证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2023-036 爱司凯科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 爱司凯科技股份有限公司董事会 2023年4月28日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年5月10日（星期三）下午 15:00至17:00在全景网举办2022年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长李明之先生、董事会秘书兼代行财务总监陆 叶女士、独立董事夏明会先生。（如有特殊情况，参与人员相应调整。） 为尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月5日（星期五）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3774.94万元，同比增长0.78%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.01亿元，同比下降6.93%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-53.24万元，同比增长32.83%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为230.26万元，同比增长429.04%[5] - 营业收入为100,752,891.65元，同比下降6.9%（上期108,253,894.67元）[22] - 净利润扭亏为盈至2,099,916.48元（上期亏损703,669.36元）[23] - 归属于母公司股东的净利润为2,302,570.17元（上期亏损699,787.36元）[23] - 基本每股收益为0.0160元，稀释每股收益为0.0160元[24] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1954.84万元，同比增长31.43%[9] - 财务费用为-308.19万元，同比变动29543.55%，主要因汇率变动产生汇兑收益[9] - 研发费用增长31.4%至19,548,438.66元（上期14,873,734.88元）[22] - 财务费用为负3,081,864.86元，主要因利息收入701,296.94元[22] - 信用减值损失改善52.4%至-3,028,174.21元（上期-6,361,787.17元）[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1909.9万元，同比增长56.14%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.49亿元，同比下降0.67%[24] - 收到的税费返还为820.30万元，同比增长8.18%[24] - 经营活动现金流入小计为1.63亿元，同比增长1.79%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8682.24万元，同比增长0.86%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为2900.61万元，同比增长0.09%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1909.90万元，同比增长56.13%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-738.73万元，同比由正转负[26] - 现金及现金等价物净增加额为1475.15万元，同比下降19.98%[26] - 期末现金及现金等价物余额为9055.27万元，同比增长28.75%[26] 资产和负债变动 - 货币资金为91,155,509.55元，较年初79,047,521.95元增长15.32%[18] - 应收账款为113,951,742.87元，较年初126,616,228.47元下降9.99%[18] - 存货为73,817,585.81元，较年初73,420,136.72元增长0.54%[18] - 长期股权投资为18,286,355.04元，较年初26,495,878.79元下降30.98%[18] - 投资性房地产为34,809,631.59元，较年初36,337,491.58元下降4.20%[18] - 公司总资产从601,073,543.17元下降至599,075,741.75元，降幅0.3%[20] - 合同负债大幅增长76.2%至9,870,846.22元（上期5,602,825.53元）[20] - 递延所得税资产增长17.3%至39,001,540.90元（上期33,249,167.10元）[20] - 应付票据下降81.5%至2,000,000.00元（上期10,800,000.00元）[20] - 合同负债为987.08万元，同比增长76.18%，主要因未发货及待验收机器增加[9] - 其他流动资产为1869.47万元，同比增长95.09%，主要因购买理财产品[9] 投资收益和联营企业影响 - 投资收益为299.21万元，同比增长471.39%，主要受联营企业业绩影响[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,535户[11] - 控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司持股比例为34.12%，持股数量为49,136,580股[11] - 第二大股东DT CTP Investment Limited持股比例为11.29%，持股数量为16,257,083股[11] - 控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司质押股份17,800,000股[11] 重大交易和事件 - 公司筹划收购网银互联99.97%股权并募集配套资金[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入6300.35万元，同比下降11.01%[19] - 归属于上市公司股东的净利润283.5万元，同比大幅增长2951.52%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润217.47万元，同比增长367.27%[19] - 基本每股收益0.0197元/股，同比增长3183.33%[19] - 稀释每股收益0.0197元/股，同比增长3183.33%[19] - 加权平均净资产收益率0.56%，同比上升0.54个百分点[19] - 报告期内营业收入为6,300.35万元，同比下降11.01%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为283.50万元，同比上升2951.52%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为217.47万元，同比上升367.27%[39] - 营业收入同比下降11.01%至6300.35万元[58] - 净利润实现显著增长，从8.96万元增至283.2万元，增幅达3060.8%[156] - 基本每股收益从0.0006元大幅提升至0.0197元[157] - 营业总收入同比下降11.0%至6300.3万元（2021年同期7079.6万元）[155] - 母公司营业收入同比下降7.3%至6572.4万元（2021年同期7088.7万元）[159] - 母公司净利润亏损收窄49.9%，从-1480.7万元改善至-742.1万元[160] - 2022年上半年综合收益总额为-7,428,385.87元，较2021年同期-14,813,954.89元亏损收窄49.8%[177][179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降7.5%至3501.7万元（2021年同期3786.0万元）[155] - 研发投入同比增加39.67%至1289.07万元[58] - 研发费用同比大幅增长39.7%至1289.1万元（2021年同期922.9万元）[156] - 财务费用由正转负，从+16.5万元改善至-144.6万元[156] - 母公司营业成本同比下降3.6%至5476.0万元（2021年同期5679.6万元）[159] - 支付的各项税费同比下降32.8%，从944.82万元降至634.60万元[162] - 购建固定资产等支付的现金同比下降74.8%，从1327.13万元降至334.84万元[162] 各业务线表现 - 高端256路系列CTP产品在销售中占比达到40%左右[39] - CTP整体保持高毛利率势头[39] - 256路CTP在2022年上半年整体销售中占比40%[40] - 公司推出高分辨率256路CTP并实现海外销售[40] - 新开发Vulcan 5080柔版激光雕版机采用Naja256激光头[41] - 中型砂型3D打印机最高建造速度达124L/h（0.3mm层厚）[52] - T2500砂型打印机成型精度0.3mm，单层打印时间24-27秒[52] - 实现512路压电喷墨打印头小批量量产和使用[43] - 1024喷头进入研发样品测试阶段[43] - 与日本AGCC合作开发3D陶瓷打印设备T400[44] - 设备销售收入同比下降11.71%至5824.46万元[60] 各地区表现 - 境外地区收入占比51.8%达3262.59万元[60] - 海外销售网络覆盖50多个国家和地区[55] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 终止鹏城金云科技重大资产重组事项[46] - 筹划发行股份及支付现金收购网银互联99.97%股权[46] - 公司终止收购鹏城金云科技100%股权重大资产重组事项[111][112] - 公司为杭州数腾科技提供2000万元连带责任担保[119] - 报告期内审批对子公司担保额度合计3000万元[119] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为5,000万元[121] - 报告期末实际担保余额合计为2,000万元[121] - 报告期内审批担保额度合计为3,000万元[121] - 报告期内担保实际发生额合计为0元[121] - 实际担保总额占公司净资产的比例为3.91%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0元[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0元[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[121] - 公司为全资子公司杭州爱新凯科技申请总额不超过3,000万元的银行授信提供担保[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额454.59万元，同比下降37.49%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降37.49%至454.59万元[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.4%，从1.01亿元降至9149.83万元[162] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.5%，从727.18万元降至454.59万元[162] - 投资活动产生的现金流量净额同比恶化51.2%，从-891.45万元扩大至-1347.76万元[162] - 母公司销售商品收到的现金同比下降14.7%，从8641.77万元降至7367.23万元[164] - 母公司经营活动现金流量净额改善158.4%，从-419.69万元转为245.08万元[164] - 母公司投资活动现金流量净额逆转167.8%，从353.14万元转为-239.37万元[164] - 汇率变动对现金的影响改善105.9%，从-3.60万元转为0.21万元[163] 资产和负债变动 - 总资产5.94亿元，较上年度末下降1.13%[19] - 归属于上市公司股东的净资产5.11亿元，较上年度末增长0.56%[19] - 货币资金占总资产比例下降1.89个百分点至11.26%[63] - 应收账款同比下降6.21%至1.19亿元[63] - 货币资金从年初7.90亿元减少至6.69亿元，下降15.3%[147] - 应收账款从年初1.27亿元减少至1.19亿元，下降6.2%[147] - 存货从年初7342万元增加至7563万元，增长3.0%[147] - 流动资产总额基本持平，从3.08亿元微增至3.09亿元[147] - 长期股权投资从年初2650万元减少至1986万元，下降25.1%[148] - 