出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘和国先生，独 立董事袁振超先生，副总经理、董事会秘书梅薇红先生，财务总监董嘉翌女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2022 年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与！ 证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2023-031 深圳冰川网络股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://ww ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.32亿元，同比增长334.88%[7] - 年初至报告期末营业收入为12.52亿元，同比增长293.93%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1.99亿元，同比下降458,930.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长1,390.94%[7] - 营业总收入同比增长294.0%至12.52亿元[36] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1391.6%至1.01亿元[39] - 基本每股收益同比增长1575.0%至0.67元[42] - 少数股东损益同比减少2771.3%至-2641.4万元[39] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长499.54%至8.11亿元，主要由于卡牌游戏广告宣传费增加[15] - 研发费用同比增长84.18%至2.30亿元，主要由于研发人员增加导致人力成本上升[15] - 营业成本同比增长102.4%至6346.9万元[36] - 销售费用同比增长499.4%至8.11亿元[36] - 研发费用同比增长84.2%至2.30亿元[36] - 第三季度广告宣传费用达5.14亿元，环比第二季度增长497.67%[19] - 《超能世界》《X-hero》两款产品第三季度累计广告宣传费用超过4.50亿元[19] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为8,088万元，同比增长439.83%[7] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长277.39%至13.75亿元，主要由于卡牌游戏充值款增加[15] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长221.42%至5.61亿元，主要由于卡牌游戏广告宣传费增加[15] - 支付的各项税费同比增长982.01%至8394.47万元，主要由于企业所得税、增值税及附征增加[15] - 销售商品提供劳务收到的现金本期发生额为13.75亿元，上期为3.64亿元，同比增长277.6%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.39亿元，上期为13.85万元，同比大幅增长[43] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为2.89亿元，上期为1.93亿元，增长49.2%[43] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为5.61亿元，上期为1.74亿元，增长221.5%[43] 投资活动现金流 - 购建固定资产等支付的现金同比增长356.46%至5380.87万元，主要由于游戏版权金支出增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2.64亿元，上期为3618.4万元，同比由正转负[46] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为18.63亿元，上期为17.14亿元，增长8.7%[46] - 购建固定资产无形资产支付的现金本期为5380.87万元，上期为1178.82万元，增长356.5%[46] 筹资活动及汇率影响 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为785.65万元，上期为-5162.63万元，实现正向转变[46] - 汇率变动对现金的影响产生1488.58万元收益，主要由于汇兑收益[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1488.58万元，上期为-62.88万元[46] 资产项目变动 - 总资产期末为27.42亿元，较上年度末增长26.18%[7] - 交易性金融资产期末为16.5亿元，较期初增长13.02%[12] - 应收账款期末为1.31亿元，较期初增长89.83%[12] - 预付款项期末为4,206万元，较期初增长187.42%[12] - 货币资金从年初4.93亿元增长至6.69亿元，增幅35.7%[29] - 交易性金融资产从年初14.60亿元增长至16.50亿元，增幅13.0%[29] - 应收账款从年初6923.41万元增长至1.31亿元，增幅89.8%[29] - 预付款项从年初1463.35万元增长至4206.01万元，增幅187.3%[29] - 流动资产合计从年初20.45亿元增长至25.36亿元，增幅24.0%[29] - 资产总计从年初21.73亿元增长至27.42亿元，增幅26.2%[32] - 期末现金及现金等价物余额为6.69亿元，期初为4.71亿元，增长42.1%[46] 负债和权益项目变动 - 其他应付款期末为4.03亿元，较期初增长182.25%[12] - 合同负债从年初5083.66万元增长至8479.94万元，增幅66.8%[32] - 应付职工薪酬从年初4101.60万元增长至7451.22万元，增幅81.7%[32] - 应交税费从年初1495.60万元增长至5446.93万元，增幅264.2%[32] - 其他应付款从年初1.43亿元增长至4.03亿元，增幅182.2%[32] - 负债合计同比增长88.8%至10.04亿元[35] - 归属于母公司所有者权益同比增长7.4%至17.71亿元[35] - 未分配利润同比增长17.2%至6.61亿元[35] 业务驱动因素 - 营业收入同比增长293.93%至12.52亿元，主要由于卡牌游戏收入增加[15]

财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为8.2009亿元，同比增长275.32%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为2.999亿元，同比增长4,370.36%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.860亿元，同比增长1,613.19%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为2.618亿元，同比增长1,042.28%[44] - 基本每股收益为1.99元/股，同比增长4,875.00%[44] - 稀释每股收益为1.99元/股，同比增长4,875.00%[44] - 加权平均净资产收益率为16.67%，同比增长16.28个百分点[44] - 总资产为24.605亿元，同比增长13.25%[44] - 归属于上市公司股东的净资产为19.553亿元，同比增长18.58%[47] - 营业收入同比大幅增长275.32%至8.2009亿元[96] - 网络游戏充值收入同比增长282.50%至8.1943亿元，毛利率达95.31%[99] - 移动游戏充值收入同比激增413.02%至7.5957亿元[99] - 境内销售收入同比增长340.80%至8.0339亿元[99] - 自主运营及联合运营模式收入同比增长296.36%至8.1264亿元[99] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增长146.06%至2.6530亿元，主要因新卡牌游戏广告宣传费增加[96] - 研发投入同比增长126.70%至1.7527亿元，主要因研发人员增加[96] 业务线表现 - 公司主要游戏产品类型包括客户端网络游戏与移动游戏[30][32] - 公司旗下拥有《远征OL》、《龙武》、《远征手游》、《远征2手游》、《龙武手游》等多款游戏产品[30] - 公司《远征OL》截至报告期末注册账户超过3415万个[68] - 《远征手游》截至报告期末注册账户超过562万个[68] - 《远征2手游》截至报告期末注册账户超过143万个[68] - 公司《龙武》客户端游戏截至报告期末注册账户超过1916万个[69] - 《龙武手游》截至报告期末注册账户超过386万个[69] - 公司拥有7个已立项新手游项目涵盖RPG卡牌MMOARPGSLG等多种类型[73] - 公司收费模式主要采用按虚拟道具收费FTP模式[74] - 公司运营模式包括自主运营授权运营联合运营代理运营四种[75] - 主打游戏《游戏1》贡献收入6.3712亿元，占游戏业务总收入77.69%[102] - 游戏5收入为22,479,249.31元，占总收入2.74%，成本为1,354,936.69元，毛利率为6.03%[104] - 游戏1第一季度充值流水为733,807,050.00元，付费用户660,305人，ARPU值为1,111.32元[104] - 游戏1第二季度充值流水为352,069,484.00元，付费用户272,931人，ARPU值为1,289.96元[104] - 公司总用户数量Q1末超1.15亿个，Q2末超1.22亿个[88] - 公司活跃用户数量Q1末超5800万个，Q2末超6000万个[88] - 公司运营游戏数量10个，报告期新增1个[88] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大对移动游戏的研发投入[67] - 公司通过精细化运营延长产品生命周期并提升玩家满意度[67] - 公司持续加大移动游戏研发投入，成立多个项目组以降低对现有IP产品的依赖[155] - 公司通过分阶段测试动态调整产品以适应市场需求并规避风险[157] - 公司建立用户数据库进行精准推广以降低运营成本[157] - 公司推进第二类限制性股票激励计划并完善员工绩效激励机制[158] - 公司加强游戏合规体系建设，密切关注监管法规变化以降低政策风险[158] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[20] - 公司需遵守创业板互联网游戏业务披露要求，经营计划和目标不构成盈利预测[6] 经营风险 - 公司面临新产品开发及适销性风险，新游戏开发和测试需要大量前期投入，试错成本较高[7] - 