的证券代码：300520 证券简称：科大国创 科大国创软件股份有限公司 GuoChuang Software Co.,Ltd. （合肥市高新区文曲路 355 号） 2023年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 科大国创软件股份有限公司 募集说明书 发行人声明 发行人及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，并确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明 其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 科大国创软件股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 1、本次发行相关事项已经公司第四届董事会第十三次会议、2022 年年度 股东大会审议通过，已经深圳证券交易 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-71 科大国创软件股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票会后事项 相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 股票的申请已于 2023 年 8 月 9 日通过深圳证券交易所上市审核中心审核，并已 收到中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意科大国创软 件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号）。 鉴于公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《2023 年半年度报告》，根据《监 管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 相关文件规定，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了 同步更新，并对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司将根据本次发行的 进展情况及时履行信息披露 ...

科大国创软件股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"公司"或"发行人"） 2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目（以下简称"本次发行"） 申请已于2023年8月9日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意科大国创软件股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）。 发行人于2023年8月31日公告了《2023年半年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等的 相关要求，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作 为科大国创2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构（主承销商），发行人对 科大国创2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目自通过深交所上 市审核中心审核之日（2023年8月9日）至本承诺函签署日期间的相关会后事项进 行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、公司业绩变动情况的 ...

国元证券股份有限公司关于科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"公司"或"发行人"） 2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目（以下简称"本次发行"） 申请已于2023年8月9日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意科大国创软件股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）。 发行人于2023年8月31日公告了《2023年半年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等的 相关要求，国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作 为科大国创2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构（主承销商），对科大 国创2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目自通过深交所上市审 核中心审核之日（2023年8月9日）至本承诺函签署日期间的相关会后事项进行了 审慎核查，并出具说明及承诺如下： 一、公司 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"公司"或"发行人"） 2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目（以下简称"本次发行"） 申请已于2023年8月9日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意科大国创软件股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）。 发行人于2023年8月31日公告了《2023年半年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等的 相关要求，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚"、"会计师") 作为科大国创2023年度向特定对象发行A股股票的申报会计师，对科大国创2023 年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目自通过深交所上市审核中心审 核之日（2023年8月9日）至本承诺函签署日期间的相关会后事项进行了审慎核查， 并出具说明及承诺如下： ...

2023 年度向特定对象发行股票 并在创业板上市 之 发行保荐书 国元证券股份有限公司 关于 科大国创软件股份有限公司 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 3-1-1 声 明 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"发行人" 或"公司"）委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，为本次发行出具发 行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（下称"《注册管理办法》"）、《<上市公司证券发行注册管理办 法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条 有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称《适用意 见第 18 号》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件 ...

安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市会后事项的承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 科大国创软件股份有限公司（以下简称"科大国创"、"公司"或"发行人"） 2023年度向特定对象发行A股股票并在创业板上市项目（以下简称"本次发行"） 申请已于2023年8月9日通过深圳证券交易所上市审核中心的审核，并已收到中国 证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意科大国创软件股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号）。 发行人于2023年8月31日公告了《2023年半年度报告》，根据中国证监会《监 管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等的 相关要求，安徽天禾律师事务所（以下简称"天禾"）作为科大国创2023年度向 特定对象发行A股股票的律师，对科大国创2023年度向特定对象发行A股股票并在 创业板上市项目自通过深交所上市审核中心审核之日（2023年8月9日）至本承诺 函签署日期间的相关会后事项进行了审慎核查，并出具说明及承诺如下： （一）2023 年半年度发行人经营业绩变动的原 ...

公司活动信息 - 2023年9月12日15:30 - 17:30，公司在“全景•路演”网站参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 接待人员包括董事会秘书储士升、证券事务代表杨涛、证券投资部副经理赵淑君 [1] 业务机遇与发展方向 - 双碳目标下，智慧储能行业发展，公司创新研发以BMS/BEMS为核心的数字化新能源产品，抢抓储能市场机遇 [1] - 公司基于运营商领域行业知识，打造智能化产品，应用于运营商多业务领域，将持续推进创新应用 [2] - 公司高可信软件和储能BMS等产品或服务已应用于军工领域，将继续开拓市场 [2] - 公司业务围绕行业数字化应用、数字化新能源产品、物流数字化运营为重点发展方向 [4] 经营计划与目标 - 2023年下半年继续按年度经营计划目标，加强市场开拓，关注数字化产品业务拓展，做好成本管控 [2] - 2023年上半年，数字化应用业务稳定增长，BMS产品短期发展不及预期后续将恢复，数字化运营业务快速增长 [3] - 2023年上半年面对宏观经济压力等因素，部分经营单元与既定经营目标有差距 [3] 技术与产品布局 - 公司拥有丰富技术储备，开展星云（1 + 3）GPT产品研发，加强原创高可信软件技术研发和推广 [3] - 公司在智能汽车领域布局软硬件一体化产品，形成以BMS为核心的动力系统产品，ADAS等自动驾驶产品取得市场突破 [4] 投资者关系与股东作用 - 公司重视投资者关系管理，通过多种方式与投资者沟通，后续将加强维护 [2] - 公司发展离不开中小股东支持，与中小股东沟通渠道畅通，管理层将努力为股东创造回报 [4] 成本管理与合作情况 - 公司依据软件行业特点，通过开展全面预算、加强项目成本核算、提高软件复用度等措施进行成本管控 [5] - 公司与华为在运营商、高可信软件等领域开展交流合作，目前对经营影响较小 [5] 其他财务与业务问题 - 2023年上半年研发投入占营收的比例为11.46% [5] - 公司采取措施争取贵阳六盘水政府应收款回款 [5] - 大股东资信良好，质押股份目前不存在平仓风险，具体质押情况关注公司公告 [5]