固定资产从年初1.61亿元减少至1.56亿元，下降3.0%[148] - 资产总额从年初6.01亿元减少至5.94亿元，下降1.1%[148] - 应付票据从年初1080万元大幅减少至20万元，下降98.1%[148] - 未分配利润从年初1.98亿元增加至2.01亿元，增长1.4%[149] - 母公司货币资金保持稳定，从5.85亿元微增至5.85亿元[151] - 期末现金及现金等价物余额同比下降24.1%，从5023.18万元降至6687.17万元[163] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为685,317.04元[23] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为76,321.92元[23] - 其他营业外收入和支出为25,678.56元[23] - 所得税影响额为126,999.31元[23] - 非经常性损益合计为660,318.21元[23] - 投资收益占利润总额464.14%达328.81万元[62] - 投资收益大幅改善，从-107.7万元转为+328.8万元[156] 毛利率和收益 - 毛利率同比下降2.1个百分点至44.42%[60] 投资和理财活动 - 以公允价值计量的金融资产期末金额为6,983,418.44元[68] - 委托理财单日最高未到期余额为3,001万元[71] - 报告期末委托理财未到期余额为2,001万元[71] - 广发银行500万元理财产品年化收益率3.05% 实现收益1.46万元[73] - 广发银行1,000万元理财产品年化收益率3.20% 实现收益7.89万元[73] - 招商银行1,000万元理财产品年化收益率2.80% 实现收益1.61万元[73] - 宁波银行1,000万元理财产品年化收益率3.30% 预期收益16.27万元[73] 子公司和关联方 - 杭州数腾科技净利润为11,458,098.82元[78] - 杭州爱新凯科技净利润为-3,443,218.10元[78] - 关联方杭州上池科技租赁公司房产500平方米[116] - 公司向敏行健出租厂房租赁资产涉及金额3550万元[116][117] - 厂房租赁收益为85.64万元[117] - 租赁收益占公司报告期利润总额10%以上[117] - 公司存在18项租赁事项涉及总面积约2915平方米[116] 股东和股权结构 - 控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司持股比例为34.12%，持股数量为49,136,580股[133] - 控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司质押股份数量为24,300,000股[133] - 第二大股东DT CTP Investment Limited持股比例为11.29%，持股数量为16,257,083股[133] - 股东上海柏智方德投资中心（有限合伙）报告期内减持1,449,480股，期末持股比例为1.21%[133] - 股东王坚宏报告期内减持2,440,220股，期末持股比例为0.86%[133] - 控股股东一致行动人李明之、朱凡、唐晖分别持有樟树市爱数特企业管理有限公司30%、30%、40%股权[135] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量未达到80%[136] - 公司股份总数保持144,000,000股不变[129] - 报告期末普通股股东总数为11,727户[133] - 公司股本保持稳定，2022年及2021年上半年均为144,000,000.00元[177][179] - 资本公积保持稳定，2022年及2021年上半年均为153,919,704.86元[177][179] - 公司注册资本为1.44亿元人民币，股份总数1.44亿股[183] - 公司于2016年首次公开发行人民币普通股2000万股[181] - 2017年以资本公积每10股转增8股，总股本由8000万股增至1.44亿股[181] 其他重要事项 - 公司半年度报告未经审计[102] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[91] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[100] - 公司报告期无违规对外担保情况[101] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[105] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[106] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[107] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[108] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[94] - 公司报告期不存在托管及承包情况[114][115] - 公司报告期不存在优先股[140] - 公司半年度财务报告未经审计[145] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为35.71%[88] - 银行承兑汇票保证金及利息使用权受限资产共计62,799.39元[66] - 公司2022年1-6月纳入合并范围的子公司共6户[185] - 公司所属行业为印刷专用设备制造业[184] - 财务报表编制期间为2022年1月1日至2022年6月30日[190] - 公司营业周期为12个月[191] - 公司采用人民币作为记账本位币[192] - 公司持有统一社会信用代码914401017955406240[183] - 公司经营范围包含新技术有色金属材料生产等24类业务[182][184]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1.533997亿元，同比增长12.43%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为500.978万元，同比大幅增长141.24%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为313.9378万元，同比增长124.50%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3470.769万元，同比增长53.60%[19] - 加权平均净资产收益率为0.99%，较上年提升3.37个百分点[19] - 公司2021年营业收入为人民币1.534亿元，较上年同期上升12.43%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币500.98万元，较上年同期上升141.24%[41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币313.94万元，较上年同期上升124.50%[41] - 2021年营业收入为1.534亿元，同比增长12.43%[64] - 经营活动现金流量净额增长53.60%至3470.77万元[82] - 投资活动现金流量净额改善75.15%，净流出1066.56万元[82] - 现金及现金等价物净增加额激增211.52%至2389.07万元[82] - 投资活动现金流入增长85.16%至7190.61万元[82] 成本和费用 - 原材料成本6260.82万元，占营业成本75.18%，同比增长16.89%[71] - 财务费用25.33万元，同比下降83.97%[75] - 研发费用2173.05万元，同比下降7.9%[75] 各条业务线表现 - 公司主导产品为CTP设备，包括热敏胶印CTP和UV胶印CTP[13] - 公司未来重点产品为喷墨打印头及风暴S800、S2000系列3D打印机[13] - 高端256路CTP产品在整体销售中占比达到40%以上[43] - 高端256路CTP产品凭借打印速度和成本优势在销售中占比达到40%左右[41] - 公司实现3D砂型打印机量产销售并与西安航天发动机有限公司等数家公司签订销售合同[44] - 公司已实现压电喷墨打印头512路喷头的小批量量产和使用[45] - 公司3D陶瓷打印设备新机型T1000完成安装调试并完成陶瓷3D打印完整生产线研发与设计[46] - 设备销售收入为1.424亿元，占总收入92.84%，同比增长11.16%[64] - 设备出租收入为110.42万元，同比增长230.78%[64] - 其他业务收入为250.43万元，同比增长104.84%[64] - 专用设备制造业营业收入1.534亿元，同比增长12.43%[66] - 设备销售收入1.424亿元，毛利率46.34%，同比增长11.16%[66] - 设备出租收入110.42万元，同比增长230.78%[67] - CTP设备销售量596台，同比增长9.16%[68] - 自动上版机生产量66台，同比增长43.48%[68] - 压电喷墨打印头-1024路喷头小批量生产目标良品率达到60%[77] - 压电喷墨打印头-1024路喷头喷射单元通孔率目标大于95%[77] - 通用打印平台支持1200*1200及2400*2400喷墨制版分辨率[77] - 256光头用于中幅面柔版最大雕刻幅面达1524*1067毫米[77] - 风暴S2000砂型3D打印机成型尺寸2000*1000*800毫米且建造速度127升/小时[77] - 风暴T1000 3D打印机建造速度67升/小时且层厚范围0.1-0.43毫米[77] - MEMS水平喷头喷射单元通孔率目标大于99%且喷口直径偏差小于3%[77] - 喷胶机最大运动速度1.5米/秒且最大加速度1.5G[77] - 喷胶机喷胶高度可调范围50-150毫米且喷胶速度可调范围0-1.5米/秒[77] - 3D金属打印头振镜扫描速度高达10米/秒且圆周分辨率1亿脉冲[77] - 激光准直光束直径17mm，激光成像光斑直径70~200um可变，成像光斑M^2不超过1.1[78] - 动态对焦音圈电机定位误差0.2um，运动幅度6mm[78] - 打印状态下光强变化幅度不超过1%[78] - 码盘每圈线数5000线/设计精度：相对旋转轴心垂直度误差＜0.01mm，码盘安装面圆跳动误差＜0.005mm，同心度误差＜φ0.01mm[78] - 码盘刻线面与封窗刻线面安装间隙≤0.1mm[78] - 轨检小车里程分辨率：±5mm，轨距（静态）：±0.3mm，三维定位：±1mm，GRP系统内部精度：±0.5mm[78] - 卷对卷数码上光烫金设备进料宽度350mm，有效打印宽度320-330mm，凸起效果6微米至200微米可调[78] - APL-800一体机版材支持尺寸最大1160*1040*0.3mm，最小400*300*0.15mm[78] - 风暴S801砂型3D打印机成型尺寸800*500*400mm，打印速度酚醛树脂21s/层，呋喃树脂16s/层，层厚0.3～0.5mm，成型精度±0.3mm[78] - ACE 430柔版机雕刻最大幅面430mm×330mm，分辨率4000dpi，工作效率0.6㎡/h（8路激光）[78] - Ausetter2项目制版速度提升至2倍，转鼓转速下降30%-50%[79] - 扫描式瓦楞纸数码打印机负压控制精度达0.1kpa[79] - Vulcan 5080柔版设备分辨率范围2540dpi-5080dpi[79] 各地区表现 - 境外地区收入为5972.03万元，占总收入38.93%，同比增长22.76%[64] - 直销模式收入为2911.59万元，同比增长78.45%[64] - 西北地区收入为1250.02万元，同比增长153.74%[64] - 华中地区收入为797.65万元，同比增长56.26%[64] - 华南地区收入为1387.21万元，同比下降30.82%[64] - 境外地区收入5972.03万元，同比增长22.76%[67] - 公司拥有国内10家经销商和海外6家经销商，覆盖50多个国家和地区[61] 管理层讨论和指引 - 公司采取经销和直销相结合的CTP销售模式，其中经销为主要销售方式[39] - 公司3D砂型打印设备采取销售、租赁、合作设立打印中心等多种销售方式[40] - 研发人员数量增加至67人，同比增长17.54%[80] - 研发投入金额为2173.05万元，占营业收入比例14.17%[80] - 研发人员中其他学历占比大幅增长60.87%[80] - 公司未分配利润全部用于运营及发展[169] - 公司承诺通过募投项目建设提升核心技术实力并扩大市场份额以降低摊薄即期回报的影响[185] - 