证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2024-035 爱司凯科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 爱司凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日以通讯及 电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，全体监事 一致同意豁免通知期限，会议于 2024 年 7 月 2 日以现场及通讯表决相结合的方式 在公司会议室召开，由监事会主席吴海贵先生主持，应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案： 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发 ...

公司决策 - 2024年7月2日公司审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] 公司承诺 - 不向认购投资者作保底保收益或变相承诺[1] - 不向认购投资者提供资助或补偿[1]

合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 2022年广东监管局因收入确认问题对公司及相关责任人出具警示函[3] 整改措施 - 公司整改包括加强法规学习、提升规范运作意识、加强内控和信披管理[4]

发行相关 - 本次拟募集资金不超9900万元，用于3D金属打印基地建设和补充流动资金[10][56][65] - 发行对象不超35名，价格不低于定价基准日前二十日均价80%[12][43][48][49][104] - 发行数量不超发行前总股本30%，对应募资不超三亿且不超去年末净资产20%[12][50] - 发行股票六个月内不得转让，完成后申请在深交所上市[13][51][53] - 发行已获2023年股东大会授权，2024年7月2日董事会审议通过[9][62] 项目情况 - 3D金属打印基地建设项目投资8799.77万元，拟用募资6930万元[11][57][66] - 项目建设期1年，建成后有定制化产能[67] - 项目满产后预计年均营收13159.71万元，税后利润1721.94万元[73] - 项目税后内部收益率14.25%，所得税后静态投资回收期7.80年[73][94] 市场数据 - 2023年全球3D打印市场销售额200.35亿美元，同比增11.1%[29] - 预计2032年全球3D打印行业收入超千亿美元[29] - 2023年中国3D打印市场规模367亿元，同比增14.7%[32] - 预测2024年中国3D打印市场规模达415亿元[32] 公司财务 - 截至2024年3月31日，资产负债率13.89%[79][92] - 2021 - 2023年净利润分别为500.53万、 - 556.53万、 - 604.03万元[115][118][120] - 最近三年合计归属于母公司股东净利润 - 613.66万元[124] 股东及股权 - 截至2024年3月31日，李明之等三人持股3685.348万股，占比25.59%[59] - 发行完成后，股东结构将变，控股股东与实控人不变[83] 未来展望 - 未来重点发展3D金属打印业务[150] - 合理统筹资金，提升管理水平，加速项目建设降回报摊薄风险[153] - 加强募资管理，完善治理结构，控制经营管理风险[154][156] 分红规划 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[13][127] - 坚持现金分红为主，每年现金分红不低于当期可分配利润10%[114][127][131] - 公司成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[110][132]

募集资金情况 - 本次发行拟募集资金总额不超过9900万元，用于3D金属打印项目和补充流动资金[4] - 3D金属打印项目拟投资8799.77万元，拟用募集资金6930万元[5] - 补充流动资金项目拟用募集资金2970万元[5] 项目建设情况 - 3D金属打印项目建设投资（不含预备费）337.50万元，占比3.84%[11] - 设备购置费用7456.50万元，占比84.74%[11] - 建设期为1年[11] 项目预期效益 - 满产后预计年均营业收入13159.71万元，年均税后利润1721.94万元[12] - 税后内部收益率为14.25%，所得税后静态投资回收期为7.80年[12] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率为13.89%[18] 未来影响 - 短期内净利润难与净资产同步增长，每股收益和净资产收益率绝对值将下降[20][21] - 长远看，盈利能力和市场竞争力将增强[21] - 发行后总资产与净资产规模增加，营运资金更充裕，资产负债结构更合理[21] 项目优势 - 项目有助于维持市场地位优势，提升盈利能力和竞争力[22] - 募集资金使用必要且可行，具有良好市场前景和经济效益[22]

会议决策 - 公司于2024年7月2日召开相关会议审议通过2024年度向特定对象发行股票议案[2] 信息披露 - 《发行股票预案》及相关文件同日披露于巨潮资讯网[2] 实施条件 - 本次发行需经深交所审核、证监会注册后方可实施[2]

业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 - 603.58万元，扣除非经常性损益后为 - 669.58万元[42] - 基本每股收益为-0.0419元/股，稀释每股收益为-0.0419元/股[45] - 扣除非经常性损益后基本每股收益为-0.0465元/股，扣非后稀释每股收益为-0.0465元/股[45] 股票发行 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超9900万元[4] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[20] - 发行对象不超过35名，为符合规定的投资者[25] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[29] - 拟发行股票数量不超本次发行前公司总股本的30%[34] - 本次募集资金的非资本性支出未超30%[35] 募投项目 - 募集资金用于3D金属打印生产制造基地建设项目和补充流动资金[4] - 募投项目建设期为1年，实施周期较长[22] 未来展望 - 公司主营业务为工业化打印产品，未来重点发展3D金属打印业务[49] - 3D金属打印生产制造基地建设项目将助力公司布局相关领域[49] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[56] - 公司董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益[57]

股票发行方案 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，每股面值1元[5][7] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[9] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[10] - 发行股票6个月内不得转让，决议有效期至2024年度股东大会[12][15] 募资用途 - 拟募资不超9900万元，用于3D金属打印基地建设和补流[17] 议案表决 - 多项发行相关议案表决结果均为7票同意，部分需提交股东大会[4][5][22][23][24][25][26][27]

会议信息 - 2024年5月30日发布召开2023年年度股东大会通知[7] - 2024年6月20日在广州召开现场会议[8] - 交易系统网络投票时间为2024年6月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统网络投票时间为2024年6月20日9:15 - 15:00[8] 投票结果 - 本次会议参与投票股东代表股份38,780,155股，占比26.9307%[11] - 多项议案同意股数占出席会议股东表决权股份的99.9948%，反对2,000股占0.0052%[12][15][17][19][22][24][26] - 中小股东多项议案同意股数占出席会议中小股东表决权股份的99.3635％，反对2,000股占0.6365％[12][15][17][20][22][24][26] - 《2023年年度报告》等三项议案表决通过[23][25][27] 议案情况 - 议案6、议案7为特别表决事项[27] - 议案4影响中小投资者利益，单独计票披露[27] 会议结论 - 本次会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[28]

股东大会信息 - 股东大会于2024年6月20日召开[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东5人，代表股份38,780,155股，占总股份26.9307％[7] - 各议案同意股数38,778,155股，占出席会议股东所持股份99.9948％[8][9][10][11][12][13][14] - 两项特别决议事项获出席股东有效表决权股份总数2/3以上通过[13][16]