公司基本情况 - 源自中国科学技术大学，是国内领先的数据智能产品与服务提供商，国家规划布局内重点软件企业、国家软件竞争力百强企业 [1] - 拥有数据智能和高可信分析验证核心技术，主营数字化应用、数字化产品、数字化运营三大业务板块 [1][2] - 经过二十余年发展，成为大数据研发和应用的国家队，数据智能与高可信软件的引领者，智能汽车和智慧储能的领先者 [2] 业务板块情况 数字化应用 - 依托二十多年技术和经验优势，为运营商、能源、交通、金融、政府等行业数字化转型提供支撑 [2] - 拥有中国电信、中国移动、中国联通等一批国内/国际500强和政府等高端客户 [2] 数字化产品 - 基于领先技术和BMS产品经验，围绕新能源汽车和储能领域，开展智能BMS、PACK、储能系统等数字化新能源产品研发和销售 [2] - 拥有奇瑞新能源、北汽制造、五菱等系列新能源客户 [2] 数字化运营 - 将数据智能技术与物流场景融合，自主研发智慧物流云平台，以“运营 + 服务”模式，为货主企业、物流企业和货车司机提供数智ETC和数字物流供应链等服务 [2] 互动问答要点 业务及发展逻辑 - 坚持软件与应用场景融合发展，将软件应用于重点行业、新能源领域和物流场景，推动行业数字化转型 [2][3] 业务拓展规划 - 上市后探索产品化业务布局，寻求增长第二曲线，通过并购重组切入BMS领域，加强数字化新能源产品研发 [3] 星云“1 + 3GPT”研发及应用 - 以大模型为基础构建国创知识计算体系和基座，结合行业知识经验和技术优势，推动星云“1 + 3”GPT研发，运营商行业大模型已落地应用 [3] 再融资储能募投项目 - 智慧储能BMS及系统产业化项目产品包括储能BMS等核心部件及储能系统，已实现市场化应用并取得规模化订单突破 [3] - 在电源及电网侧和工商业侧储能积极开拓客户，积累了大量优质客户资源 [3][4] 与中科大合作 - 中科大是公司长期战略股东，双方在技术、人才、研发等方面保持紧密合作，如共同成立公司开展高可信软件研发，共建实验室开展前瞻性技术研究与应用 [4] BMS产品业绩 - 2023年上半年受传统燃油车降价、国补终止等影响，下游新能源车企竞争加剧，部分车企需求量减缓，公司部分客户A00级车型销量低于预期 [4] - 公司积极推进产品创新升级和市场开拓，但新产品市场导入需时间，业务将逐步恢复并稳定发展 [4] 高可信软件应用 - 为数字化产品安全、可靠保驾护航，围绕形式分析、验证及可信测试开展市场化推广，已在航天航空、军工交通、汽车电子等领域应用 [4] 数字化运营业务增长 - 2023年上半年数字化运营业务快速增长，因物流供应链业务基于前期成熟运营模式，规模化运营成效明显 [5] 数字化应用业务优势及成长性 - 经验优势：深耕行业20年 + ，拥有4000人 + 专业软件技术管理团队，完成数千个大型数智行业软件项目，交付能力强 [5] - 创新优势：源自中科大计算机研究所，坚持自主研发及创新应用，核心技术能力不断突破，推动技术与重点行业融合创新 [5] - 市场优势：拥有一批优质高端客户，将紧抓机遇，依托技术和经验进行产品创新升级，为重点行业客户提供服务 [5]

科大国创软件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控制人 董永东先生通知，获悉董永东先生将其持有的公司部分股份办理了质押延期购回 业务。现将相关情况说明如下： 二、股东股份累计被质押的情况 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-70 截至本公告披露日，董永东及其一致行动人合肥国创智能科技有限公司（以 下简称"合肥国创"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | | 持股 | | | 所持 | 司总 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 比例 | 延期前质 | 延期后质 | 股份 | 股本 | 已质押股 | 占已质押 | ...