公司利润分配政策规定单一年度现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[185] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低达到80%[185] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低达到40%[185] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低达到20%[185] - 公司优先采用现金分红方式重视对投资者的投资回报[185] - 公司承诺利润分配中现金分红最低比例为20%[186] 其他财务数据 - 2021年非经常性损益总额为187.0402万元，其中政府补助为159.414万元[24] - 2021年末资产总额为6.0107亿元，较上年末微增0.23%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5.0847亿元，较上年末增长0.99%[19] - 第四季度营业收入最高，达4514.583万元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为570.956万元[20] - 前五名客户销售额1.089亿元，占总销售额70.98%[73] - 其他收益为543.45万元占利润总额的183.87%主要来自政府补助和软件退税[85] - 信用减值损失为391.79万元占利润总额的-132.56%因应收账款坏账计提[85] - 资产减值损失为168.06万元占利润总额的-56.86%因存货跌价准备计提[85] - 投资收益为-113.86万元占利润总额的-38.52%来自长期股权投资收益[85] - 货币资金增至7904.75万元占总资产13.15%较年初增长4.49个百分点[87] - 应收账款降至1.27亿元占总资产21.07%较年初减少2.87个百分点[87] - 长期股权投资降至2649.59万元占总资产4.41%较年初减少1.41个百分点[87] - 应收款项融资公允价值为439.27万元[89][95] - 报告期投资额190万元同比下滑84.36%[91] - 对浙江传瓷文化投资190万元持股19%报告期亏损28.6万元[93] - 营销服务网络建设项目投资额3,210.3万元，完成率100%[102] - MEMS打印头生产线建设项目投资额8,764.39万元，完成率85.77%[102] - 数字制版机及工业用压电喷墨打印头生产线项目投资额4,519.87万元，完成率100.84%[102] - 承诺投资项目累计投入18,094.29万元，占计划投资额19,510.94万元的92.7%[102] - MEMS打印头项目结余资金1,516.94万元（含利息）转为永久流动资金[103] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金1,209.25万元[103] - 营销服务网点由原计划8个变更为3个（北京、杭州、广州）[102] - 数字制版机及压电喷墨打印头生产线实施主体变更为子公司杭州爱新凯[102] - MEMS打印头项目最终结余9.62万元转入自有资金账户[103] - 数字制版机项目结余利息收入26.84元转入自有资金账户[103] - 变更后募集资金投资项目MEMS打印头生产线建设本报告期实际投入26.66万元，累计投入8764.39万元，投资进度达85.77%[106] - 数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目累计投入4519.87万元，投资进度为100.84%[106] - 子公司杭州数腾科技2021年净利润为2947.28万元[110] - 子公司广州市保利特企业发展净利润为57.05万元[110] - 子公司杭州爱新凯科技净利润为-249.82万元[110] - 参股公司洛阳易普特智能科技净利润为-481.37万元[110] - 参股公司爱司达智能制造因环保问题被罚款45.177万元[110] - 公司转让南京博司凯智能科技5%股权，交易对价为50万元[111] - 参股公司杭州德驭注册资本变更为8800万元，公司持股比例增至22.73%[111] - 公司持有佛山市迅纬智能制造股权比例为20%[111] - 公司支付年度审计费用60万元给天职国际会计师事务所[190] - 公司因重大资产重组支付招商证券财务顾问费100万元[190] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为樟树市爱数特企业管理有限公司[12] - 公司实际控制人为李明之、唐晖、朱凡三个自然人[12] - 公司法定代表人李明之，董事会秘书陆叶，证券事务代表曾毅霞[16][17] - 董事会由7名董事组成含3名独立董事[125] - 监事会由3名监事组成[126] - 审计委员会设3名委员[127] - 战略发展委员会设3名委员[127] - 提名委员会设3名委员[127] - 薪酬与考核委员会设3名委员[128] - 第四届董事会由7名成员组成其中独立董事3名[143] - 第四届监事会由3名监事组成含2名股东代表监事和1名职工代表监事[146] - 独立董事夏明会于2021年12月30日被选举任职[142] - 独立董事刘宏展于2021年12月30日被选举任职[142] - 董事唐晖在杭州数腾科技有限公司领取报酬津贴[150] - 董事田立新在德同（上海）私募基金管理股份有限公司领取报酬津贴[150] - 实际控制人通过爱数特间接持股包括李明之、朱凡、唐晖三位[150] - 董事会秘书陆叶2006年入职历任财务部高级经理[149] - 职工代表监事蔡荔军自2009年3月入职现任物管部经理[146] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为282.17万元[154] - 董事长李明之从公司获得税前报酬60万元[154] - 总经理兼董事朱凡从公司获得税前报酬60万元[154] - 副总经理兼董事唐晖从公司获得税前报酬60万元[154] - 独立董事刘庆伟从公司获得税前报酬6.01万元[154] - 职工代表监事蔡荔军从公司获得税前报酬17.23万元[154] - 董事会秘书陆叶从公司获得税前报酬50万元[154] - 离任财务总监谢晓楠从公司获得税前报酬12.39万元[154] - 离任独立董事黄宁清从公司获得税前报酬3.27万元[154] - 离任独立董事蒙红云从公司获得税前报酬5.97万元[154] - 报告期内董事会共召开10次会议[155] - 董事李明之出席全部10次董事会会议并现场出席10次[156] - 董事朱凡出席10次董事会会议其中通讯方式出席1次[156] - 董事唐晖出席10次董事会会议其中通讯方式出席3次[156] - 董事田立新以通讯方式出席全部10次董事会会议[156] - 审计委员会召开3次会议审议财务决算及内控报告等事项[160] - 审计委员会审议通过2020年度财务决算报告及审计报告[160] - 审计委员会审议通过2021年第一季度报告及内审工作报告[160] - 审计委员会审议通过2021年半年度报告及募集资金使用专项报告[160] - 董事对公司有关事项未提出异议[158] - 报告期末在职员工数量合计215人，其中母公司38人，主要子公司177人[163] - 员工专业构成：生产人员79人，销售人员36人，技术人员67人，财务人员12人，行政人员21人[163][164] - 员工教育程度：博士1人，硕士12人，本科58人，大专66人，大专及以下78人[164] - 公司2021年度现金分红总额为0元，占利润分配总额比例0%[167][168] - 公司可分配利润为126,194,700.34元[168] - 分配预案股本基数为144,000,000股[167] - 公司2021年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增资本[169] - 公司2021年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[170] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[162] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[174] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[174] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[174] - 内部控制评价报告于2022年4月26日在巨潮资讯网全文披露[174] - 公司治理自查未发现需要整改的情形[176] - 内审部门强化对大额资金往来的动态跟踪以防止关联方资金占用[171] - 公司组织董事、监事及高管参加监管合规学习以提高治理水平[172] - 公司实际控制人唐晖、李明之、朱凡承诺每年转让股份不超过间接持股总数的25%[184] - 公司控股股东爱数特及董监高承诺减持价格不低于发行价[184] - 控股股东爱数特及实际控制人承诺锁定期满后2年内每年减持不超过持股的25%[184] - 德同（香港）承诺减持价格不低于公司每股净资产[184] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等重大影响将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[185] - 控股股东及董监高承诺若因招股说明书问题导致投资者损失将依法赔偿并回购已转让老股[185] - 所有承诺自2016年6月27日公司上市之日起生效[185] - 截至报告期末承诺人均遵守承诺未出现违反情形[185] - 公司控股股东及实控人承诺期内均遵守竞争禁止承诺[186] - 公司报告期无控股股东非经营性资金占用[187] - 公司报告期无违规对外担保情况[188] - 公司报告期无合并报表范围变更[189] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[192] - 公司报告期无处罚及整改情况[193] - 公司报告期未发生任何关联交易[194][195][196] 风险因素 - 应收账款金额较大

收入和利润表现 - 2021年营业收入为1.5339973429亿元，同比增长12.43%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为500.978046万元，同比大幅增长141.24%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为313.937834万元，同比增长124.50%[19] - 第四季度营业收入为4514.583962万元，为全年最高季度[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为570.956782万元，扭转了前两季度的亏损局面[20] - 2021年营业收入153.4百万元 同比增长12.43%[41] - 归属于上市公司股东的净利润5.01百万元 同比增长141.24%[41] - 扣除非经常性损益的净利润3.14百万元 同比增长124.50%[41] - 2021年公司营业收入总额为1.5339973429亿元，同比增长12.43%[64] - 公司专用设备制造业营业收入为1.534亿元，同比增长12.43%[67] 成本和费用 - 公司专用设备制造业营业成本为8328.24万元，同比增长15.41%[67] - 公司原材料成本为6260.82万元，占营业成本比重75.18%[72] - 公司财务费用同比下降83.97%至25.33万元[76] - 公司管理费用同比下降23.51%至2157.96万元[76] 业务线表现 - 高端256路CTP产品在整体销售中占比40%以上[43] - 256路系列产品凭借打印速度和成本优势在销售中占比达40%左右[41] - 公司CTP整体保持高毛利率势头[41] - 3D砂型打印设备S2000实现量产销售[44] - 与西安航天发动机有限公司等数家公司签订3D打印销售合同[44] - 实现压电喷墨打印头512路喷头的小批量量产[45] - 3D陶瓷打印设备新机型T1000完成安装调试[46] - 设备销售收入为1.4241930177亿元，占总收入92.84%，同比增长11.16%[64] - 设备出租收入为110.419609万元，同比增长230.78%[64] - 其他业务收入为250.431365万元，同比增长104.84%[64] - 公司设备销售收入为1.424亿元，毛利率为46.34%[67] - 公司设备出租收入同比增长230.78%至110.42万元[68] - 公司CTP机器设备销售量同比增长9.16%至596台[69] 地区表现 - 境外地区收入为5972.028331万元，占总收入38.93%，同比增长22.76%[64] - 直销模式收入为2911.591231万元，同比增长78.45%[64] - 经销模式收入为1.2428382198亿元，占总收入81.02%[64] - 