公司面临市场竞争风险，行业迭代速度加快，需面对众多竞争对手[8][10] - 公司面临游戏运营推广成本上升导致的经营风险，获取用户难度加大、成本攀升[11] - 公司面临经营业绩下滑风险，现有产品运营周期增长导致充值、收入逐渐下降[12] - 公司主要依赖"远征""龙武"等IP系列产品贡献稳定收益，存在对现有IP依赖的经营风险[13] - 公司面临核心人员流失风险，行业竞争加剧导致对高水平人才需求快速增加[14] - 公司面临行业监管政策风险，网络游戏出版版号审批存在不确定性[18][19] - 网络游戏行业面临用户获取成本上升导致的经营风险[148] - 公司存在对现有IP产品（远征/龙武）依赖的经营风险[149] - 游戏版号审批存在不确定性，可能影响新游戏发行档期及公司业绩[154] 行业环境 - 2022年上半年国内游戏市场实际销售收入1,477.89亿元，同比减少1.8%[57] - 2022年上半年国内游戏市场实际销售收入1477.89亿元，同比下降1.8%[83] - 中国自主研发游戏海外实际销售收入89.89亿美元，同比增长6.16%[83] - 中国游戏用户规模6.55亿人，同比减少0.22%[83] - 移动游戏收入占比74.75%，客户端游戏占比20.80%，网页游戏占比1.83%[83] - 客户端游戏销售收入呈现上升趋势[83] - 网页游戏收入持续下降，市场空间萎缩[83] - 游戏行业进入用户存量市场[83] 投资和理财活动 - 投资收益为10,815,960.03元，占利润总额3.38%[105] - 交易性金融资产期末余额为1,700,000,000.00元，占总资产69.09%，较期初增加1.90%[108] - 货币资金为476,419,757.54元，占总资产19.36%，较期初下降3.33%[108] - 合同负债为70,794,359.52元，占总资产2.88%，较期初增加0.54%[108] - 交易性金融资产本期公允价值变动损失26,671,592.90元[109] - 其他权益工具投资期末余额29,050,550.00元，累计公允价值变动损失3,924,450.00元[109] - 报告期投资额27,500,000.00元，较上年同期增长570.73%[112] - 公司对成都市开心加网络有限公司增资300万元人民币持股33.33%[113] - 公司对轻橙时代（深圳）科技有限公司增资2000万元人民币持股0.93%[113] - 公司对上海源气网络科技有限公司增资300万元人民币持股10%[113] - 公司金融资产期末金额17.29亿元人民币其中公允价值变动损失2667万元[117] - 公司委托理财发生额33.2亿元未到期余额17亿元[120] - 公司持有招商银行理财产品2亿元年化收益率3.99%报告期收益604万元[124] - 公司持有民生银行理财产品1亿元年化收益率1.6%报告期收益40.01万元[124] - 公司持有广发银行理财产品1.5亿元年化收益率3.3%报告期亏损40.98万元[124] - 公司其他金融资产初始投资成本14.6亿元报告期购入20.3亿元[117] - 公司股票投资期末金额605万元累计公允价值损失392万元[117] - 公司购买宁波银行理财产品投资金额9000万元，预期年化收益率3.43%，实际收益77.02万元[127] - 公司购买民生银行理财产品投资金额1.8亿元，预期年化收益率1.33%，实际收益59.47万元[127] - 公司购买兴业银行理财产品投资金额2亿元，预期年化收益率4.15%，实际收益819万元[127] - 公司购买北京银行结构性存款投资金额3亿元，预期年化收益率3.70%，实际收益434.88万元[127] - 公司购买华夏银行理财产品投资金额4亿元，预期年化收益率4.42%，实际收益1744万元[130] - 公司购买中国银行理财产品投资金额2亿元，预期年化收益率4.15%，预计收益814.08万元[130] - 公司购买兴业银行理财产品投资金额1亿元，预期年化收益率3.76%，预计收益191.61万元[130] - 公司购买宁波银行理财产品投资金额1亿元，预期年化收益率3.90%，预计收益388.93万元[130] - 公司委托理财总投资额达3.32亿元，累计实现收益8333.65万元，其中已实现收益3737.4万元[136] - 公司报告期未开展衍生品投资及委托贷款业务[137][138] - 投资活动现金流量净额下降830.58%至-2.7470亿元，主要因购买理财产品增加[96] 子公司表现 - 子公司海南冰川营业收入63,711.97万元，净利润7,087.44万元，经营业绩同比大幅增长[143] - 子公司星辰互动净亏损350.49万元，营业收入2,547.91万元，总资产4,292.59万元[140] - 子公司北极熊净利润47.35万元，营业收入82.88万元，净资产为负2,853.76万元[140] - 子公司屠龙网络净亏损378.44万元，营业收入183.87万元，净资产为负2,414.09万元[140] - 子公司冰川香港净亏损2,172.10万元，营业收入1,090.22万元，净资产为负1,269.55万元[143] - 子公司深圳汇游净亏损1,254.38万元，营业收入0元，净资产为负1,154.38万元[143] - 海南灵西（海南冰川子公司）营业收入63,711.97万元，净利润7,087.44万元[143] - 公司新设立或收购7家子公司包括深圳汇游/创世纪网络/君临天下网络等[143] 公司治理与股权变动 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，为155名激励对象办理1,559,100股限制性股票归属[168] - 公司回购注销离职人员已获授未解锁限制性股票4,500股，总股份数由150,833,400股变更为150,828,900股[165] - 作废41名不符合激励条件的对象已获授未归属限制性股票166,000股[168] - 公司总股本由150,833,400股变更为150,828,900股，减少4,500股[43] - 公司注册资本由人民币150,833,400元变更为人民币150,828,900元[43] - 公司回购注销限制性股票4,500股[43] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为41.45%[163] 诉讼与监管事项 - 公司因商标侵权案败诉需赔偿原告经济损失50,000元及维权费用3,778元[193] - 公司起诉陕西鑫创互娱拖欠游戏分成款项2,431,346.3元[193] - 李日斌起诉公司及关联方要求退还游戏充值款338,808元[193] - 公司因2021年业绩预告财务数据重大偏差遭深圳证监局出具警示函[194] - 公司实际控制人刘和国因业绩预告问题被采取警示函监管措施[194] - 财务总监董嘉翌因业绩预告编制问题被深圳证监局出具警示函[194] - 公司因合并财务报表范围确定不当导致业绩预告出现重大偏差[198] - 深圳证券交易所对公司出具创业板监管函（编号【2022】第96号）[198] - 公司作为原告起诉深圳市银证通云网科技有限公司 涉案金额24.01万元 案件强制执行中[191] - 公司作为原告起诉上海际点网络科技有限公司 涉案金额310.67万元 申请追加执行案件等待法院受理[191] - 公司作为原告起诉深圳市点创游戏科技有限公司 涉案金额158.29万元 已执行到部分款项1981.47元[191] 其他重要内容 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[32] - 公司控股股东与实际控制人为刘和国[32] - 公司股票代码为300533，在深圳证券交易所上市[36] - 公司完成工商变更登记日期为2022年6月17日[42] - 公司注册地址位于深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园(2期)9栋601、602室[42] - 公司报告期内无重大环保问题 不属于重点排污单位 无环境行政处罚[174] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[184] - 公司报告期内无违规对外担保情况[185] - 公司半年度财务报告未经审计[186] - 公司报告期未发生重大诉讼仲裁事项[188] - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[183] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[199] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[200] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[187]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.79亿元，同比增长326.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.17亿元，同比增长1,632.34%[5] - 基本每股收益1.44元/股，同比增长1,700.00%[5] - 加权平均净资产收益率12.36%，同比上升13.19个百分点[5] - 营业收入同比增长326.90%至4.79亿元，主要由于新游戏收入增加[11] - 营业收入本期发生额为4.793亿元，较上期1.123亿元增长326.9%[32] - 公司净利润为2.17亿元，相比上期亏损1295.56万元实现大幅扭亏为盈[35] - 营业利润达2.40亿元，较上期亏损1765.95万元显著改善[35] - 基本每股收益1.44元，上期为亏损0.09元[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长67.57%至1915.09万元，主要由于云服务费及人力成本增加[11] - 销售费用同比增长100.73%至1.47亿元，主要由于新游戏广告宣传费增加[11] - 研发费用同比增长35.27%至4827.54万元，主要由于研发人员增加导致人力成本上升[11] - 营业总成本本期发生额为2.373亿元，较上期1.318亿元增长80.1%[32] - 销售费用1.47亿元，同比增长100.7%[35] - 研发费用4827.54万元，同比增长35.3%[35] - 所得税费用2203.49万元，上期为退税471.82万元[35] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额8,595.81万元，同比增长349.06%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长209.96%至4.40亿元，主要由于移动游戏充值款增加[11] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长55.85%至1155.09万元，主要由于云服务费增加[11] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长174.76%至2.71亿元，主要由于广告宣传费增加[11] - 