 赎回原因为公司股票在2025年6月25日至7月15日期间有15个交易日收盘价不低于转股价(23.58元/股)的130%(即30.654元/股)，触发有条件赎回条款[2][7] - 赎回登记日为2025年8月11日，赎回完成后债券将在深交所摘牌[1][9] 可转债基本情况 - 公司于2019年12月25日公开发行200万张可转债，每张面值100元，发行总额2亿元[2] - 债券转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[3] - 初始转股价为25.39元/股，经过多次调整后最新转股价为23.55元/股(2025年7月25日生效)[3][4][5][6][7] 赎回价格计算依据 - 赎回价格=债券面值+当期应计利息=100元+1.70元=101.70元/张[8][9] - 当期应计利息按票面利率2.7%计算，计息天数为230天(2024年12月25日至2025年8月12日)[8][9] 转股相关安排 - 投资者需在2025年8月11日收市前完成转股操作[1][9] - 转股时不足1股的部分将以现金兑付，转股后新增股份享有与原股份同等权益[10] - 公司提醒投资者注意二级市场价格(未披露具体数值)与赎回价格存在较大差异[1] 公司股权变动情况 - 2025年7月25日公司总股本从180,053,987股增至183,053,987股，因限制性股票激励计划新增300万股[7] - 2024年7月26日公司曾因限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成股份登记[6]

可转债发行 - 联得转债2019年12月25日公开发行200.00万张，发行总额20,000.00万元[7] - 联得转债2020年1月22日起在深交所挂牌交易[9] 转股信息 - 联得转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[10] - 初始转股价格为25.39元/股，经多次调整后为23.55元/股[11][16][17] 赎回情况 - 2025年6月25日至7月15日触发有条件赎回条款[20] - 赎回价格为101.70元/张，票面利率2.7% [21][23] - 2025年8月7日起停止交易，8月12日为赎回日[26] - 8月15日发行人资金到账，8月19日赎回款到持有人账户[27] 股本变动 - 2021年向特定对象发行股票31,578,947股，募资净额589,030,454.27元[12] - 2024年7月26日公司总股本增至178,484,320股[16] - 2025年7月25日总股本增至180,835,737股[17]

核心事件时间节点 - 联得转债转股截止时间为2025年8月11日收市前 [1] - 2025年8月11日收市后未转股可转债将停止转股功能 [1] - 距离赎回日2025年8月12日仅剩2个交易日（以2025年8月7日为基准） [1] 赎回条款执行细节 - 强制赎回价格确定为101.70元/张 [1] - 剩余可转债将按既定价格被强制赎回 [1] - 投资者未及时转股可能面临大额投资损失 [1]

股权结构 - 截至2025年6月9日，控股股东及一致行动人持股82,651,157股，占比45.90%[4] - 截至2025年8月6日，公司总股本增至185,141,341股，控股股东及一致行动人持股比例稀释至44.64%[4][3] 股份变动 - 2025年7月25日，2023年限制性股票激励计划新增781,750股上市流通[4] - 2025年6月10日至8月6日，1,014,881张“联得转债”转股，累计转股4,308,588股[4] 变动说明 - 本次权益变动不涉及增减持，不触及要约收购，不影响控股权及经营[3] - “联得转债”转股情况不确定，后续变动将披露[7]

核心观点 - 联得装备决定提前赎回"联得转债" 因公司股票价格触发有条件赎回条款 赎回价格为101.70元/张 若未在2025年8月11日前转股 剩余可转债将被强制赎回并可能造成投资损失 [1][2][8] 赎回条款触发情况 - 2025年6月25日至7月15日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格23.58元/股的130%（即30.654元/股） 满足连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价130%的赎回条件 [2][7][8] - 公司于2025年7月15日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2] 可转债基本情况 - 公司于2019年12月25日公开发行200万张可转债 每张面值100元 发行总额2亿元 [2] - 可转债于2020年在深交所上市 转股期为2020年7月1日至2025年12月24日 [3] - 转股价格经历多次调整：从初始25.39元/股经权益分派、限制性股票回购注销及向特定对象发行股票后调整为23.55元/股（2025年7月25日生效） [3][4][5][6][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为101.70元/张 其中债券面值100元 当期应计利息1.70元（按票面利率2.7%计息230天计算） [8][9] - 赎回对象为2025年8月11日收市后登记在册的全体可转债持有人 [9] - 赎回款将于2025年8月15日通过托管券商划入持有人资金账户 [9] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][9] 转股相关说明 - 可转债转股时不足1股部分将以现金兑付 [10] - 通过转股新增的股份于转股后次一交易日上市流通 [10] - 公司提醒投资者关注不能转股的风险 特别指出二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [1]

可转债发行 - 2019年12月25日公开发行200.00万张可转换公司债券，总额20,000.00万元[7] - “联得转债”初始转股价格为25.39元/股，当前为23.55元/股[10][15] - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[9] 赎回情况 - 2025年6月25日至7月15日触发有条件赎回条款[7][18] - 赎回日为2025年8月12日，登记日为8月11日[5] - 赎回价格为101.70元/张，当期年利率2.7%[5][19] - 8月7日停止交易，8月12日停止转股[5][23] - 8月19日赎回款到账[5][23] 股本变化 - 公司总股本由180,053,987股增加至180,835,737股[15] 其他 - 实际控制人等六个月内无交易“联得转债”情形[25] - 可转债转股最小申报单位1张，面额100元，转股最小单位1股[27] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[27]

行业景气度与公司技术优势 - 下游8.6代线建设指引行业较高景气度 [2] - 公司后道设备应用广泛 [2] - 中前道设备突破海外垄断 [2] 苹果供应链新机遇 - 苹果折叠iPhone于6月进入P1原型开发阶段 [2] - 公司作为苹果供应商迎来新机遇 [2] 固态电池市场布局 - 固态电池市场潜力可观 [2] - 公司通过多种设备深度布局固态电池设备市场 [2]

可转债发行 - 2019年12月25日公司公开发行200.00万张可转换公司债券，发行总额20,000.00万元[7] - 2020年1月22日20,000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[8] 转股相关 - 可转债转股期为2020年7月1日至2025年12月24日[10] - 联得转债初始转股价格为25.39元/股，当前为23.55元/股[11][14][15][16] 赎回相关 - 联得转债最后交易日为2025年8月6日，最后转股日为8月11日[3][4] - 赎回日为2025年8月12日，赎回价格为101.70元/张[5][20][21][22] - 2025年6月25日至7月15日触发有条件赎回条款[7][19] 其他融资 - 2020年公司向特定对象发行股票31,578,947股，募集资金净额589,030,454.27元[12]