西北地区收入为1250.01982万元，同比增长153.74%[64] - 华中地区收入为797.649615万元，同比增长56.26%[64] - 华南地区收入为1387.214699万元，同比下降30.82%[64] - 公司境外地区收入为5972.03万元，同比增长22.76%[68] 研发与创新 - 压电喷墨打印头-1024路喷头项目小批量生产目标良品率达到60%[78] - 压电喷墨打印头-1024路喷头项目喷射单元通孔率目标大于95%[78] - 压电喷墨打印头-1024路喷头项目喷射速度偏差目标±10%[78] - 风暴S2000砂型3D打印机成型尺寸2000*1000*800毫米且建造速度127升/小时[78] - 风暴S2000砂型3D打印机层厚0.3～0.5毫米且成型精度±0.3毫米[78] - 风暴T1000 3D打印机成型尺寸1000*1000*500毫米且建造速度67升/小时[78] - 风暴T1000 3D打印机层厚0.1～0.43毫米且成型精度±0.3毫米[78] - MEMS水平喷头项目喷射单元通孔率目标大于99%[78] - MEMS水平喷头项目喷口直径偏差目标小于3%[78] - 3D金属打印头振镜扫描速度高达10米/秒且圆周分辨率1亿脉冲[78] - 激光准直光束直径17毫米，成像光斑直径70至200微米可变，M²不超过1.1[79] - 动态对焦音圈电机定位误差0.2微米，运动幅度6毫米[79] - 打印状态下光强变化幅度不超过1%[79] - 码盘每圈线数5000线，相对旋转轴心垂直度误差小于0.01毫米，码盘安装面圆跳动误差小于0.005毫米，同心度误差小于φ0.01毫米[79] - 码盘刻线面与封窗刻线面安装间隙小于等于0.1毫米[79] - 发射端波长460纳米蓝色LED[79] - 轨检小车里程分辨率正负5毫米，轨距静态测量精度正负0.3毫米，三维定位精度正负1毫米，GRP系统内部精度正负0.5毫米[79] - 卷对卷数码上光烫金设备进料宽度350毫米，有效打印宽度320至330毫米，凸起效果6微米至200微米可调[79] - APL-800一体机版材支持最大尺寸1160×1040×0.3毫米，最小400×300×0.15毫米[79] - 风暴S801砂型打印机成型尺寸800×500×400毫米，打印速度酚醛树脂21秒每层、呋喃树脂16秒每层，层厚0.3至0.5毫米，成型精度正负0.3毫米[79] - 研发人员数量67人，同比增长17.54%[81] - 研发投入金额2173.05万元，同比下降7.9%[81] - 研发投入占营业收入比例14.17%，同比下降3.12个百分点[81] - 研发人员中30岁以下人员18人，同比增长63.64%[81] - 研发人员中其他学历人员37人，同比增长60.87%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3470.769183万元，同比增长53.60%[19] - 经营活动现金流量净额3470.77万元，同比增长53.6%[83] - 投资活动现金流量净额-1066.56万元，同比改善75.15%[83] - 现金及现金等价物净增加额2389.07万元，同比增长211.52%[83] - 投资活动现金流入7190.61万元，同比增长85.16%[83] - 经营活动现金流入1.93亿元，同比增长6.02%[83] 资产和负债 - 2021年末资产总额为6.0107354317亿元，较上年末仅微增0.23%[19] - 公司货币资金为7904.75万元，占总资产13.15%，较年初增加4.49个百分点，主要因去年同期购买理财产品在其他科目核算[88] - 公司应收账款为1.27亿元，占总资产21.07%，较年初下降2.87个百分点[88] - 公司存货为7342.01万元，占总资产12.21%，较年初增加1.54个百分点[88] - 公司长期股权投资为2649.59万元，占总资产4.41%，较年初下降1.41个百分点[88] 投资收益和损失 - 公司投资收益为-113.86万元，占利润总额-38.52%，主要来自权益法核算的长期股权投资收益及理财产品[86] - 公司资产减值损失为-168.06万元，占利润总额-56.86%，主要由于存货跌价准备及合同资产坏账准备的计提[86] - 公司其他收益为543.45万元，占利润总额183.87%，主要来自与日常活动相关的政府补助及软件增值税退税[86] - 公司信用减值损失为-391.79万元，占利润总额-132.56%，主要由于应收账款及其他应收款坏账准备的计提[86] - 2021年非经常性损益总额为187.040212万元，其中政府补助贡献159.414014万元[24] 募集资金使用 - 营销服务网络建设项目投资额3,210.3万元，完成进度100%[103] - MEMS打印头生产线建设项目投资额8,764.39万元，完成进度85.77%[103] - 数字制版机及工业用压电喷墨打印头生产线项目投资额4,519.87万元，完成进度100.84%[103] - 募集资金投资项目总额19,510.94万元，实际投资18,094.29万元[103] - MEMS打印头项目结余募集资金1,516.94万元（含利息）永久补充流动资金[104] - 募集资金置换预先投入自筹资金1,209.25万元[104] - MEMS打印头项目最终结余9.62万元转入自有资金账户[104] - 数字制版机项目账户结存利息26.84元转入自有资金账户[104] - 营销服务网点由原计划8个变更为3个（北京、杭州、广州）[103] - 数字制版机项目实施主体变更为全资子公司杭州爱新凯科技有限公司[103] - 变更后募集资金投资项目总额为1.47亿元人民币，其中打印头生产线建设项目投资1.02亿元，数字制版机及工业喷墨打印头项目投资0.45亿元[107] - 打印头生产线建设项目实际累计投入8764.39万元，投资进度达85.77%[107] - 数字制版机及工业喷墨打印头项目实际累计投入4519.87万元，投资进度超计划达100.84%[107] - 本报告期实际投入募集资金26.66万元，全部用于打印头生产线建设项目[107] - 募投项目尚未产生收益，报告期实现效益为0元[107] 子公司和参股公司 - 子公司杭州数腾科技净利润2947.28万元，是母公司净利润10%以上的重要子公司[111] - 参股公司洛阳易普特智能科技报告期亏损481.37万元[111] - 参股公司爱司达智能制造因环保问题被处罚45.18万元[111] - 公司转让南京博司凯智能科技5%股权，交易对价50万元[112] - 参股杭州德驭认缴出资2000万元，持股比例增至22.73%[112] - 公司对浙江传瓷文化艺术有限公司投资190万元，持股19%，本期投资亏损28.6万元[94] 公司治理和结构 - 董事会由7名董事组成含3名独立董事符合法规要求[126] - 监事会由3名监事组成履行财务及高管监督职责[127] - 审计委员会设3名委员审议财务报告及内部控制事项[128] - 战略发展委员会设3名委员审议重大投融资方案[128] - 提名委员会设3名委员研究高管选聘标准并提出建议[128] - 薪酬与考核委员会设3名委员制定薪酬计划并进行绩效考评[129] - 第四届董事会由7名成员组成其中独立董事3名[144] - 第四届监事会由3名监事组成含2名股东代表和1名职工代表[147] - 职工代表监事蔡荔军自2009年3月入职现任物管部经理[147] - 报告期内董事会共召开10次会议，包括第三届董事会21至29次会议及第四届董事会第一次会议[156] - 董事李明之出席全部10次董事会会议，现场出席率100%[157] - 董事朱凡出席10次董事会会议，其中9次现场出席，1次通讯方式出席[157] - 董事田立新以通讯方式出席全部10次董事会会议，现场出席率为0%[157] - 审计委员会召开7次会议，审议内容包括财务决算、内控报告、季度报告及审计机构续聘等事项[161][162] - 提名委员会召开3次会议，涉及独立董事补选及第四届董事会候选人提名[161][162] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过董事及高管年度薪酬方案[161][162] - 战略发展委员会召开1次会议，审议重大资产重组相关协议[161][162] - 所有董事均未连续两次未亲自出席董事会会议[157] - 董事对公司有关事项未提出异议[158][159] 股东和股权结构 - 董事李明之期末持股14,740,974股[140] - 董事朱凡期末持股14,740,974股[140] - 董事唐晖期末持股19,654,632股[140] - 董事及高级管理人员期末持股总数49,506,046股[141] - 控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司持股比例为34.12%[151] - 李明之、朱凡、唐晖通过爱数特间接持股为公司实际控制人[151] 高管薪酬和激励 - 董事长李明之从公司获得税前报酬总额60万元[155] - 总经理兼董事朱凡从公司获得税前报酬总额60万元[155] - 副总经理兼董事唐晖从公司获得税前报酬总额60万元[155] - 董事田立新从公司获得税前报酬总额0万元[155] - 独立董事刘庆伟从公司获得税前报酬总额6.01万元[155] - 独立董事夏明会从公司获得税前报酬总额0.04万元[155] - 独立董事刘宏展从公司获得税前报酬总额0.04万元[155] - 监事主席吴海贵从公司获得税前报酬总额3.61万元[155] - 监事王朝红从公司获得税前报酬总额3.61万元[155] - 职工代表监事蔡荔军从公司获得税前报酬总额17.23万元[155] - 唐晖在杭州数腾科技有限公司领取报酬津贴[151] - 田立新在德同（上海）私募基金管理股份有限公司领取报酬津贴[151] 员工情况 - 报告期末在职员工总数215人，其中母公司38人，主要子公司177人[164] - 员工专业构成：生产人员79人（36.7%），销售人员36人（16.7%），技术人员67人（31.2%），财务人员12人（5.6%），行政人员21人（9.8%）[165] - 员工教育程度：博士1人（0.5%），硕士12人（5.6%），本科58人（27.0%），大专66人（30.7%），大专及以下78人（36.3%）[165] - 公司不存在需承担费用的离退休职工[164] 分红和利润分配 - 公司2021年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2021年度现金分红总额为0元，占可分配利润126,194,700.34元的0%[168][169] - 公司未分配利润全部用于运营发展，2021年度不进行利润分配及资本公积金转增[170] - 公司承诺单一年度现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[186] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[186] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[186] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[186] - 利润分配优先采用现金分红方式且以现金分红为主[186] - 公司承诺利润分配中现金分红所占最低比例为20%[187] 风险因素 - 应收账款金额较大且逐步加大面临坏账风险影响经营业绩[119] - 海外业务采用美元结算汇率波动影响产品价格竞争力并可能造成汇兑损失[120] 承诺事项 - 公司实际控制人唐晖、李明之、朱凡承诺每年转让股份不超过间接持有公司股份总数的25%[185] - 公司高级管理人员承诺每年转让股份不超过发行前间接持有公司股份总数的25%[185] - 控股股东爱数特及董事高管承诺减持价格不低于发行价[185] - 控股股东爱数特及实际控制人承诺每年减持不超过所持公司股份的25%[185] - 德同（香港）承诺减持价格不低于公司每股净资产[185] - 所有承诺方截至报告期末均未出现违反承诺的情形[185] - 公司承诺若招股说明书有虚假记载等导致对公司发行条件判断产生重大实质影响将依法按二级市场价格回购全部新股[186] - 控股股东等承诺若因招股说明书虚假记载等造成投资者损失将依法赔偿并按二级市场价格回购已转让老股[186] - 所有承诺自2016年6月27日公司股票上市之日起生效[186] - 截至报告期末承诺人均遵守承诺未出现违反情形[186] - 公司承诺通过募投项目建设提升核心技术实力及扩大市场份额来降低摊薄即期回报的影响[186] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争且报告期末未违反承诺[187] 审计和费用 - 公司支付年度审计费用为60万元人民币[191] - 公司因重大资产重组支付财务顾问费100万元人民币[191] 其他重要事项 - 报告期内未发生接待调研沟通采访等活动[121] - 公司资产权属清晰拥有生产经营相关房屋土地及知识产权[133] - 