投资支付的现金同比增长1050.00%至2300万元，主要由于对外投资增加[11] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长560.00%至3.30亿元，主要由于购买理财产品[11] - 经营活动现金流量净额8595.81万元，较上期亏损3451.26万元明显好转[43] - 销售商品提供劳务收到现金4.40亿元，同比增长210%[40] - 投资活动现金流量净额3.32亿元，主要因收到投资活动相关现金6.83亿元[43] - 支付给职工现金9287.61万元，同比增长27.2%[43] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为480万元[46] - 支付其他与筹资活动有关的现金为281.27万元[46] - 筹资活动现金流出小计为281.27万元（本期）和480万元（上期）[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-281.27万元（本期）和-480万元（上期）[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-62.08万元（本期）和84.46万元（上期）[46] - 现金及现金等价物净增加额为41475.85万元（本期）和-4236.64万元（上期）[46] - 期初现金及现金等价物余额为47085.73万元[46] - 期末现金及现金等价物余额为88561.58万元[46] 资产和负债变动 - 货币资金8.86亿元，较期初增长79.68%，主要因理财到期赎回[8] - 交易性金融资产11.00亿元，较期初减少24.66%，主要因理财到期赎回[8] - 应收账款1.40亿元，较期初增长102.84%，主要因新游戏联运应收款增加[8] - 应交税费5,388.29万元，较期初增长260.28%，主要因游戏充值收入增加[8] - 其他应付款2,489.79万元，较期初减少82.56%，主要因支付上年末未结算游戏广告费[8] - 公司货币资金期末余额为8.856亿元，较年初4.929亿元增长79.7%[24] - 交易性金融资产期末余额为10.999亿元，较年初14.599亿元减少24.7%[24] - 应收账款期末余额为1.404亿元，较年初0.692亿元增长102.8%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为18.721亿元，较年初16.490亿元增长13.5%[31] - 未分配利润期末余额为7.810亿元，较年初5.637亿元增长38.6%[31] - 应付职工薪酬期末余额为0.185亿元，较年初0.410亿元减少54.9%[27] - 应交税费期末余额为0.539亿元，较年初0.150亿元增长260.3%[27] - 其他应付款期末余额为0.249亿元，较年初1.427亿元减少82.6%[27] 股权结构 - 控股股东刘和国持股40.64%，其中有限售条件股份4597.17万股[16] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[47] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为480万元[46]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.07亿元，同比增长31.20%[5] - 营业收入5.07亿元同比增长31.20%[39] - 公司2021年营业收入506,692,551.83元，同比增长31.20%[94] - 营业利润为-5787.04万元，同比减少160.95%[5] - 利润总额为-5928.20万元，同比减少162.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6307.37万元，同比减少173.58%[5] - 归属于上市公司股东的净亏损6307万元同比下降173.58%[39] - 公司2021年净利润为-62,464,900元，同比下降164.90%[94] - 扣除非经常性损益净亏损1.26亿元同比下降525.62%[39] - 第四季度营业收入1.89亿元环比增长90.2%[43] - 第四季度净亏损6983万元环比扩大150.7%[43] 成本和费用（同比环比） - 销售费用大幅增加，主要由于《远征2手游》国内及《位面战争》海外广告投放[5] - 人员成本及研发费用同比增加，因公司持续加大研发投入并增加员工数量[5] - 销售费用同比增长123.64%至3.093亿元，主要因新增移动游戏宣发费用增加[126] - 管理费用同比增长98.58%至0.838亿元，主要因确认股权激励费用增加[126] - 研发费用同比增长35.39%至1.912亿元，主要因研发人力成本增加[129] - 营业成本中云服务费同比增长45.28%至13,619,397.58元[118] - 运营费用同比增长126.31%至6,893,395.92元[118] 各业务线表现 - 移动游戏充值收入371,797,488.25元，同比增长52.85%，占总收入73.38%[104] - 客户端游戏充值收入129,537,260.75元，同比下降3.95%，占总收入25.56%[104] - 网络游戏充值收入501,334,749.00元，同比增长32.59%，占总收入98.94%[104] - 公司网络游戏充值收入达501,334,749元，同比增长32.59%[115] - 移动游戏充值收入371,797,488.25元，同比增长52.85%[115] - 客户端游戏充值收入129,537,260.75元，同比下降3.95%[115] - 游戏2年收入69,711,800.99元，毛利率13.76%[107] - 游戏3年收入60,540,975.48元，毛利率11.95%[107] - 游戏4年收入55,299,959.08元，毛利率10.91%[107] - 游戏5年收入43,993,654.41元，毛利率8.68%[107] - 现有产品《远征OL》《龙武》等因运营周期增长导致充值收入逐渐下降[8] - 公司现有产品如《远征OL》《龙武》《远征手游》《龙武手游》因运营周期增长导致充值及收入逐渐下降[189] 各地区表现 - 境内销售收入445,039,378.62元，同比增长22.22%，占总收入87.83%[104] - 境外销售收入61,653,173.21元，同比增长179.61%，占总收入12.17%[104] - 境外销售收入61,653,173.21元，同比增长179.61%[115] 运营模式和用户数据 - 公司游戏产品主要采用按虚拟道具收费(FTP)盈利模式[72] - 公司形成自主运营、授权运营、联合运营及代理运营四种运营模式[73] - 自主运营及联合运营收入475,672,371.16元，同比增长36.67%，占总收入93.88%[104] - 公司《远征OL》截至2021年末累计注册账户超过3410万个[66] - 公司《远征手游》截至2021年末累计注册账户超过545万个[67] - 公司《远征2手游》截至2021年末累计注册账户超过120万个[67] - 公司《龙武》客户端游戏累计注册账户超过1913万个[67] - 公司《龙武手游》截至2021年末累计注册账户超过365万个[67] - 公司2021年第四季度总用户数量超过9000万个，总活跃用户数量超过4800万个[86] - 公司2021年第三季度总用户数量超过8000万个，总活跃用户数量超过4300万个[86] - 公司2021年第二季度总用户数量超过7800万个，总活跃用户数量超过4100万个[86] - 公司2021年第一季度总用户数量超过7700万个，总活跃用户数量超过4100万个[86] - 截至报告期末公司运营游戏数量为9个，报告期内新增1个[86] - 公司建立综合用户体系记录用户注册、登录、充值、消费等信息[88] 研发投入和人员 - 公司持续加大对移动游戏的研发投入[64] - 研发人员数量同比增长20.42%至637人，占员工总数比例63.07%[130] - 研发投入金额同比增长35.39%至1.912亿元，占营业收入比例37.73%[130] - 公司2021年研发支出191,188,100元，占营业收入37.73%，同比增长35.39%[94] - 研发支出资本化金额为0元，资本化比例0.00%[133] - 30岁以下研发人员数量同比增长34.45%至320人，公司加大年轻储备人才引进力度[133] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长193.25%至1.82亿元，主要因游戏充值款增加[134] - 经营活动现金流量净额1.82亿元同比增长193.25%[39] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降230.70%至-1.09亿元，因闲置资金理财持有周期加长[134][135] - 筹资活动现金流出同比下降35.68%至5555万元，因现金股利分配减少[134][135] - 现金及现金等价物净增加额同比下降72.00%至1458万元[134] 资产和负债变化 - 应收账款原值增加2005.36万元，因移动游戏联运结算周期较长[138] - 其他应付款原值增加7722.65万元，因广告服务费投入加大[138] - 交易性金融资产占比增至67.19%达14.60亿元，主要因未到期理财产品增加[143] - 其他应付款占比增至6.57%达1.43亿元，因新游戏广告费增加[143] - 其他流动负债占比增至11.54%达2.51亿元，因递延收入增加[143] - 资产总额21.73亿元同比增长9.15%[39] - 公司资产总额2,172,669,200元，同比增长9.15%[94] - 归属于上市公司股东的净资产16.49亿元同比下降4.35%[39] 投资收益和金融资产 - 理财产品收益5654万元同比增长5.8%[51] - 政府补助收入1256万元同比增长19.0%[51] - 投资收益为2458万元占利润总额-41.46%，主要来自理财产品收益[139] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为14.599亿元人民币，其中自有资金投资14.599亿元，募集资金投资已全部售出[149] - 报告期内金融资产公允价值变动收益为2667.16万元[149][152] - 累计投资收益为2987.08万元[152] - 报告期内购入金融资产22.401亿元，售出21.2757亿元[152] 募集资金使用 - 2016年公开发行股票募集资金总额8.605亿元，截至2021年末已累计使用9.3615亿元[153] - 募集资金累计产生投资收益7564.81万元，其中报告期内收益185.49万元[153] - 募集资金变更用途比例达34.22%，变更金额2.9448亿元[153] - 客户端网络游戏产品开发项目终止，剩余1.5906亿元永久补充流动资金[159][160] - 互联网页面游戏产品开发项目变更为移动游戏新产品开发项目，投资5450万元[159][160] - 网络游戏技术研发及运营基地项目终止，剩余8094万元永久补充流动资金[159][160] - 公司终止网络游戏技术研发及运营基地项目因深圳房产价格上涨导致无法找到合适场所[163] - 网页游戏产品开发项目变更为移动游戏新产品开发项目因网页游戏市场规模持续萎缩[163] - 客户端网络游戏产品开发项目终止因移动游戏冲击及5G/云游戏技术影响[163] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金4621.80万元（其中客户端游戏1280.61万元，补充营运资金3341.19万元）[167] - 闲置募集资金现金管理额度不超过人民币1亿元且期限不超过12个月[167] - 截至2021年9月30日闲置募集资金现金管理金额为0元[167] - 首次公开发行股票募集资金已使用完毕且专户全部注销[169] - 募集资金使用符合法规且披露无违规情形[169] - 移动游戏新产品开发项目募集资金投入5,448.23万元，实际累计投入5,751.36万元，投资进度105.56%[170] - 永久补充流动资金项目（原客户端游戏开发）募集资金投入15,905.8万元，实际累计投入18,558.68万元，投资进度116.68%[170] - 永久补充流动资金项目（原技术研发基地）募集资金投入8,094.24万元，本报告期实际投入9,278.74万元，累计投入9,278.74万元，投资进度114.63%[170] 子公司表现 - 子公司星辰互动营业收入6,172.49万元，净利润208.40万元[177] - 子公司北极熊营业收入288.06万元，净利润67.63万元[177] - 子公司屠龙网络营业收入96.64万元，净亏损50.54万元[177] - 子公司冰川香港营业收入5,902.94万元，净利润75.34万元[177] - 子公司海南冰川营业收入10,480.43万元，净亏损10,810.15万元[177] 管理层讨论和指引 - 采用充值收入递延确认政策，部分收入将在后续月份确认[5] - 公司游戏产品合计充值金额上升，但受收入确认政策影响[5] - 公司主要依赖“远征”“龙武”两款IP，其营业收入占公司收入一定比例[9] - 公司主要依赖“远征”和“龙武”两款IP系列产品贡献稳定收益，其营业收入占公司营业收入一定比例[190] - 公司积极布局海外市场并整合全球发行运营模式[68] - 公司拥有7个已立项新手游项目涵盖MMO/卡牌/SLG等多类型[68][71] - 公司2022年计划加大研发投入，建立优质研发团队并完善研发人员组织和激励机制[182] - 公司计划通过玩法升级、小游戏及新媒体营销等方式激活游戏生命力并吸引新用户[183] - 公司将继续集中核心力量打造原创精品移动游戏，提升核心玩家群体粘性[186] - 公司计划深化组织架构调整，吸引游戏行业优秀人才并打造一流团队[187] - 公司将继续坚持精品战略，通过版本更新和玩法创新延长产品生命周期[188] 风险因素 - 公司面临游戏运营推广成本上升风险，用户获取难度加大可能导致推广成本增加[194] - 公司新产品开发存在适销性风险，若注册人数、付费率及充值金额不理想将削弱盈利能力[195] - 公司核心技术人员流失风险加剧，行业竞争导致高水平人才需求快速增加[196] - 网络游戏行业监管力度持续增强，业务资质及许可门槛提高[199] - 公司若违反规定或未取得新资质可能面临罚款、限制或终止运营处罚[199] - 游戏产品上线前需经省级及国家新闻出版署两级审批[200] - 游戏内容需完全符合未成年人保护规定及运营规定[200] - 游戏版号审批需在产品开发完毕且内容确定后申请[200] - 新游戏通过前置审批存在不确定性[200] - 运营中防沉迷系统、虚拟货币管理或网络安全违规可能导致整改或终止运营[200] - 未能获得或及时获得批文将影响游戏发行及上线档期[200] - 互联网监管政策不利变化将影响公司持续经营及业绩[200] 行业和市场数据 - 中国游戏市场2021年实际销售收入2965.13亿元，同比增长6.4%[81] - 自主研发游戏海外市场实际销售收入180.13亿美元，同比增长16.59%[81] - 中国移动游戏实际销售收入占比76.06%，客户端游戏占19.83%，网页游戏占2.03%[81] - 中国游戏用户规模达6.56亿人，同比增长0.23%[81] 其他财务相关事项 - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利不送红股不以资本公积金转增股本[18] - 前五名客户合计销售金额为5.218亿元，占年度销售总额比例76.41%[120][123] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[120] - 前五名供应商合计采购金额为2.067亿元，占年度采购总额比例65.34%[124] 公司基本信息 - 公司注册地址位于深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋601、602室[33] - 公司办公地址位于深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼[33] - 公司股票代码为300533[33] - 公司电子信箱为zqb@szgla.com[33] - 公司国际互联网网址为http://www.q1.com[33] - 公司董事会秘书为梅薇红证券事务代表为魏珂[34] - 公司联系电话及传真均为0755-86384819[34] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[38] - 会计师事务所签字会计师为王建新、刘晓聪[38]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入99,288,313.33元，同比增长6.62%[5] - 前三季度营业收入317,794,828.43元，同比增长6.24%[5] - 营业总收入为3.18亿元，同比增长6.2%[40] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润43,420.49元，同比下降99.81%[5] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润6,751,905.42元，同比下降94.24%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润-4,901,935.78元，同比下降123.45%[5] - 净利润为774万元，同比大幅下降93.9%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为675万元，同比大幅下降94.2%[43] - 基本每股收益为0.04元，同比下降94.9%[43] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.41亿元，同比大幅增长65.6%[40] - 销售费用同比增长89.47%至1.353亿元，主要因移动游戏广告宣传费增加[15] - 销售费用为1.35亿元，同比增长89.5%[40] - 研发费用同比增长36.38%至1.25亿元，主要因研发人员增加导致人工费用上升[15] - 研发费用为1.25亿元，同比增长36.4%[40] - 支付广告宣传费同比增长132.99%至1.744亿元[15] - 支付职工现金同比增长31.69%至1.935亿元[15] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.93亿元，同比增长31.7%[47] 现金流表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额138,544.23元，同比下降99.76%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为13.85万元，同比大幅下降99.8%[47] - 销售商品收到现金同比增长19.15%至3.643亿元，主要因游戏充值款增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.64亿元，同比增长19.1%[47] - 收到税费返还同比增长1637.08%至1893.7万元，主要为企业所得税退税款[15] - 投资活动产生的现金流量净额为36,184,000.12元，相比去年同期的-2,515,592.70元显著改善[50] - 收到其他与投资活动有关的现金为1,714,100,000.00元，略高于去年同期的1,675,000,000.00元[50] - 支付其他与投资活动有关的现金为1,684,100,000.00元，略低于去年同期的1,689,000,000.00元[50] - 投资支付现金同比下降63.86%至500万元，主要因对外投资减少[18] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为42,508,350.00元，显著低于去年同期的78,868,440.00元[50] - 期末现金及现金等价物余额为440,346,804.74元，较期初的456,279,349.18元略有下降[50] 资产和负债状况 - 总资产1,946,928,165.48元，较年初下降2.19%[7] - 货币资金为4.601亿元，较年初4.725亿元下降2.6%[29] - 交易性金融资产为12.907亿元，较年初13.207亿元下降2.3%[29] - 交易性金融资产为1,320,700,000.00元，与去年同期持平[53] - 应收账款为0.387亿元，较年初0.533亿元下降27.4%[29] - 预付款项为0.184亿元，较年初0.261亿元下降29.7%[29] - 其他应收款为0.055亿元，较年初0.030亿元增长82.3%[29] - 其他流动资产为0.044亿元，较年初0.241亿元下降81.5%[32] - 流动资产合计为18.179亿元，较年初18.998亿元下降4.3%[32] - 流动资产合计为1,899,804,391.90元，与去年同期基本持平[53] - 非流动资产合计为1.291亿元，较年初0.908亿元增长42.2%[32] - 非流动资产合计为101,810,824.75元，较去年同期的90,759,226.08元增长12.2%[53] - 合同负债为0.471亿元，较年初0.345亿元增长36.4%[32] - 负债合计为281,989,396.37元，较去年同期的270,937,797.70元增长4.1%[56] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,714,721,781.69元，较年初下降0.54%[7] - 