公司财务独立，在中国银行广州白云宾馆支行开设独立基本存款账户[135] - 公司机构独立，与控股股东无混合经营或合署办公情形[136] - 公司业务完全独立，无同业竞争或显失公允关联交易[137] - 2020年度股东大会投资者参与比例为49.15%[139] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.63%[139] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.53%[139] - 田立新持有香港永久居民身份并拥有沃顿商学院MBA学位[145] - 夏明会担任三家上市公司独立董事并任会计学教授[146] - 刘宏展拥有工学博士学位现任华南师范大学教授[146]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2614.93万元，同比增长0.80%[3] - 营业总收入为26,149,341.94元，同比增长0.8%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损为243.40万元，同比扩大20.15%[3] - 净利润为-2,435,059.09元，同比亏损扩大20.1%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,433,955.53元，同比亏损扩大20.1%[19] - 基本每股收益为-0.0169元，同比亏损扩大19.9%[21] - 加权平均净资产收益率为-0.47%，同比下降0.07个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为30,494,485.56元，同比增长4.0%[18] - 研发费用为621.98万元，同比增长38.85%[6] - 研发费用为6,219,834.79元，同比增长38.8%[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-573.41万元，同比下降5104.15%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,734,136.12元，同比由正转负[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为48,029,531.67元，同比增长10.3%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为36,346,982.52元，同比增长51.3%[22] - 投资活动现金流入小计为3,000,000元，较上期20,117,000元下降85.09%[23] - 投资活动现金流出小计为2,004,246.83元，较上期33,860,995.28元下降94.08%[23] - 购建长期资产支付现金1,054,246.83元，较上期7,860,995.28元下降86.59%[23] - 投资支付现金950,000元，较上期26,000,000元下降96.35%[23] - 投资活动产生现金流量净额995,753.17元，上期为负13,743,995.28元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-473.86万元，同比改善65.20%[6] - 现金及现金等价物净增加额为负4,738,556.20元，上期为负13,616,205.92元[23] - 汇率变动对现金影响为负173.25元，上期为正13,201.72元[23] 资产和负债变动 - 合同负债为759.35万元，较年初增长35.53%[6] - 合同负债期末余额为7,593,500.51元，较年初5,602,825.53元增加1,990,674.98元，增幅35.53%[16] - 应付票据为20.00万元，较年初下降98.15%[6] - 应付票据期末余额为200,000.00元，较年初10,800,000.00元减少10,600,000.00元，降幅98.15%[16] - 负债合计为65,795,297.59元，较年初下降19.8%[17] - 总资产为5.82亿元，较年初下降3.10%[3] - 资产总计期末余额为582,413,604.92元，较年初601,073,543.17元减少18,659,938.25元，降幅3.10%[16] - 货币资金期末余额为71,125,472.22元，较年初79,047,521.95元减少7,922,049.73元，降幅10.02%[15] - 应收账款期末余额为114,775,996.14元，较年初126,616,228.47元减少11,840,232.33元，降幅9.35%[15] - 存货期末余额为77,423,677.53元，较年初73,420,136.72元增加4,003,540.81元，增幅5.45%[16] - 长期股权投资期末余额为24,423,221.72元，较年初26,495,878.79元减少2,072,657.07元，降幅7.82%[16] - 期末现金及现金等价物余额71,062,674.97元，较期初75,801,231.17元下降6.25%[23] 投资收益 - 投资收益为-1.68万元，同比改善93.95%[6] 股权结构 - 公司控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司持股比例为34.12%，持有股份数量为49,136,580股，其中24,300,000股处于质押状态[9] - 第二大股东DT CTP Investment Limited持股比例为11.29%，持有股份数量为16,257,083股[9] 重大事项 - 公司筹划重大资产重组涉及收购鹏城金云科技有限公司100%股权，目前交易方案仍在调整中[13] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[24]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为3745.81万元，同比下降5.23%[4] - 年初至报告期末营业收入为1.08亿元，同比增长20.80%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-79.27万元，同比下降105.84%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-69.98万元，同比下降92.87%[4] - 营业收入从89,615,142.70元增至108,253,894.67元，增长20.8%[28] - 净利润从-9,816,883.74元改善至-703,669.36元，亏损收窄92.8%[29] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0049元，上期为-0.0682元[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从47,285,712.31元增至57,091,796.27元，增长20.7%[28] - 销售费用从13,371,380.13元增至16,073,692.11元，增长20.2%[29] - 研发费用从17,998,933.52元降至14,873,734.88元，下降17.4%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1223.22万元，同比下降36.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为12,232,220.87元，上期为19,296,488.13元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为627.44万元，同比改善116.63%，主要系募投项目完工[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6,274,358.71元，上期为-37,729,530.61元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为150,272,478.82元，上期为111,432,886.74元[32] - 收到的税费返还款本期为7,582,980.31元，上期为10,499,909.78元[33] - 期末现金及现金等价物余额为70,343,895.65元，期初为51,910,497.58元[34] - 现金及现金等价物净增加额为18,433,398.07元，上期为-19,268,488.96元[34] 资产和负债变动 - 公司总资产为6.04亿元，较上年度末增长0.75%[4] - 公司总资产从2020年底的599,685,248.37元增长至2021年9月30日的604,198,854.10元，增幅0.75%[24][25][26] - 货币资金为7034.67万元，较年初增长35.51%，主要系赎回理财产品所致[7] - 货币资金从51,913,284.24元增至70,346,688.68元，增长35.5%[24] - 合同负债为1196.64万元，较年初增长117.85%，主要系预收机器款增加[7] - 合同负债从5,492,986.12元增至11,966,428.04元，增长117.8%[25] - 存货从63,988,844.27元增至78,992,363.01元，增长23.4%[24] - 应收账款从143,572,337.90元降至135,042,150.64元，下降5.9%[24] 投资收益和综合收益 - 投资收益为-80.57万元，同比下降121.16%，主要系联营企业业绩影响[9] - 将重分类进损益的其他综合收益税后净额本期为-14,252.42元，上期为-58,697.38元[30] - 综合收益总额本期为-717,921.78元，上期为-9,875,581.12元[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为-714,039.78元，上期为-9,874,963.65元[30] 股东持股情况 - 公司控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司持有人民币普通股49,136,580股，占总股本比例未直接披露但通过计算约为34.13%[12] - 股东DT CTP Investment Limited持有人民币普通股16,257,083股，占总股本比例约11.29%[12] - 上海柏智方德投资中心（有限合伙）持股比例为3.23%，对应4,644,321股[12] - 王坚宏持股比例为2.55%，对应3,671,720股，其中3,668,120股通过融资融券信用账户持有[12] - 李广欣持股比例为2.41%，对应3,474,630股[12] - 刘阳春持股比例为2.00%，对应2,880,000股[12] - 应祎琦持股比例为1.78%，对应2,563,700股[12] - 宁波凯数投资咨询有限合伙企业持股比例为1.12%，对应1,611,215股[12] - 王秀荣持股比例为0.76%，对应1,097,700股，其中1,097,500股通过融资融券信用账户持有[12] 重大资产重组事项 - 公司重大资产重组涉及拟置入资产金云科技100%股权，交易包含资产置换、发行股份及支付现金购买资产[15]