未分配利润为6.393亿元，较年初6.703亿元下降4.6%[36] - 使用权资产新增11,051,598.67元，主要由于执行新租赁准则调整[53][56] 投资收益和政府补助 - 前三季度政府补助收入8,459,766.58元[8] - 前三季度委托理财收益22,956,501.51元[8] - 投资收益同比下降43.69%至1911.9万元，主要因投资公司亏损确认投资损失[15] 股东和股权结构 - 控股股东刘和国持股40.64%，其中4710万股为限售股[19][24] - 前十大股东中包含四家私募基金产品，合计持股约9.4%[19][23] - 股本为151,003,800.00元[59] - 资本公积为851,440,249.77元[59] - 库存股为9,053,046.00元[59] - 其他综合收益为-294,052.70元[59] - 盈余公积为60,614,880.63元[59] - 未分配利润为670,286,109.14元[59] - 归属于母公司所有者权益合计为1,723,997,940.84元[59] - 少数股东权益为-4,372,120.56元[59] - 所有者权益合计为1,719,625,820.28元[59] - 负债和所有者权益总计为1,990,563,617.98元[59]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.19亿元人民币，同比增长6.06%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为670.85万元人民币，同比下降92.87%[43] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1889.93万元人民币，同比下降129.05%[43] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降93.55%[46] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比下降93.55%[46] - 加权平均净资产收益率为0.39%，同比下降4.97个百分点[46] - 营业收入同比增长6.06%至2.185亿元[94] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比大幅增长72.94%至2196万元[94] - 销售费用同比增长107.45%至1.078亿元[97] - 管理费用同比增长82.85%至3536万元[97] - 研发投入同比增长36.84%至7731万元[97] 财务数据关键指标变化：现金流和其他 - 经营活动产生的现金流量净额为-2778.85万元人民币，同比下降152.64%[43] - 经营活动现金流量净额转负为-2779万元同比下降152.64%[97] - 非经常性损益总额为25,607,801.73元，其中政府补助收入5,487,127.86元[49] - 委托他人投资或管理资产收益为20,321,532.60元，主要来自结构性存款及理财产品利息[49] - 公司投资收益1724.74万元，占利润总额493.95%[108] - 公司获得政府补助604.78万元，占利润总额173.2%[108] 各条业务线表现：客户端游戏 - 客户端游戏《远征OL》实现收入3,081.97万元，占营业收入14.10%[54] - 客户端游戏《龙武》实现收入2,789.89万元，占营业收入12.77%[57] - 《远征OL》累计注册账户超过3,406万个[54] - 《龙武》累计注册账户超过1,910万个[57] 各条业务线表现：移动游戏 - 移动游戏《远征手游》实现收入3,918.51万元，占营业收入17.93%[58][60] - 移动游戏《远征2手游》实现收入6,045.14万元，占营业收入27.67%[61] - 移动游戏《位面战争》实现收入2,874.59万元，占营业收入13.16%[64] - 《远征手游》累计注册账户超过519万个[58] - 《远征2手游》上半年充值流水6045.14万元，占总收入27.67%[104] - 《位面战争》上半年充值流水2874.59万元，同比增长142.95%[104] - 《远征手游》收入3919万元但同比下降41.14%[97] - 《远征手游》第二季度ARPU值1089.24元，环比增长19.5%[104] 各地区表现 - 境外销售同比增长159.24%至3625万元[100] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司现有产品《远征OL》《龙武》《远征手游》《龙武手游》等因运营周期增长导致充值及收入逐渐下降[7] - 公司面临新产品开发适销性风险，若注册及活跃人数较少、付费率及充值金额不理想将削弱盈利能力[13] - 公司需应对游戏运营推广成本上升风险，用户获取难度加大及成本攀升可能影响盈利[12] - 公司核心技术人员流失风险加剧，行业竞争体现为高素质人才竞争[14] - 网络游戏行业监管力度持续增强，资质及许可门槛提高，公司面临合规风险[17][18] - 公司新产品需通过国家新闻出版署审批，若未能获得或及时获得批文将影响发行及上线档期[18] - 公司面临经营业绩下滑风险，主因现有产品充值收入下降及新产品收入未达预期[158] - 游戏运营推广成本上升可能导致盈利能力下降[161] - 新产品开发存在适销性风险，试错成本较高[162] - 核心人员流失风险可能影响公司技术竞争力[165] - 行业监管政策趋严，版号审批不确定性可能影响新游戏发行[167] 管理层讨论和指引：战略和措施 - 公司推出第二类限制性股票激励计划以完善员工绩效激励机制[171] - 公司通过分阶段测试动态调整产品以适应市场需求[170] - 公司建立用户数据库以降低推广成本并提升效果[170] - 公司加强游戏合规体系建设以降低监管政策风险[171] - 公司通过多种方式结合进行游戏推广活动[170] - 公司成立多个项目组针对细分游戏市场长期深耕[170] 其他重要内容：用户和产品运营 - 截至2021年第二季度末公司总用户数量超过7800万个 总活跃用户数量超过4600万个[85] - 公司运营9款游戏产品 包括5款客户端游戏和4款移动类游戏[85] - 客户端游戏产品包括《远征OL》《龙武》《不败传说》《鬼谷无双》《影武者》[85] - 移动类游戏产品包括《远征手游》《远征2手游》《位面战争》《龙武手游》[85] - 公司总用户数量从第一季度7700万增长至第二季度7800万 活跃用户保持4600万[85] - 公司营业收入中“远征”及“龙武”IP系列产品占比保持在80%以上[8] - 公司IP系列产品（远征/龙武）营业收入占比超过80%[159] 其他重要内容：行业数据 - 2021年上半年中国游戏市场实际销售收入1504.93亿元 同比增长7.89%[78][81] - 自主研发游戏海外市场实际销售收入84.68亿美元 同比增长11.58%[78] - 中国游戏用户规模达6.67亿人 同比增长1.38%[78] - 移动游戏收入占比76.26%达1147.72亿元 客户端游戏占19.86%为298.89亿元 网页游戏占2.01%为30.21亿元[78][81] - 公司2021年上半年营业收入2.19亿元 占中国游戏市场总收入的0.15%[81] 其他重要内容：财务细节 - 网络游戏充值收入毛利率达89.76%[97] - 货币资金余额4.34亿元，占总资产22.29%，较上年末下降1.45个百分点[109] - 交易性金融资产期末余额12.92亿元，较期初减少2900万元[113] - 报告期投资额410万元，同比下降70.37%[117] - 使用权资产新增2271.02万元，因执行新租赁准则[109] - 受限资产总额368万元，含保证金及租房押金[114] 其他重要内容：募集资金使用 - 累计变更用途的募集资金总额为21,354.03万元，占总额比例24.82%[121] - 首次公开发行股票募集资金总额为9.255亿元，净额为8.605亿元[121] - 募集资金累计使用84,336.73万元，银行存款利息和理财收益净额7,471.50万元，余额9,185.43万元[121] - 报告期内募集资金使用0万元，理财收益净额92.18万元[121] - 客户端网络游戏产品开发项目变更后投资额4,802.39万元，累计投入4,802.39万元，进度100%[122] - 永久补充流动资金实际投入18,558.68万元，超计划16.68%[122] - 移动游戏新产品开发项目累计投入5,751.36万元，超计划5.56%[122] - 网络游戏技术研发及运营基地项目投入0万元，进度0%[122] - 补充营运资金实际投入55,224.3万元，超计划6.61%[122] - 深圳地区房产价格涨幅较快导致研发基地项目未实施[125] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金4,621.80万元，其中客户端游戏开发项目投入1,280.61万元，补充营运资金3,341.19万元[128] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，金额为人民币9,170.00万元[128] - 移动游戏新产品开发项目实际累计投入5,751.36万元，超出原计划5,448.23万元的105.56%[133] - 永久补充流动资金项目实际累计投入18,558.68万元，超出原计划15,905.8万元的116.68%[133] 其他重要内容：理财投资 - 报告期内公司使用募集资金购买银行理财产品发生额18,240万元，未到期余额9,170万元[136] - 报告期内公司使用自有资金购买银行理财产品发生额254,000万元，未到期余额120,000万元[136] - 公司购买中信银行结构性存款9,070万元，年化收益率2.72%，实现收益91.92万元[136] - 公司购买中信银行结构性存款9,170万元，年化收益率2.95%，预期收益67.44万元[136] - 公司使用自有资金进行多笔银行理财产品投资，总金额达272,240千元[148] - 公司理财产品投资组合类型均为组合投资类，预期年化收益率在3.48%至4.40%之间[139][142][145] - 华夏银行深圳竹子林支行理财产品投资40,000千元，预期年化收益率4.10%，已收回收益642.52千元[142] - 宁波银行深圳罗湖支行理财产品投资30,000千元，预期年化收益率3.90%，已收回收益432.74千元[142] - 浙商银行深圳分行理财产品投资18,000千元，预期年化收益率3.62%，已收回收益339.19千元[139] - 招商银行深圳创维大厦支行理财产品投资20,000千元，预期年化收益率3.90%，预计收益589.81千元尚未收回[142] - 兴业银行深圳中心区支行理财产品投资10,000千元，预期年化收益率3.98%，预计收益100.36千元尚未收回[145] - 北京银行深圳分行结构性存款投资30,000千元，预期年化收益率3.70%，预计收益659.92千元尚未收回[145] - 华夏银行封闭式理财产品投资40,000千元，预期年化收益率4.40%，预计收益1,735.89千元尚未收回[145] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款业务[150][151] 其他重要内容：子公司表现 - 星辰互动子公司净利润为672.65万元，占主要子公司净利润贡献首位[155] - 冰川香港子公司净利润为1669.97万元，营业利润率为56.2%[155] - 北极熊子公司净资产为-2961.71万元，处于资不抵债状态[155] - 屠龙网络子公司净利润为-18.52万元，连续亏损[155] 其他重要内容：股本和激励 - 公司股份总数从151,003,800股变更为150,833,400股，减少170,400股[42] - 公司2021年半年度计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[20] - 公司2021年半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[178] - 公司限制性股票激励计划授予登记工作于2018年7月12日完成[183] - 因个人原因离职及未达解锁条件共回购注销限制性股票46.48万股（含13.00万股离职注销及33.48万股未达解锁条件）[187] - 2019年6月完成限制性股票回购注销后总股本由10,124.60万股减少至10,078.12万股[188] - 2020年资本公积转增股本每10股转增5股 总股本由10,066.92万股增至15,100.38万股[188] - 2020年7月限制性股票激励计划第二个解锁期解锁42.57万股（60名激励对象）[189] - 2021年限制性股票激励计划首次授予对象由198人调整为196人 授予量由537.30万股调整至536.30万股[194] - 2021年回购注销限制性股票17.04万股（含3.45万股离职注销及13.59万股未达业绩考核）[195] - 2018年激励计划第三个解锁期解锁40.32万股（54名激励对象）[195] 其他重要内容：资产和负债 - 总资产为19.47亿元人民币，同比下降2.18%[46] - 归属于上市公司股东的净资产为17.02亿元人民币，同比下降1.26%[46] 其他重要内容：公司治理和其他 - 股东大会投资者参与比例分别为43.06%、43.11%和43.15%[176] - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位 报告期内无环保处罚[200]

收入和利润（同比变化） - 营业收入为1.1228亿元人民币，同比增长5.18%[8] - 公司2021年第一季度营业收入为112.28百万元，同比增长5.18%[22] - 营业总收入为1.12亿元，同比增长5.2%[67] - 归属于上市公司股东的净利润为-1417.76万元人民币，同比下降139.35%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-14.1776百万元，同比下降139.35%[22] - 归属于母公司股东的净利润亏损1417.8万元，同比下降139.3%[69] - 扣除非经常性损益的净利润为-1713.00万元人民币，同比下降149.62%[8] - 营业利润亏损1766万元，同比下降142.6%[69] - 净利润亏损1295.6万元，同比下降133.9%[69] - 母公司净利润亏损1036.5万元，同比下降118.8%[73] - 基本每股收益为-0.09元/股，同比下降137.50%[8] 成本和费用（同比变化） - 营业成本为11.4287百万元，同比增长66.87%[20] - 销售费用为73.038百万元，同比增长122.58%[20][22] - 销售费用为7303.8万元，同比增长122.6%[68] - 母公司销售费用为6189万元，同比增长309.1%[72] - 研发费用为35.6877百万元，同比增长44.63%[20] - 研发费用为3568.8万元，同比增长44.7%[68] - 营业总成本为1.32亿元，同比增长88.8%[68] - 支付给职工的现金为73.0081百万元，同比增长43.29%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长43.3%，从5095万元增至7301万元[77] - 支付的广告宣传费导致支付其他与经营活动有关的现金为98.7665百万元，同比增长220.01%[21] - 支付其他与经营活动有关的现金同比大幅增长220.1%，从3086万元增至9877万元[77] - 所得税费用为-4.7182百万元，同比下降246.23%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3451.26万元人民币，同比下降256.73%[8] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从上期的2202万元降至本期的-3451万元[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长27.0%，从1.119亿增至1.421亿元[76] - 母公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降，从上期的409万元降至本期的-6121万元[79] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从上期的-9626万元收窄至本期的-390万元[77] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降50.4%，从3126万元降至1551万元[81] - 期末现金及现金等价物余额同比下降28.5%，从3.220亿元降至2.635亿元[81] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项为20.36百万元，同比下降22.09%[19] - 预付款项从2613.3万减少至2036.1万，下降22.1%[59] - 预收款项为6.8726百万元，同比增长325.40%[19] - 合同负债从3450.8万增加至4061.6万，增长17.7%[60] - 货币资金从4.725亿减少至4.300亿，下降9.0%[59] - 货币资金余额为4.25亿元[86] - 交易性金融资产保持稳定为13.207亿[59] - 交易性金融资产规模达13.21亿元[86] - 应收账款从5333.7万减少至5167.1万，下降3.2%[59] - 流动资产总额从18.998亿减少至18.493亿，下降2.7%[59] - 流动资产合计18.73亿元[86] - 长期股权投资从4847.7万增加至4898.5万，增长1.0%[60] - 递延所得税资产从1315.3万增加至1928.2万，增长46.6%[60] - 资产总额从19.906亿减少至19.557亿，下降1.8%[60] - 未分配利润从6.703亿减少至6.561亿，下降2.1%[62] - 未分配利润为6.70亿元（合并报表）[84] - 母公司未分配利润为6.78亿元[87] - 归属于上市公司股东的净资产为17.12亿元人民币，较上年度末下降0.68%[8] - 归属于母公司所有者权益合计17.24亿元[84] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为86,050.66万元[48] - 本季度投入募集资金总额为0万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为21,354.03万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额比例为24.82%[48] - 已累计投入募集资金总额为84,336.73万元[48] - 客户端网络游戏产品开发项目调整后投资总额为4,802.39万元[48] - 客户端网络游戏产品开发项目投资进度为100.00%[48] - 永久补充流动资金调整后投资总额为15,905.8万元[48] - 永久补充流动资金累计投入金额为18,558.8万元[48] - 永久补充流动资金投资进度为116.68%[48] - 互联网页面游戏产品开发项目变更为移动游戏新产品开发项目，变更后投入募集资金5,448.23万元[50] - 移动游戏新产品开发项目实际投入5,751.36万元，达到计划投入的105.56%[50] - 网络游戏技术研发及运营基地项目计划投入8,094.24万元，实际投入0元，进度为0.00%[50] - 补充营运资金项目实际投入55,224.3万元，达到计划投入的106.61%[50] - 募集资金承诺投资项目总额86,050.66万元，累计投入84,336.73万元[50] - 网络游戏技术研发及运营基地项目未实施因深圳房产价格涨幅较快，未找到合适场所[50] - 客户端网络游戏产品开发项目已终止，剩余募集资金永久补充流动资金[50] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2021年3月31日金额为9,070.00万元[52] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金4,621.80万元已完成置换[51] 新租赁准则影响 - 公司资产总额因新租赁准则调整增加1105万元，主要来自新增使用权资产[83] - 公司总资产因执行新租赁准则增加1105.16万元（从19.90亿元增至20.02亿元）[84][87] - 新增使用权资产1105.16万元[87] - 新增租赁负债1105.16万元（计入非流动负债）[84][87] 主要客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购金额同比增长125.47%至33,573,036.27元[32] - 前五大客户销售金额同比增长10.72%至96,094,741.97元[33] - 前五大客户销售金额占比73.12%同比增2.23%[33] - 前五大供应商采购金额占比47.80%同比下降1.44%[32] 业务线表现与产品构成 - 公司IP系列产品（远征/龙武）营收占比保持在90%以上[35] 研发项目与未来投入计划 - 当前有5款在研手游项目均处于已立项阶段[30] - 公司将加大卡牌类游戏研发投入寻求新增长点[24] - 2021年计划扩大研发团队并构建技术研发平台[25] 经营与市场风险 - 公司面临成熟产品充值下降及IP依赖的经营风险[34][35] - 行业竞争加剧需持续开发精品游戏应对市场风险[37] 非经常性损益与政府补助 - 计入当期损益的政府补助收入为283.38万元人民币[9] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为17,466名[12] - 公司实际控制人刘和国持股比例为41.59%，持股数量为62,803,838股[12] 