收入和利润（同比） - 营业收入为7079.57万元，同比增长41.34%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为9.29万元，同比大幅增长100.40%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-81.37万元，同比改善96.49%[21] - 基本每股收益为0.0006元/股，同比增长100.37%[21] - 稀释每股收益为0.0006元/股，同比增长100.37%[21] - 加权平均净资产收益率为0.02%，同比上升4.66个百分点[21] - 公司报告期营业收入为7079.57万元，较上年同期增长41.34%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为9.29万元，较上年同期增长100.40%[38] - 营业收入7079.57万元，同比增长41.34%[63] - 营业总收入同比增长41.4%，从2020年上半年的5009万元增至2021年上半年的7079.6万元[185] - 营业收入同比增长41.3%至7088.75万元（2020年同期为5018.18万元）[190] - 营业利润从亏损3843.75万元收窄至亏损1841.46万元（同比改善52.1%）[191] - 净利润亏损收窄至1480.68万元（2020年同期亏损3198.09万元，改善53.7%）[191] - 基本每股收益为0.0006元（2020年同期为-0.1625元）[188] 成本和费用（同比） - 营业成本3786.03万元，同比增长34.69%[63] - 研发投入922.95万元，同比减少27.65%[63] - 营业成本同比增长34.7%，从2810.9万元增至3786万元[185] - 研发费用同比下降27.7%，从1275.7万元降至922.95万元[185] - 研发费用同比下降25.3%至770.32万元（2020年同期为1030.83万元）[190] - 销售费用同比增长28.2%至1162.15万元（2020年同期为906.55万元）[190] - 信用减值损失改善73.5%至亏损404.38万元（2020年同期亏损1529.16万元）[191] - 支付给职工的现金同比下降14.8%，从2417.10万元降至2060.04万元[195] 各业务线表现 - 公司CTP业务保持高毛利率势头，256路系列产品销售占比持续增加[38] - 公司256路高端CTP产品在销售中占比持续增加[44] - 公司实现3D砂型打印机量产销售并与西安航天发动机有限公司签订工业级铸造砂型3D打印系统项目合同[45][46] - 公司实现压电喷墨打印头512路喷头小批量量产和使用并完成1024喷头核心部件组装测试[47] - 公司3D打印陶瓷型技术可实现精密铸造不锈钢封闭式叶轮的小批量生产[48] - 公司中型砂型3D打印机最高建造速度达124升/小时（0.3mm层厚）成型精度±0.3mm[52] - 公司自主研发纳米级高精度运动控制系统[52] - 设备销售收入6597.07万元，同比增长40.84%[65] - 设备出租收入71.96万元，同比增长767.33%[65] - 专用设备制造业毛利率46.52%，同比增长2.64个百分点[65] 各地区表现 - 境外地区收入3167.15万元，同比增长100.48%[65] - 东北地区收入590.74万元，同比增长204.60%[65] - 华中地区收入506.11万元，同比增长189.63%[65] - 公司海外销售网络覆盖韩国印度印尼巴西俄罗斯等50多个国家和地区[54] - 公司拥有10家国内经销商和6家海外经销商覆盖全球50多个国家和地区[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为727.18万元，同比下降24.15%[21] - 经营活动现金流量净额727.18万元，同比减少24.15%[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24.1%，从958.75万元降至727.18万元[195] - 投资活动产生的现金流量净额改善71.8%，从-3156.94万元收窄至-891.45万元[196] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从629.82万元降至-419.69万元[199] - 母公司投资活动现金流量净额改善113.5%，从-2618.90万元转为353.14万元正流入[199] - 经营活动现金流入大幅增长76.7%至1.01亿元（2020年同期为5716.96万元）[194] - 收到的税费返还同比下降9.1%，从612.61万元降至556.60万元[195] - 购买商品接受劳务支付的现金同比大增222.8%，从1828.39万元增至5901.98万元[195] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比增长50.5%，从5744.48万元增至8641.77万元[198] - 母公司购买商品接受劳务支付的现金同比激增159.3%，从2539.38万元增至6584.54万元[198] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为906,583.81元[25] - 计入当期损益的政府补助金额为735,319.96元[25] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为375,993.74元[25] - 非流动资产处置损益为-71,189.55元[25] - 其他营业外收支净额为37,774.22元[25] - 所得税对非经常性损益的影响额为171,314.56元[25] - 其他收益为313.48万元，占利润总额的-240.81%[67] - 公允价值变动收益13.02万元（2020年同期为7.12万元）[187] 资产和负债结构 - 总资产为5.97亿元，较上年度末下降0.41%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为5.04亿元，较上年度末微增0.02%[21] - 应收账款占总资产比例22.86%，较上年末下降1.08个百分点[68] - 存货占总资产比例12.44%，较上年末上升1.77个百分点[68] - 长期股权投资占总资产比例4.11%，较上年末下降1.71个百分点[68] - 货币资金占总资产比例8.41%，较上年末下降0.25个百分点[68] - 合同负债占总资产比例1.40%，较上年末上升0.48个百分点[68] - 货币资金为50,234,567.22元，较年初51,913,284.24元下降3.2%[177] - 应收账款为136,535,459.84元，较年初143,572,337.90元下降4.9%[177] - 存货为74,272,092.67元，较年初63,988,844.27元增长16.1%[177] - 流动资产合计为303,914,107.79元，较年初293,592,219.88元增长3.5%[177] - 非流动资产合计为293,315,529.61元，较年初306,093,028.49元下降4.2%[177] - 资产总计为597,229,637.40元，较年初599,685,248.37元下降0.4%[177] - 应收款项融资为662,946.96元，较年初2,766,044.84元下降76.0%[177] - 长期股权投资为24,518,370.23元，较年初34,898,153.66元下降29.7%[177] - 货币资金减少2.1%，从3337.7万元降至3267.6万元[182] - 应收账款基本持平，从1.596亿元微增至1.598亿元[182] - 存货增长15.1%，从6985.2万元增至8037.4万元[182] - 长期股权投资增长49.3%，从1.611亿元增至2.405亿元[183] - 应付账款增长9.1%，从1.681亿元增至1.833亿元[183] - 未分配利润（母公司）下降10.7%，从1.3826亿元降至1.2345亿元[184] - 负债总额（母公司）增长9.6%，从2.191亿元增至2.402亿元[184] - 期末现金及现金等价物余额同比下降2.1%，从5067.24万元降至5023.18万元[196] 投资和投资收益 - 投资收益为-107.69万元，占利润总额的82.72%[67] - 报告期内委托理财发生额3600万元，未到期余额1500万元[85][87] - 太平洋证券收益凭证投资1000万元，年化收益率4.50%，实现收益22.32万元[88] - 宁波银行结构性存款投资1600万元，年化收益率3.30%，实现收益13.02万元[88] - 浦发银行结构性存款投资1000万元，年化收益率3.30%，实现收益1.1万元[88] - 广发银行结构性存款投资500万元，年化收益率3.15%，实现收益1.17万元[88] 参股公司表现 - 公司部分参股公司在2020年已实现盈利[49] - 杭州数腾科技营业收入为1.656亿元，营业利润为2011.14万元，净利润为1869.46万元[94] - 广州市保利特企业发展营业收入为328.72万元，营业利润为35.01万元，净利润为38.98万元[94] - 杭州爱数凯科技营业收入为0元，营业亏损10.30万元，净亏损12.56万元[94] - 杭州爱新凯科技营业收入为7139.13万元，营业亏损128.84万元，净亏损112.92万元[94] - 合肥特泽信息营业收入为0元，营业亏损12.38万元，净亏损12.38万元[94] - 洛阳易普特智能科技营业利润为951.29万元，净亏损365.06万元[94] - 无锡惠思特快速制造营业收入为247.62万元，净亏损37.25万元[95] - 爱司达智能制造营业收入为287.19万元，净亏损34.13万元[95] - 南京博司凯智能科技营业收入为95.55万元，净亏损13.19万元[95] - 易普特智能科技（山西）营业收入为686.41万元，净亏损63.69万元[95] 重大资产重组 - 公司拟通过重大资产重组收购金云科技100%股权构成关联交易[127] - 公司于2021年1月14日收到深交所重组审核问询函（审核函〔2021〕030001号）[129] - 公司三次申请财务资料有效期延长至2021年3月31日[129] - 公司于2021年6月18日收到深交所第二轮审核问询函（审核函〔2021〕030014号）[130] - 公司因财务资料过期于2021年7月1日被深交所中止审核[130] - 深交所于2021年8月5日同意恢复重大资产重组审核[130] - 重大资产重组相关公告于2020年5月20日在巨潮资讯网首次披露[138] - 公司正在进行重大资产重组拟收购金云科技100%股权[149] - 2021年1月14日收到深交所第一轮审核问询函[150] - 2021年6月18日收到深交所第二轮审核问询函[152] - 2021年7月1日因财务资料过期被中止审核[152] - 2021年8月5日恢复重大资产重组审核[152] 担保和债务 - 公司已结清浦发银行、工商银行及招商银行担保项下全部债务[131][132][133] - 招商银行广州开发区支行最高额担保金额为人民币5000万元[134] - 兴业银行广州分行最高额担保金额为人民币2500万元[135] - 浦发银行广州分行最高额担保金额为人民币3000万元[136] - 工商银行庙前直街支行最高额担保金额为人民币3600万元[137] - 招商银行广州分行最高额担保金额为人民币5000万元[137] - 截至2021年6月30日公司已结清招商银行担保项下全部债务[134][137] - 截至2021年6月30日公司已结清兴业银行担保项下全部债务[135] - 截至2021年6月30日公司已结清浦发银行担保项下全部债务[136] - 截至2021年6月30日公司已结清工商银行担保项下全部债务[137] - 报告期内对子公司担保实际发生额为2000万元[145] - 报告期末对子公司实际担保余额为4000万元[145] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.97%[145] - 为股东及关联方提供担保余额为0元[145] 租赁业务 - 公司向敏行健(广州)孵化器运营有限公司出租厂房面积8992平方米，租赁资产涉及金额3550万元，租赁收益75.85万元[142] - 公司杭州分公司向杭州富友精密机械有限公司出租厂房面积2504平方米，租赁资产涉及金额1200万元，租赁收益为负14.56万元[142] - 公司出租给敏行健(广州)孵化器运营有限公司的租赁收益75.85万元，达到公司报告期利润总额10%以上[142] - 公司杭州分公司承租杭州富友精密机械有限公司厂房面积2504平方米，租赁期限为2020年9月1日至2021年2月28日[141] - 公司承租广州市恒祥投资有限公司公寓面积42平方米，租赁期限为2020年11月5日至2021年3月4日[141] - 公司承租广州天经物业管理有限公司公寓面积42平方米，租赁期限为2020年11月21日至2021年3月20日[141] - 公司杭州分公司承租个人住宅面积133平方米，租赁期限为2020年11月11日至2021年11月10日[141] - 合肥特泽信息技术有限公司承租安徽省信息产业投资控股有限公司办公室面积135.53平方米，租赁期限为2020年10月1日至2021年9月30日[141] - 公司杭州分公司承租个人住宅面积159.9平方米，租赁期限为2021年5月17日至2024年5月16日[142] - 北京美基机电设备有限公司承租公司北京办公室三间，总面积167.3平方米，租赁期限为2021年3月1日至2022年2月28日[142] 募集资金使用 - 募集资金总额18,892.21万元，累计变更用途比例达77.81%[74] - 报告期投入募集资金26.66万元，累计投入18,094.29万元[75] - 募集资金置换预先投入自筹资金1209.25万元[80] - MEMS打印头生产线建设项目结余募集资金1516.94万元永久补充流动资金[80] - 期末募集资金专户结余31.83万元系利息收入[80] - MEMS打印头生产线建设项目总投资10218.67万元，累计投入8764.39万元，进度85.77%[83] - 数字制版机及工业用压电喷墨打印头生产线项目总投资4482.24万元，累计投入4519.87万元，进度100.84%[83] 股东和股权结构 - 公司报告期末总股本为1.44亿股[21] - 公司股份总数保持稳定为144,000,000股，无限售条件股份占比100%[159] - 有限售条件股份数量极少仅为945股，占总股本比例0.00%[159] - 主要股东樟树市爱数特企业管理有限公司持股34.12%，共计49,136,580股[163] - 境外法人DT CTP Investment Limited持股11.29%，共计16,257,083股[163] - 股东王坚宏持股2.49%共计3,590,560股，报告期内增持3,400股[163] - 公司股东总数为7,290户[163] - 监事蔡荔军持有945股限售股，为监事锁定股[161] - 樟树市爱数特企业管理有限公司质押股份24,300,000股[163] - 控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司持股49,136,580股，占比30.0%[164] - 第二大股东DT CTP Investment Limited持股16,257,083股，占比9.9%[164] 其他重要事项 - 公司不存在境内外会计准则下净利润及净资产差异[22][23] - 公司提供7*12小时技术支持和客户服务[55] - 保利特公司经营范围新增半导体器件专用设备制造及销售业务[7][155] - 爱数凯公司经营范围扩大包含机械设备销售及进出口业务[3] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[115] - 公司报告期无违规对外担保情况[116] - 公司半年度报告未经审计[117] - 报告期内不存在其他重大经营合同[148] - 所得税费用收益359.39万元（2020年同期收益679.43万元）[191]