报告基础信息 - 公司第一季度报告未经审计[89]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为3.86亿元，同比下降6.25%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为8571.67万元，同比下降46.72%[38] - 扣除非经常性损益的净利润为2966.37万元，同比下降71.50%[38] - 基本每股收益为0.57元/股，同比下降46.73%[38] - 公司2020年营业收入38619.09万元同比下降6.25%[93] - 公司2020年净利润9624.65万元同比下降42.37%[93] - 归属于上市公司普通股东的净利润8571.67万元同比下降46.72%[93] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3158.29万元人民币[43] - 加权平均净资产收益率2020年末为5.02%，较2019年末调整后的9.82%下降4.80个百分点[42] - 网络游戏业务收入为3.78亿元，占总收入97.91%[109] - 网络游戏营业收入3.78亿元，同比下降3.62%，毛利率92.15%[120] - 境内销售营业收入3.64亿元，同比下降5.47%，毛利率92.02%[120] - 境外销售营业收入2204.94万元，同比下降17.50%，毛利率93.80%[120] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本合计3.04亿元，同比增长18.69%[126] - 销售费用为1.38亿元，同比下降3.30%[137] - 研发费用为1.41亿元，同比大幅增长23.32%[137][138] - 研发支出14120.97万元占营业收入36.56%同比增长23.32%[93] - 财务费用为-576.01万元，主要受汇率变动及利息收入减少影响[137] - 云服务费、服务器托管及网络成本在《龙武手游》中增长32.27%[124] - 人员人工成本在《龙武手游》中增长41.70%[124] - 《龙武手游》推广营销费用1797.55万元，占游戏收入17.32%[113] - 《远征2手游》推广营销费用3706.27万元，占游戏收入比例高达546.90%[113] 各条业务线表现：现有产品 - 公司现有IP系列产品（远征/龙武）营业收入占比保持在90%以上[7] - 现有产品《远征OL》《龙武》等因运营周期增长导致充值和收入逐渐下降[6] - 端游产品《远征OL》《龙武》营业收入同比下降[92] - 手游产品《远征手游》营业收入同比下降[92] - 《远征OL》2020年实现收入5829.36万元人民币，占总营收15.09%[54] - 《远征手游》2020年实现收入1.27亿元人民币，占总营收32.97%[60] - 《龙武手游》2020年实现收入1.04亿元人民币，占总营收26.88%[61] - 《远征2手游》2020年实现收入677.69万元人民币，占总营收1.75%[65] - 《远征手游》收入1.27亿元，占总收入32.97%，同比下降23.51%[109] - 《龙武手游》收入1.04亿元，占总收入26.88%，同比大幅增长63.74%[109] - 《远征OL》端游收入5829.36万元，占总收入15.09%[109][113] - 《龙武》端游收入5534.26万元，占总收入14.33%[109][113] - 《龙武手游》营业收入1.04亿元，同比增长63.74%，毛利率95.99%[120] - 《远征手游》营业收入1.27亿元，同比下降23.51%，毛利率94.46%[120] 各条业务线表现：新产品与研发 - 新产品开发存在适销性风险，可能面临注册人数少、付费率低等问题[12] - 新产品《远征2手游》于2020年12月推出[92][97] - 新卡牌类游戏《位面战争》于2020年12月28日在欧美市场首发[102] - 公司在研产品包括5款已立项手游 其中《代号 S》和《大世界》为MMOARPG类型 《代号 U》为沙盒类 《代号 M》和《代号 G》为卡牌类[66] - 公司计划加大移动游戏研发投入并拓展卡牌类等新游戏品类[193] - 研发投入占营业收入比例达36.56%，较上年27.80%显著提升[138][142] - 研发人员数量增至529人，占员工总数比例为57.75%[142] - 2021年公司聚焦核心技术孵化创新和研发团队扩张[194] 各地区表现 - 境内销售收入3.64亿元，占比94.29%[109] - 境外销售收入2204.94万元，占比5.71%，同比下降17.50%[109] - 中国自主研发游戏出海规模逐年攀升，覆盖全球成熟及新兴市场[190] 管理层讨论和指引：市场与行业 - 2020年中国游戏市场实际销售收入2786.87亿元 同比增长20.71% 增速同比提高13.05个百分点[80] - 2020年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入154.50亿美元 同比增长33.25% 增速同比提高12.3个百分点[80] - 2020年中国移动游戏市场实际销售收入2096.76亿元 占比为75.24%[81] - 2020年中国客户端游戏市场实际收入559.2亿元 占比为20.07%[81] - 2020年中国网页游戏市场实际销售收入76.08亿元 占比为2.73%[81] - 2020年中国游戏用户规模达6.65亿人 同比增长3.7%[80] - 2020年中国游戏市场实际销售收入达2786.87亿元，同比增长20.71%[185] - 移动游戏市场销售收入2096.76亿元，占比75.24%[185] - 客户端游戏市场收入559.2亿元，占比20.07%[185] - 网页游戏市场收入76.08亿元，占比2.73%[185] - 著作权法修订于2021年6月施行，强化游戏行业版权保护[188] 管理层讨论和指引：运营与战略 - 公司采用四种运营模式 包括自主运营 授权运营 联合运营和代理运营[72] - 公司收费模式主要采用按虚拟道具收费(FTP)模式[69] - 公司将通过版本更新和运营创新应对成熟产品充值下降问题[200] - 公司探索粉丝驱动模式提升用户粘性和游戏生命周期[195] - 游戏用户获取难度加大可能导致推广成本攀升[11] - 市场竞争加剧可能影响公司保留现有玩家的能力[10] 风险因素 - 行业监管政策可能导致游戏无法获得版号或延迟上线[16] - 核心技术人员流失风险随行业竞争加剧而上升[13] - 经营业绩面临因毛利率和营业利润率下降而下滑的风险[6] - 公司对2019年财务数据进行了追溯调整[38] 子公司表现 - 子公司星辰互动实现营业收入1.25亿元，净利润4459.21万元[181] - 子公司冰川香港营业收入1434.1万元，净亏损666.68万元[184] - 子公司北极熊营业收入263.33万元，净亏损5.76万元[181] - 子公司屠龙网络营业收入37.77万元，净亏损63.63万元[181] 投资与资产 - 投资收益达5714.63万元，占利润总额比例高达60.28%[149] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益2020年金额为5346.20万元人民币[49] - 政府补助收入2020年金额为1055.42万元人民币[49] - 资产总额2020年末为19.91亿元人民币，同比增长3.17%[42] - 归属于上市公司股东的净资产2020年末为17.24亿元人民币，同比增长1.37%[42] - 资产总额199056.36万元同比增长3.17%[93] - 归属于上市公司股东的净资产172399.79万元同比增长1.37%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为6194.53万元，同比下降27.89%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为6194.53万元，同比下降27.89%[143] - 投资活动产生的现金流量净额为8317.87万元，同比大幅增长126.86%[143][144] - 货币资金2020年末金额为4.725亿元，占总资产比例23.74%，较年初下降0.69%[150] - 交易性金融资产2020年末金额为13.207亿元，占总资产比例66.35%，较年初下降1.80%[150] - 长期股权投资2020年末金额为4847.65万元，占总资产比例2.44%，较年初增长1.18%[150] - 其他权益工具投资因会计政策调整减少1115万元，期末余额为1797.5万元[153] - 金融资产本期购买金额30.097亿元，本期出售金额30.04亿元[153] - 报告期投资额2893.53万元，较上年同期增长83.13%[158] - 对深圳市天穹网络科技有限公司投资388.53万元，持股33.79%，本期投资盈亏925.36万元[158] - 会计政策调整影响当年营业利润-266.82万元[154] 募集资金使用 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为9070万元人民币[174] - 闲置募集资金现金管理额度为3亿元人民币[174] - 募集资金余额9093.25万元，其中理财产品9070万元，专户存款23.25万元[161][164] - 移动游戏新产品开发项目实际投入募集资金4178.62万元，累计投入5751.36万元，投资进度达105.56%[175] - 永久补充流动资金项目实际投入募集资金18558.68万元，累计投入18558.68万元，投资进度达116.68%[175] - 公司预先投入募集资金项目的自筹资金4621.8万元，其中客户端游戏开发投入1280.61万元[172] - 客户端网络游戏产品开发项目已终止，剩余募集资金15,905.8万元永久补充流动资金[169] - 永久补充流动资金项目实际投入18,558.68万元，超出调整后投资总额15,905.8万元的16.68%[166] - 移动游戏新产品开发项目实际投入5,751.36万元，超出调整后投资总额5,448.23万元的5.56%[166] - 网络游戏技术研发及运营基地项目投入进度0%，因深圳房产价格涨幅较快暂未实施[169] - 补充营运资金项目累计投入55,224.3万元，超出承诺投资总额51,800万元的6.61%[166] - 募集资金承诺投资总额86,050.66万元，累计实际投入84,336.73万元[166] - 互联网页面游戏项目变更为移动游戏项目，因网页游戏市场规模持续萎缩[169] - 客户端网络游戏项目终止因移动游戏冲击及5G云游戏技术影响[169] - 本报告期募集资金投入总额22,948.41万元[166] - 网络游戏技术研发基地项目购置办公场地预算7,260万元，占项目投资金额90%[169] - 募集资金变更总额21354.03万元，实际累计投入24310.04万元[175] 其他重要内容 - 公司总股本为151,003,800股，扣除170,400股限制性股票后为150,833,400股[19] - 利润分配方案为每10股派发现金红利2.5元（含税）[19] - 公司注册地址位于深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园9栋601、602室[31] - 公司控股子公司包括星辰互动、北极熊网络、屠龙网络等多家企业[25] - 公司主要游戏产品包括《远征OL》《龙武》《不败传说》等客户端游戏[25] - 公司移动游戏产品包括《远征手游》《远征2手游》《龙武手游》等[25] - 公司主要资产变化包括预付款项增加 主要为预付广告服务费及预付分成款增加[82] - 公司前五大客户销售额合计2.88亿元，占年度销售总额比例69.11%[129][132] - 前五名供应商合计采购金额为5973.58万元，占年度采购总额比例为48.43%[133] - 最大供应商采购额为2132.50万元，占年度采购总额比例为17.29%[133] - 受限资产包括47万元广告服务费保证金和201万元租房押金[155]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入9312.28万元人民币，同比下降5.28%[8] - 年初至报告期末营业收入2.99亿元人民币，同比增长3.82%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2321.04万元人民币，同比下降13.44%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.17亿元人民币，同比增长10.43%[8] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润8596.33万元人民币，同比下降7.82%[8] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为23,210,366.28元，同比下降13.4%[55] - 公司2020年第三季度少数股东损益为2,897,944.17元，同比增长152.3%[55] - 公司2020年第三季度综合收益总额为25,477,149.30元，同比下降9.8%[57] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.15元，同比下降16.7%[57] - 公司2020年初至报告期末营业总收入为299,140,760.06元，同比增长3.8%[63] - 公司净利润为1.266亿元人民币，同比增长18.3%[67] - 归属于母公司所有者的净利润为1.173亿元人民币[68] - 基本每股收益为0.78元[70] - 母公司2020年第三季度营业收入为69,158,576.13元，同比增长1.1%[58] - 母公司2020年第三季度营业利润为12,415,592.27元，同比下降46.5%[60] - 母公司2020年第三季度净利润为13,579,132.71元，同比下降39.5%[60] - 母公司营业收入为2.139亿元人民币，同比下降11.7%[71] - 母公司净利润为1.14亿元人民币，同比增长18.4%[73] - 母公司营业利润为1.195亿元人民币，同比增长13.7%[73] - 营业总收入从上年同期的9831万元降至本期的9312万元，下降5.2%[51] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2020年1-9月71,417,504.45元，同比下降28.28%[21] - 财务费用2020年1-9月-7,240,468.48元，同比下降53.30%[21] - 研发费用从上年同期的2886万元增至本期的3518万元，增长21.9%[53] - 销售费用从上年同期的3417万元降至本期的1944万元，下降43.1%[53] - 研发费用为9167.5万元人民币，同比增长18.6%[67] - 销售费用为7141.8万元人民币，同比下降28.3%[67] - 母公司2020年第三季度研发费用为25,131,676.42元，同比增长12.0%[58] - 公司2020年初至报告期末营业总成本为206,070,470.16元，同比下降1.6%[63] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5702.46万元人民币，同比增长45.42%[8] - 购建长期资产支付现金11,816,653.46元，同比增长230.83%[23] - 分配股利支付现金78,868,440.00元，同比增长94.70%[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.0579亿元，同比增长12.8%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为5702.46万元，同比增长45.4%[78] - 投资活动产生的现金流量净额为-251.56万元，同比改善99.2%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8157.77万元，同比扩大57.1%[80] - 母公司经营活动现金流量净额为3109.22万元，同比增长9.4%[83] - 母公司投资活动现金流量净额为2585.85万元，同比大幅改善[83] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为7886.84万元，同比增长94.7%[80] - 取得投资收益收到的现金为3681.17万元，同比增长41.3%[78] - 支付给职工的现金为1.4693亿元，同比增长22.5%[78] 资产和投资 - 公司总资产19.38亿元人民币，较上年末调整后增长0.46%[8] - 归属于上市公司股东的净资产17.56亿元人民币，较上年末调整后增长3.26%[8] - 预付款项期末数12,877,397.01元，较期初增长56.35%[21] - 应收利息期末数15,294,698.61元，较期初增长75.84%[21] - 长期待摊费用期末数3,738,895.23元，较期初增长134.87%[21] - 货币资金从2019年末的471,348,596.69元降至2020年9月30日的441,719,345.11元，减少6.3%[38] - 交易性金融资产从2019年末的1,315,000,000.00元增至2020年9月30日的1,329,000,000.00元，增长1.1%[38] - 应收账款从2019年末的48,465,249.65元增至2020年9月30日的49,998,586.09元，增长3.2%[38] - 预付款项从2019年末的8,236,329.62元增至2020年9月30日的12,877,397.01元，增长56.3%[38] - 其他应收款从2019年末的11,786,452.87元增至2020年9月30日的18,778,478.11元，增长59.3%[38] - 长期股权投资从2019年末的24,358,913.56元降至2020年9月30日的23,024,054.51元，减少5.5%[40] - 其他权益工具投资从2019年末的29,125,000.00元增至2020年9月30日的39,075,000.00元，增长34.2%[40] - 未分配利润从2019年末的665,125,493.19元增至2020年9月30日的711,956,613.61元，增长7.0%[44] - 货币资金从2019年底的3.96亿元减少至2020年9月30日的3.78亿元，下降4.6%[45] - 交易性金融资产从2019年底的13.15亿元增至2020年9月30日的13.29亿元，增长1.1%[45] - 应收账款从2019年底的2282万元增至2020年9月30日的2519万元，增长10.4%[45] - 预付款项从2019年底的270万元增至2020年9月30日的1066万元，增长295.1%[45] - 其他权益工具投资从2019年底的2912.5万元增至2020年9月30日的3907.5万元，增长34.1%[47] - 资产总计从2019年底的18.87亿元增至2020年9月30日的19.09亿元，增长1.2%[47] - 未分配利润从2019年底的6.58亿元增至2020年9月30日的7.01亿元，增长6.6%[49] - 流动资产合计18.61亿元，其中货币资金4.71亿元[87] - 交易性金融资产13.15亿元，占流动资产70.7%[85][87] - 应收账款4846.52万元，预付款项823.63万元[85] - 非流动资产合计6823.07万元，其中长期股权投资2435.89万元[87] - 资产总计19.29亿元，负债合计2.31亿元[87][93] - 归属于母公司所有者权益17.01亿元，未分配利润6.65亿元[93] - 母公司货币资金3.96亿元，交易性金融资产13.15亿元[94] - 公司总资产为18.87亿元人民币[96][102] - 流动资产合计18.04亿元人民币，占总资产95.6%[96] - 非流动资产合计8245.42万元人民币，占总资产4.4%[96] - 流动负债合计1.93亿元人民币，占总负债100%[98] - 所有者权益合计16.94亿元人民币，占总权益89.8%[102] - 货币资金及交易性金融资产等流动性资产占比显著，应收利息840.08万元人民币[96] - 长期股权投资3999.99万元人民币，占非流动资产48.5%[96] - 资本公积9.04亿元人民币，未分配利润6.58亿元人民币[98][102] 投资收益和其他收入 - 公司获得政府补助收入951.11万元人民币[11] - 公司通过结构性存款及理财产品获得利息收入2541.96万元人民币[11] - 投资收益为3395.2万元人民币，同比增长20.4%[67] - 利息收入为952.7万元人民币[67] 会计政策变更 - 公司2020年1月1日首次执行新收入准则和新租赁准则，调整年初财务报表[85] - 预收款项调整减少3594.71万元，从3819.32万元降至224.61万元[89] - 合同负债新增3594.71万元，从0元调整至3594.71万元[89] - 预收款项调整减少3203.27万元人民币，合同负债相应增加3203.27万元人民币[98] - 公司执行新收入准则，预收款项重分类至合同负债[98][102] 股本和股东权益 - 股权激励第二期解锁42.57万股于2020年7月17日上市流通[16][24] - 期末限售股总数53,373,104股，较期初减少425,700股[16] - 公司总股本从2019年12月31日的100,781,200股增至2020年9月30日的151,003,800股，增长49.8%[42][44] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利7元（含税），合计分配现金股利70,468,440元[30] 重大事项 - 终止客户端游戏开发项目并将剩余募集资金18,289.06万元永久补充流动资金[25]