收入和利润表现 - 公司营业收入为2594.13万元，同比增长33.99%[8] - 营业收入同比增长33.99%至2,594.13万元，主要因销量恢复至疫情前水平[18][20] - 公司2021年第一季度营业总收入为2594.13万元，同比增长34.0%[46] - 公司营业收入同比增长34.7%，从1936.0万元增至2607.9万元[51] - 归属于上市公司股东的净亏损为202.58万元，同比收窄66.64%[8] - 净利润同比改善66.62%至-202.68万元，因毛利上升[18][20] - 净亏损同比大幅收窄66.6%，从-607.2万元减少至-202.7万元[48] - 营业亏损同比收窄51.5%，从-590.7万元改善至-286.3万元[48] - 扣除非经常性损益的净亏损为250.58万元，同比收窄60.00%[8] - 基本每股收益为-0.0141元/股，同比改善66.59%[8] - 基本每股收益从-0.0422元改善至-0.0141元[49] - 母公司净利润亏损同比收窄33.0%，从-888.8万元降至-595.9万元[52] 成本和费用表现 - 营业总成本为2932.19万元，同比增长24.2%[47] - 营业成本为1372.79万元，同比增长23.3%[47] - 研发费用为447.97万元，同比下降13.7%[47] - 研发费用同比减少2.8%，从338.6万元降至329.2万元[51] - 信用减值损失同比改善42.5%，从-226.6万元收窄至-130.3万元[51] - 投资收益亏损27.79万元，同比改善19.8%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为11.46万元，同比改善103.45%[8] - 经营活动现金流净额改善103.45%至11.46万元，因人员优化减少薪酬支付[18] - 经营活动产生的现金流量净额为114,587.64元，较上期-3,324,005.44元改善[56] - 经营活动现金流入同比增长41.9%，从3487.5万元增至4949.5万元[55] - 销售商品现金收入同比增长35.1%，从3222.3万元增至4353.8万元[55] - 收到的税费返还同比增长113.8%，从210.2万元增至449.3万元[55] - 支付给职工现金12,161,087.45元，较上期14,908,506.35元下降18.4%[56] - 支付的各项税费5,126,465.09元，较上期1,540,454.91元增长232.8%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,743,995.28元，较上期-17,953,755.05元收窄[56] - 汇率变动对现金影响为13,201.72元[57] - 母公司经营活动现金流量净额为-7,547,649.40元，较上期-2,567,775.78元扩大193.9%[58] - 母公司投资活动现金流入20,094,000.00元，主要来自收回投资10,011,000.00元和取得收益10,000,000.00元[58] 资产和负债变动 - 货币资金为3629.65万元，较年初增长8.7%[41] - 公司货币资金从2020年12月31日的5191.33万元降至2021年3月31日的3829.71万元，减少1361.62万元或26.2%[38] - 应收账款为1.41亿元，较年初下降11.7%[41] - 应收账款从2020年12月31日的1.44亿元降至2021年3月31日的1.35亿元，减少约907万元或6.3%[38] - 存货为7774.64万元，较年初增长11.3%[41] - 存货从2020年12月31日的6398.88万元增至2021年3月31日的7088.98万元，增加690.1万元或10.8%[38] - 应收款项融资下降67.15%至90.86万元，因银行承兑汇票减少[18] - 其他应收款增长55.62%至401.37万元，因出口退税及利息增加[18] - 其他流动资产增长101.02%至3,400.23万元，因理财产品增加[18] - 长期股权投资从2020年12月31日的3489.82万元降至2021年3月31日的2438.33万元，减少1051.49万元或30.1%[39] - 投资性房地产从2020年12月31日的3831.62万元降至2021年3月31日的3781.8万元，减少49.82万元或1.3%[39] - 固定资产从2020年12月31日的1.65亿元降至2021年3月31日的1.62亿元，减少283.94万元或1.7%[39] - 合同负债增长46.90%至806.92万元，因未交付设备增加[18] - 合同负债从2020年12月31日的549.3万元增至2021年3月31日的806.92万元，增加257.62万元或46.9%[39] - 应付职工薪酬下降50.91%至319.18万元，因支付上年年终奖[18] - 应交税费下降61.51%至163.24万元，因缴纳上年企业所得税[18] - 负债合计为7996.75万元，较年初下降6.6%[40] - 归属于母公司所有者权益合计为5.01亿元，较年初增长0.4%[41] - 期末现金及现金等价物余额为38,294,291.66元，较期初51,910,497.58元减少26.2%[57] - 母公司期末现金余额36,293,695.14元，较期初33,374,352.57元增长8.7%[60] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为18,892.21万元[29] - 本季度募集资金投入总额为26.66万元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为14,700.91万元[29] - 累计投入募集资金总额为18,094.29万元[29] - 变更用途的募集资金累计占比为77.81%[29] - 研发中心建设项目承诺投资金额为4716万元，实际投入4716万元，进度100%[29] - CTP生产设备建设项目承诺投资金额为12,650万元，实际投入852.57万元，进度6.74%[29] - 营销服务网络建设项目承诺投资金额为3200万元，实际投入3210.33万元，进度100.32%[29] - 年打印头生产线建设项目承诺投资金额为10,218.67万元，实际投入8764.39万元，进度85.77%[29] - 数字制版机及工业用压电喷墨打印头生产线项目承诺投资金额为4482.24万元，实际投入4419.81万元，进度98.60%[29] - 公司MEMS打印头生产线建设项目募集资金账户余额2020年12月31日为36.28万元，报告期内支付质保金26.66万元[31] - 截至2021年3月31日，公司募集资金账户余额为3.31万元[31] 公司治理与股东情况 - 公司控股股东樟树市爱数特企业管理有限公司持股比例34.12%，质押2430万股[12] - 报告期末普通股股东总数7391人，较前期无显著变化[12] - 公司报告期无违规对外担保情况且不存在控股股东非经营性占用资金情况[32][33] - 非经常性损益项目中政府补助贡献40.05万元[9] - 总资产为5.92亿元，较上年度末下降1.28%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.01亿元，较上年度末下降0.40%[8] 重大事项与风险 - 正在进行重大资产重组收购金云科技100%股权[21][24][25] - 第一季度报告未经审计[62]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 报告期营业收入为13,643.99万元，同比下降17.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,214.64万元，同比下降310.59%[4] - 营业收入同比下降17.26%至1.364亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降310.59%至亏损1214.64万元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降592.42%至亏损1281.14万元[19] - 公司2020年营业收入为136.4399百万元，同比下降17.26%[47] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-12.1464百万元，同比下降310.59%[47] - 营业收入同比下降17.26%至13.64亿元[62] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为负值，金额为-12,146,417.02元[124] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降10.94%至2359.56万元[72] - 信用减值损失达1156.1万元，占利润总额65%[84] - 毛利率同比下降1.55个百分点至47.11%[64] - 年保收入毛利率同比上升10.47个百分点至71.63%[65] 各条业务线表现 - 第四季度CTP新增订单约193个，占全年CTP新增订单约35%[5] - 256路系列产品在销售中占比持续增加[5] - 公司胶印CTP产品实现以256路激光光阀技术为基础的高端CTP量产销售[31] - 公司中型砂型3D打印机最高建造速度124L/h（0.3mm层厚时），成型精度±0.3mm[41] - 公司中型砂型3D打印机打印一箱时间控制在10至13小时[41] - 公司光栅尺精度达到1微米[41] - 公司双工作箱可24小时无间断运行[41] - 公司掌握单电极/双顶式剪振压电喷射技术，全球仅少数厂商拥有[40] - 公司自主研发直线电机、音圈电机等，覆盖微米级至纳米级定位精度[41] - 公司是国内最早成功推出柔印CTP的生产商之一[31] - 公司256路高端CTP产品销售收入占营业总收入30%以上[53] - 公司实现3D砂型打印机量产销售并拓展非关联方客户[54] - 公司实现压电喷墨打印头512路喷头小批量量产[55] - 设备销售收入同比下降17.30%至12.81亿元，占营业收入比重93.91%[62] - 设备出租收入同比大幅增长358.44%至33.38万元[62] - CTP设备销售量同比下降10.64%至546台[66] - 砂型打印机建造速度达到2000 L/h，成型尺寸为4000mm×2000mm×1200mm[75] - 陶瓷粉3D打印机建造速度达到1000 L/h，成型尺寸为1000mm×1000mm×500mm[75] - 高精度喷墨打印喷孔单通率大于99%，喷口直径偏差小于3%[75] - 全自动高精密涂胶机最大运动速度1.5m/s，最大加速度1.5G[75] - 喷胶高度可调范围0~10mm，喷胶速度可调范围0~1.5m/s[75] - 电路板电气设计层厚精度达到0.3mm~0.5mm[75] - 铸造工艺成型精度达到±0.3mm[75] - MEMS喷墨头一体化设计达到国内领先水平[75] - 涂胶机雾化清洗系统设计达到国内领先水平[75] - 雕刻机最大幅面达1200mm×900mm[77] - 雕刻机功率为600W[77] - 雕刻机分辨率实现2400dpi至5080dpi可调[77] - 柔版雕刻机工作效率理论计算值为4㎡/h（2400dpi）[77] - 3D金属打印头振镜扫描速度达2m/s[77] - 3D金属打印头激光准直光束直径16mm[77] - 3D金属打印头动态对焦位置精度1μm[77] - 编码器码盘每圈线数5000线[77] - 多通道控制板可驱动12路伺服电机[77] - 轨道检测系统里程分辨率±5米[79] - 轨道几何检测静态样机精度±0.3米[79] - 里程测量系统精度±1米[79] - GRP系统内部精度±0.5米[79] - 卷对卷连续进纸宽度305米[79] - UV喷墨打印有效宽度320-330毫米[79] - 凸印效果变换范围20-200微米[79] - 供版速度超过打印速度支持A4幅面[79] - 版材最大尺寸1160×1040×0.3米[79] - 整机喷头自动清洗时间不超过3分钟[79] - 3D打印业务采用设备销售+服务打印双模式运营[114] - 加快推进压电喷墨打印头512路及1024路产品市场化[114] 各地区表现 - 华中地区收入同比下降71.12%至510.47万元[62] - 境外地区收入同比下降19.27%至4.86亿元，占营业收入35.65%[62] - 公司在国内拥有10家经销商，在海外拥有6家经销商[43] - 公司海外销售网络覆盖50多个国家和地区[43] - 公司产品已销售至全球多个国家和地区[31] 管理层讨论和指引 - 公司部分参股公司在2020年已实现盈利[6] - 公司自产压电喷墨打印头512喷头计划在特定市场销售[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司完成了生产基地搬迁等一系列提高经营效率、降低成本的举措[6] - 公司正在推进重大资产重组事项，尚需监管机构批准[7] - 公司研发人员涵盖光学、精密制造、电子电路等专业领域，人才储备充足[42] - 公司提供7*12小时技术支持和客户服务[44] - 公司重大资产重组事项于2020年12月3日获股东大会通过[48] - 公司MEMS打印头生产线建设项目已完工并注销募集资金账户[58] - 传统印刷业向智能化、数字化升级转型[113] - 工业3D打印应用领域涵盖航空航天、汽车、医疗等[113] - 2020年度公司不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本[121] - 公司筹划重大资产重组收购金云科技100%股权[116] - 公司应收账款金额较大，存在坏账风险[117] - 海外业务采用美元结算，面临汇率波动风险[117] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买金云科技100%股权[150] - 资产置换部分由控股股东爱数特或其指定第三方承接构成关联交易[150] - 发行股份及支付现金部分交易对方新余德坤为DT CTP关联方构成关联交易[150] - 重大资产重组完成后新余德坤及德同（上海）、DT CTP将成为公司控股股东[151] - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买金云科技100%股权[189] - 子公司投资设立易普特智能科技（山西）有限公司，注册资本1000万元，公司认缴出资200万元，持股20%[197] - 子公司保利特注册资本由100万元变更为9200.35万元，增资9100.35万元[198] - 公司分别于2020年12月31日、2021年1月28日、2021年2月24日三次申请重组财务资料有效期延长[194] - 2020年12月17日深交所受理公司重大资产重组申请文件[192] - 2021年1月14日收到深交所审核问询函[193] - 2020年5月19日董事会审议通过重大资产重组预案[191] - 2020年10月1日董事会审议通过重大资产重组报告书草案[191] - 2020年12月3日股东大会审议通过重大资产重组相关议案[191] - 2020年10月12日召开重大资产重组媒体说明会[192] - 2020年5月6日披露重大资产重组停牌公告[167] - 2020年5月20日披露重大资产置换及发行股份购买资产交易预案[167] - 2020年12月17日重大资产重组申请获深交所受理[167] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长151.57%至2259.67万元[19] - 投资活动现金流入同比暴跌93.17%至3883.48万元[81] - 经营活动现金流量净额同比增长151.57%至2259.67万元[81] - 资产总额同比增长1.78%至5.997亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降2.50%至5.035亿元[19] - 货币资金占总资产比例下降4.09个百分点至8.66%[86] - 固定资产同比增长33.8%至1.65亿元，主要因在建工程转固[86] - 在建工程同比下降93.13%至358.21万元[86] - 投资性房地产同比增长313%至3831.62万元[86] - 报告期投资额同比下降68.49%至1214.85万元[88] - 投资收益为384.4万元，占利润总额-21.61%[84] - 公司对普特智能科技的投资额为2,000,000.00元，本期投资亏损499,010.97元，亏损率24.95%[91] - 公司长期股权投资合计金额2,000,000.00元，合计亏损499,010.97元[91] 研发投入 - 研发投入金额为2359.56万元，占营业收入比例17.29%[80] - 加权平均净资产收益率为-2.38%[19] - 政府补助金额为244.14万元[24] 季度表现 - 第四季度回款约2,700万元，占全年回款约31%[5] - 第四季度营业收入达4682.48万元为全年最高季度[21] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润亏损1732.61万元为全年最差季度[21] 客户和销售集中度 - 前五名客户销售额占比73.46%，总额10.02亿元[69][70] 募集资金使用 - 数字制版机项目报告期投入金额10,148,506.66元[93] - 数字制版机项目累计实际投入金额45,198,680.71元[93] - 数字制版机项目投资进度为100.84%[93] - 数字制版机项目本期实现收益0.00元[93] - 数字制版机项目累计实现收益0.00元[93] - 公司2020年募集资金使用情况适用披露[94] - 募集资金使用情况计量单位为万元[94] - 首次公开发行募集资金净额为人民币1.889亿元[97] - 报告期内公司实际使用募集资金投入募投项目1423.29万元[98] - 累计投入募集资金总额1.8068亿元[98] - 截至2020年12月31日募集资金余额为36.28万元[98] - 募集资金累计投入进度达95.7% (1.8068亿元/1.889亿元)[95][98] - 报告期内募集资金使用比例为7.53% (1423.29万元/1.889亿元)[95][98] - 首次公开发行发行价格为每股11.26元[97] - 发行费用总额为3629.25万元[97] - 募集资金总额为2.252亿元[97] - 募集资金均存放于银行专户管理[98] - 研发中心建设项目承诺投资总额5000万元，实际投资747.16万元，投资进度100%[100] - CTP设备生产建设项目承诺投资总额12650万元，实际投资852.57万元，投资进度100%[100] - 营销服务网络建设项目承诺投资总额3200万元，实际投资3210.3万元，投资进度100.32%[100] - MEMS打印头生产线建设项目承诺投资总额10218.64万元，实际投资408.44万元，投资进度3.99%[100] - 数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目承诺投资4482.24万元，实际投资1014.85万元，投资进度22.64%[101] - 承诺投资项目合计总额20850万元，累计投入19510.94万元，整体投资进度93.58%[101] - 超募资金无使用安排[101] - CTP设备生产建设项目因市场环境变化变更为MEMS打印头生产线建设项目[101] - 研发中心建设项目因研发能力稳定变更为数字制版机、工业用压电打印头生产线项目[101] - 所有变更项目均未报告重大效益变化[101] - 营销服务网络建设项目地点由原计划8个城市变更为北京、杭州、广州3个地点[102] - 数字制版用压电喷墨打印头生产线项目实施主体变更为全资子公司杭州爱新凯科技有限公司[102] - 数字制版用压电喷墨打印头生产线项目实施地点调整为杭州市富阳区[102] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额为1209.25万元[102] - 截至2019年12月31日已完成募集资金置换金额1209.25万元[102] - 公司审议通过将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[102] - MSE项目实施项目结项[102] - 募集资金户余额扣除尚未支付的款项后为节余募集资金[102] - 募集资金累计利息收入为8,364.78元[1] - 募集资金累计利息收入为39,956.00元[1] - 募集资金累计利息收入为1,516.94元[1] - 尚未使用的募集资金余额为36.28万元[103] - 尚未使用的募集资金用于MEMS打印头生产线建设项目尾款[103] - 募集资金变更项目情况适用，单位万元[104] - 变更后的募投项目已完工[106] - 变更后的募投项目已注销募集资金账户[106] 担保和委托理财 - 公司为子公司杭州数腾提供最高额担保人民币5000万元[156] - 公司为子公司杭州数腾提供最高额担保人民币3000万元[157] - 李明之为公司提供最高额担保人民币2500万元[158] - 李明之、唐晖、朱凡为公司提供最高额担保人民币1亿元[159] - 李明之、唐晖、朱凡为公司提供最高额担保人民币3600万元[160] - 公司及李明之、唐晖、朱凡为子公司杭州数腾提供最高额担保人民币2000万元[161] - 招商银行广州开发区支行最高额担保人民币5000万元已于2020年12月31日结清[162] - 兴业银行广州分行最高融资额人民币2500万元担保截至2020年12月31日无债务[163] - 浦发银行广州分行最高融资额人民币3000万元担保截至2020年12月31日无债务[164] - 工商银行庙前直街支行最高融资额人民币3600万元担保截至2020年12月31日无债务[165] - 招商银行广州分行最高额担保人民币5000万元已于2020年12月31日结清[166] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为2000万元[177] - 报告期末实际担保余额合计为0元[177] - 报告期内委托理财发生额总计4400万元[180] - 银行理财产品委托理财发生额为3400万元[180] - 券商理财产品委托理财发生额为1000万元且未到期余额为1000万元[180] - 宁波银行结构性存款理财金额1400万元年化收益率3.50%实际收益12.35万元[180] - 杭州银行结构性存款理财金额1000万元年化收益率3.35%实际收益3.67万元[180] - 另一杭州银行结构性存款理财金额1000万元年化收益率3.25%实际收益8.19万元[180] - 太平洋证券收益凭证理财金额1000万元年化收益率4.50%报告期实际收益21.58万元[180] - 委托理财总计实现收益68.84万元报告期实际收回42.43万元[182] 关联交易和租赁 - 公司杭州分公司租赁关联方房产面积51平方米（2019.9-2020.8）[172] - 公司杭州分公司续租关联方房产面积51平方米（2020.9-2021.8）[172] - 公司杭州分公司租赁杭州富友精密机械有限公司厂房面积达10,513.12平方米[12] - 公司向敏行健(广州)孵化器运营有限公司出租物业面积达8,992平方米[11] - 杭州爱数凯科技有限公司租赁厂房面积7,764.06平方米[16] - 杭州富友厂房租赁产生亏损228.03万元[174] - 杭州萧山闻堰产业园区租赁产生亏损183.52万元[174] - 广东中钛节能科技租赁关联方物业面积500平方米[10] - 杭州双马生物科技租赁公司物业面积487平方米[9] - 公司广州科丰路万达广场租赁面积103.19平方米[8] - 公司杭州分公司短期租赁富友科技大厦五楼面积2,504平方米[14] - 报告期未发生任何关联交易[146][147][148][149] 公司治理和承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内存在尚未履行完毕的承诺事项[126] - 公司首次公开发行股票上市之日起6个月内不转让间接持有的公司股份[126] - 公司高管在任职期间每年转让股份不超过间接持有股份总数的25%[126] - 高管离职